异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-03 08:05:37
生物医药定位国家支柱产业,创新药持续进入爆发期
确定生物医药为新兴支柱产业。2026年全国两会期间,生物医药产业成为国家政策重点支持产业。2026年政府工作报告中提出,要培育壮大新兴产业和未来产业,实施产业创新工程,鼓励央企国企带头开放应用场景,打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业,这也是首次将生物医药提升到“支柱产业”的高度。 国产创新药已成为生物医药产业核心发展方向,已进入持续爆发期。2025年是中国创新药出海爆发式增长的一年,各项数据均创下历史新高。根据医药魔方数据库显示,2025年中国创新药BD出海授权全年
S
恒瑞医药
0
3
1
1.67
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-03 06:42:34
亨通光电(600487):具备特种光纤产能优势,光通信板块迎来景气周期
亨通光电是全球领先的光通信企业。公司业务长期围绕通信基础设施建设展开,主要产品包括光纤预制棒、光纤、光缆以及通信网络系统集成等。成立至今,公司通过光棒技术的研发升级,全面整合海洋通信板块并打通跨洋通信全产业链,建设PEACE跨洋海缆通信系统运营项目和新加坡延伸段,收购全球领先的特种光纤生产商,布局全球生产基地等,持续强化在通信行业的产业布局和竞争力。 受益于数据中心建设浪潮,G.657单模光纤和多模光纤将迎来规模化应用。根据CRU最新报告,2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万
2
6
1
0.03
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-03 06:38:47
从HALO到C.A.S.T:“十五五”投资线索解码,中国核心资产价值重估
“十五五”规划纲要中的HALO投资线索:新能源、交通、地下管道和AI相关的新基建建设或为接下来五年重点所在。 C.A.S.T.策略框架——CoreAssets(核心资产)+AIInfrastructure(AI基建)+StableCashFlow(稳定现金流)+TechMoats(技术壁垒):防御端依托央国企的资源禀赋与政策支持(C:核心资产)以及现金流优势(S:稳定现金流);成长端受益于AI算力基建超级周期及国产替代(A:AI基建+T:技术壁垒),捕捉成长与弹性。 注:内容来自网络,未
从 HALO 到 C.A.S.T:“十五五”投资线索解码,中国核心资产价值重估.pdf
S
云铝股份
S
石英股份
S
招商南油
S
广生堂
S
赛微电子
1
2
1
1.75
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-03 05:26:36
星辰大海,商业航天万亿级市场扬帆起航
在卫星轨道和频段资源稀缺性的背景下,各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态,随着大运力可回收火箭技术的成熟,商业体万亿级大市场拉开帷幕,给予行业强于大市评级。 太空基础设施的“新圈地运动”,商业航天万亿级市场拉开帷幕。卫星轨道和频段是受物理法则约束与国际规则锁定的不可再生战略资源,具备相当的稀缺性,各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态。随着可回收火箭技术的成熟、发射成本的下降,全球火箭次数快速增长,2025年全球火箭发射次数达到329次,同比增长25.1%,为1957年人类首次
S
天银机电
0
4
3
2.89
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-03 05:15:05
AI推理时代加速到来,算力景气持续获验证
算力芯片持续突破。(1)阿里:根据科创板日报微信公众号,阿里达摩院新一代旗舰处理器玄铁C950发布,达摩院首席科学家孟建熠称其为全球性能最高的RISC-V CPU,在SPEC Cint2006测试中,单核性能首次超过70分。此外,玄铁C950利用RISC-V开源开放特性,搭载自研AI加速引擎,首次原生支持Qwen3、DeepSeek V3等千亿参数大模型。(2)华为:根据快科技,在华为中国合作伙伴大会2026上,华为重磅发布并展出了搭载全新昇腾950PR(Ascend950PR)处理器的AI
S
云赛智联
0
6
2
3.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 21:34:03
阿尔忒弥斯2号绕月!一图梳理A股商业航天概念
近日,美国航空航天局新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,执行“阿尔忒弥斯2号”载人绕月飞行任务。这是美国自1972年以来首次载人飞向月球。“太空发射系统”搭载“猎户座”飞船从肯尼迪航天中心的39B发射台升空,搭载4名宇航员飞行,展开为期10天的任务。另据澎湃新闻,本次任务中,“猎户座”飞船将以8字形轨迹飞越月球背面,再利用引力弹弓加速后返回地球,宇航员不进入月球表面着陆。任务成本方面,“阿尔忒弥斯”计划历经数年,迄今为止估计已耗资超930亿美元,而单次发射成本为41
1
2
3
3.12
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 17:26:55
[方正军工] 中科宇航&银河航天IPO迎来重大进展,商业航天即将开启核心公司上市集中期
事件: 2026年3月31日,上交所官网显示,中科宇航科创板IPO申请获受理。中科宇航IPO正式获得受理,公司募集资金将用于可重复使用大型运载火箭研发等项目。银河航天IPO已完成辅导备案,商业航天即将开启核心公司上市集中期。2026年火箭新发射窗口将临,二季度有望开启可回收火箭首飞潮。 建议关注: 火箭:箭体—广联航空(箭体结构件)、超捷股份(箭体结构件)、飞沃科技(紧固件+3d打印)、派克新材;3D打印—银邦股份(发动机3D打印)、铂力特(卫星+火箭3D打印)、华曙高科(3D打印设备);发动机
2
4
2
0.09
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 15:23:38
业绩进入兑现期,创新药的故事讲到了下半场
报表开始兑现业绩 与此前几轮基于政策预期或海外授权传闻的行情不同,本轮上涨最显著的变化,在于驱动股价的核心变量正在从讲故事切换到业绩落地。随着年报进入密集披露期,投资者不再满足于在研管线的PPT,而是开始逐行审视营业收入、净利润、经营现金流。创新药的故事,正式进入以业绩为标尺的下半场。 从企业层面的数据来看,行业多家公司相继在年报中宣告扭转业绩下滑趋势。其中,药明康德(603259)2025年营收454.56亿元,同比增长15.84%,归母净利润191.51亿元,同比增长102.65%;泰格医药
1
4
3
0.40
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 15:03:53
公告密集期来临:从业绩到重组,被资金挖掘的代表股梳理
1、宏观事件驱动:正值“四月决断”与一季报/2025年报的密集披露期,A股迎来了业绩预告、大额海外订单与并购重组公告的集中爆发点。多家上市公司披露了“一季报业绩超预期暴增/扭亏”、“斩获海外算力巨头及制药龙头超级订单”,以及“发行股份购买硬核科技资产”等重磅信息。 2、市场炒作逻辑:在市场主线(如地缘能源、算力基建)出现震荡分歧时,资金急需寻找确定性极高或具有极强安全垫的“避风港”。具备明确基本面反转(业绩大超预期)或外延式扩张预期(优质资产注入、实控人变更国资)的个股,能够独立于大盘走出主升浪
S
重药控股
24
44
29
33.76
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 14:36:18
英伟达投资叠加政策催化:光纤/硅光/CPO与光芯片受益主题股梳理
1、宏观事件驱动: 1)全球AI算力军备竞赛进入深水区,英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell,高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈;硅光子(SiPh)从实验室迈入规模化商用。 2)国内地方政府(如深圳)发布算力高质量发展规划,明确推动光模块向1.6T/3.2T演进,并支持CPO/LPO等新封装技术落地。 2、市场炒作逻辑: 1)算力即网络:AI大模型多模态、万亿参数时代,数据中心由Scale-Up走向Scale-Across,跨节点数据交互激增,集群性能受限于网络带宽与功耗。 2)
S
中利集团
54
46
32
45.51
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 14:29:31
油价中枢上移,油气及能源危机产业链受益主题股解析
近期热点事件概括: 1、宏观事件驱动:地缘政治冲突面临实质性升级。特朗普公开声明未来两到三周将对伊朗采取极其严厉的打击;同时,国际能源署(IEA)预警,一旦伊朗卷入战争,全球原油市场“供应过剩”预期或瞬间逆转为“严重短缺”,推高全球能源价格中枢。 2、市场炒作逻辑: 1)避险与抗通胀:宏观资金在战争担忧下涌入抗通胀的大宗商品与油气资产,原油作为“大宗之母”成为资金蓄水池。 2) 产业链顺周期传导:上游受益油价飙升与开采盈利、资本开支扩张;中游受益咽喉航道受阻引发运距拉长与运价暴涨;下游博弈低价库
S
贝肯能源
2
4
2
4.52
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 10:37:14
地缘冲突带动油服行业景气回升,关注海洋油气市场弹性
中东地缘冲突推升国际油价,有望带动全球油服行业景气上行。2月底以来,中东地缘冲突进一步加剧,霍尔木兹海峡受阻带来实质性供给中断、影响全球原油约20%的供给,推动全球油、气快速上行并维持高位。目前中东地区能源设施已多处损坏,一般油井长期停产后复产成本高昂,部分产能或永久损失。损坏后修复难度大,通常供应链恢复及修复时间至少6个月。另外,此次能源供应危机也倒逼各国重新审视能源安全战略,加大本土能源开采力度。从而使得全球油服行业景气度上行。 油服钻井环节对油价敏感性较高,有望率先受益。在油服产业
S
博迈科
S
杰瑞股份
3
12
9
13.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 10:06:05
卡塔尔氦气供应中断,关注替代气源与氦气价格上行
催化事件: 2026年3月2日,卡塔尔能源公司位于拉斯拉凡与梅赛义德工业城的运营设施遭军事袭击,已停止LNG及相关产品的生产;2026年3月18至19日,拉斯拉凡工业城再次遭导弹袭击并引发火灾,城内两条主力LNG生产线及配套设施损毁。拉斯拉凡工业城是全球最大的LNG生产与出口综合体、全球最大的LNG装船码头,是欧洲、亚洲市场LNG核心供应来源,同时也是全球最大的商用氦气生产基地之一,复产时间未定。 国信化工观点: 1)全球主要氦气资源国及生产国为美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚等,近年来我国氦气
1
10
4
0.50
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 08:56:55
史上最大IPO要来了,马斯克旗下SpaceX已秘密递交上市申请!
马斯克旗下的SpaceX据悉已向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交了首次公开募股(IPO)申请文件,正迈出可能成为史上最大IPO的重要一步。据知情人士透露,这家卫星制造与火箭发射公司已以保密方式递交上市申请。此前有报道称,SpaceX计划通过IPO融资约400亿至800亿美元,公司目标估值可能达1.75万亿美元。此次申报使公司有望最早于今年7月完成上市,这一时间表与马斯克此前向内部人士透露的目标一致。 SpaceX或将成为2026年三大超级IPO中的首个案例:人工智能公司OpenAI和
1
4
3
0.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-02 08:14:48
AACR年会有望成为创新药板块下一阶段的重要催化
近期,医药生物板块催化因素持续累积,药械创新仍是当前的核心主线。一方面,国内政策端继续释放积极信号,NMPA将在全国范围内组织实施为期三年的“医疗器械临床创新成果转化“春雨行动”,进一步强化对创新器械成果转化和产业化落地的支持;另一方面,海外并购整合与授权合作保持活跃,2026年前三个月我国创新药对外授权交易总额已超600亿美元,接近2025年全年的一半,中国创新药资产在全球交易体系中的参与度和认可度持续提升,进一步强化了“自主创新+全球化兑现”逻辑的定价基础。此外,2026年AACR年会即将举
2
2
2
0.04
编辑交易计划
上一页
1
96
97
98
99
100
159
下一页
前往
页
27
关注
23265
粉丝
25920.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161