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尘埃落定之前,你我皆是黑马!
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2023-10-13 09:08:07
算力
@投研掘地蜂:科华数据-算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型,位置低有补涨机会-1011【东北AI算力先锋
算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡(几百P),公司已经在上海签订了多个合同,3年长约,已经产生了几百万元收入的,落地速度远超同行,公司务实不擅长宣传。(1)资金:公司转债刚募集15亿元,出售了2个电站,在手可用资金已达20亿元,还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡,以
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2023-10-13 09:07:22
很好
@投研掘地蜂:网易正式入局虚拟英语口语私教,强烈推荐虚拟口语的开拓者【科大讯飞】【佳发教育】【民生计算机
网易:Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日,搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序,现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题, 支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为:连续包月68元/月,年度会员698元/年,连续包
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2023-10-13 09:07:09
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@大道至简 无欲则刚:硕贝德--燎原之势已起,坐等爆发~
硕贝德(300322)10月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:请问贵公司有参与给华为的wifi6/7供货天线吗? 硕贝德董秘:尊敬的投资者您好,公司持续为客户提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。感谢您的关注! 投资者:请问针对未来的5.5
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2023-10-13 09:05:49
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@大道至简 无欲则刚:硕贝德--燎原之势已起,坐等爆发~
硕贝德(300322)10月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:请问贵公司有参与给华为的wifi6/7供货天线吗? 硕贝德董秘:尊敬的投资者您好,公司持续为客户提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。感谢您的关注! 投资者:请问针对未来的5.5
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2023-10-13 09:05:25
看市场怎么走
@投研掘地蜂:IVD集采方案公布,看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】
【事件】2023.10.11,安徽省医保局发布关于《二十五省(区、兵团)2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》,包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测(化学发光法)、性激素六项(化学发光法)、传染病八项(酶联免疫法和化学发光法)、糖代谢两项(化学
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2023-10-13 09:04:20
消费电子
@戈壁淘金:华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理
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2023-10-13 09:04:05
卫星互联
@夜长梦山:卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务
【国盛军工】卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务,卫星互联网发展进入新纪元 【产业重磅】 🔥10.11日,SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell),可实现存量LTE手机直接连接卫星,无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文
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2023-10-13 09:03:49
光学
@戈壁淘金:中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强
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2023-10-13 09:02:27
关注芯片
@戈壁淘金:前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产
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2023-10-13 09:01:40
好
@戈壁淘金:【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理
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2023-10-12 21:51:38
好
@戈壁淘金:【方正计算机】人形机器人:AI原生应用最佳载体,商业化进程的“三性原则”
核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了
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2023-10-12 17:55:51
这个团队还是不错的
@投研掘地蜂:【国君计算机李沐华团队】(算力租赁最新深度)恒润股份:国资平台背景,算力租赁新星
【国君计算机李沐华团队】(算力租赁最新深度)恒润股份:国资平台背景,算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入,控股子公司拿卡能力强,算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委,资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年,与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系,新团队加持下公
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2023-10-12 11:55:11
好
@夜长梦山:AR/VR:Quest 3大定超预期,虚拟现实风再起
AR/VR:Quest 3大定超预期,虚拟现实风再起 ➡近期quest 3开启预售,于10月10日发货。其起售价为499.99美元,较上一代quest 2起售价高出200美元。目前据亚马逊官网显示,512G版本则在官方平台上显示“暂时缺货”,系统显示在尽力加快恢复库存。 ➡此外,除了手机
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再缓缓
@戈壁淘金:国盛证券:短期需注意通信板块因华为产业链炒作带来的高拥挤度风险
本期核心结论:市场情绪底部持续回暖,外资交易盘是主要驱动。(1)市场情绪低位修复,环比抬升至12%历史分位数水平,其中北上资金是主要驱动。尽管近期北上整体流出,但外资交易盘已率先发出回流信号,驱动情绪底部反弹。另一方面,机构对后市仍持乐观态势,从对市场领先性上看,大盘仍有修复空间。(2)结构层面,当
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2023-10-12 11:50:19
封装
@夜长梦山:先进封装:路线必然性下的产业势能
【中信证券新材料】先进封装:路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科:公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售,颗粒状环氧塑封料(GMC)以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证,液态塑封材料(LMC)正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP
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算力
@投研掘地蜂:科华数据-算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型,位置低有补涨机会-1011【东北AI算力先锋
算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡(几百P),公司已经在上海签订了多个合同,3年长约,已经产生了几百万元收入的,落地速度远超同行,公司务实不擅长宣传。(1)资金:公司转债刚募集15亿元,出售了2个电站,在手可用资金已达20亿元,还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡,以
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网易:Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日,搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序,现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题, 支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为:连续包月68元/月,年度会员698元/年,连续包
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@投研掘地蜂:IVD集采方案公布,看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】
【事件】2023.10.11,安徽省医保局发布关于《二十五省(区、兵团)2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》,包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测(化学发光法)、性激素六项(化学发光法)、传染病八项(酶联免疫法和化学发光法)、糖代谢两项(化学
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@戈壁淘金:华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理
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卫星互联
@夜长梦山:卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务
【国盛军工】卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务,卫星互联网发展进入新纪元 【产业重磅】 🔥10.11日,SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell),可实现存量LTE手机直接连接卫星,无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文
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中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强
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近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产
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️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理
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核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了
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【国君计算机李沐华团队】(算力租赁最新深度)恒润股份:国资平台背景,算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入,控股子公司拿卡能力强,算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委,资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年,与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系,新团队加持下公
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AR/VR:Quest 3大定超预期,虚拟现实风再起 ➡近期quest 3开启预售,于10月10日发货。其起售价为499.99美元,较上一代quest 2起售价高出200美元。目前据亚马逊官网显示,512G版本则在官方平台上显示“暂时缺货”,系统显示在尽力加快恢复库存。 ➡此外,除了手机
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本期核心结论:市场情绪底部持续回暖,外资交易盘是主要驱动。(1)市场情绪低位修复,环比抬升至12%历史分位数水平,其中北上资金是主要驱动。尽管近期北上整体流出,但外资交易盘已率先发出回流信号,驱动情绪底部反弹。另一方面,机构对后市仍持乐观态势,从对市场领先性上看,大盘仍有修复空间。(2)结构层面,当
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【中信证券新材料】先进封装:路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科:公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售,颗粒状环氧塑封料(GMC)以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证,液态塑封材料(LMC)正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP
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算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡(几百P),公司已经在上海签订了多个合同,3年长约,已经产生了几百万元收入的,落地速度远超同行,公司务实不擅长宣传。(1)资金:公司转债刚募集15亿元,出售了2个电站,在手可用资金已达20亿元,还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡,以
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【事件】2023.10.11,安徽省医保局发布关于《二十五省(区、兵团)2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》,包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测(化学发光法)、性激素六项(化学发光法)、传染病八项(酶联免疫法和化学发光法)、糖代谢两项(化学
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@戈壁淘金:华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理
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@夜长梦山:卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务
【国盛军工】卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务,卫星互联网发展进入新纪元 【产业重磅】 🔥10.11日,SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell),可实现存量LTE手机直接连接卫星,无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文
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中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强
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近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产
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️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理
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@戈壁淘金:【方正计算机】人形机器人:AI原生应用最佳载体,商业化进程的“三性原则”
核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了
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2023-10-12 17:55:51
这个团队还是不错的
@投研掘地蜂:【国君计算机李沐华团队】(算力租赁最新深度)恒润股份:国资平台背景,算力租赁新星
【国君计算机李沐华团队】(算力租赁最新深度)恒润股份:国资平台背景,算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入,控股子公司拿卡能力强,算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委,资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年,与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系,新团队加持下公
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@夜长梦山:AR/VR:Quest 3大定超预期,虚拟现实风再起
AR/VR:Quest 3大定超预期,虚拟现实风再起 ➡近期quest 3开启预售,于10月10日发货。其起售价为499.99美元,较上一代quest 2起售价高出200美元。目前据亚马逊官网显示,512G版本则在官方平台上显示“暂时缺货”,系统显示在尽力加快恢复库存。 ➡此外,除了手机
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再缓缓
@戈壁淘金:国盛证券:短期需注意通信板块因华为产业链炒作带来的高拥挤度风险
本期核心结论:市场情绪底部持续回暖,外资交易盘是主要驱动。(1)市场情绪低位修复,环比抬升至12%历史分位数水平,其中北上资金是主要驱动。尽管近期北上整体流出,但外资交易盘已率先发出回流信号,驱动情绪底部反弹。另一方面,机构对后市仍持乐观态势,从对市场领先性上看,大盘仍有修复空间。(2)结构层面,当
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封装
@夜长梦山:先进封装:路线必然性下的产业势能
【中信证券新材料】先进封装:路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科:公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售,颗粒状环氧塑封料(GMC)以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证,液态塑封材料(LMC)正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP
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2023-10-13 09:08:07
算力
@投研掘地蜂:科华数据-算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型,位置低有补涨机会-1011【东北AI算力先锋
算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡(几百P),公司已经在上海签订了多个合同,3年长约,已经产生了几百万元收入的,落地速度远超同行,公司务实不擅长宣传。(1)资金:公司转债刚募集15亿元,出售了2个电站,在手可用资金已达20亿元,还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡,以
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很好
@投研掘地蜂:网易正式入局虚拟英语口语私教,强烈推荐虚拟口语的开拓者【科大讯飞】【佳发教育】【民生计算机
网易:Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日,搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序,现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题, 支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为:连续包月68元/月,年度会员698元/年,连续包
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很好
@大道至简 无欲则刚:硕贝德--燎原之势已起,坐等爆发~
硕贝德(300322)10月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:请问贵公司有参与给华为的wifi6/7供货天线吗? 硕贝德董秘:尊敬的投资者您好,公司持续为客户提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。感谢您的关注! 投资者:请问针对未来的5.5
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关注
@大道至简 无欲则刚:硕贝德--燎原之势已起,坐等爆发~
硕贝德(300322)10月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:请问贵公司有参与给华为的wifi6/7供货天线吗? 硕贝德董秘:尊敬的投资者您好,公司持续为客户提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。感谢您的关注! 投资者:请问针对未来的5.5
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看市场怎么走
@投研掘地蜂:IVD集采方案公布,看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】
【事件】2023.10.11,安徽省医保局发布关于《二十五省(区、兵团)2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》,包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测(化学发光法)、性激素六项(化学发光法)、传染病八项(酶联免疫法和化学发光法)、糖代谢两项(化学
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消费电子
@戈壁淘金:华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理
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卫星互联
@夜长梦山:卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务
【国盛军工】卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务,卫星互联网发展进入新纪元 【产业重磅】 🔥10.11日,SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell),可实现存量LTE手机直接连接卫星,无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文
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光学
@戈壁淘金:中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强
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关注芯片
@戈壁淘金:前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产
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@戈壁淘金:【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理
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@戈壁淘金:【方正计算机】人形机器人:AI原生应用最佳载体,商业化进程的“三性原则”
核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了
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这个团队还是不错的
@投研掘地蜂:【国君计算机李沐华团队】(算力租赁最新深度)恒润股份:国资平台背景,算力租赁新星
【国君计算机李沐华团队】(算力租赁最新深度)恒润股份:国资平台背景,算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入,控股子公司拿卡能力强,算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委,资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年,与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系,新团队加持下公
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@夜长梦山:AR/VR:Quest 3大定超预期,虚拟现实风再起
AR/VR:Quest 3大定超预期,虚拟现实风再起 ➡近期quest 3开启预售,于10月10日发货。其起售价为499.99美元,较上一代quest 2起售价高出200美元。目前据亚马逊官网显示,512G版本则在官方平台上显示“暂时缺货”,系统显示在尽力加快恢复库存。 ➡此外,除了手机
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@戈壁淘金:国盛证券:短期需注意通信板块因华为产业链炒作带来的高拥挤度风险
本期核心结论:市场情绪底部持续回暖,外资交易盘是主要驱动。(1)市场情绪低位修复,环比抬升至12%历史分位数水平,其中北上资金是主要驱动。尽管近期北上整体流出,但外资交易盘已率先发出回流信号,驱动情绪底部反弹。另一方面,机构对后市仍持乐观态势,从对市场领先性上看,大盘仍有修复空间。(2)结构层面,当
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@夜长梦山:先进封装:路线必然性下的产业势能
【中信证券新材料】先进封装:路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科:公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售,颗粒状环氧塑封料(GMC)以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证,液态塑封材料(LMC)正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP
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算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡(几百P),公司已经在上海签订了多个合同,3年长约,已经产生了几百万元收入的,落地速度远超同行,公司务实不擅长宣传。(1)资金:公司转债刚募集15亿元,出售了2个电站,在手可用资金已达20亿元,还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡,以
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网易:Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日,搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序,现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题, 支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为:连续包月68元/月,年度会员698元/年,连续包
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@大道至简 无欲则刚:硕贝德--燎原之势已起,坐等爆发~
硕贝德(300322)10月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:请问贵公司有参与给华为的wifi6/7供货天线吗? 硕贝德董秘:尊敬的投资者您好,公司持续为客户提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。感谢您的关注! 投资者:请问针对未来的5.5
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看市场怎么走
@投研掘地蜂:IVD集采方案公布,看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】
【事件】2023.10.11,安徽省医保局发布关于《二十五省(区、兵团)2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》,包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测(化学发光法)、性激素六项(化学发光法)、传染病八项(酶联免疫法和化学发光法)、糖代谢两项(化学
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消费电子
@戈壁淘金:华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理
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卫星互联
@夜长梦山:卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务
【国盛军工】卫星互联网再迎重大催化,SpaceX正式推出手机直连业务,卫星互联网发展进入新纪元 【产业重磅】 🔥10.11日,SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务(Direct to Cell),可实现存量LTE手机直接连接卫星,无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文
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光学
@戈壁淘金:中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强
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@戈壁淘金:前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产
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️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理
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核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了
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【国君计算机李沐华团队】(算力租赁最新深度)恒润股份:国资平台背景,算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入,控股子公司拿卡能力强,算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委,资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年,与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系,新团队加持下公
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@戈壁淘金:国盛证券:短期需注意通信板块因华为产业链炒作带来的高拥挤度风险
本期核心结论:市场情绪底部持续回暖,外资交易盘是主要驱动。(1)市场情绪低位修复,环比抬升至12%历史分位数水平,其中北上资金是主要驱动。尽管近期北上整体流出,但外资交易盘已率先发出回流信号,驱动情绪底部反弹。另一方面,机构对后市仍持乐观态势,从对市场领先性上看,大盘仍有修复空间。(2)结构层面,当
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【中信证券新材料】先进封装:路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科:公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售,颗粒状环氧塑封料(GMC)以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证,液态塑封材料(LMC)正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP
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