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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-06 00:24:09
[国金 计算机] 国内算力黄金年代开启
本轮国内算力行情的风眼——国产模型能力跨过临界点。1)本轮国内算力链的本质,一方面在于国产大模型能力突破关键水平,DeepSeek-V4、GLM-5等国内模型Agent能力快速进阶,可以支撑不复杂的Coding和Agent应用,进而真实堆高国内算力需求;2)另一方面,国内大模型具备算法优化工程优势,整体推理算力成本低于海外,同等能力下中国头部模型的API价格仅为海外顶尖模型的极小比例,高性价比使得国产大模型成功争夺海外上一代大模型的市场份额,充分享受Token爆发的红利。 国产模型ARR
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-05 22:06:18
“光铜并进”成共识,AI架构升级驱动用量增长,铜缆高速连接核心概念股梳理
一、催化事件 1、巨头架构迭代:英伟达GB200、GB300等超节点架构大幅提升铜缆用量,GB200单机柜用量达传统数据中心5-10倍,GB300用量增幅超50%。GTC大会明确“光铜并进”路线,新一代机架及Rubin架构强化铜互连应用。 2、国产技术突破:沃尔核材224G高速通信线量产并完成448G铜缆开发;立讯精密224G方案商用,CPC产品预计2027年交付;瑞可达400G/800G产品小批量出货,泰国工厂启动海外生产。 3、行业路线明确:英伟达Feynman系统支持铜缆与CP扩展,行业确
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高抛低吸的老司机
2026-05-05 17:11:50
[东吴 电子] 存储Q1业绩点评:模组景气高企,利基存储开始发力
事件:存储模组/利基存储厂商陆续发布Q1业绩,各家营收环比高增,毛利率均有显著改善。模组端:江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创26Q1营收环比分别增长64.3%、44.2%、82.5%、168.5%,毛利率环比分别提升24.7pct、21.4pct、30.3pct、2.6pct。利基存储端:兆易创新、普冉股份、北京君正、恒烁股份、东芯股份26Q1营收环比分别增长76.6%、63.3%、19.6%、30.1%、37.4%,毛利率环比分别提升12.2pct、18.9pct、9.7pct、18.5pc
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香农芯创
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高抛低吸的老司机
2026-05-05 12:20:24
雨天跟妹妹去看了个画展
还是蛮有收获的,一言难尽啊,看图呗:
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高抛低吸的老司机
2026-05-04 18:12:04
闻泰科技*ST背后:安世半导体控制权争夺之鉴
2025年10月,一场围绕闻泰科技与安世半导体的控制权争议骤然升温。彼时的舆论场充满了一种情绪化的确定性—“硬刚”、“自主自救”、“不再依赖海外”等。在不少解读中,这些甚至被赋予了某种象征意义,一家中国半导体企业,试图在全球供应链博弈中摆脱束缚、重新掌握主动权。但仅仅半年之后,现实却给出了截然不同的答案。近日,闻泰科技披露2025年年报,实现营收312.53亿元,同比大幅下滑,归母净利润巨亏87.48亿元,被实施*ST,退市风险骤然逼近。当我们冷静审视这场急剧反转,其并非简单的经营波动,更像是一
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*ST闻泰
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2026-05-04 18:10:12
国产AI算力崛起,华为昇腾产业链全景分析与核心概念股梳理
华为昇腾产业链全景分析与核心概念股梳理 一、国产算力里程碑式突破 2026年4月,国产大模型DeepSeek V4宣布全面适配华为昇腾NPU,成为首个在官方文档中完成国产芯片认定的万亿参数模型,成功验证了昇腾承载顶级大模型的技术实力。同期,科大讯飞总裁吴晓如在业绩说明会上明确表示,将于10月在昇腾950平台发布对标业界顶尖水平的旗舰大模型,进一步彰显了昇腾算力在AI领域的技术认可度。硬件端,搭载昇腾950PR处理器的Atlas 350服务器已正式上市,昇腾950超节点预计于下半年批量部署,通过集
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高新发展
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神州数码
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2026-05-04 09:23:43
锂电新周期:储能驱动下的需求重构与分化
近段时间以来,锂电概念的热度并不亚于热门的科技牛:产业链各环节久违的涨价声四起,多个环节价格涨幅超50%;以“宁王”为首的头部企业业绩激增,中创新航(03931.HK)、瑞浦兰钧(00666.HK)等二线电池厂扭亏为盈且利润翻倍,带动产业链各环节业绩共振;湖南裕能(301358.SZ)、佛塑科技(000973.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等各环节龙头股价接连创出历史新高。资本市场铺天盖地的利好瞬时点燃“锂电新周期说”,各路券商研报及小作文再次振臂高呼:看多、看多、看多。 繁荣表象下,一
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2026-05-04 09:19:18
激光器芯片:AI浪潮下量价齐升,产业链全景分析与核心概念股梳理
一、光模块业绩爆发:资本动作与产业动态交织 近期,光模块领域持续成为市场焦点,企业业绩、资本运作及产业动态共同推动板块热度攀升。 (一)龙头企业业绩爆发,验证行业高景气度 2026年4月27日,光模块龙头中际旭创发布2026年第一季度财报,延续高速增长态势。报告期内,公司实现营业收入56.23亿元,同比增长62.14%;归属于上市公司股东的净利润达12.87亿元,同比增长89.25%。公司表示,业绩增长主要得益于AI数据中心需求驱动下,800G及1.6T光模块出货量持续攀升,其中1.6T产品已成
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2026-05-03 20:54:46
AI算力需求的刚性拉动芯片封测产能加速扩张,先进封装产业链核心标的梳理
一、事件&分析 随着大模型参数规模持续增长,对先进封装技术的需求激增,芯片行业在架构设计、封装工艺等方面不断创新,叠加产业链自主可控趋势,为芯片板块带来长期发展动力。 (一)全球巨头加速产能布局 2026年4月,全球封测行业掀起新一轮产能扩张热潮:日月光以148.5亿元新台币收购台南南科Fab5厂房,三星宣布在越南投资40亿美元建设封装工厂,安靠将2026年资本支出上调至25–30亿美元。这背后是AI算力需求的刚性拉动,据摩根士丹利报告,2026年全球CoWoS晶圆总需求预计达100万片,英伟达
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2026-05-03 19:43:48
天赐材料:拆解26年成长史,何以成为产业周期之王?
激荡二十年间,年营收增长72.35倍,净利润规模增长63.86倍(连续20年盈利),持续拿下全球电解液和六氟磷酸锂霸主宝座……全球锂电材料王者天赐材料(002709.SZ)强势崛起的背后是一名学霸的创业故事。时间回到上世纪90年代,中科院广州分院研究生毕业的徐金富,受到同学罗秋平的邀请,一同创办道明化学,这家公司后来演变为如今的蓝月亮集团。1995年,完成早期财富积累的徐金富决定二次创业,这次他选择了和老家的化肥厂合作开发原料药,但现实却给了他当头一棒,不到两年他在道明化学积攒的第一桶金便全部亏
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天赐材料
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2026-05-03 14:00:29
四川长虹:扣非归母净利润骤降78.35%,被谁“偷”走了?可有跨周期“良方”?
四川长虹交出了一份可圈可点的2025年度业绩答卷,总营收再次突破千亿,归母净利润保持大幅增长,不过,扣非归母净利润却迎来“史诗级”骤降…… 1、扣非归母净利润骤降78.35% 4月25日,四川长虹发布公告,2025年年度营业收入1088.16亿元,同比增长4.94%;归属于上市公司股东的净利润为9.89亿元,同比增长40.56%;与此同时,另外一项重要财务指标扣非归母净利润的大幅下滑格外引人瞩目。 据财报数据 ,2025年度,公司扣非归母净利润9064.11万元,同比下滑78.35%,绝对值不到
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四川长虹
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高抛低吸的老司机
2026-05-03 13:58:45
当外界还在为AI泡沫争论不休时,谷歌股价已经创历史新高,给中概AI厂商打好了样?
去年末至今, “AI泡沫”思维在投资圈相当有市场:担心企业狂热的AI基建短期内会吃掉大量利润(仅摊销成本就是一笔大账)。每当企业宣布大手笔投资计划,AI行业普遍欢欣鼓舞,而股价迎来的往往不是同步上涨,而是跌宕。大家如果有印象,去年末以来全球主流财经媒体关于“AI Bubble"的讨论基本呈指数级增加,这一定程度上也影响了我国科技企业的心态,比如腾讯在2025年Q2财报会议中还表示要积极投入算力,但到Q3资本开支却明显低于市场预期,很大程度上还是担心ROI能不能守得住。 那么短期内到底AI泡沫存在
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高抛低吸的老司机
2026-05-03 09:16:50
一张68亿采购清单,具身智能第一次被要求算清投入产出,行业从“讲故事”走向“交付战”。
具身智能史上最大一笔订单落地,值得关注的不该只是数字。日前,国家电网有限公司内部印发《2026年具身智能发展规划》,计划在今年投资约68亿元,集中采购各类具身智能设备,重点聚焦电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景,旨在推动电网从“人工运维”向“自主化运维”转型。 据界面新闻报道,国网本次采购的机器人本体公司包括云深处、宇树、智元、优必选、傅利叶等。采购具身智能设备共计8500台,包括四足巡检机器狗、双臂巡检机器人以及人形带电作业机器人三类产品,合计58亿元,剩下10亿元用于技术研发和人
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-03 09:02:08
存储芯片:AI驱动需求爆发,行业龙头业绩爆表、股价飙升,产业链全景分析与核心概念股梳理
一、涨价潮下存储芯片行业龙头业绩爆表、股价飙升 (一)美股巨头业绩与股价齐飞 当地时间2026年5月1日,美股存储芯片板块迎来历史性上涨,闪迪、希捷科技、美光科技收盘价均创历史新高,西部数据盘中亦刷新纪录。其中,闪迪表现尤为突出,第三财季营收达59.50亿美元,同比增长251%,远超市场预期,多家机构随之上调目标价,最高达2000美元/股。 (二)A股模组龙头业绩市值双突破 在A股市场,德明利、江波龙、佰维存储三大存储模组龙头企业一季度业绩均创下历史最佳单季水平,股价同步刷新高点,总市值集体突破
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通富微电
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高抛低吸的老司机
2026-05-02 21:21:29
国内首个算电协同绿电直供项目投运,算电协同产业发展按下加速键,核心标的梳理
算电协同迎里程碑事件,产业发展按下加速键 2026年5月2日,我国能源与数字经济发展迎来历史性突破——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式并网运行。作为国内首个大规模“算电协同”绿电直供项目,该工程实现了从沙漠风光电到数字算力的端到端直连,标志着“东数西算”战略在实践层面取得实质性跨越,为算电协同发展树立了可复制、可推广的标杆范式。该项目的成功投运,标志着算电协同从概念探索迈向商业化落地的关键转折。 2026年4月29日,“算电协同科技与产业融合创新联合体”成立,国家数研院副院长袁军向媒体表
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