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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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高抛低吸的老司机
2026-04-16 18:34:24
[上海 计算机] 从“十五五”规划看未来产业——量子“跃迁”、人机“融合”
“十五五”规划前瞻布局未来产业。“十五五”规划明确提出前瞻布局未来产业,量子科技和脑机接口等被明确列为未来产业,有望成长为新的经济增长点。其中量子科技被列为未来产业首位,政策支持力度强。脑机接口从前沿研究迈向规模化发展,政策支持、临床试验突破与资本助力成为核心驱动力。 量子科技:从实验室到产业化的关键跃迁。量子科技被“十五五”规划建议置于六大未来产业之首,其战略价值在于有望突破经典计算的物理极限,为密码学、材料科学、药物研发等领域提供指数级算力提升。我国量子技术领域取得多项重大进展:在量
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国盾量子
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天融信
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创新医疗
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高抛低吸的老司机
2026-04-16 17:23:00
[东吴 环保] 再探环卫无人化,持筹握剑指成本
环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景,25年项目数量占比30%,25年中标金额超126亿元(同增超150%)。1)2025年环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景,项目数量占比30%;环卫无人中标金额超126亿元(含服务),同增超150%,涉及的无人环卫设备数量约1300台。广东位列第一,项目数量占比41%。2)2026年截至3月15日已开标环卫无人设备288台,同比增长102.8%,实现翻倍,其中162台服务于“环卫+无人驾驶”试点项目,占比56%。 技术差异:多技术路径并存,多传感器+高精
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劲旅环境
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盈峰环境
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侨银股份
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高抛低吸的老司机
2026-04-16 14:10:59
特斯拉AI5芯片流片成功+硬件供应链排产需前置,人形机器人产业链核心标的梳理
【核心事件】2026年4月15日,马斯克宣布特斯拉下一代AI5芯片(由台积电与三星联合代工)已完成流片,设计移交代工厂,预计2027年启动量产。该芯片性能较前代AI4大幅飙升约40倍,双芯配置性能直逼英伟达Blackwell级别,将明确作为特斯拉超级计算机集群、FSD(完全自动驾驶)以及Optimus人形机器人的底层核心算力平台。 【事件分析】算力瓶颈突破,2026年确认为量产关键分水岭。AI5芯片的成功流片,彻底为Optimus从“概念验证”走向“规模化量产(1到10阶段)”扫清了最关键的端侧
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绿的谐波
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世运电路
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2026-04-16 12:57:40
[五矿有色] 关注战略矿产,掌握资源主导权
2025年全球工业金属矿产量结构性分化、品种走势各异,主要品种供给均高度集中于头部生产国。根据USGS数据,2025年锌、镍、铝土矿实现同比增长,其中锌矿涨幅领跑;铜矿产量与2024年持平;铅矿、锡矿同比小幅下滑。2025年全球铜矿产量为2300万吨,供给高度集中于非洲、南美地区;受下游需求修复带动,全球铝土矿产量同步增长2.80%至4.4亿吨,几内亚、澳大利亚主导全球供给;铅矿产量同比下降2.17%至450万吨,中国为全球最大的铅生产国,产量同步下滑;锌矿同比增长9.24%至1300万吨,
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株冶集团
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中钨高新
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中矿资源
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寒锐钴业
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北方稀土
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2026-04-16 11:20:21
业绩从“预期”走向“兑现”,高端算力租金飙升,算力租赁估值迎来重构,核心标的梳理
1、业绩从“预期”走向“兑现”,头部企业一季报暴增 核心事件:近期,算力租赁头部企业陆续披露2026年一季度业绩。以协创数据等为代表的企业一季度净利润实现同比约3倍到4倍的惊人跨越式增长。 深度分析:前期重金投入布局的算力集群项目已顺利通过验收并大规模进入计费阶段,算力产品创收能力得到集中释放。业绩高增逻辑成为当下资金抱团该板块的最核心驱动力。 2、供需错配加剧,海外高端算力租金急剧飙升 核心事件:4月中旬市场调研数据显示,近几个月内英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格大幅攀升。其中,
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润泽科技
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科华数据
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2026-04-16 11:10:52
[国金电新] 锂电步入上行周期,新技术与新场景共振,开启第二增长极。
2025年,锂电新一轮扩产潮叠加固态技术突破驱动行业Capex加速,此外2023~2025年连续供给侧改革促进产能收敛,行业供需格局或开始出现反转,部分环节呈现涨价潮,产业链景气度多元开花。 (1)周期:2025~2026年锂电中游步入“复苏-繁荣”阶段,对应板块补库。锂电板块正经历库存周期触底至回升阶段,1Q22-1Q24板块结束2年下行周期后2Q24开始回升;3Q25,锂电板块收入累计同比16%、产成品存货同比为42%,收入及存货同方向上行为板块“主动补库”阶段(繁荣期),延续1Q24起新一
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宁德时代
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亿纬锂能
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科达利
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厦钨新能
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2026-04-16 10:56:45
龙头业绩大爆发+锂价反转+电池需求猛增:电池产业链核心股票梳理
近期三大驱动事件与逻辑链条: 1、龙头业绩大爆发(盈利端强心剂) 1)核心事件:宁德时代一季报创历史新高,实现营收1291.31亿元,净利润207.38亿元,同比大幅增长,带动相关港/A股多头情绪大爆发。 2)深度分析:作为行业风向标,龙头的惊艳业绩彻底打消了市场对电池环节“增收不增利”或“价格战拖累”的担忧,印证了头部企业依靠技术溢价、规模效应及全球化布局,具备极强的盈利韧性和抗周期能力。 2、上游减产叠加进口受限,锂价狂飙(供给端逻辑反转) 1)核心事件:宜春四家主力锂矿5月面临停产换证风险
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宁德时代
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鹏辉能源
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天齐锂业
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三祥新材
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2026-04-16 10:04:04
[上海计算机] 大模型创新仍在加速,推动AI推理需求爆发
国产大模型持续升级。(1)深度求索:根据TechWeb微信公众号,DeepSeek创始人梁文锋近日在内部沟通中透露,DeepSeek新一代旗舰大模型DeepSeek V4将于4月下旬正式发布。近期,DeepSeek上线了"快速模式"和"专家模式”,分别针对简洁搜索和长程、复杂问题处理场景进行优化。DeepSeek官方明确回应:"专家模式是V4版本更新的核心功能",此外,灰度测试界面中还出现了"视觉模式"(Vision)的选项,或暗示V4将具备更强大的原生多模态融合能力。据悉,DeepSeek
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2026-04-16 08:42:55
液冷服务器+Token经济+机器人+跨境电商+储能,5大赛道最直接受益的20家公司解析
【行业调研报告】 一、液冷服务器: 驱动事件:Open AI Infra社区在4月15日启动了一个叫兆瓦级算力系统的项目。参与方包括中国移动、字节跳动、百度、京东、快手这些算力的消费大户,还有华为、新华三、超聚变、锐捷等硬件厂商,液冷、供电、互联环节的企业也在名单里。目标是啃下兆瓦级算力系统的一些核心技术骨头。同一天社区还放出了三项液冷整机柜相关的技术规范和一个智算超节点的性能测试工具。 解析:多个行业巨头凑在一起推标准和搞联合研发,这在产业链里一般是需求快要放量的前奏。液冷方案过去推广慢的一个
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北特科技
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2026-04-16 08:24:23
浪潮信息(000977):收入高增长,推出超节点支撑多Agent规模化落地
AI服务器龙头,有望受益于AI算力需求增加,维持“买入”评级:考虑 AI 服务器收入占比提升,公司毛利率有一定下行压力,我们下调公司2026-2027年的归母净利润预测为32.95、43.37亿元(前值为 37.04、44.60 亿元),新增2028年预测为52.65亿元,EPS为 2.24、2.95、3.59元/股,当前股价对应PE为 30.5、23.1、19.1倍,考虑公司为国内 AI 服务器龙头,维持“买入”评级。 收入维持高速增长,毛利率有所下降:(1)2025年度公司实现营业收入164
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2026-04-16 08:18:10
桂冠电力(600236):电量大增业绩同比+44%,分红率70.4%超预期
汛期来水偏丰电量大增,25年归母净利润同比+44%。公司发布2025年报,2025年实现营业收入103.93亿元(同比+8.28%),归母净利润32.80亿元(同比+43.63%)。业绩高增主要系秋汛来水偏丰电量大增,以及火电电量下降燃料成本减少。利润总额来看,25年水电43.12亿元(同比+13.88亿元),火电-2.19亿元(同比增亏1.20亿元),风光2.61亿元(同比+0.35亿元)。25年业绩大增的情况下保持了分红率稳定,公司全年分红23.10亿元(中期3.94亿元,末期19.15
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2026-04-16 06:38:07
全球6G产业盛会即将启幕,6G概念股全梳理
一、近期催化:全球6G产业盛会即将启幕 2026年4月21日至23日,由未来移动通信论坛、紫金山实验室共同主办的全球6G技术与产业生态大会将在南京举行。这场被誉为“6G产业风向标”的盛会,以“极致连接·智能融合·场景共创·产业共赢”为主题,汇聚了全球顶尖科研机构、行业组织与技术企业的专家学者,包括IEEE ComSoc主席Robert Schober、中国工程院院士邬贺铨等在内的百余位国际权威人士将参会。 大会设置前沿学术讲堂、产业生态论坛、成果转化与创新创业活动等核心板块,不仅将发布6G基础理
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2026-04-16 00:10:38
谷歌云AI大会引爆算力革命预期,谷歌产业链核心概念股全梳理
一、近期催化:谷歌云AI大会引爆算力革命预期 2026年4月22日至24日,Google Cloud Next '26将在美国拉斯维加斯盛大召开,这场聚焦"AI+云基础设施"的行业盛会,正成为全球科技产业的焦点。当前AI技术正从对话式交互向自主规划、跨系统执行的Agentic AI跃迁,企业级落地已成为AI产业竞争的核心战场,而谷歌云大会恰逢其时地站在了这一技术变革的风口。 从会前释放的信号来看,本次大会将围绕四大核心方向展开:一是推动企业级智能体规模化落地,重点展示ADK 2.0、A2A协议等
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中际旭创
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特发信息
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2026-04-15 22:25:55
博通与Meta深化芯片合作,战略上摆脱英伟达依赖,重点关注A股上市公司标的梳理
一、催化事件:博通双线出击,AI产业再添新动能 2026年4月15日,全球半导体巨头博通接连抛出两大重磅消息,在AI硬件与软件领域同时落子,引发科技产业圈广泛关注。 在AI硬件层面,博通与Meta宣布将战略合作延长至2029年,双方将围绕Meta自研的MTIA(Meta Training and Inference Accelerator)定制AI芯片展开深度协同。根据协议,首阶段Meta将部署超1吉瓦规模的MTIA芯片,后续逐步扩展至多吉瓦级,博通将依托其XPU平台提供从芯片设计、先进封装到网
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2026-04-15 22:09:08
特斯拉AI芯片里程碑!马斯克官宣AI5成功流片,双芯性能对标英伟达Blackwell
特斯拉AI5芯片完成流片,马斯克:双芯性能对标英伟达Blackwell 特斯拉在AI自研芯片领域取得关键里程碑。CEO马斯克在X平台正式宣布,下一代AI5芯片已完成流片,设计蓝图已正式移交代工厂进入制造流程,量产预计于2027年启动,该芯片将接替AI4,成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。马斯克表示,AI5将由三星电子与台积电联合代工,分别落地两家企业在美国本土的生产设施。不过,他在发文时误标台积电账号,错误指向一家名称相近的半导体公司,在社交媒体上引发短暂混乱。 据Tra
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