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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-08 10:58:49
[信达机械] 关注燃气轮机产业链和绩优个股
燃气轮机需求景气,关注产业链机遇。AI数据中心建设带动电力需求,燃气轮机凭借启动速度快、调峰能力强、碳排放低的优势,成为解决美国等地区电力缺口的核心选择。GEV2025年第四季度新签燃气轮机订单达18GW,2025年底在手订单将达到80GW;西门子能源2025财年燃气轮机新签订单达到26GW,相当于194台燃机,同比增长94%。国际巨头纷纷宣布扩产,国内燃机产业链公司充分受益,杰瑞股份3月31日、4月2日分别公告全资子公司GenSystems Power Solutions LLC(GPS)
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日联科技
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博众精工
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-08 09:05:41
“芯通胀”进行时,国产替代迎机遇
半导体全产业链迎来密集涨价。2025年末至2026年一季度,半导体产业链以存储芯片为代表,功率芯片、模拟芯片、MCU等领域也迎来涨价潮,行业上市公司密集发布涨价函。2026年4月1日起,包括英飞凌、AOS、安森美、TI等大厂调价正式生效。1)涨价覆盖多品类。除受AI大模型、数据中心建设带来的爆发式算力需求,存储芯片厂商大幅提价外;模拟芯片、MCU、功率半导体、被动元件、晶圆代工等品类也跟进涨价。2)存储芯片领涨、模拟芯片与MCU涨幅较高。存储厂商中,三星NANDFlash涨幅超100%,DR
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石英股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-08 08:27:16
[国金电新] 停战预期致板块情绪整体回调,基本面驱动新一轮行情渐次展开
整体观点:中东地区停战预期走强致近期电新板块出现普遍回调,然而正如我们近期反复强调的:当前处于历史低位的风光锂成本,将令各国政府的“能源自主”诉求更现实地转化为政策动作和企业订单。而对于中国风电、储能/锂电、电网设备、光伏制造业基本面的积极影响,将在未来逐步显现,基于不同的商业模式、订单周期,我们粗略估计受益时间顺序如下:1)短期立竿见影:户用光储、新能源车、锂电及锂电材料;2)中长期:海上风电、电网设备、大储/工商储、集中式光伏、绿氢氨醇。当前继续重点推荐:1)储能/锂电/锂电材料:类比2
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协鑫能科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-08 07:23:25
[开源化工] 主要化工品库存下降,看好未来全球化工品补库需求
核心观点: 2026年3月以来,国内多数化工品库存有所下降。2026年3月以来,随着中东地缘冲突加剧,全球原油价格开始上涨,且呈现高位波动态势,同时海外原油供应高度紧张。国外方面,受原油供应紧张影响,一些化工装置开始出现关停、降幅情况,根据化工新材料公众号报道,日韩地区受原料短缺与产业重组影响,装置关停更为集中。韩国作为核心区域,3月迎来大规模永久关停,YNCC于3月中旬执行丽水工厂2号、3号裂解装置关停计划,合计淘汰乙烯产能140万吨/年,使其总产能降幅超60%。乐天化学大山工厂110万吨/年
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万华化学
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-08 06:34:17
[万联通信] 海内外加码布局太空算力,继续关注AI光互联产业链
产业动态: 1、太空算力:国内首个太空算力专业委员会成立在北京经开区举办的2026太空算力产业大会上,业界首个太空算力产业协同平台“太空算力专业委员会”正式成立。该专委会依托中国信息通信研究院牵头成立的“算力产业发展方阵”,旨在推动我国太空算力产业进入协同化发展新阶段。中国信息通信研究院云大所副所长李洁表示,太空算力是地面产业在太空的延伸和集成,是构建全球泛在算力网络的前沿布局,将有力支撑人工智能等应用的高质量发展,专委会的成立将提升算力与航天产业链的协同程度,打造全要素融合的产业生态圈。大会当
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中际旭创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-07 20:04:36
我国钠离子电池取得重大科研突破——彻底阻断热失控,钠电池产业链一览
据科技日报消息,4月6日,中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果:该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质(PNE),全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。该团队打破了“阻燃电解液等于安全”的传统认知,跳出单一防线,构建了“热稳定性—界面稳定性—物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。当电池温度异常升高至150°C以上时,PNE会自动由液态固化为致密屏障,犹如在电池内部筑起一道“智能防火墙”,彻底切断热失控的传播路径。值得一提的是,这一突破并未牺牲电池的高
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高抛低吸的老司机
2026-04-07 19:00:15
全球化工 “心脏” 遭袭!如何影响全球化工供应链?
4月7日,全球石化产业“心脏”——沙特朱拜勒工业区突发安全事件,伊朗媒体披露当地朱拜勒工业区遭打击,沙特国防部亦确认拦截 7 枚弹道导弹,碎片落至能源设施附近。 朱拜勒工业区位于沙特阿拉伯东部波斯湾沿岸,是全球规模最大、产业链最完整的石化产业集群之一,也是沙特“2030 愿景”中能源与化工产业的核心支柱。 作为沙特阿美、SABIC等石化巨头的核心基地,这里集聚了炼化、基础化工、新材料等全产业链产能,年石化产品产量约6000万吨,占全球石化总产量的6%-8%,是聚乙烯、聚丙烯、甲醇、乙二醇
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高抛低吸的老司机
2026-04-07 17:56:16
[信达电子] AI产业链基本面强劲,关注业绩高增细分方向。
A股逐步进入业绩披露期,从当前产业反馈来看,在AI需求加速释放的带动下,相关产业链上下游整体景气度维持在较高水平。无论是算力芯片、基础设施、核心硬件环节,还是配套材料与零部件领域,均呈现出订单与经营表现同步改善的趋势,反映出新一轮技术周期对基本面的持续支撑。 1)AI芯片方面,芯原股份2025年实现营收31.52亿元,YoY+35.77%,全年新签订单金额59.60亿元,YoY+103.41%,其中AI算力相关订单占比超73%,数据处理领域订单占比超50%且主要来自于云侧AIASIC及IP。
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高抛低吸的老司机
2026-04-07 16:10:58
建滔涨价确认拐点+AI驱动,PCB/覆铜板材料链核心股票梳理
导火索:2026年4月3日,覆铜板(CCL)全球龙头建滔积层板发布调价函,对所有板料及 PP半固化片价格统一上调10%。调价并非单纯的成本传导,而是指向上游核心原材料(树脂,电子玻纤布等)"价格暴涨且供应极度紧张",市场对全产业链涨价弹性的预期被全面点燃。 底层逻辑:AI服务器,800G/1.6T交换机与高阶存储的放量,对PCB层数与高速高频性能提出更高要求,M6/M7级高频高速覆铜板需求井喷,带动上游PPO树脂,特种环氧,超薄电子玻纤布,低轮廓铜箔(RTF/HVLP)等材料出现结构性短缺。 核
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圣泉集团
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高抛低吸的老司机
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供需错配+成本剪刀差共振,农化相关核心股票全景梳理表
近期农化题材热点核心概括: 1.地缘政治引发物流危机与供给冲击(核心催化):霍尔木兹海峡及红海局势持续紧张,导致大量大宗商品(尤其是化肥、硫磺等农化基础原料)船只滞留中东或被迫绕道。中东是全球重要的尿素和硫磺出口基地,物流受阻直接加剧了全球化肥市场的区域性供需错配,导致短期内氮肥等品种现货价格出现跳跃式上涨。 2.能源价格飙升驱动成本传导(定价逻辑):中东局势同样引发了原油、天然气价格的剧烈波动。海外氮肥高度依赖天然气作为合成氨原料,气价飙升抬高海外化肥成本中枢;相较之下,中国“煤头”路线受国内
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金正大
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高抛低吸的老司机
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朱拜勒受袭与油价上冲共振,石化/煤化工及关联题材核心标的梳理
近期题材热点逻辑概括: 1.供给端断崖预期(直接催化):朱拜勒遇袭导致甲醇、丁二烯、环氧丙烷等出现约6%~8%产能缺口预期,现货恐慌性补库推升价格,相关企业库存快速升值。 2.“油煤替代”的超额利润(核心逻辑):油价上行抬升石脑油路线成本,国内煤制甲醇/烯烃/乙二醇等路径凭借低成本获利,化工品由高边际成本的油头企业定价,煤头企业享受利润剪刀差。 3.农化刚需的成本传导(延伸发酵):海运受阻+能源成本上行扰动氮肥、钾肥全球贸易,刚需属性强化提价能力,农资化肥企业量价共振。 注:内容来自网络,未经核
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金牛化工
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高抛低吸的老司机
2026-04-07 11:41:02
[中银化工] 新材料受益于下游需求的快速发展,有望开启新一轮高成长。
截至4月5日,SW基础化工市盈率(TTM剔除负值)为27.78倍,处在历史(2002年至今)80.95%分位数;市净率为2.48倍,处在历史67.80%分位数。SW石油石化市盈率(TTM剔除负值)为16.66倍,处在历史(2002年至今)50.42%分位数;市净率为1.56倍,处在历史54.09%分位数。展望2026年,本轮行业扩产已近尾声,“反内卷”等措施有望催化行业盈利底部修复,同时新材料受益于下游需求的快速发展,有望开启新一轮高成长。短期地缘冲突持续影响原油及部分石化产品供应与运输,加剧波
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高抛低吸的老司机
2026-04-07 11:35:54
从战略变化到财务画像,我国农药企业的发展启示与投资聚焦
投资要点:从销售额看全球农药市场格局变化 ;从企业战略变化看农药行业逻辑重构;我国本土农药企业的财务画像与战略启示。 投资建议:聚焦龙头与创新,把握结构性机会。龙头企业优先布局,把握周期复苏与整合红利。当前行业已进入库存周期底部,2025年去库存接近尾声,近期价格持续回升,头部企业凭借规模优势、成本管控能力及低供需集中度,具备更强的抗周期能力和行业整合潜力。建议关注:扬农化工(成本管控突出,背靠先正达的一体化龙头),润丰股份(登记壁垒、全球化、ToB向ToC转型提升毛利率),利尔化学(草铵膦龙头
从战略变化到财务画像,我国农药企业的发展启示与投资聚焦.pdf
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润丰股份
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江山股份
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高抛低吸的老司机
2026-04-07 07:06:09
[开源通信] 谷歌链、豆包链、光纤迎新变化
谷歌大会举行在即,AI主线贯穿Cloud Next和I/O开发者大会 Google Cloud Next'26将于4月22-24日在美国内华达州拉斯维加斯举行,大会聚焦企业级AI、云端创新以及代理式AI。在基础设施建设方面,大会或将发布新一代TPU架构,揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。我们认为,本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点,有望进一步打开OCS需求的增量空间。 Google I/O2026开发者大会将于5月19-20日在加州举行,大会聚焦于展示最
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中际旭创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-07 06:36:18
【苹果首款折叠屏手机已在试产】,苹果折叠屏概念股全解析
据报道,苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已进入试产阶段,预计2026年下半年发布,起售价不低于2000美元(国行约1.4万-1.5万元),顶配版或超2万元 。该机型采用“书本式”横向折叠设计,内屏约7.8英寸,外屏约5.5英寸,展开后接近iPad mini大小,搭载iOS 27系统并支持全新多任务界面 。由于机身轻薄,Face ID面部识别或将取消,转而采用电源键集成指纹识别方案 。苹果此举意在抢占中国市场对折叠屏的高需求,并有望在2026年拿下全球折叠屏手机市场约28%的份额 。随着i
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