【国盛计算机AI旗手】云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航 #上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据

算力基地落成+教育信息化+职业教育+云架构 1、2023年8月12日讯，公司举办怀来科技产业园揭牌仪式，宣告了竞业达算力基地、智能制造基地及产教融合基地正式落成。2023年7月26日公告，公司2598.28万元中标中国音乐学院改善办学保障条件相关项目。 2、2023年4月26日公告，公司拟定增股票募

[礼物]【东北AI算力先锋】360租用鸿博128台DGX系列AI服务器，算力出租应声大涨，关注龙二恒润股份-20230814 [庆祝]8月9日，英博数科商务副总裁孟健雄出席由360集团创始人周鸿祎担任主席，在北京国家会议中心举行的“第十一届互联网安全大会”（简称ISC），代表英博数科与360集团签

核心结论：地产政策节奏放缓、社融低预期、信托暴雷等冲击市场情绪，扰动之下或应寻找确定性：1）稳增长+一带一路+国企改革共振，看好低估值优质央企相对收益；2）华铁、鸿路等顺周期龙头业绩确定性高估值低，存在预期差，可持续配置；3）地产链方向，低估值高股息标的具备安全边际，首选中国建筑。若政策加码带来情绪

安全可靠测评工作将进一步规范信创产品选型，基础软硬件采购需求标准或将出台：7月28日中国信息安全测评中心发布了针对PC和服务器搭载的CPU、操作系统及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》（以下简称指南）。根据指南要求，产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报，送测厂商应为在中

【国君计算机】中孚信息：需求回暖，保密安全龙头反转在即 ⭐中孚大涨，我们8月6号全市场首个发布中孚信息覆盖报告，8月9日组织中孚董事长及董秘小范围交流，前瞻推荐保密安全龙头困境反转投资机遇，欢迎领导沟通近期特种行业招标及业务发展情况。 ⭐反间防谍需要全社会动员，《反间谍法》首次将网络安全风险纳入

【广发计算机刘雪峰团队|周报0813：积极配置穿越下游景气度周期的优质板块个股】 不确定性下的确定性是当前环境中的稀缺优势。我们重点推荐的相关领域公司大多均有逆势成长的穿越周期属性，并已在2022年验证，可持续性强、匹配成长阶段特点的估值压力不大、产业趋势明显，继续推荐。 根据有代际差的复杂大型

谷歌发布 RT-2 模型，机器人产业进展加快 RT-2 发布，机器人执行任务的准确性提高，有望推动产业进展。近期，Google 以 PaLI-X 和 PaLM-E 为支柱推出了全新的机器人应用模型 RT-2，该模型具有几大创新点： 1）将动作（action）模态加入到模型中，与语言、视觉一样具有

【中泰电子|精测电子】斩获1.7亿大单，前道检测持续突破 #事件：公司8.11公告，子公司深圳精积微与客户签订销售合同，拟向客户出售半导体前道检测设备，交易金额合计1.73亿元。 #点评： 深圳精积微与上海精积微，主要涉及前道明/暗场检测。 明/暗场检测为量/检测设备中难度最大、价值占比最高的类

7月信贷数据显著弱于预期，背后的原因可能在于储备项目透支，新增需求不足；居民加杠杆意愿较弱，住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。总而言之，当前基本面情况利好债市表现，流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态，

事件 8月13日，马尔康市加达锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由1213竞拍号以42.05亿元竞得，较319万元起拍价升值1317倍。矿权面积为21.2247平方千米。 8月11日，金川县李家沟北锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由四川能投已10.10亿元竞得，较57万元起拍价升值1771倍。矿权面积为7.5

本周计算机（申万）下跌4.30%，跑输上证综指（-3.01%）、沪深300（-3.39%）、创业板（-3.37%）、科创板（-3.79%），YTD20.74%。本周涨幅较好的股票有运营商IT、物流IT等，涨幅一般的股票有服务器硬件、工业IT、智能汽车等。 #本周AI相关的股票特别是算力相关的股票出现

至暗之时，不妨寻找一丝光芒： 1.7月PMI制造业新订单有一些回暖的迹象； 2.7月PPI回升可能是全A ROE筑底（虽然不一定回升）的前瞻指标； 3.7月出口数据继续走弱，但结构上也有一些好的迹象； 4.海外耐用品消费和库存已经消化了超过1年的时间，后续可能看到对芯片和耐用品消费需求的支撑； 5.

在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌幅均在2%

摘要：在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。 1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见 本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌

【国盛计算机AI旗手】云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航 #上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据

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【中泰电子|精测电子】斩获1.7亿大单，前道检测持续突破 #事件：公司8.11公告，子公司深圳精积微与客户签订销售合同，拟向客户出售半导体前道检测设备，交易金额合计1.73亿元。 #点评： 深圳精积微与上海精积微，主要涉及前道明/暗场检测。 明/暗场检测为量/检测设备中难度最大、价值占比最高的类

7月信贷数据显著弱于预期，背后的原因可能在于储备项目透支，新增需求不足；居民加杠杆意愿较弱，住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。总而言之，当前基本面情况利好债市表现，流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态，

事件 8月13日，马尔康市加达锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由1213竞拍号以42.05亿元竞得，较319万元起拍价升值1317倍。矿权面积为21.2247平方千米。 8月11日，金川县李家沟北锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由四川能投已10.10亿元竞得，较57万元起拍价升值1771倍。矿权面积为7.5

本周计算机（申万）下跌4.30%，跑输上证综指（-3.01%）、沪深300（-3.39%）、创业板（-3.37%）、科创板（-3.79%），YTD20.74%。本周涨幅较好的股票有运营商IT、物流IT等，涨幅一般的股票有服务器硬件、工业IT、智能汽车等。 #本周AI相关的股票特别是算力相关的股票出现

至暗之时，不妨寻找一丝光芒： 1.7月PMI制造业新订单有一些回暖的迹象； 2.7月PPI回升可能是全A ROE筑底（虽然不一定回升）的前瞻指标； 3.7月出口数据继续走弱，但结构上也有一些好的迹象； 4.海外耐用品消费和库存已经消化了超过1年的时间，后续可能看到对芯片和耐用品消费需求的支撑； 5.

在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌幅均在2%

摘要：在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。 1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见 本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌

【国盛计算机AI旗手】云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航 #上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据

算力基地落成+教育信息化+职业教育+云架构 1、2023年8月12日讯，公司举办怀来科技产业园揭牌仪式，宣告了竞业达算力基地、智能制造基地及产教融合基地正式落成。2023年7月26日公告，公司2598.28万元中标中国音乐学院改善办学保障条件相关项目。 2、2023年4月26日公告，公司拟定增股票募

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核心结论：地产政策节奏放缓、社融低预期、信托暴雷等冲击市场情绪，扰动之下或应寻找确定性：1）稳增长+一带一路+国企改革共振，看好低估值优质央企相对收益；2）华铁、鸿路等顺周期龙头业绩确定性高估值低，存在预期差，可持续配置；3）地产链方向，低估值高股息标的具备安全边际，首选中国建筑。若政策加码带来情绪

安全可靠测评工作将进一步规范信创产品选型，基础软硬件采购需求标准或将出台：7月28日中国信息安全测评中心发布了针对PC和服务器搭载的CPU、操作系统及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》（以下简称指南）。根据指南要求，产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报，送测厂商应为在中

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7月信贷数据显著弱于预期，背后的原因可能在于储备项目透支，新增需求不足；居民加杠杆意愿较弱，住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。总而言之，当前基本面情况利好债市表现，流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态，

事件 8月13日，马尔康市加达锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由1213竞拍号以42.05亿元竞得，较319万元起拍价升值1317倍。矿权面积为21.2247平方千米。 8月11日，金川县李家沟北锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由四川能投已10.10亿元竞得，较57万元起拍价升值1771倍。矿权面积为7.5

本周计算机（申万）下跌4.30%，跑输上证综指（-3.01%）、沪深300（-3.39%）、创业板（-3.37%）、科创板（-3.79%），YTD20.74%。本周涨幅较好的股票有运营商IT、物流IT等，涨幅一般的股票有服务器硬件、工业IT、智能汽车等。 #本周AI相关的股票特别是算力相关的股票出现

至暗之时，不妨寻找一丝光芒： 1.7月PMI制造业新订单有一些回暖的迹象； 2.7月PPI回升可能是全A ROE筑底（虽然不一定回升）的前瞻指标； 3.7月出口数据继续走弱，但结构上也有一些好的迹象； 4.海外耐用品消费和库存已经消化了超过1年的时间，后续可能看到对芯片和耐用品消费需求的支撑； 5.

在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌幅均在2%

摘要：在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。 1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见 本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌

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算力基地落成+教育信息化+职业教育+云架构 1、2023年8月12日讯，公司举办怀来科技产业园揭牌仪式，宣告了竞业达算力基地、智能制造基地及产教融合基地正式落成。2023年7月26日公告，公司2598.28万元中标中国音乐学院改善办学保障条件相关项目。 2、2023年4月26日公告，公司拟定增股票募

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【中泰电子|精测电子】斩获1.7亿大单，前道检测持续突破 #事件：公司8.11公告，子公司深圳精积微与客户签订销售合同，拟向客户出售半导体前道检测设备，交易金额合计1.73亿元。 #点评： 深圳精积微与上海精积微，主要涉及前道明/暗场检测。 明/暗场检测为量/检测设备中难度最大、价值占比最高的类

7月信贷数据显著弱于预期，背后的原因可能在于储备项目透支，新增需求不足；居民加杠杆意愿较弱，住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。总而言之，当前基本面情况利好债市表现，流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态，

事件 8月13日，马尔康市加达锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由1213竞拍号以42.05亿元竞得，较319万元起拍价升值1317倍。矿权面积为21.2247平方千米。 8月11日，金川县李家沟北锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由四川能投已10.10亿元竞得，较57万元起拍价升值1771倍。矿权面积为7.5

本周计算机（申万）下跌4.30%，跑输上证综指（-3.01%）、沪深300（-3.39%）、创业板（-3.37%）、科创板（-3.79%），YTD20.74%。本周涨幅较好的股票有运营商IT、物流IT等，涨幅一般的股票有服务器硬件、工业IT、智能汽车等。 #本周AI相关的股票特别是算力相关的股票出现

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在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌幅均在2%

摘要：在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。 1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见 本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌

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谷歌发布 RT-2 模型，机器人产业进展加快 RT-2 发布，机器人执行任务的准确性提高，有望推动产业进展。近期，Google 以 PaLI-X 和 PaLM-E 为支柱推出了全新的机器人应用模型 RT-2，该模型具有几大创新点： 1）将动作（action）模态加入到模型中，与语言、视觉一样具有

【中泰电子|精测电子】斩获1.7亿大单，前道检测持续突破 #事件：公司8.11公告，子公司深圳精积微与客户签订销售合同，拟向客户出售半导体前道检测设备，交易金额合计1.73亿元。 #点评： 深圳精积微与上海精积微，主要涉及前道明/暗场检测。 明/暗场检测为量/检测设备中难度最大、价值占比最高的类

7月信贷数据显著弱于预期，背后的原因可能在于储备项目透支，新增需求不足；居民加杠杆意愿较弱，住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。总而言之，当前基本面情况利好债市表现，流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态，

事件 8月13日，马尔康市加达锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由1213竞拍号以42.05亿元竞得，较319万元起拍价升值1317倍。矿权面积为21.2247平方千米。 8月11日，金川县李家沟北锂矿探矿权竞拍“落槌”，最终由四川能投已10.10亿元竞得，较57万元起拍价升值1771倍。矿权面积为7.5

本周计算机（申万）下跌4.30%，跑输上证综指（-3.01%）、沪深300（-3.39%）、创业板（-3.37%）、科创板（-3.79%），YTD20.74%。本周涨幅较好的股票有运营商IT、物流IT等，涨幅一般的股票有服务器硬件、工业IT、智能汽车等。 #本周AI相关的股票特别是算力相关的股票出现

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在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌幅均在2%

摘要：在市场大幅回撤，基本面数据大多走向统计意义的底部时，投资者应该贪婪还是恐惧？如果过往周期性规律至少短时间有效，那么当下就是基本面的底部；如果相信防范系统性风险依然是决策层的底线，那当下就是政策的底部。 1、底部修复行情前期的市场波动并不罕见 本周五市场在大量风险与利空事件冲击下，主要宽基指数跌