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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-30 10:46:26
高善文最新分享:A股近日反而回落的原因
为什么开完会之后释放了很多很振奋人心的信号之后,股市资本市场好像不买账,最近几天好像还在下跌? 高善文:市场的波动,这个很难说得很清楚,而且恐怕见仁见智。我个人的角度来看,最重要的原因是一些交易层面的原因。 简单来说,在经济工作会议之前,以及在这一次中国的疫情管控放开之前,市场上存在着比较强烈的这种预期,就是市场预期中国最终会放开,中国可能很快就会放开,中国也许马上就会放开。这样的预期,在一段时间之前越来越强。 此外,市场在这样的条件下,也预期经济工作会议会重新转向重启经济、会重新转向保增长。
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-30 09:32:22
[天风医药杨松团队]盐野义抗新冠小分子药物近期签订两项合作协议,上市申请审批中
事件: 1)近日,正大天晴与平安盐野义签订协议,获新冠治疗药物Ensitrelvir在中国大陆地区独家市场推广权。2)上海医药与平安盐野义就Ensitrelvir签订了《进口分销协议》。 Ensitrelvir在中国上市申请 处于审批中,临床结果显示可明显改善感染Omicron患者的多项症状 Ensitrelvir针对Omicron毒株的五大症状具有明显改善效果且安全性良好。针对轻.中症患者进行的II期临床试验结果显示,在入组的1821名标准风险的轻症至中等症 状患者中,Ensitrelvir针
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-30 09:28:48
[浙商策略]底部右侧,买什么?
无论是对指数还是结构,都不能通过几个支离破碎的支点去判断。正如近期指数调整和强势重仓股补跌,如果没有对底部特征的整体理解,显然容易被波动干扰。对风格的判断也是如此,风格的形成和切换并非简单通过估值对比、货币政策、经济数据等因素的拼凑就能解释。 当前市场已经迎来底部的右侧,大转折一触即发,我们重点讨论下23年的风格问题。 13年和16年风格启示 针对23年风格分析,主流预期往往从经济复苏和复苏力度去判断,但13年和16年提供了经典的案例样本。 从复苏方向上,13年从12年低点企稳,16年从15年低
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-30 09:25:34
[长江电新]鼎新之年一电新行业 2023年度投资策略
展望2023年,我们认为电新行业的增长确定性较强,各板块亦有望景气延续,呈现鼎新之势: 1、储能方面,新能源细分板块贝塔属性最强,行业当前渗透率仅2%-3%,到2025年有望保持80%左右的复合增速。其中户储板块2023年仍有确定性和弹性,相关标的估值有安全边际,积极推荐。美国大储、国内大储是预期边际向好的市场,美国项目储备充沛、政策环境向好,关注光伏装机需求恢复带来的储能弹性;国内已经兑现了中标量的拐点,未来伴随风光地面电站起量、锂电价格下行和潜在的政策预期有望呈现盈利拐点;大储标的从弹性出发
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-30 09:16:39
[国信化工2023年年度投资策略主线]
[萤石-氟化工板块]萤石下游新兴行业需求提升,资源品稀缺属性愈发凸显,产品价格有望重估上行,供给侧配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,三代含氟制冷剂有望迎来景气复苏,高端含氟聚合物材料未来国产化水平大幅度提升,中高端产品下游应用场景加速拓 展[巨化股份] [永和股份] [三美股 份] [金石 资源] [光伏胶膜材料]硅料投产后周期拉动光伏胶膜材料EVA及POE需求提升,未来有望成为光伏.上游瓶颈材料[东方盛虹] [联泓新科] [万华化学] [卫星化学] [轮胎]国际海运费持续下行,同
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-30 08:23:28
[国海策略|海之声高端论坛年度会议]核心要点供参考!
国企改革三年行动计划内容涵盖两点,一是推进国企业务重组、资产重组和组织机构重组,:=是促进国有企业创新能力、安全保障能力的提高。相比十九大报告,二e十大报告内容新增做强做优做大国有企业,意味着后续政策将更加重视国有企业发展。 下阶段国企改革方向涵盖三个方面,一是出台措施营造不同所有制企业公平竞争环境,二是强调弘扬企业家精神,发挥企业家作用,推进科创领域薪酬激励政策更加市场化,三是持续推进混合所有制改革。但在国家安全地位显著抬升的背景下,国企改革进程或在一定程度上受到影响。 全球宏观叙事已经在20
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为国接盘的散户
2022-12-29 23:35:15
[国信电新]钠电池行业快讯-20221229
传艺科技公告,公司控股孙公司传艺钠电与国能江苏新能源签署战略合作协议,协议约定: 1)国能江苏新能源把传艺钠电列为 2022- 2025年度采购重要供应商,在高邮市进行新能源项目建设时优先考虑选用传艺钠电的储能系统及服务。 2)传艺钠电同意将持有的符合光伏、风电等开发条件的新能源、综合能源项目资源首选与国能江苏新能源开展合作。 3)双方共同打造试点示范项目,利用各类平台,向集团内部、兄弟企业、合作伙伴等推介对方产品及服务。 4)双方同意在新型储能技术、新能源再生利用、氢能、综合能源开发利用等方面
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-29 21:06:01
[申万宏源通信]重要更新: [宝信软件]三期激励落地,中长期
今晚公司公告,拟授予不超过3000万股限制性股票。 1)激励力度较大,关注长期效益和创新!相比第二期拟授予1700万股、第一期拟授予780万股,此次激励.上限达3000万/对象不超过860人,授予价定为20.43 元/股,后续再确定费用。[预计 激励效果强于业绩约束] 2)供给端的[产品能力和人员]是公司业务的胜负手,过去历次激励均是中长期 关键节点! [第一 次17-18起步、第二次20软件开始质变、此次产品转型+适应未来五年扩张]。 近10年公司软件人效至少x2,集团内部 信息化团队整合推进
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宝信软件
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为国接盘的散户
2022-12-29 15:25:41
远程火箭炮成为现代战争陆战之王,关注远火产业链
★远程火箭炮在二战、伊拉克战争、海湾战争以及当前正在进行的俄乌冲突中均发挥了重要作用,已成为现代战争陆战之王。中国历来重视火箭炮的发展,目前已拥有全世界最强大的火箭炮部队,其装备的火箭炮的技术指标和作战能力远超美俄同类装备。为实现我国建军百年以及建成世界一流军队的远大目标,预计未来将加速远火批产列装,加强对周边国家和地区的威慑力度。 ★北方导航: ①2020年股票期权激励计划进入行权期;②年度目标预计22年利润总额达2亿元以上; ③22年预计集团内关联销售额度上限42 亿元(全部为军品) ,比2
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二手车经销新政倒计时,行业头部大赢家通吃!(附股)
商务部和公安部的最新政策规定,[自2023年1月1日起],二手车交易必须以公司交易的方式开展,黄牛车贩子时代结束! 二手车行业进入规模化、品牌化阶段,行业集中度必将大幅提升,充分利好头部企业,尤其是二手车销售业务占比高的上市公司。 走出疫情阴霾,国内自驾游出行需求叠加。随着社会活动回到正轨,国内马上将迎来第-个春季出游旺季,疫情后人们更青睐于自驾出行,避免公共交通工具的交叉感染,购置自有车辆带来更多安全感,私家车购置和换新需求量会显著上升。加上封控结束后的第一个春天,学车学驾照的业务集中释放,购
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2022-12-29 12:19:05
阳光乳业——乳业+三胎+冷链物流,补涨麦趣尔
公司成立于2008年12月30日,公司专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售,并以低温乳制品、低温乳饮料为主打产品。作为城市型乳企,公司建立了以“送奶上户”为主的销售渠道,通过冷链销售网络将产品每天清晨和/或傍晚送至广大消费者家中,为广大消费者提供新鲜、营养、安全的产品。主要客户为旺中旺百货、永辉超市、沃尔玛、洪客隆百货和天虹商场。 大消费的另一只抱团高标麦趣尔已经来到7板高度,7板高度成交额目前才4个亿,在目前6000亿的市场下优势太大了,后面大概率会继续加强! 麦趣尔的主要题材属性就是乳制品
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[国海证券]利安隆(300596):抗老化助剂龙头,多线业务驱动发展
国内抗老化助剂龙头,业绩保持快速成长 公司是国内抗老化助剂行业龙头,截止至2021年底,公司抗氧化剂产能3.49万吨、光稳定剂产能2.17万吨、U-pack产能1.6万吨。公司内生增长+外延并购双管齐下,不断扩充产能、拓展新业务,驱动业绩持续成长,2011-2021年,公司营收CAGR29%,归母净利润CAGR36%。 高分子材料需求稳定增长,基本盘抗老化助剂稳中有升 供给端:全球抗氧化剂、光稳定剂市场以海外巴斯夫、韩国松原为主导,国内市场相对分散,公司通过不断扩能提升市占率,成为国内领先的抗老
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利安隆
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-29 10:46:12
一季度光伏国内需求究竟会怎么样?
Q:今年Q4行业抢装情况还存在吗? A:虽然光伏指标价格近期可能有所波动,但每年的Q4基本都是抢装的时间段。我们这一个月到目前为止,这一周大概投了30GW的项目,基本上都在第Q4,因为从10月份到12月份,这三个月属于光伏安装 并网的整体抢装期,整个Q4基本都是抢装的环节。 Q:预计今年全年国内的光伏需求是什么样的体量? A:实际上今年光伏整体的增量基本在70-80GW左右。因为到9月份,已经接近去年全年的光伏新增量, 大数已经到了53GW,去年全年是55GW左右。 Q:目前项目对全容量并网的考
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林洋能源
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为国接盘的散户
2022-12-28 22:37:26
[长江金属]修复之年,起承转合。钢铁行业2023年度投资策略
引言:传统需求弱化加速,行业应对刻不容缓 2022年钢铁供需双弱格局深化,原料压力步步紧逼,冶炼环节利润占比不到10%,行业景气-路下滑。而更深层次担忧在于,地产等传统需求弱化命题,被大环境加速摆至台面,但行业尚未做好全面应对准备。 “修复”之路:短期外生改善企稳 修复,或是钢铁行业2023年关键词。1)原料压力逐步缓释。随着前期产能释放以及宏观扰动因素消除,铁矿、废钢供给或 边际宽松; 2)需求端,重心仍看地产开工,但底部渐过。信贷、债券、股权政策三箭齐发,由此后续地产销售、竣工端改善,终将带
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中信特钢
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灯盏糕
为国接盘的散户
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[华西军工]三类信息化弹药应用潜力巨大
信息化弹药也称为精确制导弹药,远火、末敏弹、巡飞弹是三大代表。远火既能打得远、打得准,还能打得起。末敏弹即“末端敏感弹药”,能在弹道末段探测出目标并朝着目标方向爆炸,是“反坦克武器新星”。巡飞弹是无人机和传统弹药的结合体,可看作自杀式无人机。 信息化弹药“长眼睛、会思考”的关键是导航控制装置,由导引头、电子设备和控制系统组成。导引头是弹的“眼睛”,电子设备是弹的“大脑”,大多利用惯性导航与卫星导航组合技术。控制系统接受误差信号,修正偏差,使弹体能准确跟踪并击中目标。 战役战术信息化弹药的命中精度
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高善文最新分享:A股近日反而回落的原因
为什么开完会之后释放了很多很振奋人心的信号之后,股市资本市场好像不买账,最近几天好像还在下跌? 高善文:市场的波动,这个很难说得很清楚,而且恐怕见仁见智。我个人的角度来看,最重要的原因是一些交易层面的原因。 简单来说,在经济工作会议之前,以及在这一次中国的疫情管控放开之前,市场上存在着比较强烈的这种预期,就是市场预期中国最终会放开,中国可能很快就会放开,中国也许马上就会放开。这样的预期,在一段时间之前越来越强。 此外,市场在这样的条件下,也预期经济工作会议会重新转向重启经济、会重新转向保增长。
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[天风医药杨松团队]盐野义抗新冠小分子药物近期签订两项合作协议,上市申请审批中
事件: 1)近日,正大天晴与平安盐野义签订协议,获新冠治疗药物Ensitrelvir在中国大陆地区独家市场推广权。2)上海医药与平安盐野义就Ensitrelvir签订了《进口分销协议》。 Ensitrelvir在中国上市申请 处于审批中,临床结果显示可明显改善感染Omicron患者的多项症状 Ensitrelvir针对Omicron毒株的五大症状具有明显改善效果且安全性良好。针对轻.中症患者进行的II期临床试验结果显示,在入组的1821名标准风险的轻症至中等症 状患者中,Ensitrelvir针
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[浙商策略]底部右侧,买什么?
无论是对指数还是结构,都不能通过几个支离破碎的支点去判断。正如近期指数调整和强势重仓股补跌,如果没有对底部特征的整体理解,显然容易被波动干扰。对风格的判断也是如此,风格的形成和切换并非简单通过估值对比、货币政策、经济数据等因素的拼凑就能解释。 当前市场已经迎来底部的右侧,大转折一触即发,我们重点讨论下23年的风格问题。 13年和16年风格启示 针对23年风格分析,主流预期往往从经济复苏和复苏力度去判断,但13年和16年提供了经典的案例样本。 从复苏方向上,13年从12年低点企稳,16年从15年低
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[长江电新]鼎新之年一电新行业 2023年度投资策略
展望2023年,我们认为电新行业的增长确定性较强,各板块亦有望景气延续,呈现鼎新之势: 1、储能方面,新能源细分板块贝塔属性最强,行业当前渗透率仅2%-3%,到2025年有望保持80%左右的复合增速。其中户储板块2023年仍有确定性和弹性,相关标的估值有安全边际,积极推荐。美国大储、国内大储是预期边际向好的市场,美国项目储备充沛、政策环境向好,关注光伏装机需求恢复带来的储能弹性;国内已经兑现了中标量的拐点,未来伴随风光地面电站起量、锂电价格下行和潜在的政策预期有望呈现盈利拐点;大储标的从弹性出发
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[国信化工2023年年度投资策略主线]
[萤石-氟化工板块]萤石下游新兴行业需求提升,资源品稀缺属性愈发凸显,产品价格有望重估上行,供给侧配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,三代含氟制冷剂有望迎来景气复苏,高端含氟聚合物材料未来国产化水平大幅度提升,中高端产品下游应用场景加速拓 展[巨化股份] [永和股份] [三美股 份] [金石 资源] [光伏胶膜材料]硅料投产后周期拉动光伏胶膜材料EVA及POE需求提升,未来有望成为光伏.上游瓶颈材料[东方盛虹] [联泓新科] [万华化学] [卫星化学] [轮胎]国际海运费持续下行,同
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[国海策略|海之声高端论坛年度会议]核心要点供参考!
国企改革三年行动计划内容涵盖两点,一是推进国企业务重组、资产重组和组织机构重组,:=是促进国有企业创新能力、安全保障能力的提高。相比十九大报告,二e十大报告内容新增做强做优做大国有企业,意味着后续政策将更加重视国有企业发展。 下阶段国企改革方向涵盖三个方面,一是出台措施营造不同所有制企业公平竞争环境,二是强调弘扬企业家精神,发挥企业家作用,推进科创领域薪酬激励政策更加市场化,三是持续推进混合所有制改革。但在国家安全地位显著抬升的背景下,国企改革进程或在一定程度上受到影响。 全球宏观叙事已经在20
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传艺科技公告,公司控股孙公司传艺钠电与国能江苏新能源签署战略合作协议,协议约定: 1)国能江苏新能源把传艺钠电列为 2022- 2025年度采购重要供应商,在高邮市进行新能源项目建设时优先考虑选用传艺钠电的储能系统及服务。 2)传艺钠电同意将持有的符合光伏、风电等开发条件的新能源、综合能源项目资源首选与国能江苏新能源开展合作。 3)双方共同打造试点示范项目,利用各类平台,向集团内部、兄弟企业、合作伙伴等推介对方产品及服务。 4)双方同意在新型储能技术、新能源再生利用、氢能、综合能源开发利用等方面
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[申万宏源通信]重要更新: [宝信软件]三期激励落地,中长期
今晚公司公告,拟授予不超过3000万股限制性股票。 1)激励力度较大,关注长期效益和创新!相比第二期拟授予1700万股、第一期拟授予780万股,此次激励.上限达3000万/对象不超过860人,授予价定为20.43 元/股,后续再确定费用。[预计 激励效果强于业绩约束] 2)供给端的[产品能力和人员]是公司业务的胜负手,过去历次激励均是中长期 关键节点! [第一 次17-18起步、第二次20软件开始质变、此次产品转型+适应未来五年扩张]。 近10年公司软件人效至少x2,集团内部 信息化团队整合推进
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远程火箭炮成为现代战争陆战之王,关注远火产业链
★远程火箭炮在二战、伊拉克战争、海湾战争以及当前正在进行的俄乌冲突中均发挥了重要作用,已成为现代战争陆战之王。中国历来重视火箭炮的发展,目前已拥有全世界最强大的火箭炮部队,其装备的火箭炮的技术指标和作战能力远超美俄同类装备。为实现我国建军百年以及建成世界一流军队的远大目标,预计未来将加速远火批产列装,加强对周边国家和地区的威慑力度。 ★北方导航: ①2020年股票期权激励计划进入行权期;②年度目标预计22年利润总额达2亿元以上; ③22年预计集团内关联销售额度上限42 亿元(全部为军品) ,比2
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二手车经销新政倒计时,行业头部大赢家通吃!(附股)
商务部和公安部的最新政策规定,[自2023年1月1日起],二手车交易必须以公司交易的方式开展,黄牛车贩子时代结束! 二手车行业进入规模化、品牌化阶段,行业集中度必将大幅提升,充分利好头部企业,尤其是二手车销售业务占比高的上市公司。 走出疫情阴霾,国内自驾游出行需求叠加。随着社会活动回到正轨,国内马上将迎来第-个春季出游旺季,疫情后人们更青睐于自驾出行,避免公共交通工具的交叉感染,购置自有车辆带来更多安全感,私家车购置和换新需求量会显著上升。加上封控结束后的第一个春天,学车学驾照的业务集中释放,购
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阳光乳业——乳业+三胎+冷链物流,补涨麦趣尔
公司成立于2008年12月30日,公司专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售,并以低温乳制品、低温乳饮料为主打产品。作为城市型乳企,公司建立了以“送奶上户”为主的销售渠道,通过冷链销售网络将产品每天清晨和/或傍晚送至广大消费者家中,为广大消费者提供新鲜、营养、安全的产品。主要客户为旺中旺百货、永辉超市、沃尔玛、洪客隆百货和天虹商场。 大消费的另一只抱团高标麦趣尔已经来到7板高度,7板高度成交额目前才4个亿,在目前6000亿的市场下优势太大了,后面大概率会继续加强! 麦趣尔的主要题材属性就是乳制品
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[国海证券]利安隆(300596):抗老化助剂龙头,多线业务驱动发展
国内抗老化助剂龙头,业绩保持快速成长 公司是国内抗老化助剂行业龙头,截止至2021年底,公司抗氧化剂产能3.49万吨、光稳定剂产能2.17万吨、U-pack产能1.6万吨。公司内生增长+外延并购双管齐下,不断扩充产能、拓展新业务,驱动业绩持续成长,2011-2021年,公司营收CAGR29%,归母净利润CAGR36%。 高分子材料需求稳定增长,基本盘抗老化助剂稳中有升 供给端:全球抗氧化剂、光稳定剂市场以海外巴斯夫、韩国松原为主导,国内市场相对分散,公司通过不断扩能提升市占率,成为国内领先的抗老
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利安隆
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一季度光伏国内需求究竟会怎么样?
Q:今年Q4行业抢装情况还存在吗? A:虽然光伏指标价格近期可能有所波动,但每年的Q4基本都是抢装的时间段。我们这一个月到目前为止,这一周大概投了30GW的项目,基本上都在第Q4,因为从10月份到12月份,这三个月属于光伏安装 并网的整体抢装期,整个Q4基本都是抢装的环节。 Q:预计今年全年国内的光伏需求是什么样的体量? A:实际上今年光伏整体的增量基本在70-80GW左右。因为到9月份,已经接近去年全年的光伏新增量, 大数已经到了53GW,去年全年是55GW左右。 Q:目前项目对全容量并网的考
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[长江金属]修复之年,起承转合。钢铁行业2023年度投资策略
引言:传统需求弱化加速,行业应对刻不容缓 2022年钢铁供需双弱格局深化,原料压力步步紧逼,冶炼环节利润占比不到10%,行业景气-路下滑。而更深层次担忧在于,地产等传统需求弱化命题,被大环境加速摆至台面,但行业尚未做好全面应对准备。 “修复”之路:短期外生改善企稳 修复,或是钢铁行业2023年关键词。1)原料压力逐步缓释。随着前期产能释放以及宏观扰动因素消除,铁矿、废钢供给或 边际宽松; 2)需求端,重心仍看地产开工,但底部渐过。信贷、债券、股权政策三箭齐发,由此后续地产销售、竣工端改善,终将带
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[华西军工]三类信息化弹药应用潜力巨大
信息化弹药也称为精确制导弹药,远火、末敏弹、巡飞弹是三大代表。远火既能打得远、打得准,还能打得起。末敏弹即“末端敏感弹药”,能在弹道末段探测出目标并朝着目标方向爆炸,是“反坦克武器新星”。巡飞弹是无人机和传统弹药的结合体,可看作自杀式无人机。 信息化弹药“长眼睛、会思考”的关键是导航控制装置,由导引头、电子设备和控制系统组成。导引头是弹的“眼睛”,电子设备是弹的“大脑”,大多利用惯性导航与卫星导航组合技术。控制系统接受误差信号,修正偏差,使弹体能准确跟踪并击中目标。 战役战术信息化弹药的命中精度
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-30 10:46:26
高善文最新分享:A股近日反而回落的原因
为什么开完会之后释放了很多很振奋人心的信号之后,股市资本市场好像不买账,最近几天好像还在下跌? 高善文:市场的波动,这个很难说得很清楚,而且恐怕见仁见智。我个人的角度来看,最重要的原因是一些交易层面的原因。 简单来说,在经济工作会议之前,以及在这一次中国的疫情管控放开之前,市场上存在着比较强烈的这种预期,就是市场预期中国最终会放开,中国可能很快就会放开,中国也许马上就会放开。这样的预期,在一段时间之前越来越强。 此外,市场在这样的条件下,也预期经济工作会议会重新转向重启经济、会重新转向保增长。
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2022-12-30 09:32:22
[天风医药杨松团队]盐野义抗新冠小分子药物近期签订两项合作协议,上市申请审批中
事件: 1)近日,正大天晴与平安盐野义签订协议,获新冠治疗药物Ensitrelvir在中国大陆地区独家市场推广权。2)上海医药与平安盐野义就Ensitrelvir签订了《进口分销协议》。 Ensitrelvir在中国上市申请 处于审批中,临床结果显示可明显改善感染Omicron患者的多项症状 Ensitrelvir针对Omicron毒株的五大症状具有明显改善效果且安全性良好。针对轻.中症患者进行的II期临床试验结果显示,在入组的1821名标准风险的轻症至中等症 状患者中,Ensitrelvir针
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2022-12-30 09:28:48
[浙商策略]底部右侧,买什么?
无论是对指数还是结构,都不能通过几个支离破碎的支点去判断。正如近期指数调整和强势重仓股补跌,如果没有对底部特征的整体理解,显然容易被波动干扰。对风格的判断也是如此,风格的形成和切换并非简单通过估值对比、货币政策、经济数据等因素的拼凑就能解释。 当前市场已经迎来底部的右侧,大转折一触即发,我们重点讨论下23年的风格问题。 13年和16年风格启示 针对23年风格分析,主流预期往往从经济复苏和复苏力度去判断,但13年和16年提供了经典的案例样本。 从复苏方向上,13年从12年低点企稳,16年从15年低
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2022-12-30 09:25:34
[长江电新]鼎新之年一电新行业 2023年度投资策略
展望2023年,我们认为电新行业的增长确定性较强,各板块亦有望景气延续,呈现鼎新之势: 1、储能方面,新能源细分板块贝塔属性最强,行业当前渗透率仅2%-3%,到2025年有望保持80%左右的复合增速。其中户储板块2023年仍有确定性和弹性,相关标的估值有安全边际,积极推荐。美国大储、国内大储是预期边际向好的市场,美国项目储备充沛、政策环境向好,关注光伏装机需求恢复带来的储能弹性;国内已经兑现了中标量的拐点,未来伴随风光地面电站起量、锂电价格下行和潜在的政策预期有望呈现盈利拐点;大储标的从弹性出发
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2022-12-30 09:16:39
[国信化工2023年年度投资策略主线]
[萤石-氟化工板块]萤石下游新兴行业需求提升,资源品稀缺属性愈发凸显,产品价格有望重估上行,供给侧配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,三代含氟制冷剂有望迎来景气复苏,高端含氟聚合物材料未来国产化水平大幅度提升,中高端产品下游应用场景加速拓 展[巨化股份] [永和股份] [三美股 份] [金石 资源] [光伏胶膜材料]硅料投产后周期拉动光伏胶膜材料EVA及POE需求提升,未来有望成为光伏.上游瓶颈材料[东方盛虹] [联泓新科] [万华化学] [卫星化学] [轮胎]国际海运费持续下行,同
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2022-12-30 08:23:28
[国海策略|海之声高端论坛年度会议]核心要点供参考!
国企改革三年行动计划内容涵盖两点,一是推进国企业务重组、资产重组和组织机构重组,:=是促进国有企业创新能力、安全保障能力的提高。相比十九大报告,二e十大报告内容新增做强做优做大国有企业,意味着后续政策将更加重视国有企业发展。 下阶段国企改革方向涵盖三个方面,一是出台措施营造不同所有制企业公平竞争环境,二是强调弘扬企业家精神,发挥企业家作用,推进科创领域薪酬激励政策更加市场化,三是持续推进混合所有制改革。但在国家安全地位显著抬升的背景下,国企改革进程或在一定程度上受到影响。 全球宏观叙事已经在20
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2022-12-29 23:35:15
[国信电新]钠电池行业快讯-20221229
传艺科技公告,公司控股孙公司传艺钠电与国能江苏新能源签署战略合作协议,协议约定: 1)国能江苏新能源把传艺钠电列为 2022- 2025年度采购重要供应商,在高邮市进行新能源项目建设时优先考虑选用传艺钠电的储能系统及服务。 2)传艺钠电同意将持有的符合光伏、风电等开发条件的新能源、综合能源项目资源首选与国能江苏新能源开展合作。 3)双方共同打造试点示范项目,利用各类平台,向集团内部、兄弟企业、合作伙伴等推介对方产品及服务。 4)双方同意在新型储能技术、新能源再生利用、氢能、综合能源开发利用等方面
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2022-12-29 21:06:01
[申万宏源通信]重要更新: [宝信软件]三期激励落地,中长期
今晚公司公告,拟授予不超过3000万股限制性股票。 1)激励力度较大,关注长期效益和创新!相比第二期拟授予1700万股、第一期拟授予780万股,此次激励.上限达3000万/对象不超过860人,授予价定为20.43 元/股,后续再确定费用。[预计 激励效果强于业绩约束] 2)供给端的[产品能力和人员]是公司业务的胜负手,过去历次激励均是中长期 关键节点! [第一 次17-18起步、第二次20软件开始质变、此次产品转型+适应未来五年扩张]。 近10年公司软件人效至少x2,集团内部 信息化团队整合推进
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宝信软件
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2022-12-29 15:25:41
远程火箭炮成为现代战争陆战之王,关注远火产业链
★远程火箭炮在二战、伊拉克战争、海湾战争以及当前正在进行的俄乌冲突中均发挥了重要作用,已成为现代战争陆战之王。中国历来重视火箭炮的发展,目前已拥有全世界最强大的火箭炮部队,其装备的火箭炮的技术指标和作战能力远超美俄同类装备。为实现我国建军百年以及建成世界一流军队的远大目标,预计未来将加速远火批产列装,加强对周边国家和地区的威慑力度。 ★北方导航: ①2020年股票期权激励计划进入行权期;②年度目标预计22年利润总额达2亿元以上; ③22年预计集团内关联销售额度上限42 亿元(全部为军品) ,比2
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二手车经销新政倒计时,行业头部大赢家通吃!(附股)
商务部和公安部的最新政策规定,[自2023年1月1日起],二手车交易必须以公司交易的方式开展,黄牛车贩子时代结束! 二手车行业进入规模化、品牌化阶段,行业集中度必将大幅提升,充分利好头部企业,尤其是二手车销售业务占比高的上市公司。 走出疫情阴霾,国内自驾游出行需求叠加。随着社会活动回到正轨,国内马上将迎来第-个春季出游旺季,疫情后人们更青睐于自驾出行,避免公共交通工具的交叉感染,购置自有车辆带来更多安全感,私家车购置和换新需求量会显著上升。加上封控结束后的第一个春天,学车学驾照的业务集中释放,购
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2022-12-29 12:19:05
阳光乳业——乳业+三胎+冷链物流,补涨麦趣尔
公司成立于2008年12月30日,公司专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售,并以低温乳制品、低温乳饮料为主打产品。作为城市型乳企,公司建立了以“送奶上户”为主的销售渠道,通过冷链销售网络将产品每天清晨和/或傍晚送至广大消费者家中,为广大消费者提供新鲜、营养、安全的产品。主要客户为旺中旺百货、永辉超市、沃尔玛、洪客隆百货和天虹商场。 大消费的另一只抱团高标麦趣尔已经来到7板高度,7板高度成交额目前才4个亿,在目前6000亿的市场下优势太大了,后面大概率会继续加强! 麦趣尔的主要题材属性就是乳制品
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阳光乳业
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[国海证券]利安隆(300596):抗老化助剂龙头,多线业务驱动发展
国内抗老化助剂龙头,业绩保持快速成长 公司是国内抗老化助剂行业龙头,截止至2021年底,公司抗氧化剂产能3.49万吨、光稳定剂产能2.17万吨、U-pack产能1.6万吨。公司内生增长+外延并购双管齐下,不断扩充产能、拓展新业务,驱动业绩持续成长,2011-2021年,公司营收CAGR29%,归母净利润CAGR36%。 高分子材料需求稳定增长,基本盘抗老化助剂稳中有升 供给端:全球抗氧化剂、光稳定剂市场以海外巴斯夫、韩国松原为主导,国内市场相对分散,公司通过不断扩能提升市占率,成为国内领先的抗老
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利安隆
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2022-12-29 10:46:12
一季度光伏国内需求究竟会怎么样?
Q:今年Q4行业抢装情况还存在吗? A:虽然光伏指标价格近期可能有所波动,但每年的Q4基本都是抢装的时间段。我们这一个月到目前为止,这一周大概投了30GW的项目,基本上都在第Q4,因为从10月份到12月份,这三个月属于光伏安装 并网的整体抢装期,整个Q4基本都是抢装的环节。 Q:预计今年全年国内的光伏需求是什么样的体量? A:实际上今年光伏整体的增量基本在70-80GW左右。因为到9月份,已经接近去年全年的光伏新增量, 大数已经到了53GW,去年全年是55GW左右。 Q:目前项目对全容量并网的考
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林洋能源
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2022-12-28 22:37:26
[长江金属]修复之年,起承转合。钢铁行业2023年度投资策略
引言:传统需求弱化加速,行业应对刻不容缓 2022年钢铁供需双弱格局深化,原料压力步步紧逼,冶炼环节利润占比不到10%,行业景气-路下滑。而更深层次担忧在于,地产等传统需求弱化命题,被大环境加速摆至台面,但行业尚未做好全面应对准备。 “修复”之路:短期外生改善企稳 修复,或是钢铁行业2023年关键词。1)原料压力逐步缓释。随着前期产能释放以及宏观扰动因素消除,铁矿、废钢供给或 边际宽松; 2)需求端,重心仍看地产开工,但底部渐过。信贷、债券、股权政策三箭齐发,由此后续地产销售、竣工端改善,终将带
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中信特钢
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久立特材
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2022-12-28 22:34:09
[华西军工]三类信息化弹药应用潜力巨大
信息化弹药也称为精确制导弹药,远火、末敏弹、巡飞弹是三大代表。远火既能打得远、打得准,还能打得起。末敏弹即“末端敏感弹药”,能在弹道末段探测出目标并朝着目标方向爆炸,是“反坦克武器新星”。巡飞弹是无人机和传统弹药的结合体,可看作自杀式无人机。 信息化弹药“长眼睛、会思考”的关键是导航控制装置,由导引头、电子设备和控制系统组成。导引头是弹的“眼睛”,电子设备是弹的“大脑”,大多利用惯性导航与卫星导航组合技术。控制系统接受误差信号,修正偏差,使弹体能准确跟踪并击中目标。 战役战术信息化弹药的命中精度
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高善文最新分享:A股近日反而回落的原因
为什么开完会之后释放了很多很振奋人心的信号之后,股市资本市场好像不买账,最近几天好像还在下跌? 高善文:市场的波动,这个很难说得很清楚,而且恐怕见仁见智。我个人的角度来看,最重要的原因是一些交易层面的原因。 简单来说,在经济工作会议之前,以及在这一次中国的疫情管控放开之前,市场上存在着比较强烈的这种预期,就是市场预期中国最终会放开,中国可能很快就会放开,中国也许马上就会放开。这样的预期,在一段时间之前越来越强。 此外,市场在这样的条件下,也预期经济工作会议会重新转向重启经济、会重新转向保增长。
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[天风医药杨松团队]盐野义抗新冠小分子药物近期签订两项合作协议,上市申请审批中
事件: 1)近日,正大天晴与平安盐野义签订协议,获新冠治疗药物Ensitrelvir在中国大陆地区独家市场推广权。2)上海医药与平安盐野义就Ensitrelvir签订了《进口分销协议》。 Ensitrelvir在中国上市申请 处于审批中,临床结果显示可明显改善感染Omicron患者的多项症状 Ensitrelvir针对Omicron毒株的五大症状具有明显改善效果且安全性良好。针对轻.中症患者进行的II期临床试验结果显示,在入组的1821名标准风险的轻症至中等症 状患者中,Ensitrelvir针
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[浙商策略]底部右侧,买什么?
无论是对指数还是结构,都不能通过几个支离破碎的支点去判断。正如近期指数调整和强势重仓股补跌,如果没有对底部特征的整体理解,显然容易被波动干扰。对风格的判断也是如此,风格的形成和切换并非简单通过估值对比、货币政策、经济数据等因素的拼凑就能解释。 当前市场已经迎来底部的右侧,大转折一触即发,我们重点讨论下23年的风格问题。 13年和16年风格启示 针对23年风格分析,主流预期往往从经济复苏和复苏力度去判断,但13年和16年提供了经典的案例样本。 从复苏方向上,13年从12年低点企稳,16年从15年低
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[长江电新]鼎新之年一电新行业 2023年度投资策略
展望2023年,我们认为电新行业的增长确定性较强,各板块亦有望景气延续,呈现鼎新之势: 1、储能方面,新能源细分板块贝塔属性最强,行业当前渗透率仅2%-3%,到2025年有望保持80%左右的复合增速。其中户储板块2023年仍有确定性和弹性,相关标的估值有安全边际,积极推荐。美国大储、国内大储是预期边际向好的市场,美国项目储备充沛、政策环境向好,关注光伏装机需求恢复带来的储能弹性;国内已经兑现了中标量的拐点,未来伴随风光地面电站起量、锂电价格下行和潜在的政策预期有望呈现盈利拐点;大储标的从弹性出发
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[国信化工2023年年度投资策略主线]
[萤石-氟化工板块]萤石下游新兴行业需求提升,资源品稀缺属性愈发凸显,产品价格有望重估上行,供给侧配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,三代含氟制冷剂有望迎来景气复苏,高端含氟聚合物材料未来国产化水平大幅度提升,中高端产品下游应用场景加速拓 展[巨化股份] [永和股份] [三美股 份] [金石 资源] [光伏胶膜材料]硅料投产后周期拉动光伏胶膜材料EVA及POE需求提升,未来有望成为光伏.上游瓶颈材料[东方盛虹] [联泓新科] [万华化学] [卫星化学] [轮胎]国际海运费持续下行,同
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[国海策略|海之声高端论坛年度会议]核心要点供参考!
国企改革三年行动计划内容涵盖两点,一是推进国企业务重组、资产重组和组织机构重组,:=是促进国有企业创新能力、安全保障能力的提高。相比十九大报告,二e十大报告内容新增做强做优做大国有企业,意味着后续政策将更加重视国有企业发展。 下阶段国企改革方向涵盖三个方面,一是出台措施营造不同所有制企业公平竞争环境,二是强调弘扬企业家精神,发挥企业家作用,推进科创领域薪酬激励政策更加市场化,三是持续推进混合所有制改革。但在国家安全地位显著抬升的背景下,国企改革进程或在一定程度上受到影响。 全球宏观叙事已经在20
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[国信电新]钠电池行业快讯-20221229
传艺科技公告,公司控股孙公司传艺钠电与国能江苏新能源签署战略合作协议,协议约定: 1)国能江苏新能源把传艺钠电列为 2022- 2025年度采购重要供应商,在高邮市进行新能源项目建设时优先考虑选用传艺钠电的储能系统及服务。 2)传艺钠电同意将持有的符合光伏、风电等开发条件的新能源、综合能源项目资源首选与国能江苏新能源开展合作。 3)双方共同打造试点示范项目,利用各类平台,向集团内部、兄弟企业、合作伙伴等推介对方产品及服务。 4)双方同意在新型储能技术、新能源再生利用、氢能、综合能源开发利用等方面
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2022-12-29 21:06:01
[申万宏源通信]重要更新: [宝信软件]三期激励落地,中长期
今晚公司公告,拟授予不超过3000万股限制性股票。 1)激励力度较大,关注长期效益和创新!相比第二期拟授予1700万股、第一期拟授予780万股,此次激励.上限达3000万/对象不超过860人,授予价定为20.43 元/股,后续再确定费用。[预计 激励效果强于业绩约束] 2)供给端的[产品能力和人员]是公司业务的胜负手,过去历次激励均是中长期 关键节点! [第一 次17-18起步、第二次20软件开始质变、此次产品转型+适应未来五年扩张]。 近10年公司软件人效至少x2,集团内部 信息化团队整合推进
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远程火箭炮成为现代战争陆战之王,关注远火产业链
★远程火箭炮在二战、伊拉克战争、海湾战争以及当前正在进行的俄乌冲突中均发挥了重要作用,已成为现代战争陆战之王。中国历来重视火箭炮的发展,目前已拥有全世界最强大的火箭炮部队,其装备的火箭炮的技术指标和作战能力远超美俄同类装备。为实现我国建军百年以及建成世界一流军队的远大目标,预计未来将加速远火批产列装,加强对周边国家和地区的威慑力度。 ★北方导航: ①2020年股票期权激励计划进入行权期;②年度目标预计22年利润总额达2亿元以上; ③22年预计集团内关联销售额度上限42 亿元(全部为军品) ,比2
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二手车经销新政倒计时,行业头部大赢家通吃!(附股)
商务部和公安部的最新政策规定,[自2023年1月1日起],二手车交易必须以公司交易的方式开展,黄牛车贩子时代结束! 二手车行业进入规模化、品牌化阶段,行业集中度必将大幅提升,充分利好头部企业,尤其是二手车销售业务占比高的上市公司。 走出疫情阴霾,国内自驾游出行需求叠加。随着社会活动回到正轨,国内马上将迎来第-个春季出游旺季,疫情后人们更青睐于自驾出行,避免公共交通工具的交叉感染,购置自有车辆带来更多安全感,私家车购置和换新需求量会显著上升。加上封控结束后的第一个春天,学车学驾照的业务集中释放,购
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阳光乳业——乳业+三胎+冷链物流,补涨麦趣尔
公司成立于2008年12月30日,公司专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售,并以低温乳制品、低温乳饮料为主打产品。作为城市型乳企,公司建立了以“送奶上户”为主的销售渠道,通过冷链销售网络将产品每天清晨和/或傍晚送至广大消费者家中,为广大消费者提供新鲜、营养、安全的产品。主要客户为旺中旺百货、永辉超市、沃尔玛、洪客隆百货和天虹商场。 大消费的另一只抱团高标麦趣尔已经来到7板高度,7板高度成交额目前才4个亿,在目前6000亿的市场下优势太大了,后面大概率会继续加强! 麦趣尔的主要题材属性就是乳制品
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[国海证券]利安隆(300596):抗老化助剂龙头,多线业务驱动发展
国内抗老化助剂龙头,业绩保持快速成长 公司是国内抗老化助剂行业龙头,截止至2021年底,公司抗氧化剂产能3.49万吨、光稳定剂产能2.17万吨、U-pack产能1.6万吨。公司内生增长+外延并购双管齐下,不断扩充产能、拓展新业务,驱动业绩持续成长,2011-2021年,公司营收CAGR29%,归母净利润CAGR36%。 高分子材料需求稳定增长,基本盘抗老化助剂稳中有升 供给端:全球抗氧化剂、光稳定剂市场以海外巴斯夫、韩国松原为主导,国内市场相对分散,公司通过不断扩能提升市占率,成为国内领先的抗老
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利安隆
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2022-12-29 10:46:12
一季度光伏国内需求究竟会怎么样?
Q:今年Q4行业抢装情况还存在吗? A:虽然光伏指标价格近期可能有所波动,但每年的Q4基本都是抢装的时间段。我们这一个月到目前为止,这一周大概投了30GW的项目,基本上都在第Q4,因为从10月份到12月份,这三个月属于光伏安装 并网的整体抢装期,整个Q4基本都是抢装的环节。 Q:预计今年全年国内的光伏需求是什么样的体量? A:实际上今年光伏整体的增量基本在70-80GW左右。因为到9月份,已经接近去年全年的光伏新增量, 大数已经到了53GW,去年全年是55GW左右。 Q:目前项目对全容量并网的考
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2022-12-28 22:37:26
[长江金属]修复之年,起承转合。钢铁行业2023年度投资策略
引言:传统需求弱化加速,行业应对刻不容缓 2022年钢铁供需双弱格局深化,原料压力步步紧逼,冶炼环节利润占比不到10%,行业景气-路下滑。而更深层次担忧在于,地产等传统需求弱化命题,被大环境加速摆至台面,但行业尚未做好全面应对准备。 “修复”之路:短期外生改善企稳 修复,或是钢铁行业2023年关键词。1)原料压力逐步缓释。随着前期产能释放以及宏观扰动因素消除,铁矿、废钢供给或 边际宽松; 2)需求端,重心仍看地产开工,但底部渐过。信贷、债券、股权政策三箭齐发,由此后续地产销售、竣工端改善,终将带
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-28 22:34:09
[华西军工]三类信息化弹药应用潜力巨大
信息化弹药也称为精确制导弹药,远火、末敏弹、巡飞弹是三大代表。远火既能打得远、打得准,还能打得起。末敏弹即“末端敏感弹药”,能在弹道末段探测出目标并朝着目标方向爆炸,是“反坦克武器新星”。巡飞弹是无人机和传统弹药的结合体,可看作自杀式无人机。 信息化弹药“长眼睛、会思考”的关键是导航控制装置,由导引头、电子设备和控制系统组成。导引头是弹的“眼睛”,电子设备是弹的“大脑”,大多利用惯性导航与卫星导航组合技术。控制系统接受误差信号,修正偏差,使弹体能准确跟踪并击中目标。 战役战术信息化弹药的命中精度
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