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2023-02-09 22:07:30
[西南金属] #厦门钨业深度报告
[西南金属] #厦门钨业深度报告:三大主业持续发力、钨业龙头未来可期. #钨钼+光伏钨丝:公司钨精矿自给率约为30%,为后端钨产品深加工提供稳定的资源保障。国产替代+制造业复苏,刀具市场有望回暖,钨矿资源价格上涨动力加大。随着电池薄片化+钨丝线径更细的趋势,即使硅料下跌使钨丝切割的增益降低,钨丝替代仍然是大势所趋,22年钨基金刚线渗透率16%,24年大幅提升至50%,公司24年光伏细钨丝产能将达到1100亿米,为光伏细钨丝绝对龙头,将充分受益。 #能源新材料:公 司钴酸锂市占率全球第一,三元材料
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厦门钨业
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为国接盘的散户
2023-02-09 18:47:01
[东财电子]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet
[东财电子]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet产业链机会 随着对芯片性能要求日益提高,需要在更小的空间里集成更多晶体管,同时随着工艺迭代至5nm/3nm及以下,先进制程SoC芯片研发成本及难度提升,良率风险也随之攀升。Chiplet将复杂SoC芯片拆解成具有单独功能的小芯片单元die,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合,可降低成本,减少浪费,并大大改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用 国内企业中华为海思早于2019年便推出基于Chip
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通富微电
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2023-02-09 18:43:48
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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2023-02-09 15:20:14
[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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2023-02-09 15:12:59
[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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国瓷材料
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2023-02-09 08:56:34
[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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谷歌
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2023-02-08 21:08:47
[华福有色]小金属涨价排序
[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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2023-02-08 17:22:07
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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2023-02-08 17:18:16
光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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金开新能
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2023-02-08 16:50:05
马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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一图看懂算力网产业链
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2023-02-08 09:01:17
【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
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2023-02-08 08:56:39
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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2023-02-08 08:53:37
鲍威尔讲话的理解
1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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贵州茅台
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2023-02-08 08:51:16
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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[西南金属] #厦门钨业深度报告
[西南金属] #厦门钨业深度报告:三大主业持续发力、钨业龙头未来可期. #钨钼+光伏钨丝:公司钨精矿自给率约为30%,为后端钨产品深加工提供稳定的资源保障。国产替代+制造业复苏,刀具市场有望回暖,钨矿资源价格上涨动力加大。随着电池薄片化+钨丝线径更细的趋势,即使硅料下跌使钨丝切割的增益降低,钨丝替代仍然是大势所趋,22年钨基金刚线渗透率16%,24年大幅提升至50%,公司24年光伏细钨丝产能将达到1100亿米,为光伏细钨丝绝对龙头,将充分受益。 #能源新材料:公 司钴酸锂市占率全球第一,三元材料
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[东财电子]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet
[东财电子]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet产业链机会 随着对芯片性能要求日益提高,需要在更小的空间里集成更多晶体管,同时随着工艺迭代至5nm/3nm及以下,先进制程SoC芯片研发成本及难度提升,良率风险也随之攀升。Chiplet将复杂SoC芯片拆解成具有单独功能的小芯片单元die,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合,可降低成本,减少浪费,并大大改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用 国内企业中华为海思早于2019年便推出基于Chip
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[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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[华福有色]小金属涨价排序
[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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鲍威尔讲话的理解
1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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[西南金属] #厦门钨业深度报告
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[东财电子]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet
[东财电子]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet产业链机会 随着对芯片性能要求日益提高,需要在更小的空间里集成更多晶体管,同时随着工艺迭代至5nm/3nm及以下,先进制程SoC芯片研发成本及难度提升,良率风险也随之攀升。Chiplet将复杂SoC芯片拆解成具有单独功能的小芯片单元die,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合,可降低成本,减少浪费,并大大改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用 国内企业中华为海思早于2019年便推出基于Chip
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[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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2023-02-08 21:08:47
[华福有色]小金属涨价排序
[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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2023-02-08 16:50:05
马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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一图看懂算力网产业链
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【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
【中金互联网】微软新版Bing搜索引擎发布会纪要
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[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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鲍威尔讲话的理解
1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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2023-02-08 08:51:16
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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2023-02-09 22:07:30
[西南金属] #厦门钨业深度报告
[西南金属] #厦门钨业深度报告:三大主业持续发力、钨业龙头未来可期. #钨钼+光伏钨丝:公司钨精矿自给率约为30%,为后端钨产品深加工提供稳定的资源保障。国产替代+制造业复苏,刀具市场有望回暖,钨矿资源价格上涨动力加大。随着电池薄片化+钨丝线径更细的趋势,即使硅料下跌使钨丝切割的增益降低,钨丝替代仍然是大势所趋,22年钨基金刚线渗透率16%,24年大幅提升至50%,公司24年光伏细钨丝产能将达到1100亿米,为光伏细钨丝绝对龙头,将充分受益。 #能源新材料:公 司钴酸锂市占率全球第一,三元材料
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[东财电子]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet
[东财电子]关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet产业链机会 随着对芯片性能要求日益提高,需要在更小的空间里集成更多晶体管,同时随着工艺迭代至5nm/3nm及以下,先进制程SoC芯片研发成本及难度提升,良率风险也随之攀升。Chiplet将复杂SoC芯片拆解成具有单独功能的小芯片单元die,通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合,可降低成本,减少浪费,并大大改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用 国内企业中华为海思早于2019年便推出基于Chip
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[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行
[申万化工]消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气 雅克科技:前驱体业务维持较快增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长 存、三星、intel、 台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游
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2023-02-09 15:20:14
[巨力索具]深远海风电核心标的,漂浮式从0到1打开钢丝绳空间
公司此前与三峡能源等共同研发,打破国内漂浮式风电零基础,成功研制出全球首台抗台风深海漂浮式风电三峡引领号。 国家级深远海规划有望落地,海南万宁漂浮式风电招标在即。单30及深远海规划.的刺激下,我国海风将从近海向远海发展,且深远海可开发规模将是近海的3倍以上。此外,海南万宁100万千瓦项目是我国第一个大规模漂浮式风电项目,预计2025年、2027年分别完工200、800MW,今年.上半年有望启动200MW机组招标。 此前引领号使用锚链+钢丝绳的方案,主因为钢丝绳能够有效减轻锚固系统的重量,从而保证
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[申万宏源化工]国六行业短评
出行需求逐步正常及地产链修复,带动重卡及商用车生产和消费逐步复苏,蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。 2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。 建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(
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[东北计算机]Google暴跌速评: ChatGPT浪潮压碎一切
Google股票暴跌~6%,微软股票上涨 ~2%,主要原因是在Google Event 上Bard的表现不及预期。 在搜索演示中,Google 面对这么一个问题:有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿的?Google的回答中有一句话:韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外的行星的照片。这个是不准确的,因为该项发现是2004年智利的甚大望远镜发现的。 除了准确性问题,Bard没有给出确切的发布日期,并且公司声称Bard会是一个轻量的版本,在最后的QA环节也变成私密形式。因此,华尔街认为Google
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[华福有色]小金属涨价排序
[华福有色]小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块 1、锑:过去五年国内锑矿产量持续下降,进口锑矿大幅下降67%。除华钰项目外,未来几年无新产能释放。化工阻燃、光伏玻璃澄清剂和铅锑合金分别占需求的75%、20%和5%。历史库存基本消化完毕。23年供给预计增加0.2万吨,光伏拉动需求增加1.2万吨,锑价看至12万元/吨,仍有47%空间。个股:湖南黄金:预计23年5吨金和2万吨锑;南化股份:预 计23年0.4万吨锑、0.65 吨锡和3.4万吨锌;华钰矿业:预计23年0.5吨金和
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[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208
[兴业计算机]信创两主线,央企+华为 产业链,继续核心推荐! 20230208 1、信创围绕国家安全,央企扛大旗。两 大集团,中国电子(CEC) 、 中国电科(CETC)分别代表中国在信息化建设的领军队伍,也始终是信创核心力量,二者兼具芯片+操作系统+数据库+安全全链体系能力。 2、民品突围,未来全球化中坚力量。华为是少数在信息产业具备全球竞争能力的全产业链公司,具有鲲鹏+欧拉+高斯+鸿蒙软硬件核心产品,是我国信创另-条主要突破路径,向外突破和引领先进技术变革。 3、央企对内,华为对外,全面信创
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光伏EPC与电站观点更新:
光伏EPC业务,又称光伏电站系统集成,严格意义.上指包含光伏电站系统设计、设备采购、电站施工建设的业务流程,由于部分大客户项目业主通常自行集采组件、逆变器等核心设备,因此根据EPC业务是否包含组件/逆变器采购,又可分为大.EPC和小EPC。此外,部分企业在实际业务开展中,会进一步延伸至更前期的项目开发阶段(内容包括项目指标、土地/接入等资源的获取等),实际进行的是BT 业务(开 发建设并出售) 集中式地面电站和工商业分布式项目都存在EPC业务环节,但集中式EPC市场集中度显著高于分布式。由于EP
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马斯克宏伟蓝图第三篇章预测
马斯克发文宣布,将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3),这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路,前路一片光明。 前两篇章内容是什么? 何时发布的?进行的如何? 特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,《特斯拉汽车的秘密宏图)》中,介绍了特斯拉的四步计划:(1)造一辆跑车;(2)用这笔钱开发一款人们买得起的轿车;(3)再用这笔钱开发一款更便宜的轿车;(4)在进行上述三步的同时,提供可持续能源。 目前已完成! 第二篇章2016年7月20日公开主要内容是: (
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[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
[天风电新]中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208 分布式EPC布局已久,深度绑定国电投助力市占率提升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;整县推进下,公司加速跑马圈地,并与央国企达成合作,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22 年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。 量:预计市占率21H15% (测算值)→2
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1)鲍威尔讲话,市场听到了它想听到的,反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来,但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的,美股继续偏强。 2)2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即,美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时,市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据,带看量,一二手成交等。想让市场重新出现回升,需要地产更强数据的验证。 3)商品市场还会延续节后调整的状态
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[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
[民生计算机]三六零-最纯的搜索入口+全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的 根据公司今日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,其中主要重点为: 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.02.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料,相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力,在继续深入自行研发的同时,不排除寻找
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