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2024-12-15 09:01:17

ASIC AI芯片，下一AI时代的C位。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%，这已经有一半了。回到国内，A股科技股炒作，有一个路径是美股映射，比如光模块这个分支就很明显，跟英伟达，微软等大厂走势很紧。 ASIC芯片，说明这是一个新起的风口，国内相关上市公司有没机

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2024-10-18 22:58:51

科技并购重组预想：智光电气与粤芯半导体

智光电气：目前市值33.8亿，主营新能源，特别储能相关产品，2023年营收27.34亿，经营状况不理想。控股股东为广州金誉投资，股权比例19.32%。智光电气通过产业基金间接持有粤芯半导体合计5.46%股权。同时，控股股东广州金誉和智光电气共持有广州誉芯众诚股权投资合伙企业61.3462%的份额，间接持有广州粤芯半导体技术有限公司30.6731%的股权，是粤芯半导体的实际控制人。粤芯半导体2024估值160亿左右。智光电气：公司控股子公司智光储能拟增资扩股引进战投的公告公司公告，智光储能本轮增

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智光电气

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2023-03-10 03:27:42

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半导体大硅片

转自公众号：律投汇中建二局发布消息称，近日，中建二局中标47.4亿元天津中芯西青代工生产线项目（二、三、四期）施工总承包。项目建成后，可月产10万片12英寸晶圆，生产28纳米的大尺寸芯片，适用于电信设备、汽车制造和消费电子等领域。为应对核心技术卡脖子，自主可控之路，道路且长，行则将至，行而不辍。在大盘调整阶段，最近半导体、芯片、光刻胶等卡脖子领域板块涨的不错，后续半导体大硅片，也可以重视下，后面可能封锁，不光是光刻胶。硅片是半导体材料的王者。半导体硅片是国内半导体产业链与国际先进水平差距

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2023-03-01 15:09:21

马斯克齿轮受益双环传动？

马斯克发文齿轮双环主业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显管理层长期发展信心。双环传动双环传动双环传动业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显

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双环传动

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2022-10-21 12:42:54

涉房业务公司可以市场融资，哪些股受益？

【证监会相关人士：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资】财联社10月20日电，近期，人民银行、银保监会等部门推出阶段性调整差别化住房信贷政策等系列措施。就此，财联社记者向证监会了解目前资本市场涉房企业融资监管政策。关注一下下面几个

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2022-08-27 08:25:45

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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2022-06-08 21:30:48

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钙钛矿电池

全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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万润股份

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2022-06-08 09:08:05

推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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2022-04-28 09:05:07

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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2022-04-28 08:42:13

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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贝泰妮

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2022-03-02 08:59:54

海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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2022-02-27 20:41:44

【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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2022-02-27 20:23:15

德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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2022-02-26 10:03:05

]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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北方华创

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2021-11-24 09:14:51

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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ASIC AI芯片，下一AI时代的C位。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%，这已经有一半了。回到国内，A股科技股炒作，有一个路径是美股映射，比如光模块这个分支就很明显，跟英伟达，微软等大厂走势很紧。 ASIC芯片，说明这是一个新起的风口，国内相关上市公司有没机

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科技并购重组预想：智光电气与粤芯半导体

智光电气：目前市值33.8亿，主营新能源，特别储能相关产品，2023年营收27.34亿，经营状况不理想。控股股东为广州金誉投资，股权比例19.32%。智光电气通过产业基金间接持有粤芯半导体合计5.46%股权。同时，控股股东广州金誉和智光电气共持有广州誉芯众诚股权投资合伙企业61.3462%的份额，间接持有广州粤芯半导体技术有限公司30.6731%的股权，是粤芯半导体的实际控制人。粤芯半导体2024估值160亿左右。智光电气：公司控股子公司智光储能拟增资扩股引进战投的公告公司公告，智光储能本轮增

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半导体大硅片

转自公众号：律投汇中建二局发布消息称，近日，中建二局中标47.4亿元天津中芯西青代工生产线项目（二、三、四期）施工总承包。项目建成后，可月产10万片12英寸晶圆，生产28纳米的大尺寸芯片，适用于电信设备、汽车制造和消费电子等领域。为应对核心技术卡脖子，自主可控之路，道路且长，行则将至，行而不辍。在大盘调整阶段，最近半导体、芯片、光刻胶等卡脖子领域板块涨的不错，后续半导体大硅片，也可以重视下，后面可能封锁，不光是光刻胶。硅片是半导体材料的王者。半导体硅片是国内半导体产业链与国际先进水平差距

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马斯克齿轮受益双环传动？

马斯克发文齿轮双环主业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显管理层长期发展信心。双环传动双环传动双环传动业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显

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涉房业务公司可以市场融资，哪些股受益？

【证监会相关人士：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资】财联社10月20日电，近期，人民银行、银保监会等部门推出阶段性调整差别化住房信贷政策等系列措施。就此，财联社记者向证监会了解目前资本市场涉房企业融资监管政策。关注一下下面几个

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北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%，这已经有一半了。回到国内，A股科技股炒作，有一个路径是美股映射，比如光模块这个分支就很明显，跟英伟达，微软等大厂走势很紧。 ASIC芯片，说明这是一个新起的风口，国内相关上市公司有没机

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富满微

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36.09
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2024-10-18 22:58:51

科技并购重组预想：智光电气与粤芯半导体

智光电气：目前市值33.8亿，主营新能源，特别储能相关产品，2023年营收27.34亿，经营状况不理想。控股股东为广州金誉投资，股权比例19.32%。智光电气通过产业基金间接持有粤芯半导体合计5.46%股权。同时，控股股东广州金誉和智光电气共持有广州誉芯众诚股权投资合伙企业61.3462%的份额，间接持有广州粤芯半导体技术有限公司30.6731%的股权，是粤芯半导体的实际控制人。粤芯半导体2024估值160亿左右。智光电气：公司控股子公司智光储能拟增资扩股引进战投的公告公司公告，智光储能本轮增

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智光电气

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2023-03-10 03:27:42

私密

半导体大硅片

转自公众号：律投汇中建二局发布消息称，近日，中建二局中标47.4亿元天津中芯西青代工生产线项目（二、三、四期）施工总承包。项目建成后，可月产10万片12英寸晶圆，生产28纳米的大尺寸芯片，适用于电信设备、汽车制造和消费电子等领域。为应对核心技术卡脖子，自主可控之路，道路且长，行则将至，行而不辍。在大盘调整阶段，最近半导体、芯片、光刻胶等卡脖子领域板块涨的不错，后续半导体大硅片，也可以重视下，后面可能封锁，不光是光刻胶。硅片是半导体材料的王者。半导体硅片是国内半导体产业链与国际先进水平差距

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沪硅产业

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2023-03-01 15:09:21

马斯克齿轮受益双环传动？

马斯克发文齿轮双环主业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显管理层长期发展信心。双环传动双环传动双环传动业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显

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双环传动

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2022-10-21 12:42:54

涉房业务公司可以市场融资，哪些股受益？

【证监会相关人士：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资】财联社10月20日电，近期，人民银行、银保监会等部门推出阶段性调整差别化住房信贷政策等系列措施。就此，财联社记者向证监会了解目前资本市场涉房企业融资监管政策。关注一下下面几个

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*ST荣控
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2022-08-27 08:25:45

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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北方国际

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2022-06-08 21:30:48

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钙钛矿电池

全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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万润股份

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2022-06-08 09:08:05

推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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英维克
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2022-04-28 09:05:07

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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隆基绿能

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2022-04-28 08:42:13

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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贝泰妮

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2022-03-02 08:59:54

海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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中天科技

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2022-02-27 20:41:44

【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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2022-02-27 20:23:15

德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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德业股份

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2022-02-26 10:03:05

]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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北方华创

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2021-11-24 09:14:51

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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欣旺达

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2024-12-15 09:01:17

ASIC AI芯片，下一AI时代的C位。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%，这已经有一半了。回到国内，A股科技股炒作，有一个路径是美股映射，比如光模块这个分支就很明显，跟英伟达，微软等大厂走势很紧。 ASIC芯片，说明这是一个新起的风口，国内相关上市公司有没机

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科技并购重组预想：智光电气与粤芯半导体

智光电气：目前市值33.8亿，主营新能源，特别储能相关产品，2023年营收27.34亿，经营状况不理想。控股股东为广州金誉投资，股权比例19.32%。智光电气通过产业基金间接持有粤芯半导体合计5.46%股权。同时，控股股东广州金誉和智光电气共持有广州誉芯众诚股权投资合伙企业61.3462%的份额，间接持有广州粤芯半导体技术有限公司30.6731%的股权，是粤芯半导体的实际控制人。粤芯半导体2024估值160亿左右。智光电气：公司控股子公司智光储能拟增资扩股引进战投的公告公司公告，智光储能本轮增

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半导体大硅片

转自公众号：律投汇中建二局发布消息称，近日，中建二局中标47.4亿元天津中芯西青代工生产线项目（二、三、四期）施工总承包。项目建成后，可月产10万片12英寸晶圆，生产28纳米的大尺寸芯片，适用于电信设备、汽车制造和消费电子等领域。为应对核心技术卡脖子，自主可控之路，道路且长，行则将至，行而不辍。在大盘调整阶段，最近半导体、芯片、光刻胶等卡脖子领域板块涨的不错，后续半导体大硅片，也可以重视下，后面可能封锁，不光是光刻胶。硅片是半导体材料的王者。半导体硅片是国内半导体产业链与国际先进水平差距

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马斯克齿轮受益双环传动？

马斯克发文齿轮双环主业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显管理层长期发展信心。双环传动双环传动双环传动业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显

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涉房业务公司可以市场融资，哪些股受益？

【证监会相关人士：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资】财联社10月20日电，近期，人民银行、银保监会等部门推出阶段性调整差别化住房信贷政策等系列措施。就此，财联社记者向证监会了解目前资本市场涉房企业融资监管政策。关注一下下面几个

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北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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钙钛矿电池

全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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2022-03-02 08:59:54

海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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ASIC AI芯片，下一AI时代的C位。

AI巨佬llya近日发表演讲，大模型预训练时代将终结。 ASIC博通暴涨英，大模型迭代即将完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%，这已经有一半了。回到国内，A股科技股炒作，有一个路径是美股映射，比如光模块这个分支就很明显，跟英伟达，微软等大厂走势很紧。 ASIC芯片，说明这是一个新起的风口，国内相关上市公司有没机

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2024-10-18 22:58:51

科技并购重组预想：智光电气与粤芯半导体

智光电气：目前市值33.8亿，主营新能源，特别储能相关产品，2023年营收27.34亿，经营状况不理想。控股股东为广州金誉投资，股权比例19.32%。智光电气通过产业基金间接持有粤芯半导体合计5.46%股权。同时，控股股东广州金誉和智光电气共持有广州誉芯众诚股权投资合伙企业61.3462%的份额，间接持有广州粤芯半导体技术有限公司30.6731%的股权，是粤芯半导体的实际控制人。粤芯半导体2024估值160亿左右。智光电气：公司控股子公司智光储能拟增资扩股引进战投的公告公司公告，智光储能本轮增

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智光电气

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2023-03-10 03:27:42

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半导体大硅片

转自公众号：律投汇中建二局发布消息称，近日，中建二局中标47.4亿元天津中芯西青代工生产线项目（二、三、四期）施工总承包。项目建成后，可月产10万片12英寸晶圆，生产28纳米的大尺寸芯片，适用于电信设备、汽车制造和消费电子等领域。为应对核心技术卡脖子，自主可控之路，道路且长，行则将至，行而不辍。在大盘调整阶段，最近半导体、芯片、光刻胶等卡脖子领域板块涨的不错，后续半导体大硅片，也可以重视下，后面可能封锁，不光是光刻胶。硅片是半导体材料的王者。半导体硅片是国内半导体产业链与国际先进水平差距

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沪硅产业

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2023-03-01 15:09:21

马斯克齿轮受益双环传动？

马斯克发文齿轮双环主业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显管理层长期发展信心。双环传动双环传动双环传动业为汽车齿轮，以乘用车为主，商用车齿轮和工程机械齿轮为辅，且新能源汽车齿轮占乘用车齿轮2022年预计达到50%左右，机器人减速器和微型精密注塑齿轮是公司的第二成长曲线。公司拟以自有资金1.5-3亿元回购股份，彰显

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双环传动

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2022-10-21 12:42:54

涉房业务公司可以市场融资，哪些股受益？

【证监会相关人士：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资】财联社10月20日电，近期，人民银行、银保监会等部门推出阶段性调整差别化住房信贷政策等系列措施。就此，财联社记者向证监会了解目前资本市场涉房企业融资监管政策。关注一下下面几个

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*ST荣控
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ST数源

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2022-08-27 08:25:45

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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北方国际

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2022-06-08 21:30:48

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钙钛矿电池

全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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万润股份

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2022-06-08 09:08:05

推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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英维克
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盛弘股份

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2022-04-28 09:05:07

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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隆基绿能

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2022-04-28 08:42:13

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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贝泰妮

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2022-03-02 08:59:54

海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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中天科技

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2022-02-27 20:41:44

【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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固德威

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2022-02-27 20:23:15

德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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德业股份

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2022-02-26 10:03:05

]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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北方华创

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2021-11-24 09:14:51

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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欣旺达

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