异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 09:54:34
四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
1
0
1
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 09:54:00
新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
1
0
1
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 08:54:34
[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
S
飞龙股份
3
2
1
2.27
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 08:45:46
[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
S
太辰光
5
2
2
0.96
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 08:11:17
[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
S
浪潮信息
S
华勤技术
2
6
5
2.67
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 06:34:05
美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
S
中际旭创
S
德明利
S
天齐锂业
21
24
15
10.47
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 21:05:04
Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
2
4
3
2.48
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 20:15:27
市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
2
0
2
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 18:13:04
“折叠屏+玻璃基板”双催化,果链细分方向迎爆发
有媒体报道称,苹果首款折叠屏iPhone已进入试产阶段,将于今年下半年推出。此前,Mark Gurman曾透露,即将问世的iPhone Fold将成为苹果历史上意义最为重大的改款机型,其重要性超越了当年的iPhone4以及开启全面屏时代的iPhone X。据Counterpoint Research发布的《折叠屏智能手机市场预测》报告,苹果首款折叠屏iPhone预计将在2026年斩获28%的全球市场份额,直接冲击三星的领先地位。2025年中国折叠屏手机出货量超1000万部,同比增长9.2%,随着
1
0
2
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 17:59:24
谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求,液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。 消息面上,TrendForce预测,AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算,2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元,其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出,液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。 政策面上,国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展
S
博杰股份
21
18
12
17.74
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 14:21:23
长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全面迈入“规模化商业落地”。随着发射频次指数级上升,焦点正向“极致降本”(火箭回收、海上发射)、“核心卡脖子材料”(高效太阳能电池材料、抗辐照芯片)与“产能整合”(国家队资产重组与供应链外溢)迁移。产业链上下游的头部供应商及稀缺材料标的有望迎来从“故事”到“订
S
巨力索具
7
24
21
18.37
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 14:14:09
苹果导入玻璃基板催化,果链AI硬件/玻璃基板核心概念股解析
核心事件: 苹果深化自研AI硬件布局,启动先进玻璃基板测试。产业链最新消息指出,苹果在加速推进端侧AI(Apple Intelligence)落地的同时,正深化自研AI芯片及硬件架构,并已在下一代高算力硬件中测试先进的玻璃基板(Glass Substrate)技术。 核心分析: 1)突破物理极限,算力时代的必然选择:AI手机、AI PC、可穿戴等对算力与高频高速传输要求激增,传统有机基板(如FC-BGA)在散热、翘曲度、互连密度上逼近极限;玻璃基板以更高平整度、优异热稳定与更佳电学性能成为先进封
S
沃格光电
33
30
30
28.29
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 12:07:52
英伟达投资Marvell扩展NVLINK版图,关注国产算力IOD赛道
行业动向: 1)英伟达20亿美元战略投资Marvell,合作扩展NVLINKFusion生态。当地时间3月31日,英伟达与Marvell宣布建立战略合作伙伴关系,通过英伟达NVLINKFusion将Marvell与英伟达AI工厂和AI-RAN生态系统连接起来。Marvell将提供定制的XPU和兼容NVLINKFusion的扩展网络,而英伟达则提供支持技术,包括VeraCPU、ConnectX网卡、BluefieldDPU、NVLINK互联和SpectrumX交换机以及机架级AI计算。Marv
0
0
1
0.03
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 12:01:58
国产算力全面突破:从芯片替代到系统架构创新,把握战略机遇期
国产算力实现突破。英伟达市场份额被国产芯片替代,华为昇腾950PR获大厂订单并提升CUDA兼容性,“十五五”规划支持下,国产无线缆超节点等系统架构创新成为发展新方向。支撑评级的要点: 国产AI加速卡市场份额突破41%。根据芯智讯援引IDC数据,2025年中国AI加速卡出货量约400万张。其中英伟达出货量约220万张,市场份额约55%,这和英伟达H20加速卡在被美国实施出口管制之前宣称的在中国市场占据95%的份额下滑了接近一半。并且,在新的AI加速卡恢复对华销售之前,英伟达在中国市场的份额
2
0
3
0.03
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 08:25:19
[开源通信] 谷歌TPU再落大订单,OCS需求或上调
OCS或成必要选项,有望从试验性部署走向规模化商用 根据博通披露,Anthropic与谷歌、博通签下最新协议,获得3.5GW的下一代TPU算力,TPU和OCS存在一定的配比关系,我们判断OCS需求或随之提升。光交换机OCS(Optical Circuit Switch)指的是基于全光信号的交换机设备,其工作原理是通过配置光交换矩阵,从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换。OCS无需光电/电光(O/E/O)转换,从底层规避了传统电交换在高速传输下的带宽瓶颈、功耗损耗问题,大幅降
S
中际旭创
15
16
18
20.76
编辑交易计划
上一页
1
90
91
92
93
94
159
下一页
前往
页
27
关注
23265
粉丝
25920.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161