异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
小小鳄鱼
价值投机
个人资料
小小鳄鱼
2022-11-18 09:38:17
股票炒的是当下还是预期?市场会给你答案
@小小鳄鱼:徐州博康(华懋科技) --光刻胶真正的王者
今天传闻陶氏刚给 长存断供了一款K胶,这款胶只有华懋能顶得上,日本TOK也要给长存断供一款A胶,也只有华懋能顶得上,所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先,详细的背景信息不再过多陈述,只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题:1、为什么华为要花3亿投资徐州博康?2、徐
29 赞同-19 评论
0
1
0
小小鳄鱼
2022-11-16 17:22:15
龙头20cm涨停,又一排放标准新规下月起实施
一、事件:非道路移动机械“国四”实施 11月16日,A股汽车排放板块走强,艾可蓝20%涨停,奥福环保、凯龙高科等大涨。 消息面上,按照生态环境部要求,非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施 资料显示,此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准,主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外,非道路移动机械国四排放标准的实施,只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机,不涉及在用的非道路移动机械。 申港证券指出,对比非道路移动机械用柴油机国
S
艾可蓝
S
苏常柴A
9
3
20
18.17
小小鳄鱼
2022-11-04 10:35:27
卫星通信行业专题:卫星互联网开始加速,关注低轨卫星产业链机会
一 、空间信息产业加速发展,低轨卫星通信蓄势待发 空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势 发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一,被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础,结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点,通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖,将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络(NTN)应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性
S
中国卫星
6
6
7
7.62
小小鳄鱼
2022-11-04 10:17:00
中金 | 医学影像设备:自强不息,历久弥新
我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析,分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力,建议积极关注细分赛道投资价值。 摘要 医学影像,构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品(CT、MR、X线机、超声、分子影像等)的检测和治疗,是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业,海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展,而中国医学影像产业起步较晚,目前正处于快速成熟期,平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为,虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资
S
联影医疗
2
4
4
6.19
小小鳄鱼
2022-11-04 10:12:43
中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长,高景气持续建议加大配置力度
文|黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长,行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日,我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报,81家中有72家公司实现盈利,9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元,同比增长12.00%,实现归母净利润271.61亿元,同比增长10.86%。已披露的 81家,毛利率中值为37.4%,净利率为12.35%,ROE为5.63%,整体来看军工板块维持较强的盈利能力,景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续
S
航发动力
1
2
2
3.23
小小鳄鱼
2022-11-04 09:19:02
看来关注我的都喜欢研究逻辑,分享了持仓股反而没啥关注度
@小小鳄鱼:美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】
美国和中国半导体已全面脱钩,国产替代全面启动,这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料,而材料作为耗材,逻辑上更加看好。至于挖掘的方向,首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业,也就是制裁最狠的领域,那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技,国内抛光液唯一龙头CMP
1 赞同-4 评论
0
1
0
小小鳄鱼
2022-11-02 12:06:47
我国16种“国产替代”新材料投资详细指南!
来源:招商证券 供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来,中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日,政治局会议审议了《国家安全战略》,强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱,近年来产能虽有显著提高,但未能满足国内高端产品需求,材料强国之路任重而道远。 本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均
S
彤程新材
67
11
10
30.09
小小鳄鱼
2022-11-01 12:07:00
电动汽车行业专题分析:当前时点如何定义电动车估值?
1、为什么7月以后,电动车板块大幅跑输风光储? 今年7月以来,电动车指数大幅跑输风光储 我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中 信风电、万得储能概念。 20年至今,风光储电表现如下:1)20年度:电车表现最佳,收益率 102%,远超风光储;2)21年度:风光储电收益率在40-65%之间,光 伏较高在62%。3)22年Q1-3:电车为-25%,明显跑输光伏-9%,储 能-11%。4)20年至今:电车在116%,低于光储160%/147%。 市场在担心什么?销量悲观者担心明
S
宁德时代
S
比亚迪
7
6
10
18.07
小小鳄鱼
2022-10-31 10:53:46
信创应用投资机会梳理
自主自强战略地位不动摇,信创产业迎供需共振 关键技术领域大国博弈,信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化, 我国对技术创新的支持也逐渐明朗化,信息技术应用创新发展(“信创”)已成为重要的 国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手,从党政军和关系国计民生的 关键行业试点,为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土,从而逐步建立自主的 IT 底层架 构和标准,实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起,相关政策密集推出,信创战略地位明显提升。1)2006
S
用友网络
S
金山办公
S
数字政通
62
26
39
48.95
小小鳄鱼
2022-10-28 11:27:26
中药配方颗粒行业专题研究:政策利好市场扩容,配方颗粒强者恒强
1 配方颗粒:升级版中药饮片 中药配方颗粒又被称为“免煎中药饮片”、“精制饮片”、“科学中药”等,它 是中药饮片适应现代化发展的产物,是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、 制粒等一系列加工过程制成的颗粒。中药配方颗粒需要在中医药理论指导下,按照中 医临床处方调配后,供患者冲服使用。 1.1 配方颗粒与饮片、中成药的区别 作为中药现代化的产物,中药配方颗粒既符合现代人快节奏的生活方式,又符合 中医随症论治的特点,受到了部分患者的青睐。 配方颗粒 vs 中药饮片:使用方便、质量稳定 (1)传统
S
华润三九
6
1
4
5.28
小小鳄鱼
2022-10-27 11:13:54
汽车行业国产替代专题分析报告:汽车供应链有哪些国产替代机会?
一、空悬:成本优势+响应速度快,国产替代持续推进 1.1 成本低+就近配套,国产替代持续推进 空簧:耐久性要求高,多家国内企业突破技术壁垒。空簧产品国外供应商 包括大陆集团、威巴克、凡士通,国内供应商有保隆科技、孔辉汽车等, 从份额角度看,外资占主导。 国内企业竞争优势:1)国内企业开发周期短:海外供应商开发周期在 2 年 或以上,国内企业产线自动化率高,可将开发周期压缩到 18 个月左右。2) 国内企业的产品成本低:国内企业的空簧产品售价较国外企业低 20%-25%。 3)国内企业产品质保和售
S
中鼎股份
8
3
1
6.05
小小鳄鱼
2022-10-27 11:12:53
光伏行业专题研究:TOPCon抢跑领衔N型放量,经济效益先行
1. PERC 电池接近效率极限,电池技术迭代需求迎爆发 1.1. N 型效率进展超预期,TOPCon 成本有望打平 PERC 发电原理-PN 结。太阳能电池利用光生伏特效应将太阳辐射直接转化为电能,其中 发电的关键在于制备 PN 结。光线照射提供能量使得 P 型硅和 N 型硅中的电子从共 价键中激发,由此产生电子-空穴对。当 P 型和 N 型半导体结合时会产生一个特殊 的薄层界面,界面 P 型侧带负电,N 型侧带正电。这是由于 N 型半导体区域电子浓度较高,P 型半导体空穴浓度很高(带正电),
S
捷佳伟创
3
5
8
11.05
小小鳄鱼
2022-10-27 11:11:45
低渗透率赛道爆发条件与2023年展望
渗透率曲线:提示机会,但存在缺陷 随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值,而产业创新浪潮未止,挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看,目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费(医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜)、新能源发电链(储能/光伏新技术/海风)、AR/VR、半导体国产替代等方向。 然而因不同产业渗透率计算方式、天花板、爆发奇点实际差异较大,单纯依靠低渗透率维度选择投资机会的方式显得过于粗线条,即低渗透率不代表赛道在
S
宝馨科技
50
29
47
60.63
小小鳄鱼
2022-10-27 11:10:12
风电:新能源绿电,走向深远海
导读 双碳目标下,全球可再生能源消费高速增长,2021年同比增长15%以上。新能源时代,我国是可再生能源的主要贡献国。2021年,全球可再生能源总新增装机257GW,我国就占比接近一半,新增121GW。全球能源向绿色低碳转型不可逆转,新能源已然成为新一轮产业革命的主战场。 风电和光伏是我国新能源发电的“双子星”,风力资源储量大、分布广、风力发电优势特征明显: 一是我国风电产业链完备,国产化率高。风电产业上游为原材料及零部件制造,专业性强,供应商技术成熟,大部分零部件实现国产化。产业中游为风机制造
S
大金重工
2
3
2
6.34
小小鳄鱼
2022-10-26 18:02:06
美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】
美国和中国半导体已全面脱钩,国产替代全面启动,这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料,而材料作为耗材,逻辑上更加看好。 至于挖掘的方向,首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业,也就是制裁最狠的领域,那么也就是国产替代最受益的。 首先挖掘出的是安集科技,国内抛光液唯一龙头 CMP 抛光液市场,美国 Carbot 是国际龙头,安集科技为国内龙头。目前全球抛光液市 场主要由美日厂商垄断,美国 Cabot、美国 Versum、日本日立、日本 Fujimi 和美国陶氏杜邦五家美
S
安集科技
2
4
1
4.44
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
小小鳄鱼
2022-11-18 09:38:17
股票炒的是当下还是预期?市场会给你答案
@小小鳄鱼:徐州博康(华懋科技) --光刻胶真正的王者
今天传闻陶氏刚给 长存断供了一款K胶,这款胶只有华懋能顶得上,日本TOK也要给长存断供一款A胶,也只有华懋能顶得上,所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先,详细的背景信息不再过多陈述,只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题:1、为什么华为要花3亿投资徐州博康?2、徐
29 赞同-19 评论
0
1
0
小小鳄鱼
2022-11-16 17:22:15
龙头20cm涨停,又一排放标准新规下月起实施
一、事件:非道路移动机械“国四”实施 11月16日,A股汽车排放板块走强,艾可蓝20%涨停,奥福环保、凯龙高科等大涨。 消息面上,按照生态环境部要求,非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施 资料显示,此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准,主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外,非道路移动机械国四排放标准的实施,只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机,不涉及在用的非道路移动机械。 申港证券指出,对比非道路移动机械用柴油机国
S
艾可蓝
S
苏常柴A
9
3
20
18.17
小小鳄鱼
2022-11-04 10:35:27
卫星通信行业专题:卫星互联网开始加速,关注低轨卫星产业链机会
一 、空间信息产业加速发展,低轨卫星通信蓄势待发 空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势 发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一,被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础,结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点,通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖,将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络(NTN)应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性
S
中国卫星
6
6
7
7.62
小小鳄鱼
2022-11-04 10:17:00
中金 | 医学影像设备:自强不息,历久弥新
我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析,分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力,建议积极关注细分赛道投资价值。 摘要 医学影像,构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品(CT、MR、X线机、超声、分子影像等)的检测和治疗,是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业,海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展,而中国医学影像产业起步较晚,目前正处于快速成熟期,平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为,虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资
S
联影医疗
2
4
4
6.19
小小鳄鱼
2022-11-04 10:12:43
中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长,高景气持续建议加大配置力度
文|黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长,行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日,我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报,81家中有72家公司实现盈利,9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元,同比增长12.00%,实现归母净利润271.61亿元,同比增长10.86%。已披露的 81家,毛利率中值为37.4%,净利率为12.35%,ROE为5.63%,整体来看军工板块维持较强的盈利能力,景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续
S
航发动力
1
2
2
3.23
小小鳄鱼
2022-11-04 09:19:02
看来关注我的都喜欢研究逻辑,分享了持仓股反而没啥关注度
@小小鳄鱼:美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】
美国和中国半导体已全面脱钩,国产替代全面启动,这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料,而材料作为耗材,逻辑上更加看好。至于挖掘的方向,首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业,也就是制裁最狠的领域,那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技,国内抛光液唯一龙头CMP
1 赞同-4 评论
0
1
0
小小鳄鱼
2022-11-02 12:06:47
我国16种“国产替代”新材料投资详细指南!
来源:招商证券 供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来,中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日,政治局会议审议了《国家安全战略》,强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱,近年来产能虽有显著提高,但未能满足国内高端产品需求,材料强国之路任重而道远。 本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均
S
彤程新材
67
11
10
30.09
小小鳄鱼
2022-11-01 12:07:00
电动汽车行业专题分析:当前时点如何定义电动车估值?
1、为什么7月以后,电动车板块大幅跑输风光储? 今年7月以来,电动车指数大幅跑输风光储 我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中 信风电、万得储能概念。 20年至今,风光储电表现如下:1)20年度:电车表现最佳,收益率 102%,远超风光储;2)21年度:风光储电收益率在40-65%之间,光 伏较高在62%。3)22年Q1-3:电车为-25%,明显跑输光伏-9%,储 能-11%。4)20年至今:电车在116%,低于光储160%/147%。 市场在担心什么?销量悲观者担心明
S
宁德时代
S
比亚迪
7
6
10
18.07
小小鳄鱼
2022-10-31 10:53:46
信创应用投资机会梳理
自主自强战略地位不动摇,信创产业迎供需共振 关键技术领域大国博弈,信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化, 我国对技术创新的支持也逐渐明朗化,信息技术应用创新发展(“信创”)已成为重要的 国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手,从党政军和关系国计民生的 关键行业试点,为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土,从而逐步建立自主的 IT 底层架 构和标准,实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起,相关政策密集推出,信创战略地位明显提升。1)2006
S
用友网络
S
金山办公
S
数字政通
62
26
39
48.95
小小鳄鱼
2022-10-28 11:27:26
中药配方颗粒行业专题研究:政策利好市场扩容,配方颗粒强者恒强
1 配方颗粒:升级版中药饮片 中药配方颗粒又被称为“免煎中药饮片”、“精制饮片”、“科学中药”等,它 是中药饮片适应现代化发展的产物,是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、 制粒等一系列加工过程制成的颗粒。中药配方颗粒需要在中医药理论指导下,按照中 医临床处方调配后,供患者冲服使用。 1.1 配方颗粒与饮片、中成药的区别 作为中药现代化的产物,中药配方颗粒既符合现代人快节奏的生活方式,又符合 中医随症论治的特点,受到了部分患者的青睐。 配方颗粒 vs 中药饮片:使用方便、质量稳定 (1)传统
S
华润三九
6
1
4
5.28
小小鳄鱼
2022-10-27 11:13:54
汽车行业国产替代专题分析报告:汽车供应链有哪些国产替代机会?
一、空悬:成本优势+响应速度快,国产替代持续推进 1.1 成本低+就近配套,国产替代持续推进 空簧:耐久性要求高,多家国内企业突破技术壁垒。空簧产品国外供应商 包括大陆集团、威巴克、凡士通,国内供应商有保隆科技、孔辉汽车等, 从份额角度看,外资占主导。 国内企业竞争优势:1)国内企业开发周期短:海外供应商开发周期在 2 年 或以上,国内企业产线自动化率高,可将开发周期压缩到 18 个月左右。2) 国内企业的产品成本低:国内企业的空簧产品售价较国外企业低 20%-25%。 3)国内企业产品质保和售
S
中鼎股份
8
3
1
6.05
小小鳄鱼
2022-10-27 11:12:53
光伏行业专题研究:TOPCon抢跑领衔N型放量,经济效益先行
1. PERC 电池接近效率极限,电池技术迭代需求迎爆发 1.1. N 型效率进展超预期,TOPCon 成本有望打平 PERC 发电原理-PN 结。太阳能电池利用光生伏特效应将太阳辐射直接转化为电能,其中 发电的关键在于制备 PN 结。光线照射提供能量使得 P 型硅和 N 型硅中的电子从共 价键中激发,由此产生电子-空穴对。当 P 型和 N 型半导体结合时会产生一个特殊 的薄层界面,界面 P 型侧带负电,N 型侧带正电。这是由于 N 型半导体区域电子浓度较高,P 型半导体空穴浓度很高(带正电),
S
捷佳伟创
3
5
8
11.05
小小鳄鱼
2022-10-27 11:11:45
低渗透率赛道爆发条件与2023年展望
渗透率曲线:提示机会,但存在缺陷 随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值,而产业创新浪潮未止,挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看,目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费(医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜)、新能源发电链(储能/光伏新技术/海风)、AR/VR、半导体国产替代等方向。 然而因不同产业渗透率计算方式、天花板、爆发奇点实际差异较大,单纯依靠低渗透率维度选择投资机会的方式显得过于粗线条,即低渗透率不代表赛道在
S
宝馨科技
50
29
47
60.63
小小鳄鱼
2022-10-27 11:10:12
风电:新能源绿电,走向深远海
导读 双碳目标下,全球可再生能源消费高速增长,2021年同比增长15%以上。新能源时代,我国是可再生能源的主要贡献国。2021年,全球可再生能源总新增装机257GW,我国就占比接近一半,新增121GW。全球能源向绿色低碳转型不可逆转,新能源已然成为新一轮产业革命的主战场。 风电和光伏是我国新能源发电的“双子星”,风力资源储量大、分布广、风力发电优势特征明显: 一是我国风电产业链完备,国产化率高。风电产业上游为原材料及零部件制造,专业性强,供应商技术成熟,大部分零部件实现国产化。产业中游为风机制造
S
大金重工
2
3
2
6.34
小小鳄鱼
2022-10-26 18:02:06
美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】
美国和中国半导体已全面脱钩,国产替代全面启动,这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料,而材料作为耗材,逻辑上更加看好。 至于挖掘的方向,首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业,也就是制裁最狠的领域,那么也就是国产替代最受益的。 首先挖掘出的是安集科技,国内抛光液唯一龙头 CMP 抛光液市场,美国 Carbot 是国际龙头,安集科技为国内龙头。目前全球抛光液市 场主要由美日厂商垄断,美国 Cabot、美国 Versum、日本日立、日本 Fujimi 和美国陶氏杜邦五家美
S
安集科技
2
4
1
4.44
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
小小鳄鱼
2022-11-18 09:38:17
股票炒的是当下还是预期?市场会给你答案
@小小鳄鱼:徐州博康(华懋科技) --光刻胶真正的王者
今天传闻陶氏刚给 长存断供了一款K胶,这款胶只有华懋能顶得上,日本TOK也要给长存断供一款A胶,也只有华懋能顶得上,所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先,详细的背景信息不再过多陈述,只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题:1、为什么华为要花3亿投资徐州博康?2、徐
29 赞同-19 评论
0
1
0
小小鳄鱼
2022-11-16 17:22:15
龙头20cm涨停,又一排放标准新规下月起实施
一、事件:非道路移动机械“国四”实施 11月16日,A股汽车排放板块走强,艾可蓝20%涨停,奥福环保、凯龙高科等大涨。 消息面上,按照生态环境部要求,非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施 资料显示,此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准,主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外,非道路移动机械国四排放标准的实施,只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机,不涉及在用的非道路移动机械。 申港证券指出,对比非道路移动机械用柴油机国
S
艾可蓝
S
苏常柴A
9
3
20
18.17
小小鳄鱼
2022-11-04 10:35:27
卫星通信行业专题:卫星互联网开始加速,关注低轨卫星产业链机会
一 、空间信息产业加速发展,低轨卫星通信蓄势待发 空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势 发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一,被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础,结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点,通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖,将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络(NTN)应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性
S
中国卫星
6
6
7
7.62
小小鳄鱼
2022-11-04 10:17:00
中金 | 医学影像设备:自强不息,历久弥新
我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析,分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力,建议积极关注细分赛道投资价值。 摘要 医学影像,构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品(CT、MR、X线机、超声、分子影像等)的检测和治疗,是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业,海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展,而中国医学影像产业起步较晚,目前正处于快速成熟期,平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为,虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资
S
联影医疗
2
4
4
6.19
小小鳄鱼
2022-11-04 10:12:43
中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长,高景气持续建议加大配置力度
文|黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长,行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日,我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报,81家中有72家公司实现盈利,9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元,同比增长12.00%,实现归母净利润271.61亿元,同比增长10.86%。已披露的 81家,毛利率中值为37.4%,净利率为12.35%,ROE为5.63%,整体来看军工板块维持较强的盈利能力,景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续
S
航发动力
1
2
2
3.23
小小鳄鱼
2022-11-04 09:19:02
看来关注我的都喜欢研究逻辑,分享了持仓股反而没啥关注度
@小小鳄鱼:美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】
美国和中国半导体已全面脱钩,国产替代全面启动,这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料,而材料作为耗材,逻辑上更加看好。至于挖掘的方向,首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业,也就是制裁最狠的领域,那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技,国内抛光液唯一龙头CMP
1 赞同-4 评论
0
1
0
小小鳄鱼
2022-11-02 12:06:47
我国16种“国产替代”新材料投资详细指南!
来源:招商证券 供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来,中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日,政治局会议审议了《国家安全战略》,强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱,近年来产能虽有显著提高,但未能满足国内高端产品需求,材料强国之路任重而道远。 本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均
S
彤程新材
67
11
10
30.09
小小鳄鱼
2022-11-01 12:07:00
电动汽车行业专题分析:当前时点如何定义电动车估值?
1、为什么7月以后,电动车板块大幅跑输风光储? 今年7月以来,电动车指数大幅跑输风光储 我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中 信风电、万得储能概念。 20年至今,风光储电表现如下:1)20年度:电车表现最佳,收益率 102%,远超风光储;2)21年度:风光储电收益率在40-65%之间,光 伏较高在62%。3)22年Q1-3:电车为-25%,明显跑输光伏-9%,储 能-11%。4)20年至今:电车在116%,低于光储160%/147%。 市场在担心什么?销量悲观者担心明
S
宁德时代
S
比亚迪
7
6
10
18.07
小小鳄鱼
2022-10-31 10:53:46
信创应用投资机会梳理
自主自强战略地位不动摇,信创产业迎供需共振 关键技术领域大国博弈,信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化, 我国对技术创新的支持也逐渐明朗化,信息技术应用创新发展(“信创”)已成为重要的 国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手,从党政军和关系国计民生的 关键行业试点,为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土,从而逐步建立自主的 IT 底层架 构和标准,实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起,相关政策密集推出,信创战略地位明显提升。1)2006
S
用友网络
S
金山办公
S
数字政通
62
26
39
48.95
小小鳄鱼
2022-10-28 11:27:26
中药配方颗粒行业专题研究:政策利好市场扩容,配方颗粒强者恒强
1 配方颗粒:升级版中药饮片 中药配方颗粒又被称为“免煎中药饮片”、“精制饮片”、“科学中药”等,它 是中药饮片适应现代化发展的产物,是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、 制粒等一系列加工过程制成的颗粒。中药配方颗粒需要在中医药理论指导下,按照中 医临床处方调配后,供患者冲服使用。 1.1 配方颗粒与饮片、中成药的区别 作为中药现代化的产物,中药配方颗粒既符合现代人快节奏的生活方式,又符合 中医随症论治的特点,受到了部分患者的青睐。 配方颗粒 vs 中药饮片:使用方便、质量稳定 (1)传统
S
华润三九
6
1
4
5.28
小小鳄鱼
2022-10-27 11:13:54
汽车行业国产替代专题分析报告:汽车供应链有哪些国产替代机会?
一、空悬:成本优势+响应速度快,国产替代持续推进 1.1 成本低+就近配套,国产替代持续推进 空簧:耐久性要求高,多家国内企业突破技术壁垒。空簧产品国外供应商 包括大陆集团、威巴克、凡士通,国内供应商有保隆科技、孔辉汽车等, 从份额角度看,外资占主导。 国内企业竞争优势:1)国内企业开发周期短:海外供应商开发周期在 2 年 或以上,国内企业产线自动化率高,可将开发周期压缩到 18 个月左右。2) 国内企业的产品成本低:国内企业的空簧产品售价较国外企业低 20%-25%。 3)国内企业产品质保和售
S
中鼎股份
8
3
1
6.05
小小鳄鱼
2022-10-27 11:12:53
光伏行业专题研究:TOPCon抢跑领衔N型放量,经济效益先行
1. PERC 电池接近效率极限,电池技术迭代需求迎爆发 1.1. N 型效率进展超预期,TOPCon 成本有望打平 PERC 发电原理-PN 结。太阳能电池利用光生伏特效应将太阳辐射直接转化为电能,其中 发电的关键在于制备 PN 结。光线照射提供能量使得 P 型硅和 N 型硅中的电子从共 价键中激发,由此产生电子-空穴对。当 P 型和 N 型半导体结合时会产生一个特殊 的薄层界面,界面 P 型侧带负电,N 型侧带正电。这是由于 N 型半导体区域电子浓度较高,P 型半导体空穴浓度很高(带正电),
S
捷佳伟创
3
5
8
11.05
小小鳄鱼
2022-10-27 11:11:45
低渗透率赛道爆发条件与2023年展望
渗透率曲线:提示机会,但存在缺陷 随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值,而产业创新浪潮未止,挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看,目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费(医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜)、新能源发电链(储能/光伏新技术/海风)、AR/VR、半导体国产替代等方向。 然而因不同产业渗透率计算方式、天花板、爆发奇点实际差异较大,单纯依靠低渗透率维度选择投资机会的方式显得过于粗线条,即低渗透率不代表赛道在
S
宝馨科技
50
29
47
60.63
小小鳄鱼
2022-10-27 11:10:12
风电:新能源绿电,走向深远海
导读 双碳目标下,全球可再生能源消费高速增长,2021年同比增长15%以上。新能源时代,我国是可再生能源的主要贡献国。2021年,全球可再生能源总新增装机257GW,我国就占比接近一半,新增121GW。全球能源向绿色低碳转型不可逆转,新能源已然成为新一轮产业革命的主战场。 风电和光伏是我国新能源发电的“双子星”,风力资源储量大、分布广、风力发电优势特征明显: 一是我国风电产业链完备,国产化率高。风电产业上游为原材料及零部件制造,专业性强,供应商技术成熟,大部分零部件实现国产化。产业中游为风机制造
S
大金重工
2
3
2
6.34
小小鳄鱼
2022-10-26 18:02:06
美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】
美国和中国半导体已全面脱钩,国产替代全面启动,这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料,而材料作为耗材,逻辑上更加看好。 至于挖掘的方向,首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业,也就是制裁最狠的领域,那么也就是国产替代最受益的。 首先挖掘出的是安集科技,国内抛光液唯一龙头 CMP 抛光液市场,美国 Carbot 是国际龙头,安集科技为国内龙头。目前全球抛光液市 场主要由美日厂商垄断,美国 Cabot、美国 Versum、日本日立、日本 Fujimi 和美国陶氏杜邦五家美
S
安集科技
2
4
1
4.44
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
小小鳄鱼
2022-11-18 09:38:17
股票炒的是当下还是预期?市场会给你答案
@小小鳄鱼:徐州博康(华懋科技) --光刻胶真正的王者
今天传闻陶氏刚给 长存断供了一款K胶,这款胶只有华懋能顶得上,日本TOK也要给长存断供一款A胶,也只有华懋能顶得上,所以市场给了反馈。转自霸蛮invest的雪球专栏首先,详细的背景信息不再过多陈述,只分析今天回复函内容。在分析中结合一些背景思考如下几个问题:1、为什么华为要花3亿投资徐州博康?2、徐
29 赞同-19 评论
0
1
0
小小鳄鱼
2022-11-16 17:22:15
龙头20cm涨停,又一排放标准新规下月起实施
一、事件:非道路移动机械“国四”实施 11月16日,A股汽车排放板块走强,艾可蓝20%涨停,奥福环保、凯龙高科等大涨。 消息面上,按照生态环境部要求,非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施 资料显示,此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准,主要针对所有生产、进口和销售的560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机。另外,非道路移动机械国四排放标准的实施,只针对新生产、进口和销售的非道路移动机械及其装用的柴油机,不涉及在用的非道路移动机械。 申港证券指出,对比非道路移动机械用柴油机国
S
艾可蓝
S
苏常柴A
9
3
20
18.17
小小鳄鱼
2022-11-04 10:35:27
卫星通信行业专题:卫星互联网开始加速,关注低轨卫星产业链机会
一 、空间信息产业加速发展,低轨卫星通信蓄势待发 空天地一体化网络是信息产业的下一个大趋势 发展空天地一体化信息网络已成为6G的共识。空天地一体网络架构是6G的核心方向之一,被ITU列为七大关键网络需求之一。6G的空天地一体网络架构将以地面蜂窝移动网络为基础,结合宽带卫星通信的广覆盖、灵活部署、高效广播的特点,通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖,将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。 5G已开始实践非地面网络(NTN)应用。2022年6月冻结的5G R17标准的一项新增特性
S
中国卫星
6
6
7
7.62
小小鳄鱼
2022-11-04 10:17:00
中金 | 医学影像设备:自强不息,历久弥新
我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析,分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力,建议积极关注细分赛道投资价值。 摘要 医学影像,构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品(CT、MR、X线机、超声、分子影像等)的检测和治疗,是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业,海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展,而中国医学影像产业起步较晚,目前正处于快速成熟期,平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为,虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资
S
联影医疗
2
4
4
6.19
小小鳄鱼
2022-11-04 10:12:43
中信建投 | 三季度显示军工板块稳定增长,高景气持续建议加大配置力度
文|黎韬扬 1、军工板块三季报业绩稳健增长,行业景气度持续提升。截止到2022年10月30日,我们选取的军工板块86家上市公司已有81家发布2022年三季报,81家中有72家公司实现盈利,9家公司出现亏损。81家公司22年前三季度共实现营业收入3605.07亿元,同比增长12.00%,实现归母净利润271.61亿元,同比增长10.86%。已披露的 81家,毛利率中值为37.4%,净利率为12.35%,ROE为5.63%,整体来看军工板块维持较强的盈利能力,景气度有望持续提升。 2、各板块业绩持续
S
航发动力
1
2
2
3.23
小小鳄鱼
2022-11-04 09:19:02
看来关注我的都喜欢研究逻辑,分享了持仓股反而没啥关注度
@小小鳄鱼:美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】
美国和中国半导体已全面脱钩,国产替代全面启动,这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料,而材料作为耗材,逻辑上更加看好。至于挖掘的方向,首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业,也就是制裁最狠的领域,那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技,国内抛光液唯一龙头CMP
1 赞同-4 评论
0
1
0
小小鳄鱼
2022-11-02 12:06:47
我国16种“国产替代”新材料投资详细指南!
来源:招商证券 供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题 18年以来,中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年11月18日,政治局会议审议了《国家安全战略》,强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱,近年来产能虽有显著提高,但未能满足国内高端产品需求,材料强国之路任重而道远。 本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均
S
彤程新材
67
11
10
30.09
小小鳄鱼
2022-11-01 12:07:00
电动汽车行业专题分析:当前时点如何定义电动车估值?
1、为什么7月以后,电动车板块大幅跑输风光储? 今年7月以来,电动车指数大幅跑输风光储 我们对电车、光伏、风电、储能分别选择中证新能源汽车、光伏指数、中 信风电、万得储能概念。 20年至今,风光储电表现如下:1)20年度:电车表现最佳,收益率 102%,远超风光储;2)21年度:风光储电收益率在40-65%之间,光 伏较高在62%。3)22年Q1-3:电车为-25%,明显跑输光伏-9%,储 能-11%。4)20年至今:电车在116%,低于光储160%/147%。 市场在担心什么?销量悲观者担心明
S
宁德时代
S
比亚迪
7
6
10
18.07
小小鳄鱼
2022-10-31 10:53:46
信创应用投资机会梳理
自主自强战略地位不动摇,信创产业迎供需共振 关键技术领域大国博弈,信创为我国 IT 产业发展的长久之计。随着宏观环境逐步变化, 我国对技术创新的支持也逐渐明朗化,信息技术应用创新发展(“信创”)已成为重要的 国家战略。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手,从党政军和关系国计民生的 关键行业试点,为国产 IT 厂商提供了实践创新的沃土,从而逐步建立自主的 IT 底层架 构和标准,实现全 IT 全产业链实力和结构的优化升级。 2019 年起,相关政策密集推出,信创战略地位明显提升。1)2006
S
用友网络
S
金山办公
S
数字政通
62
26
39
48.95
小小鳄鱼
2022-10-28 11:27:26
中药配方颗粒行业专题研究:政策利好市场扩容,配方颗粒强者恒强
1 配方颗粒:升级版中药饮片 中药配方颗粒又被称为“免煎中药饮片”、“精制饮片”、“科学中药”等,它 是中药饮片适应现代化发展的产物,是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、 制粒等一系列加工过程制成的颗粒。中药配方颗粒需要在中医药理论指导下,按照中 医临床处方调配后,供患者冲服使用。 1.1 配方颗粒与饮片、中成药的区别 作为中药现代化的产物,中药配方颗粒既符合现代人快节奏的生活方式,又符合 中医随症论治的特点,受到了部分患者的青睐。 配方颗粒 vs 中药饮片:使用方便、质量稳定 (1)传统
S
华润三九
6
1
4
5.28
小小鳄鱼
2022-10-27 11:13:54
汽车行业国产替代专题分析报告:汽车供应链有哪些国产替代机会?
一、空悬:成本优势+响应速度快,国产替代持续推进 1.1 成本低+就近配套,国产替代持续推进 空簧:耐久性要求高,多家国内企业突破技术壁垒。空簧产品国外供应商 包括大陆集团、威巴克、凡士通,国内供应商有保隆科技、孔辉汽车等, 从份额角度看,外资占主导。 国内企业竞争优势:1)国内企业开发周期短:海外供应商开发周期在 2 年 或以上,国内企业产线自动化率高,可将开发周期压缩到 18 个月左右。2) 国内企业的产品成本低:国内企业的空簧产品售价较国外企业低 20%-25%。 3)国内企业产品质保和售
S
中鼎股份
8
3
1
6.05
小小鳄鱼
2022-10-27 11:12:53
光伏行业专题研究:TOPCon抢跑领衔N型放量,经济效益先行
1. PERC 电池接近效率极限,电池技术迭代需求迎爆发 1.1. N 型效率进展超预期,TOPCon 成本有望打平 PERC 发电原理-PN 结。太阳能电池利用光生伏特效应将太阳辐射直接转化为电能,其中 发电的关键在于制备 PN 结。光线照射提供能量使得 P 型硅和 N 型硅中的电子从共 价键中激发,由此产生电子-空穴对。当 P 型和 N 型半导体结合时会产生一个特殊 的薄层界面,界面 P 型侧带负电,N 型侧带正电。这是由于 N 型半导体区域电子浓度较高,P 型半导体空穴浓度很高(带正电),
S
捷佳伟创
3
5
8
11.05
小小鳄鱼
2022-10-27 11:11:45
低渗透率赛道爆发条件与2023年展望
渗透率曲线:提示机会,但存在缺陷 随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值,而产业创新浪潮未止,挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看,目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费(医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜)、新能源发电链(储能/光伏新技术/海风)、AR/VR、半导体国产替代等方向。 然而因不同产业渗透率计算方式、天花板、爆发奇点实际差异较大,单纯依靠低渗透率维度选择投资机会的方式显得过于粗线条,即低渗透率不代表赛道在
S
宝馨科技
50
29
47
60.63
小小鳄鱼
2022-10-27 11:10:12
风电:新能源绿电,走向深远海
导读 双碳目标下,全球可再生能源消费高速增长,2021年同比增长15%以上。新能源时代,我国是可再生能源的主要贡献国。2021年,全球可再生能源总新增装机257GW,我国就占比接近一半,新增121GW。全球能源向绿色低碳转型不可逆转,新能源已然成为新一轮产业革命的主战场。 风电和光伏是我国新能源发电的“双子星”,风力资源储量大、分布广、风力发电优势特征明显: 一是我国风电产业链完备,国产化率高。风电产业上游为原材料及零部件制造,专业性强,供应商技术成熟,大部分零部件实现国产化。产业中游为风机制造
S
大金重工
2
3
2
6.34
小小鳄鱼
2022-10-26 18:02:06
美国半导体脱钩最受益个股之一【安集科技】
美国和中国半导体已全面脱钩,国产替代全面启动,这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料,而材料作为耗材,逻辑上更加看好。 至于挖掘的方向,首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业,也就是制裁最狠的领域,那么也就是国产替代最受益的。 首先挖掘出的是安集科技,国内抛光液唯一龙头 CMP 抛光液市场,美国 Carbot 是国际龙头,安集科技为国内龙头。目前全球抛光液市 场主要由美日厂商垄断,美国 Cabot、美国 Versum、日本日立、日本 Fujimi 和美国陶氏杜邦五家美
S
安集科技
2
4
1
4.44
上一页
1
2
3
4
5
6
11
下一页
前往
页
31
关注
1036
粉丝
2733.90
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13