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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-15 06:33:39
技术突破刷新认知、行业盛会与赛事齐发,人形机器人行业商业化进程加速
一、近期催化事件:产业热度全面引爆 进入2026年4月,人形机器人领域迎来一波密集的产业催化,从技术突破到行业盛会,从赛事竞技到商业落地,全方位展现了赛道的蓬勃活力,成为资本市场关注的焦点。 1、技术突破刷新认知,人形机器人奔跑速度逼近人类巅峰 4月11日,宇树科技发布视频显示,其H1人形机器人奔跑速度达到10m/s,打破人形机器人世界纪录。H1机器人腿长0.8米,体重约62kg,这一速度已无限接近人类顶级短跑运动员博尔特的峰值速度(12.42m/s),标志着人形机器人在运动控制、动力系统、结构
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绿的谐波
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-15 06:33:10
创新药韧性逻辑凸显,但弹性逻辑兑现不足。
4月14日盘后,国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》,对创新程度高、临床价值大的高水平创新药,支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格。这一政策是国务院层面出台的未来5-10年国内药品价格管理的顶层纲领,是对国内医药行业政策的一次根本性纠偏;它标志着国内药品价格政策,正式从“集采控费为绝对核心的民生导向”,转向“民生保障+产业创新双轨平衡”的全新阶段。 一、创新药板块:韧性凸显,弹性待释 在全球地缘政治冲突的阴霾下,2026年3月以来A股市场遭遇回调压力,而创新药赛道却展现
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恒瑞医药
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百济神州
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药明康德
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康龙化成
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荣昌生物
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 22:41:14
算力租赁涨价潮!一图梳理相关概念股
今日算力租赁概念大爆发,协创数据20CM涨停,亿田智能涨超10%,利通电子、鸿博股份等涨停。消息面上,据财联社,纽约数据提供商Ornn的数据显示,近几个月来,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Ornn Compute价格指数显示,英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元,较两个月前的2.75美元上涨48%。在国内也有催化出现,国内三大云服务商阿里云、腾讯云、百度云在此前多次宣布涨价后,又宣布新一轮的涨价。腾讯云上周四发布公告,自5月9日起,对AI
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 17:19:50
[东吴电子] 海光&曙光系超节点,HSL+IB构建最全互连体系
海光&曙光:超节点算力与芯片设计的战略协同。中科曙光与海光信息保持上市公司独立性的同时深化战略协同,形成“芯片设计+系统集成”完整技术链条。海光DCU为曙光超节点提供自主可控算力核心,其芯片级互联技术HSL与曙光scaleFabric高速网络实现全栈互联协同,推动国产智算平台迈向系统领先。 (1)中科曙光:以超级计算起家,30年技术沉淀成为核心信息基础设施领军企业。24年IT设备、软件开发及系统集成业务分别营收117亿元、14亿元,在超节点领域完成Scale Up、Scale Out技术突破
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海光信息
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中科曙光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 15:09:57
[东吴证券] 电改深化电力重估,红利配置价值显著。
核心观点: 1)国家能源局召开全国可再生能源电力开发建设月度(3月)调度会。国家能源局召开全国可再生能源电力开发建设月度(3月)调度会。会议提到要重点做好以下工作。一要持续发力,进一步做好扩大投资工作。要保持可再生能源领域投资增长的良好态势,加强对地方能源企业的指导、调度和督促,毫不松懈地做好这项工作。二要统筹协同,进一步做好新能源消纳工作。地方能源主管部门要统筹好外来电和本地新能源发展,强化长期购电协议履约,稳定新能源电量消纳预期;电网企业要加大电网投资、优化调度管理,持续提升新能源消纳能力;
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盛弘股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 14:14:00
全球云端GPU租赁价格暴涨+行业龙头一季报业绩爆发:算力租赁与基础设施核心概念股梳理
算力租赁与基础设施三大核心事件与逻辑分析: 事件一:全球云端GPU现货租赁价格全线暴涨 核心事件:纽约数据提供商Orn指出,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价大幅上行,其中Blackwell系列(如B300等)芯片单小时租金升至4.08美元,较两个月前暴涨48%。国内头部云厂商(阿里云、腾讯云等)同步取消折扣、调整免费API额度并开启涨价通道。 逻辑分析:多模态大模型与AI应用爆发带动Token消耗指数级增长,高端算力芯片供需错配加剧。行业正从“卖裸算力”向“卖Token/模型服务”升
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协创数据
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 10:31:35
[中邮有色] 黄金和电解铝可能迎来主升浪
贵金属:利空出尽后有望迎来主升浪。本周贵金属有所修复。中东谈判修复市场风偏,CPI数据或为能源一次性冲击带来的反弹,不改整体趋势。本周黄金上涨1.45%,白银上涨3.90%。我们认为,黄金的配置价值会在恐慌性的流动性担忧缓解后再度绽放,人民银行3月大幅抄底,且波兰央行宣布进一步购金体现黄金上涨的长逻辑不变,在中东恐慌性卖盘消散后,金价有望迎来修复,逢低购入商品以及权益。 铜:风偏上行迎来修复。本周沪铜上涨2.28%。从需求端看,铜价上涨后部分下游加工企业订单量或出现小幅下滑,但现有订单及
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盛达资源
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兴业银锡
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赤峰黄金
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神火股份
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紫金矿业
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高抛低吸的老司机
2026-04-14 10:23:37
[华鑫半导体] 2025年全球半导体设备市场:中国大陆支出居第一,中国台湾增速最高
国际半导体产业协会(SEMI)发布最新报告称,2025年全球半导体制造设备销售额达到1351亿美元,较2024年的1171亿美元增长15%,连续第三年创下历史新高。这一数据较SEMI在2025年12月发布的1330亿美元预测值上修了约1.6%,反映出AI需求在2025年四季度末仍保持超预期增长态势。从全球各主要区域的表现来看,2025年半导体设备支出仍集中在亚洲,中国大陆、中国台湾和韩国合计占全球市场的79%,而2024年这一比例为74%,集中度进一步提升。具体来说,2025年,中国大陆的半导体
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中芯国际
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华虹宏力
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天数智芯
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海光信息
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芯原股份
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高抛低吸的老司机
2026-04-14 08:28:25
[开源军工] 美伊谈判未达成共识,商业航天催化密集
中东进入谈判局面,军贸军售有望提速 伊朗方面:美国总统特朗普3月31日表示,美国将在“两到三周”内结束对伊朗的战事,可能在此之前与伊朗达成协议。4月1日,特朗普表示,一旦无法达成协议,美国将对伊朗及其发电厂实施猛烈打击。伊朗随即对海湾地区的石油设施及美国企业,如沙特石化生产基地、巴林的亚马逊云计算中心实施攻击。4月8日,美伊达成停火提议,并将在10号于巴基斯坦首都开展谈判。同时,特朗普威胁对向伊朗供武国家征收50%关税。4月9日,以色列违反停火协议空袭黎巴嫩,霍尔木兹海峡完全关闭。4月10日
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国睿科技
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航天南湖
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中航沈飞
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航天动力
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中国卫星
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高抛低吸的老司机
2026-04-14 06:47:15
[华金电子] 昇腾950代际步入正式商用,算力国产链值得持续关注
华为昇腾系列的演进,实现硬件底层同构CUDA:昇腾芯片是华为AI算力战略的基础。自2018年华为发布Ascend310芯片,2019年华为发布Ascend910芯片,2025年,Ascend910C芯片跟随着Atlas900超节点实现规模部署。2025年9月18日在华为全联接大会上,华为发布了昇腾芯片演进和目标,未来3年,至2028年,华为在开发和规划了三个系列,分别是Ascend950系列(包括两颗芯片:Ascend950PR和Ascend950DT)、Ascend960、Ascend97
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胜宏科技
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高澜股份
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高抛低吸的老司机
2026-04-14 06:44:11
[东吴计算机] Token时代下算力租赁行业重构
算力租赁为客户提供以月、年为周期的AI计算资源租用服务。算力租赁公司在AI产业中具有重要地位,中国最前沿模型的训练与推理,均离不开算力租赁服务商所提供的先进算力。 AI Agent、多模态、AI Coding、OpenClaw等各类AI应用涌现,大幅拉动算力需求增长。根据OpenRouter的数据,2026年元旦之后,全球头部模型的Token调用量大幅上升。 国内对算力租赁公司提供的高端算力需求更加旺盛。高端算力卡在训练与推理环节中的性价比更高。因此,能够提供稀缺高端算力服务的算力租
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宏景科技
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协创数据
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利通电子
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盈峰环境
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 00:05:22
苹果双新品来袭,产业链迎来新风口
苹果双新品来袭,产业链迎来新风口 近期,苹果两大重磅新品的进展消息密集释放,成为科技产业与资本市场的焦点。一方面,苹果首款智能眼镜进入密集测试阶段,预计2027年正式亮相;另一方面,折叠屏iPhone试产工作稳步推进,年内即将正式发布。两大新品的落地,不仅将重塑苹果的产品矩阵,更将为其上下游产业链带来千亿级的市场红利,相关概念股也随之成为资本追逐的热点。 一、近期催化事件:新品进展密集披露 (一)智能眼镜:测试步入快车道,2027年登场 据科技记者古尔曼透露,苹果智能眼镜已进入密集测试阶段,至少
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领益智造
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 00:04:22
华为两大王炸产品正式官宣,或将提前引爆市场
一、近期催化事件:华为新品密集预热,消费电子市场热度飙升 进入4月,华为终端的一系列动作成为消费电子领域的焦点事件,持续为市场注入强心剂。 4月10日,华为正式官宣Pura系列及全场景新品发布会定档4月20日14:30,终端BG首席执行官何刚透露,此次发布会不仅有Pura 90系列,还将带来多款全场景新品,瞬间引发行业广泛关注。 4月13日,华为终端的两大重磅预热消息更是将热度推向高潮。其一,常务董事余承东在小红书发布首条内容,正式公布全球首款“大阔折”手机华为Pura X Max的命名与真机外
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歌尔股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-13 20:56:03
AI光互联新范式:XPO技术解析与投资机会
一、AI算力集群的进化:从"堆算力"到"拼效率" 随着AI模型向万亿参数级快速演进,AI算力集群的建设逻辑正在发生根本性转变。过去,行业聚焦于"单纯堆算力",通过不断增加GPU、NPU等加速芯片的数量来提升计算能力。但当集群规模迈入万卡级别后,网络互联效率逐渐成为制约整体性能的关键瓶颈。 AI训练任务中,XPU(GPU/NPU等加速芯片)间需要通过集合通信频繁交互参数,同步性强、流量密度高的特性对网络提出了极致要求:不仅需要超大规模扩展能力,支撑百万级XPU协同,还要求微秒级延迟与90%以上的带
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新易盛
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中际旭创
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华工科技
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光迅科技
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高澜股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-13 20:37:17
一图看懂北向资金一季度持仓变动:电力设备、通信板块显著加仓,“宁王”、“易中天”重点加仓
截至2026年一季度末,北向资金共持有近3270只A股,持仓市值合计2.58万亿元,较去年年末微降近110亿元,降幅仅0.4%,整体基本持平。 行业层面,电力设备、通信板块获显著加仓,持股市值分别增长624亿元、318亿元,基础化工、公用事业、建筑装饰等板块的持股市值也有明显增长,而非银金融、汽车、银行、医药生物、电子等共7个板块的持股市值则减少超100亿元。 个股方面,剔除股价因素后,宁德时代、中际旭创、新易盛、世纪华通、天孚通信获北向资金重点加仓,而立讯精密、中国铝业、寒武纪、紫金矿
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