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韭总不吃面
千亿之行,始于足下
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韭总不吃面
2023-04-09 21:20:21
剑桥科技会有几倍空间?
AI板块的行情到当下这个阶段,信息差已经很小,挖掘补涨也已经不具备性价比。后续大概率的走势是资金继续抱团前排的龙头。以1月30日作为本轮AI行情的起点计算涨幅,截止目前翻倍的个股可见下表: 这里仅以4月7日收盘价统计,如果以期间最高价统计,那么翻倍的个股会更多。从上表可以得出,这里市场强度可以大致排序为:光模块>芯片>大模型平台>应用(游戏、传媒、电商等)。值得注意的是芯片,佰维存储作为本周后来居上的标的,涨幅直逼总龙头寒武纪。同时芯片行业存在基本面拐点,也是机构重点配置的分支,从本周表现看,后
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剑桥科技
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寒武纪
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上海电影
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三六零
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云从科技
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韭总不吃面
2023-03-19 20:18:22
这次的AI/数字经济是不是15年的“互联网”?
GPT-4突如其来的发布,另所有人都兴奋不已,一夜之间,恍如隔世,我们已经踏入一个新的时代。从市场角度,新的宏观变量出现,那么以AI为核心的数字经济板块又要高看一等。本文尽可能从客观角度来分析推演后续的行情。 经济学中,柯布-道格拉斯生产函数常被用来描述经济增长与生产要素之间的关系,为方便理解,其简化版长这样: Y=ALK 其中Y代表总产出,K代表投入的资本,L代表劳动力,A代表全要素生产率。前三个都易于理解,关键是全要素生产率。历史经验告诉我们,当经济发展到一定阶段时,资本和劳动力的流动已经很
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汤姆猫
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万兴科技
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蓝色光标
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海天瑞声
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深桑达A
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韭总不吃面
2023-02-26 22:22:15
一体化压铸投资逻辑简要分析(附标的)
从大的产业趋势看,最近碳酸锂价格不断下降,与之相应地,特斯拉预计也会继续下调售价,一方面成本下降,另一方面为了抢占市场打价格战。任何行业都会经历洗牌阶段,新能源车在经历造车新势力如雨后春笋般出现后,即将迎来一轮洗牌。最终能穿越周期活下来的企业,无非具备两点优势,一是技术、二是成本。同时,技术和成本两者也是相辅相成,押对技术路线,能做出更顺应市场的产品,一旦形成规模效应后,也就意味着建立了成本优势。其中各种技术路线的优劣和博弈,这里就不展开详说,本文仅围绕“一体化压铸”这个新技术展开。 一体化压铸
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立中集团
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瑞鹄模具
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广东鸿图
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星源卓镁
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宝武镁业
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韭总不吃面
2023-02-19 23:12:14
主线行情最新情况更新以及注册制新规解读
消息方面,网易上线手游《逆水寒》,号称实装了“GPT”,包括最近很多群里都在分享的Stable Diffusion生成的逼真小姐姐图。这些事件标志着AIGC将很快迎来ToC端的商业化,从文字、音频、图片各维度的AI技术逐步成熟,游戏中将会嵌入各类AI生成内容(AIGC)。这和我上周复盘看好的方向完全吻合,即看好内容和算力公司,而相对不看好算法公司。加之周末官媒发表社论——不要忽视游戏行业的科技价值,奠定了下周资金回流主线的进攻方向。 按照优先原则,先从第一批拉伸的标的中选择与最新消息面契合的,可
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汤姆猫
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汉王科技
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天娱数科
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浪潮信息
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韭总不吃面
2023-02-12 18:00:02
ChatGPT概念板块投资逻辑跟进
ChatGPT热度不减,本周市场也在不断挖掘新的分支。 从趋势上,我判断这轮ChatGPT概念至少会炒作到2月底。 从消息上,可以预期后续百度、腾讯、华为等国内大厂也会不断放出自研AI的新消息,刺激板块进一步上涨。 从逻辑上,上一篇专栏有科普过AI技术的基本逻辑。反观商业层面,算法虽是技术核心,但未来发展趋势极有可能是开源的。而短期内真正带来商业价值的则是优质的数字要素(即数据或内容)和潜在带动的算力硬件投资,以上才是构建AI生态的前提。本周市场也确实朝该方向进行了挖掘,外围市场知乎的大涨正是因
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初灵信息
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鸿博股份
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铜牛信息
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拓尔思
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视觉中国
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韭总不吃面
2023-02-05 21:41:40
人工智能(AI)投资逻辑梳理——附标的
先用一句话概括人工智能: 即,人工智能=大数据+算法 类比人脑,数据=知识&经验;算法=思考&思维 其中的难点在于:数据的维度、数量以及准确性,以及找到能够接近人脑思维模式的算法。 早期的人工智能,只局限于某些特定功能,比如翻译、语音转文字、人脸识别。尽管从信息处理的维度由文字进步到语音再到图像,但使用的场景依然较为单一,且不同场景下的算法无法兼容。 随着ChatGPT的出圈,意味着能满足长尾场景下的人工智能也许已接近技术奇点。一旦技术成熟,也即意味着大规模商用化,目前OpenAI已发布了Cha
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海天瑞声
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汉王科技
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赛为智能
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云从科技
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格灵深瞳
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韭总不吃面
2023-01-27 22:05:22
最全半导体产业产业链梳理
一、 芯片设计: 1. 逻辑芯片: ① CPU:海光信息、龙芯中科、寒武纪 ② GPU:景嘉微 ③ DPU:左江科技 ④ FPGA:安路科技 ⑤ SoC:晶晨股份、全志科技、中科蓝讯、瑞芯微、炬芯科技、英集芯、晶华微 2. 存储芯片:兆易创新、佰维存储、江波龙、普冉股份、德明利、北京君正、东芯股份、聚辰股份、恒烁股份 3. 模拟芯片:圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、帝奥微、必易微、力芯微、艾为电子、杰华特、希荻微、芯朋微、赛微微电、上海贝岭、声光电科、灿瑞科技、富满微、晶丰明源、敏芯股份 4. MCU
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兆易创新
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韦尔股份
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韭总不吃面
2023-01-09 21:09:36
今年再赚不到钱,你就一点借口也没有了
上周在赛道股的带领下大盘放量收出一根长阳,于是周末众机构闻风而动,各种电话会、小作文。改变信仰并不需要三根阳线,一根就够了。这也是我为什么一直说,在A股做“价投”,必须参与交易,有时要懂得“看长做短”。 指数级别的底部反转过程中,支撑股价上涨的最核心特征是——位置足够低。尤其现在有充分的复苏预期,可以视为一个宏观变量。在当下,仿佛所有行业都值得被重新审视,因为有宏观变量在,或多或少都会影响每个行业的预期。狗都不玩的赛道股,因为有高频数据的支持,很容易实时把握行业边际的变化,叠加上述因素的配合下,
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爱旭股份
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同兴环保
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首创证券
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易华录
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韭总不吃面
2023-01-08 18:22:33
光伏产业投资逻辑简要梳理
写这篇,我试图用最精简的文字,把光伏产业当下的逻辑讲清楚。所用到的基本面分析的逻辑框架与经验同样适用于其他产业。 研究光伏行业,先回答三个问题: 光伏产业是在做个什么东西? ——发电用的太阳能电池板。 产品卖给谁? ——主要是发电企业。 目前行业内市值最大的公司是哪家? ——隆基绿能(601012) 这三个问题是认识行业的第一步,接下来才是基于行业的发展趋势、竞争格局等逻辑,做出对投资的判断。 如同许多新兴产业,光伏产业发展也经历过补贴期,补贴退坡期。经过多年的技术迭代、降本增效、优胜劣汰,目前
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爱旭股份
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芯能科技
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赛伍技术
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韭总不吃面
2023-01-05 15:20:30
放量大涨,寻找最优解——1月5日星期四
开年篇做出的年前行情判断,是基于大盘维持低迷成交量的假设。结果抱团板块以大盘放量大涨的方式被终结。元旦过后,随着“阳达峰”,各地消费的人流都有显著复苏,使得人们对经济又重启些许信心。一旦肉眼可见的结果发生,自然也是聪明资金兑现之时,聪明的钱永远先人一步。 开门红那天我在社群里说过,重点挖掘当天的首板股,里面很可能出新周期的龙头。因为成交量的释放意味着市场将开始挖掘出更多的赚钱效应。当日百股涨停,且涨停个数最多的板块,也是资金流入最多的板块,即数字经济,这是市场选择的结果。成交量放大,短期涌入的增
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美利云
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中远海科
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首创证券
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韭总不吃面
2023-01-01 18:37:41
2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角度看,目前指数处于下行趋势,且量能极度萎缩,反应的是市场情绪低迷,资金极度不活跃。在目前的环境下,除非有大的宏观变量,否则市场的赚钱效应依然会局限于抱团炒作资金承载量小的小盘股。疫情放开对医药股的炒作已
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西安饮食
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人人乐
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英飞拓
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全聚德
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韭总不吃面
2022-12-31 11:43:08
2022年投资总结,2023开启翻倍之旅
今年开篇之时,身边就有许多朋友对全年的A股行情表达了悲观的态度。事实也不例外,上证指数全年下跌15.12%,深圳成指下跌25.85%,创业板指最惨,下跌了29.37%。许多人把今年的行情对标2018年,从数据上看颇有相似之处,但本质上只是把大部分人亏钱归因于指数跌罢了。 我也没能幸免,最后两个月赛道股的调整,把全年的浮盈给擦没了,甚至陷入了亏损。到今年为止,入市刚好十年,经历过完整牛熊,所幸那时口袋里没多少钱,没亏过大钱,也碌碌无为了十年。相信和大部分散户一样,投资本金来自于“血汗钱”,亏到“肉
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西安饮食
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麦趣尔
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一体化压铸投资逻辑简要分析(附标的)
从大的产业趋势看,最近碳酸锂价格不断下降,与之相应地,特斯拉预计也会继续下调售价,一方面成本下降,另一方面为了抢占市场打价格战。任何行业都会经历洗牌阶段,新能源车在经历造车新势力如雨后春笋般出现后,即将迎来一轮洗牌。最终能穿越周期活下来的企业,无非具备两点优势,一是技术、二是成本。同时,技术和成本两者也是相辅相成,押对技术路线,能做出更顺应市场的产品,一旦形成规模效应后,也就意味着建立了成本优势。其中各种技术路线的优劣和博弈,这里就不展开详说,本文仅围绕“一体化压铸”这个新技术展开。 一体化压铸
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ChatGPT热度不减,本周市场也在不断挖掘新的分支。 从趋势上,我判断这轮ChatGPT概念至少会炒作到2月底。 从消息上,可以预期后续百度、腾讯、华为等国内大厂也会不断放出自研AI的新消息,刺激板块进一步上涨。 从逻辑上,上一篇专栏有科普过AI技术的基本逻辑。反观商业层面,算法虽是技术核心,但未来发展趋势极有可能是开源的。而短期内真正带来商业价值的则是优质的数字要素(即数据或内容)和潜在带动的算力硬件投资,以上才是构建AI生态的前提。本周市场也确实朝该方向进行了挖掘,外围市场知乎的大涨正是因
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一、 芯片设计: 1. 逻辑芯片: ① CPU:海光信息、龙芯中科、寒武纪 ② GPU:景嘉微 ③ DPU:左江科技 ④ FPGA:安路科技 ⑤ SoC:晶晨股份、全志科技、中科蓝讯、瑞芯微、炬芯科技、英集芯、晶华微 2. 存储芯片:兆易创新、佰维存储、江波龙、普冉股份、德明利、北京君正、东芯股份、聚辰股份、恒烁股份 3. 模拟芯片:圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、帝奥微、必易微、力芯微、艾为电子、杰华特、希荻微、芯朋微、赛微微电、上海贝岭、声光电科、灿瑞科技、富满微、晶丰明源、敏芯股份 4. MCU
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上周在赛道股的带领下大盘放量收出一根长阳,于是周末众机构闻风而动,各种电话会、小作文。改变信仰并不需要三根阳线,一根就够了。这也是我为什么一直说,在A股做“价投”,必须参与交易,有时要懂得“看长做短”。 指数级别的底部反转过程中,支撑股价上涨的最核心特征是——位置足够低。尤其现在有充分的复苏预期,可以视为一个宏观变量。在当下,仿佛所有行业都值得被重新审视,因为有宏观变量在,或多或少都会影响每个行业的预期。狗都不玩的赛道股,因为有高频数据的支持,很容易实时把握行业边际的变化,叠加上述因素的配合下,
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光伏产业投资逻辑简要梳理
写这篇,我试图用最精简的文字,把光伏产业当下的逻辑讲清楚。所用到的基本面分析的逻辑框架与经验同样适用于其他产业。 研究光伏行业,先回答三个问题: 光伏产业是在做个什么东西? ——发电用的太阳能电池板。 产品卖给谁? ——主要是发电企业。 目前行业内市值最大的公司是哪家? ——隆基绿能(601012) 这三个问题是认识行业的第一步,接下来才是基于行业的发展趋势、竞争格局等逻辑,做出对投资的判断。 如同许多新兴产业,光伏产业发展也经历过补贴期,补贴退坡期。经过多年的技术迭代、降本增效、优胜劣汰,目前
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开年篇做出的年前行情判断,是基于大盘维持低迷成交量的假设。结果抱团板块以大盘放量大涨的方式被终结。元旦过后,随着“阳达峰”,各地消费的人流都有显著复苏,使得人们对经济又重启些许信心。一旦肉眼可见的结果发生,自然也是聪明资金兑现之时,聪明的钱永远先人一步。 开门红那天我在社群里说过,重点挖掘当天的首板股,里面很可能出新周期的龙头。因为成交量的释放意味着市场将开始挖掘出更多的赚钱效应。当日百股涨停,且涨停个数最多的板块,也是资金流入最多的板块,即数字经济,这是市场选择的结果。成交量放大,短期涌入的增
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2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角度看,目前指数处于下行趋势,且量能极度萎缩,反应的是市场情绪低迷,资金极度不活跃。在目前的环境下,除非有大的宏观变量,否则市场的赚钱效应依然会局限于抱团炒作资金承载量小的小盘股。疫情放开对医药股的炒作已
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今年开篇之时,身边就有许多朋友对全年的A股行情表达了悲观的态度。事实也不例外,上证指数全年下跌15.12%,深圳成指下跌25.85%,创业板指最惨,下跌了29.37%。许多人把今年的行情对标2018年,从数据上看颇有相似之处,但本质上只是把大部分人亏钱归因于指数跌罢了。 我也没能幸免,最后两个月赛道股的调整,把全年的浮盈给擦没了,甚至陷入了亏损。到今年为止,入市刚好十年,经历过完整牛熊,所幸那时口袋里没多少钱,没亏过大钱,也碌碌无为了十年。相信和大部分散户一样,投资本金来自于“血汗钱”,亏到“肉
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ChatGPT热度不减,本周市场也在不断挖掘新的分支。 从趋势上,我判断这轮ChatGPT概念至少会炒作到2月底。 从消息上,可以预期后续百度、腾讯、华为等国内大厂也会不断放出自研AI的新消息,刺激板块进一步上涨。 从逻辑上,上一篇专栏有科普过AI技术的基本逻辑。反观商业层面,算法虽是技术核心,但未来发展趋势极有可能是开源的。而短期内真正带来商业价值的则是优质的数字要素(即数据或内容)和潜在带动的算力硬件投资,以上才是构建AI生态的前提。本周市场也确实朝该方向进行了挖掘,外围市场知乎的大涨正是因
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人工智能(AI)投资逻辑梳理——附标的
先用一句话概括人工智能: 即,人工智能=大数据+算法 类比人脑,数据=知识&经验;算法=思考&思维 其中的难点在于:数据的维度、数量以及准确性,以及找到能够接近人脑思维模式的算法。 早期的人工智能,只局限于某些特定功能,比如翻译、语音转文字、人脸识别。尽管从信息处理的维度由文字进步到语音再到图像,但使用的场景依然较为单一,且不同场景下的算法无法兼容。 随着ChatGPT的出圈,意味着能满足长尾场景下的人工智能也许已接近技术奇点。一旦技术成熟,也即意味着大规模商用化,目前OpenAI已发布了Cha
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海天瑞声
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汉王科技
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赛为智能
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云从科技
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韭总不吃面
2023-01-27 22:05:22
最全半导体产业产业链梳理
一、 芯片设计: 1. 逻辑芯片: ① CPU:海光信息、龙芯中科、寒武纪 ② GPU:景嘉微 ③ DPU:左江科技 ④ FPGA:安路科技 ⑤ SoC:晶晨股份、全志科技、中科蓝讯、瑞芯微、炬芯科技、英集芯、晶华微 2. 存储芯片:兆易创新、佰维存储、江波龙、普冉股份、德明利、北京君正、东芯股份、聚辰股份、恒烁股份 3. 模拟芯片:圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、帝奥微、必易微、力芯微、艾为电子、杰华特、希荻微、芯朋微、赛微微电、上海贝岭、声光电科、灿瑞科技、富满微、晶丰明源、敏芯股份 4. MCU
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兆易创新
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韭总不吃面
2023-01-09 21:09:36
今年再赚不到钱,你就一点借口也没有了
上周在赛道股的带领下大盘放量收出一根长阳,于是周末众机构闻风而动,各种电话会、小作文。改变信仰并不需要三根阳线,一根就够了。这也是我为什么一直说,在A股做“价投”,必须参与交易,有时要懂得“看长做短”。 指数级别的底部反转过程中,支撑股价上涨的最核心特征是——位置足够低。尤其现在有充分的复苏预期,可以视为一个宏观变量。在当下,仿佛所有行业都值得被重新审视,因为有宏观变量在,或多或少都会影响每个行业的预期。狗都不玩的赛道股,因为有高频数据的支持,很容易实时把握行业边际的变化,叠加上述因素的配合下,
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爱旭股份
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同兴环保
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首创证券
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易华录
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韭总不吃面
2023-01-08 18:22:33
光伏产业投资逻辑简要梳理
写这篇,我试图用最精简的文字,把光伏产业当下的逻辑讲清楚。所用到的基本面分析的逻辑框架与经验同样适用于其他产业。 研究光伏行业,先回答三个问题: 光伏产业是在做个什么东西? ——发电用的太阳能电池板。 产品卖给谁? ——主要是发电企业。 目前行业内市值最大的公司是哪家? ——隆基绿能(601012) 这三个问题是认识行业的第一步,接下来才是基于行业的发展趋势、竞争格局等逻辑,做出对投资的判断。 如同许多新兴产业,光伏产业发展也经历过补贴期,补贴退坡期。经过多年的技术迭代、降本增效、优胜劣汰,目前
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爱旭股份
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芯能科技
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赛伍技术
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韭总不吃面
2023-01-05 15:20:30
放量大涨,寻找最优解——1月5日星期四
开年篇做出的年前行情判断,是基于大盘维持低迷成交量的假设。结果抱团板块以大盘放量大涨的方式被终结。元旦过后,随着“阳达峰”,各地消费的人流都有显著复苏,使得人们对经济又重启些许信心。一旦肉眼可见的结果发生,自然也是聪明资金兑现之时,聪明的钱永远先人一步。 开门红那天我在社群里说过,重点挖掘当天的首板股,里面很可能出新周期的龙头。因为成交量的释放意味着市场将开始挖掘出更多的赚钱效应。当日百股涨停,且涨停个数最多的板块,也是资金流入最多的板块,即数字经济,这是市场选择的结果。成交量放大,短期涌入的增
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美利云
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中远海科
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首创证券
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韭总不吃面
2023-01-01 18:37:41
2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角度看,目前指数处于下行趋势,且量能极度萎缩,反应的是市场情绪低迷,资金极度不活跃。在目前的环境下,除非有大的宏观变量,否则市场的赚钱效应依然会局限于抱团炒作资金承载量小的小盘股。疫情放开对医药股的炒作已
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西安饮食
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人人乐
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英飞拓
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全聚德
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韭总不吃面
2022-12-31 11:43:08
2022年投资总结,2023开启翻倍之旅
今年开篇之时,身边就有许多朋友对全年的A股行情表达了悲观的态度。事实也不例外,上证指数全年下跌15.12%,深圳成指下跌25.85%,创业板指最惨,下跌了29.37%。许多人把今年的行情对标2018年,从数据上看颇有相似之处,但本质上只是把大部分人亏钱归因于指数跌罢了。 我也没能幸免,最后两个月赛道股的调整,把全年的浮盈给擦没了,甚至陷入了亏损。到今年为止,入市刚好十年,经历过完整牛熊,所幸那时口袋里没多少钱,没亏过大钱,也碌碌无为了十年。相信和大部分散户一样,投资本金来自于“血汗钱”,亏到“肉
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西安饮食
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麦趣尔
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全聚德
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韭总不吃面
2023-04-09 21:20:21
剑桥科技会有几倍空间?
AI板块的行情到当下这个阶段,信息差已经很小,挖掘补涨也已经不具备性价比。后续大概率的走势是资金继续抱团前排的龙头。以1月30日作为本轮AI行情的起点计算涨幅,截止目前翻倍的个股可见下表: 这里仅以4月7日收盘价统计,如果以期间最高价统计,那么翻倍的个股会更多。从上表可以得出,这里市场强度可以大致排序为:光模块>芯片>大模型平台>应用(游戏、传媒、电商等)。值得注意的是芯片,佰维存储作为本周后来居上的标的,涨幅直逼总龙头寒武纪。同时芯片行业存在基本面拐点,也是机构重点配置的分支,从本周表现看,后
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剑桥科技
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寒武纪
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上海电影
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三六零
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云从科技
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韭总不吃面
2023-03-19 20:18:22
这次的AI/数字经济是不是15年的“互联网”?
GPT-4突如其来的发布,另所有人都兴奋不已,一夜之间,恍如隔世,我们已经踏入一个新的时代。从市场角度,新的宏观变量出现,那么以AI为核心的数字经济板块又要高看一等。本文尽可能从客观角度来分析推演后续的行情。 经济学中,柯布-道格拉斯生产函数常被用来描述经济增长与生产要素之间的关系,为方便理解,其简化版长这样: Y=ALK 其中Y代表总产出,K代表投入的资本,L代表劳动力,A代表全要素生产率。前三个都易于理解,关键是全要素生产率。历史经验告诉我们,当经济发展到一定阶段时,资本和劳动力的流动已经很
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汤姆猫
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万兴科技
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蓝色光标
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海天瑞声
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深桑达A
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韭总不吃面
2023-02-26 22:22:15
一体化压铸投资逻辑简要分析(附标的)
从大的产业趋势看,最近碳酸锂价格不断下降,与之相应地,特斯拉预计也会继续下调售价,一方面成本下降,另一方面为了抢占市场打价格战。任何行业都会经历洗牌阶段,新能源车在经历造车新势力如雨后春笋般出现后,即将迎来一轮洗牌。最终能穿越周期活下来的企业,无非具备两点优势,一是技术、二是成本。同时,技术和成本两者也是相辅相成,押对技术路线,能做出更顺应市场的产品,一旦形成规模效应后,也就意味着建立了成本优势。其中各种技术路线的优劣和博弈,这里就不展开详说,本文仅围绕“一体化压铸”这个新技术展开。 一体化压铸
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立中集团
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瑞鹄模具
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广东鸿图
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星源卓镁
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宝武镁业
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韭总不吃面
2023-02-19 23:12:14
主线行情最新情况更新以及注册制新规解读
消息方面,网易上线手游《逆水寒》,号称实装了“GPT”,包括最近很多群里都在分享的Stable Diffusion生成的逼真小姐姐图。这些事件标志着AIGC将很快迎来ToC端的商业化,从文字、音频、图片各维度的AI技术逐步成熟,游戏中将会嵌入各类AI生成内容(AIGC)。这和我上周复盘看好的方向完全吻合,即看好内容和算力公司,而相对不看好算法公司。加之周末官媒发表社论——不要忽视游戏行业的科技价值,奠定了下周资金回流主线的进攻方向。 按照优先原则,先从第一批拉伸的标的中选择与最新消息面契合的,可
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汤姆猫
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汉王科技
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天娱数科
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浪潮信息
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韭总不吃面
2023-02-12 18:00:02
ChatGPT概念板块投资逻辑跟进
ChatGPT热度不减,本周市场也在不断挖掘新的分支。 从趋势上,我判断这轮ChatGPT概念至少会炒作到2月底。 从消息上,可以预期后续百度、腾讯、华为等国内大厂也会不断放出自研AI的新消息,刺激板块进一步上涨。 从逻辑上,上一篇专栏有科普过AI技术的基本逻辑。反观商业层面,算法虽是技术核心,但未来发展趋势极有可能是开源的。而短期内真正带来商业价值的则是优质的数字要素(即数据或内容)和潜在带动的算力硬件投资,以上才是构建AI生态的前提。本周市场也确实朝该方向进行了挖掘,外围市场知乎的大涨正是因
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初灵信息
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鸿博股份
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铜牛信息
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拓尔思
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视觉中国
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韭总不吃面
2023-02-05 21:41:40
人工智能(AI)投资逻辑梳理——附标的
先用一句话概括人工智能: 即,人工智能=大数据+算法 类比人脑,数据=知识&经验;算法=思考&思维 其中的难点在于:数据的维度、数量以及准确性,以及找到能够接近人脑思维模式的算法。 早期的人工智能,只局限于某些特定功能,比如翻译、语音转文字、人脸识别。尽管从信息处理的维度由文字进步到语音再到图像,但使用的场景依然较为单一,且不同场景下的算法无法兼容。 随着ChatGPT的出圈,意味着能满足长尾场景下的人工智能也许已接近技术奇点。一旦技术成熟,也即意味着大规模商用化,目前OpenAI已发布了Cha
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最全半导体产业产业链梳理
一、 芯片设计: 1. 逻辑芯片: ① CPU:海光信息、龙芯中科、寒武纪 ② GPU:景嘉微 ③ DPU:左江科技 ④ FPGA:安路科技 ⑤ SoC:晶晨股份、全志科技、中科蓝讯、瑞芯微、炬芯科技、英集芯、晶华微 2. 存储芯片:兆易创新、佰维存储、江波龙、普冉股份、德明利、北京君正、东芯股份、聚辰股份、恒烁股份 3. 模拟芯片:圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、帝奥微、必易微、力芯微、艾为电子、杰华特、希荻微、芯朋微、赛微微电、上海贝岭、声光电科、灿瑞科技、富满微、晶丰明源、敏芯股份 4. MCU
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今年再赚不到钱,你就一点借口也没有了
上周在赛道股的带领下大盘放量收出一根长阳,于是周末众机构闻风而动,各种电话会、小作文。改变信仰并不需要三根阳线,一根就够了。这也是我为什么一直说,在A股做“价投”,必须参与交易,有时要懂得“看长做短”。 指数级别的底部反转过程中,支撑股价上涨的最核心特征是——位置足够低。尤其现在有充分的复苏预期,可以视为一个宏观变量。在当下,仿佛所有行业都值得被重新审视,因为有宏观变量在,或多或少都会影响每个行业的预期。狗都不玩的赛道股,因为有高频数据的支持,很容易实时把握行业边际的变化,叠加上述因素的配合下,
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2023-01-08 18:22:33
光伏产业投资逻辑简要梳理
写这篇,我试图用最精简的文字,把光伏产业当下的逻辑讲清楚。所用到的基本面分析的逻辑框架与经验同样适用于其他产业。 研究光伏行业,先回答三个问题: 光伏产业是在做个什么东西? ——发电用的太阳能电池板。 产品卖给谁? ——主要是发电企业。 目前行业内市值最大的公司是哪家? ——隆基绿能(601012) 这三个问题是认识行业的第一步,接下来才是基于行业的发展趋势、竞争格局等逻辑,做出对投资的判断。 如同许多新兴产业,光伏产业发展也经历过补贴期,补贴退坡期。经过多年的技术迭代、降本增效、优胜劣汰,目前
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放量大涨,寻找最优解——1月5日星期四
开年篇做出的年前行情判断,是基于大盘维持低迷成交量的假设。结果抱团板块以大盘放量大涨的方式被终结。元旦过后,随着“阳达峰”,各地消费的人流都有显著复苏,使得人们对经济又重启些许信心。一旦肉眼可见的结果发生,自然也是聪明资金兑现之时,聪明的钱永远先人一步。 开门红那天我在社群里说过,重点挖掘当天的首板股,里面很可能出新周期的龙头。因为成交量的释放意味着市场将开始挖掘出更多的赚钱效应。当日百股涨停,且涨停个数最多的板块,也是资金流入最多的板块,即数字经济,这是市场选择的结果。成交量放大,短期涌入的增
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2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角度看,目前指数处于下行趋势,且量能极度萎缩,反应的是市场情绪低迷,资金极度不活跃。在目前的环境下,除非有大的宏观变量,否则市场的赚钱效应依然会局限于抱团炒作资金承载量小的小盘股。疫情放开对医药股的炒作已
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2022年投资总结,2023开启翻倍之旅
今年开篇之时,身边就有许多朋友对全年的A股行情表达了悲观的态度。事实也不例外,上证指数全年下跌15.12%,深圳成指下跌25.85%,创业板指最惨,下跌了29.37%。许多人把今年的行情对标2018年,从数据上看颇有相似之处,但本质上只是把大部分人亏钱归因于指数跌罢了。 我也没能幸免,最后两个月赛道股的调整,把全年的浮盈给擦没了,甚至陷入了亏损。到今年为止,入市刚好十年,经历过完整牛熊,所幸那时口袋里没多少钱,没亏过大钱,也碌碌无为了十年。相信和大部分散户一样,投资本金来自于“血汗钱”,亏到“肉
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