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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 07:26:24
Token经济引燃算力需求,国产算力链有望迎来拐点
国内大模型持续迭代,Token经济引燃算力需求: 大模型持续更新。(1)阿里:根据36氪微信公众号,AlibabaToken Hub(ATH)事业群成立后仅两周,阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型,涉及多模态、编程、文生图等核心赛道。3月30日,发布全模态原生大模型Qwen3.5-Omni,在长上下文、多语言、音视频理解能力上实现明显提升。4月1日,发布Wan2.7-Image,在视觉还原度、光影逻辑及语义遵循上的表现优秀,
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科华数据
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 06:35:28
全球卫星星座加速组网,空间电源需求拐点将至
轨道频谱资源紧张,商业航天竞争加速。LEO地球轨道空间占比低,优质轨道资源紧张,卫星星座轨道集中于LEO,轨道资源竞争加剧。卫星通信频谱资源紧张,参与各方势必加速卫星发射进程。可单独使用、实现全球覆盖的L、S、C频段资源几乎被占尽,当前集中使用的Ku、Ka频段不仅为LEO所采用,也是GEO宽带卫星的主用频段,星座之间还需留出频率间隔避免干扰,协调难度大。而C、Ka频段要面对5G网络的争夺,Q/V频段也已被巨头企业提前布局,参与各方需加速卫星发射锁定频谱资源。 通信用途商业航天占比高,美中
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迈为股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 01:55:52
硅光,产业趋势渐明,设备环节先行
2026年有望成为硅光芯片放量的关键拐点,建议重视硅光设备投资机会。硅光的产业逻辑是AI算力系统在高速互连约束下的一次架构升级。过去半导体性能提升主要依赖晶体管持续缩小,但随着先进制程逼近物理和经济边界,系统瓶颈正逐步从“计算”转向“互连”。之所以重视2026年,主要基于三点判断: 1)需求端开始进入传统方案的性能边界,CPO等更高等级光互连架构的必要性提升。随着AI训练与推理集群持续升级,1.6T速率有望加快落地,传统EML等离散器件方案在良率、功耗与热管理上的约束日益突出,硅光的现实需求
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燕麦科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-08 21:22:18
“TACO”反复扰动!一图回顾油市惊魂6周
自2月末战争爆发以来近6周的时间里,特朗普的TACO策略成为搅动国际原油市场的核心因素之一。这一被华尔街定义为“Trump Always Chickens Out”(特朗普总是临阵退缩)的操作模式,以“极限施压—突然退缩”的反复套路,在美伊博弈中不断上演,让全球市场陷入持续动荡。业内人士指出,特朗普的“TACO”并非偶然行为,而是其在本轮美伊冲突中一以贯之的行事逻辑。尤其是在3月下旬到4月上旬的数次关键节点,这一策略的表现更是淋漓尽致。 当地时间3月21日,特朗普曾向伊朗发出“48小时最后通
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-08 21:02:32
工信部发展司赵副司长表示:将加快太空算力产业生态培育
太空算力为何会兴起?工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示,太空算力具有在轨实时处理、低成本能源、广域覆盖等优势,有助于增强太空能源开发能力,提升全域覆盖和抗干扰能力,拓展网络应用边界,具有战略价值和产业前景。有报告显示,到2035年,全球在轨数据中心市场规模将达390亿美元,复合年增长率高达67.4%。“我们将加强系统谋划,做好前瞻布局,深化产业培育,进一步协同攻坚,扎实有序推动太空算力产业发展。”赵策说。他进一步说,将组织开展技术演进与产业动向研判,谋划引导太空算力建设应用的政策措施;推
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-08 15:01:56
AI算力需求扩张下的产业链核心梳理
近期算力题材核心热点概括: 1.Agent(智能体)与大模型爆发,Token消耗呈指数级井喷:国家数据局及相关平台数据显示,2026年3-4月间,国内日均Token调用量突破140万亿,两年内暴增千倍。特别是以"龙虾(OpenClaw)"为代表的 Agent复杂智能体广泛应用,其执行复杂推理任务所需消耗的Token是传统对话的数十甚至上百倍。推理端算力需求正面临量级的极速放大,直接驱动算力建建设逻辑从"云端训练"向"训练+推理"双轮驱动全面升级。 2、算力供给端面临瓶颈,产业链迈入"全链通胀"与
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润泽科技
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AIDC电荒与供需错配共振:燃机主线及核心标的梳理
一、近期热点事件: 1、北美AI数据中心(AIDC)陷入"电荒",巨头开启自建电厂潮:全球AI算力集群规模急剧膨胀,单体能耗屡创新高,北美变压器老化与输电网扩容速度远不及算力增长。为打破电力瓶颈,以Meta为首的科技巨头绕开原有电网,大规模投建燃气发电厂保障数据中心供电。 2、国际巨头产能告急,中国出海厂商狂揽北美美大单:GEM数据显示全球燃气轮机新增装机持续大涨,预计2031年市场规模增至320亿美元。受需求井喷影响,西门子,GE等燃机巨头交期已排至2029-2030年;国内具备快速响应与本地
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上海电气
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2026-04-08 14:44:10
中东和平窗口期,基建出海核心股票梳理
[核心事件:中东地缘局势迎来实质性降温,多方达成缓和共识。]2026年4月8日,困扰中东地区的地缘紧张出现重大转机,区域安全趋稳,中东迎来难得的和平发展窗口期。 投资逻辑(避险退潮,复苏主导): 1)主线切换:资金从"避险与资源恐慌交交易(黄金,原油)"转向"区域复苏与基建出海"。 2)千亿级建设预期:交通路网,输水输俞油管线,民生工程,电力设施升级与新建需求旺盛。 3)"一带一路"产能共振:中企以性价比与交付力承接中东建设红利,国际总包与成套设备出口加速。 4)航空航运边际改善:空域限制解除,
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厦工股份
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2026-04-08 14:27:30
GB200放量叠加渗透率考核节点落地,液冷核心概念股梳理
事件1:英伟达GB200等新一代高算力芯片进入规模化交付期,冷板式液冷成"强制标配"。 事件分析:单芯片功耗全面突破1000W+,NVL72等高密度机柜部署加速,传统风冷触及物理极限。液冷跨越"可选配置"分水岭,成为勺高端AI集群散热"唯一解",冷板(Cold Plate)/CDU/Manifold等核心部件需求迎来爆发。 事件2:国内三大运营商及"东数西算"智算中心液冷渗透率考核节点全面落地。 事件分析:2026年新建智算中心液冷渗透率被硬性要求达50%以上,行业由"小批量试点"迈入"全行业规
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英维克
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2026-04-08 14:18:49
千帆星座加速组网拐点:商业航天核心标的深度梳理
[核心事件:2026年4月7日晚,长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以"一箭十八星"方式,成功将"千帆星座"第7批组网卫星送入预定轨道,这也是该星座2026年的首次发射。] [事件分析:此次发射标志着中国版"星链"(低轨卫星互联网)加速迈向规模化组网新阶段,并验证了海南商业航天发射场独立承担气象等综合保障任务的能力,有力提升我国中低轨道卫星组网发射能力。随着火箭发射频次从"技术验证阶段"走向"常态化航班化阶段",叠加高频次发射和可回收技术迭代,产业整体正在跨越从大国工程向"商业闭环"演进的拐点
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神剑股份
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2026-04-08 14:07:00
全光交换下沉与AI算力共振,CPO链条核心标的一览
[核心事件:工信部正式发文,明确推动全光交换(OXC)等前沿光通信技术向产业园区用户侧延伸,加速全光网络在下沉市场的智能化普及] 政策端:传统光网建设主战场在骨干网与核心数据中心,此次政策引导"全光交换"向产业园区,企业末端渗透,意味着光传输设备,特种光纤及光接入终端迎来确定性增量。 需求端:AI大模型训练与智算中心规模化落地,低延迟与高带宽成为刚需;全光交换网络叠加800G/1.6T高速光模块与CPO硅光技术,成为突破算力与传输瓶颈的关键路径。 资金端:政策利好点燃A股做多情绪,短线龙头打出高
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汇源通信
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2026-04-08 13:58:10
"HappyHorse"与"Mythos"前沿突破,AI应用题材相关核心个股逻辑盘点
近期全球AI模型端的高密集技术突破: 1、视频多模态突破:神秘模型"Happy Horse"横空出世 1)核心事件:4月上旬,权威评测平台ArtificialAnalysis突现神秘模型"Happy Horse",在文本到视频等多项核心指标上强势超越此前行业标杆Seedance2.0,登顶全球榜首。 2)深度分析:实现"高画质视频与原生音频的完美同步生成",原生支持多语言唇形同步,且算力与生成成本大幅降低(据称仅为竞品一半)。这打通复杂多模态长视频生成瓶颈,AI短剧,数字营销,AI电商,游戏CG
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粤传媒
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高抛低吸的老司机
2026-04-08 12:29:23
[东兴策略] 静待局势明朗、中期成长回归
静待局势明朗。美以伊战争持续发酵,市场关于停火协议的消息不断传出,本周是较为关键的时点,如果能够达成协议,有望降低战争对市场的影响,如果迟迟未能有实质性进展,市场将会持续承压,在局势尚未明朗之前,市场对各方消息的敏感度较高,短期波动率维持较高水平。此前我们判断战争的临界点在4月中下旬,各方难维持高烈度冲突,目前看,到达临界点的时间有可能提前,以打促谈的力度有所上升,更多的是提升谈判筹码,最终各方谈判一定会正式展开,打打停停边打边谈有可能成为下一阶段发展态势,总之,谈比打好,只要谈判持续,局势
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高抛低吸的老司机
2026-04-08 12:26:36
一箭十八星,千帆星座第七批组网卫星成功发射,低轨卫星概念股一览
近日,长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式,将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 千帆星座是我国自主可控的低轨卫星互联网系统,可提供高速、实时、安全、可靠的空天地海一体化综合解决方案与服务。 本次任务中,海南商业航天发射场对整流罩空调、氢排管路等设备进行了状态切换,以适配长征八号运载火箭;发射场气象系统首次独立承担任务气象保障工作;空中电场探测、全自动高空探测等系统经多次任务实战检验,数据采集与传输链路稳定可靠,探测数据精准。 注:内容来自网络
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高抛低吸的老司机
2026-04-08 12:01:11
AI算力驱动+供需错配,高阶PCB核心股票梳理
PCB概念近期热点: 1、AI算力引爆结构性“质变”:AI服务器升级(向更高阶材料与架构演进)使单机柜PCB价值量达传统服务器的3-10倍;规格向超高多层(20层至70层+)、高阶HDI(≥5阶)、超低损耗(ULL)跃迁,算力相关PCB成为增长主线。 2、中高端产能告急:头部厂高端产线满负荷,交期延至12-20周,订单排至2027年;龙头密集百亿扩产与海外建厂(泰国、越南),高端制造壁垒提升。 3、上游材料涨价周期:高端CCL、玻纤布、HVLP铜箔、钻针等供需失衡,2026年3-4月起头部材料厂
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冠捷科技
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