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无鸣之辈
专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-23 09:57:27
两家低位AIGC:AI烟酒包装设计师及掌门徐翔联合腾讯布局的超写实数字人
一. 大恒科技 (百度+腾讯+AIGC+数字人+徐翔+6G) 介绍:大恒新纪元科技股份有限公司成立于1998年,前身为中国科学院分离出来的股份制公司。主要产品为光机电业务、超高清制播业务、融媒体业务、媒体云服务业务、教育业务、数字营销业务。 1. 子公司大恒炫璟——AI视频绘画及超写实数字人(官网:大恒炫璟官网 ) 依托大恒集团在三维渲染引擎、人工智能内容生成技术、专业视音频处理能力等方面的技术积累,自主研发智能三维可交互场景编辑工具,实现跨平台多终端的AIGC三维动态场景展示与互动,为客户提供
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大恒科技
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大胜达
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宣亚国际
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-17 12:29:04
天沃科技——电气控股旗下国产光刻机上海微电子装备借壳预期
事件:上海微电子成功突围,国产光刻机或迎来曙光,上海微电子装备攻克28nm光刻机并完成调试交付。 受此事件影响,微电子产业链近期表现良好,我们观察到以下方向表现良好: 股权链:张江高科(第四大股东)、上海电气(同一控股股东:上海电气控股集团) 业务线:炬光科技、中芯国际、次新:茂莱光学(20cm)及其他部件:福晶科技等 对于上海微电子装备该题材来说,总结有两个关注点。一是“国产28nm光刻机”落地;二是上海微电子装备IPO项目。 个人认为预期差所在:天沃科技从股权脉络(同一大股东:上海电气控股集
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上海电气
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茂莱光学
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张江高科
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北方国际
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-15 18:55:20
2023年券商并购/重组首戏:航母级券商“国民证券”
事件:3月15日12时59分,备受市场关注的民生证券股份有限公司34.71亿股股权拍卖落锤,起拍价约为58.65亿元,最终由无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称无锡国联)以约91.05亿元的价格竟得。备注:无锡国联旗下已有国联证券上市公司平台。 民生证券成立于1986年,注册资本为114.56亿元。2020-2022年民生证券连续三年股票主承销收入连续排名第7位,目前IPO储备项目56单,位居行业第4;保代人数304人,排名行业第6名。2019年至2021年,民生证券营收分别实现26.88亿
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东吴证券
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慈星股份
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-13 10:52:50
武汉敏声滤波器量产,华为5G手机有望回归
华为最后的倔强——5G芯片当4G用 5G=滤波器+射频芯片 据了解,在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”,让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。 简单来说,当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成,传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子(Murata)、思佳讯(Skyworks)、博通(Broadcom)、威讯联合
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慈星股份
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赛微电子
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-12 11:51:38
慈星股份:5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划
事件 3月8日,慈星股份在互动平台表示,武汉敏声多款产品已达到商用标准,正在加紧导入北京量产线,计划2023年6月底之前实现量产。 前言 BAW高端滤波器的地位无需多说,自从敏声踏入资本市场,曾掀一年六倍的东方银星、250亿的赛微电子。如今潮水褪去,敏声即将荣光上岸,而蓦然回首,等待着的只有最后的老实人慈星股份。 武汉敏声从N41系列到未来5G+、6G通信标准,频率越来越高,这意味着滤波器将是一个巨大增量的市场。滤波器在材料/工艺方面的研究及核心技术,我国落后国外近25年。滤波器在移动通信,基站
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慈星股份
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-09 14:49:27
智能超表面(RIS信息超材料)——6G时代的颠覆式技术
智能超表面(RSI)是信息超材料在移动通信领域的重要应用,又名:一种可编程的具备电磁特性的信息超材料。 基本原理:通过数字编程的方式控制超材料的电磁特性,改变普通墙面对空间电磁波的漫反射,实现对空间电磁波的智能调控与波束赋形,并且具有低功耗、低成本等特点,是中国自研的6G领域关键性。2013年,在美国国防部公布的“六大颠覆性基础技术”中,超材料赫然位于榜首。超材料可通过数字编码实现对里面人工原子状态的动态控制,从而实时操控电磁波,就叫做“信息超材料”。 应用:十倍通信强度+基站数量减半:加速6G
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中兴通讯
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中国联通
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光启技术
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-06 17:49:26
国企改革之青岛双星“千亿市值之路”:即将将注入韩国第二大轮胎制造商
事件:2018年4月,青岛双星(上市公司)实控人双星集团将增资控股收购45%韩国上市公司锦湖轮胎。2018年4月10日,公告承诺将于5年内以资产注入的方式解决同业竞争问题。如今五年时间点临近。 韩国锦湖事件回顾 锦湖轮胎(073240)是韩国上市公司,作为全球知名品牌,以生产高性能乘用车胎而闻名,是韩国第二大轮胎制造商,在全球拥有5大设计中心和8个生产基地。其核心技术包括低滚阻轮胎、不充气轮胎和智慧轮胎,是宝马、奔驰、大众、奥迪、现代等主流车厂的供货商之一。 1. 2016年,锦湖轮胎营收27亿
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青岛双星
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中公高科
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无鸣之辈
自学成才的老司机
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长江存储千亿股权结构落地,控股权终属东湖新区,再迎重组预期
事件:3月2日,据国家市场监督管理总局旗下企业信用信息公示系统显示,长江存储科技控股有限责任公司股东结构新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、长江产业投资集团有限公司及湖北长晟发展有限责任公司等股东。 长江存储介绍 长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月,总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业。 长江存储股权变动 注册资本: 长江存储的注册资本金由近562.75亿元,变更为1052.70亿元。 其中,大基金二期作为新增投资人认购12
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万润科技
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祥龙电业
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-02 12:04:11
特斯拉无稀土永磁电机,黑科技——同步磁阻电机汇总
事件:当地时间3月1日,特斯拉第三宏图篇章,表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体,具有体积小、效率高等优点,但由于过度开采,中国稀土储量比例大幅下降,随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求,稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现替代,电机效率需要达IE5效率水平。 同步磁阻电机与其他电机对比 1. 同步磁阻电机 VS 传统直流电动机:没有电刷和环,简单可靠,维护方便; 2. 同步磁阻电机 VS 传统交流异步电动机:转子上没有
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佳电股份
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格力电器
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中钢天源
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-28 17:14:30
首涉核安全!饮用水新国标即将实施,三月份三大事件刺激智慧水务及饮水安全迎加速
事件1:时隔半个世纪,联合国将再度召开近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议——联合国2023年水事会议,将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行,我国将参与主持。会议主题:清洁饮水和卫生设施,推动《水行动议程》,解决21亿人无法获得清洁水的生活现状。 事件2:生活饮用水时隔16年迎来最严新国标!涉及核安全。2022年4月1日,《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布,新国标将于2023年4月1日正式实施。与2006年标准不同的是,参编单位包括:国家核安全相
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威派格
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和达科技
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-27 16:44:24
中线:复苏逻辑驱动的企业选择
1.服装,纺织行业(代表——九牧王) 这个行业,选择原则:高附加值消费,线下端,流动现金充足,负债端良好 对标:歌力思(高端女装),爱慕股份(高端内衣),苏州龙杰(高端仿制绒) 而一些今天涨的欣贺,美邦,疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业(代表——千禾味业,有友食品) 标的:道道全,金龙鱼等(原材料价格下滑,产品端涨价,受益大消费餐饮复苏) 3.工程(智慧水务燃气)(代表——威星智能) 这个行业逻辑:水表燃气表替代,四季度订单延迟 标的:宁水集团,山科智能,威派格 4.业绩超预期逻辑——代
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九牧王
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贝瑞基因
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道道全
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剑桥科技
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-24 09:26:14
深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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中触媒
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建龙微纳
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-13 14:20:20
简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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ST路通
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广东明珠
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新研股份
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海伦哲
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华英农业
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-12 23:57:12
星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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纳川股份
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亚星锚链
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中船科技
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上海洗霸
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山东章鼓
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-09 14:31:05
金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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金明精机
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欧克科技
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新纶新材
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海顺新材
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恩捷股份
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两家低位AIGC:AI烟酒包装设计师及掌门徐翔联合腾讯布局的超写实数字人
一. 大恒科技 (百度+腾讯+AIGC+数字人+徐翔+6G) 介绍:大恒新纪元科技股份有限公司成立于1998年,前身为中国科学院分离出来的股份制公司。主要产品为光机电业务、超高清制播业务、融媒体业务、媒体云服务业务、教育业务、数字营销业务。 1. 子公司大恒炫璟——AI视频绘画及超写实数字人(官网:大恒炫璟官网 ) 依托大恒集团在三维渲染引擎、人工智能内容生成技术、专业视音频处理能力等方面的技术积累,自主研发智能三维可交互场景编辑工具,实现跨平台多终端的AIGC三维动态场景展示与互动,为客户提供
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自学成才的老司机
2023-03-17 12:29:04
天沃科技——电气控股旗下国产光刻机上海微电子装备借壳预期
事件:上海微电子成功突围,国产光刻机或迎来曙光,上海微电子装备攻克28nm光刻机并完成调试交付。 受此事件影响,微电子产业链近期表现良好,我们观察到以下方向表现良好: 股权链:张江高科(第四大股东)、上海电气(同一控股股东:上海电气控股集团) 业务线:炬光科技、中芯国际、次新:茂莱光学(20cm)及其他部件:福晶科技等 对于上海微电子装备该题材来说,总结有两个关注点。一是“国产28nm光刻机”落地;二是上海微电子装备IPO项目。 个人认为预期差所在:天沃科技从股权脉络(同一大股东:上海电气控股集
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2023年券商并购/重组首戏:航母级券商“国民证券”
事件:3月15日12时59分,备受市场关注的民生证券股份有限公司34.71亿股股权拍卖落锤,起拍价约为58.65亿元,最终由无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称无锡国联)以约91.05亿元的价格竟得。备注:无锡国联旗下已有国联证券上市公司平台。 民生证券成立于1986年,注册资本为114.56亿元。2020-2022年民生证券连续三年股票主承销收入连续排名第7位,目前IPO储备项目56单,位居行业第4;保代人数304人,排名行业第6名。2019年至2021年,民生证券营收分别实现26.88亿
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自学成才的老司机
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武汉敏声滤波器量产,华为5G手机有望回归
华为最后的倔强——5G芯片当4G用 5G=滤波器+射频芯片 据了解,在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”,让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。 简单来说,当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成,传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子(Murata)、思佳讯(Skyworks)、博通(Broadcom)、威讯联合
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慈星股份:5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划
事件 3月8日,慈星股份在互动平台表示,武汉敏声多款产品已达到商用标准,正在加紧导入北京量产线,计划2023年6月底之前实现量产。 前言 BAW高端滤波器的地位无需多说,自从敏声踏入资本市场,曾掀一年六倍的东方银星、250亿的赛微电子。如今潮水褪去,敏声即将荣光上岸,而蓦然回首,等待着的只有最后的老实人慈星股份。 武汉敏声从N41系列到未来5G+、6G通信标准,频率越来越高,这意味着滤波器将是一个巨大增量的市场。滤波器在材料/工艺方面的研究及核心技术,我国落后国外近25年。滤波器在移动通信,基站
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智能超表面(RIS信息超材料)——6G时代的颠覆式技术
智能超表面(RSI)是信息超材料在移动通信领域的重要应用,又名:一种可编程的具备电磁特性的信息超材料。 基本原理:通过数字编程的方式控制超材料的电磁特性,改变普通墙面对空间电磁波的漫反射,实现对空间电磁波的智能调控与波束赋形,并且具有低功耗、低成本等特点,是中国自研的6G领域关键性。2013年,在美国国防部公布的“六大颠覆性基础技术”中,超材料赫然位于榜首。超材料可通过数字编码实现对里面人工原子状态的动态控制,从而实时操控电磁波,就叫做“信息超材料”。 应用:十倍通信强度+基站数量减半:加速6G
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国企改革之青岛双星“千亿市值之路”:即将将注入韩国第二大轮胎制造商
事件:2018年4月,青岛双星(上市公司)实控人双星集团将增资控股收购45%韩国上市公司锦湖轮胎。2018年4月10日,公告承诺将于5年内以资产注入的方式解决同业竞争问题。如今五年时间点临近。 韩国锦湖事件回顾 锦湖轮胎(073240)是韩国上市公司,作为全球知名品牌,以生产高性能乘用车胎而闻名,是韩国第二大轮胎制造商,在全球拥有5大设计中心和8个生产基地。其核心技术包括低滚阻轮胎、不充气轮胎和智慧轮胎,是宝马、奔驰、大众、奥迪、现代等主流车厂的供货商之一。 1. 2016年,锦湖轮胎营收27亿
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长江存储千亿股权结构落地,控股权终属东湖新区,再迎重组预期
事件:3月2日,据国家市场监督管理总局旗下企业信用信息公示系统显示,长江存储科技控股有限责任公司股东结构新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、长江产业投资集团有限公司及湖北长晟发展有限责任公司等股东。 长江存储介绍 长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月,总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业。 长江存储股权变动 注册资本: 长江存储的注册资本金由近562.75亿元,变更为1052.70亿元。 其中,大基金二期作为新增投资人认购12
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特斯拉无稀土永磁电机,黑科技——同步磁阻电机汇总
事件:当地时间3月1日,特斯拉第三宏图篇章,表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体,具有体积小、效率高等优点,但由于过度开采,中国稀土储量比例大幅下降,随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求,稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现替代,电机效率需要达IE5效率水平。 同步磁阻电机与其他电机对比 1. 同步磁阻电机 VS 传统直流电动机:没有电刷和环,简单可靠,维护方便; 2. 同步磁阻电机 VS 传统交流异步电动机:转子上没有
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首涉核安全!饮用水新国标即将实施,三月份三大事件刺激智慧水务及饮水安全迎加速
事件1:时隔半个世纪,联合国将再度召开近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议——联合国2023年水事会议,将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行,我国将参与主持。会议主题:清洁饮水和卫生设施,推动《水行动议程》,解决21亿人无法获得清洁水的生活现状。 事件2:生活饮用水时隔16年迎来最严新国标!涉及核安全。2022年4月1日,《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布,新国标将于2023年4月1日正式实施。与2006年标准不同的是,参编单位包括:国家核安全相
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中线:复苏逻辑驱动的企业选择
1.服装,纺织行业(代表——九牧王) 这个行业,选择原则:高附加值消费,线下端,流动现金充足,负债端良好 对标:歌力思(高端女装),爱慕股份(高端内衣),苏州龙杰(高端仿制绒) 而一些今天涨的欣贺,美邦,疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业(代表——千禾味业,有友食品) 标的:道道全,金龙鱼等(原材料价格下滑,产品端涨价,受益大消费餐饮复苏) 3.工程(智慧水务燃气)(代表——威星智能) 这个行业逻辑:水表燃气表替代,四季度订单延迟 标的:宁水集团,山科智能,威派格 4.业绩超预期逻辑——代
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深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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中触媒
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建龙微纳
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-13 14:20:20
简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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ST路通
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广东明珠
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新研股份
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海伦哲
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华英农业
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-12 23:57:12
星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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纳川股份
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亚星锚链
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中船科技
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上海洗霸
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山东章鼓
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无鸣之辈
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2023-02-09 14:31:05
金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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金明精机
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欧克科技
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新纶新材
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恩捷股份
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-23 09:57:27
两家低位AIGC:AI烟酒包装设计师及掌门徐翔联合腾讯布局的超写实数字人
一. 大恒科技 (百度+腾讯+AIGC+数字人+徐翔+6G) 介绍:大恒新纪元科技股份有限公司成立于1998年,前身为中国科学院分离出来的股份制公司。主要产品为光机电业务、超高清制播业务、融媒体业务、媒体云服务业务、教育业务、数字营销业务。 1. 子公司大恒炫璟——AI视频绘画及超写实数字人(官网:大恒炫璟官网 ) 依托大恒集团在三维渲染引擎、人工智能内容生成技术、专业视音频处理能力等方面的技术积累,自主研发智能三维可交互场景编辑工具,实现跨平台多终端的AIGC三维动态场景展示与互动,为客户提供
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大恒科技
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无鸣之辈
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2023-03-17 12:29:04
天沃科技——电气控股旗下国产光刻机上海微电子装备借壳预期
事件:上海微电子成功突围,国产光刻机或迎来曙光,上海微电子装备攻克28nm光刻机并完成调试交付。 受此事件影响,微电子产业链近期表现良好,我们观察到以下方向表现良好: 股权链:张江高科(第四大股东)、上海电气(同一控股股东:上海电气控股集团) 业务线:炬光科技、中芯国际、次新:茂莱光学(20cm)及其他部件:福晶科技等 对于上海微电子装备该题材来说,总结有两个关注点。一是“国产28nm光刻机”落地;二是上海微电子装备IPO项目。 个人认为预期差所在:天沃科技从股权脉络(同一大股东:上海电气控股集
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上海电气
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茂莱光学
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张江高科
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北方国际
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无鸣之辈
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2023-03-15 18:55:20
2023年券商并购/重组首戏:航母级券商“国民证券”
事件:3月15日12时59分,备受市场关注的民生证券股份有限公司34.71亿股股权拍卖落锤,起拍价约为58.65亿元,最终由无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称无锡国联)以约91.05亿元的价格竟得。备注:无锡国联旗下已有国联证券上市公司平台。 民生证券成立于1986年,注册资本为114.56亿元。2020-2022年民生证券连续三年股票主承销收入连续排名第7位,目前IPO储备项目56单,位居行业第4;保代人数304人,排名行业第6名。2019年至2021年,民生证券营收分别实现26.88亿
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国联证券
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东吴证券
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慈星股份
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-13 10:52:50
武汉敏声滤波器量产,华为5G手机有望回归
华为最后的倔强——5G芯片当4G用 5G=滤波器+射频芯片 据了解,在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”,让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。 简单来说,当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成,传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子(Murata)、思佳讯(Skyworks)、博通(Broadcom)、威讯联合
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慈星股份
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赛微电子
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无鸣之辈
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2023-03-12 11:51:38
慈星股份:5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划
事件 3月8日,慈星股份在互动平台表示,武汉敏声多款产品已达到商用标准,正在加紧导入北京量产线,计划2023年6月底之前实现量产。 前言 BAW高端滤波器的地位无需多说,自从敏声踏入资本市场,曾掀一年六倍的东方银星、250亿的赛微电子。如今潮水褪去,敏声即将荣光上岸,而蓦然回首,等待着的只有最后的老实人慈星股份。 武汉敏声从N41系列到未来5G+、6G通信标准,频率越来越高,这意味着滤波器将是一个巨大增量的市场。滤波器在材料/工艺方面的研究及核心技术,我国落后国外近25年。滤波器在移动通信,基站
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慈星股份
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庚星股份
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赛微电子
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容大感光
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茂莱光学
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无鸣之辈
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2023-03-09 14:49:27
智能超表面(RIS信息超材料)——6G时代的颠覆式技术
智能超表面(RSI)是信息超材料在移动通信领域的重要应用,又名:一种可编程的具备电磁特性的信息超材料。 基本原理:通过数字编程的方式控制超材料的电磁特性,改变普通墙面对空间电磁波的漫反射,实现对空间电磁波的智能调控与波束赋形,并且具有低功耗、低成本等特点,是中国自研的6G领域关键性。2013年,在美国国防部公布的“六大颠覆性基础技术”中,超材料赫然位于榜首。超材料可通过数字编码实现对里面人工原子状态的动态控制,从而实时操控电磁波,就叫做“信息超材料”。 应用:十倍通信强度+基站数量减半:加速6G
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中兴通讯
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中国联通
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光启技术
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无鸣之辈
自学成才的老司机
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国企改革之青岛双星“千亿市值之路”:即将将注入韩国第二大轮胎制造商
事件:2018年4月,青岛双星(上市公司)实控人双星集团将增资控股收购45%韩国上市公司锦湖轮胎。2018年4月10日,公告承诺将于5年内以资产注入的方式解决同业竞争问题。如今五年时间点临近。 韩国锦湖事件回顾 锦湖轮胎(073240)是韩国上市公司,作为全球知名品牌,以生产高性能乘用车胎而闻名,是韩国第二大轮胎制造商,在全球拥有5大设计中心和8个生产基地。其核心技术包括低滚阻轮胎、不充气轮胎和智慧轮胎,是宝马、奔驰、大众、奥迪、现代等主流车厂的供货商之一。 1. 2016年,锦湖轮胎营收27亿
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青岛双星
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中公高科
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-03-03 09:35:51
长江存储千亿股权结构落地,控股权终属东湖新区,再迎重组预期
事件:3月2日,据国家市场监督管理总局旗下企业信用信息公示系统显示,长江存储科技控股有限责任公司股东结构新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、长江产业投资集团有限公司及湖北长晟发展有限责任公司等股东。 长江存储介绍 长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月,总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业。 长江存储股权变动 注册资本: 长江存储的注册资本金由近562.75亿元,变更为1052.70亿元。 其中,大基金二期作为新增投资人认购12
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万润科技
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无鸣之辈
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2023-03-02 12:04:11
特斯拉无稀土永磁电机,黑科技——同步磁阻电机汇总
事件:当地时间3月1日,特斯拉第三宏图篇章,表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体,具有体积小、效率高等优点,但由于过度开采,中国稀土储量比例大幅下降,随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求,稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现替代,电机效率需要达IE5效率水平。 同步磁阻电机与其他电机对比 1. 同步磁阻电机 VS 传统直流电动机:没有电刷和环,简单可靠,维护方便; 2. 同步磁阻电机 VS 传统交流异步电动机:转子上没有
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佳电股份
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无鸣之辈
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2023-02-28 17:14:30
首涉核安全!饮用水新国标即将实施,三月份三大事件刺激智慧水务及饮水安全迎加速
事件1:时隔半个世纪,联合国将再度召开近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议——联合国2023年水事会议,将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行,我国将参与主持。会议主题:清洁饮水和卫生设施,推动《水行动议程》,解决21亿人无法获得清洁水的生活现状。 事件2:生活饮用水时隔16年迎来最严新国标!涉及核安全。2022年4月1日,《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布,新国标将于2023年4月1日正式实施。与2006年标准不同的是,参编单位包括:国家核安全相
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威派格
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和达科技
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无鸣之辈
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2023-02-27 16:44:24
中线:复苏逻辑驱动的企业选择
1.服装,纺织行业(代表——九牧王) 这个行业,选择原则:高附加值消费,线下端,流动现金充足,负债端良好 对标:歌力思(高端女装),爱慕股份(高端内衣),苏州龙杰(高端仿制绒) 而一些今天涨的欣贺,美邦,疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业(代表——千禾味业,有友食品) 标的:道道全,金龙鱼等(原材料价格下滑,产品端涨价,受益大消费餐饮复苏) 3.工程(智慧水务燃气)(代表——威星智能) 这个行业逻辑:水表燃气表替代,四季度订单延迟 标的:宁水集团,山科智能,威派格 4.业绩超预期逻辑——代
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九牧王
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贝瑞基因
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道道全
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剑桥科技
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-24 09:26:14
深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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中触媒
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简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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两家低位AIGC:AI烟酒包装设计师及掌门徐翔联合腾讯布局的超写实数字人
一. 大恒科技 (百度+腾讯+AIGC+数字人+徐翔+6G) 介绍:大恒新纪元科技股份有限公司成立于1998年,前身为中国科学院分离出来的股份制公司。主要产品为光机电业务、超高清制播业务、融媒体业务、媒体云服务业务、教育业务、数字营销业务。 1. 子公司大恒炫璟——AI视频绘画及超写实数字人(官网:大恒炫璟官网 ) 依托大恒集团在三维渲染引擎、人工智能内容生成技术、专业视音频处理能力等方面的技术积累,自主研发智能三维可交互场景编辑工具,实现跨平台多终端的AIGC三维动态场景展示与互动,为客户提供
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自学成才的老司机
2023-03-17 12:29:04
天沃科技——电气控股旗下国产光刻机上海微电子装备借壳预期
事件:上海微电子成功突围,国产光刻机或迎来曙光,上海微电子装备攻克28nm光刻机并完成调试交付。 受此事件影响,微电子产业链近期表现良好,我们观察到以下方向表现良好: 股权链:张江高科(第四大股东)、上海电气(同一控股股东:上海电气控股集团) 业务线:炬光科技、中芯国际、次新:茂莱光学(20cm)及其他部件:福晶科技等 对于上海微电子装备该题材来说,总结有两个关注点。一是“国产28nm光刻机”落地;二是上海微电子装备IPO项目。 个人认为预期差所在:天沃科技从股权脉络(同一大股东:上海电气控股集
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2023年券商并购/重组首戏:航母级券商“国民证券”
事件:3月15日12时59分,备受市场关注的民生证券股份有限公司34.71亿股股权拍卖落锤,起拍价约为58.65亿元,最终由无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称无锡国联)以约91.05亿元的价格竟得。备注:无锡国联旗下已有国联证券上市公司平台。 民生证券成立于1986年,注册资本为114.56亿元。2020-2022年民生证券连续三年股票主承销收入连续排名第7位,目前IPO储备项目56单,位居行业第4;保代人数304人,排名行业第6名。2019年至2021年,民生证券营收分别实现26.88亿
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武汉敏声滤波器量产,华为5G手机有望回归
华为最后的倔强——5G芯片当4G用 5G=滤波器+射频芯片 据了解,在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”,让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。 简单来说,当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成,传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子(Murata)、思佳讯(Skyworks)、博通(Broadcom)、威讯联合
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慈星股份:5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划
事件 3月8日,慈星股份在互动平台表示,武汉敏声多款产品已达到商用标准,正在加紧导入北京量产线,计划2023年6月底之前实现量产。 前言 BAW高端滤波器的地位无需多说,自从敏声踏入资本市场,曾掀一年六倍的东方银星、250亿的赛微电子。如今潮水褪去,敏声即将荣光上岸,而蓦然回首,等待着的只有最后的老实人慈星股份。 武汉敏声从N41系列到未来5G+、6G通信标准,频率越来越高,这意味着滤波器将是一个巨大增量的市场。滤波器在材料/工艺方面的研究及核心技术,我国落后国外近25年。滤波器在移动通信,基站
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智能超表面(RIS信息超材料)——6G时代的颠覆式技术
智能超表面(RSI)是信息超材料在移动通信领域的重要应用,又名:一种可编程的具备电磁特性的信息超材料。 基本原理:通过数字编程的方式控制超材料的电磁特性,改变普通墙面对空间电磁波的漫反射,实现对空间电磁波的智能调控与波束赋形,并且具有低功耗、低成本等特点,是中国自研的6G领域关键性。2013年,在美国国防部公布的“六大颠覆性基础技术”中,超材料赫然位于榜首。超材料可通过数字编码实现对里面人工原子状态的动态控制,从而实时操控电磁波,就叫做“信息超材料”。 应用:十倍通信强度+基站数量减半:加速6G
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国企改革之青岛双星“千亿市值之路”:即将将注入韩国第二大轮胎制造商
事件:2018年4月,青岛双星(上市公司)实控人双星集团将增资控股收购45%韩国上市公司锦湖轮胎。2018年4月10日,公告承诺将于5年内以资产注入的方式解决同业竞争问题。如今五年时间点临近。 韩国锦湖事件回顾 锦湖轮胎(073240)是韩国上市公司,作为全球知名品牌,以生产高性能乘用车胎而闻名,是韩国第二大轮胎制造商,在全球拥有5大设计中心和8个生产基地。其核心技术包括低滚阻轮胎、不充气轮胎和智慧轮胎,是宝马、奔驰、大众、奥迪、现代等主流车厂的供货商之一。 1. 2016年,锦湖轮胎营收27亿
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长江存储千亿股权结构落地,控股权终属东湖新区,再迎重组预期
事件:3月2日,据国家市场监督管理总局旗下企业信用信息公示系统显示,长江存储科技控股有限责任公司股东结构新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、长江产业投资集团有限公司及湖北长晟发展有限责任公司等股东。 长江存储介绍 长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月,总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业。 长江存储股权变动 注册资本: 长江存储的注册资本金由近562.75亿元,变更为1052.70亿元。 其中,大基金二期作为新增投资人认购12
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2023-03-02 12:04:11
特斯拉无稀土永磁电机,黑科技——同步磁阻电机汇总
事件:当地时间3月1日,特斯拉第三宏图篇章,表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体,具有体积小、效率高等优点,但由于过度开采,中国稀土储量比例大幅下降,随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求,稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现替代,电机效率需要达IE5效率水平。 同步磁阻电机与其他电机对比 1. 同步磁阻电机 VS 传统直流电动机:没有电刷和环,简单可靠,维护方便; 2. 同步磁阻电机 VS 传统交流异步电动机:转子上没有
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佳电股份
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格力电器
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孚日股份
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中钢天源
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科汇股份
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-28 17:14:30
首涉核安全!饮用水新国标即将实施,三月份三大事件刺激智慧水务及饮水安全迎加速
事件1:时隔半个世纪,联合国将再度召开近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议——联合国2023年水事会议,将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行,我国将参与主持。会议主题:清洁饮水和卫生设施,推动《水行动议程》,解决21亿人无法获得清洁水的生活现状。 事件2:生活饮用水时隔16年迎来最严新国标!涉及核安全。2022年4月1日,《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布,新国标将于2023年4月1日正式实施。与2006年标准不同的是,参编单位包括:国家核安全相
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威派格
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和达科技
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-27 16:44:24
中线:复苏逻辑驱动的企业选择
1.服装,纺织行业(代表——九牧王) 这个行业,选择原则:高附加值消费,线下端,流动现金充足,负债端良好 对标:歌力思(高端女装),爱慕股份(高端内衣),苏州龙杰(高端仿制绒) 而一些今天涨的欣贺,美邦,疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业(代表——千禾味业,有友食品) 标的:道道全,金龙鱼等(原材料价格下滑,产品端涨价,受益大消费餐饮复苏) 3.工程(智慧水务燃气)(代表——威星智能) 这个行业逻辑:水表燃气表替代,四季度订单延迟 标的:宁水集团,山科智能,威派格 4.业绩超预期逻辑——代
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九牧王
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贝瑞基因
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道道全
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剑桥科技
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-24 09:26:14
深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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中触媒
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建龙微纳
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-13 14:20:20
简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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ST路通
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广东明珠
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新研股份
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海伦哲
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华英农业
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无鸣之辈
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2023-02-12 23:57:12
星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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纳川股份
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亚星锚链
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中船科技
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上海洗霸
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山东章鼓
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-09 14:31:05
金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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金明精机
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欧克科技
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新纶新材
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海顺新材
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恩捷股份
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