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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-22 15:23:50
AI算力硬件迎来超级景气周期:光通信及上游材料等AI硬件核心标的梳理
核心事件(2026年04月22日): 1、光纤出口与价格双双暴涨:央视报道我国光纤出口量占月有效产量比重飙升至约65%,受需求激增影响,光纤价格创七年来新高(长幅高达650%),上游材料端呈现极致的供需失衡。 2、海外光通信巨头长周期满单:全球光通信核亥心龙头Lumentum 前瞻指引超预期,预计相关订单将直接排满至2028年,印证全球AI底层硬件需求极度强劲且景气周期超预期拉长。 3、国内光模块龙头业绩强兑现:国内光通信/光模块绝对龙头中际旭创一季报净利同比暴增262%,从核心财务数据层面坐实
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光电股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-22 11:42:22
AI东西向流量催化叠加光棒瓶颈:光纤概念核心标的梳理
【核心事件概括】 近期,央视财经等多家权威媒体密集报道国内光纤行业出现罕见的“量价齐升”爆发态势。 销量端:一季度部分头部光纤企业产销量同比激增近5倍,海外销量增速超55%,北美与东南亚等地出口爆单,排产已排至2027年一季度,行业从“先发货后付款”彻底转变为“先付款再排产”。 价格端:受供需严重错配影响,产品价格暴涨。用于特定场景的G.657.A2特种光纤价格由去年的32元/芯公里飙升至240元/芯公里,涨幅约650%;主流的G.652.D单模光纤也创下近七年新高,累计涨幅超400%。 【事件
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烽火通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-22 09:15:15
词元定名与按量计费拐点:词元经济(算力一网络一应用)标的梳理
事件:国家数据局正式将Token定名为"词元",明确其为智能时代的价值锚点与结算单位,我国日均词元调用量突破140万亿,两年增长超千倍。 分析:词元经济标志着AI商业化从"烧钱比技术"转向"按量计费变现"的实质性阶段。大模型应用爆发与数据要素确权逻辑共振,催生了算力基建(词元工厂),网络调度(词元动 脉),应用变现(词元出口)及算电协同,词元出海等全产业链的价值重估,成为当前AI板块的全新主线。 小结:国家数据局将Token定名为"词元",并披露日均调用量破140万亿,词元经济进入按量计费的商业
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科大讯飞
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-22 08:41:11
开放试点扩围共振:外资医院与增值电信链条核心标的梳理
外商独资医院与增值电信核心标的 [事件:2026年4月21日,国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》,明确进一步扩大增值电信,生物技术,外商独资医院等领域开放试点。] [解读:本举措标志着我国服务业高水平对外开放按下"快进键"。外商独资医院的放开将引入国际先进医疗资源,倒逼国内医疗服务升级,并为国产高端医疗器械,影像设备及医疗信息化系统供应商带来可观的增量采购订单;增值电信领域(如IDC,CDN,ISP等)的开方将引入外资"鱼效应",加速国内算力网络建设与AI技术落地,直接利好具备核心卡位优
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光环新网
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2026-04-22 08:34:38
宁德科技日催化+车企超充加速:固态电池/超充核心标的梳理
固态电池与超级快充 事件:4月21日,宁德时代在"超级科技日"密集发布第二代神行超充,骁遥双核电池及凝聚态固态电池(计划2027年量产,能量密度达500Wh/kg)。同时,比亚迪,欣旺达等巨头相继推出15C闪充及高比能固态技术,车企端加速超充网络布局。 分析:头部企业技术密集突破与量产时间表的明确,标志着固态电池与超级快充正从实验室走向规模化商业应用。补能效率(充电如加油)与高能量密度(续航超1000km)成为新能源汽车下半场的核心博弈点,将重塑产业链生态,深度利好提前卡位固态电解质,高压快充模
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-22 06:33:58
工信部表示有序推进算电协同,6大券商观点:绿电板块有望迎价值重估新机遇
4月21日上午,工信部介绍了2026年一季度工业和信息化发展情况,工信部副部长张云明表示,下一步工信部将引导算力基础设施按需有序建设,推动绿色电力与算力协同布局,推进算力自动化监测全域覆盖,完善中国算力平台,促进算力供需精准对接,提升算力资源利用效率。此外近日,国务院以“统筹能源安全和绿色低碳转型,加快建设新型能源体系”为主题,进行第十九次专题学习。要充分挖掘可再生能源供给潜力,加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设,大力发展分布式光伏、分散式风电,因地制
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科华数据
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-22 06:17:23
PCB景气度向上游价值中枢持续扩散,PCB上游产业链全面梳理
AI浪潮下PCB产业链的上游“卖水人”盛宴 近期,PCB(印制电路板)行业成为资本市场的焦点,在大盘整体震荡的背景下逆势走强,产业链上游企业的亮眼业绩更是释放出行业高景气的强烈信号。从一季度业绩预增到百亿级扩产浪潮,PCB行业正迎来多重催化因素的共振,其产业链各环节的价值分布与投资机会也备受关注。随着人工智能技术的加速落地,特别是以大模型训练为代表的AI算力需求爆发式增长,高性能服务器对高密度、高频高速PCB的需求急剧上升,推动整个产业链进入新一轮技术迭代与产能升级周期。这一轮景气不仅体现在终端
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生益科技
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2026-04-21 21:45:26
[中航证券 26年军工年度策略 ] 十二问十二答:彩云长在有新天
2026年,是“十五五”规划开局之年,是建军百年奋斗目标攻坚的关键窗口,更是军工行业历经深度调整、格局重塑、价值重估后,迈向高质量发展新征程的新起点。过去数年,行业在扩产收敛、价格优化、预期波动中持续博弈、深度出清,市场也在悲观与犹豫间反复拉扯。风物长宜放眼量,短期波折从未改变行业长期向上的核心趋势,周期更迭之中,产业逻辑已悄然重构,增长动力正全面焕新。 “十五五”军工行业发展的核心驱动力,可以概括一个“新”字,以新质战斗力生成为牵引,以新质生产力提升为基础,以新域新质领域拓展为
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奥普光电
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雷科防务
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2026-04-21 21:30:18
[中信证券] 商业航天:亚马逊收购Globalstar有望落地,全球产业竞争提速
亚马逊收购Globalstar有望落地,SpaceX加码布局太空算力,全球商业航天竞争正迎提速,国内可回收火箭也有望迎来突破。商业航天具备“政策强支持+中美强共振+产业强趋势”,年内国内可回收火箭或将迎来突破,产业发展料将进一步加速。我们坚定看好产业长期发展,认为投资端应更聚焦核心资产,寻找“通胀环节”及“边际新增”方向。 亚马逊收购Globalstar有望落地,加速布局低轨通信业务。据证券时报,亚马逊4月14日宣布将以每股90美元的价格收购卫星运营商Globalstar,交易总价值约为
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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算电协同顶层设计呼之欲出+电网基建提速+电价飙升,算电协同核心标的梳理
【核心事件】 1、工信部定调“算电协同”:4月21日,工信部明确表示算力基础设施已成为关键底座,目前正在密集开展“算电协同”的政策研究与标准制定,顶层设计呼之欲出。 2、电网基建大幅提速:一季度国家电网固定资产投资同比大增约37%,电网向智能化、特高压及新能源并网方向的投资显著加码。 3、现货电价创纪录:广东等地电力现货市场电价近期飙升刷新纪录,反映出局部地区电力供需偏紧与用电高峰的提前到来。 【事件分析】 伴随AI大模型与智算中心建设潮,算力设备的高密高耗能属性彻底凸显,“算力+电力”已从单纯
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浙江新能
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广安爱众
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科华数据
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津巴布韦出口批文落地+“锂王”一季报暴增+固态电池催化,锂电池核心标的梳理
1、津巴布韦发放出口批文,上游供应扰动边际缓解:华友钴业、中矿资源、盛新锂能、雅化集团等确认获得当地锂精矿出口批文或配额,2月禁令引发的原矿断供风险边际缓解。但受海运3-4个月时滞与部分配额“临时性”影响,2026年上半年锂矿紧平衡难以立刻扭转,为锂价反弹提供托底。 2、“锂王”一季报预增超15倍,印证供需紧平衡:天齐锂业预计2026年Q1净利同比暴增超15倍;石大胜华、盛屯矿业等上中游企业亦披露成倍式预增。新能源车与储能需求共振抬升链上排产与均价,行业走出去库周期,全面步入“紧平衡”,利润加速
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天齐锂业
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高抛低吸的老司机
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政策出清与控产共振:光伏反内卷核心标的梳理
事件(2026年4月中下旬):多部门协同推进光伏行业规范治理,叠加多晶硅期货连续收涨并触及涨停,头部企业相继召开闭门会议商议控产。 分析:政策端通过能耗标准、产能调控等法治化手段加速落后产能出清;产业端头部企业主动技改减产、抵制低价倾销;供需格局迎来实质性重塑,硅料价格底部反转预期强烈,产业链利润有望自上而下迎来合理分配,具备成本优势、低能耗技术与一体化壁垒的头部企业将率先破局。 总结:多部门规范治理推进叠加多晶硅期货走强、头部闭门控产,光伏行业供给侧出清进入实质阶段。能耗与产能标准约束落地、企
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大全能源
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高抛低吸的老司机
2026-04-21 10:03:23
Anthropic指定ESP32催化:端侧AI与边缘计算核心标的梳理
【事件:2026年4月20日,Anthropic推出开源项目并官方指定乐鑫科技ESP32-S3为连接大模型的参考硬件】该事件标志云端大模型加速向边缘端与物理世界延伸。微控制器凭借极低功耗、高性价比与成熟生态,将AI智能体压缩至百KB级固件,实现自然语言与物理硬件(如GPIO)闭环。软硬件协同突破扫清规模化障碍,端侧AI与边缘计算迎来爆发元年,端侧SoC、AI推理芯片、边缘算力模组及精密硬件供应商将迎来产业红利与价值重估。 小结:4月20日,Anthropic开源项目指定乐鑫科技ESP32-S3为
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瑞芯微
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-21 10:00:58
电子树脂:原料上涨叠加需求旺盛,PCB电子树脂报价上涨
事项: 2025年4月3日,建滔积层板发布涨价函:板料及PP半固化片价上调10%。涨价主要原因是上游树脂、电子玻纤布等核心材料价格出现了大幅上涨。电子树脂作为PCB重要原料之一,受下游需求拉动及上游原料涨价影响,迎来高景气周期。 观点: 1)成本端:电子级树脂是制作PCB的最重要原料之一,树脂基体的选择在CCL的配方设计中尤为重要,近期树脂原料价格大幅上涨,支撑了电子树脂价格的上涨。普通覆铜板主流树脂为环氧树脂,主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮。低损耗及超低损耗的覆铜板,则采
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圣泉集团
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高抛低吸的老司机
2026-04-21 09:09:46
去CUDA化共振:国产算力产业拐点与核心链条梳理
[事件:2026年4月,顶流大模型DeepSeeekV4全面弃用英伟达CUDA生态,转向华为昇腾(Ascend950PR)及寒武纪等国产底层算力,并实现万亿参数模型的分布式训练与推理。]此举标志着国产AI算力在"芯片-框架(CANN)-模型-应用"全链路实现去CUDA化闭环。国产算力从"可用"迈向"好用",不仅在单卡推理性能与成本控制上展现优势,更通过超节点集群技术弥补了单卡算力差距。随着头部互联网厂商跟进采购,国产算力产业链的整机制造,核心零部件(连接器/封装基板/液冷),异构计算软件迁移及代
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寒武纪
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