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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-14 08:36:12
[中信证券新材料]万马股份:高分子绝缘材料龙头,海工装备项目有望加速
公司战略: 一体两翼为指引,南北联动为引擎。公司目前以电线电缆为主体,重点发展新材料和新能源版块,主要产品包括电缆用电力电缆、通信线缆、高分子材料、充电桩等。2022年H1公司电线电缆、新材料、新能源板块营收分别为45.78、23.67、1.61亿元,占比分别为 64.02%、33.10%、 2.25%。在海工装备布局方面,公司近期敲定子公司万马海工装备的投资建设用地,青岛万马高端装备产业项目有望加速。 高分子业务:电缆材料技术领先,国产化进程有望加速。目前国内高端市场被北欧化工、陶氏化学垄断,
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万马股份
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为国接盘的散户
2023-02-13 16:32:22
蓝晓科技点评:多肽固相合成蓬勃发展[国君基化]
多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容,目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思.美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧,供不应求,22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日,礼来其在研的减肥,药物GIP和GLP-1双受体激动剂 Tirzepatide (替 尔泊肽)用于肥胖或超重成人患者的中国II期临床试验,取得积极结果,达到主要终点和所有关键次要终点,相关数据正在进一步整理中。这是在3期临
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为国接盘的散户
2023-02-13 14:25:13
【华泰证券】光纤水听器-海洋之耳,前景广阔
水听器是被动声呐系统的核心部件,光纤传感技术助力实现性能突破 声呐是水底探测领域的重要装备,而水听器则是帮助被动声呐捕捉海洋之音的“耳朵”。其属于高精尖产品,约占声呐系统成本的15%-20%。完整的水听器系统由湿端传感器探头和干端调解设备组成,二者缺一不可。水听器最早在军用领域被广泛使用,二战结束后相关技术逐渐成熟,下游应用也开始向民用领域拓展。历经多年发展,使用光纤传感技术的水听器凭借噪声低、动态范围大、抗干扰能力强、传输与组阵能力强、系统可靠性高、施工难度小等优点逐步取代传统压电陶瓷水听器,
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中国海防
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为国接盘的散户
2023-02-13 13:58:41
金道科技:募投项目投产在即,叉车变速箱龙一,工程机械低位次新小黑马!
金道科技:募投项目投产在即,叉车变速箱龙一,工程机械低位次新小黑马! 国内叉车变速箱行业龙一,充分受益于经济复苏和叉车行业回暖: 公司专注于叉车变速箱业务,深度绑定杭叉,近期与杭叉签订《配套协议》。同时,公司在业内多个客户中份额占比较高。 根据公司招股书披露,公司与杭叉合作超过10年,份额60%-70%;与柳工从14年开始合作,份额70%;与江淮银联合作超过10年,份额60%;与斗山17年开始合作,份额70%;与三菱重工11年开始合 作,份额100%;与台励福合作超过10 年,份额60%。 募投
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金道科技
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2023-02-13 11:15:54
【中信建投机械】请重视工程机械增长进入第三阶段的投姿机会
【中信建投机械】请重视工程机械增长进入第三阶段的投姿机会 重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 如何看待中国工程机械后续增长动力? 中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投姿驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企业海外营收占比有望超50%,带来业
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2023-02-13 09:09:23
[华安计算机]chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知
[华安计算机] 20230212 周报| chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 chatgpt带来算力需求,ai 服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的Al训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的 《2022- 2023中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力规
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2023-02-13 09:07:27
[中信建投策略陈果-周机构沟通小结:躁动中的不安]
领导好, 上周市场盘整,主题和小盘股活跃,通信传媒行业涨幅居前,我们与机构沟通,投资者一方面表示近期市场热点频出,一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。 机构代表性观点如下: 1.目前指数平淡,科技主题领域热火朝天,但主题持续太久比较困难,到一季报还是看业绩,也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人,春季行情结束时点可能比市场想得早。 2.科技是今年的主线,虽然波动大,其他方向都是有显著天花板约束,现在只是春季躁动阶段,真正持续.上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3.多数tmt股票一季报都
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2023-02-13 08:53:50
[财通电新]宁德时代:和福特在美建厂进一步敲定细节
事件:据多方媒体报道,宁德时代将与福特汽车在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂,投资金额约为35亿美元。有知情人士透露该工厂位于密歇根州底特律市以西约100英里,预计将创造约2500个就业岗位,协议预计于下周一宣布。 22年7月,宁德时代宣布将与福特开展全球战略合作,涵盖北美、欧洲及中国的动力电池供应,协议规定将从23年起为北美 的福特Mustang Mach-E 车型供应磷酸铁锂电池包,并从24年初起为北美的福特纯 电皮卡F-150 Lightning 提供磷酸铁锂电池包。但22年
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2023-02-12 19:25:14
【中信建投策略】行情演绎仍有支撑,部分方向过热
●核心观点 国内复常验证中,国内高频数据显示当前经济已经摆脱了之前三年疫情的“枷锁”,关键会议临近,政策预期对市场仍有支撑,海外加息预期短期有所纠偏,外资大幅流入也面临一定成本与均值回归压力,内资有一定接力的迹象,风险偏好仍在,交易性内资占主导主题或继续活跃。部分领域交易出现过热,结构轮动,运动战继续。 ●外资流入趋缓,交易型内资活跃 指数短期休整,主题表现精彩纷呈。外资流入趋势继续放缓,蓝筹权重为代表的核心资产股价短期支撑弱化;交易性内资影响市场风格,主题演绎的持续性、逻辑扩散和挖掘程度都相对
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2023-02-12 19:06:49
【民生计算机】周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响?
【民生计算机】周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响? 我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口,必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出: “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及3
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2023-02-10 09:16:33
[国盛军工]万泽股份,今天调研下来很超预期
[国盛军工]万泽股份,今天调研下来很超预期 1)某型号无人机用发动机,精铸叶片主供应商,未来量很大 2)重磅,预计很快进入三代机叶片供应。此外还有上下缘板等结构件。 3)燃气轮机:海外叶片订单大幅增长,此外进入某大型燃机精铸叶片供应,有新列装+维修的叶片。 4)四代机:单晶叶片核心供应商之一。 5)贵阳:中小推发动机火焰稳定器主供应商。 6)株洲:进入某型号军民两用直升机发动机单晶叶片。 投资建议:预计高温合金业务23、24年 收入大幅增长,我们预计23、24 年公司归母净利润分别为2.36、3
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2023-02-10 09:14:46
[招商通信] AIGC 最强硬件-20230209
ChatGPT爆红加速AI发展进程,CPO为高算力提供解决方案 人工智能厚积薄发,ChatGPT现象级应用火热出圈。AI算力的大幅增长将带来相关能耗与成本的大幅提升,北美大厂囿于目前的技术瓶颈与通胀背景,对数据中心云计算领域的投资略有降速,但整体AI布局 持续加大。ChatGPT 加速AI发展进程,其背后需要庞大算力支撑,同时增加信号传输速率需求,CPO已成为业界公认的未来高速率光交换的最优解决方案之一。 CPO (光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗, 有望替代大体
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2023-02-10 09:12:56
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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贵州茅台
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2023-02-10 09:06:57
[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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金刚光伏
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2023-02-10 08:54:14
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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兆威机电
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杰普特
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三利谱
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长盈精密
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[中信证券新材料]万马股份:高分子绝缘材料龙头,海工装备项目有望加速
公司战略: 一体两翼为指引,南北联动为引擎。公司目前以电线电缆为主体,重点发展新材料和新能源版块,主要产品包括电缆用电力电缆、通信线缆、高分子材料、充电桩等。2022年H1公司电线电缆、新材料、新能源板块营收分别为45.78、23.67、1.61亿元,占比分别为 64.02%、33.10%、 2.25%。在海工装备布局方面,公司近期敲定子公司万马海工装备的投资建设用地,青岛万马高端装备产业项目有望加速。 高分子业务:电缆材料技术领先,国产化进程有望加速。目前国内高端市场被北欧化工、陶氏化学垄断,
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蓝晓科技点评:多肽固相合成蓬勃发展[国君基化]
多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容,目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思.美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧,供不应求,22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日,礼来其在研的减肥,药物GIP和GLP-1双受体激动剂 Tirzepatide (替 尔泊肽)用于肥胖或超重成人患者的中国II期临床试验,取得积极结果,达到主要终点和所有关键次要终点,相关数据正在进一步整理中。这是在3期临
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【华泰证券】光纤水听器-海洋之耳,前景广阔
水听器是被动声呐系统的核心部件,光纤传感技术助力实现性能突破 声呐是水底探测领域的重要装备,而水听器则是帮助被动声呐捕捉海洋之音的“耳朵”。其属于高精尖产品,约占声呐系统成本的15%-20%。完整的水听器系统由湿端传感器探头和干端调解设备组成,二者缺一不可。水听器最早在军用领域被广泛使用,二战结束后相关技术逐渐成熟,下游应用也开始向民用领域拓展。历经多年发展,使用光纤传感技术的水听器凭借噪声低、动态范围大、抗干扰能力强、传输与组阵能力强、系统可靠性高、施工难度小等优点逐步取代传统压电陶瓷水听器,
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金道科技:募投项目投产在即,叉车变速箱龙一,工程机械低位次新小黑马!
金道科技:募投项目投产在即,叉车变速箱龙一,工程机械低位次新小黑马! 国内叉车变速箱行业龙一,充分受益于经济复苏和叉车行业回暖: 公司专注于叉车变速箱业务,深度绑定杭叉,近期与杭叉签订《配套协议》。同时,公司在业内多个客户中份额占比较高。 根据公司招股书披露,公司与杭叉合作超过10年,份额60%-70%;与柳工从14年开始合作,份额70%;与江淮银联合作超过10年,份额60%;与斗山17年开始合作,份额70%;与三菱重工11年开始合 作,份额100%;与台励福合作超过10 年,份额60%。 募投
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【中信建投机械】请重视工程机械增长进入第三阶段的投姿机会
【中信建投机械】请重视工程机械增长进入第三阶段的投姿机会 重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 如何看待中国工程机械后续增长动力? 中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投姿驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企业海外营收占比有望超50%,带来业
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[华安计算机]chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知
[华安计算机] 20230212 周报| chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 chatgpt带来算力需求,ai 服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的Al训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的 《2022- 2023中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力规
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领导好, 上周市场盘整,主题和小盘股活跃,通信传媒行业涨幅居前,我们与机构沟通,投资者一方面表示近期市场热点频出,一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。 机构代表性观点如下: 1.目前指数平淡,科技主题领域热火朝天,但主题持续太久比较困难,到一季报还是看业绩,也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人,春季行情结束时点可能比市场想得早。 2.科技是今年的主线,虽然波动大,其他方向都是有显著天花板约束,现在只是春季躁动阶段,真正持续.上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3.多数tmt股票一季报都
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[财通电新]宁德时代:和福特在美建厂进一步敲定细节
事件:据多方媒体报道,宁德时代将与福特汽车在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂,投资金额约为35亿美元。有知情人士透露该工厂位于密歇根州底特律市以西约100英里,预计将创造约2500个就业岗位,协议预计于下周一宣布。 22年7月,宁德时代宣布将与福特开展全球战略合作,涵盖北美、欧洲及中国的动力电池供应,协议规定将从23年起为北美 的福特Mustang Mach-E 车型供应磷酸铁锂电池包,并从24年初起为北美的福特纯 电皮卡F-150 Lightning 提供磷酸铁锂电池包。但22年
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●核心观点 国内复常验证中,国内高频数据显示当前经济已经摆脱了之前三年疫情的“枷锁”,关键会议临近,政策预期对市场仍有支撑,海外加息预期短期有所纠偏,外资大幅流入也面临一定成本与均值回归压力,内资有一定接力的迹象,风险偏好仍在,交易性内资占主导主题或继续活跃。部分领域交易出现过热,结构轮动,运动战继续。 ●外资流入趋缓,交易型内资活跃 指数短期休整,主题表现精彩纷呈。外资流入趋势继续放缓,蓝筹权重为代表的核心资产股价短期支撑弱化;交易性内资影响市场风格,主题演绎的持续性、逻辑扩散和挖掘程度都相对
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【民生计算机】周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响?
【民生计算机】周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响? 我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口,必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出: “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及3
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[国盛军工]万泽股份,今天调研下来很超预期
[国盛军工]万泽股份,今天调研下来很超预期 1)某型号无人机用发动机,精铸叶片主供应商,未来量很大 2)重磅,预计很快进入三代机叶片供应。此外还有上下缘板等结构件。 3)燃气轮机:海外叶片订单大幅增长,此外进入某大型燃机精铸叶片供应,有新列装+维修的叶片。 4)四代机:单晶叶片核心供应商之一。 5)贵阳:中小推发动机火焰稳定器主供应商。 6)株洲:进入某型号军民两用直升机发动机单晶叶片。 投资建议:预计高温合金业务23、24年 收入大幅增长,我们预计23、24 年公司归母净利润分别为2.36、3
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[招商通信] AIGC 最强硬件-20230209
ChatGPT爆红加速AI发展进程,CPO为高算力提供解决方案 人工智能厚积薄发,ChatGPT现象级应用火热出圈。AI算力的大幅增长将带来相关能耗与成本的大幅提升,北美大厂囿于目前的技术瓶颈与通胀背景,对数据中心云计算领域的投资略有降速,但整体AI布局 持续加大。ChatGPT 加速AI发展进程,其背后需要庞大算力支撑,同时增加信号传输速率需求,CPO已成为业界公认的未来高速率光交换的最优解决方案之一。 CPO (光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗, 有望替代大体
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[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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2023-02-14 08:36:12
[中信证券新材料]万马股份:高分子绝缘材料龙头,海工装备项目有望加速
公司战略: 一体两翼为指引,南北联动为引擎。公司目前以电线电缆为主体,重点发展新材料和新能源版块,主要产品包括电缆用电力电缆、通信线缆、高分子材料、充电桩等。2022年H1公司电线电缆、新材料、新能源板块营收分别为45.78、23.67、1.61亿元,占比分别为 64.02%、33.10%、 2.25%。在海工装备布局方面,公司近期敲定子公司万马海工装备的投资建设用地,青岛万马高端装备产业项目有望加速。 高分子业务:电缆材料技术领先,国产化进程有望加速。目前国内高端市场被北欧化工、陶氏化学垄断,
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2023-02-13 16:32:22
蓝晓科技点评:多肽固相合成蓬勃发展[国君基化]
多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容,目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思.美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧,供不应求,22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日,礼来其在研的减肥,药物GIP和GLP-1双受体激动剂 Tirzepatide (替 尔泊肽)用于肥胖或超重成人患者的中国II期临床试验,取得积极结果,达到主要终点和所有关键次要终点,相关数据正在进一步整理中。这是在3期临
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【华泰证券】光纤水听器-海洋之耳,前景广阔
水听器是被动声呐系统的核心部件,光纤传感技术助力实现性能突破 声呐是水底探测领域的重要装备,而水听器则是帮助被动声呐捕捉海洋之音的“耳朵”。其属于高精尖产品,约占声呐系统成本的15%-20%。完整的水听器系统由湿端传感器探头和干端调解设备组成,二者缺一不可。水听器最早在军用领域被广泛使用,二战结束后相关技术逐渐成熟,下游应用也开始向民用领域拓展。历经多年发展,使用光纤传感技术的水听器凭借噪声低、动态范围大、抗干扰能力强、传输与组阵能力强、系统可靠性高、施工难度小等优点逐步取代传统压电陶瓷水听器,
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中国海防
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2023-02-13 13:58:41
金道科技:募投项目投产在即,叉车变速箱龙一,工程机械低位次新小黑马!
金道科技:募投项目投产在即,叉车变速箱龙一,工程机械低位次新小黑马! 国内叉车变速箱行业龙一,充分受益于经济复苏和叉车行业回暖: 公司专注于叉车变速箱业务,深度绑定杭叉,近期与杭叉签订《配套协议》。同时,公司在业内多个客户中份额占比较高。 根据公司招股书披露,公司与杭叉合作超过10年,份额60%-70%;与柳工从14年开始合作,份额70%;与江淮银联合作超过10年,份额60%;与斗山17年开始合作,份额70%;与三菱重工11年开始合 作,份额100%;与台励福合作超过10 年,份额60%。 募投
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金道科技
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2023-02-13 11:15:54
【中信建投机械】请重视工程机械增长进入第三阶段的投姿机会
【中信建投机械】请重视工程机械增长进入第三阶段的投姿机会 重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 如何看待中国工程机械后续增长动力? 中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投姿驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企业海外营收占比有望超50%,带来业
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2023-02-13 09:09:23
[华安计算机]chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知
[华安计算机] 20230212 周报| chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 chatgpt带来算力需求,ai 服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的Al训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的 《2022- 2023中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力规
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[中信建投策略陈果-周机构沟通小结:躁动中的不安]
领导好, 上周市场盘整,主题和小盘股活跃,通信传媒行业涨幅居前,我们与机构沟通,投资者一方面表示近期市场热点频出,一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。 机构代表性观点如下: 1.目前指数平淡,科技主题领域热火朝天,但主题持续太久比较困难,到一季报还是看业绩,也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人,春季行情结束时点可能比市场想得早。 2.科技是今年的主线,虽然波动大,其他方向都是有显著天花板约束,现在只是春季躁动阶段,真正持续.上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3.多数tmt股票一季报都
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2023-02-13 08:53:50
[财通电新]宁德时代:和福特在美建厂进一步敲定细节
事件:据多方媒体报道,宁德时代将与福特汽车在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂,投资金额约为35亿美元。有知情人士透露该工厂位于密歇根州底特律市以西约100英里,预计将创造约2500个就业岗位,协议预计于下周一宣布。 22年7月,宁德时代宣布将与福特开展全球战略合作,涵盖北美、欧洲及中国的动力电池供应,协议规定将从23年起为北美 的福特Mustang Mach-E 车型供应磷酸铁锂电池包,并从24年初起为北美的福特纯 电皮卡F-150 Lightning 提供磷酸铁锂电池包。但22年
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2023-02-12 19:25:14
【中信建投策略】行情演绎仍有支撑,部分方向过热
●核心观点 国内复常验证中,国内高频数据显示当前经济已经摆脱了之前三年疫情的“枷锁”,关键会议临近,政策预期对市场仍有支撑,海外加息预期短期有所纠偏,外资大幅流入也面临一定成本与均值回归压力,内资有一定接力的迹象,风险偏好仍在,交易性内资占主导主题或继续活跃。部分领域交易出现过热,结构轮动,运动战继续。 ●外资流入趋缓,交易型内资活跃 指数短期休整,主题表现精彩纷呈。外资流入趋势继续放缓,蓝筹权重为代表的核心资产股价短期支撑弱化;交易性内资影响市场风格,主题演绎的持续性、逻辑扩散和挖掘程度都相对
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2023-02-12 19:06:49
【民生计算机】周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响?
【民生计算机】周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响? 我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口,必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出: “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及3
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2023-02-10 09:16:33
[国盛军工]万泽股份,今天调研下来很超预期
[国盛军工]万泽股份,今天调研下来很超预期 1)某型号无人机用发动机,精铸叶片主供应商,未来量很大 2)重磅,预计很快进入三代机叶片供应。此外还有上下缘板等结构件。 3)燃气轮机:海外叶片订单大幅增长,此外进入某大型燃机精铸叶片供应,有新列装+维修的叶片。 4)四代机:单晶叶片核心供应商之一。 5)贵阳:中小推发动机火焰稳定器主供应商。 6)株洲:进入某型号军民两用直升机发动机单晶叶片。 投资建议:预计高温合金业务23、24年 收入大幅增长,我们预计23、24 年公司归母净利润分别为2.36、3
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2023-02-10 09:14:46
[招商通信] AIGC 最强硬件-20230209
ChatGPT爆红加速AI发展进程,CPO为高算力提供解决方案 人工智能厚积薄发,ChatGPT现象级应用火热出圈。AI算力的大幅增长将带来相关能耗与成本的大幅提升,北美大厂囿于目前的技术瓶颈与通胀背景,对数据中心云计算领域的投资略有降速,但整体AI布局 持续加大。ChatGPT 加速AI发展进程,其背后需要庞大算力支撑,同时增加信号传输速率需求,CPO已成为业界公认的未来高速率光交换的最优解决方案之一。 CPO (光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗, 有望替代大体
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中际旭创
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2023-02-10 09:12:56
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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2023-02-10 09:06:57
[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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金刚光伏
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[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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[中信证券新材料]万马股份:高分子绝缘材料龙头,海工装备项目有望加速
公司战略: 一体两翼为指引,南北联动为引擎。公司目前以电线电缆为主体,重点发展新材料和新能源版块,主要产品包括电缆用电力电缆、通信线缆、高分子材料、充电桩等。2022年H1公司电线电缆、新材料、新能源板块营收分别为45.78、23.67、1.61亿元,占比分别为 64.02%、33.10%、 2.25%。在海工装备布局方面,公司近期敲定子公司万马海工装备的投资建设用地,青岛万马高端装备产业项目有望加速。 高分子业务:电缆材料技术领先,国产化进程有望加速。目前国内高端市场被北欧化工、陶氏化学垄断,
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蓝晓科技点评:多肽固相合成蓬勃发展[国君基化]
多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容,目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思.美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧,供不应求,22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日,礼来其在研的减肥,药物GIP和GLP-1双受体激动剂 Tirzepatide (替 尔泊肽)用于肥胖或超重成人患者的中国II期临床试验,取得积极结果,达到主要终点和所有关键次要终点,相关数据正在进一步整理中。这是在3期临
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【华泰证券】光纤水听器-海洋之耳,前景广阔
水听器是被动声呐系统的核心部件,光纤传感技术助力实现性能突破 声呐是水底探测领域的重要装备,而水听器则是帮助被动声呐捕捉海洋之音的“耳朵”。其属于高精尖产品,约占声呐系统成本的15%-20%。完整的水听器系统由湿端传感器探头和干端调解设备组成,二者缺一不可。水听器最早在军用领域被广泛使用,二战结束后相关技术逐渐成熟,下游应用也开始向民用领域拓展。历经多年发展,使用光纤传感技术的水听器凭借噪声低、动态范围大、抗干扰能力强、传输与组阵能力强、系统可靠性高、施工难度小等优点逐步取代传统压电陶瓷水听器,
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金道科技:募投项目投产在即,叉车变速箱龙一,工程机械低位次新小黑马!
金道科技:募投项目投产在即,叉车变速箱龙一,工程机械低位次新小黑马! 国内叉车变速箱行业龙一,充分受益于经济复苏和叉车行业回暖: 公司专注于叉车变速箱业务,深度绑定杭叉,近期与杭叉签订《配套协议》。同时,公司在业内多个客户中份额占比较高。 根据公司招股书披露,公司与杭叉合作超过10年,份额60%-70%;与柳工从14年开始合作,份额70%;与江淮银联合作超过10年,份额60%;与斗山17年开始合作,份额70%;与三菱重工11年开始合 作,份额100%;与台励福合作超过10 年,份额60%。 募投
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【中信建投机械】请重视工程机械增长进入第三阶段的投姿机会
【中信建投机械】请重视工程机械增长进入第三阶段的投姿机会 重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 如何看待中国工程机械后续增长动力? 中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投姿驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企业海外营收占比有望超50%,带来业
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[华安计算机]chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知
[华安计算机] 20230212 周报| chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 chatgpt带来算力需求,ai 服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的Al训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的 《2022- 2023中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力规
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[中信建投策略陈果-周机构沟通小结:躁动中的不安]
领导好, 上周市场盘整,主题和小盘股活跃,通信传媒行业涨幅居前,我们与机构沟通,投资者一方面表示近期市场热点频出,一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。 机构代表性观点如下: 1.目前指数平淡,科技主题领域热火朝天,但主题持续太久比较困难,到一季报还是看业绩,也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人,春季行情结束时点可能比市场想得早。 2.科技是今年的主线,虽然波动大,其他方向都是有显著天花板约束,现在只是春季躁动阶段,真正持续.上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3.多数tmt股票一季报都
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事件:据多方媒体报道,宁德时代将与福特汽车在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂,投资金额约为35亿美元。有知情人士透露该工厂位于密歇根州底特律市以西约100英里,预计将创造约2500个就业岗位,协议预计于下周一宣布。 22年7月,宁德时代宣布将与福特开展全球战略合作,涵盖北美、欧洲及中国的动力电池供应,协议规定将从23年起为北美 的福特Mustang Mach-E 车型供应磷酸铁锂电池包,并从24年初起为北美的福特纯 电皮卡F-150 Lightning 提供磷酸铁锂电池包。但22年
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●核心观点 国内复常验证中,国内高频数据显示当前经济已经摆脱了之前三年疫情的“枷锁”,关键会议临近,政策预期对市场仍有支撑,海外加息预期短期有所纠偏,外资大幅流入也面临一定成本与均值回归压力,内资有一定接力的迹象,风险偏好仍在,交易性内资占主导主题或继续活跃。部分领域交易出现过热,结构轮动,运动战继续。 ●外资流入趋缓,交易型内资活跃 指数短期休整,主题表现精彩纷呈。外资流入趋势继续放缓,蓝筹权重为代表的核心资产股价短期支撑弱化;交易性内资影响市场风格,主题演绎的持续性、逻辑扩散和挖掘程度都相对
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【民生计算机】周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响?
【民生计算机】周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响? 我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口,必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出: “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及3
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[国盛军工]万泽股份,今天调研下来很超预期
[国盛军工]万泽股份,今天调研下来很超预期 1)某型号无人机用发动机,精铸叶片主供应商,未来量很大 2)重磅,预计很快进入三代机叶片供应。此外还有上下缘板等结构件。 3)燃气轮机:海外叶片订单大幅增长,此外进入某大型燃机精铸叶片供应,有新列装+维修的叶片。 4)四代机:单晶叶片核心供应商之一。 5)贵阳:中小推发动机火焰稳定器主供应商。 6)株洲:进入某型号军民两用直升机发动机单晶叶片。 投资建议:预计高温合金业务23、24年 收入大幅增长,我们预计23、24 年公司归母净利润分别为2.36、3
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[招商通信] AIGC 最强硬件-20230209
ChatGPT爆红加速AI发展进程,CPO为高算力提供解决方案 人工智能厚积薄发,ChatGPT现象级应用火热出圈。AI算力的大幅增长将带来相关能耗与成本的大幅提升,北美大厂囿于目前的技术瓶颈与通胀背景,对数据中心云计算领域的投资略有降速,但整体AI布局 持续加大。ChatGPT 加速AI发展进程,其背后需要庞大算力支撑,同时增加信号传输速率需求,CPO已成为业界公认的未来高速率光交换的最优解决方案之一。 CPO (光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗, 有望替代大体
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[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏
[长江宏观于博团队深度报告]从居民资产负债表看消费复苏 高储蓄的特点:1)居民部门存款增速高 于企业。2)存款定期化,2022 上半年存款增速较高、占比提升较多的期限主要集中于3个月-1年。3)偏高收入群体贡献较多存款,2022年贡献新增储蓄的70%。 高储蓄的成因: 1)财政货币发力是存款高增的源头。2)流量视角基于居民利润 表进行测算,2020-2022 年因消费收缩所导致的超额储蓄累计为1.1万亿。3)存量视角基于居民资产负债表进行测算,2022年超额储蓄为7.4万亿,居民资产腾挪贡献较大
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[天风电新]金刚光伏调研交流要点-0209
销售 异质结组件有1.5毛左右的溢价; REC自有电池产能预计9月左右爬坡完成,23年至少有半年时间HJT电池供不应求,后续每年至少2GW稳定需求; 效率 吴江1GW产线单面微晶+0BB,平均效率25.5%,良率22年底98.5%,未来目标99.5%;酒泉项目设备安装中,双面微晶产线,一季度上1.2GW,二季度上1.2GW,四季度会全部上完。 硅片成本 原本PERC电池硅片170μm时,异质结只需要130微米硅片可以打平;现在PERC电池硅片厚度由170μm降到150μm,因此HJT需要上更薄的
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金刚光伏
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-10 08:54:14
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代
[财通电子] XR观察: AIGC或助力PICO开启XR内容大时代 事件:据报道,字节Al Lab正开展类ChatGPT及AIGC研发,未来或为PICO在VR内容生成上开展更多探索。 点评:海量数据+算力提升驱动大型Al模型深刻地改变人们的生活娱乐方式,如火如荼的ChatGPT和AIGC浪潮正带来内容领域的无限可能性。AIGC内容已崛起为社区内容的重要组成部分,高效生成的内容质量已逼近优秀的人工创作者。从PGC到UGC到AIGC,创作门槛日益降低,创作内容正在日益丰富,崭新的内容时代正在,缓缓拉
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兆威机电
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三利谱
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