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中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点，推荐重点关注：【金盘科技?伊戈尔?江苏华辰】7月14日，马斯克在推特上举办的在线会议提到：一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺。其次，7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村

2023年行至过半，尽管除个别子行业外，半导体行业基本面“筑底”已完成，但受到消费类重点需求市场回暖暂不明显影响，投资人预期半导体行业或将进入“温和复苏”阶段。与此同时，我们看到上半年A股半导体板块呈现“先扬后抑”的态势，4月以来板块的下跌已经充分计入需求复苏弱于年初预期，半导体板块TTM P/E估

【中信主题策略刘易团队】#我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？ 1⃣#新能源带来短期业绩贡献： 公司与可立克、京泉华同为光伏储能逆变器电感龙头（营收10亿量级），而光储电感与车载技术同源，甚至可复用，公司过去在光储领域已然龙头，所以在车载领域不应被忽视，并且当前车载市场是被日台系垄断（

【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

东吴证券-冰轮环境(000811)2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待。 事件：1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。2）公告

【华泰电新】关注变压器板块 ➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产

转载自雪球的 逐墨留白 老师。发自2023.06.07以下是他的正文：先说结论：长电科技或是英伟达产品的封装厂商随着生成式人工智能时代的开启，CPU与GPU的重要性之争似乎已经落下大幕。无论是大模型的训练效率，还是资本市场的反映，显然GPU都已经赢了。2023年5月25日，英伟达创造了新的历史新高，

 伊戈尔，高频变压器出口美国市场份额高占比，变频器需求增量带动业绩反转或有翻倍涨幅预期！驱动事件：一、国外需求：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

投资要点 订单方面： 6月全月表现好于市场预期，7月新车交付有望持续提振新能源车订单表现。根据多家终端门店调研反馈6月整体表现较佳，1）油车：6月订单实际表现好于市场预期，核心原因为6月下旬部分品牌折扣放大+观望情绪持续消退。国六b非RDE车型延期政策持续改善消费者观望情绪，同时季度末冲量任务下6月

上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采

银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料

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【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

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【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

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银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

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投资要点 订单方面： 6月全月表现好于市场预期，7月新车交付有望持续提振新能源车订单表现。根据多家终端门店调研反馈6月整体表现较佳，1）油车：6月订单实际表现好于市场预期，核心原因为6月下旬部分品牌折扣放大+观望情绪持续消退。国六b非RDE车型延期政策持续改善消费者观望情绪，同时季度末冲量任务下6月

上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采

银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料