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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-07 00:30:20
[华源计算机] GTC大会过后,液冷值得关注的方向有哪些?
海外有望逐步进入全液冷时代。液冷架构、系统价值量随芯片功率、机柜架构而变化,2025年出货的GB200、GB300计算托盘采用85%液冷和15%风冷的混合散热方式,预期2026年开始出货的VeraRubinNVL72计算托架将采用100%液冷散热,而RubinUltra及Feynman功率会更高,海外有望逐步进入全液冷时代。 Rubin更换成类似GB200的大冷板方案,流道缩小、TIM2材料可能变成液态金属铟。Rubin72机柜的冷板方案类似GB200的大冷板方案,流道从GB系列的150
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远东股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-06 22:42:32
【我国钠离子电池取得重大突破,彻底阻断热失控】,钠离子电池概念股全解析
4月6日,中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果:该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质(PNE),全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。该团队打破了“阻燃电解液等于安全”的传统认知,跳出单一防线,构建了“热稳定性-界面稳定性-物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。当电池温度异常升高至150°C以上时,PNE会自动由液态固化为致密屏障,犹如在电池内部筑起一道“智能防火墙”,彻底切断热失控的传播路径。 这一突破性进展将加速钠离子电池在电动汽车、重型卡车和
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华阳股份
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蔚蓝锂芯
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-06 16:05:04
[华金策略] 短期见底了吗?
复盘历史,A股受外部事件影响而快速调整后见底的核心驱动因素是经济基本面回升、负面因素消减、情绪悲观后修复、积极的政策等。(1)2003年以来,A股受外部事件影响而短期快速调整后见底共有9次,平均持续时间为33个交易日,平均下跌12.2%。(2)快速调整后见底的核心驱动因素是经济基本面回升、负面因素消减和悲观情绪释放后资金回流等。一是经济基本面回升是导致市场见底的核心因素,如2010年以来7次快速调整中有6次见底伴随着出口同比增速或工业企业利润增速等回升。二是负面因素消减也对见底起重要作用:2
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凌云光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-06 14:01:30
算力供给、需求迎关键信号
1)需求端,截至26年3月,中国AI大模型日均Token调用量已突破140万亿,较24年初增长超千倍;智谱MaaS平台API的ARR在过去12个月内提升约60倍至17亿元人民币。2)供给端,CoreWeave完成全球首个投资级GPU基础设施融资(85亿美元),OpenAI也于26年3月完成1220亿美元新一轮融资,投后估值达8520亿美元。3)价格端,英伟达H100一年期租赁价格从25年10月至26年3月涨幅接近40%,算力紧缺获得充分印证。4)国产替代:DeepSeek新一代模型V4将运行于华
算力供给、需求迎关键信号.pdf
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东山精密
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华丰科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-06 12:25:01
强一股份一季度业绩暴增;芯片测试产业将量价齐升,优质概念股稀缺。
强一股份业绩暴增 4月3日晚间,强一股份(688809)披露2026年一季度业绩预告。公司预计2026年第一季度实现归母净利润1.06亿元到1.21亿元,同比增长654.79%到761.60%;预计一季度扣非净利润1.05亿元到1.2亿元,同比增长735.64%到855.13%。对于业绩大幅增长,强一股份提到,主要系公司主营业务驱动及行业景气度上行共同作用,具体原因包括三方面:一是AI算力需求爆发,叠加行业景气周期,成熟产品订单持续放量;二是前期已发货未确认收入订单在本期确认;三是客户结构优
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-06 12:14:26
CPO领域A股10家上市公司最新进展
行业背景:1)英伟达在2026年GTC大会上确认CPO为下一代AI数据中心连接标准,Spectrum-X 102.4T CPO交换机将大规模交付 。2)工信部要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%,并推动国产化率超70%,形成刚性需求 。3)据LightCounting预测,2030年CPO市场规模有望达150亿美元,硅光技术市场份额将从30%提升至60% 。 CPO作为AI算力基建的核心技术之一,正迎来政策支持、技术突破与商业化落地的黄金阶段。以下为在该领域有显著进展的10家A股上市公司及
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德科立
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腾景科技
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光库科技
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长光华芯
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光迅科技
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高抛低吸的老司机
2026-04-06 09:17:50
[华宝策略] 扰动或近尾声,静待“黄金坑”
海外宏观: 外部不确定性较大:1)美国劳动力市场疲弱,通胀中枢或将抬升。美国2月非农数据远低于预期,整体就业增长趋势偏弱,招聘意愿谨慎,中东局势恶化下未来就业数据仍面临继续回落的风险。美国通胀维持平稳,但数据尚未反映近期油价飙升,预计3月起通胀或显著跳升。当前美联储面临两难:就业疲软需要宽松支持,而地缘冲突引发的供给侧通胀又可能迫使其维持紧缩,加剧美国经济的衰退风险。2)当前局势仍不明朗,战局可能演变为美国快速轰炸后自行宣告撤离。当前局势仍不明朗,不过未来两到三周是关键窗口期。战局可能演变为美国
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华丰科技
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高抛低吸的老司机
2026-04-06 09:06:56
美伊冲突未来会如何演变?情景展望
• 4月1日特朗普发表全国讲话警告:若未来两到三周伊朗仍未达成协议,美军将“极其猛烈地打击其每一座发电厂,同时还可能打击伊朗石油设施“。关于霍尔木兹海峡,特朗普表示依赖该航道的国家需“自己负责”。整体看,未来两到三周是关键窗口期。当前美国国内反战情绪较强,加之特朗普支持率已回落至低位,因此其发动大规模地面进攻、令美军陷入泥潭的概率较低。从当前美军部署以及发言来看,战局可能演变为美国快速轰炸后自行宣告撤离,届时战争烈度大概率先升级后下降,以战促谈意图明确。 • 4月2日伊朗官方媒体称,伊阿正研究建
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高抛低吸的老司机
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创新药:矛与盾的均衡,攻守兼备,向上有弹性,向下有韧性。
创新药:向上有弹性,向下有韧性。 4月1日晚,美国总统特朗普对伊朗战争发表全国讲话,在当前美以伊地缘冲突持续演绎的背景下,预计美以伊冲突还将持续两三周之际,全球市场避险情绪升温,后续局势演进仍然存在高度的不确定性,在此背景下 A 股行业配置的诸多板块面临方向性选择困难,而兼具进攻与防御属性的行业有望更好应对高度不确定性的局势,表现出较好的适应性,创新药便是此类行业的代表性资产之一,若冲突缓和、风险偏好修复,创新药便是进攻之“矛”,而若冲突持续甚至升级,创新药又可作为防御之“盾”,兼具向上的弹性与
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恒瑞医药
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-05 22:12:48
原料药拉开涨价序幕,维生素抗生素当先,特色原料药有望接力
维生素: 多品种开启涨价,其中VE、烟酸(VB3)、叶酸(VB9)等品种已率先启动,VA、泛酸钙亦跟随涨价趋势,目前全线停报停签,市场活跃报价大幅提升,后续交易价格有望大涨。维生素原料药价格涨价前处于历史低位,成本端上游化工原料涨价+油运价格上涨刺激下业内控产涨价意愿强烈。维生素类主要作为饲料添加剂成本占比极低,下游对价格不敏感,提价顺畅与提价空间大。我们认为在多因素催化下维生素刚启动进入涨价通道,参考历史经验,后续弹性大。建议关注: (1)亿帆医药:公司为泛酸钙领域龙头之一,具备成本优势,
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联邦制药
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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光通信景气度抬升,国产光纤价格暴涨!什么逻辑?
光纤光缆,正迎来一轮前所未有的景气上行周期。一边是价格端的历史性突破,主流光纤品种报价创下近七年新高,国内运营商集采价格翻倍跳涨,中国光纤价格七年多来首次反超欧洲、印度市场;另一边是需求端的全面爆发,海外订单集中涌入,国内厂商产能拉满仍供不应求,出口量价齐升态势显著。带动A股光通信、光纤概念股近期异动,龙头个股创纷纷走强。 国产光纤进入量价齐升通道 从核心品种价格来看,CRU数据显示,当前通信与算力领域应用最广泛的G.652.D单模光纤,去年11月还在18-20元/芯公里低位徘徊,截至今年2
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高抛低吸的老司机
2026-04-05 19:48:21
扎堆做龙虾,一场跟风盛宴?百虾大战该何去何从?
2026年的春天,中国科技圈最热闹的战场,不在芯片,不在大模型,而在一只虾。准确地说,是一只名为OpenClaw的开源AI智能体。它长着“手”和“脚”,能自主操控电脑、执行复杂任务,从“每天早上8点整理资讯”到“帮我写代码、发邮件”,只需一次指令,它就能像真人助手一样完成全部流程。上线四个月,OpenClaw的GitHub星标数就超越Linux,成为开源史上增长最快的项目之一。而在中国,这只“虾”引发的连锁反应更为剧烈。腾讯、阿里、字节、百度、华为、小米、京东、360……几乎所有叫得上名字的科技
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优刻得
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天融信
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高抛低吸的老司机
2026-04-05 18:25:26
北美大厂AI收费模式变革:从Tokens到PTU的演进与投资机遇
事件:海外云厂数据中心AI收费方式从Tokens到PTU的变化,是行业为适应AI应用增长和成本管理需求而进行的调整。随着AI Agent等应用兴起,Token消耗量呈指数级增长,超大型客户的Token账单失控,促使云厂商推动计费模式转型。PTU模式成为超大型客户的主流选择,行业整体呈现“PTU+Token”的格局,并逐步向更高比例PTU演进。 影响:1)模式切换初期ROI阶段性触底。2)为客户提供更优服务,提升客户粘性。3)毛利率从“波动”到“稳健”变化。4)定价变革或可带来新的投资机遇。
北美大厂AI收费模式变革:从Tokens到PTU的演进与投资机遇.pdf
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浪潮信息
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拓维信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-05 15:28:04
年收入5亿+自研光机+芯片,冲刺全球AR眼镜第一股的XREAL底色如何?
近日,AR眼镜公司XREAL正式向港交所提交上市申请书,冲刺全球AR眼镜第一股,联合保荐人为中金和花旗。 公开资料显示,XREAL由徐驰创立于2017年,以自有品牌设计、开发、制造及销售AR眼镜,并提供相关产品与服务。2018年完成A轮融资,2021年完成B轮融资,2022年完成C轮融资,2026年完成D轮融资,累计融资23亿元。核心投资方包括阿里、快手、爱奇艺、立讯精密、Gentle Monster、蔚来资本、云锋基金、浦东创投、顺为资本等。完成IPO前最后一轮融资后,XREAL的估值为8.3
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水晶光电
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立讯精密
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-05 14:23:31
桌面CNC这个冷门赛道正在悄悄升温,能复制3D打印的神话吗?
在行业高速增长的背景下,曾经冷门的桌面CNC产品开始进入公众视野,它恰好弥补了3D打印和激光雕刻无法满足的部分用户需求。2025年,全球众筹金额超千万美金的7个项目中,有两个来自略显冷门的桌面CNC赛道。其中,中国品牌造物时代的Makera Z1,以1024.51万美元的众筹金额,刷新了CNC品类的全球众筹纪录。近7000名支持者中,不乏苹果、NASA的工程师。另一家中国桌面CNC品牌巢匠科技同样以超过千万美金的众筹金额进入全球排行榜。同一年内两次CNC产品众筹超过千万美元规模,标志着桌面CNC
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乔锋智能
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