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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-29 12:31:15
储能逻辑更新:受益峰谷电价差超0.7元,成本压力缓解
先说结论:北极星储能网今天的发文统计了12月最新的代理购电工商业用户电价表,根据北极星储能网统计,其中有26省市执行最新峰谷电价表,有14省市最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。目前用户侧储能主要是通过峰谷电价差套利形式获取收益,意味着只要峰谷电价差高于储能单次循环成本、储能项目即可盈利。有数据显示当下我国电化学储能单次循环成本已经低于0.6元/kWh,在此轮电价调整过程中,全国大部分地区峰谷电价差已普遍高于0.6元/kWh,其中一半省市的工商业电价的最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。 储
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盛弘股份
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上能电气
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高澜股份
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德方纳米
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鹏辉能源
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-25 12:18:36
电力设备之柔性直流与电表替换大周期
先说结论: 柔性直流是未来解决风光并网的关键技术,上一篇写长缆科技的时候已经做了分析,今天也大爆发,许继电气国电南瑞涨停,其中许继电气走出持续性。而电网投资的另一个方向仍未大幅发酵,那就是智能电表进入了十年更换的大周期。大家记得之前的工业母机吗,其中核心的一条逻辑也是机床设备进入10年更换大周期。11.22日东吴证券的深度研报里有写: 下面做市场表现上的分析和论证: 首先,市场现在有认可电表这条线吗?是有的,领涨的就是300360炬华科技。低PE的电表股,并且近中标国网大单, 这一个标,3.88
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炬华科技
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国电南瑞
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许继电气
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西力科技
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迦南智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-18 10:52:15
长缆科技:海风柔性直流关键技术应用第一人
先说结论:海上风电的大规模开发,因为风光是不稳定电,所以需要借助柔性直流技术来让他变得稳定,长缆科技和三峡能源合作的国内首条柔性直流海上风电项目11.8日已经成功并网发电。长缆科技提供柔性直流用海风电缆。 中信证券8月的深度研报看34,目前23,50%空间。 附链接:长缆科技(002879)投资价值分析报告:电缆附件隐形冠军 贴一下柔性直流相关:最后一个VSC-HVDC就是柔性直流 海上风电的关键技术——柔性直流输电 当前制约海上风电发展的一项关键技术是并网发电。 风电并网主要有3种方式:交流并
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中天科技
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大金重工
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东方电缆
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起帆电缆
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长缆科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-10 20:53:23
汽车零部件板块的选股逻辑及标的
先说结论:方向上自然是汽车电子和智能化轻量化相关的零部件,而审美上: 1.三季报流通股东基金新进较多的(参考恒帅股份和菱电电控的三季报股东结构),环比业绩增长更优。(合兴股份,肇民科技) 2.研报纪要近期覆盖的或近期有调研或基本面独特的(克莱机电) 3.上市时间相对较短,1年左右的(参考上声电子,恒帅股份) 按这几个标准选出来刚启动或者还在低位的有: 301000肇民科技:3季报交银三家基金新进,合计持流通股占比14%,主营汽车精密注塑件,热管理模块,电子水泵部件等,其中汽车注塑件以塑代钢实现新
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合兴股份
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克来机电
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沪光股份
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恒帅股份
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肇民科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-10 10:33:30
世纪华通:元宇宙用户数已经破亿
公司互动平台实锤,旗下元宇宙游戏livetopia已经在全球最大的元宇宙社区平台Roblox登录,且也成为Roblox CEO在第二季度财报中特别提到的现象级游戏。 Livetopia这款游戏是世纪华通旗下推出的元宇宙游戏,它除了英文名字,还有一个中文名字叫闪耀小镇。游戏的玩法多样,趣味性十足,自由度极高的玩法,吸引了更多的玩家,可以在游戏中肆意的冒险探索,感受不同的玩法,也可以邀上好友,跟你一起体验,小编保证,所有玩家都会爱上这款游戏哦。 Livetopia介绍 世纪华通旗下点点互动自研的元宇
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佳创视讯
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ST中青宝
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中文在线
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-04 13:39:58
蓝色光标,虚拟偶像,中青宝分支
网达软件也是这个方向,已经拉板,蓝色光标合作王者荣耀和阿里,中宗! 抖音上新的那个虚拟偶像,叫柳叶熙,新出来就爆火 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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ST中青宝
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天下秀
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-09-23 14:04:11
环保逻辑:垃圾发电一张图
三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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三峰环境
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高能环境
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-09-22 13:00:46
风光对上游原材料的需求影响
先说结论:利好重稀土,稀土镝铽需求增加300%以上,其次是镨钕+53%,铜也不错。 长期利好五矿,广晟有色。 风电和光伏对原材料的需求量化模型 1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不
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广晟有色
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中国稀土
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-09-06 20:43:43
巨化股份:不止于PVDF,22年的全球三代制冷老大。
好久没写个股了....之前写的都已经兑现,这次来一个感觉更猛一点的。 先上结论: ------这个股它不是联创股份PVDF属性的跟风,巨化股份的核心看点在于三代制冷剂的供给侧改革,并且这个供给侧改革是个加大版。上一轮三代制冷剂替代二代制冷剂的时候,也就是09-11年,巨化股份区间最大涨幅达到10倍以上....其中斜率加速主升段于2010年的9月份开始,主升浪涨幅约2.5倍。同期上证指数也就是个震荡。这一轮四代替换三代,配额年是20-22年。现在是21年9月,正好是对应之前10年9月.....同样
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巨化股份
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ST联创
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三美股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-18 12:42:44
2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览
时间有限,先上结论吧,最好的三个都板了,东方兴业广发,低位预期差里,看好第一创业,超跌,股性好,筹码结构好,创金合信是这两年新出来的爆款基金,后面给截图。 财富管理参考我之前的贴:详解这波证券逻辑——走在正确的方向上 东方证券已经无敌。 图里加粗的是环比增加10%以上的,红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了,中午时间紧迫,将就看。利润贡献度忘记加红了,大于10的自己注意一下。 天天基金今年,1年,2年的收益排名。 就这。 三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三
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东方证券
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兴业证券
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第一创业
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-04 19:02:07
广大特材,低估的大型风机铸件龙头,军工看点足
先说结论: 公司合理市值应大于120亿,目前90亿,50%以上空间。 理由如下: 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期,而海上风电大型铸件里除了日月股份之外,另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE,广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右(因为广大特材的净利率不及日月,所以大概是按20倍算了。) 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司
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广大特材
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神工股份
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抚顺特钢
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-02 16:55:42
神工股份中报超预期,严重低估的全球刻蚀材料龙头
公司发布半年报摘要: 超所有券商研报最高预测。 同为材料,南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头,难道就因为是东三省的股票,只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的,而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片,还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值,就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了 具体的个股逻辑详见上一次发的帖子:还是要吹一下神工股份,全球刻蚀设备耗材龙头。 另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。 三百字 三百字 三
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神工股份
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立昂微
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沪硅产业
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-02 12:50:02
市场切换,聚焦低位高端制造和证券
中午时间紧急,上午市场高低且换,证券财富管理之前的帖子已经写过了,下面重点写写高端制造之机床,机床零部件也是国产替代逻辑,包括早上启动的三一重工,中国中车高铁,海天精工。今天接近3板的盛宏股份,昨天涨停的昊至机电,都是这条线上的。当然,证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图,研报里的重点标的: 转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告:千亿赛道开启新一轮周期,民营机床接棒国产替代再启航 机床是“工业母机”,千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大,品种繁多,具备诞生核心资产的
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维宏股份
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海天精工
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三一重工
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锐奇股份
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浙海德曼
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-07-28 15:18:43
喜提唯一地天板板....
买完就跌停了,本来想加一点,但是单票仓位感觉太重了没买,差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑,请看我上一篇帖子,冲冲冲 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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山东章鼓
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-07-28 12:49:06
菱电电控——国产汽车EMS龙头,天风看翻倍空间
结论: 1.天风7.22日最新研报目标价240,翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般,但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下:科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS(发动机管理系统)龙头,且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面:K线底背离以后强力的底分型,今天这个位置刚好是W底突破回踩,并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1
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菱电电控
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宁德时代
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一卖就涨的老司机
2021-11-29 12:31:15
储能逻辑更新:受益峰谷电价差超0.7元,成本压力缓解
先说结论:北极星储能网今天的发文统计了12月最新的代理购电工商业用户电价表,根据北极星储能网统计,其中有26省市执行最新峰谷电价表,有14省市最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。目前用户侧储能主要是通过峰谷电价差套利形式获取收益,意味着只要峰谷电价差高于储能单次循环成本、储能项目即可盈利。有数据显示当下我国电化学储能单次循环成本已经低于0.6元/kWh,在此轮电价调整过程中,全国大部分地区峰谷电价差已普遍高于0.6元/kWh,其中一半省市的工商业电价的最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。 储
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电力设备之柔性直流与电表替换大周期
先说结论: 柔性直流是未来解决风光并网的关键技术,上一篇写长缆科技的时候已经做了分析,今天也大爆发,许继电气国电南瑞涨停,其中许继电气走出持续性。而电网投资的另一个方向仍未大幅发酵,那就是智能电表进入了十年更换的大周期。大家记得之前的工业母机吗,其中核心的一条逻辑也是机床设备进入10年更换大周期。11.22日东吴证券的深度研报里有写: 下面做市场表现上的分析和论证: 首先,市场现在有认可电表这条线吗?是有的,领涨的就是300360炬华科技。低PE的电表股,并且近中标国网大单, 这一个标,3.88
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长缆科技:海风柔性直流关键技术应用第一人
先说结论:海上风电的大规模开发,因为风光是不稳定电,所以需要借助柔性直流技术来让他变得稳定,长缆科技和三峡能源合作的国内首条柔性直流海上风电项目11.8日已经成功并网发电。长缆科技提供柔性直流用海风电缆。 中信证券8月的深度研报看34,目前23,50%空间。 附链接:长缆科技(002879)投资价值分析报告:电缆附件隐形冠军 贴一下柔性直流相关:最后一个VSC-HVDC就是柔性直流 海上风电的关键技术——柔性直流输电 当前制约海上风电发展的一项关键技术是并网发电。 风电并网主要有3种方式:交流并
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中天科技
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大金重工
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东方电缆
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一卖就涨的老司机
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汽车零部件板块的选股逻辑及标的
先说结论:方向上自然是汽车电子和智能化轻量化相关的零部件,而审美上: 1.三季报流通股东基金新进较多的(参考恒帅股份和菱电电控的三季报股东结构),环比业绩增长更优。(合兴股份,肇民科技) 2.研报纪要近期覆盖的或近期有调研或基本面独特的(克莱机电) 3.上市时间相对较短,1年左右的(参考上声电子,恒帅股份) 按这几个标准选出来刚启动或者还在低位的有: 301000肇民科技:3季报交银三家基金新进,合计持流通股占比14%,主营汽车精密注塑件,热管理模块,电子水泵部件等,其中汽车注塑件以塑代钢实现新
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合兴股份
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世纪华通:元宇宙用户数已经破亿
公司互动平台实锤,旗下元宇宙游戏livetopia已经在全球最大的元宇宙社区平台Roblox登录,且也成为Roblox CEO在第二季度财报中特别提到的现象级游戏。 Livetopia这款游戏是世纪华通旗下推出的元宇宙游戏,它除了英文名字,还有一个中文名字叫闪耀小镇。游戏的玩法多样,趣味性十足,自由度极高的玩法,吸引了更多的玩家,可以在游戏中肆意的冒险探索,感受不同的玩法,也可以邀上好友,跟你一起体验,小编保证,所有玩家都会爱上这款游戏哦。 Livetopia介绍 世纪华通旗下点点互动自研的元宇
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蓝色光标,虚拟偶像,中青宝分支
网达软件也是这个方向,已经拉板,蓝色光标合作王者荣耀和阿里,中宗! 抖音上新的那个虚拟偶像,叫柳叶熙,新出来就爆火 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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环保逻辑:垃圾发电一张图
三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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三峰环境
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风光对上游原材料的需求影响
先说结论:利好重稀土,稀土镝铽需求增加300%以上,其次是镨钕+53%,铜也不错。 长期利好五矿,广晟有色。 风电和光伏对原材料的需求量化模型 1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不
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广晟有色
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中国稀土
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巨化股份:不止于PVDF,22年的全球三代制冷老大。
好久没写个股了....之前写的都已经兑现,这次来一个感觉更猛一点的。 先上结论: ------这个股它不是联创股份PVDF属性的跟风,巨化股份的核心看点在于三代制冷剂的供给侧改革,并且这个供给侧改革是个加大版。上一轮三代制冷剂替代二代制冷剂的时候,也就是09-11年,巨化股份区间最大涨幅达到10倍以上....其中斜率加速主升段于2010年的9月份开始,主升浪涨幅约2.5倍。同期上证指数也就是个震荡。这一轮四代替换三代,配额年是20-22年。现在是21年9月,正好是对应之前10年9月.....同样
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2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览
时间有限,先上结论吧,最好的三个都板了,东方兴业广发,低位预期差里,看好第一创业,超跌,股性好,筹码结构好,创金合信是这两年新出来的爆款基金,后面给截图。 财富管理参考我之前的贴:详解这波证券逻辑——走在正确的方向上 东方证券已经无敌。 图里加粗的是环比增加10%以上的,红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了,中午时间紧迫,将就看。利润贡献度忘记加红了,大于10的自己注意一下。 天天基金今年,1年,2年的收益排名。 就这。 三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三
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广大特材,低估的大型风机铸件龙头,军工看点足
先说结论: 公司合理市值应大于120亿,目前90亿,50%以上空间。 理由如下: 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期,而海上风电大型铸件里除了日月股份之外,另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE,广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右(因为广大特材的净利率不及日月,所以大概是按20倍算了。) 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司
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神工股份中报超预期,严重低估的全球刻蚀材料龙头
公司发布半年报摘要: 超所有券商研报最高预测。 同为材料,南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头,难道就因为是东三省的股票,只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的,而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片,还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值,就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了 具体的个股逻辑详见上一次发的帖子:还是要吹一下神工股份,全球刻蚀设备耗材龙头。 另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。 三百字 三百字 三
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市场切换,聚焦低位高端制造和证券
中午时间紧急,上午市场高低且换,证券财富管理之前的帖子已经写过了,下面重点写写高端制造之机床,机床零部件也是国产替代逻辑,包括早上启动的三一重工,中国中车高铁,海天精工。今天接近3板的盛宏股份,昨天涨停的昊至机电,都是这条线上的。当然,证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图,研报里的重点标的: 转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告:千亿赛道开启新一轮周期,民营机床接棒国产替代再启航 机床是“工业母机”,千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大,品种繁多,具备诞生核心资产的
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2021-07-28 15:18:43
喜提唯一地天板板....
买完就跌停了,本来想加一点,但是单票仓位感觉太重了没买,差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑,请看我上一篇帖子,冲冲冲 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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山东章鼓
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-07-28 12:49:06
菱电电控——国产汽车EMS龙头,天风看翻倍空间
结论: 1.天风7.22日最新研报目标价240,翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般,但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下:科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS(发动机管理系统)龙头,且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面:K线底背离以后强力的底分型,今天这个位置刚好是W底突破回踩,并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1
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菱电电控
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宁德时代
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-29 12:31:15
储能逻辑更新:受益峰谷电价差超0.7元,成本压力缓解
先说结论:北极星储能网今天的发文统计了12月最新的代理购电工商业用户电价表,根据北极星储能网统计,其中有26省市执行最新峰谷电价表,有14省市最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。目前用户侧储能主要是通过峰谷电价差套利形式获取收益,意味着只要峰谷电价差高于储能单次循环成本、储能项目即可盈利。有数据显示当下我国电化学储能单次循环成本已经低于0.6元/kWh,在此轮电价调整过程中,全国大部分地区峰谷电价差已普遍高于0.6元/kWh,其中一半省市的工商业电价的最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。 储
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盛弘股份
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上能电气
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高澜股份
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德方纳米
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鹏辉能源
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-25 12:18:36
电力设备之柔性直流与电表替换大周期
先说结论: 柔性直流是未来解决风光并网的关键技术,上一篇写长缆科技的时候已经做了分析,今天也大爆发,许继电气国电南瑞涨停,其中许继电气走出持续性。而电网投资的另一个方向仍未大幅发酵,那就是智能电表进入了十年更换的大周期。大家记得之前的工业母机吗,其中核心的一条逻辑也是机床设备进入10年更换大周期。11.22日东吴证券的深度研报里有写: 下面做市场表现上的分析和论证: 首先,市场现在有认可电表这条线吗?是有的,领涨的就是300360炬华科技。低PE的电表股,并且近中标国网大单, 这一个标,3.88
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炬华科技
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国电南瑞
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许继电气
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西力科技
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迦南智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-18 10:52:15
长缆科技:海风柔性直流关键技术应用第一人
先说结论:海上风电的大规模开发,因为风光是不稳定电,所以需要借助柔性直流技术来让他变得稳定,长缆科技和三峡能源合作的国内首条柔性直流海上风电项目11.8日已经成功并网发电。长缆科技提供柔性直流用海风电缆。 中信证券8月的深度研报看34,目前23,50%空间。 附链接:长缆科技(002879)投资价值分析报告:电缆附件隐形冠军 贴一下柔性直流相关:最后一个VSC-HVDC就是柔性直流 海上风电的关键技术——柔性直流输电 当前制约海上风电发展的一项关键技术是并网发电。 风电并网主要有3种方式:交流并
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中天科技
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大金重工
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东方电缆
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起帆电缆
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长缆科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-10 20:53:23
汽车零部件板块的选股逻辑及标的
先说结论:方向上自然是汽车电子和智能化轻量化相关的零部件,而审美上: 1.三季报流通股东基金新进较多的(参考恒帅股份和菱电电控的三季报股东结构),环比业绩增长更优。(合兴股份,肇民科技) 2.研报纪要近期覆盖的或近期有调研或基本面独特的(克莱机电) 3.上市时间相对较短,1年左右的(参考上声电子,恒帅股份) 按这几个标准选出来刚启动或者还在低位的有: 301000肇民科技:3季报交银三家基金新进,合计持流通股占比14%,主营汽车精密注塑件,热管理模块,电子水泵部件等,其中汽车注塑件以塑代钢实现新
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合兴股份
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克来机电
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恒帅股份
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肇民科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-10 10:33:30
世纪华通:元宇宙用户数已经破亿
公司互动平台实锤,旗下元宇宙游戏livetopia已经在全球最大的元宇宙社区平台Roblox登录,且也成为Roblox CEO在第二季度财报中特别提到的现象级游戏。 Livetopia这款游戏是世纪华通旗下推出的元宇宙游戏,它除了英文名字,还有一个中文名字叫闪耀小镇。游戏的玩法多样,趣味性十足,自由度极高的玩法,吸引了更多的玩家,可以在游戏中肆意的冒险探索,感受不同的玩法,也可以邀上好友,跟你一起体验,小编保证,所有玩家都会爱上这款游戏哦。 Livetopia介绍 世纪华通旗下点点互动自研的元宇
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佳创视讯
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ST中青宝
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中文在线
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-04 13:39:58
蓝色光标,虚拟偶像,中青宝分支
网达软件也是这个方向,已经拉板,蓝色光标合作王者荣耀和阿里,中宗! 抖音上新的那个虚拟偶像,叫柳叶熙,新出来就爆火 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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ST中青宝
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天下秀
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一卖就涨的老司机
2021-09-23 14:04:11
环保逻辑:垃圾发电一张图
三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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三峰环境
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高能环境
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-09-22 13:00:46
风光对上游原材料的需求影响
先说结论:利好重稀土,稀土镝铽需求增加300%以上,其次是镨钕+53%,铜也不错。 长期利好五矿,广晟有色。 风电和光伏对原材料的需求量化模型 1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不
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广晟有色
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中国稀土
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-09-06 20:43:43
巨化股份:不止于PVDF,22年的全球三代制冷老大。
好久没写个股了....之前写的都已经兑现,这次来一个感觉更猛一点的。 先上结论: ------这个股它不是联创股份PVDF属性的跟风,巨化股份的核心看点在于三代制冷剂的供给侧改革,并且这个供给侧改革是个加大版。上一轮三代制冷剂替代二代制冷剂的时候,也就是09-11年,巨化股份区间最大涨幅达到10倍以上....其中斜率加速主升段于2010年的9月份开始,主升浪涨幅约2.5倍。同期上证指数也就是个震荡。这一轮四代替换三代,配额年是20-22年。现在是21年9月,正好是对应之前10年9月.....同样
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巨化股份
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ST联创
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三美股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-18 12:42:44
2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览
时间有限,先上结论吧,最好的三个都板了,东方兴业广发,低位预期差里,看好第一创业,超跌,股性好,筹码结构好,创金合信是这两年新出来的爆款基金,后面给截图。 财富管理参考我之前的贴:详解这波证券逻辑——走在正确的方向上 东方证券已经无敌。 图里加粗的是环比增加10%以上的,红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了,中午时间紧迫,将就看。利润贡献度忘记加红了,大于10的自己注意一下。 天天基金今年,1年,2年的收益排名。 就这。 三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三
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东方证券
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兴业证券
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第一创业
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-04 19:02:07
广大特材,低估的大型风机铸件龙头,军工看点足
先说结论: 公司合理市值应大于120亿,目前90亿,50%以上空间。 理由如下: 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期,而海上风电大型铸件里除了日月股份之外,另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE,广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右(因为广大特材的净利率不及日月,所以大概是按20倍算了。) 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司
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广大特材
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神工股份
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日月股份
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抚顺特钢
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-02 16:55:42
神工股份中报超预期,严重低估的全球刻蚀材料龙头
公司发布半年报摘要: 超所有券商研报最高预测。 同为材料,南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头,难道就因为是东三省的股票,只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的,而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片,还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值,就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了 具体的个股逻辑详见上一次发的帖子:还是要吹一下神工股份,全球刻蚀设备耗材龙头。 另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。 三百字 三百字 三
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神工股份
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立昂微
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沪硅产业
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-02 12:50:02
市场切换,聚焦低位高端制造和证券
中午时间紧急,上午市场高低且换,证券财富管理之前的帖子已经写过了,下面重点写写高端制造之机床,机床零部件也是国产替代逻辑,包括早上启动的三一重工,中国中车高铁,海天精工。今天接近3板的盛宏股份,昨天涨停的昊至机电,都是这条线上的。当然,证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图,研报里的重点标的: 转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告:千亿赛道开启新一轮周期,民营机床接棒国产替代再启航 机床是“工业母机”,千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大,品种繁多,具备诞生核心资产的
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维宏股份
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海天精工
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三一重工
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锐奇股份
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浙海德曼
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2021-07-28 15:18:43
喜提唯一地天板板....
买完就跌停了,本来想加一点,但是单票仓位感觉太重了没买,差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑,请看我上一篇帖子,冲冲冲 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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菱电电控——国产汽车EMS龙头,天风看翻倍空间
结论: 1.天风7.22日最新研报目标价240,翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般,但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下:科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS(发动机管理系统)龙头,且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面:K线底背离以后强力的底分型,今天这个位置刚好是W底突破回踩,并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1
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一卖就涨的老司机
2021-11-29 12:31:15
储能逻辑更新:受益峰谷电价差超0.7元,成本压力缓解
先说结论:北极星储能网今天的发文统计了12月最新的代理购电工商业用户电价表,根据北极星储能网统计,其中有26省市执行最新峰谷电价表,有14省市最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。目前用户侧储能主要是通过峰谷电价差套利形式获取收益,意味着只要峰谷电价差高于储能单次循环成本、储能项目即可盈利。有数据显示当下我国电化学储能单次循环成本已经低于0.6元/kWh,在此轮电价调整过程中,全国大部分地区峰谷电价差已普遍高于0.6元/kWh,其中一半省市的工商业电价的最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。 储
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电力设备之柔性直流与电表替换大周期
先说结论: 柔性直流是未来解决风光并网的关键技术,上一篇写长缆科技的时候已经做了分析,今天也大爆发,许继电气国电南瑞涨停,其中许继电气走出持续性。而电网投资的另一个方向仍未大幅发酵,那就是智能电表进入了十年更换的大周期。大家记得之前的工业母机吗,其中核心的一条逻辑也是机床设备进入10年更换大周期。11.22日东吴证券的深度研报里有写: 下面做市场表现上的分析和论证: 首先,市场现在有认可电表这条线吗?是有的,领涨的就是300360炬华科技。低PE的电表股,并且近中标国网大单, 这一个标,3.88
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长缆科技:海风柔性直流关键技术应用第一人
先说结论:海上风电的大规模开发,因为风光是不稳定电,所以需要借助柔性直流技术来让他变得稳定,长缆科技和三峡能源合作的国内首条柔性直流海上风电项目11.8日已经成功并网发电。长缆科技提供柔性直流用海风电缆。 中信证券8月的深度研报看34,目前23,50%空间。 附链接:长缆科技(002879)投资价值分析报告:电缆附件隐形冠军 贴一下柔性直流相关:最后一个VSC-HVDC就是柔性直流 海上风电的关键技术——柔性直流输电 当前制约海上风电发展的一项关键技术是并网发电。 风电并网主要有3种方式:交流并
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中天科技
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大金重工
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汽车零部件板块的选股逻辑及标的
先说结论:方向上自然是汽车电子和智能化轻量化相关的零部件,而审美上: 1.三季报流通股东基金新进较多的(参考恒帅股份和菱电电控的三季报股东结构),环比业绩增长更优。(合兴股份,肇民科技) 2.研报纪要近期覆盖的或近期有调研或基本面独特的(克莱机电) 3.上市时间相对较短,1年左右的(参考上声电子,恒帅股份) 按这几个标准选出来刚启动或者还在低位的有: 301000肇民科技:3季报交银三家基金新进,合计持流通股占比14%,主营汽车精密注塑件,热管理模块,电子水泵部件等,其中汽车注塑件以塑代钢实现新
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合兴股份
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克来机电
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2021-11-10 10:33:30
世纪华通:元宇宙用户数已经破亿
公司互动平台实锤,旗下元宇宙游戏livetopia已经在全球最大的元宇宙社区平台Roblox登录,且也成为Roblox CEO在第二季度财报中特别提到的现象级游戏。 Livetopia这款游戏是世纪华通旗下推出的元宇宙游戏,它除了英文名字,还有一个中文名字叫闪耀小镇。游戏的玩法多样,趣味性十足,自由度极高的玩法,吸引了更多的玩家,可以在游戏中肆意的冒险探索,感受不同的玩法,也可以邀上好友,跟你一起体验,小编保证,所有玩家都会爱上这款游戏哦。 Livetopia介绍 世纪华通旗下点点互动自研的元宇
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蓝色光标,虚拟偶像,中青宝分支
网达软件也是这个方向,已经拉板,蓝色光标合作王者荣耀和阿里,中宗! 抖音上新的那个虚拟偶像,叫柳叶熙,新出来就爆火 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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ST中青宝
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2021-09-23 14:04:11
环保逻辑:垃圾发电一张图
三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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风光对上游原材料的需求影响
先说结论:利好重稀土,稀土镝铽需求增加300%以上,其次是镨钕+53%,铜也不错。 长期利好五矿,广晟有色。 风电和光伏对原材料的需求量化模型 1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不
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广晟有色
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巨化股份:不止于PVDF,22年的全球三代制冷老大。
好久没写个股了....之前写的都已经兑现,这次来一个感觉更猛一点的。 先上结论: ------这个股它不是联创股份PVDF属性的跟风,巨化股份的核心看点在于三代制冷剂的供给侧改革,并且这个供给侧改革是个加大版。上一轮三代制冷剂替代二代制冷剂的时候,也就是09-11年,巨化股份区间最大涨幅达到10倍以上....其中斜率加速主升段于2010年的9月份开始,主升浪涨幅约2.5倍。同期上证指数也就是个震荡。这一轮四代替换三代,配额年是20-22年。现在是21年9月,正好是对应之前10年9月.....同样
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2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览
时间有限,先上结论吧,最好的三个都板了,东方兴业广发,低位预期差里,看好第一创业,超跌,股性好,筹码结构好,创金合信是这两年新出来的爆款基金,后面给截图。 财富管理参考我之前的贴:详解这波证券逻辑——走在正确的方向上 东方证券已经无敌。 图里加粗的是环比增加10%以上的,红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了,中午时间紧迫,将就看。利润贡献度忘记加红了,大于10的自己注意一下。 天天基金今年,1年,2年的收益排名。 就这。 三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三
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广大特材,低估的大型风机铸件龙头,军工看点足
先说结论: 公司合理市值应大于120亿,目前90亿,50%以上空间。 理由如下: 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期,而海上风电大型铸件里除了日月股份之外,另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE,广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右(因为广大特材的净利率不及日月,所以大概是按20倍算了。) 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司
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神工股份中报超预期,严重低估的全球刻蚀材料龙头
公司发布半年报摘要: 超所有券商研报最高预测。 同为材料,南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头,难道就因为是东三省的股票,只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的,而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片,还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值,就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了 具体的个股逻辑详见上一次发的帖子:还是要吹一下神工股份,全球刻蚀设备耗材龙头。 另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。 三百字 三百字 三
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立昂微
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沪硅产业
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-02 12:50:02
市场切换,聚焦低位高端制造和证券
中午时间紧急,上午市场高低且换,证券财富管理之前的帖子已经写过了,下面重点写写高端制造之机床,机床零部件也是国产替代逻辑,包括早上启动的三一重工,中国中车高铁,海天精工。今天接近3板的盛宏股份,昨天涨停的昊至机电,都是这条线上的。当然,证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图,研报里的重点标的: 转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告:千亿赛道开启新一轮周期,民营机床接棒国产替代再启航 机床是“工业母机”,千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大,品种繁多,具备诞生核心资产的
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维宏股份
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海天精工
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三一重工
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锐奇股份
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浙海德曼
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-07-28 15:18:43
喜提唯一地天板板....
买完就跌停了,本来想加一点,但是单票仓位感觉太重了没买,差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑,请看我上一篇帖子,冲冲冲 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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山东章鼓
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-07-28 12:49:06
菱电电控——国产汽车EMS龙头,天风看翻倍空间
结论: 1.天风7.22日最新研报目标价240,翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般,但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下:科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS(发动机管理系统)龙头,且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面:K线底背离以后强力的底分型,今天这个位置刚好是W底突破回踩,并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1
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菱电电控
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宁德时代
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-29 12:31:15
储能逻辑更新:受益峰谷电价差超0.7元,成本压力缓解
先说结论:北极星储能网今天的发文统计了12月最新的代理购电工商业用户电价表,根据北极星储能网统计,其中有26省市执行最新峰谷电价表,有14省市最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。目前用户侧储能主要是通过峰谷电价差套利形式获取收益,意味着只要峰谷电价差高于储能单次循环成本、储能项目即可盈利。有数据显示当下我国电化学储能单次循环成本已经低于0.6元/kWh,在此轮电价调整过程中,全国大部分地区峰谷电价差已普遍高于0.6元/kWh,其中一半省市的工商业电价的最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh。 储
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盛弘股份
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上能电气
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高澜股份
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德方纳米
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鹏辉能源
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-25 12:18:36
电力设备之柔性直流与电表替换大周期
先说结论: 柔性直流是未来解决风光并网的关键技术,上一篇写长缆科技的时候已经做了分析,今天也大爆发,许继电气国电南瑞涨停,其中许继电气走出持续性。而电网投资的另一个方向仍未大幅发酵,那就是智能电表进入了十年更换的大周期。大家记得之前的工业母机吗,其中核心的一条逻辑也是机床设备进入10年更换大周期。11.22日东吴证券的深度研报里有写: 下面做市场表现上的分析和论证: 首先,市场现在有认可电表这条线吗?是有的,领涨的就是300360炬华科技。低PE的电表股,并且近中标国网大单, 这一个标,3.88
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炬华科技
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国电南瑞
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许继电气
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西力科技
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迦南智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-18 10:52:15
长缆科技:海风柔性直流关键技术应用第一人
先说结论:海上风电的大规模开发,因为风光是不稳定电,所以需要借助柔性直流技术来让他变得稳定,长缆科技和三峡能源合作的国内首条柔性直流海上风电项目11.8日已经成功并网发电。长缆科技提供柔性直流用海风电缆。 中信证券8月的深度研报看34,目前23,50%空间。 附链接:长缆科技(002879)投资价值分析报告:电缆附件隐形冠军 贴一下柔性直流相关:最后一个VSC-HVDC就是柔性直流 海上风电的关键技术——柔性直流输电 当前制约海上风电发展的一项关键技术是并网发电。 风电并网主要有3种方式:交流并
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中天科技
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大金重工
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东方电缆
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起帆电缆
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长缆科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-10 20:53:23
汽车零部件板块的选股逻辑及标的
先说结论:方向上自然是汽车电子和智能化轻量化相关的零部件,而审美上: 1.三季报流通股东基金新进较多的(参考恒帅股份和菱电电控的三季报股东结构),环比业绩增长更优。(合兴股份,肇民科技) 2.研报纪要近期覆盖的或近期有调研或基本面独特的(克莱机电) 3.上市时间相对较短,1年左右的(参考上声电子,恒帅股份) 按这几个标准选出来刚启动或者还在低位的有: 301000肇民科技:3季报交银三家基金新进,合计持流通股占比14%,主营汽车精密注塑件,热管理模块,电子水泵部件等,其中汽车注塑件以塑代钢实现新
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合兴股份
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克来机电
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沪光股份
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恒帅股份
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肇民科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-10 10:33:30
世纪华通:元宇宙用户数已经破亿
公司互动平台实锤,旗下元宇宙游戏livetopia已经在全球最大的元宇宙社区平台Roblox登录,且也成为Roblox CEO在第二季度财报中特别提到的现象级游戏。 Livetopia这款游戏是世纪华通旗下推出的元宇宙游戏,它除了英文名字,还有一个中文名字叫闪耀小镇。游戏的玩法多样,趣味性十足,自由度极高的玩法,吸引了更多的玩家,可以在游戏中肆意的冒险探索,感受不同的玩法,也可以邀上好友,跟你一起体验,小编保证,所有玩家都会爱上这款游戏哦。 Livetopia介绍 世纪华通旗下点点互动自研的元宇
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佳创视讯
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ST中青宝
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中文在线
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-11-04 13:39:58
蓝色光标,虚拟偶像,中青宝分支
网达软件也是这个方向,已经拉板,蓝色光标合作王者荣耀和阿里,中宗! 抖音上新的那个虚拟偶像,叫柳叶熙,新出来就爆火 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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ST中青宝
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天下秀
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-09-23 14:04:11
环保逻辑:垃圾发电一张图
三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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三峰环境
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高能环境
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-09-22 13:00:46
风光对上游原材料的需求影响
先说结论:利好重稀土,稀土镝铽需求增加300%以上,其次是镨钕+53%,铜也不错。 长期利好五矿,广晟有色。 风电和光伏对原材料的需求量化模型 1. 时代大背景 能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主,占比约60%;可再生能源占比约30%;核电占比约10%。我们认为,未来新能源占比增加势不可挡。 2. 两条产业链 风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换,其中利用磁场变换。涉及的原材料有:稀土磁材(镨钕镝铽),铜,铝,钢铁,混凝土,碳纤维和玻璃纤维等。光伏的技术工艺较多,不
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广晟有色
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中国稀土
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-09-06 20:43:43
巨化股份:不止于PVDF,22年的全球三代制冷老大。
好久没写个股了....之前写的都已经兑现,这次来一个感觉更猛一点的。 先上结论: ------这个股它不是联创股份PVDF属性的跟风,巨化股份的核心看点在于三代制冷剂的供给侧改革,并且这个供给侧改革是个加大版。上一轮三代制冷剂替代二代制冷剂的时候,也就是09-11年,巨化股份区间最大涨幅达到10倍以上....其中斜率加速主升段于2010年的9月份开始,主升浪涨幅约2.5倍。同期上证指数也就是个震荡。这一轮四代替换三代,配额年是20-22年。现在是21年9月,正好是对应之前10年9月.....同样
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巨化股份
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ST联创
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三美股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-18 12:42:44
2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览
时间有限,先上结论吧,最好的三个都板了,东方兴业广发,低位预期差里,看好第一创业,超跌,股性好,筹码结构好,创金合信是这两年新出来的爆款基金,后面给截图。 财富管理参考我之前的贴:详解这波证券逻辑——走在正确的方向上 东方证券已经无敌。 图里加粗的是环比增加10%以上的,红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了,中午时间紧迫,将就看。利润贡献度忘记加红了,大于10的自己注意一下。 天天基金今年,1年,2年的收益排名。 就这。 三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三
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东方证券
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兴业证券
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第一创业
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-04 19:02:07
广大特材,低估的大型风机铸件龙头,军工看点足
先说结论: 公司合理市值应大于120亿,目前90亿,50%以上空间。 理由如下: 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期,而海上风电大型铸件里除了日月股份之外,另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE,广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右(因为广大特材的净利率不及日月,所以大概是按20倍算了。) 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司
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广大特材
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神工股份
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日月股份
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抚顺特钢
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-08-02 16:55:42
神工股份中报超预期,严重低估的全球刻蚀材料龙头
公司发布半年报摘要: 超所有券商研报最高预测。 同为材料,南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头,难道就因为是东三省的股票,只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的,而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片,还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值,就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了 具体的个股逻辑详见上一次发的帖子:还是要吹一下神工股份,全球刻蚀设备耗材龙头。 另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。 三百字 三百字 三
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神工股份
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立昂微
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沪硅产业
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一卖就涨的老司机
2021-08-02 12:50:02
市场切换,聚焦低位高端制造和证券
中午时间紧急,上午市场高低且换,证券财富管理之前的帖子已经写过了,下面重点写写高端制造之机床,机床零部件也是国产替代逻辑,包括早上启动的三一重工,中国中车高铁,海天精工。今天接近3板的盛宏股份,昨天涨停的昊至机电,都是这条线上的。当然,证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图,研报里的重点标的: 转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告:千亿赛道开启新一轮周期,民营机床接棒国产替代再启航 机床是“工业母机”,千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大,品种繁多,具备诞生核心资产的
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维宏股份
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海天精工
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三一重工
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锐奇股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-07-28 15:18:43
喜提唯一地天板板....
买完就跌停了,本来想加一点,但是单票仓位感觉太重了没买,差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑,请看我上一篇帖子,冲冲冲 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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山东章鼓
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-07-28 12:49:06
菱电电控——国产汽车EMS龙头,天风看翻倍空间
结论: 1.天风7.22日最新研报目标价240,翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般,但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下:科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS(发动机管理系统)龙头,且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面:K线底背离以后强力的底分型,今天这个位置刚好是W底突破回踩,并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1
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