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无鸣之辈
专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-18 17:36:25
海特生物预期差:21年CPT抗癌药获批,稀缺性对标千亿传奇生物
企业介绍:公司目前主要业务:神经损伤修复类药物(国家Ⅰ类生物制品新药—金路捷(NGF));高端原料药及中间体 (子公司厦门蔚嘉);CRO/CDMO研发服务(子公司天津汉康)。 创新药核心产品为:注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(CPT),属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药,主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。预计2023年7月获批注册申请的适应症为多发性骨髓瘤(MM)。 最新时间:2023年7月18日,专业审评结束,后续将通过综合评审获得上市批件; 投资逻
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海特生物
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南京传奇生物科技股份有限公司
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自学成才的老司机
2023-07-14 12:59:16
国中水务:北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕,披露幕后操盘方
事件:据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告,北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕;终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。 汇源/国中系列追踪:国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源重整脉络: 1.2022年6月底,北京一中院公告,文盛成为重整投资人,开启重整; 2.2022年12月底,国中水务与文盛签署《股份转让合同》,公司以 8.5 亿元受让文盛资产参与北京汇源重整设立的文盛汇
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国中水务
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自学成才的老司机
2023-07-02 20:04:36
国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划
事件:近日,北京汇源工商变更,河北汇源退出投资人行列,新增中银资产基金管理有限公司旗下2家合伙企业天津银晟汇一号、二号企业管理合伙企业,以及天津源州。 之前笔者首发并持续跟踪国中水务及新汇源的文章:汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途 本文内容较多,涉及五个方面,可按需查找: 一、本次股权变更说明——标志汇源重整成功 二、汇源主要事件脉络(2022年6月27重整后) 三、汇源价值\国中水务估值分享 四、财务性投资和合
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国中水务
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无鸣之辈
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2023-06-29 12:41:08
慈星股份:BAW量产,重组计划临近,待披露历史最大订单,全面布局人形机器人核心运动控制器
慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点,参考前文:慈星股份:5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 事件:赛维电子6月28日晚间调研公告,与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通线,工艺开发及试产工作符合预期,结合湖北日报消息,敏声6月底已通过验证,达到量产状态,该产线初期建成的产能为2,000片晶圆/月,后可扩展至 1 万片晶圆/月的水平。 逻辑一:敏声BAW如期量产,市场预期按订单进度下半年绑
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2023-06-11 12:15:15
西凤酒拟增资扩股,关注符合条件的曲江文旅等上市公司投资机会
事件:华商报消息,西部产权交易所公布了陕西西凤酒股份有限公司(简称“西凤酒”)增资扩股公告。西凤酒拟新增1亿股股份,募集资金总额不低于27.2亿元。 目前西凤酒股权情况: 陕西省西凤酒厂于1999年完成股份制改制。主导产品西凤酒是我国四大老牌名白酒之一,是凤香型白酒鼻祖。 近年来,西凤酒业绩保持稳健增长。2019年-2021年,营业收入分别为46.76亿元、46.7亿元和60.33亿元;净利润分别为7.47亿元、6.73亿元和8.71亿元。另据官网资料,2022年,西凤集团实现整体销售收入84.
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曲江文旅
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2023-05-21 12:15:31
仟源医药精析:A股唯一国产“戒烟药”上市,千亿市场空间爆品,15亿市值处于价值低洼
信息来源:2023年5月16日报道,仟源医药(300254)近期接受投资者调研时称,公司成人戒烟药已开始对外销售,随着市场开拓订单在逐步增加。此前,公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示:目前,国内共有四家公司获批,其中豪森药业(港股:翰森药业745亿市值)率先于2022年上市,仟源医药子公司嘉逸医药(A股首家)以及山东威智(未上市)作为2023年首批注册上市销售。 成瘾机制:烟草的难以割舍究其原因在于香烟中的尼古丁具有成瘾性,吸烟后尼古丁会被人体吸收,与大脑中的乙酰
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仟源医药
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2023-05-19 11:01:02
大型AMC股权统一划转,银保山新实控人拟变更为中央汇金,重组最新进展
电报1:5月19日彭博社消息,中国考虑将最大的坏账管理机构的政府所有权转给其主权财富基金的一个部门,作为金融改革的一部分。即四大AMC机构将统一划转股权至中央汇金,四大资管公司包括:中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司。四大资产管理公司中,涉及上市企业仅有信达、东方两家。旗下上市公司包括:银保山新(东方旗下唯一)、同达创业、信达资产等 电报2:银保山新5月18日晚公告变更保荐人,后者曾操刀多家上市公司借壳重组; 银保山新投资要点: 1. 现控股股
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银宝山新
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2023-05-12 00:07:18
省广集团(GIMC):AI营销龙头,赋能618电商、协微软深耕6年大数据系统落地助力启航
1.2023年,与微软合建大数据系统历史六年完成 作为广东省国资委旗下“中国广告第一股”,公司与微软合作搭建大数据系统,目前大数据系统已搭建完毕。公司大数据平台数据总量现已超过40亿,拥有2500+人群标签,覆盖国内外8亿人群。 值得关注:2017年,该大数据系统启动搭建。省广股份首次公布了“G-NOVA大数据计划”,正式与微软中国达成战略合作。 据介绍,省广股份将围绕“大数据”与“全营销”,进一步打破发展的天花板,全面重塑省广的核心竞争力。通过打造领先的大数据系统,全面提升对消费者的洞察能力,
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省广集团
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返利科技
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值得买
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2023-05-07 10:13:12
[精选纪要]传音控股:全球首家AI融合手机端上市
【中高端产品已接入GPT,下半年AI手机发布】 ChatGPT可以为用户带来更精彩的体验方面提升,我们目前在部中高端产品线接入了部分AI能力,使用接口为OPEN AI,微软提供服务,目前正在开发测试当中,最近会有产品上市。因为GPT的这些能力来自于云服务,未来考虑在全系产品(含低端中)接入,并且加入自研模型。 【加配云服务器,助力AI服务功能实现】 硬件方面,在22年已加大了服务器购买,保证AI基本算力服务需求; 软件方面,主要在云服务端主要合作对象为亚马逊AWS,提供云计算方面保障; 软件合作
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传音控股
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无鸣之辈
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2023-05-04 21:00:20
[研报精选]博汇科技:多模态视听内容安全监管领导者
投资要点 传媒安全——网络视听内容安全监管领导者。公司主营业务为传媒安全/智慧教育/智慧显控等。传媒安全业务主要面向电视台、广电运营商、电信运营商等各类播出机构,通过视听大数据技术的运用,实现全业务、全流程、端到端的服务质量监测,同时面向政府媒体监管部门提供技术手段,对媒体内容进行全面采集和智能分析,保障网络视听行业健康发展。2022年传媒安全营收为1.22亿,占比为74%。传媒安全领域产品已覆盖国家广播电视总局、中央广播电视总台、中国广电网络股份有限公司;28 个省级广播电视局;28 个省级新
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博汇科技
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2023-05-03 11:16:03
二季度投资方向前瞻暨2023新ST全整理
投资核心逻辑:主线板块+中报预增+重要事件(以下含标的仅为示例) 中报预增 新增资产类(广汇物流等); 低基数类;公允变动类(持股公司二季度涨幅前列);大环境同比向好(如上海板块,2022整体Q2较差)等等,注重积累,作为长线持股选择; 核心主线 AI:网络安全/数据要素/数据库/AI+应用(电力/医药/医疗/工业/机器人/设计等等行业)/光模块或数据中心扩散如液冷/光模块基座等(PS:AI还没炒到并购跨界AI系列) 事件 五月:新ST/中亚五国(陕西/新疆)/中水渔业重组等 六/七月:大运会/
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2023-05-03 10:11:55
每年季报末的股份注销的机会(关注AI+)
前言: 5月1日,财报季披露结束,雷声已经过去,想必无论是做AI还是做业绩的股民们都收获颇丰。而随着4月底结束,由去年爱旭股份引发的业绩回购股份注销是否能成为今年套利牛机会之一。 知识补充: 上市公司进行资产重组时,会签订业绩承诺与补偿协议,以解决对目标公司未来发展的不确定性、信息不对称性等风险。如果届时期满未能达成目标的话,则需要承担补偿责任。目前来看,面对承诺方未达成业绩目标而触发股权补偿的情况,不少上市公司会以象征性的1元价格回购股份并注销。 参考案例: 1.爱旭股份。4月28日公布财报,
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返利科技
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优博讯
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2023-03-31 14:42:29
混沌四月潜伏方向前瞻:业绩主线+事件驱动
核心主线:业绩线(前半月)+AI(下旬) 核心观点:AI方向调整至4月中下旬,各行业业绩超预期标的,中长期仍看好AI及科技方向。 理由: 历史数据统计,四月份由于是年报密集期,指数下跌概率最大;如下图 根据统计局公布的工业利润数据显示,计算机设备行业一二月同比下滑70%;22年口罩影响计算机行业四季度交付情况很差,集成电路产量同比下降17%,智能手机产量下降14%。参考中国长城等下修业绩,说对板块情绪没有影响是不真实的。 国内外巨头AI大事件披露逐步减少,对情绪刺激逐步降低。比如现在谁家接入文心
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无鸣之辈
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2023-03-27 17:33:59
长江通信:背靠中国信科/首个AIGC人工智能标准核心编写单位/比宁夏建材更大预期差
企业介绍:控股股东为央企中国信科,其为我国信息通信行业领军者和核心标准制定者,子公司长江通信主要负责智慧城市应用领域。介绍如下: 预期差一:并购迪爱斯,成为AI标准国家队核心,AI安全领域龙头 事件1:2022年7月29日晚间公告,长江通信拟通过发行股份方式购买中国信科下属控股子公司迪爱斯信息技术股份有限公司的股权。 迪爱斯是工信部应急通信产业联盟副理事长单位、上海大数据联盟副理事长单位、大数据流通与交易技术国家工程实验室-社会安全大数据应用研究中心、上海市大数据联合创新实验室建设单位,长期从事
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无鸣之辈
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2023-03-24 22:53:40
局外人看待2023年房地产(A股)的投资机会:AI+房地产,华为商汤已入局
前言 近期市场中心依然是核心“科技”,在闲暇之余理顺,以行业、并购重组的角度作为局外人简单梳理冷门行业——房地产存在的潜在机会。 权当是做AI行业的下酒菜。 主体基调 一是开会基调,虽然未提及“房住不炒”,但这基本是长效机制,这次会议主要强调的是化解房地产产业风险、头部房企债务风险。 二是基本政策导向,推动REITs(不动产投资信托基金)实施,鼓励并购重组,放开上市融资等; 三是行业信用下滑,恒大万亿债务悬而未决,购房者信心远离民企。 四是有一定回暖现象,据国家统计局公布的数据,今年1-2月,全
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大悦城
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海特生物预期差:21年CPT抗癌药获批,稀缺性对标千亿传奇生物
企业介绍:公司目前主要业务:神经损伤修复类药物(国家Ⅰ类生物制品新药—金路捷(NGF));高端原料药及中间体 (子公司厦门蔚嘉);CRO/CDMO研发服务(子公司天津汉康)。 创新药核心产品为:注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(CPT),属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药,主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。预计2023年7月获批注册申请的适应症为多发性骨髓瘤(MM)。 最新时间:2023年7月18日,专业审评结束,后续将通过综合评审获得上市批件; 投资逻
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海特生物
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国中水务:北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕,披露幕后操盘方
事件:据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告,北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕;终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。 汇源/国中系列追踪:国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源重整脉络: 1.2022年6月底,北京一中院公告,文盛成为重整投资人,开启重整; 2.2022年12月底,国中水务与文盛签署《股份转让合同》,公司以 8.5 亿元受让文盛资产参与北京汇源重整设立的文盛汇
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国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划
事件:近日,北京汇源工商变更,河北汇源退出投资人行列,新增中银资产基金管理有限公司旗下2家合伙企业天津银晟汇一号、二号企业管理合伙企业,以及天津源州。 之前笔者首发并持续跟踪国中水务及新汇源的文章:汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途 本文内容较多,涉及五个方面,可按需查找: 一、本次股权变更说明——标志汇源重整成功 二、汇源主要事件脉络(2022年6月27重整后) 三、汇源价值\国中水务估值分享 四、财务性投资和合
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慈星股份:BAW量产,重组计划临近,待披露历史最大订单,全面布局人形机器人核心运动控制器
慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点,参考前文:慈星股份:5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 事件:赛维电子6月28日晚间调研公告,与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通线,工艺开发及试产工作符合预期,结合湖北日报消息,敏声6月底已通过验证,达到量产状态,该产线初期建成的产能为2,000片晶圆/月,后可扩展至 1 万片晶圆/月的水平。 逻辑一:敏声BAW如期量产,市场预期按订单进度下半年绑
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西凤酒拟增资扩股,关注符合条件的曲江文旅等上市公司投资机会
事件:华商报消息,西部产权交易所公布了陕西西凤酒股份有限公司(简称“西凤酒”)增资扩股公告。西凤酒拟新增1亿股股份,募集资金总额不低于27.2亿元。 目前西凤酒股权情况: 陕西省西凤酒厂于1999年完成股份制改制。主导产品西凤酒是我国四大老牌名白酒之一,是凤香型白酒鼻祖。 近年来,西凤酒业绩保持稳健增长。2019年-2021年,营业收入分别为46.76亿元、46.7亿元和60.33亿元;净利润分别为7.47亿元、6.73亿元和8.71亿元。另据官网资料,2022年,西凤集团实现整体销售收入84.
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仟源医药精析:A股唯一国产“戒烟药”上市,千亿市场空间爆品,15亿市值处于价值低洼
信息来源:2023年5月16日报道,仟源医药(300254)近期接受投资者调研时称,公司成人戒烟药已开始对外销售,随着市场开拓订单在逐步增加。此前,公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示:目前,国内共有四家公司获批,其中豪森药业(港股:翰森药业745亿市值)率先于2022年上市,仟源医药子公司嘉逸医药(A股首家)以及山东威智(未上市)作为2023年首批注册上市销售。 成瘾机制:烟草的难以割舍究其原因在于香烟中的尼古丁具有成瘾性,吸烟后尼古丁会被人体吸收,与大脑中的乙酰
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大型AMC股权统一划转,银保山新实控人拟变更为中央汇金,重组最新进展
电报1:5月19日彭博社消息,中国考虑将最大的坏账管理机构的政府所有权转给其主权财富基金的一个部门,作为金融改革的一部分。即四大AMC机构将统一划转股权至中央汇金,四大资管公司包括:中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司。四大资产管理公司中,涉及上市企业仅有信达、东方两家。旗下上市公司包括:银保山新(东方旗下唯一)、同达创业、信达资产等 电报2:银保山新5月18日晚公告变更保荐人,后者曾操刀多家上市公司借壳重组; 银保山新投资要点: 1. 现控股股
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省广集团(GIMC):AI营销龙头,赋能618电商、协微软深耕6年大数据系统落地助力启航
1.2023年,与微软合建大数据系统历史六年完成 作为广东省国资委旗下“中国广告第一股”,公司与微软合作搭建大数据系统,目前大数据系统已搭建完毕。公司大数据平台数据总量现已超过40亿,拥有2500+人群标签,覆盖国内外8亿人群。 值得关注:2017年,该大数据系统启动搭建。省广股份首次公布了“G-NOVA大数据计划”,正式与微软中国达成战略合作。 据介绍,省广股份将围绕“大数据”与“全营销”,进一步打破发展的天花板,全面重塑省广的核心竞争力。通过打造领先的大数据系统,全面提升对消费者的洞察能力,
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[精选纪要]传音控股:全球首家AI融合手机端上市
【中高端产品已接入GPT,下半年AI手机发布】 ChatGPT可以为用户带来更精彩的体验方面提升,我们目前在部中高端产品线接入了部分AI能力,使用接口为OPEN AI,微软提供服务,目前正在开发测试当中,最近会有产品上市。因为GPT的这些能力来自于云服务,未来考虑在全系产品(含低端中)接入,并且加入自研模型。 【加配云服务器,助力AI服务功能实现】 硬件方面,在22年已加大了服务器购买,保证AI基本算力服务需求; 软件方面,主要在云服务端主要合作对象为亚马逊AWS,提供云计算方面保障; 软件合作
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[研报精选]博汇科技:多模态视听内容安全监管领导者
投资要点 传媒安全——网络视听内容安全监管领导者。公司主营业务为传媒安全/智慧教育/智慧显控等。传媒安全业务主要面向电视台、广电运营商、电信运营商等各类播出机构,通过视听大数据技术的运用,实现全业务、全流程、端到端的服务质量监测,同时面向政府媒体监管部门提供技术手段,对媒体内容进行全面采集和智能分析,保障网络视听行业健康发展。2022年传媒安全营收为1.22亿,占比为74%。传媒安全领域产品已覆盖国家广播电视总局、中央广播电视总台、中国广电网络股份有限公司;28 个省级广播电视局;28 个省级新
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二季度投资方向前瞻暨2023新ST全整理
投资核心逻辑:主线板块+中报预增+重要事件(以下含标的仅为示例) 中报预增 新增资产类(广汇物流等); 低基数类;公允变动类(持股公司二季度涨幅前列);大环境同比向好(如上海板块,2022整体Q2较差)等等,注重积累,作为长线持股选择; 核心主线 AI:网络安全/数据要素/数据库/AI+应用(电力/医药/医疗/工业/机器人/设计等等行业)/光模块或数据中心扩散如液冷/光模块基座等(PS:AI还没炒到并购跨界AI系列) 事件 五月:新ST/中亚五国(陕西/新疆)/中水渔业重组等 六/七月:大运会/
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每年季报末的股份注销的机会(关注AI+)
前言: 5月1日,财报季披露结束,雷声已经过去,想必无论是做AI还是做业绩的股民们都收获颇丰。而随着4月底结束,由去年爱旭股份引发的业绩回购股份注销是否能成为今年套利牛机会之一。 知识补充: 上市公司进行资产重组时,会签订业绩承诺与补偿协议,以解决对目标公司未来发展的不确定性、信息不对称性等风险。如果届时期满未能达成目标的话,则需要承担补偿责任。目前来看,面对承诺方未达成业绩目标而触发股权补偿的情况,不少上市公司会以象征性的1元价格回购股份并注销。 参考案例: 1.爱旭股份。4月28日公布财报,
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混沌四月潜伏方向前瞻:业绩主线+事件驱动
核心主线:业绩线(前半月)+AI(下旬) 核心观点:AI方向调整至4月中下旬,各行业业绩超预期标的,中长期仍看好AI及科技方向。 理由: 历史数据统计,四月份由于是年报密集期,指数下跌概率最大;如下图 根据统计局公布的工业利润数据显示,计算机设备行业一二月同比下滑70%;22年口罩影响计算机行业四季度交付情况很差,集成电路产量同比下降17%,智能手机产量下降14%。参考中国长城等下修业绩,说对板块情绪没有影响是不真实的。 国内外巨头AI大事件披露逐步减少,对情绪刺激逐步降低。比如现在谁家接入文心
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长江通信:背靠中国信科/首个AIGC人工智能标准核心编写单位/比宁夏建材更大预期差
企业介绍:控股股东为央企中国信科,其为我国信息通信行业领军者和核心标准制定者,子公司长江通信主要负责智慧城市应用领域。介绍如下: 预期差一:并购迪爱斯,成为AI标准国家队核心,AI安全领域龙头 事件1:2022年7月29日晚间公告,长江通信拟通过发行股份方式购买中国信科下属控股子公司迪爱斯信息技术股份有限公司的股权。 迪爱斯是工信部应急通信产业联盟副理事长单位、上海大数据联盟副理事长单位、大数据流通与交易技术国家工程实验室-社会安全大数据应用研究中心、上海市大数据联合创新实验室建设单位,长期从事
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长江通信
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国投智能
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创业黑马
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剑桥科技
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2023-03-24 22:53:40
局外人看待2023年房地产(A股)的投资机会:AI+房地产,华为商汤已入局
前言 近期市场中心依然是核心“科技”,在闲暇之余理顺,以行业、并购重组的角度作为局外人简单梳理冷门行业——房地产存在的潜在机会。 权当是做AI行业的下酒菜。 主体基调 一是开会基调,虽然未提及“房住不炒”,但这基本是长效机制,这次会议主要强调的是化解房地产产业风险、头部房企债务风险。 二是基本政策导向,推动REITs(不动产投资信托基金)实施,鼓励并购重组,放开上市融资等; 三是行业信用下滑,恒大万亿债务悬而未决,购房者信心远离民企。 四是有一定回暖现象,据国家统计局公布的数据,今年1-2月,全
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大悦城
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2023-07-18 17:36:25
海特生物预期差:21年CPT抗癌药获批,稀缺性对标千亿传奇生物
企业介绍:公司目前主要业务:神经损伤修复类药物(国家Ⅰ类生物制品新药—金路捷(NGF));高端原料药及中间体 (子公司厦门蔚嘉);CRO/CDMO研发服务(子公司天津汉康)。 创新药核心产品为:注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(CPT),属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药,主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。预计2023年7月获批注册申请的适应症为多发性骨髓瘤(MM)。 最新时间:2023年7月18日,专业审评结束,后续将通过综合评审获得上市批件; 投资逻
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海特生物
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南京传奇生物科技股份有限公司
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国中水务:北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕,披露幕后操盘方
事件:据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告,北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕;终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。 汇源/国中系列追踪:国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源重整脉络: 1.2022年6月底,北京一中院公告,文盛成为重整投资人,开启重整; 2.2022年12月底,国中水务与文盛签署《股份转让合同》,公司以 8.5 亿元受让文盛资产参与北京汇源重整设立的文盛汇
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国中水务
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国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划
事件:近日,北京汇源工商变更,河北汇源退出投资人行列,新增中银资产基金管理有限公司旗下2家合伙企业天津银晟汇一号、二号企业管理合伙企业,以及天津源州。 之前笔者首发并持续跟踪国中水务及新汇源的文章:汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途 本文内容较多,涉及五个方面,可按需查找: 一、本次股权变更说明——标志汇源重整成功 二、汇源主要事件脉络(2022年6月27重整后) 三、汇源价值\国中水务估值分享 四、财务性投资和合
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国中水务
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慈星股份:BAW量产,重组计划临近,待披露历史最大订单,全面布局人形机器人核心运动控制器
慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点,参考前文:慈星股份:5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 事件:赛维电子6月28日晚间调研公告,与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通线,工艺开发及试产工作符合预期,结合湖北日报消息,敏声6月底已通过验证,达到量产状态,该产线初期建成的产能为2,000片晶圆/月,后可扩展至 1 万片晶圆/月的水平。 逻辑一:敏声BAW如期量产,市场预期按订单进度下半年绑
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慈星股份
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昊志机电
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西凤酒拟增资扩股,关注符合条件的曲江文旅等上市公司投资机会
事件:华商报消息,西部产权交易所公布了陕西西凤酒股份有限公司(简称“西凤酒”)增资扩股公告。西凤酒拟新增1亿股股份,募集资金总额不低于27.2亿元。 目前西凤酒股权情况: 陕西省西凤酒厂于1999年完成股份制改制。主导产品西凤酒是我国四大老牌名白酒之一,是凤香型白酒鼻祖。 近年来,西凤酒业绩保持稳健增长。2019年-2021年,营业收入分别为46.76亿元、46.7亿元和60.33亿元;净利润分别为7.47亿元、6.73亿元和8.71亿元。另据官网资料,2022年,西凤集团实现整体销售收入84.
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曲江文旅
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仟源医药精析:A股唯一国产“戒烟药”上市,千亿市场空间爆品,15亿市值处于价值低洼
信息来源:2023年5月16日报道,仟源医药(300254)近期接受投资者调研时称,公司成人戒烟药已开始对外销售,随着市场开拓订单在逐步增加。此前,公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示:目前,国内共有四家公司获批,其中豪森药业(港股:翰森药业745亿市值)率先于2022年上市,仟源医药子公司嘉逸医药(A股首家)以及山东威智(未上市)作为2023年首批注册上市销售。 成瘾机制:烟草的难以割舍究其原因在于香烟中的尼古丁具有成瘾性,吸烟后尼古丁会被人体吸收,与大脑中的乙酰
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仟源医药
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大型AMC股权统一划转,银保山新实控人拟变更为中央汇金,重组最新进展
电报1:5月19日彭博社消息,中国考虑将最大的坏账管理机构的政府所有权转给其主权财富基金的一个部门,作为金融改革的一部分。即四大AMC机构将统一划转股权至中央汇金,四大资管公司包括:中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司。四大资产管理公司中,涉及上市企业仅有信达、东方两家。旗下上市公司包括:银保山新(东方旗下唯一)、同达创业、信达资产等 电报2:银保山新5月18日晚公告变更保荐人,后者曾操刀多家上市公司借壳重组; 银保山新投资要点: 1. 现控股股
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银宝山新
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省广集团(GIMC):AI营销龙头,赋能618电商、协微软深耕6年大数据系统落地助力启航
1.2023年,与微软合建大数据系统历史六年完成 作为广东省国资委旗下“中国广告第一股”,公司与微软合作搭建大数据系统,目前大数据系统已搭建完毕。公司大数据平台数据总量现已超过40亿,拥有2500+人群标签,覆盖国内外8亿人群。 值得关注:2017年,该大数据系统启动搭建。省广股份首次公布了“G-NOVA大数据计划”,正式与微软中国达成战略合作。 据介绍,省广股份将围绕“大数据”与“全营销”,进一步打破发展的天花板,全面重塑省广的核心竞争力。通过打造领先的大数据系统,全面提升对消费者的洞察能力,
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省广集团
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2023-05-07 10:13:12
[精选纪要]传音控股:全球首家AI融合手机端上市
【中高端产品已接入GPT,下半年AI手机发布】 ChatGPT可以为用户带来更精彩的体验方面提升,我们目前在部中高端产品线接入了部分AI能力,使用接口为OPEN AI,微软提供服务,目前正在开发测试当中,最近会有产品上市。因为GPT的这些能力来自于云服务,未来考虑在全系产品(含低端中)接入,并且加入自研模型。 【加配云服务器,助力AI服务功能实现】 硬件方面,在22年已加大了服务器购买,保证AI基本算力服务需求; 软件方面,主要在云服务端主要合作对象为亚马逊AWS,提供云计算方面保障; 软件合作
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传音控股
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2023-05-04 21:00:20
[研报精选]博汇科技:多模态视听内容安全监管领导者
投资要点 传媒安全——网络视听内容安全监管领导者。公司主营业务为传媒安全/智慧教育/智慧显控等。传媒安全业务主要面向电视台、广电运营商、电信运营商等各类播出机构,通过视听大数据技术的运用,实现全业务、全流程、端到端的服务质量监测,同时面向政府媒体监管部门提供技术手段,对媒体内容进行全面采集和智能分析,保障网络视听行业健康发展。2022年传媒安全营收为1.22亿,占比为74%。传媒安全领域产品已覆盖国家广播电视总局、中央广播电视总台、中国广电网络股份有限公司;28 个省级广播电视局;28 个省级新
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博汇科技
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2023-05-03 11:16:03
二季度投资方向前瞻暨2023新ST全整理
投资核心逻辑:主线板块+中报预增+重要事件(以下含标的仅为示例) 中报预增 新增资产类(广汇物流等); 低基数类;公允变动类(持股公司二季度涨幅前列);大环境同比向好(如上海板块,2022整体Q2较差)等等,注重积累,作为长线持股选择; 核心主线 AI:网络安全/数据要素/数据库/AI+应用(电力/医药/医疗/工业/机器人/设计等等行业)/光模块或数据中心扩散如液冷/光模块基座等(PS:AI还没炒到并购跨界AI系列) 事件 五月:新ST/中亚五国(陕西/新疆)/中水渔业重组等 六/七月:大运会/
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中际旭创
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2023-05-03 10:11:55
每年季报末的股份注销的机会(关注AI+)
前言: 5月1日,财报季披露结束,雷声已经过去,想必无论是做AI还是做业绩的股民们都收获颇丰。而随着4月底结束,由去年爱旭股份引发的业绩回购股份注销是否能成为今年套利牛机会之一。 知识补充: 上市公司进行资产重组时,会签订业绩承诺与补偿协议,以解决对目标公司未来发展的不确定性、信息不对称性等风险。如果届时期满未能达成目标的话,则需要承担补偿责任。目前来看,面对承诺方未达成业绩目标而触发股权补偿的情况,不少上市公司会以象征性的1元价格回购股份并注销。 参考案例: 1.爱旭股份。4月28日公布财报,
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返利科技
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爱旭股份
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优博讯
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无鸣之辈
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2023-03-31 14:42:29
混沌四月潜伏方向前瞻:业绩主线+事件驱动
核心主线:业绩线(前半月)+AI(下旬) 核心观点:AI方向调整至4月中下旬,各行业业绩超预期标的,中长期仍看好AI及科技方向。 理由: 历史数据统计,四月份由于是年报密集期,指数下跌概率最大;如下图 根据统计局公布的工业利润数据显示,计算机设备行业一二月同比下滑70%;22年口罩影响计算机行业四季度交付情况很差,集成电路产量同比下降17%,智能手机产量下降14%。参考中国长城等下修业绩,说对板块情绪没有影响是不真实的。 国内外巨头AI大事件披露逐步减少,对情绪刺激逐步降低。比如现在谁家接入文心
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天融信
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永悦科技
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开创国际
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宇通客车
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长江通信:背靠中国信科/首个AIGC人工智能标准核心编写单位/比宁夏建材更大预期差
企业介绍:控股股东为央企中国信科,其为我国信息通信行业领军者和核心标准制定者,子公司长江通信主要负责智慧城市应用领域。介绍如下: 预期差一:并购迪爱斯,成为AI标准国家队核心,AI安全领域龙头 事件1:2022年7月29日晚间公告,长江通信拟通过发行股份方式购买中国信科下属控股子公司迪爱斯信息技术股份有限公司的股权。 迪爱斯是工信部应急通信产业联盟副理事长单位、上海大数据联盟副理事长单位、大数据流通与交易技术国家工程实验室-社会安全大数据应用研究中心、上海市大数据联合创新实验室建设单位,长期从事
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局外人看待2023年房地产(A股)的投资机会:AI+房地产,华为商汤已入局
前言 近期市场中心依然是核心“科技”,在闲暇之余理顺,以行业、并购重组的角度作为局外人简单梳理冷门行业——房地产存在的潜在机会。 权当是做AI行业的下酒菜。 主体基调 一是开会基调,虽然未提及“房住不炒”,但这基本是长效机制,这次会议主要强调的是化解房地产产业风险、头部房企债务风险。 二是基本政策导向,推动REITs(不动产投资信托基金)实施,鼓励并购重组,放开上市融资等; 三是行业信用下滑,恒大万亿债务悬而未决,购房者信心远离民企。 四是有一定回暖现象,据国家统计局公布的数据,今年1-2月,全
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海特生物预期差:21年CPT抗癌药获批,稀缺性对标千亿传奇生物
企业介绍:公司目前主要业务:神经损伤修复类药物(国家Ⅰ类生物制品新药—金路捷(NGF));高端原料药及中间体 (子公司厦门蔚嘉);CRO/CDMO研发服务(子公司天津汉康)。 创新药核心产品为:注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(CPT),属国家I类靶向基因工程抗肿瘤新药,主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、肠癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗。预计2023年7月获批注册申请的适应症为多发性骨髓瘤(MM)。 最新时间:2023年7月18日,专业审评结束,后续将通过综合评审获得上市批件; 投资逻
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海特生物
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国中水务:北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕,披露幕后操盘方
事件:据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告,北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕;终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。 汇源/国中系列追踪:国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源重整脉络: 1.2022年6月底,北京一中院公告,文盛成为重整投资人,开启重整; 2.2022年12月底,国中水务与文盛签署《股份转让合同》,公司以 8.5 亿元受让文盛资产参与北京汇源重整设立的文盛汇
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国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划
事件:近日,北京汇源工商变更,河北汇源退出投资人行列,新增中银资产基金管理有限公司旗下2家合伙企业天津银晟汇一号、二号企业管理合伙企业,以及天津源州。 之前笔者首发并持续跟踪国中水务及新汇源的文章:汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途 本文内容较多,涉及五个方面,可按需查找: 一、本次股权变更说明——标志汇源重整成功 二、汇源主要事件脉络(2022年6月27重整后) 三、汇源价值\国中水务估值分享 四、财务性投资和合
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慈星股份:BAW量产,重组计划临近,待披露历史最大订单,全面布局人形机器人核心运动控制器
慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点,参考前文:慈星股份:5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 事件:赛维电子6月28日晚间调研公告,与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通线,工艺开发及试产工作符合预期,结合湖北日报消息,敏声6月底已通过验证,达到量产状态,该产线初期建成的产能为2,000片晶圆/月,后可扩展至 1 万片晶圆/月的水平。 逻辑一:敏声BAW如期量产,市场预期按订单进度下半年绑
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西凤酒拟增资扩股,关注符合条件的曲江文旅等上市公司投资机会
事件:华商报消息,西部产权交易所公布了陕西西凤酒股份有限公司(简称“西凤酒”)增资扩股公告。西凤酒拟新增1亿股股份,募集资金总额不低于27.2亿元。 目前西凤酒股权情况: 陕西省西凤酒厂于1999年完成股份制改制。主导产品西凤酒是我国四大老牌名白酒之一,是凤香型白酒鼻祖。 近年来,西凤酒业绩保持稳健增长。2019年-2021年,营业收入分别为46.76亿元、46.7亿元和60.33亿元;净利润分别为7.47亿元、6.73亿元和8.71亿元。另据官网资料,2022年,西凤集团实现整体销售收入84.
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仟源医药精析:A股唯一国产“戒烟药”上市,千亿市场空间爆品,15亿市值处于价值低洼
信息来源:2023年5月16日报道,仟源医药(300254)近期接受投资者调研时称,公司成人戒烟药已开始对外销售,随着市场开拓订单在逐步增加。此前,公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示:目前,国内共有四家公司获批,其中豪森药业(港股:翰森药业745亿市值)率先于2022年上市,仟源医药子公司嘉逸医药(A股首家)以及山东威智(未上市)作为2023年首批注册上市销售。 成瘾机制:烟草的难以割舍究其原因在于香烟中的尼古丁具有成瘾性,吸烟后尼古丁会被人体吸收,与大脑中的乙酰
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大型AMC股权统一划转,银保山新实控人拟变更为中央汇金,重组最新进展
电报1:5月19日彭博社消息,中国考虑将最大的坏账管理机构的政府所有权转给其主权财富基金的一个部门,作为金融改革的一部分。即四大AMC机构将统一划转股权至中央汇金,四大资管公司包括:中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司。四大资产管理公司中,涉及上市企业仅有信达、东方两家。旗下上市公司包括:银保山新(东方旗下唯一)、同达创业、信达资产等 电报2:银保山新5月18日晚公告变更保荐人,后者曾操刀多家上市公司借壳重组; 银保山新投资要点: 1. 现控股股
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省广集团(GIMC):AI营销龙头,赋能618电商、协微软深耕6年大数据系统落地助力启航
1.2023年,与微软合建大数据系统历史六年完成 作为广东省国资委旗下“中国广告第一股”,公司与微软合作搭建大数据系统,目前大数据系统已搭建完毕。公司大数据平台数据总量现已超过40亿,拥有2500+人群标签,覆盖国内外8亿人群。 值得关注:2017年,该大数据系统启动搭建。省广股份首次公布了“G-NOVA大数据计划”,正式与微软中国达成战略合作。 据介绍,省广股份将围绕“大数据”与“全营销”,进一步打破发展的天花板,全面重塑省广的核心竞争力。通过打造领先的大数据系统,全面提升对消费者的洞察能力,
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[精选纪要]传音控股:全球首家AI融合手机端上市
【中高端产品已接入GPT,下半年AI手机发布】 ChatGPT可以为用户带来更精彩的体验方面提升,我们目前在部中高端产品线接入了部分AI能力,使用接口为OPEN AI,微软提供服务,目前正在开发测试当中,最近会有产品上市。因为GPT的这些能力来自于云服务,未来考虑在全系产品(含低端中)接入,并且加入自研模型。 【加配云服务器,助力AI服务功能实现】 硬件方面,在22年已加大了服务器购买,保证AI基本算力服务需求; 软件方面,主要在云服务端主要合作对象为亚马逊AWS,提供云计算方面保障; 软件合作
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[研报精选]博汇科技:多模态视听内容安全监管领导者
投资要点 传媒安全——网络视听内容安全监管领导者。公司主营业务为传媒安全/智慧教育/智慧显控等。传媒安全业务主要面向电视台、广电运营商、电信运营商等各类播出机构,通过视听大数据技术的运用,实现全业务、全流程、端到端的服务质量监测,同时面向政府媒体监管部门提供技术手段,对媒体内容进行全面采集和智能分析,保障网络视听行业健康发展。2022年传媒安全营收为1.22亿,占比为74%。传媒安全领域产品已覆盖国家广播电视总局、中央广播电视总台、中国广电网络股份有限公司;28 个省级广播电视局;28 个省级新
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2023-05-03 11:16:03
二季度投资方向前瞻暨2023新ST全整理
投资核心逻辑:主线板块+中报预增+重要事件(以下含标的仅为示例) 中报预增 新增资产类(广汇物流等); 低基数类;公允变动类(持股公司二季度涨幅前列);大环境同比向好(如上海板块,2022整体Q2较差)等等,注重积累,作为长线持股选择; 核心主线 AI:网络安全/数据要素/数据库/AI+应用(电力/医药/医疗/工业/机器人/设计等等行业)/光模块或数据中心扩散如液冷/光模块基座等(PS:AI还没炒到并购跨界AI系列) 事件 五月:新ST/中亚五国(陕西/新疆)/中水渔业重组等 六/七月:大运会/
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中际旭创
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*ST碳元
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*ST炼石
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*ST左江
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-05-03 10:11:55
每年季报末的股份注销的机会(关注AI+)
前言: 5月1日,财报季披露结束,雷声已经过去,想必无论是做AI还是做业绩的股民们都收获颇丰。而随着4月底结束,由去年爱旭股份引发的业绩回购股份注销是否能成为今年套利牛机会之一。 知识补充: 上市公司进行资产重组时,会签订业绩承诺与补偿协议,以解决对目标公司未来发展的不确定性、信息不对称性等风险。如果届时期满未能达成目标的话,则需要承担补偿责任。目前来看,面对承诺方未达成业绩目标而触发股权补偿的情况,不少上市公司会以象征性的1元价格回购股份并注销。 参考案例: 1.爱旭股份。4月28日公布财报,
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返利科技
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爱旭股份
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优博讯
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-31 14:42:29
混沌四月潜伏方向前瞻:业绩主线+事件驱动
核心主线:业绩线(前半月)+AI(下旬) 核心观点:AI方向调整至4月中下旬,各行业业绩超预期标的,中长期仍看好AI及科技方向。 理由: 历史数据统计,四月份由于是年报密集期,指数下跌概率最大;如下图 根据统计局公布的工业利润数据显示,计算机设备行业一二月同比下滑70%;22年口罩影响计算机行业四季度交付情况很差,集成电路产量同比下降17%,智能手机产量下降14%。参考中国长城等下修业绩,说对板块情绪没有影响是不真实的。 国内外巨头AI大事件披露逐步减少,对情绪刺激逐步降低。比如现在谁家接入文心
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天融信
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永悦科技
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开创国际
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宇通客车
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-27 17:33:59
长江通信:背靠中国信科/首个AIGC人工智能标准核心编写单位/比宁夏建材更大预期差
企业介绍:控股股东为央企中国信科,其为我国信息通信行业领军者和核心标准制定者,子公司长江通信主要负责智慧城市应用领域。介绍如下: 预期差一:并购迪爱斯,成为AI标准国家队核心,AI安全领域龙头 事件1:2022年7月29日晚间公告,长江通信拟通过发行股份方式购买中国信科下属控股子公司迪爱斯信息技术股份有限公司的股权。 迪爱斯是工信部应急通信产业联盟副理事长单位、上海大数据联盟副理事长单位、大数据流通与交易技术国家工程实验室-社会安全大数据应用研究中心、上海市大数据联合创新实验室建设单位,长期从事
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长江通信
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长飞光纤
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国投智能
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创业黑马
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剑桥科技
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-24 22:53:40
局外人看待2023年房地产(A股)的投资机会:AI+房地产,华为商汤已入局
前言 近期市场中心依然是核心“科技”,在闲暇之余理顺,以行业、并购重组的角度作为局外人简单梳理冷门行业——房地产存在的潜在机会。 权当是做AI行业的下酒菜。 主体基调 一是开会基调,虽然未提及“房住不炒”,但这基本是长效机制,这次会议主要强调的是化解房地产产业风险、头部房企债务风险。 二是基本政策导向,推动REITs(不动产投资信托基金)实施,鼓励并购重组,放开上市融资等; 三是行业信用下滑,恒大万亿债务悬而未决,购房者信心远离民企。 四是有一定回暖现象,据国家统计局公布的数据,今年1-2月,全
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大悦城
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渝开发
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信达地产
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万科A
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保利发展
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