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2023-04-10 11:40:50
N中信,中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念
中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念(超导原材料铌处于垄断低位),这批注册制新股最低价,一季度利润扣非增长80%,只有它比较安全了,记得上一次中金公司上市一波爆炒,中信金属有这个潜力
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游资圈
2023-04-08 22:39:34
深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
深科技持股17.78%昂纳科技,最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商 昂纳科技为世界上最大的光通信器件,光模块和子系统供应商之一,有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑,还涉足了云计算等业务,正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权,为公司第二大股东,有望受益于光模块全面爆发。 预计2022-2024年公司归母净利润为8.3亿,10.3亿,13.8亿,同比增速分别为7%,24%和34% 持股全球第一梯队光模块公司17.7
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游资圈
2023-04-08 21:07:58
没想到深科技还有光模块
@7788:深科技,000021
国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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游资圈
2023-04-06 12:36:49
开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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绿盟科技
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游资圈
2023-04-06 12:06:03
华工科技明天举行投资者交流会,董事长总经理亲自吹票,介绍公司战略规划!
华工科技明天举行投资者交流会,董事长总经理亲自吹票,介绍公司战略规划!
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游资圈
2023-04-05 23:46:46
AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌,注意核心股高低切
经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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游资圈
2023-04-04 12:11:55
华工科技,高端光模块总龙头,巨大预期差
华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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华工科技
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新易盛
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游资圈
2023-04-03 14:16:04
兆龙互连是800G高速数据通信线缆,鼎通科技是800G的高速数据链接器,用于服务器,和光模块中际旭创,新易盛一样是量价齐升的
@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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游资圈
2023-04-03 12:04:47
兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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中际旭创
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剑桥科技
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游资圈
2023-04-03 11:56:20
服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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铭普光磁
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游资圈
2023-03-31 12:26:17
投资是场长跑
大家还是要重视止损的重要性,投资第一条,保住本金,这是巴菲特说的,绝对的原则!你扛票100次对99次都没有用,只要你错一次,你的资金可能就是腰斩,甚至接近0,所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件,比如最近的上海建科,为什么我亏一百多也要割,不割现在又亏了20%,投资是场长跑,可持续的盈利才是投资的根本
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游资圈
2023-03-28 11:49:37
科瑞思,服务器上游铲子股,下游客户浪潮信息,剑桥科技
科瑞思,粗一看这个公司没有什么特别的亮点,就是一个元器件生产商,但是仔细看招股书,公司有点炸 科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人
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浪潮信息
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游资圈
2023-03-27 23:07:40
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。 微软,华为都是它的客户,再叠加储能,储能弹性标,这个不爆发不行了
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游资圈
2023-03-23 23:28:45
源杰科技,光模块最强铲子股,中际旭创,华为都是大股东,毛利率超越茅台
源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点: 1. 源杰科技,光模块上游价值量最高,中际旭创(通过旗下基金持股7.85%),华为都是公司的大股东(通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东 ),深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一,10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司,因源杰净利率40%左右,毛利润超过60%
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天孚通信
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游资圈
2023-03-23 14:35:32
这个文章挖的太好了,源杰科技确实很有料,光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一
@补涨挖掘机:光模块的剑桥已经飞了,那么光芯片的龙头估值几何呢?
很少发文,前几篇的文章,几乎没有出错的,今天再来讲一讲近期市场热门趋势股,剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单,还是来源于AIGC技术里面的算力分支,鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的,这里资金曲线救国选择了,大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。 光模块里最大的材料成本就是光芯
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N中信,中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念
中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念(超导原材料铌处于垄断低位),这批注册制新股最低价,一季度利润扣非增长80%,只有它比较安全了,记得上一次中金公司上市一波爆炒,中信金属有这个潜力
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2023-04-08 22:39:34
深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
深科技持股17.78%昂纳科技,最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商 昂纳科技为世界上最大的光通信器件,光模块和子系统供应商之一,有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑,还涉足了云计算等业务,正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权,为公司第二大股东,有望受益于光模块全面爆发。 预计2022-2024年公司归母净利润为8.3亿,10.3亿,13.8亿,同比增速分别为7%,24%和34% 持股全球第一梯队光模块公司17.7
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没想到深科技还有光模块
@7788:深科技,000021
国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌,注意核心股高低切
经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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华工科技,高端光模块总龙头,巨大预期差
华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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兆龙互连是800G高速数据通信线缆,鼎通科技是800G的高速数据链接器,用于服务器,和光模块中际旭创,新易盛一样是量价齐升的
@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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2023-04-03 11:56:20
服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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投资是场长跑
大家还是要重视止损的重要性,投资第一条,保住本金,这是巴菲特说的,绝对的原则!你扛票100次对99次都没有用,只要你错一次,你的资金可能就是腰斩,甚至接近0,所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件,比如最近的上海建科,为什么我亏一百多也要割,不割现在又亏了20%,投资是场长跑,可持续的盈利才是投资的根本
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科瑞思,服务器上游铲子股,下游客户浪潮信息,剑桥科技
科瑞思,粗一看这个公司没有什么特别的亮点,就是一个元器件生产商,但是仔细看招股书,公司有点炸 科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人
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华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。 微软,华为都是它的客户,再叠加储能,储能弹性标,这个不爆发不行了
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源杰科技,光模块最强铲子股,中际旭创,华为都是大股东,毛利率超越茅台
源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点: 1. 源杰科技,光模块上游价值量最高,中际旭创(通过旗下基金持股7.85%),华为都是公司的大股东(通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东 ),深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一,10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司,因源杰净利率40%左右,毛利润超过60%
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这个文章挖的太好了,源杰科技确实很有料,光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一
@补涨挖掘机:光模块的剑桥已经飞了,那么光芯片的龙头估值几何呢?
很少发文,前几篇的文章,几乎没有出错的,今天再来讲一讲近期市场热门趋势股,剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单,还是来源于AIGC技术里面的算力分支,鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的,这里资金曲线救国选择了,大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。 光模块里最大的材料成本就是光芯
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国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌,注意核心股高低切
经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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华工科技
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新易盛
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剑桥科技
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中际旭创
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游资圈
2023-04-04 12:11:55
华工科技,高端光模块总龙头,巨大预期差
华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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华工科技
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剑桥科技
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新易盛
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游资圈
2023-04-03 14:16:04
兆龙互连是800G高速数据通信线缆,鼎通科技是800G的高速数据链接器,用于服务器,和光模块中际旭创,新易盛一样是量价齐升的
@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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游资圈
2023-04-03 12:04:47
兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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兆龙互连
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中际旭创
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剑桥科技
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游资圈
2023-04-03 11:56:20
服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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中际旭创
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科瑞思
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铭普光磁
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游资圈
2023-03-31 12:26:17
投资是场长跑
大家还是要重视止损的重要性,投资第一条,保住本金,这是巴菲特说的,绝对的原则!你扛票100次对99次都没有用,只要你错一次,你的资金可能就是腰斩,甚至接近0,所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件,比如最近的上海建科,为什么我亏一百多也要割,不割现在又亏了20%,投资是场长跑,可持续的盈利才是投资的根本
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游资圈
2023-03-28 11:49:37
科瑞思,服务器上游铲子股,下游客户浪潮信息,剑桥科技
科瑞思,粗一看这个公司没有什么特别的亮点,就是一个元器件生产商,但是仔细看招股书,公司有点炸 科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人
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科瑞思
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中际旭创
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剑桥科技
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浪潮信息
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游资圈
2023-03-27 23:07:40
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。 微软,华为都是它的客户,再叠加储能,储能弹性标,这个不爆发不行了
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游资圈
2023-03-23 23:28:45
源杰科技,光模块最强铲子股,中际旭创,华为都是大股东,毛利率超越茅台
源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点: 1. 源杰科技,光模块上游价值量最高,中际旭创(通过旗下基金持股7.85%),华为都是公司的大股东(通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东 ),深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一,10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司,因源杰净利率40%左右,毛利润超过60%
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源杰科技
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中际旭创
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天孚通信
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游资圈
2023-03-23 14:35:32
这个文章挖的太好了,源杰科技确实很有料,光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一
@补涨挖掘机:光模块的剑桥已经飞了,那么光芯片的龙头估值几何呢?
很少发文,前几篇的文章,几乎没有出错的,今天再来讲一讲近期市场热门趋势股,剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单,还是来源于AIGC技术里面的算力分支,鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的,这里资金曲线救国选择了,大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。 光模块里最大的材料成本就是光芯
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游资圈
2023-04-10 11:40:50
N中信,中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念
中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念(超导原材料铌处于垄断低位),这批注册制新股最低价,一季度利润扣非增长80%,只有它比较安全了,记得上一次中金公司上市一波爆炒,中信金属有这个潜力
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游资圈
2023-04-08 22:39:34
深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
深科技持股17.78%昂纳科技,最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商 昂纳科技为世界上最大的光通信器件,光模块和子系统供应商之一,有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑,还涉足了云计算等业务,正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权,为公司第二大股东,有望受益于光模块全面爆发。 预计2022-2024年公司归母净利润为8.3亿,10.3亿,13.8亿,同比增速分别为7%,24%和34% 持股全球第一梯队光模块公司17.7
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深科技
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新易盛
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华工科技
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游资圈
2023-04-08 21:07:58
没想到深科技还有光模块
@7788:深科技,000021
国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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游资圈
2023-04-06 12:36:49
开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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开普云
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国投智能
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安恒信息
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绿盟科技
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游资圈
2023-04-06 12:06:03
华工科技明天举行投资者交流会,董事长总经理亲自吹票,介绍公司战略规划!
华工科技明天举行投资者交流会,董事长总经理亲自吹票,介绍公司战略规划!
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游资圈
2023-04-05 23:46:46
AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌,注意核心股高低切
经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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2023-04-04 12:11:55
华工科技,高端光模块总龙头,巨大预期差
华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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华工科技
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新易盛
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2023-04-03 14:16:04
兆龙互连是800G高速数据通信线缆,鼎通科技是800G的高速数据链接器,用于服务器,和光模块中际旭创,新易盛一样是量价齐升的
@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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2023-04-03 12:04:47
兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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2023-04-03 11:56:20
服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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2023-03-31 12:26:17
投资是场长跑
大家还是要重视止损的重要性,投资第一条,保住本金,这是巴菲特说的,绝对的原则!你扛票100次对99次都没有用,只要你错一次,你的资金可能就是腰斩,甚至接近0,所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件,比如最近的上海建科,为什么我亏一百多也要割,不割现在又亏了20%,投资是场长跑,可持续的盈利才是投资的根本
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2023-03-28 11:49:37
科瑞思,服务器上游铲子股,下游客户浪潮信息,剑桥科技
科瑞思,粗一看这个公司没有什么特别的亮点,就是一个元器件生产商,但是仔细看招股书,公司有点炸 科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人
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2023-03-27 23:07:40
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。 微软,华为都是它的客户,再叠加储能,储能弹性标,这个不爆发不行了
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源杰科技,光模块最强铲子股,中际旭创,华为都是大股东,毛利率超越茅台
源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点: 1. 源杰科技,光模块上游价值量最高,中际旭创(通过旗下基金持股7.85%),华为都是公司的大股东(通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东 ),深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一,10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司,因源杰净利率40%左右,毛利润超过60%
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这个文章挖的太好了,源杰科技确实很有料,光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一
@补涨挖掘机:光模块的剑桥已经飞了,那么光芯片的龙头估值几何呢?
很少发文,前几篇的文章,几乎没有出错的,今天再来讲一讲近期市场热门趋势股,剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单,还是来源于AIGC技术里面的算力分支,鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的,这里资金曲线救国选择了,大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。 光模块里最大的材料成本就是光芯
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N中信,中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念
中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念(超导原材料铌处于垄断低位),这批注册制新股最低价,一季度利润扣非增长80%,只有它比较安全了,记得上一次中金公司上市一波爆炒,中信金属有这个潜力
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深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
深科技持股17.78%昂纳科技,最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商 昂纳科技为世界上最大的光通信器件,光模块和子系统供应商之一,有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑,还涉足了云计算等业务,正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权,为公司第二大股东,有望受益于光模块全面爆发。 预计2022-2024年公司归母净利润为8.3亿,10.3亿,13.8亿,同比增速分别为7%,24%和34% 持股全球第一梯队光模块公司17.7
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没想到深科技还有光模块
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国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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2023-04-03 11:56:20
服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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中际旭创
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新易盛
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科瑞思
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铭普光磁
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游资圈
2023-03-31 12:26:17
投资是场长跑
大家还是要重视止损的重要性,投资第一条,保住本金,这是巴菲特说的,绝对的原则!你扛票100次对99次都没有用,只要你错一次,你的资金可能就是腰斩,甚至接近0,所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件,比如最近的上海建科,为什么我亏一百多也要割,不割现在又亏了20%,投资是场长跑,可持续的盈利才是投资的根本
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游资圈
2023-03-28 11:49:37
科瑞思,服务器上游铲子股,下游客户浪潮信息,剑桥科技
科瑞思,粗一看这个公司没有什么特别的亮点,就是一个元器件生产商,但是仔细看招股书,公司有点炸 科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人
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科瑞思
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中际旭创
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剑桥科技
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浪潮信息
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游资圈
2023-03-27 23:07:40
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。
华塑科技3月27日在投资者互动平台表示,公司已经向盘古项目、华为云批量供货。 微软,华为都是它的客户,再叠加储能,储能弹性标,这个不爆发不行了
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游资圈
2023-03-23 23:28:45
源杰科技,光模块最强铲子股,中际旭创,华为都是大股东,毛利率超越茅台
源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点: 1. 源杰科技,光模块上游价值量最高,中际旭创(通过旗下基金持股7.85%),华为都是公司的大股东(通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东 ),深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一,10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司,因源杰净利率40%左右,毛利润超过60%
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源杰科技
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中际旭创
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天孚通信
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游资圈
2023-03-23 14:35:32
这个文章挖的太好了,源杰科技确实很有料,光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商,高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%,国产替代和AI需求放量双重逻辑,国内25G光模块芯片供应市占率第一
@补涨挖掘机:光模块的剑桥已经飞了,那么光芯片的龙头估值几何呢?
很少发文,前几篇的文章,几乎没有出错的,今天再来讲一讲近期市场热门趋势股,剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单,还是来源于AIGC技术里面的算力分支,鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的,这里资金曲线救国选择了,大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。 光模块里最大的材料成本就是光芯
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