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1、随着卫星互联网技术试验卫星成功发射，其标志着我国卫星互联网进入实质性建设阶段，产业链景气度向上； 2、重视星上载荷、测试测量、卫星应用三大主线 安信证券研报指出，卫星互联网进入实质性建设阶段，产业链景气度向上；重视星上载荷、测试测量、卫星应用三大主线。 以下为其主要观点 事件 根据央媒报道，7月

【相信光——站在800G的起点！】 今晚旭创公布中报预告，超市场预期！800G的业绩贡献比预期来得更早一些，也让AI算力的故事更快落地。类似于四月初，在过去的两周中，AI算力又经历了一些“分歧”，随着光模块龙头业绩落地，趋势基本明确： 1、Q2作为400G-800G青黄不接之时，有望成为中期业绩底，

半年度预告： 🔥预计23H1归母净利2.86-3.82亿元，同降60%-70%；扣非归母净利0.06-1.02亿元，同降88%-99% 🔥预计23Q2单季度归母净利0.76-1.71亿元，同降72%-88%；扣非归母净亏损0.69-1.65亿元，去年同期为盈利5.75亿元 🔥变化原因：2023

【申万TMT】大华股份：快报超市场最乐观预期 公司发布半年报快报，营业收入约146.34亿元，同比增加3.88%；归母净利润约19.76亿元，同比增加30%；扣非净利润17.5亿元，同比增长40%。 归母净利润超过我们预期（17.5亿元），超过市场最乐观预期（19亿）。 收入基本符合预期。 我

【东北证券数字经济团队】#山大地纬业绩预告点评：“区块链+数据要素”，赋能公司业绩稳健成长 #业绩高速增长~在手订单充足。公司2023年H1预计营业收入2.0-2.1亿元，同比增长108.80%-119.24%；归母净利润1950-2050万元，同比增长251.64%-259.41%；扣非净利润1

上半年归母净利润5.5-6.7亿，中值6.1亿（+12.3%）,Q2净利润3.6亿（+31%）；扣非归母净利润上半年5.2-6.4亿，中值5.8亿（+31%），Q2中值3.5亿（+41%）。 23年以来，ChatGPT驱动AI算力需求激增，进而拉动了光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块

【天风商社】同庆楼：中报业绩积极，全年韧性突出，拓店扩张疫后提速 ■事件概述：公司发布2023年半年度业绩预增公告，预计23H1实现归母净利润1.25-1.70亿元，同比增长493%-703%；归母扣非净利润0.90-1.21亿元，同比增长625%-881%。 单季度看，23Q2公司预计实现归母

【德邦电子】存储专家会议精要 1、存储价格整体拐点预计在23Q3，其中DRAM快于NAND，服务器、车载、利基型存储快于手机和PC存储。预计车载和利基型存储在23Q3上旬就可以看到价格拐点。在24Q1之前（价格恢复到下跌前的70%前），预计原厂都不会有大的增产动作，使得下半年价格都处于恢复态势。

浪潮信息23H1业绩预报：业绩不及预期，调整预期，再出发 1）影响业绩原因之一，预计上半年，英伟达供货策略导致A800芯片到货有限。同时，预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，国内大量其他供应商甚至

海光CPU+芯片+次新股 1、网传公司GPU（DPU）进展超预期，2023年同比出货有望实现100%增长。深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%处于国内领先地位。）销售可期。海光GPU产品DCU深算一号指标已达到国际上同类型高端产品的水

拟20亿元实施扩能+钕铁硼/永磁材料+机器人+次新股 1、2023年7月4日晚公告，计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。完成后，公司永磁材料综合设计产能将达2.95万吨。 2、据机构研报，假设1个人

HBM+华为+国产替代+光模块 1、2023年7月10日消息，韩国证券分析师预计Q3起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%。公司HBM相关材料已通过部分客户认证。 2、公司作为先进封装龙头，积极配合华为公司等新概念厂商在先进封装用材料领域开展研发工作，部分

卫星导航+机器人+MCU芯片 1、子公司轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。公司研发基于SPARCV8 体系结构的SoC2008为面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SOC 芯片，并大量应用于

北斗导航+5G+智慧城市 1、公司是具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，拥有首款四通道GNSS射频芯片+支持星基增强芯片+高可靠引擎。主要产品包括GIS数据采集产品和高精度测量产品、系统产品和车载导航产品三大类，公司GIS数据采集产品国内市场占有率一直居于行业第一。 2、公司北斗高精度定位技术

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上半年归母净利润5.5-6.7亿，中值6.1亿（+12.3%）,Q2净利润3.6亿（+31%）；扣非归母净利润上半年5.2-6.4亿，中值5.8亿（+31%），Q2中值3.5亿（+41%）。 23年以来，ChatGPT驱动AI算力需求激增，进而拉动了光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块

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海光CPU+芯片+次新股 1、网传公司GPU（DPU）进展超预期，2023年同比出货有望实现100%增长。深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%处于国内领先地位。）销售可期。海光GPU产品DCU深算一号指标已达到国际上同类型高端产品的水

拟20亿元实施扩能+钕铁硼/永磁材料+机器人+次新股 1、2023年7月4日晚公告，计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。完成后，公司永磁材料综合设计产能将达2.95万吨。 2、据机构研报，假设1个人

HBM+华为+国产替代+光模块 1、2023年7月10日消息，韩国证券分析师预计Q3起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%。公司HBM相关材料已通过部分客户认证。 2、公司作为先进封装龙头，积极配合华为公司等新概念厂商在先进封装用材料领域开展研发工作，部分

卫星导航+机器人+MCU芯片 1、子公司轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。公司研发基于SPARCV8 体系结构的SoC2008为面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SOC 芯片，并大量应用于

北斗导航+5G+智慧城市 1、公司是具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，拥有首款四通道GNSS射频芯片+支持星基增强芯片+高可靠引擎。主要产品包括GIS数据采集产品和高精度测量产品、系统产品和车载导航产品三大类，公司GIS数据采集产品国内市场占有率一直居于行业第一。 2、公司北斗高精度定位技术