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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-21 06:37:42
商业航天再次爆发,最核心的10家企业梳理
在经历了整整三个月的震荡调整后,商业航天板块的筹码已经淘洗得足够干净。从大周期来看,2026年4月15日至6月15日,商业航天有望正式开启第二波主升浪。这一波行情,不仅仅是情绪的修复,更是产业逻辑从“PPT讲故事”向“业绩兑现”的惊人跃迁。 节奏大于筛选:回看2025年11月到2026年初的第一波炒作,那时候更多是基于政策预期的“朦胧美”。而现在的背景已完全不同。首先是宏观环境的显著回暖,流动性充裕,地缘扰动进入相对平缓期,为风险偏好极高的航天板块腾出了表演空间。更核心的逻辑在于,商业航天已
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西部材料
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-21 06:37:23
国家发改委明确“十五五”新型能源体系建设五大重点任务
专题研究: 国家发改委明确“十五五”新型能源体系建设五大重点任务。一是加快非化石能源高质量发展。统筹集中式和分布式清洁能源开发,高质量推进雅下水电和“沙戈荒”新能源基地等重大工程建设。预计到2030年,非化石能源供应规模将比2025年显著增长,2035年比2025年实现倍增。二是推动化石能源安全可靠有序替代。扩大国内能源生产,做好石油、天然气等能源储备能力建设,不断夯实传统能源保供基础作用。持续推进交通、工业、建筑等重点领域电能替代,加快新能源重卡推广应用,推动石油和煤炭消费达峰。三是大力推进能
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金开新能
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山高环能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-21 01:32:26
[华鑫 半导体] 先进封装散热革新,利基DRAM格局重塑
台积电导入SiC中介层,先进封装散热升级打开增量空间:台积电已启动12英寸SiC衬底交付,明年需求预期翻倍。随着英伟达GPU功率从H100的700W跃升至Feynman架构的4400W,传统硅中介层散热瓶颈凸显,SiC凭借3倍于硅的热导率(~490W/m·K)成为关键升级方向。SiC中介层在CoWoS-S/L中的渗透,将为衬底厂商打开先进封装第二增长曲线,建议关注技术领先的SiC衬底企业。 存储大厂加速产能转移,利基型DRAM迎结构性机会:三星电子已正式停止接收LPDDR4/LPDDR4
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君正股份
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兆易创新
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高抛低吸的老司机
2026-04-21 01:31:56
谷歌云年度大会召开在即,锚定企业级AI落地TPU架构革新成看点
4月22日至24日,Google Cloud Next26将在美国内华达州拉斯维加斯举行,聚焦AI+云基础设施。从演讲主题来看,本次大会围绕企业级智能体、大模型Gemini企业化、算力底层革新、安全与行业落地四大方向展开,直指B端AI工具落地。Agentic AI为本届大会第一主题,谷歌重点推动AI从对话式升级为可自主规划、跨系统执行复杂任务的工作流AI。Gemini企业版迎来全栈能力升级,深化多模态功能,深度嵌入Google Workspace各类应用。AI算力基础设施方面,新一代TPU v8
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中微公司
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拓荆科技
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天孚通信
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高抛低吸的老司机
2026-04-21 01:31:24
商业航天产业链全景解析:政策东风下的核心标的投资手册
一、政策驱动:航天日释放明确信号 国家航天局宣布于4月24日(第11个中国航天日)在成都主场活动发布系列重大信息,卫星互联网、载人航天、深空探测、可回收火箭,被列为四大核心受益方向。政策红利叠加技术突破,商业航天正从“实验室”加速迈向“商业化”,产业链上下游企业迎来价值重估机遇。 二、产业链核心标的全景梳理 (一)卫星通信运营与制造:国家队主导生态基建 1、中国卫通(601698): 作为卫星通信运营“国家队”,深度绑定国家航天工程:通过北斗卫星导航工程等国家级项目积累技术与资源,构建起“通信卫
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中国卫星
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-20 21:23:04
玻璃玻纤:细分板块基本面分化,涨价品类行情继续走好
平板玻璃:据中商产业研究院数据库,2026年1-2月全国平板玻璃当月产量与去年同期相比下降。2026年1-2月全国平板玻璃产量为14561.0万重量箱,同比下降3.5%。2026年4月平板玻璃价格指数为1029点,较2025年12月下降约12%,显示价格持续下行趋势。整体来看,当前行业仍处于周期底部,需求疲软,价格下行,库存压力及贸易摩擦仍影响着行业,需关注产能出清及价格修复进程;但光伏玻璃及汽车玻璃等工业消费领域保持较快增速,同时行业集中度也持续提升。中期头部企业通过技术升级和高端化转型巩固优
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中国巨石
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中材科技
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宏和科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-20 15:05:29
钠离子电池:资源海量,成本可控,储能发展的重要选择
钠电池具备成本及低温等优势,是磷酸铁锂电池战略的延续。钠电池工作原理与锂电池类似,规模化后具备明显的成本优势,缺点是能量密度相对偏低,但也具备优异的低温性能、倍率性能和安全性。钠电池目前经济性并不显著,售价在0.4-0.5元/wh,高于磷酸铁锂电池,主要由于材料未放量、生产良率不足以及度电摊薄问题,但随着产业链配套成熟、能量密度的提升,成本有望降至0.2-0.3元/wh,我们预计在启停电源、两轮车、乘用车和储能等领域大规模放量。空间方面,我们预计钠电池26年出货量超15GWh,30年有望突破
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宁德时代
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鼎胜新材
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容百科技
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璞泰来
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高抛低吸的老司机
2026-04-20 14:12:51
光纤供需错配叠加1.6T放量:光通信题材核心标的梳理
热点事件一:光纤爆发“布线荒”,核心单模光纤价格飙涨 事件:随着全球科技巨头(如Meta等)疯狂扩建AI智算中心,以及大规模GPU集群内部高密度互联需求激增,光纤市场出现结构性极度短缺。G.657.A2等核心单模光纤产品过去一年涨幅突破650%。同时,最上游的光纤预制棒(光棒)产能逼近极限且扩产周期长达18-24个月,短期无法缓解供需矛盾。 分析:光纤行业的底层逻辑已从“宽带普及跑量”转变为“AI算力提质”,由物理短缺驱动的量价齐升超级周期开启。拥有“光棒—光纤—光缆”全产业链的头部企业将享有超
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绿色燃料成本或为胜负手,电价拐点或因战局与气候提前
绿色燃料:航运绿色转型加速推进成本或成为未来竞争的核心胜负手 近日,交通运输部海事局发布《关于推动航运绿色低碳转型发展的意见》,明确2030年核心目标与四大实施路径,主要任务是促进船舶与运输方式绿色转型;上海市发改委发布《上海市2026年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》的通知,明确2026“双碳”重点工作为加强以成本为核心的绿色燃料产业化布局。 我们分析,一方面,交通运输部海事局政策强调促进船舶与运输方式绿色转型,其主要方式为船舶改造更新和燃料更替,前者有助于给LNG船舶、氢燃料船、
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华银电力
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中国天楹
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高抛低吸的老司机
2026-04-20 11:26:08
[开源 计算机] 长十乙首飞在即,中国商业航天有望迈入新征程
长十乙即将首飞,有望推动我国商业航天进入低成本、常态化发射的新阶段:长征十号乙(CZ-10B)计划于 4 月底在海南商业航天发射场 2 号工位执行首飞任务。作为长征十号系列面向商业航天市场的核心型号,它将在首飞中同步验证全球首创的海上网系回收技术,实现从“溅落回收”到“网系捕获”的技术跨越。长征十号乙已完成转运起竖、全系统联调及加注前各项检查,发射场、测控、海上回收等保障系统全面就绪,正按计划推进发射窗口前的最后准备。该火箭采用两级无助推构型,5 米直径箭体配备 7 台YF-100N 液氧煤油发
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通宇通讯
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斯瑞新材
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航天工程
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高抛低吸的老司机
2026-04-20 10:38:41
中国星网遥感采购催化,商业航天(低轨制造、数据应用)核心标的梳理
事件:4月19日,中国星网数科公司正式启动首批遥感数据框架采购,涵盖高分辨率光学、雷达、热红外等多类数据。 分析:这一标志性事件意味着商业航天产业正从前期的基础设施建设阶段,实质性迈入数据应用与订单兑现的商业化拐点。叠加中国航天日临近的政策催化,遥感数据服务、卫星制造、地面终端及核心零部件等全产业链节点将迎来加速发展与业绩兑现期。 总结:4月19日中国星网数科启动首批遥感数据框架采购,产业由基础建设迈向数据应用与订单兑现。叠加中国航天日临近,政策催化与需求落地共振。主线贯通低轨量产—数据运营—地
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中国卫星
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雷科防务
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高抛低吸的老司机
2026-04-20 10:30:29
霍尔木兹断航+IMO新规共振:油气航运核心标的梳理
事件:霍尔木兹海峡实质断航引发全球能源供应链中断担忧,原油期货暴涨超7%。 逻辑:作为全球能源运输咽喉,霍尔木兹海峡受阻叠加IMO环保新规与老旧船淘汰导致的运力供给刚性约束,促使VLCC与成品油轮运价创历史新高。油气开采与航运深度绑定,运价飙升直接增厚核心油运船东利润弹性,并全面带动LNG/LPG特运、油气工程建设与港口供应链配套景气上行,产业链迎来量价齐升的超级周期。 总结:霍尔木兹海峡运输受阻叠加IMO环保新规与老旧船淘汰,油运运力供给受限,VLCC及成品油轮运价上行,油气航运与工程链条进入
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中远海能
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高抛低吸的老司机
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机器人半马破纪录催化:特种液冷核心标的梳理
事件(2026年4月19日):北京亦庄人形机器人半程马拉松开赛,搭载自研高性能液冷系统的机器人“闪电”以50分26秒打破人类半马世界纪录。 分析:人形机器人在高强度、长续航的极限运动场景下,对核心关节与电机的散热需求呈指数级上升。传统风冷已无法满足高扭矩输出下的热管理要求,特种液冷技术(如微通道冷板、液冷泵、特种冷却液等)成为突破机器物理极限、保障长时间稳定运行的核心技术。这一事件标志着液冷技术从AI数据中心正式向具身智能、特种作业等全新应用场景跨越,打开了特种液冷产业链的全新增量空间与炒作分支
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英维克
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中石科技
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高抛低吸的老司机
2026-04-20 07:41:03
[开源 电子] AI端侧与半导体设备有望成为科技行业后续主线
终端:本周苹果多维布局迎来关键进展。AI硬件方面,苹果拟于26年底发布AI眼镜,华为则将于4月20日抢先发布同类产品;折叠机领域,iPhone Ultra量产虽微调至26年8月,但技术瓶颈已破,市场预计其入局后将迅速斩获20%的市场份额。市场大盘方面,受存储涨价推高BOM成本影响,26Q1全球手机销量下滑4.1%,成本压力正倒逼市场向高端化转型。技术供应链端,iPhone18Pro可变光圈部件已正式投产,影像规格迎来跨代升级;同时特斯拉AI5芯片研发完成,定档27年量产。 算力:云巨头自
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寒武纪
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海光信息
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长川科技
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高抛低吸的老司机
2026-04-20 07:25:20
[东吴 电子] 模型厂算力需求持续释放,台积电定调AI产业高景气
模型厂“算力扫货”映射AI芯片超级周期,产业链景气度持续攀升: 近期AI产业界密集释放的重磅信号,正在勾勒出一幅算力需求爆发式增长的壮阔图景。以Anthropic为缩影,大模型公司的技术迭代与商业化放量正形成强烈共振,直接转化为对上游算力芯片的"饥渴式"采购。Anthropic年化营收已从2025年底的约90亿美元飙升至2026年3月底的逾300亿美元,在不足三个月内实现翻三倍增长,年化支出超过100万美元的企业客户数量也从今年2月开始,两个月内从500家突破至1000家。这种商业化裂变速度,迫
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联瑞新材
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长光华芯
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