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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-11 12:02:05
CPO商用化提速:Scale-out突破0到1,Scale-up有望率先大规模落地
要站在光里,不要光站在那里。周五CPO概念板块中,新易盛、中际旭创创历史新高,沃格光电涨停,中富电路等跟涨。 光电共封装(CPO)技术正从实验室走向大规模商用,AI算力爆发带来的功耗与带宽瓶颈,正将这一技术推至数据中心建设的核心议题。据西部证券研发中心最新发布的光模块行业深度报告,在英伟达、博通等头部厂商推动下,CPO商业化进程明显提速。在Scale-up侧,由于NVLink等纵向扩展网络属于专有封闭体系,头部厂商具备垂直整合能力以推动CPO落地,商业化推进需求的迫切性更高,但供给端的良率与
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中际旭创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-11 12:01:26
[开源机械] 3月挖机销售超预期,出口创单月历史新高
3月挖机销售超预期,创近四年来新高:2026年3月,我国挖机共计销售37402台,同比增长26.4%;国内销售24101台,同比增长23.5%;出口销售13301台,同比增长32%。1-3月,挖机共计销售73336台,同比增长19.5%;国内销售39579台,同比增长8.25%;出口销售33757台,同比增长36.1%。3月挖机销售创近四年来新高,出口销量创单月历史新高。3月,我国装载机共计销售17026台,同比增长22.3%;国内销售9521台(含电动装载机4864台),同比增长16.6%;出
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柳工
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-11 08:04:59
[东莞电子] 随着中东局势缓和,建议围绕AI PCB产业链进行布局
产业新闻:(1)Anthropic发布公告,宣布联合苹果、英伟达、微软、亚马逊云服务(AWS)、谷歌、Linux基金会等11家科技巨头,启动ProjectGlasswing项目,发布前沿AI模型ClaudeMythosPreview用于网络防御。(2)亚马逊首席执行官Andy Jassy在周四发布的年度股东信中披露,公司AI布局的商业回报正全面提速:芯片业务年化营收超过200亿美元,AWS云业务AI收入年化运行率突破150亿美元,两项数据均为公司首次正式公开披露。(3)OpenAI本周向投资
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鹏鼎控股
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高抛低吸的老司机
2026-04-11 08:03:55
[源达信息] 机构调研策略周报
机构调研热门行业情况 本周(2026/4/6-2026/4/10),一级行业中,按机构被调研总次数从高到低排序,机械设备、医药生物、电子的关注度较高,其中电子、汽车、交通运输的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况,本周机构调研热度机械设备调研次数跃居第一,电子调研家数高居榜首,交通运输首次进入机构调研家数前列。 近30天(2026/3/11-2026/4/10),一级行业中,按机构被调研总次数从高到低排序,电子、机械设备、医药生物的关注度较高,其中电子、医药生物、电力设备的近一个月调研机
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科达利
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高抛低吸的老司机
2026-04-11 00:12:03
[东莞通信] AI发展正持续拉动通信基础设施需求
1、产业新闻: 1-1.【Omdia:AI爆发推动电信批发业务蓬勃发展】C114网4月9日电,Omdia对全球电信批发业务创新进行的年度审计显示,该市场正在蓬勃发展,并充分利用了新兴的“AI优先”世界所带来的需求。AgenticAI、数字主权和体验质量正在推动批发业务领域产生新机遇。在过去五年中,该领域的市场收入增长了近30%,并且正迅速摆脱其固有的传统形象。AI浪潮推动了带宽需求的增长,促使运营商纷纷扩建海底及陆地光纤网络系统。许多相关公告均将AI视为催生新型网络接入点(PoP)、海底光缆容量
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威胜信息
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2026-04-11 00:03:25
全球光伏胶膜龙头福斯特营利双降背后:降价、砍研发、延项目,寻找第二曲线
2025年,全球光伏产业步入深度调整周期,产能过剩、价格战与国际贸易壁垒等多重压力交织,产业链上下游企业普遍陷入盈利困境,作为全球光伏封装材料龙头企业的福斯特(603806)也未能独善其身。4月8日,公司披露了其2025年财报,其全年业绩呈现营收与净利润双降态势,且下滑幅度较2024年进一步扩大。不过好消息是,行业寒冬凛冽,福斯特还能凭借规模优势与成本控制能力守住盈利的底线,在残酷的出清中活了下来。但为保住基本盘,公司被迫以价换量、收缩研发、放缓产能投入,同时加速电子材料、太空光伏、产业链投资等
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福斯特
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高抛低吸的老司机
2026-04-10 23:26:51
今年新增装机规模或增超60%!4月10日储能概念集体拉升
储能概念4月10日表现亮眼,板块中中国动力、国轩高科、德业股份、中恒电气等10股涨停;欣旺达、安克创新、纳百川、天华新能大涨超10%。 消息面上,4月9日,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,强调治理“内卷式”竞争,推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期等工作。会议还讨论了动力和储能电池行业非理性竞争负面行为清单。 除了政策催化外,龙头股业绩高增也刺激板块走强。德业股份4月9日晚披露的2026年一季度业绩预告显示,
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高抛低吸的老司机
2026-04-10 20:03:42
【工信部:加快构建高效统一的人工智能芯片计算互联生态】,利好RISC-V概念股
工业和信息化部4月10日在湖北省武汉市召开2026年全国电子信息制造业高质量发展行业会议。会议强调,“十五五”时期我国发展环境面临深刻复杂变化,处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,要把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断上来,不断增强工作的前瞻性、预见性、主动性,大力培育新产业、新动能、新增长极,奋力谱写电子信息制造业高质量发展新篇章。坚持民生导向,丰富消费电子供给,在医疗、养老、教育等领域提供智慧解决方案,抓好移动电源强制性国家标准、电视操作复杂治理、手机充电接口统一等工
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高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:40:52
Agent裂变+云涨价催化,算力题材核心标的梳理
近期算力题材核心热点概括(2026年4月以来): 1、大模型Agent应用爆发,Token消耗呈指数级裂变 1)事件:2026年4月OpenRouter数据显示,全球周度Token消耗量从过去一年的2.1T狂飙至24.5T,年内猛增280%。同时,国内头部大模型(如字节豆包)至2026年3月的日均Token消耗量已突破120万亿,基本实现单季度翻倍增长。 2)分析:AI从“被动对话”向具备自主决策与纠错执行能力的Agent(智能体,如OpenClaw等)进化,机器自我循环调用产生了几何级数倍增的
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浪潮信息
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2026-04-10 14:26:27
CPI数据温和回暖叠加“五一”小长假临近,大消费核心概念股梳理
近期热点事件概括: 1、3月CPI数据温和回暖,夯实基本面支撑(2026年04月10日):3月份居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%。分析:CPI的超预期或稳步回升验证了居民消费能力的边际复苏,通胀预期回暖提振百货零售、快消品等C端行业修复信心。 2、“五一”小长假临近,出游预订进入爆发期:各大OTA平台发布前瞻数据,国内游、出境游搜索与预订激增。分析:长假是二季度消费板块核心催化,资金往往提前布局景区、酒店餐饮、交通出行,博弈客流高增带来的业绩兑现。 3、多地密集落地促消费与“以旧换新”细则
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西藏旅游
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2026-04-10 14:14:55
内蒙古入选自贸试验区,或将利好相关上市公司提升业绩,内蒙古自贸区概念股梳理
【核心事件】: 2026年4月9日,国务院正式对外发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》,标志着中国自贸试验区扩围至23个。内蒙古自贸区布局呼和浩特、满洲里、二连浩特三大特色片区,赋予地方更大的改革自主权与先行先试资格。 【事件分析】: 1、宏观意义:政策鼓励在更广领域开展首创性、集成式探索,通过边民互市创新、科技成果转化提速、跨境金融结算等,推动边境地区经济由"通道经济"向"落地经济"转型。 2、产业催化:自贸区红利将直接激活五大核心主线:跨境贸易、国际物流枢纽、区域基础设施建设、本地大
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欧晶科技
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2026-04-10 14:02:11
英伟达架构升级催化,电子布题材核心概念股一览
【核心事件】: 英伟达全新架构(下代AI芯片及机柜系统)发布,带动单台服务器PCB(印制电路板)用量激增2-3倍、价值量跃升4-5倍。同时,服务器机柜全面升级至M9级别超低损耗材料,导致高多层背板对低介电(Low-Dk)、低热膨胀系数的特种电子布及石英布需求出现爆发式增长。 【深度分析】: 1、规格倒逼升级(质变):算力跃升与传输速率翻倍,使得传统覆铜板材料无法承载高频高速信号。上游核心增强材料必须向“极薄、极细、超低介电损耗”的特种电子布/石英布(Q布)迭代,技术壁垒大幅拔高。 2、供需严重错
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山东玻纤
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2026-04-10 13:49:24
谷歌新一代TPU全面导入液冷,温控产业链迎确定性增量,液冷服务器核心概念股一览
核心事件:4月9日前后,全球算力巨头相继释出明确信号:谷歌上调2026年TPU芯片出货量目标至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案;IDC最新报告显示,全球AI服务器单机柜功率已突破60kW。 事件分析:随着算力持续放量与AIDC(智算中心)建设提速,AI计算密度与芯片功耗快速飙升。传统风冷受制于热力学瓶颈与能效监管趋严,液冷技术迎来拐点,从“可选配置”升级为“强制标配”。统计显示,液冷服务器渗透率已由2025年的12%跃升至2026年一季度的28%
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康盛股份
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2026-04-10 11:56:26
反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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宁德时代
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2026-04-10 09:56:16
欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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天顺风能
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