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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-23 21:50:15
CPU涨价潮一浪接一浪,国产替代概念股梳理
一、近期热点大事件:技术突破与价格共振 近期,全球CPU行业迎来两大标志性事件,不仅重塑产业竞争格局,更引发市场对CPU价值的重新审视。 (一)英特尔牵手特斯拉:14A制程技术获行业顶级认可 4月23日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在财报电话会上重磅宣布,特斯拉将在其Terafab芯片制造项目中采用英特尔的14A先进制程工艺。这一合作打破了英特尔在先进制程代工领域长期缺乏核心外部客户的僵局,更以行业标杆企业的背书,验证了英特尔14A工艺的技术成熟度与竞争力。此前,英特尔因7nm制程量产延迟陷入产能困
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海光信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-23 19:14:34
黑磷快充电池关键技术取得重要突破,核心概念股梳理
一、黑磷快充电池:快充技术打破性能天花板 2026年4月23日,中国科学院电工研究所马衍伟团队在《自然·能源》期刊发表重磅研究成果,宣布在黑磷快充电池领域实现历史性突破,标志着我国在下一代高能量密度储能技术赛道上取得全球领先优势。这一成果不仅是材料科学的重大跃迁,更被视为新能源汽车与大规模储能系统迈向“超快充时代”的关键转折点。 随着全球碳中和进程加速推进,新能源汽车市场持续爆发式增长,用户对续航里程与充电效率的双重需求日益迫切。与此同时,新型电力系统建设对储能设备提出了更高要求——不仅需要高能
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瑞丰高材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-23 13:55:21
以科技服务和创新技术推进服务业扩能提质
行业核心观点:2026年4月21日,国务院发布《关于推进服务业扩能提质的意见》(以下简称《意见》),目标到2030年,服务业高质量发展取得明显进展,服务业总规模迈上100万亿元台阶,质量更高、结构更优、品质更佳、活力更足的发展格局基本形成,培育更多“中国服务”品牌,服务业全球竞争力、影响力明显增强,人民群众获得感持续提升。在“全链条补强生产性服务业薄弱环节”这一意见中,《意见》提出要“强化科技服务支撑作用”、“加快软件和信息服务创新发展”。 投资要点: 1、聚焦产业链核心环节,以科技
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华人健康
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-23 10:06:01
Token暴增推动估值重构:从“卖算力”到“卖Token”
国内外云厂商密集涨价。国内:(1)阿里:连续发布三则涨价通知。根据中国证券报微信公众号,3月18日,阿里云发布公告称,因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%—34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%,新价格于4月18日起生效。4月13日,阿里云宣布,大数据开发治理平台DataWorks调整标准版、专业版用户的API免费额度,并支持按量付费,标准版API免费额度调整为10万次/月,专业版免费额度为50万次/月。4
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浙数文化
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-23 09:55:58
新型电力系统加速:特高压与800V直流数据中心核心标的梳理
事件:两办发文加快建设新型电力系统,叠加英伟达宣布自2027年起全面部署800V高压直流(HVDC)AI数据中心电力架构。 分析:国内电网投资预期加码,特高压与智能电网建设全面提速;AI算力浪潮倒逼数据中心供电架构向高压直流与固态变压器演进。双重催化下,具备特高压核心设备制造能力,电网自动化系统集成能力,以及前瞻布局AI数据中心交直流配电系统的企业有望迎来产业级爆发。 小结:两办发文明确加快建设新型电力系统,叠加英伟达将于2027年全面部署800V高压直流 AI数据中心电力架构,电网投资与数据中
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特变电工
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-23 08:36:02
AI与HBM共振推动存储拐点:设计-模组-封测链条核心标的梳理
事件:2026年4月23日,SK海力士发布一季报,净利润同比增超200%,营业利润创历史新高,且DRAM与NAND Flash合约价环比大幅飙升。 分析:AI算力需求(尤其是HBM等高附加值产品)强劲爆发,叠加短期内新建产能难以转化为有效供给,全球存储行业供需格局发生实质性反转。国际巨头业绩的超预期落地,彻底验证了存储芯片量价齐升的超级周期逻辑,产业链核心供应商将迎来业绩兑现期。 小结:4月23日,SK海力士一季报利润创高,DRAM与NAND合约价环比大涨,叠加AI算力对 HBM强需求,短期新增
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江波龙
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-23 08:28:17
宁德量产定档催化:钠电产业链核心标的梳理
[事件:2026年4月21日,宁德时代在"超级科技日"上发布"钠新"乘用车动力电池及重卡启驻蓄电池,宣布已攻克极致控水,硬碳产气等四大行业难关,将于今年四季度实现大规模量产。] [解读:行业龙头明确量产时间表,标志着钠电池从技术验证期正式迈入规模化供货阶段。随着碳酸锂价格中枢上移及核心主材(正负极,铝箔,电解液)万吨级产能落地,钠电池在极寒环境(-40C容量保持率超90%),启停电源,两轮车及储能等细分场景的经济性与性能优势凸显,产业链核心供应商将迎来实质性订单放量与业绩兑现。] 注:内容来自网
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-04-23 06:40:33
关注光通信主线行情的扩散方向以及国产算力积极进展
1)中际旭创一季报超预期,上游物料扩产、海外催化映射、龙头业绩兑现共同支撑光模块主线行情。中际旭创近期发布2026年一季报,公司实现营收195亿元,同比、环比分别增长192%、47%,实现归母净利润57亿元,同比、环比分别增长262%、56%。公司作为行业龙头表示后面几个季度1.6T出货有望保持环比增长,长期看部分重点客户已经给到2026-2027指引,2028有望进一步加大资本开支。上游光芯片方面,根据彭博消息,Lumentum来自美国超大规模数据中心客户的光器件需求正在加速,并且订单已经
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长光华芯
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福晶科技
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高抛低吸的老司机
2026-04-23 06:35:58
[信达 计算机] “人工智能+”再获政策支持,智能编程值得关注
事件:国务院发布关于推进服务业扩能提质的意见。意见指出,深入实施“人工智能+”行动,加快智能编程工具研发使用,支持采购大模型、智能体服务。加快工业软件创新突破,建设重点行业工业软件兼容适配和应用示范中心。加强基础软件生态、开源社区建设。优化智慧视听系统生态。 人工智能相关政策密集出台。4月20日上海市经信委联合多部门发布了《上海市推动产业互联网平台赋能产业发展行动方案(2026-2028年)》,方案指出,开发“供需匹配”“智能询报价”“数字员工”“智能仓配”等100个多智能体协同产品(A
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汉得信息
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高抛低吸的老司机
2026-04-23 04:42:43
聚焦AI算力脉络,“芯通胀”上游材料+龙头防御双主线
算力依然是最重要的脉络,继续关注AI硬科技赛道:PCB、光模块/CPO、液冷&电源。 1、PCB:订单驱动业绩增长,PCB价值量持续跃升。2025年报PCB业绩全面兑现,2026年订单需求有望继续推动业绩增长,验证PCB厂商预期与爬坡,将从“预期驱动”转向“业绩兑现”驱动。Rubin架构等新一代算力产品亮相,正交背板、LPU机柜多重需求叠加,全球AI算力硬件升级,PCB行业产值有望实现跃升。 2、光通信:定调“光铜并进”,看好CPO长期产业趋势。中短期多路径并行,铜缆短期仍扮演重要角色,
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云南锗业
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高抛低吸的老司机
2026-04-23 04:41:19
光模块市场进入高速成长阶段,6大券商观点:行业景气度有望持续攀升
据TrendForce集邦咨询最新研究,全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段,预估市场规模将从2025年165亿美元,一举扩大至2026年260亿美元,年增超过57%。强劲成长不仅来自规格升级,更反映AI数据中心加速建置下,整体光通信供应链正面临结构性重组。此外受全球AI算力浪潮的持续推动,光模块需求旺盛,产业链企业业绩持续向好。据已披露数据,从净利润增速来看,仕佳光子、长芯博创、光库科技、中际旭创等多家公司2025年净利润同比增幅超100%。2026年一季报方面,中际旭创业绩增速领跑
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东山精密
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云南锗业
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高抛低吸的老司机
2026-04-22 22:20:23
节能降碳政策引领,绿色投资赛道开启新征程
中办、国办发布重磅文件,节能降碳投资赛道启新篇 4月22日,中共中央办公厅、国务院办公厅《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布,明确了节能降碳在推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型中的核心抓手地位,以及维护国家能源安全、促进产业提质升级的重要支撑作用。意见强调要坚持节约优先,将节能降碳贯穿经济社会发展全过程,遏制能源消费总量不合理增长,提升能源资源产出效率,从源头减少碳排放,为经济社会全面绿色转型提供保障,并从协同转型、重点领域推进、监督管理、支撑保障等方面作出具体部署。这一政
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-04-22 22:13:00
GE Vernova一季度业绩爆发,燃气轮机概念核心标的梳理
AI算力浪潮下,燃气轮机行业的机遇与布局 4月22日,GE Vernova股价大涨近%,截至美东时间10点最高报1142美元,创历史新高,总市值突破3000亿美元。其背后的核心驱动力,是一季度业绩的全面爆发:订单额同比飙升71%,自由现金流达48亿美元,远超去年全年水平。尤为引人关注的是,公司气电积压订单突破100GW,电气化分部订单激增,而这一切的核心推手,正是AI数据中心井喷式的电力需求。GE Vernova的强势表现,不仅是自身经营的胜利,更是全球燃气轮机行业迎来历史性发展机遇的缩影。 一
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东方电气
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高抛低吸的老司机
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[上海证券 电子] AI需求驱动存储持续高增,光通信订单旺盛
Lumentum订单指引积极,光通信持续高增。4月10日,光通信公司Lumentum发布消息称,受美国大型AI数据中心需求加速增长的推动,公司订单有望排满至2028年,北美CSP资本开支旺盛,可直观验证底层硬件高景气及AI资本开支长周期。Lumentum2018年收购光通信同行Oclaro,补齐了InP(磷化铟)激光器和光子集成电路及相关组件和模块的能力,过去两年将日本工厂产能扩大了12倍,需求从增长速度远超供给,预计资本开支持续增长。我们认为美国云厂商资本开支规模旺盛,光通信行业技术持续迭
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东山精密
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2026-04-22 17:27:37
[东兴 通信] CW激光器重构全球光芯片产业格局,IDM模式构建产业链壁垒
面对光互联行业硅光发展趋势,本篇报告详细研究激光器芯片技术原理,CW激光器在硅光产品中的功能定位与价值量,激光器芯片设计与制造难点,产业链壁垒等系列问题。我们认为,国内外企业最新CW激光器产品不存在代际差距,国产替代将重构全球光芯片产业格局。 技术路径分化趋势清晰,CW激光器成为硅光架构重要配置。数据中心下游scale up网络的发展,成为CPO/NPO等新兴光互联技术重要的应用场景;而CPO/NPO的规模化应用将驱动硅光架构有望成为光互联行业主流技术路径。对于硅光光互连产品,BOM结构
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东山精密
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