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低位挖掘，逻辑驱动。点赞是最高的认可,不建议关注,随风来去

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2026-05-14 09:39:49

算力金融化的里程碑：算力期货，开启Token出海金融化定价新时代

【算力金融化的里程碑】算力期货，开启Token出海金融化定价新时代算力期货市场的推出，标志着Token出海从“商品化交易”正式迈入“金融化定价”的新时代；算力期货的出现充分体现了当下海外市场算力的高度紧缺与对Token出海的迫切需求。算力标准化是算力期货的首要意义，Token出海企业可通过期货合约锁定长期收入，通过Token分成模式提升盈利能力，通过涨价周期扩大利润空间，算力期货市场将推动Token出海合规交易和空前繁荣。二六三：A股唯一同时持有跨境通信全牌照+全球网络+海缆的Token出海

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二六三
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网宿科技
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2026-05-14 09:02:47

腾讯AI支持上调，腾讯数据中心官方看好【泰嘉股份】旗下AI服务器PSU

盘前最大热点：腾讯AI支出超预期，未来AI开支继续上调腾讯、阿里业绩出来了：亮点是腾讯AI支出超预期，且两家未来AI支出都很可能上调，腾讯还提到了国产芯片，阿里云token未来或持续涨价。泰嘉股份：旗下雅达电子生产的AI服务器PSU被腾讯数据中心看好。公司数据中心电源业务包括AI服务器电源PSU模块。公司通过旗下雅达电子深度布局AI服务器PSU，通过华为官方认证，进入昇腾供应链，独家代工CloudMatrix 384 超节点高功率电源模块PSU，同时供货微软LES，是国内最早实现PSU供货海

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泰嘉股份

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2026-05-13 13:11:12

AI算力价值量最大的心脏：AI服务器PSU

AI算力价值量最大的心脏：PSU GPU是AI大模型的大脑，AI服务器电源就是AI算力的心脏，作为一次电源的PSU，在AI服务器电源中价值量最大，单瓦价格约1.5-2元，是电源产业链的核心环节，是AI算力基础设施中确定性最强的产业，预计2027年AI服务器电源规模超800亿元，ASIC链占比提升至50%+，步入千亿规模产业集群。泰嘉股份：公司数据中心电源业务包括AI服务器电源PSU模块。公司通过旗下雅达电子深度布局AI服务器PSU，通过华为官方认证，进入昇腾供应链，独家代工CloudMatri

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中恒电气
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2026-05-13 10:02:07

泰嘉股份：实锤布局AI算力最强心脏PSU，价值量最高

AI算力价值量最大的心脏：PSU GPU是AI大模型的大脑，AI服务器电源就是AI算力的心脏，作为一次电源的PSU，在AI服务器电源中价值量最大，单瓦价格约1.5-2元，是电源产业链的核心环节，是AI算力基础设施中确定性最强的产业，预计2027年AI服务器电源规模超800亿元，ASIC链占比提升至50%+，步入千亿规模产业集群。泰嘉股份002843：公司数据中心电源业务包括AI服务器电源PSU模块。公司通过旗下雅达电子深度布局AI服务器 PSU，通过华为官方认证，进入昇腾供应链，独家代工Clo

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2026-05-12 13:30:55

南风股份：A股唯一光模块3D打印液冷板，配套中际旭创与英伟达下一代GPU微通道液冷系统

光模块下一代液冷XPO腾空出世，3D打印液冷需求井喷 Arista 牵头联盟，试图为下一代AI数据中心定义一种全新的高密度液冷可插拔光学形态：XPO。新一代XPO标配3D打印液冷板，为液冷板需求匹配巨大增量。此外，英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板，预计2026年下半年大批量生产，已送样cooler master（NV GB300液冷板主供），预计60%-70%份额。南风股份：A股目前唯一在光模块领域采用3D打印液冷方式，绑定中际旭创等光模块头部企业。公司已深度参与英伟达下一代架构液冷

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2026-05-12 13:20:25

四维图新：特斯拉FSD在华推广增加公司订单机会和量产，利好公司业绩

马斯克随特朗普访华，或将在华推出新版FSD 马斯克受邀访华，特斯拉官方账号同步发布消息称：根据车主手册的更新版本，特斯拉可能在中国推出FSD(监督)v14：特斯拉辅助驾驶(TAD). 四维图新002405：与特斯拉长期合作FSD，为 FSD 提供底层地图数据与合规服务。自特斯拉入华以来，四维图新一直与特斯拉保持稳定友好合作，为特斯拉全自动驾驶场景导航提供基础道路、POI 和路网等靠的地图数据，支撑特斯拉FSD数据本地化存储与合规出境申报，解决特斯拉在华自动驾驶数据合规难题。四维图新与特斯拉 F

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四维图新

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2026-05-12 13:04:57

超预期！马斯克随特朗普访华，或将在华推出新版FSD

马斯克随特朗普访华，或将在华推出新版FSD 马斯克受邀访华，特斯拉官方账号同步发布消息称：根据车主手册的更新版本，特斯拉可能在中国推出FSD(监督)v14：特斯拉辅助驾驶(TAD). 四维图新：与特斯拉长期合作FSD，为FSD提供底层地图数据与合规服务。自特斯拉入华以来，四维图新一直与特斯拉保持稳定友好合作，为特斯拉全自动驾驶场景导航提供基础道路、POI和路网等靠的地图数据，支撑特斯拉FSD数据本地化存储与合规出境申报，解决特斯拉在华自动驾驶数据合规难题。万集科技：公司路侧感知设备及V2X系统

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2026-05-11 13:58:00

V型槽：AI光通信全光互联的"隐形咽喉"，价值被严重低估

光纤入柜V型槽：AI光通信全光互联的"隐形咽喉"。 NV和康宁合作，明确光纤入柜方案。光纤入柜需要解决的问题之一就是光纤的均匀排布，这就需要用到V型槽。V型槽是光信号从光引擎传输到光纤的"桥梁"，直接决定了多通道光连接的耦合效率、插入损耗和长期可靠性，实现光纤与硅光芯片之间高精度对准和固定最核心的物理结构。传统光模块中也会用到V型槽，但只用4个、8个，现在英伟达Scale-out方案的两款交换机，单FAU通道数为36/40，增量需求翻了数倍。华脉科技：公司拥有专利《光纤交叉型光纤阵列及其装配方

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2026-05-11 13:53:12

重视【华脉科技】：预期差最大的光纤标的

【GJDX】重视华脉科技，预期差最大的光纤标的 1、公司锁定交叉型 V 型槽光纤阵列光线入柜新增量-V型槽，拥有包含 “V型槽” 在内的成熟光纤阵列技术体系并已实现商业化应用，公司凭借此核心技术已成三大运营商的核心供应商。同时前瞻性布局锁定高端光互联核心工艺产能，在行业高端光纤阵列供给紧缺、同行扩产受限背景下，自研专利技术的卡位优势战略意义拉满。 2、依托专利《光纤交叉型光纤阵列及其装配方法》，公司掌握了垂直双层 V 型槽（V 型槽 A 深度大于 V 型槽 B）的核心工艺，将现有技术中的一

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华脉科技

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2026-05-11 13:31:28

【超快激光技术】AI半导体新工艺技术，刚性需求爆发

AI半导体新工艺技术：超快激光技术，刚性需求爆发 AI算力、半导体等万亿级产业对精密制造工艺的刚性需求爆发，国产超快激光技术从"可用"到"好用"的关键突破。2025年国内超快激光器市场规模达80至100亿元，年增速超30%，行业技术迭代、产能扩张与市场拓展爆发强劲动力。大恒科技：全资子公司大恒光电自研自产飞秒光纤激光器1μm/1.5μm，是市场稀缺的超快激光产品，可用于精密测量、光通信加工。公司通过在超快激光产品应用、太赫兹时域光谱测量等高成长性赛道建立技术壁垒，打造AI光通信加工新标杆

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2026-05-11 10:58:06

V型槽，光通信互联的隐形咽喉。华脉科技V型槽应用发明披露

光纤入柜V型槽：AI光通信全光互联的"隐形咽喉"。 NV和康宁合作，明确光纤入柜方案。光纤入柜需要解决的问题之一就是光纤的均匀排布，这就需要用到V型槽。 V型槽是光信号从光引擎传输到光纤的"桥梁"，直接决定了多通道光连接的耦合效率、插入损耗和长期可靠性，实现光纤与硅光芯片之间高精度对准和固定最核心的物理结构。传统光模块中也会用到V型槽，但只用4个、8个，现在英伟达Scale-out方案的两款交换机，单FAU通道数为36/40，增量需求翻了数倍。华脉科技：公司拥有专利《光纤交叉型光纤阵列及其装配

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2026-05-11 10:12:32

光通信新技术突破：超快激光！大恒科技：已实现超快激光器落地应用

光通信新技术突破：超快激光 AI算力、半导体等万亿级产业对精密制造工艺的刚性需求爆发，国产超快激光技术从"可用"到"好用"的关键突破。2025年国内超快激光器市场规模达80至100亿元，年增速超30%，行业技术迭代、产能扩张与市场拓展爆发强劲动力。大恒科技：全资子公司大恒光电自研自产飞秒光纤激光器1μm/1.5μm，是市场稀缺的超快激光产品，可用于精密测量、光通信加工。公司通过在超快激光产品应用、太赫兹时域光谱测量等高成长性赛道建立技术壁垒，打造AI光通信加工新标杆。 [问] 董秘好，请

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大恒科技

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2026-05-08 14:03:09

1.6T光模块新方向：陶瓷基板，有望成为1.6T光模块最紧缺物料

陶瓷基板接力磷化铟，有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后，光芯片功率密度大幅提升，传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配，能显著提升散热效率，成为1.6T光模块扩产的刚需，也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心。陶瓷基板具有良好的力学性能和热学性能，是 AI算力、光模块、IGBT、第三代半导体（SiC/GaN）的核心散热 / 封装材料，封装基板作为AI服务器核心组件，需求端同步迎来增长，国内厂商有望实现海外大厂的逐

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苏奥传感
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2026-05-08 13:21:54

苏奥传感：AMB覆铜陶瓷基板已投产，1.6T光模块散热需求爆发

陶瓷基板接力磷化铟，有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后，光芯片功率密度大幅提升，传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配，能显著提升散热效率，成为1.6T光模块扩产的刚需，也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心。陶瓷基板具有良好的力学性能和热学性能，是 AI算力、光模块、IGBT、第三代半导体（SiC/GaN）的核心散热 / 封装材料，封装基板作为AI服务器核心组件，需求端同步迎来增长，国内厂商有望实现海外大厂的逐

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苏奥传感

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2026-05-08 13:10:00

【光模块新材料】RCC：1.6T光模块高性能产品的PCB最佳方案

RCC，1.6T光模块高性能产品的PCB最佳方案 RCC，涂树脂铜箔，无需电子布，直接拆除骨架，因其介质绝对均匀，无玻纤效应，可以做到数微米的厚度，被视为CCL升级版，成为1.6T光模块等高要求产品的PCB最佳方案。其中，电子树脂是 RCC 涂树脂铜箔的核心基材，直接决定RCC能否做出超细线路、适配AI服务器与1.6T光模块高速PCB；在 RCC 原材料成本中树脂占比达 30%–40%，是整个RCC及高速 PCB 产业链卡脖子的上游核心材料。康达新材：子公司大连齐化投资建设8 万吨/年电子级

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康达新材
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