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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-28 20:37:43
新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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中航电测
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-28 16:27:36
[华西机械]光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
铜电镀优势在于成本低、电池接触性能高、电池损耗率低、不易氧化等。根据我们测算: 1)丝印HJT非硅成本约0.31元/W,比PERC非硅成本高出0.07元/W,电镀HJT为0.23元/W,已经基本和PERC打平。2)银耗量方面,丝印HJT电池达到0.152元/W,显著高于PERC电池0.06元/W和TOPCon电池0.08元/W的水平,而铜电镀HJT电池浆料及其他材料成本约0.05元/W。若铜电镀量产,我们认为单瓦成本仍有进一步降低的空间: 1)设备中长期来看有降本空间,降低折旧成本;2)药剂、油
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东威科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-25 19:27:14
特斯拉宣布将在内华达州新建两座工厂
[特斯拉宣布将在内华达州新建两座工厂—100GWh 的4680电池工厂和电动重卡Semi工厂] 浙商金属+汽车 [福]1月25日,特斯拉宣布将斥资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工超3000人,新增4680电池产能100GWh。 [福]特斯拉2014年在内华达州投产的第一座超级工厂拥有35 GWh的电池产能,1.1万名员工。新工厂将增加100GWh 4680电池产能(每年满足约200万辆轻型汽车电池需要)
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拓普集团
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跃岭股份
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为国接盘的散户
2023-01-16 13:13:06
【国盛医药】创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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恒瑞医药
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-15 20:11:20
[天风电新]光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张
[天风电新]光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张,关注盈利超预期的可能性-0115 光伏玻璃当前盈利仍处底部 根据我们的测算,一线光伏玻璃企业Q4单位盈利预计在3元/平方米左右,尤其是进入1月份需求淡季,3.2mm玻璃价格已下探至26.5元/平,测算下来单位盈利可能更低。而近三年头部光伏玻璃企业盈利高点可达到10元/平以上。 考虑到一线-三线成本差在4元/平上下,在当前价格下,部分三线企业可能已经陷入亏损。 供需结构判断:23年可能边际趋紧 往23年看,预计全年新点火日熔量将超.过2万吨,对
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福莱特
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为国接盘的散户
2023-01-15 20:06:41
[民生策略-周观点0115]留一分清醒,但也留一分醉
1月 反弹如我们在12月时候讨论的,当下市场乐观情绪正在凝聚,我们对于短期市场的判断并无分歧,对于节前节后市场仍然是乐观基调,但是有几个问题是需要关注的: 1、当下美国通胀回落趋势明确,美债利率下行,美元贬值,大宗商品也同时出现较大反弹。当下的美元走弱是建立在政策利率回落预期的基础上,政策利率回落是 建立在购买力稳定(通胀) 基础上,商品价格的反弹指示着美元的回落又会带来购买力的下降。当下美元非商业(投机型)净头寸已经回落到2年低位,面对边际信号可能会很敏感,警惕未来某个时刻美元的反弹。中长期看
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贵州茅台
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2023-01-14 08:59:10
[东方机械]杰瑞股份: 22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解
[东方机械]杰瑞股份: 22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解 (1)22业绩预告:公司预计22年归母净利润20.26-24.58亿元,同比增长30-55%。中位数22.42亿,此前市场担心汇兑、减值的不利影响,本次业绩中位数略超市场预期; (2) 22Q4 业绩5.31-9.63亿元,同比21-119%,中位数7.47亿,同比增长70%; (3)景气+盈利双双向好:从过往订单看,我们预计公司22Q4收入也取得较好增长,同时在公司费用控制下,管理销售费用率继续下降; (4)市场对杰瑞将逐渐改
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杰瑞股份
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2023-01-14 08:55:38
#中金海外:美国通胀环比转负、市场积极窗口仍在
1、美国12月CPI继续下行,同比6.5%, 核心同比5.7%;环比-0.1%, 为整体和核心连续第6和第3个月回落,环比是2020年以来首度转负。我们模型测算,1月有望降至6%以下,一季度末整体和核心CPI降至4%与5%;二季度末降至3%与4%左右,比市场预期乐观 2、该数据意义在于进一步确认通胀拐点和加息放缓路径。数据公布后2月加息25bp概率升至96.2%,3月加息终点到4.75~5%概率超过80% 3、对市场,一季度积极窗口仍在。通胀前半段下行没太大悬念,加息放缓并停止也是大概率。因此,
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贵州茅台
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2023-01-13 18:38:23
[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在
[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在即 #轮毂轴承大幅切入比亚迪。公司从2005年开始布局轮毂轴承业务,后收购天海同步切入大众供应链,在大众标杆客户的背书下很轻松的进入比亚迪等自主企业。目前公司轮毂轴承在比亚迪车.上单车价值量为500-600元,且占比份额在逐步提升,部分车型占比达到80%,2022年比亚迪规划收入在2亿元左右,预计23年规划营收在6-7亿元,且随着比亚迪产能快速释放存在超预期可能。 #新能源车业务占比大幅提升。公司2021年新能源业务占比仅为2%;预计2
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光洋股份
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2023-01-13 12:04:51
[天风电新]电动车板块更新-0113
1、股价低位、预期低位的板块。 2、政策预期怎么看? 1)合理推测汽车在GDP重要性不言而喻。 2)补贴端年初有[河南省]直接对在省内[新购汽车按购车价格的5%]给予消费者补贴,最高不超过10000元/台,省、市级财政各补贴一半,购车补贴政策延续至2023年3月底。我们理解本质是[中央对地方的财政转移支付,毕竟原来每年有500-600亿补贴,今年这笔钱省下来了]。 3)同时,路权政策可能的变化也同样值得等待,补贴从销售走向使用,合乎情理。 3、宁德璞泰来的四季报预告怎么看? 璞泰来:负极单位盈利
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宁德时代
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2023-01-12 20:45:22
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长 [烟花]汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、 吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/
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宸展光电
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20230112发改委新闻发布会内容
新闻发布会内容
20230112发改委新闻发布会内容.pdf
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贵州茅台
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2023-01-12 12:11:24
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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2023-01-12 10:00:08
[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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2023-01-28 20:37:43
新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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2023-01-28 16:27:36
[华西机械]光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
铜电镀优势在于成本低、电池接触性能高、电池损耗率低、不易氧化等。根据我们测算: 1)丝印HJT非硅成本约0.31元/W,比PERC非硅成本高出0.07元/W,电镀HJT为0.23元/W,已经基本和PERC打平。2)银耗量方面,丝印HJT电池达到0.152元/W,显著高于PERC电池0.06元/W和TOPCon电池0.08元/W的水平,而铜电镀HJT电池浆料及其他材料成本约0.05元/W。若铜电镀量产,我们认为单瓦成本仍有进一步降低的空间: 1)设备中长期来看有降本空间,降低折旧成本;2)药剂、油
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2023-01-25 19:27:14
特斯拉宣布将在内华达州新建两座工厂
[特斯拉宣布将在内华达州新建两座工厂—100GWh 的4680电池工厂和电动重卡Semi工厂] 浙商金属+汽车 [福]1月25日,特斯拉宣布将斥资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工超3000人,新增4680电池产能100GWh。 [福]特斯拉2014年在内华达州投产的第一座超级工厂拥有35 GWh的电池产能,1.1万名员工。新工厂将增加100GWh 4680电池产能(每年满足约200万辆轻型汽车电池需要)
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2023-01-16 13:13:06
【国盛医药】创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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[天风电新]光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张
[天风电新]光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张,关注盈利超预期的可能性-0115 光伏玻璃当前盈利仍处底部 根据我们的测算,一线光伏玻璃企业Q4单位盈利预计在3元/平方米左右,尤其是进入1月份需求淡季,3.2mm玻璃价格已下探至26.5元/平,测算下来单位盈利可能更低。而近三年头部光伏玻璃企业盈利高点可达到10元/平以上。 考虑到一线-三线成本差在4元/平上下,在当前价格下,部分三线企业可能已经陷入亏损。 供需结构判断:23年可能边际趋紧 往23年看,预计全年新点火日熔量将超.过2万吨,对
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2023-01-15 20:06:41
[民生策略-周观点0115]留一分清醒,但也留一分醉
1月 反弹如我们在12月时候讨论的,当下市场乐观情绪正在凝聚,我们对于短期市场的判断并无分歧,对于节前节后市场仍然是乐观基调,但是有几个问题是需要关注的: 1、当下美国通胀回落趋势明确,美债利率下行,美元贬值,大宗商品也同时出现较大反弹。当下的美元走弱是建立在政策利率回落预期的基础上,政策利率回落是 建立在购买力稳定(通胀) 基础上,商品价格的反弹指示着美元的回落又会带来购买力的下降。当下美元非商业(投机型)净头寸已经回落到2年低位,面对边际信号可能会很敏感,警惕未来某个时刻美元的反弹。中长期看
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[东方机械]杰瑞股份: 22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解
[东方机械]杰瑞股份: 22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解 (1)22业绩预告:公司预计22年归母净利润20.26-24.58亿元,同比增长30-55%。中位数22.42亿,此前市场担心汇兑、减值的不利影响,本次业绩中位数略超市场预期; (2) 22Q4 业绩5.31-9.63亿元,同比21-119%,中位数7.47亿,同比增长70%; (3)景气+盈利双双向好:从过往订单看,我们预计公司22Q4收入也取得较好增长,同时在公司费用控制下,管理销售费用率继续下降; (4)市场对杰瑞将逐渐改
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2023-01-14 08:55:38
#中金海外:美国通胀环比转负、市场积极窗口仍在
1、美国12月CPI继续下行,同比6.5%, 核心同比5.7%;环比-0.1%, 为整体和核心连续第6和第3个月回落,环比是2020年以来首度转负。我们模型测算,1月有望降至6%以下,一季度末整体和核心CPI降至4%与5%;二季度末降至3%与4%左右,比市场预期乐观 2、该数据意义在于进一步确认通胀拐点和加息放缓路径。数据公布后2月加息25bp概率升至96.2%,3月加息终点到4.75~5%概率超过80% 3、对市场,一季度积极窗口仍在。通胀前半段下行没太大悬念,加息放缓并停止也是大概率。因此,
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[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在
[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在即 #轮毂轴承大幅切入比亚迪。公司从2005年开始布局轮毂轴承业务,后收购天海同步切入大众供应链,在大众标杆客户的背书下很轻松的进入比亚迪等自主企业。目前公司轮毂轴承在比亚迪车.上单车价值量为500-600元,且占比份额在逐步提升,部分车型占比达到80%,2022年比亚迪规划收入在2亿元左右,预计23年规划营收在6-7亿元,且随着比亚迪产能快速释放存在超预期可能。 #新能源车业务占比大幅提升。公司2021年新能源业务占比仅为2%;预计2
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2023-01-13 12:04:51
[天风电新]电动车板块更新-0113
1、股价低位、预期低位的板块。 2、政策预期怎么看? 1)合理推测汽车在GDP重要性不言而喻。 2)补贴端年初有[河南省]直接对在省内[新购汽车按购车价格的5%]给予消费者补贴,最高不超过10000元/台,省、市级财政各补贴一半,购车补贴政策延续至2023年3月底。我们理解本质是[中央对地方的财政转移支付,毕竟原来每年有500-600亿补贴,今年这笔钱省下来了]。 3)同时,路权政策可能的变化也同样值得等待,补贴从销售走向使用,合乎情理。 3、宁德璞泰来的四季报预告怎么看? 璞泰来:负极单位盈利
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新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长 [烟花]汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、 吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/
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20230112发改委新闻发布会内容
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[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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中航电测
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2023-01-28 16:27:36
[华西机械]光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
铜电镀优势在于成本低、电池接触性能高、电池损耗率低、不易氧化等。根据我们测算: 1)丝印HJT非硅成本约0.31元/W,比PERC非硅成本高出0.07元/W,电镀HJT为0.23元/W,已经基本和PERC打平。2)银耗量方面,丝印HJT电池达到0.152元/W,显著高于PERC电池0.06元/W和TOPCon电池0.08元/W的水平,而铜电镀HJT电池浆料及其他材料成本约0.05元/W。若铜电镀量产,我们认为单瓦成本仍有进一步降低的空间: 1)设备中长期来看有降本空间,降低折旧成本;2)药剂、油
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东威科技
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2023-01-25 19:27:14
特斯拉宣布将在内华达州新建两座工厂
[特斯拉宣布将在内华达州新建两座工厂—100GWh 的4680电池工厂和电动重卡Semi工厂] 浙商金属+汽车 [福]1月25日,特斯拉宣布将斥资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工超3000人,新增4680电池产能100GWh。 [福]特斯拉2014年在内华达州投产的第一座超级工厂拥有35 GWh的电池产能,1.1万名员工。新工厂将增加100GWh 4680电池产能(每年满足约200万辆轻型汽车电池需要)
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拓普集团
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2023-01-16 13:13:06
【国盛医药】创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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2023-01-15 20:11:20
[天风电新]光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张
[天风电新]光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张,关注盈利超预期的可能性-0115 光伏玻璃当前盈利仍处底部 根据我们的测算,一线光伏玻璃企业Q4单位盈利预计在3元/平方米左右,尤其是进入1月份需求淡季,3.2mm玻璃价格已下探至26.5元/平,测算下来单位盈利可能更低。而近三年头部光伏玻璃企业盈利高点可达到10元/平以上。 考虑到一线-三线成本差在4元/平上下,在当前价格下,部分三线企业可能已经陷入亏损。 供需结构判断:23年可能边际趋紧 往23年看,预计全年新点火日熔量将超.过2万吨,对
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2023-01-15 20:06:41
[民生策略-周观点0115]留一分清醒,但也留一分醉
1月 反弹如我们在12月时候讨论的,当下市场乐观情绪正在凝聚,我们对于短期市场的判断并无分歧,对于节前节后市场仍然是乐观基调,但是有几个问题是需要关注的: 1、当下美国通胀回落趋势明确,美债利率下行,美元贬值,大宗商品也同时出现较大反弹。当下的美元走弱是建立在政策利率回落预期的基础上,政策利率回落是 建立在购买力稳定(通胀) 基础上,商品价格的反弹指示着美元的回落又会带来购买力的下降。当下美元非商业(投机型)净头寸已经回落到2年低位,面对边际信号可能会很敏感,警惕未来某个时刻美元的反弹。中长期看
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2023-01-14 08:59:10
[东方机械]杰瑞股份: 22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解
[东方机械]杰瑞股份: 22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解 (1)22业绩预告:公司预计22年归母净利润20.26-24.58亿元,同比增长30-55%。中位数22.42亿,此前市场担心汇兑、减值的不利影响,本次业绩中位数略超市场预期; (2) 22Q4 业绩5.31-9.63亿元,同比21-119%,中位数7.47亿,同比增长70%; (3)景气+盈利双双向好:从过往订单看,我们预计公司22Q4收入也取得较好增长,同时在公司费用控制下,管理销售费用率继续下降; (4)市场对杰瑞将逐渐改
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杰瑞股份
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#中金海外:美国通胀环比转负、市场积极窗口仍在
1、美国12月CPI继续下行,同比6.5%, 核心同比5.7%;环比-0.1%, 为整体和核心连续第6和第3个月回落,环比是2020年以来首度转负。我们模型测算,1月有望降至6%以下,一季度末整体和核心CPI降至4%与5%;二季度末降至3%与4%左右,比市场预期乐观 2、该数据意义在于进一步确认通胀拐点和加息放缓路径。数据公布后2月加息25bp概率升至96.2%,3月加息终点到4.75~5%概率超过80% 3、对市场,一季度积极窗口仍在。通胀前半段下行没太大悬念,加息放缓并停止也是大概率。因此,
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2023-01-13 18:38:23
[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在
[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在即 #轮毂轴承大幅切入比亚迪。公司从2005年开始布局轮毂轴承业务,后收购天海同步切入大众供应链,在大众标杆客户的背书下很轻松的进入比亚迪等自主企业。目前公司轮毂轴承在比亚迪车.上单车价值量为500-600元,且占比份额在逐步提升,部分车型占比达到80%,2022年比亚迪规划收入在2亿元左右,预计23年规划营收在6-7亿元,且随着比亚迪产能快速释放存在超预期可能。 #新能源车业务占比大幅提升。公司2021年新能源业务占比仅为2%;预计2
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光洋股份
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[天风电新]电动车板块更新-0113
1、股价低位、预期低位的板块。 2、政策预期怎么看? 1)合理推测汽车在GDP重要性不言而喻。 2)补贴端年初有[河南省]直接对在省内[新购汽车按购车价格的5%]给予消费者补贴,最高不超过10000元/台,省、市级财政各补贴一半,购车补贴政策延续至2023年3月底。我们理解本质是[中央对地方的财政转移支付,毕竟原来每年有500-600亿补贴,今年这笔钱省下来了]。 3)同时,路权政策可能的变化也同样值得等待,补贴从销售走向使用,合乎情理。 3、宁德璞泰来的四季报预告怎么看? 璞泰来:负极单位盈利
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宁德时代
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2023-01-12 20:45:22
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长 [烟花]汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、 吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/
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宸展光电
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2023-01-12 13:00:19
20230112发改委新闻发布会内容
新闻发布会内容
20230112发改委新闻发布会内容.pdf
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贵州茅台
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2023-01-12 12:11:24
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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东方电子
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2023-01-12 12:05:39
[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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2023-01-12 10:00:08
[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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新年开工 军工最新观点
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧,西方国家给乌克兰援助坦克和弹药,有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼,相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下: 1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌,预计涨幅相当可观,或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看,爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看,洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。 2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类
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2023-01-28 16:27:36
[华西机械]光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
铜电镀优势在于成本低、电池接触性能高、电池损耗率低、不易氧化等。根据我们测算: 1)丝印HJT非硅成本约0.31元/W,比PERC非硅成本高出0.07元/W,电镀HJT为0.23元/W,已经基本和PERC打平。2)银耗量方面,丝印HJT电池达到0.152元/W,显著高于PERC电池0.06元/W和TOPCon电池0.08元/W的水平,而铜电镀HJT电池浆料及其他材料成本约0.05元/W。若铜电镀量产,我们认为单瓦成本仍有进一步降低的空间: 1)设备中长期来看有降本空间,降低折旧成本;2)药剂、油
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特斯拉宣布将在内华达州新建两座工厂
[特斯拉宣布将在内华达州新建两座工厂—100GWh 的4680电池工厂和电动重卡Semi工厂] 浙商金属+汽车 [福]1月25日,特斯拉宣布将斥资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工超3000人,新增4680电池产能100GWh。 [福]特斯拉2014年在内华达州投产的第一座超级工厂拥有35 GWh的电池产能,1.1万名员工。新工厂将增加100GWh 4680电池产能(每年满足约200万辆轻型汽车电池需要)
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2023-01-16 13:13:06
【国盛医药】创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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[天风电新]光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张
[天风电新]光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张,关注盈利超预期的可能性-0115 光伏玻璃当前盈利仍处底部 根据我们的测算,一线光伏玻璃企业Q4单位盈利预计在3元/平方米左右,尤其是进入1月份需求淡季,3.2mm玻璃价格已下探至26.5元/平,测算下来单位盈利可能更低。而近三年头部光伏玻璃企业盈利高点可达到10元/平以上。 考虑到一线-三线成本差在4元/平上下,在当前价格下,部分三线企业可能已经陷入亏损。 供需结构判断:23年可能边际趋紧 往23年看,预计全年新点火日熔量将超.过2万吨,对
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[民生策略-周观点0115]留一分清醒,但也留一分醉
1月 反弹如我们在12月时候讨论的,当下市场乐观情绪正在凝聚,我们对于短期市场的判断并无分歧,对于节前节后市场仍然是乐观基调,但是有几个问题是需要关注的: 1、当下美国通胀回落趋势明确,美债利率下行,美元贬值,大宗商品也同时出现较大反弹。当下的美元走弱是建立在政策利率回落预期的基础上,政策利率回落是 建立在购买力稳定(通胀) 基础上,商品价格的反弹指示着美元的回落又会带来购买力的下降。当下美元非商业(投机型)净头寸已经回落到2年低位,面对边际信号可能会很敏感,警惕未来某个时刻美元的反弹。中长期看
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[东方机械]杰瑞股份: 22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解
[东方机械]杰瑞股份: 22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解 (1)22业绩预告:公司预计22年归母净利润20.26-24.58亿元,同比增长30-55%。中位数22.42亿,此前市场担心汇兑、减值的不利影响,本次业绩中位数略超市场预期; (2) 22Q4 业绩5.31-9.63亿元,同比21-119%,中位数7.47亿,同比增长70%; (3)景气+盈利双双向好:从过往订单看,我们预计公司22Q4收入也取得较好增长,同时在公司费用控制下,管理销售费用率继续下降; (4)市场对杰瑞将逐渐改
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#中金海外:美国通胀环比转负、市场积极窗口仍在
1、美国12月CPI继续下行,同比6.5%, 核心同比5.7%;环比-0.1%, 为整体和核心连续第6和第3个月回落,环比是2020年以来首度转负。我们模型测算,1月有望降至6%以下,一季度末整体和核心CPI降至4%与5%;二季度末降至3%与4%左右,比市场预期乐观 2、该数据意义在于进一步确认通胀拐点和加息放缓路径。数据公布后2月加息25bp概率升至96.2%,3月加息终点到4.75~5%概率超过80% 3、对市场,一季度积极窗口仍在。通胀前半段下行没太大悬念,加息放缓并停止也是大概率。因此,
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[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在
[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在即 #轮毂轴承大幅切入比亚迪。公司从2005年开始布局轮毂轴承业务,后收购天海同步切入大众供应链,在大众标杆客户的背书下很轻松的进入比亚迪等自主企业。目前公司轮毂轴承在比亚迪车.上单车价值量为500-600元,且占比份额在逐步提升,部分车型占比达到80%,2022年比亚迪规划收入在2亿元左右,预计23年规划营收在6-7亿元,且随着比亚迪产能快速释放存在超预期可能。 #新能源车业务占比大幅提升。公司2021年新能源业务占比仅为2%;预计2
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[天风电新]电动车板块更新-0113
1、股价低位、预期低位的板块。 2、政策预期怎么看? 1)合理推测汽车在GDP重要性不言而喻。 2)补贴端年初有[河南省]直接对在省内[新购汽车按购车价格的5%]给予消费者补贴,最高不超过10000元/台,省、市级财政各补贴一半,购车补贴政策延续至2023年3月底。我们理解本质是[中央对地方的财政转移支付,毕竟原来每年有500-600亿补贴,今年这笔钱省下来了]。 3)同时,路权政策可能的变化也同样值得等待,补贴从销售走向使用,合乎情理。 3、宁德璞泰来的四季报预告怎么看? 璞泰来:负极单位盈利
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新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长 [烟花]汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、 吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/
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20230112发改委新闻发布会内容
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[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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