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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-07-23 11:50:50
详解这波证券逻辑——走在正确的方向上
先上结论: 本波短线龙头中泰证券 逻辑不是超跌,是万家基金。 国际实业转让万家基金40%股权,接盘方背后是山东国资。中泰证券目前持有万家基金49%股权,国际实业这笔转让给的预期是:后续万家基金股权继续注入,中泰证券从联营变为控股万家基金。 本波中军东方证券:参股富添慧基金,利润贡献度达到33%。 而上一波炒的中军兴业证券,是控股公募基金。 当然财富管理行业最后的对标还是东财。 先上图。 结论说完,接下来讲讲为啥这次是走在正确的方向上,以及这波证券和前几波为啥不同。以及后面行情的展望。 之前两次的
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一卖就涨的老司机
2021-06-28 16:08:36
小米一指连:挑战鸿蒙,万物互联的另一种连接方式?
盘中,选股宝推了一条消息: 因为提到对标鸿蒙,于是思考之后写下此文。 先上结论: 小米一指连是基于UWB技术,通过信号手段实现物联网时代的万物互联,偏向硬件:UWB芯片,信号传输等。 而华为鸿蒙,是基于自研系统,用软件系统做到万物互联。 对比下来,各有优劣: 鸿蒙软件,成本在于研发,优势是:起量后成本不用按照数量叠加,这也是软件股历来主升浪都很生猛的原因之一。劣势是:系统接入的起步阶段存在困难。1.产品接入软件相对于直接加个芯片,难度更高成本更大 2.很多手机竞争厂商可能不愿意跟你一起搞这个 3
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一卖就涨的老司机
2021-06-18 00:38:18
还是要吹一下神工股份,全球刻蚀设备耗材龙头。
首先归纳一下这波芯片行情的各个分支.....给主角做一下铺垫。 1.想象力:三代半导体,露笑科技和其他20厘米。 类似鸿蒙系统,弯道超车,王朝更迭,空间自然以梦为马,是为矛。 有梦想,还没业绩型。 2.行业景气度之产品涨价已经兑现: MCU中颖电子 AIOT SOC 全志科技 瑞芯微 富瀚微(安防替代海思) 8寸晶圆车用半导体:士兰微 华润微 有业绩,有缺芯涨价驱动,可持续到行业扩产后。有扩产更佳。 3.行业即将扩产有业绩兑现预期:设备/耗材/制造 设备:北方华创/长川科技 材料耗材:光刻胶/硅
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一卖就涨的老司机
2021-06-15 12:33:08
6.18华为云峰会,鸿蒙炒完炒鲲鹏?
6.18的华为云TechWave全球技术峰会(人工智能&数据) 从图上来看,AI人工智能和数据应该是重点。 推敲一下市场如果炒作的话,方向上: 1.同舟共济合作伙伴:赛义信息,用友网络这些 ,标的不多。 2.因为华为云和鲲鹏云经常是相伴相生,为鲲鹏又是和鸿蒙一起被拿来讲的东西....所以重点梳理下鲲鹏产业链吧,但是因为很多和鸿蒙交叉的标的已经有了一些涨幅,大家自行挑选... 华为出了一个“鲲鹏计算产业发展白皮书”,里面写的很清楚,包括9大方面:PC和服务器,存储,操作系统,中间件,数据库,云服务
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陕鼓动力,对标山东墨龙的氢冶炼设备龙头
碳中和上午已经爆发,先来梳理一下逻辑:第一条线,走2波一字的龙头山东墨龙,属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人,港股10倍,价值重估。第二条线,墨龙的同周期换手龙华银电力,是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的,代表碳交易。第三条线,森林碳汇,福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱,价值重估。 碳中和炒作逻辑梳理完毕,接下来进入正题:首先,核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死,没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发:钢铁冶炼的卖铲人。而符合
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2021-05-14 20:03:51
植物奶脂龙头海融科技
对标1:植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。 对标2:立高食品,烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍,证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍,而海融科技今年40倍明年30倍 ,明显的估值差。 引用天风证券的研报内容: 烘焙业发展带动上游原料增长,植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展,根据欧睿国际统计,预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输,作为烘焙食品的上游产业,奶油供需
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先上结论: 本波短线龙头中泰证券 逻辑不是超跌,是万家基金。 国际实业转让万家基金40%股权,接盘方背后是山东国资。中泰证券目前持有万家基金49%股权,国际实业这笔转让给的预期是:后续万家基金股权继续注入,中泰证券从联营变为控股万家基金。 本波中军东方证券:参股富添慧基金,利润贡献度达到33%。 而上一波炒的中军兴业证券,是控股公募基金。 当然财富管理行业最后的对标还是东财。 先上图。 结论说完,接下来讲讲为啥这次是走在正确的方向上,以及这波证券和前几波为啥不同。以及后面行情的展望。 之前两次的
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盘中,选股宝推了一条消息: 因为提到对标鸿蒙,于是思考之后写下此文。 先上结论: 小米一指连是基于UWB技术,通过信号手段实现物联网时代的万物互联,偏向硬件:UWB芯片,信号传输等。 而华为鸿蒙,是基于自研系统,用软件系统做到万物互联。 对比下来,各有优劣: 鸿蒙软件,成本在于研发,优势是:起量后成本不用按照数量叠加,这也是软件股历来主升浪都很生猛的原因之一。劣势是:系统接入的起步阶段存在困难。1.产品接入软件相对于直接加个芯片,难度更高成本更大 2.很多手机竞争厂商可能不愿意跟你一起搞这个 3
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还是要吹一下神工股份,全球刻蚀设备耗材龙头。
首先归纳一下这波芯片行情的各个分支.....给主角做一下铺垫。 1.想象力:三代半导体,露笑科技和其他20厘米。 类似鸿蒙系统,弯道超车,王朝更迭,空间自然以梦为马,是为矛。 有梦想,还没业绩型。 2.行业景气度之产品涨价已经兑现: MCU中颖电子 AIOT SOC 全志科技 瑞芯微 富瀚微(安防替代海思) 8寸晶圆车用半导体:士兰微 华润微 有业绩,有缺芯涨价驱动,可持续到行业扩产后。有扩产更佳。 3.行业即将扩产有业绩兑现预期:设备/耗材/制造 设备:北方华创/长川科技 材料耗材:光刻胶/硅
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6.18华为云峰会,鸿蒙炒完炒鲲鹏?
6.18的华为云TechWave全球技术峰会(人工智能&数据) 从图上来看,AI人工智能和数据应该是重点。 推敲一下市场如果炒作的话,方向上: 1.同舟共济合作伙伴:赛义信息,用友网络这些 ,标的不多。 2.因为华为云和鲲鹏云经常是相伴相生,为鲲鹏又是和鸿蒙一起被拿来讲的东西....所以重点梳理下鲲鹏产业链吧,但是因为很多和鸿蒙交叉的标的已经有了一些涨幅,大家自行挑选... 华为出了一个“鲲鹏计算产业发展白皮书”,里面写的很清楚,包括9大方面:PC和服务器,存储,操作系统,中间件,数据库,云服务
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陕鼓动力,对标山东墨龙的氢冶炼设备龙头
碳中和上午已经爆发,先来梳理一下逻辑:第一条线,走2波一字的龙头山东墨龙,属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人,港股10倍,价值重估。第二条线,墨龙的同周期换手龙华银电力,是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的,代表碳交易。第三条线,森林碳汇,福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱,价值重估。 碳中和炒作逻辑梳理完毕,接下来进入正题:首先,核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死,没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发:钢铁冶炼的卖铲人。而符合
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对标1:植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。 对标2:立高食品,烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍,证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍,而海融科技今年40倍明年30倍 ,明显的估值差。 引用天风证券的研报内容: 烘焙业发展带动上游原料增长,植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展,根据欧睿国际统计,预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输,作为烘焙食品的上游产业,奶油供需
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对标1:植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。 对标2:立高食品,烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍,证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍,而海融科技今年40倍明年30倍 ,明显的估值差。 引用天风证券的研报内容: 烘焙业发展带动上游原料增长,植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展,根据欧睿国际统计,预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输,作为烘焙食品的上游产业,奶油供需
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陕鼓动力,对标山东墨龙的氢冶炼设备龙头
碳中和上午已经爆发,先来梳理一下逻辑:第一条线,走2波一字的龙头山东墨龙,属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人,港股10倍,价值重估。第二条线,墨龙的同周期换手龙华银电力,是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的,代表碳交易。第三条线,森林碳汇,福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱,价值重估。 碳中和炒作逻辑梳理完毕,接下来进入正题:首先,核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死,没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发:钢铁冶炼的卖铲人。而符合
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陕鼓动力
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山东墨龙
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中钢国际
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瑟德
一卖就涨的老司机
2021-05-14 20:03:51
植物奶脂龙头海融科技
对标1:植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。 对标2:立高食品,烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍,证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍,而海融科技今年40倍明年30倍 ,明显的估值差。 引用天风证券的研报内容: 烘焙业发展带动上游原料增长,植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展,根据欧睿国际统计,预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输,作为烘焙食品的上游产业,奶油供需
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立高食品
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海融科技
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