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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-17 22:08:44
[国信 计算机] 国内算力租赁行业进入业绩兑现期
Agent普及是当前Token和算力消耗总驱动力 Agent应用驱动Token和算力需求持续提升。以Openclaw为代表的Agent在2026年预算普及,相较于传统的AI对话,Agent需要进展感知、决策、执行,涉及多个环节推理,对Token的消耗也是指数级增长。Anthropic实测数据显示,单Agent完成一次典型任务的Token消耗约为普通对话模式的4倍,多Agent协作系统则高达15倍。2026年3月16日-3月22日,OpenRouter的周度数据显示,平台接近1/4的Token
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协创数据
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宏景科技
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利通电子
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杰创智能
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粤港湾智算
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-17 21:29:06
[源达信息] 本周重点公司调研情况梳理:蓝思科技、耐普矿机、西麦食品
1、蓝思科技: 蓝思科技成立于2003年,总部位于湖南省浏阳市,是全球消费电子防护玻璃领域的领军企业。公司主营业务涵盖视窗防护玻璃、触控模组、陶瓷、蓝宝石、金属外观件及整机组装等核心领域,构建了从原材料加工到精密制造的一体化产品矩阵,广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、新能源汽车及智能家居等终端场景。在市场布局上,蓝思科技立足中国,辐射全球,在湖南、广东、江苏等地建有大型生产基地,并深度绑定苹果、特斯拉、华为、小米等全球顶级客户群体,形成了高度集中的优质客户构成。公司坚持“垂直整合+技术创新
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蓝思科技
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耐普矿机
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西麦食品
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高抛低吸的老司机
2026-04-17 19:48:39
杰瑞股份:一季报超预期,超11亿美刀燃气轮机订单在手,巨量机构调研,社保、外资、险资抢筹
近日,杰瑞股份举办线上电话会议,与安联投资、财通基金、国泰海通证券等逾300家机构交流业绩情况、北美布局等。 在交流中,杰瑞股份透露,截至目前,公司共斩获总金额超11亿美元的北美燃气轮机发电机组设备销售订单,并且已经开始陆续交付。北美燃机订单带来高成长确定性:从2025年11月份起,不到半年的时间,杰瑞股份连续斩获六笔北美燃气轮机发电机组销售大单,累计合同金额超11亿美元(约合77亿人民币),客户从最初1家拓展至5家,交付排期延伸至2028年。杰瑞股份能锁定如此大规模订单,核心在于深度绑定了
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杰瑞股份
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高抛低吸的老司机
2026-04-17 19:06:12
“全球空间智能第一股”群核科技港股上市首日大涨超140%,群核科技产业链核心受益股梳理
群核科技已正式登陆港交所,成为“全球空间智能第一股”,上市首日股价一度飙升近190%,最终收涨超144%,总市值达313.84亿港元。这一里程碑事件不仅验证了“空间智能”赛道的资本认可度,也显著提升了A股产业链相关企业的关注度。 结合股权绑定、技术协同与业务落地深度,以下为群核科技产业链核心受益股名单,按关联类型分类,并标注关键业务协同点,助你精准锁定潜力标的: 一、股权或资本关联类(直接受益于资本增值) 这类公司与群核科技存在明确股权关系或资本纽带,上市后有望直接享受估值溢价。 1、浙大网新(
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浙大网新
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电广传媒
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平治信息
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浪潮信息
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科大讯飞
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2026-04-17 18:37:02
光模块“卖铲人”梳理!一图看懂相关概念股
4月17日抱团光模块的资金有扩散迹象,有光模块“卖铲人”之称的光模块设备股表现强势,凯格精机涨超10%,华盛昌10天5板,快克智能、科瑞技术等涨停,德龙激光、罗博特科等跟涨。受益于高速光模块占比持续提高,龙头股中际旭创今年一季报净利润大增262%,再度点燃光模块行情。 东吴证券研报显示,过往传统光模块生产为劳动密集型产业,但从800G光模块升级至1.6T光模块,整体线路密布与集成度大大提高,人工组装的耦合精度和检测准确率逐步难以满足要求,因此使用自动化设备为大势所趋,需求也因此大大增加。据弗
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-17 18:11:39
[中信建投] Anthropic最强模型Mythos推出,重点推荐谷歌链
1. 迄今最强模型,能力出现跃迁式增强。Claude Mythos 被 Anthropic 定义为“迄今最强大 AI 模型”,能力曲线出现了明显跃迁。其在软件工程、推理、知识工作和研究辅助等多个维度明显强于 Opus 4.6。以代码能力为例,Mythos 在 SWE-bench Verified 上达到 93.9%,显著高于 Opus 4.6 的 80.8%;价格方面,其 API 定价达到 25 美元/百万输入token和 125 美元/百万输出token,约为 Opus 4.6 的 5 倍。
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胜宏科技
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光库科技
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新雷能
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沪电股份
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中际旭创
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高抛低吸的老司机
2026-04-17 17:20:02
美股CPU双雄股价齐创新高,风头盖过英伟达,CPU国产替代核心概念股梳理
AI时代CPU价值重估:AI属性渐获市场认可 一、近期催化事件:CPU产业迎来多重利好 近期,CPU产业迎来一系列标志性事件,资本市场反应强烈,彻底打破了此前GPU独领风骚的格局。 (一)巨头业绩会释放明确信号 台积电在2026年Q1业绩法说会上明确表示,“在人工智能数据中心中,CPU变得越来越重要”。这一表态不仅代表了全球最大芯片代工厂对CPU产业地位的认可,更透露出行业底层逻辑的转变。台积电同时透露,由于此前无法识别CPU的具体用途,尚未将其销售收入纳入AI HPC(高性能计算)统计,但未来
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龙芯中科
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海光信息
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中国长城
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高抛低吸的老司机
2026-04-17 15:07:37
[中信 有色] 多重利多推动,铜板块有望重回有色金属配置主线
年初以来铜板块受到需求逆风和流动性冲击影响表现低迷。二季度以来国内铜库存快速去化彰显需求显著回暖,供应扰动则再度呈现加剧态势,铜的基本面逻辑明显强化。我们预计26Q2铜价有望站稳13000美元/吨上方,且经历前期调整后,铜板块股票估值已处于较低水平,板块配置性价比提升。我们看好板块在26Q2重回市场配置主线。 需求担忧叠加流动性冲击,铜板块年初以来表现欠佳。截至2026年4月14日,中信铜指数年初以来下跌0.3%,在有色金属细分板块中排名垫底(中信有色指数涨幅12.6%)。我们认为铜股票
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海亮股份
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豫光金铅
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腾远钴业
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金田股份
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2026-04-17 14:50:14
北上资金一季度配置观察:高位持仓下的结构性调仓与主线再聚焦
2026年一季度北上资金并未明显撤离A股,而是延续高位持仓下的结构性调仓,进一步向高景气主线集中。从总量变化看,北上资金在经历此前较快扩仓后,已逐步由增量配置转向存量调仓,整体风格由相对分散转向更加聚焦。从行业配置来看,北上资金一季度明显加大了对电力设备、通信、基础化工、机械设备等方向的配置力度,资金流向更加集中于制造升级、景气成长和产业趋势较为明确的主线。从个股层面看,外资在个股选择上同样呈现出较强的主线聚焦特征,即继续加仓产业逻辑顺畅、景气度较高的核心标的。 注:内容来自网络,未经核实,不构
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2026-04-17 14:22:57
[银河 通信] Credo收购DustPhotonics,硅光方案重要性凸显
事件:Credo将以7.5亿美元现金和约92万股Credo普通股作为预付款收购DustPhotonics,具体条款和条件以最终协议为准。此外,根据最终协议的条款,Credo可能根据特定财务里程碑的达成情况,支付至多约321万股的额外或有对价。Credo预计该交易将提升其2027财年的非GAAP每股收益。该交易预计将于2026年第二季度完成,但需满足惯例成交条件并获得相关市场监管部门批准。 Credo收购Dust Photonics构建全栈光连接能力:Dust Photonics是一家专注
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高抛低吸的老司机
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CoPoS封装产线加速落地+国际巨头密集推进测试与量产,玻璃基板核心概念股梳理
玻璃基板【核心事件】 1、台积电CoPoS封装产线加速落地:2026年4月16日业绩会证实正积极搭建CoPoS(Chip on Panel on Substrate)封装技术试点产线,设备已于2月起陆续交机,预计6月完成全线搭建。长远战略是以大尺寸面板级玻璃基板取代硅中介层,缓解先进封装产能焦虑。 2、国际巨头密集推进测试与量产:苹果联合博通测试先进玻璃基板以铺路AI服务器芯片;LG显示(LGD)成立专案小组切入;英特尔此前宣布的10亿美元级产线已进入大规模量产推进阶段。 3、商业化拐点预期提前
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沃格光电
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高抛低吸的老司机
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面板:短期涨价有望释放利润弹性,中长期价值逻辑持续兑现
【中信证券】研报摘要: 短期来看,赛事备货推动面板供需向好,TV面板26Q1全面涨价,26M4有望持续,面板厂业绩趋势环比向好。长期来看,我们坚定看好面板行业良性竞争下的价值逻辑,预计未来行业利润释放将从主要依赖涨价驱动逐步转向更多的产业价值创造,主要体现在:大尺寸化推动供需平衡中枢持续上行从而支撑价格平稳向上,制造端持续国产化降本及高端化升级,折旧迎来达峰退出,少数股权收回等,我们看好后续龙头厂商业绩加速释放。 如何看待当前面板行业的产业阶段?全球LCD格局已集中至中国大陆,国产厂商已经
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-17 11:47:50
最好的时机就是现在,春光正好,耕耘自己,愿你我皆安好!
指数天天涨,屡创新高!没错,就是这种行情,你有兴趣吗?
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-17 11:31:24
[银河 机械] 高速光模块放量,看好核心环节测试仪器
事件:AI驱动光模块加速迭代,800G/1.6T光模块迎来快速放量,近期全球光通信器件龙头Lumentum表示,数据中心需求高景气下,公司现有产能已供不应求,预计两个季度后2028年产能将全部售罄。高速光模块带动测试仪器需求增长,全球电子测量仪器龙头是德科技26Q1营收/净利润/订单同比+23%/+19%/+30%,AI基建及光模块的迭代升级等因素是重要驱动力。近年来,国产测试仪器厂商持续推进自研高端仪器和解决方案,同时通过外延并购完善业务矩阵,有望充分受益于AI带来的增量市场空间和国产化机
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-17 11:28:03
业绩兑现+长单延伸共振:CPO及光模块产业链核心公司再梳理
事件一:算力板块持续异动拉升 — 全球AI大模型迭代及多模态应用爆发,算力基础设施Capex持续超预期。一季报窗口期资金密集回流算力硬件端,体现对AI算力产业链“高景气+高业绩确定性”的强认可。 事件二:中际旭创发布2026年一季报(4月16日),净利同比大增262% — 800G与1.6T光模块加速放量,验证AI数据中心网络架构升级周期缩短。头部企业凭先发与产能壁垒,充分享受量价齐升。 事件三:华泰证券指出Lumentum订单已排至2028年 — 海外核心光器件龙头排单延至2028年,确认AI
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