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低位挖掘，逻辑驱动。点赞是最高的认可,不建议关注,随风来去

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2026-06-05 14:10:07

英伟达全球首款完全开放的全模态物理AI模型发布，物理AI商业化0-1！

英伟达：全球首款完全开放的全模态物理AI模型英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。智能自控：公司以智能阀门与成套自控装置为物理 AI 落地载体，完成物理AI“虚拟仿真-现实执行”链路闭环，公司的智能阀门和执行器是化工类物理AI必不可少的终端执行硬件。公司以自控阀、成套控制系统为物理落地载体，协同英伟达物理AI技

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2026-06-05 13:35:18

英伟达与韩国合作机器人！艾迪精密：供货韩国丝杠部件+工业机器人，100%国产化

英伟达与韩国合作工业机器人【最新消息】英伟达CEO：芯片制造将变得更加自动化。英伟达可以将机器人技术应用于韩国工业。机器人将成为韩国的下一个主要支柱产业艾迪精密603638：自主研发工业机器人供货韩国。公司依托工业机器人智能产业园基地，创新发展，实现年产工业机器人20000台、RV减速器600000台目标。公司首批研发机器人已发往韩国，首次机器人走出国门。公司丝杠导轨产品已在韩国知名机床厂实现导轨产品100%进口替代，是韩国机器人减速器的高价值核心部件。公司已有30余款丝杠导轨产品完成

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2026-06-05 10:54:07

英伟达首款物理AI模型发布！智能自控：以智能阀门协同英伟达物理AI技术链路

英伟达：全球首款完全开放的全模态物理AI模型英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。智能自控002877：公司以智能阀门与成套自控装置为物理 AI 落地载体，完成物理AI“虚拟仿真-现实执行”链路闭环，公司的智能阀门和执行器是化工类物理AI必不可少的终端执行硬件。公司以自控阀、成套控制系统为物理落地载体，协同英伟

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2026-06-04 14:13:31

两岸经济合作的新方向：算电协同，概念股逆市大涨

算电协同，两岸经济合作的新方向英伟达CEO黄仁勋在台北明确表示“台湾需要更多电力”，直言“AI员工需要的是电力”，引发岛内对供电能力与能源政策的广泛担忧。当前，算力在喊缺电，绿电却被闲置，中间缺的是一根让二者精准匹配的管道：算电协同，让算力任务跟随绿电曲线和电价信号跨时空调度，实现高密度、低PUE的算力快速部署。广东建工：算电协同低位预期差。子公司广东粤水电能源投资集团有限公司与邵阳地方政府签订战略合作协议，投资8亿启动算力中心项目建设，总算力高达2048P，包括数据中心建设和人工智能等前

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2026-06-04 13:40:33

新方向：算电协同。广东建工：算电协同低位预期差

英伟达CEO黄仁勋在台北明确表示“台湾需要更多电力”，直言“AI员工需要的是电力”，引发岛内对供电能力与能源政策的广泛担忧。当前，算力在喊缺电，绿电却被闲置，中间缺的是一根让二者精准匹配的管道：算电协同，让算力任务跟随绿电曲线和电价信号跨时空调度，实现高密度、低PUE的算力快速部署。广东建工（002060）：算电协同低位预期差。子公司广东粤水电能源投资集团有限公司与邵阳地方政府签订战略合作协议，投资8亿启动算力中心项目建设，总算力高达2048P，包括数据中心建设和人工智能等前沿技术的支持与应

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2026-06-04 13:25:44

英伟达新一代交换机最大亮点：光纤阵列！华脉科技：实锤光纤阵列最小盘

英伟达新一代Spectrum-X交换机最大亮点：光纤阵列英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X全球首款CPO以太网交换机现全面量产。新一代Spectrum-X交换机的核心标签在于CPO光电一体封装技术，是一种彻底的架构重构。在AI数据中心内部互联的Scale-Out领域，高密度光纤阵列与无源光器件的传统铜缆背板和PCB走线被光纤取代。交换机内部需要大量的光纤柔性板、光纤阵列连接单元来路由数百个200G/800G光信号。华脉科技603042：公司锁定交叉型 V 型槽光纤阵列，拥有包含

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英伟达新一代交换机：光纤阵列+光纤柔性板，核心增量方向

英伟达新一代Spectrum-X交换机最大亮点：光纤阵列，光纤柔性板是主要增量英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X全球首款CPO以太网交换机现全面量产。新一代Spectrum-X交换机的核心标签在于CPO光电一体封装技术，是一种彻底的架构重构。在AI数据中心内部互联的Scale-Out领域，高密度光纤阵列与无源光器件的传统铜缆背板和PCB走线被光纤取代。交换机内部需要大量的光纤柔性板、光纤阵列连接单元来路由数百个200G/800G光信号。华脉科技603042：公司锁定交叉型 V 型

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2026-06-04 10:17:36

NV 新一代交换机增量：光纤柔性板。中航光电：官方实锤大量光纤柔性板制造

NVIDIA新一代Spectrum-X交换机增量：光纤柔性板英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X全球首款CPO以太网交换机现全面量产。新一代Spectrum-X交换机的核心标签在于CPO光电一体封装技术，是一种彻底的架构重构。在AI数据中心内部互联的Scale-Out领域，高密度光纤阵列与无源光器件的传统铜缆背板和PCB走线被光纤取代，交换机内部需要大量的光纤柔性板、光纤阵列连接单元来路由数百个200G/800G光信号。光纤柔性板是最大增量之一。中航光电002179：公司研发的光柔

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2026-06-03 14:08:32

一彬科技：国内泵浦激光器头部厂商，推出新一代泵浦固态激光器

光放大器的“心脏”：泵浦激光器 2026年的光通信与激光产业背景下具有高度的现实依据。泵浦激光器（Pump Laser）作为光纤放大器和固体激光器的核心“心脏”，其供需矛盾确实已超越部分通用光芯片，成为产业链中更为严峻的瓶颈。一彬科技001278：参股公司度亘核芯是国内泵浦激光器头部厂商，已推出新一代高可靠性锁波泵浦固体激光器。在泵浦激光器领域，度亘核芯推出全系列泵浦产品，形成878.6nm、885nm、888nm锁波泵浦的全系列光纤耦合模块，是泵浦激光器的核心部件。公司主打产品980nm单模

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2026-06-03 13:55:31

Marvell市值增速的核心：DSP芯片

Marvell万亿市值的增速最快环节：AI连接芯片，核心是DSP芯片 2025年AI连接市场规模140亿美元，2030年将达730亿美元，年复合增速39%，占AI基础设施总市场的39%，是AI产业链增长最快的环节。Marvell作为该领域市占率超30%的龙头，直接受益这一浪潮，这也是黄仁勋给出“万亿美元市值”预判的核心依据。成千上万个机柜通过以太网交换机互联，形成万卡甚至十万卡集群，DSP（数字信号处理器）芯片是光模块的核心，也是Marvell的拳头产品。天舟文化：公司通过子公司投资进芯电子

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2026-06-03 13:21:30

大唐电信：国产光通信第一梯队+自研高速DSP芯片，对标Marvell

Marvell万亿市值的增速最快环节：AI连接芯片，核心是DSP芯片 2025年AI连接市场规模140亿美元，2030年将达730亿美元，年复合增速39%，占AI基础设施总市场的39%，是AI产业链增长最快的环节。Marvell作为该领域市占率超30%的龙头，直接受益这一浪潮，这也是黄仁勋给出“万亿美元市值”预判的核心依据。成千上万个机柜通过以太网交换机互联，形成万卡甚至十万卡集群，DSP（数字信号处理器）芯片是光模块的核心，也是Marvell的拳头产品。大唐电信600198：国产光通信第一

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2026-06-03 13:11:10

光放大器的“心脏”：泵浦激光器

光通信之光放大器的“心脏”：泵浦激光器 2026年的光通信与激光产业背景下具有高度的现实依据。泵浦激光器（Pump Laser）作为光纤放大器和固体激光器的核心“心脏”，其供需矛盾确实已超越部分通用光芯片，成为产业链中更为严峻的瓶颈。泵浦激光器缺口远超磷化锢。EML芯片供需缺口超30%，而泵浦激光器缺口明确大于30%，头部企业订单排至2028年。980nm/1480nm泵浦激光器就是EDFA的“动力心脏”，1.6T光模块、超大规模智算集群落地直接拉动需求翻倍式增长。一彬科技：参股公司度亘核芯

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2026-06-03 10:47:09

天舟文化：跨境布局DSP芯片研发量产，AI连接的核心产品

Marvell万亿市值的增速最快环节：AI连接芯片，核心是DSP芯片 2025年AI连接市场规模140亿美元，2030年将达730亿美元，年复合增速39%，占AI基础设施总市场的39%，是AI产业链增长最快的环节。Marvell作为该领域市占率超30%的龙头，直接受益这一浪潮，这也是黄仁勋给出“万亿美元市值”预判的核心依据。成千上万个机柜通过以太网交换机互联，形成万卡甚至十万卡集群，DSP（数字信号处理器）芯片是光模块的核心，也是Marvell的拳头产品。天舟文化300148：公司通过子公司

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2026-06-02 13:07:40

腾讯为微信14亿用户推出AI代理，腾讯算力爆发

腾讯为微信14亿中国用户推出AI代理，腾讯算力需求激增。腾讯正接近推出一款嵌入式人工智能代理，用于微信这款应用，该应用被中国14亿用户广泛用于从即时通讯、社交媒体到打车、支付等各种场景，计划最快于本月启动上线前的合规流程。据一位看过早期演示的人士透露，用户可通过在微信主界面向右滑动来访问该AI代理的聊天窗口。微信拥有超14亿的月活跃用户，AI代理将进一步激发腾讯算力增量需求。群兴玩具：腾讯算力服务。公司与腾讯签订了《算力服务协议》，向腾讯公司提供集群算力服务，公司运营的智算算力规模不低于48

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2026-06-02 10:52:59

腾讯推出微信AI代理，进一步激发算力需求。奥飞数据：实锤腾讯算力集群+IDC服务商

腾讯为微信14亿中国用户推出AI代理，腾讯算力需求激增。腾讯正接近推出一款嵌入式人工智能代理，用于微信这款应用，该应用被中国14亿用户广泛用于从即时通讯、社交媒体到打车、支付等各种场景，计划最快于本月启动上线前的合规流程。据一位看过早期演示的人士透露，用户可通过在微信主界面向右滑动来访问该AI代理的聊天窗口。微信拥有超14亿的月活跃用户，AI代理将进一步激发腾讯算力增量需求。奥飞数据：公司是腾讯云核心 IDC 与算力服务商，长期提供华南区域机柜托管、带宽及定制化机房服务。2025 年中标腾讯

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