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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-09 09:36:24
[招商有色]有色金属迎来全面布局机遇
黄金: 1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,且大概率今年Q4开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另-方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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厦门钨业
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格林美
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赤峰黄金
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-09 09:31:59
[盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们]20230109
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。 行业虽然需求有很大提升,但产业链-众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件:代表公司——东方日升,天合光能 东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转
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东方日升
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正泰电器
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爱旭股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-09 08:24:04
[国海公用杨阳] 新型电力系统蓝皮书解读
新型电力系统蓝皮书解读:保供和消纳是主线[国海公用杨阳] 现状:电力保供和新能源消纳是主要挑战电力保供。我国尖峰负荷特征日益凸显,电力供应安全形势严峻。蓝皮书指出需要坚持底线思维,全力保障能源安全。煤电在未来相当长一段时间内仍是我国电力供应安全的重要支撑。 新能源消纳形势严峻。全国新能源利用率总体保持较高水平,但局部地区/时段消纳问题依然突出。2022年1-11月内蒙、青海等西北省份1-11月弃风率在5%以上。主因之一为调节性电源建设不足:“十三五”新能源装机占比从11.3%提升至24.3%,而
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西子洁能
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龙源电力
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东方电气
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国能日新
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-09 08:18:35
第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即
第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即,钙钛矿电池发展迅猛,产业元年即将到来!继续强推! 1) 事件:第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开,或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2)新技术优势:纯钛矿电池理论极限效率31%,钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%) 3)根据测算,2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW,对应市场空间1472亿元。 建议重点关注: ①杭萧钢构 子公司合特光电深耕于
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杭萧钢构
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西子洁能
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捷佳伟创
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京山轻机
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为国接盘的散户
2023-01-08 19:28:48
[德邦电子]行业周观点230108
1、电子+光伏板块持续首推芯碁微装 电镀铜行业最近催化较多,国电投5GWHJT基地举行开工仪式,一期23年9月预计竣工,后续二期有望采用铜电镀方案,其他电池片厂商近期电镀铜验证进度都比较顺利,包括海源复材中试线对比以往电池银浆方案成本降低50%、转换效率提升0.3%。此外芯碁核心客户隆基的中试线结果预计一季度有结果,行业临近重要验证时间节点。另外芯基的IC载板产品也持续突破。当前位置建议重点配置芯碁微装。 2、半导体:把握IC设计板块机遇 1月10日,Intel将发布新系列CPU,为服务器市场带
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智立方
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永新光学
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芯碁微装
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2023-01-08 19:13:19
[国盛军工]王子新材:收购宁波新容少数股权至85.5%,军工
[国盛军工]王子新材:收购宁波新容少数股权至85.5%,军工与新能源今年迎拐点 事件: 1月7日,公司公告:收购宁波新容少数股权提高控股比例至85.5%,以做大做强新兴电容器市场投资规模;同时转让江苏新亿源的17%股权,逐步剥离亏损资产。 1、军工:布局电磁武器赛道,大空间赛道上今年迎来产品拐点 2个子公司中电华瑞和宁波新容为电磁发射系统提供薄膜电容、大功率半导体器件等产品,今年电磁炮、电磁增程炮等产品迎来拐点,产品交付量提升,未来总体规划量空间很大(单独这2型产品有望增加40亿净利润),再叠加
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王子新材
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-07 18:35:03
[东北宏观]劳动力市场依然强劲, 2023紧缩依旧一美国 1
[东北宏观]劳动力市场依然强劲, 2023紧缩依旧一美国 12月非农数据点评 [数据]美国12月 新增非农就业人数为22.3万人,高于20.2万人的预期,前值由 26.3万修正为25.6万; 12月失业率录得3.5%,低于预期的3.7%,达到近50年来最低水平;劳动参与率则有所上升,由11月的62.2%.上升至62.3%,高于市场预期的62.2%;非农时薪则有所下滑,同环比增长分别为4.6%和0.3%,双双低于预期,同比增长为2021年8月以来最低水平。 [解读] 12月新增非农虽较上月有所下降
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贵州茅台
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灯盏糕
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2023-01-07 14:06:26
[海通宏观]关注下周四:美国通胀数据
1、喜在哪里? 12月平均时薪环比回落为0.3%,同比也回落为4.6%,略微低于市场预期,也就意味着除租金通胀外,其他核心通胀部分的.压力可能有所缓解。不过也要关注居民还有超额储蓄可以支撑消费需求。 2、忧在哪里? 12月新增非农就业22.3万人,略好于预期,连续3个月新增就业约25万人,远高于鲍威尔提到的合意水平(每月10万人)。失业率仍在低位,且本月继续下降,劳动力市场仍然比较紧张,就业依然强劲。 3.核心仍是通胀。 本周公布的12月议息纪要显示,美联储认为通胀压力仍大,仍需持续收紧。美联储
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贵州茅台
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[华福电新]能源局发布新型电力系统发展蓝皮书速评
#事件: 1月6日,国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知,为加快规划建设新型能源体系,意见稿提出在储能方面:加强储能规模化布局应用体系建设。 #总体纲要: 新型电力系统“三步走”发展路径:以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,即加速转型期(当前-2030)、总体形成期 ( 2030-2045)、巩固完善期(2045-2060)。 #其中储能时间规划: . 1)当前-2030:
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林洋能源
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2023-01-06 16:55:12
光伏EPC概念股汇总
硅料传导到组件下跌,下游电站利润可观,开启抢装模式,而抢装最利好的就是EPC,负责电站的设计,增量明显。
光伏电站EPC汇总.xlsx
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芯能科技
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2023-01-06 15:59:29
[财通电新]国产特斯拉全系降价刷新历史低价记录
1月6日特斯拉中国消息,特斯拉国产车型 大幅降价,Model 3 起售价22.99万元, Model Y起售价25.99万元,降价幅度从2万-4.8万不等,刷新特斯拉历史最低价格。 Model 3: 后驱版直降3.6万,从26.59万降至22.99万;高性能版降价2万元,从34.99万降至32.99万,与其竞品比亚迪 海豹(21.28万元) 、小鹏P7 (23.99 万元)等车型的起售价差距进-步缩小。 Model Y: 后驱版直降2.9万,从28.89万 降至25.99万; Model Y长续
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特斯拉
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2023-01-06 13:11:30
[东北汽车]如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其 中: M3标准版售价23万,降幅3.6万;MY标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY标
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特斯拉
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为国接盘的散户
2023-01-06 12:59:55
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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顶点软件
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恒生电子
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金证股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
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[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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联泓新科
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ST实华
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聚赛龙
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灯盏糕
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2023-01-06 09:37:10
[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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2023-01-09 09:36:24
[招商有色]有色金属迎来全面布局机遇
黄金: 1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,且大概率今年Q4开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另-方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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[盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们]20230109
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。 行业虽然需求有很大提升,但产业链-众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件:代表公司——东方日升,天合光能 东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转
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[国海公用杨阳] 新型电力系统蓝皮书解读
新型电力系统蓝皮书解读:保供和消纳是主线[国海公用杨阳] 现状:电力保供和新能源消纳是主要挑战电力保供。我国尖峰负荷特征日益凸显,电力供应安全形势严峻。蓝皮书指出需要坚持底线思维,全力保障能源安全。煤电在未来相当长一段时间内仍是我国电力供应安全的重要支撑。 新能源消纳形势严峻。全国新能源利用率总体保持较高水平,但局部地区/时段消纳问题依然突出。2022年1-11月内蒙、青海等西北省份1-11月弃风率在5%以上。主因之一为调节性电源建设不足:“十三五”新能源装机占比从11.3%提升至24.3%,而
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2023-01-09 08:18:35
第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即
第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即,钙钛矿电池发展迅猛,产业元年即将到来!继续强推! 1) 事件:第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开,或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2)新技术优势:纯钛矿电池理论极限效率31%,钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%) 3)根据测算,2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW,对应市场空间1472亿元。 建议重点关注: ①杭萧钢构 子公司合特光电深耕于
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[德邦电子]行业周观点230108
1、电子+光伏板块持续首推芯碁微装 电镀铜行业最近催化较多,国电投5GWHJT基地举行开工仪式,一期23年9月预计竣工,后续二期有望采用铜电镀方案,其他电池片厂商近期电镀铜验证进度都比较顺利,包括海源复材中试线对比以往电池银浆方案成本降低50%、转换效率提升0.3%。此外芯碁核心客户隆基的中试线结果预计一季度有结果,行业临近重要验证时间节点。另外芯基的IC载板产品也持续突破。当前位置建议重点配置芯碁微装。 2、半导体:把握IC设计板块机遇 1月10日,Intel将发布新系列CPU,为服务器市场带
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新洁能
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2023-01-08 19:13:19
[国盛军工]王子新材:收购宁波新容少数股权至85.5%,军工
[国盛军工]王子新材:收购宁波新容少数股权至85.5%,军工与新能源今年迎拐点 事件: 1月7日,公司公告:收购宁波新容少数股权提高控股比例至85.5%,以做大做强新兴电容器市场投资规模;同时转让江苏新亿源的17%股权,逐步剥离亏损资产。 1、军工:布局电磁武器赛道,大空间赛道上今年迎来产品拐点 2个子公司中电华瑞和宁波新容为电磁发射系统提供薄膜电容、大功率半导体器件等产品,今年电磁炮、电磁增程炮等产品迎来拐点,产品交付量提升,未来总体规划量空间很大(单独这2型产品有望增加40亿净利润),再叠加
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王子新材
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[东北宏观]劳动力市场依然强劲, 2023紧缩依旧一美国 1
[东北宏观]劳动力市场依然强劲, 2023紧缩依旧一美国 12月非农数据点评 [数据]美国12月 新增非农就业人数为22.3万人,高于20.2万人的预期,前值由 26.3万修正为25.6万; 12月失业率录得3.5%,低于预期的3.7%,达到近50年来最低水平;劳动参与率则有所上升,由11月的62.2%.上升至62.3%,高于市场预期的62.2%;非农时薪则有所下滑,同环比增长分别为4.6%和0.3%,双双低于预期,同比增长为2021年8月以来最低水平。 [解读] 12月新增非农虽较上月有所下降
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贵州茅台
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[海通宏观]关注下周四:美国通胀数据
1、喜在哪里? 12月平均时薪环比回落为0.3%,同比也回落为4.6%,略微低于市场预期,也就意味着除租金通胀外,其他核心通胀部分的.压力可能有所缓解。不过也要关注居民还有超额储蓄可以支撑消费需求。 2、忧在哪里? 12月新增非农就业22.3万人,略好于预期,连续3个月新增就业约25万人,远高于鲍威尔提到的合意水平(每月10万人)。失业率仍在低位,且本月继续下降,劳动力市场仍然比较紧张,就业依然强劲。 3.核心仍是通胀。 本周公布的12月议息纪要显示,美联储认为通胀压力仍大,仍需持续收紧。美联储
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[华福电新]能源局发布新型电力系统发展蓝皮书速评
#事件: 1月6日,国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知,为加快规划建设新型能源体系,意见稿提出在储能方面:加强储能规模化布局应用体系建设。 #总体纲要: 新型电力系统“三步走”发展路径:以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,即加速转型期(当前-2030)、总体形成期 ( 2030-2045)、巩固完善期(2045-2060)。 #其中储能时间规划: . 1)当前-2030:
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光伏EPC概念股汇总
硅料传导到组件下跌,下游电站利润可观,开启抢装模式,而抢装最利好的就是EPC,负责电站的设计,增量明显。
光伏电站EPC汇总.xlsx
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[财通电新]国产特斯拉全系降价刷新历史低价记录
1月6日特斯拉中国消息,特斯拉国产车型 大幅降价,Model 3 起售价22.99万元, Model Y起售价25.99万元,降价幅度从2万-4.8万不等,刷新特斯拉历史最低价格。 Model 3: 后驱版直降3.6万,从26.59万降至22.99万;高性能版降价2万元,从34.99万降至32.99万,与其竞品比亚迪 海豹(21.28万元) 、小鹏P7 (23.99 万元)等车型的起售价差距进-步缩小。 Model Y: 后驱版直降2.9万,从28.89万 降至25.99万; Model Y长续
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2023-01-06 13:11:30
[东北汽车]如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其 中: M3标准版售价23万,降幅3.6万;MY标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY标
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【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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2023-01-06 09:37:10
[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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2023-01-09 09:36:24
[招商有色]有色金属迎来全面布局机遇
黄金: 1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,且大概率今年Q4开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另-方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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厦门钨业
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2023-01-09 09:31:59
[盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们]20230109
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。 行业虽然需求有很大提升,但产业链-众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件:代表公司——东方日升,天合光能 东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转
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东方日升
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2023-01-09 08:24:04
[国海公用杨阳] 新型电力系统蓝皮书解读
新型电力系统蓝皮书解读:保供和消纳是主线[国海公用杨阳] 现状:电力保供和新能源消纳是主要挑战电力保供。我国尖峰负荷特征日益凸显,电力供应安全形势严峻。蓝皮书指出需要坚持底线思维,全力保障能源安全。煤电在未来相当长一段时间内仍是我国电力供应安全的重要支撑。 新能源消纳形势严峻。全国新能源利用率总体保持较高水平,但局部地区/时段消纳问题依然突出。2022年1-11月内蒙、青海等西北省份1-11月弃风率在5%以上。主因之一为调节性电源建设不足:“十三五”新能源装机占比从11.3%提升至24.3%,而
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国能日新
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2023-01-09 08:18:35
第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即
第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即,钙钛矿电池发展迅猛,产业元年即将到来!继续强推! 1) 事件:第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开,或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2)新技术优势:纯钛矿电池理论极限效率31%,钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%) 3)根据测算,2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW,对应市场空间1472亿元。 建议重点关注: ①杭萧钢构 子公司合特光电深耕于
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杭萧钢构
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2023-01-08 19:28:48
[德邦电子]行业周观点230108
1、电子+光伏板块持续首推芯碁微装 电镀铜行业最近催化较多,国电投5GWHJT基地举行开工仪式,一期23年9月预计竣工,后续二期有望采用铜电镀方案,其他电池片厂商近期电镀铜验证进度都比较顺利,包括海源复材中试线对比以往电池银浆方案成本降低50%、转换效率提升0.3%。此外芯碁核心客户隆基的中试线结果预计一季度有结果,行业临近重要验证时间节点。另外芯基的IC载板产品也持续突破。当前位置建议重点配置芯碁微装。 2、半导体:把握IC设计板块机遇 1月10日,Intel将发布新系列CPU,为服务器市场带
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2023-01-08 19:13:19
[国盛军工]王子新材:收购宁波新容少数股权至85.5%,军工
[国盛军工]王子新材:收购宁波新容少数股权至85.5%,军工与新能源今年迎拐点 事件: 1月7日,公司公告:收购宁波新容少数股权提高控股比例至85.5%,以做大做强新兴电容器市场投资规模;同时转让江苏新亿源的17%股权,逐步剥离亏损资产。 1、军工:布局电磁武器赛道,大空间赛道上今年迎来产品拐点 2个子公司中电华瑞和宁波新容为电磁发射系统提供薄膜电容、大功率半导体器件等产品,今年电磁炮、电磁增程炮等产品迎来拐点,产品交付量提升,未来总体规划量空间很大(单独这2型产品有望增加40亿净利润),再叠加
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王子新材
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2023-01-07 18:35:03
[东北宏观]劳动力市场依然强劲, 2023紧缩依旧一美国 1
[东北宏观]劳动力市场依然强劲, 2023紧缩依旧一美国 12月非农数据点评 [数据]美国12月 新增非农就业人数为22.3万人,高于20.2万人的预期,前值由 26.3万修正为25.6万; 12月失业率录得3.5%,低于预期的3.7%,达到近50年来最低水平;劳动参与率则有所上升,由11月的62.2%.上升至62.3%,高于市场预期的62.2%;非农时薪则有所下滑,同环比增长分别为4.6%和0.3%,双双低于预期,同比增长为2021年8月以来最低水平。 [解读] 12月新增非农虽较上月有所下降
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2023-01-07 14:06:26
[海通宏观]关注下周四:美国通胀数据
1、喜在哪里? 12月平均时薪环比回落为0.3%,同比也回落为4.6%,略微低于市场预期,也就意味着除租金通胀外,其他核心通胀部分的.压力可能有所缓解。不过也要关注居民还有超额储蓄可以支撑消费需求。 2、忧在哪里? 12月新增非农就业22.3万人,略好于预期,连续3个月新增就业约25万人,远高于鲍威尔提到的合意水平(每月10万人)。失业率仍在低位,且本月继续下降,劳动力市场仍然比较紧张,就业依然强劲。 3.核心仍是通胀。 本周公布的12月议息纪要显示,美联储认为通胀压力仍大,仍需持续收紧。美联储
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贵州茅台
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2023-01-07 09:51:00
[华福电新]能源局发布新型电力系统发展蓝皮书速评
#事件: 1月6日,国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知,为加快规划建设新型能源体系,意见稿提出在储能方面:加强储能规模化布局应用体系建设。 #总体纲要: 新型电力系统“三步走”发展路径:以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,即加速转型期(当前-2030)、总体形成期 ( 2030-2045)、巩固完善期(2045-2060)。 #其中储能时间规划: . 1)当前-2030:
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林洋能源
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2023-01-06 16:55:12
光伏EPC概念股汇总
硅料传导到组件下跌,下游电站利润可观,开启抢装模式,而抢装最利好的就是EPC,负责电站的设计,增量明显。
光伏电站EPC汇总.xlsx
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2023-01-06 15:59:29
[财通电新]国产特斯拉全系降价刷新历史低价记录
1月6日特斯拉中国消息,特斯拉国产车型 大幅降价,Model 3 起售价22.99万元, Model Y起售价25.99万元,降价幅度从2万-4.8万不等,刷新特斯拉历史最低价格。 Model 3: 后驱版直降3.6万,从26.59万降至22.99万;高性能版降价2万元,从34.99万降至32.99万,与其竞品比亚迪 海豹(21.28万元) 、小鹏P7 (23.99 万元)等车型的起售价差距进-步缩小。 Model Y: 后驱版直降2.9万,从28.89万 降至25.99万; Model Y长续
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特斯拉
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2023-01-06 13:11:30
[东北汽车]如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其 中: M3标准版售价23万,降幅3.6万;MY标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY标
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特斯拉
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2023-01-06 12:59:55
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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顶点软件
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2023-01-06 10:12:34
[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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联泓新科
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ST实华
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聚赛龙
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2023-01-06 09:37:10
[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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[招商有色]有色金属迎来全面布局机遇
黄金: 1、金价开启底部反转行情,未来美联储政策边际放松预期对金价形成利好。市场预计今年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计出现在今年3月,达到5.0%,且大概率今年Q4开启降息,金价中枢中长期预将持续上行。2、全球央行持续买入黄金。中国央行去年12月黄金储备增加97万至6464万盎司,为连续第二个月增加。2022年1-10月,全球央行净买入704吨,其中Q3买入399吨,创2000年以来单季最高记录。我们认为一方面由于金价上涨预期带来的资产配置价值,另-方面俄罗斯外汇储备遭西方国
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[盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们]20230109
硅料跌倒,行业吃饱,光伏产业链从2020年开始底部修复,制造业(含硅料)单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛,但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。 行业虽然需求有很大提升,但产业链-众小弟日子很苦,今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”,这也是反转时刻弹性比较大的环节,这个行业没有永远的小弟,也没有永远的大哥,只有供需和格局才是YYDS。 1、后端一体化组件:代表公司——东方日升,天合光能 东方日升连续两年扣非归母净利润亏损,搞得可转债都缴款了最后被迫退回,2022年搞了点硅料业绩好容易转
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[国海公用杨阳] 新型电力系统蓝皮书解读
新型电力系统蓝皮书解读:保供和消纳是主线[国海公用杨阳] 现状:电力保供和新能源消纳是主要挑战电力保供。我国尖峰负荷特征日益凸显,电力供应安全形势严峻。蓝皮书指出需要坚持底线思维,全力保障能源安全。煤电在未来相当长一段时间内仍是我国电力供应安全的重要支撑。 新能源消纳形势严峻。全国新能源利用率总体保持较高水平,但局部地区/时段消纳问题依然突出。2022年1-11月内蒙、青海等西北省份1-11月弃风率在5%以上。主因之一为调节性电源建设不足:“十三五”新能源装机占比从11.3%提升至24.3%,而
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第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即
第四届全球钙铁矿叠层电池产业化论坛召开在即,钙钛矿电池发展迅猛,产业元年即将到来!继续强推! 1) 事件:第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开,或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。 2)新技术优势:纯钛矿电池理论极限效率31%,钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%) 3)根据测算,2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW,对应市场空间1472亿元。 建议重点关注: ①杭萧钢构 子公司合特光电深耕于
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[德邦电子]行业周观点230108
1、电子+光伏板块持续首推芯碁微装 电镀铜行业最近催化较多,国电投5GWHJT基地举行开工仪式,一期23年9月预计竣工,后续二期有望采用铜电镀方案,其他电池片厂商近期电镀铜验证进度都比较顺利,包括海源复材中试线对比以往电池银浆方案成本降低50%、转换效率提升0.3%。此外芯碁核心客户隆基的中试线结果预计一季度有结果,行业临近重要验证时间节点。另外芯基的IC载板产品也持续突破。当前位置建议重点配置芯碁微装。 2、半导体:把握IC设计板块机遇 1月10日,Intel将发布新系列CPU,为服务器市场带
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[国盛军工]王子新材:收购宁波新容少数股权至85.5%,军工
[国盛军工]王子新材:收购宁波新容少数股权至85.5%,军工与新能源今年迎拐点 事件: 1月7日,公司公告:收购宁波新容少数股权提高控股比例至85.5%,以做大做强新兴电容器市场投资规模;同时转让江苏新亿源的17%股权,逐步剥离亏损资产。 1、军工:布局电磁武器赛道,大空间赛道上今年迎来产品拐点 2个子公司中电华瑞和宁波新容为电磁发射系统提供薄膜电容、大功率半导体器件等产品,今年电磁炮、电磁增程炮等产品迎来拐点,产品交付量提升,未来总体规划量空间很大(单独这2型产品有望增加40亿净利润),再叠加
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2023-01-07 18:35:03
[东北宏观]劳动力市场依然强劲, 2023紧缩依旧一美国 1
[东北宏观]劳动力市场依然强劲, 2023紧缩依旧一美国 12月非农数据点评 [数据]美国12月 新增非农就业人数为22.3万人,高于20.2万人的预期,前值由 26.3万修正为25.6万; 12月失业率录得3.5%,低于预期的3.7%,达到近50年来最低水平;劳动参与率则有所上升,由11月的62.2%.上升至62.3%,高于市场预期的62.2%;非农时薪则有所下滑,同环比增长分别为4.6%和0.3%,双双低于预期,同比增长为2021年8月以来最低水平。 [解读] 12月新增非农虽较上月有所下降
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[海通宏观]关注下周四:美国通胀数据
1、喜在哪里? 12月平均时薪环比回落为0.3%,同比也回落为4.6%,略微低于市场预期,也就意味着除租金通胀外,其他核心通胀部分的.压力可能有所缓解。不过也要关注居民还有超额储蓄可以支撑消费需求。 2、忧在哪里? 12月新增非农就业22.3万人,略好于预期,连续3个月新增就业约25万人,远高于鲍威尔提到的合意水平(每月10万人)。失业率仍在低位,且本月继续下降,劳动力市场仍然比较紧张,就业依然强劲。 3.核心仍是通胀。 本周公布的12月议息纪要显示,美联储认为通胀压力仍大,仍需持续收紧。美联储
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[华福电新]能源局发布新型电力系统发展蓝皮书速评
#事件: 1月6日,国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知,为加快规划建设新型能源体系,意见稿提出在储能方面:加强储能规模化布局应用体系建设。 #总体纲要: 新型电力系统“三步走”发展路径:以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,即加速转型期(当前-2030)、总体形成期 ( 2030-2045)、巩固完善期(2045-2060)。 #其中储能时间规划: . 1)当前-2030:
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光伏EPC概念股汇总
硅料传导到组件下跌,下游电站利润可观,开启抢装模式,而抢装最利好的就是EPC,负责电站的设计,增量明显。
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[财通电新]国产特斯拉全系降价刷新历史低价记录
1月6日特斯拉中国消息,特斯拉国产车型 大幅降价,Model 3 起售价22.99万元, Model Y起售价25.99万元,降价幅度从2万-4.8万不等,刷新特斯拉历史最低价格。 Model 3: 后驱版直降3.6万,从26.59万降至22.99万;高性能版降价2万元,从34.99万降至32.99万,与其竞品比亚迪 海豹(21.28万元) 、小鹏P7 (23.99 万元)等车型的起售价差距进-步缩小。 Model Y: 后驱版直降2.9万,从28.89万 降至25.99万; Model Y长续
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2023-01-06 13:11:30
[东北汽车]如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其 中: M3标准版售价23万,降幅3.6万;MY标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY标
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【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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2023-01-06 10:12:34
[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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联泓新科
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ST实华
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聚赛龙
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-06 09:37:10
[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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兔宝宝
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