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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-28 15:19:44
[广发公用郭鹏/姜涛]时间的煤硅如期兑现!强烈推荐火电股!
推荐:华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+宝新能源. 煤硅电价三要素的改善如期兑现,我们强调观点: A.电煤:秦皇岛5500K最新报价1253元/吨,高点回落近20%。看好煤价下降带动长协比例提升,进口动力煤由今年一季度的同比下降近50%到近期已同比出现增长,叠加海外衰退及俄乌冲突一次性的煤代替电需求消退,看好供需改善带动现货煤价下降,长协比例提升加速。 B.硅料:致密料主流价格接近220元/千克,较高点迅速回落近25%。硅料价格高企严重压制年内光伏装机,在双碳目标考核的大背景下,
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华能国际
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华电国际
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宝新能源
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福能股份
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粤电力A
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-28 15:16:18
[财通建筑年度策略]拨云见日,整装重发
方向一:稳增长仍是主基调,继续看好估值便宜、业绩稳增的基建链龙头。展望2023年,消费、地产行业景气度尚待拐.点,受外需回落影响制造业投资有所下行,基建稳增长需要依然存在。从基建到位资金层面看,明年边际增量或主要来自于政府财政、银行贷款等,此外,基础设施REITs发行和央国企恢复融资也能带来.一部分增量,预计2023年基建投资增速在5%-10%。实物工作量层面,受益于原材料价格回调,有助于企业形成更多的实物工作量。此外,涉房企业融资新规出台带动央国企再融资诉求提升,国企改革亦在积极推进,叠加“一
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苏文电能
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精工钢构
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金螳螂
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中钢国际
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-28 10:54:57
[天风电新] 美国特斯拉、A股宁德领跌板块简评
昨晚特斯拉暴跌带动板块下挫,需求是底层逻辑,市场最担心的仍是特斯拉需求,其次是降价刺激需求后是否整个供应链价格压力都比较大。据此,我们点评如下: 1、 以全球视角来看特斯拉,明年年初看美国,往后看新品 从需求(非产能地)看,预计中、欧、美、其他地区特斯拉明年销量预测70、 30、80-100、 10万辆,明年弹性大的是美国市场。从IRA角度看,美国四季度几个月销量都是8万+/月,意图比较明显等待明年Q1单车3750/7500的补贴。而市场对明年美国的需求判断相对线性,超预期的可能性较大。 M3和
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宁德时代
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-28 10:46:57
[国海中小盘]重点推荐[喜悦智行]
喜悦智行是可循环塑料包装龙头,主要下游是汽车零部件行业,特斯拉是公司第一大客户,主要为特斯拉提供零部件包装。22年3Q净利润0.54亿,同比+17% 看点1:跟随新能源汽车高速增长。可循环包装具备经济、高效和ESG的特点,22年汽车零部件可循环包装市场规模估计140亿,公司客户均处于行业头部,存量客户特斯拉、大众,未来增量客户比亚迪、宁德时代、蜂巢动力、蔚小李、长城等,未来有望随着新能源汽车产能和车型增长而快速增长; 看点2:行业拓展打开成长边界。除汽车外,公司正在拓展家电、白酒、服装等行业,依
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喜悦智行
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-28 10:40:12
[12/28电力大涨快评]
[12/28电力大涨快评] 1、光伏产业链上游快速降价是导火索:近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降,前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。 2、电价上行是内因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉,均顶格上涨。尤其是广东,22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。 3、煤价弱势运行锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈,但放开后疫情高峰冲击了短期需求,旺季价格不旺。火电企业盈利边际修复进程持续。 4、建议关
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龙源电力
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福能股份
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2022-12-28 10:38:28
[国金医药年度策略]医药板块底部三重共振向上,看好修复与创新双主线
医药板块底部三重共振向上:①医药政策预期见底回升,医保谈判是2023年的重 要催化;②常规医药业绩底部,2023 年开启底部反转周期;③估值历史底部,持仓底部低配,多类优质医药资产已极具长期配置价值。看好常规医药修复与创新双主线。 疫情防控进入新阶段,看好常规医药板块复苏大方向。前期由于疫情封控,药械销售和临床试验均受影响,伴随医院端业务回归常态化,相关业务进入持续恢复的上升通道,预计医院端业务修复是一个波动向上的过程。 药品板块持续关注具备商业化推广能力的创新Pharma龙头、具备业绩兑现能力
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恒瑞医药
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仙琚制药
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山东药玻
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以岭药业
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2022-12-28 10:35:02
[西部传媒]从票房TOP2城市近期票房表现看疫后电影行业复苏
上海和北京是全国前二大票仓城市,疫后复苏进度具有代表性。据猫眼专业版,上 海和北京分别位列全国票房第一、第二 的城市,以没有疫情扰动的正常年份2019 年为例,上 海和北京票房(含服务费,下同)分别占全国票房的5.98%和5.63%,合计占全国票房比重的11.62%。上海和北京疫后票房的表现对全国票房具有一定的代表性。 北京比上海更早达峰,达峰后迎来拐点。据猫眼专业版统计,2021年12月16日-25日北京和上海每日票房数据基本持平。据城市数据库小程序,北京首轮疫情达峰时间为22年12月17日,
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博纳影业
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中国电影
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华策影视
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2022-12-28 09:13:37
[天风证券]绿能慧充:国内直流充电桩及储能“小巨人”,华丽蜕变正当时
剥离传统热电业务,全面拥抱新能源充电及储能 公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,6月变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满 国内外充电桩景气共振:国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加
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绿能慧充
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2022-12-27 22:49:09
[德邦电新]通威电池片价格下降,产业链利润再分配格局注定
事件:.通威太阳能12月27日发布最新电 池片价格公示,182 电池片报价1.07元/ 瓦,210 电池片报价1.06元/瓦,整体降价幅度约为20%。 ①从具体报价看,和10月25日通威182/210电池片价格均为1.33元/W,本次报价182/210电池片价格为1.07/1.06元|W,分别降价0.26/0.27元/W,降幅为19.5%/20.3%。 ②电池片环节虽降价,但和10月高点相比盈利能力仍可提高约7%。根据PV InfoLink硅片报价,182/210硅 片从10月26日高点7.52
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上能电气
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通威股份
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阳光电源
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2022-12-27 21:09:20
【财通商社】 国机精工:定增助力CVD项目二期建设,产业化进
◈ 事件:公司公告《2022年度非公开发行股票预案》,拟募集不超2.84亿元用于CVD产能建设及补充流动资金。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过2.84亿元,本次非公开发行股票数量上限为2836.50万股,其中1.99亿元拟用于“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目(二期)”、0.85亿元拟用于“补充上市公司流动资金项目”。 ◈ 二期项目设计总产能为65万片/年,打造国内领先金刚石产研基地:截至2022年6月底,公司CVD项目(一期)已经实施完毕,已具备MPCVD法大单晶金刚石30万片/
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国机精工
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2022-12-27 21:07:21
【浙商电新张雷】索通发展深度报告:国内独立预
国内独立预焙阳极龙头,战略布局锂电负极 公司是国内独立预焙阳极龙头,2021年国内产量市占率达10%,2022年,拟收购负极企业欣源股份并自建一体化负极产能,进军锂电负极材料,贯彻执行“C+(carbon)战略”,公司2018-2021共3年营收CAGR达41%,归母净利润CAGR达45%,主要系公司产能的持续扩张。2022年上半年,公司实现收入79.63亿元(+103%),归母净利润5.68亿元(+95%)。 人造石墨负极前景广阔,石油焦供需紧张影响负极竞争格局 电动车&储能驱动下预计25年全
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索通发展
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2022-12-27 20:55:23
【长江汽车】新能源车渗透率30%以后如何发展?
新能源渗透率步入“30%+”新阶段 2022.1-10新能源乘用车渗透率达26.2%,10月首次实现突破30%。本文从分价格带视角,分析新能源渗透率30%后的提升空间与快速增长点。 8万以下低端市场:市场空间有限,纯电微车驱动下新能源渗透率领先 1)市场空间:(2022.1-10,下同)8万以下乘用车销量202.3万辆,同比+4.2%,增速偏低且呈放缓态势。 2)新能源渗透率:8万以下已达50.1%,大幅领先于行业整体。 3)车型供给:8万以下集中度高,新能源车型数量占燃油车的比例达到65.6%
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拓普集团
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宇通客车
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2022-12-27 19:01:53
[天风电新]光伏需求:巴西23年分布式光伏政策更新-1227
巴西众议院于12月6日批准了PL2703/22,该法案规定延长今年批准的14.300号法律生效的时间由23年1月延后至23年7月。 14.300法律: 23 年后装机的光伏要收取一定比例的配电费(23年需要收取15%的配电费用,而后每年+15%至29年100%),考虑巴西电价中配电费用占20%,即23年15%的比例对应电价约3%,售电价约退坡为购电价的97%,至.29年售电价约退坡为购电价的80%。 PL2703/22草案:要求14.300法律的生效时间由23年1月7日延期至23年7月7日。 下
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晶科能源
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2022-12-27 18:52:28
[招商电新]光伏:硅料降价带动降价加速,契机到来(11.27
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅 料降15.84% (303 元/kg到255元/kg); 电池片降14.81%,组件降3.5% (2元 /w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前
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钧达股份
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2022-12-27 18:49:05
[天风电新] POE胶膜板块再推荐-1227
在经历了本月上旬的价格暴跌后,本周EVA粒子和胶膜价格均有所企稳,根据SMM的数据,本周光伏级EVA粒子维持在13000-13600元/吨的价格区间;以克重为460的胶膜为例,透明EVA胶膜成交均价9.66元/平米,白色EVA胶膜成交均价10.66元/平米,环比.上周均持平。光伏级POE粒子价格25000-26000元/吨区间,POE胶膜价格维持在16元/平米。 随着近期主产业链价格持续下行,辅材环节的成本压力将有所减缓,产业链排产博弈有望减少,EVA胶膜需求有望平稳回升;在23年POE粒子供给
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海优新材
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福斯特
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赛伍技术
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[广发公用郭鹏/姜涛]时间的煤硅如期兑现!强烈推荐火电股!
推荐:华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+宝新能源. 煤硅电价三要素的改善如期兑现,我们强调观点: A.电煤:秦皇岛5500K最新报价1253元/吨,高点回落近20%。看好煤价下降带动长协比例提升,进口动力煤由今年一季度的同比下降近50%到近期已同比出现增长,叠加海外衰退及俄乌冲突一次性的煤代替电需求消退,看好供需改善带动现货煤价下降,长协比例提升加速。 B.硅料:致密料主流价格接近220元/千克,较高点迅速回落近25%。硅料价格高企严重压制年内光伏装机,在双碳目标考核的大背景下,
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[财通建筑年度策略]拨云见日,整装重发
方向一:稳增长仍是主基调,继续看好估值便宜、业绩稳增的基建链龙头。展望2023年,消费、地产行业景气度尚待拐.点,受外需回落影响制造业投资有所下行,基建稳增长需要依然存在。从基建到位资金层面看,明年边际增量或主要来自于政府财政、银行贷款等,此外,基础设施REITs发行和央国企恢复融资也能带来.一部分增量,预计2023年基建投资增速在5%-10%。实物工作量层面,受益于原材料价格回调,有助于企业形成更多的实物工作量。此外,涉房企业融资新规出台带动央国企再融资诉求提升,国企改革亦在积极推进,叠加“一
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[天风电新] 美国特斯拉、A股宁德领跌板块简评
昨晚特斯拉暴跌带动板块下挫,需求是底层逻辑,市场最担心的仍是特斯拉需求,其次是降价刺激需求后是否整个供应链价格压力都比较大。据此,我们点评如下: 1、 以全球视角来看特斯拉,明年年初看美国,往后看新品 从需求(非产能地)看,预计中、欧、美、其他地区特斯拉明年销量预测70、 30、80-100、 10万辆,明年弹性大的是美国市场。从IRA角度看,美国四季度几个月销量都是8万+/月,意图比较明显等待明年Q1单车3750/7500的补贴。而市场对明年美国的需求判断相对线性,超预期的可能性较大。 M3和
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[国海中小盘]重点推荐[喜悦智行]
喜悦智行是可循环塑料包装龙头,主要下游是汽车零部件行业,特斯拉是公司第一大客户,主要为特斯拉提供零部件包装。22年3Q净利润0.54亿,同比+17% 看点1:跟随新能源汽车高速增长。可循环包装具备经济、高效和ESG的特点,22年汽车零部件可循环包装市场规模估计140亿,公司客户均处于行业头部,存量客户特斯拉、大众,未来增量客户比亚迪、宁德时代、蜂巢动力、蔚小李、长城等,未来有望随着新能源汽车产能和车型增长而快速增长; 看点2:行业拓展打开成长边界。除汽车外,公司正在拓展家电、白酒、服装等行业,依
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[12/28电力大涨快评]
[12/28电力大涨快评] 1、光伏产业链上游快速降价是导火索:近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降,前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。 2、电价上行是内因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉,均顶格上涨。尤其是广东,22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。 3、煤价弱势运行锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈,但放开后疫情高峰冲击了短期需求,旺季价格不旺。火电企业盈利边际修复进程持续。 4、建议关
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[国金医药年度策略]医药板块底部三重共振向上,看好修复与创新双主线
医药板块底部三重共振向上:①医药政策预期见底回升,医保谈判是2023年的重 要催化;②常规医药业绩底部,2023 年开启底部反转周期;③估值历史底部,持仓底部低配,多类优质医药资产已极具长期配置价值。看好常规医药修复与创新双主线。 疫情防控进入新阶段,看好常规医药板块复苏大方向。前期由于疫情封控,药械销售和临床试验均受影响,伴随医院端业务回归常态化,相关业务进入持续恢复的上升通道,预计医院端业务修复是一个波动向上的过程。 药品板块持续关注具备商业化推广能力的创新Pharma龙头、具备业绩兑现能力
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[西部传媒]从票房TOP2城市近期票房表现看疫后电影行业复苏
上海和北京是全国前二大票仓城市,疫后复苏进度具有代表性。据猫眼专业版,上 海和北京分别位列全国票房第一、第二 的城市,以没有疫情扰动的正常年份2019 年为例,上 海和北京票房(含服务费,下同)分别占全国票房的5.98%和5.63%,合计占全国票房比重的11.62%。上海和北京疫后票房的表现对全国票房具有一定的代表性。 北京比上海更早达峰,达峰后迎来拐点。据猫眼专业版统计,2021年12月16日-25日北京和上海每日票房数据基本持平。据城市数据库小程序,北京首轮疫情达峰时间为22年12月17日,
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[天风证券]绿能慧充:国内直流充电桩及储能“小巨人”,华丽蜕变正当时
剥离传统热电业务,全面拥抱新能源充电及储能 公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,6月变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满 国内外充电桩景气共振:国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加
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[德邦电新]通威电池片价格下降,产业链利润再分配格局注定
事件:.通威太阳能12月27日发布最新电 池片价格公示,182 电池片报价1.07元/ 瓦,210 电池片报价1.06元/瓦,整体降价幅度约为20%。 ①从具体报价看,和10月25日通威182/210电池片价格均为1.33元/W,本次报价182/210电池片价格为1.07/1.06元|W,分别降价0.26/0.27元/W,降幅为19.5%/20.3%。 ②电池片环节虽降价,但和10月高点相比盈利能力仍可提高约7%。根据PV InfoLink硅片报价,182/210硅 片从10月26日高点7.52
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【财通商社】 国机精工:定增助力CVD项目二期建设,产业化进
◈ 事件:公司公告《2022年度非公开发行股票预案》,拟募集不超2.84亿元用于CVD产能建设及补充流动资金。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过2.84亿元,本次非公开发行股票数量上限为2836.50万股,其中1.99亿元拟用于“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目(二期)”、0.85亿元拟用于“补充上市公司流动资金项目”。 ◈ 二期项目设计总产能为65万片/年,打造国内领先金刚石产研基地:截至2022年6月底,公司CVD项目(一期)已经实施完毕,已具备MPCVD法大单晶金刚石30万片/
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国内独立预焙阳极龙头,战略布局锂电负极 公司是国内独立预焙阳极龙头,2021年国内产量市占率达10%,2022年,拟收购负极企业欣源股份并自建一体化负极产能,进军锂电负极材料,贯彻执行“C+(carbon)战略”,公司2018-2021共3年营收CAGR达41%,归母净利润CAGR达45%,主要系公司产能的持续扩张。2022年上半年,公司实现收入79.63亿元(+103%),归母净利润5.68亿元(+95%)。 人造石墨负极前景广阔,石油焦供需紧张影响负极竞争格局 电动车&储能驱动下预计25年全
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【长江汽车】新能源车渗透率30%以后如何发展?
新能源渗透率步入“30%+”新阶段 2022.1-10新能源乘用车渗透率达26.2%,10月首次实现突破30%。本文从分价格带视角,分析新能源渗透率30%后的提升空间与快速增长点。 8万以下低端市场:市场空间有限,纯电微车驱动下新能源渗透率领先 1)市场空间:(2022.1-10,下同)8万以下乘用车销量202.3万辆,同比+4.2%,增速偏低且呈放缓态势。 2)新能源渗透率:8万以下已达50.1%,大幅领先于行业整体。 3)车型供给:8万以下集中度高,新能源车型数量占燃油车的比例达到65.6%
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[天风电新]光伏需求:巴西23年分布式光伏政策更新-1227
巴西众议院于12月6日批准了PL2703/22,该法案规定延长今年批准的14.300号法律生效的时间由23年1月延后至23年7月。 14.300法律: 23 年后装机的光伏要收取一定比例的配电费(23年需要收取15%的配电费用,而后每年+15%至29年100%),考虑巴西电价中配电费用占20%,即23年15%的比例对应电价约3%,售电价约退坡为购电价的97%,至.29年售电价约退坡为购电价的80%。 PL2703/22草案:要求14.300法律的生效时间由23年1月7日延期至23年7月7日。 下
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2022-12-27 18:52:28
[招商电新]光伏:硅料降价带动降价加速,契机到来(11.27
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅 料降15.84% (303 元/kg到255元/kg); 电池片降14.81%,组件降3.5% (2元 /w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前
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钧达股份
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2022-12-27 18:49:05
[天风电新] POE胶膜板块再推荐-1227
在经历了本月上旬的价格暴跌后,本周EVA粒子和胶膜价格均有所企稳,根据SMM的数据,本周光伏级EVA粒子维持在13000-13600元/吨的价格区间;以克重为460的胶膜为例,透明EVA胶膜成交均价9.66元/平米,白色EVA胶膜成交均价10.66元/平米,环比.上周均持平。光伏级POE粒子价格25000-26000元/吨区间,POE胶膜价格维持在16元/平米。 随着近期主产业链价格持续下行,辅材环节的成本压力将有所减缓,产业链排产博弈有望减少,EVA胶膜需求有望平稳回升;在23年POE粒子供给
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海优新材
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2022-12-28 15:19:44
[广发公用郭鹏/姜涛]时间的煤硅如期兑现!强烈推荐火电股!
推荐:华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+宝新能源. 煤硅电价三要素的改善如期兑现,我们强调观点: A.电煤:秦皇岛5500K最新报价1253元/吨,高点回落近20%。看好煤价下降带动长协比例提升,进口动力煤由今年一季度的同比下降近50%到近期已同比出现增长,叠加海外衰退及俄乌冲突一次性的煤代替电需求消退,看好供需改善带动现货煤价下降,长协比例提升加速。 B.硅料:致密料主流价格接近220元/千克,较高点迅速回落近25%。硅料价格高企严重压制年内光伏装机,在双碳目标考核的大背景下,
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[财通建筑年度策略]拨云见日,整装重发
方向一:稳增长仍是主基调,继续看好估值便宜、业绩稳增的基建链龙头。展望2023年,消费、地产行业景气度尚待拐.点,受外需回落影响制造业投资有所下行,基建稳增长需要依然存在。从基建到位资金层面看,明年边际增量或主要来自于政府财政、银行贷款等,此外,基础设施REITs发行和央国企恢复融资也能带来.一部分增量,预计2023年基建投资增速在5%-10%。实物工作量层面,受益于原材料价格回调,有助于企业形成更多的实物工作量。此外,涉房企业融资新规出台带动央国企再融资诉求提升,国企改革亦在积极推进,叠加“一
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苏文电能
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2022-12-28 10:54:57
[天风电新] 美国特斯拉、A股宁德领跌板块简评
昨晚特斯拉暴跌带动板块下挫,需求是底层逻辑,市场最担心的仍是特斯拉需求,其次是降价刺激需求后是否整个供应链价格压力都比较大。据此,我们点评如下: 1、 以全球视角来看特斯拉,明年年初看美国,往后看新品 从需求(非产能地)看,预计中、欧、美、其他地区特斯拉明年销量预测70、 30、80-100、 10万辆,明年弹性大的是美国市场。从IRA角度看,美国四季度几个月销量都是8万+/月,意图比较明显等待明年Q1单车3750/7500的补贴。而市场对明年美国的需求判断相对线性,超预期的可能性较大。 M3和
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2022-12-28 10:46:57
[国海中小盘]重点推荐[喜悦智行]
喜悦智行是可循环塑料包装龙头,主要下游是汽车零部件行业,特斯拉是公司第一大客户,主要为特斯拉提供零部件包装。22年3Q净利润0.54亿,同比+17% 看点1:跟随新能源汽车高速增长。可循环包装具备经济、高效和ESG的特点,22年汽车零部件可循环包装市场规模估计140亿,公司客户均处于行业头部,存量客户特斯拉、大众,未来增量客户比亚迪、宁德时代、蜂巢动力、蔚小李、长城等,未来有望随着新能源汽车产能和车型增长而快速增长; 看点2:行业拓展打开成长边界。除汽车外,公司正在拓展家电、白酒、服装等行业,依
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喜悦智行
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2022-12-28 10:40:12
[12/28电力大涨快评]
[12/28电力大涨快评] 1、光伏产业链上游快速降价是导火索:近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降,前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。 2、电价上行是内因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉,均顶格上涨。尤其是广东,22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。 3、煤价弱势运行锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈,但放开后疫情高峰冲击了短期需求,旺季价格不旺。火电企业盈利边际修复进程持续。 4、建议关
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龙源电力
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2022-12-28 10:38:28
[国金医药年度策略]医药板块底部三重共振向上,看好修复与创新双主线
医药板块底部三重共振向上:①医药政策预期见底回升,医保谈判是2023年的重 要催化;②常规医药业绩底部,2023 年开启底部反转周期;③估值历史底部,持仓底部低配,多类优质医药资产已极具长期配置价值。看好常规医药修复与创新双主线。 疫情防控进入新阶段,看好常规医药板块复苏大方向。前期由于疫情封控,药械销售和临床试验均受影响,伴随医院端业务回归常态化,相关业务进入持续恢复的上升通道,预计医院端业务修复是一个波动向上的过程。 药品板块持续关注具备商业化推广能力的创新Pharma龙头、具备业绩兑现能力
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2022-12-28 10:35:02
[西部传媒]从票房TOP2城市近期票房表现看疫后电影行业复苏
上海和北京是全国前二大票仓城市,疫后复苏进度具有代表性。据猫眼专业版,上 海和北京分别位列全国票房第一、第二 的城市,以没有疫情扰动的正常年份2019 年为例,上 海和北京票房(含服务费,下同)分别占全国票房的5.98%和5.63%,合计占全国票房比重的11.62%。上海和北京疫后票房的表现对全国票房具有一定的代表性。 北京比上海更早达峰,达峰后迎来拐点。据猫眼专业版统计,2021年12月16日-25日北京和上海每日票房数据基本持平。据城市数据库小程序,北京首轮疫情达峰时间为22年12月17日,
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博纳影业
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中国电影
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[天风证券]绿能慧充:国内直流充电桩及储能“小巨人”,华丽蜕变正当时
剥离传统热电业务,全面拥抱新能源充电及储能 公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,6月变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满 国内外充电桩景气共振:国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加
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绿能慧充
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[德邦电新]通威电池片价格下降,产业链利润再分配格局注定
事件:.通威太阳能12月27日发布最新电 池片价格公示,182 电池片报价1.07元/ 瓦,210 电池片报价1.06元/瓦,整体降价幅度约为20%。 ①从具体报价看,和10月25日通威182/210电池片价格均为1.33元/W,本次报价182/210电池片价格为1.07/1.06元|W,分别降价0.26/0.27元/W,降幅为19.5%/20.3%。 ②电池片环节虽降价,但和10月高点相比盈利能力仍可提高约7%。根据PV InfoLink硅片报价,182/210硅 片从10月26日高点7.52
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【财通商社】 国机精工:定增助力CVD项目二期建设,产业化进
◈ 事件:公司公告《2022年度非公开发行股票预案》,拟募集不超2.84亿元用于CVD产能建设及补充流动资金。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过2.84亿元,本次非公开发行股票数量上限为2836.50万股,其中1.99亿元拟用于“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目(二期)”、0.85亿元拟用于“补充上市公司流动资金项目”。 ◈ 二期项目设计总产能为65万片/年,打造国内领先金刚石产研基地:截至2022年6月底,公司CVD项目(一期)已经实施完毕,已具备MPCVD法大单晶金刚石30万片/
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国机精工
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2022-12-27 21:07:21
【浙商电新张雷】索通发展深度报告:国内独立预
国内独立预焙阳极龙头,战略布局锂电负极 公司是国内独立预焙阳极龙头,2021年国内产量市占率达10%,2022年,拟收购负极企业欣源股份并自建一体化负极产能,进军锂电负极材料,贯彻执行“C+(carbon)战略”,公司2018-2021共3年营收CAGR达41%,归母净利润CAGR达45%,主要系公司产能的持续扩张。2022年上半年,公司实现收入79.63亿元(+103%),归母净利润5.68亿元(+95%)。 人造石墨负极前景广阔,石油焦供需紧张影响负极竞争格局 电动车&储能驱动下预计25年全
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索通发展
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2022-12-27 20:55:23
【长江汽车】新能源车渗透率30%以后如何发展?
新能源渗透率步入“30%+”新阶段 2022.1-10新能源乘用车渗透率达26.2%,10月首次实现突破30%。本文从分价格带视角,分析新能源渗透率30%后的提升空间与快速增长点。 8万以下低端市场:市场空间有限,纯电微车驱动下新能源渗透率领先 1)市场空间:(2022.1-10,下同)8万以下乘用车销量202.3万辆,同比+4.2%,增速偏低且呈放缓态势。 2)新能源渗透率:8万以下已达50.1%,大幅领先于行业整体。 3)车型供给:8万以下集中度高,新能源车型数量占燃油车的比例达到65.6%
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拓普集团
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宇通客车
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2022-12-27 19:01:53
[天风电新]光伏需求:巴西23年分布式光伏政策更新-1227
巴西众议院于12月6日批准了PL2703/22,该法案规定延长今年批准的14.300号法律生效的时间由23年1月延后至23年7月。 14.300法律: 23 年后装机的光伏要收取一定比例的配电费(23年需要收取15%的配电费用,而后每年+15%至29年100%),考虑巴西电价中配电费用占20%,即23年15%的比例对应电价约3%,售电价约退坡为购电价的97%,至.29年售电价约退坡为购电价的80%。 PL2703/22草案:要求14.300法律的生效时间由23年1月7日延期至23年7月7日。 下
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晶科能源
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[招商电新]光伏:硅料降价带动降价加速,契机到来(11.27
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅 料降15.84% (303 元/kg到255元/kg); 电池片降14.81%,组件降3.5% (2元 /w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前
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[天风电新] POE胶膜板块再推荐-1227
在经历了本月上旬的价格暴跌后,本周EVA粒子和胶膜价格均有所企稳,根据SMM的数据,本周光伏级EVA粒子维持在13000-13600元/吨的价格区间;以克重为460的胶膜为例,透明EVA胶膜成交均价9.66元/平米,白色EVA胶膜成交均价10.66元/平米,环比.上周均持平。光伏级POE粒子价格25000-26000元/吨区间,POE胶膜价格维持在16元/平米。 随着近期主产业链价格持续下行,辅材环节的成本压力将有所减缓,产业链排产博弈有望减少,EVA胶膜需求有望平稳回升;在23年POE粒子供给
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[广发公用郭鹏/姜涛]时间的煤硅如期兑现!强烈推荐火电股!
推荐:华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+宝新能源. 煤硅电价三要素的改善如期兑现,我们强调观点: A.电煤:秦皇岛5500K最新报价1253元/吨,高点回落近20%。看好煤价下降带动长协比例提升,进口动力煤由今年一季度的同比下降近50%到近期已同比出现增长,叠加海外衰退及俄乌冲突一次性的煤代替电需求消退,看好供需改善带动现货煤价下降,长协比例提升加速。 B.硅料:致密料主流价格接近220元/千克,较高点迅速回落近25%。硅料价格高企严重压制年内光伏装机,在双碳目标考核的大背景下,
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方向一:稳增长仍是主基调,继续看好估值便宜、业绩稳增的基建链龙头。展望2023年,消费、地产行业景气度尚待拐.点,受外需回落影响制造业投资有所下行,基建稳增长需要依然存在。从基建到位资金层面看,明年边际增量或主要来自于政府财政、银行贷款等,此外,基础设施REITs发行和央国企恢复融资也能带来.一部分增量,预计2023年基建投资增速在5%-10%。实物工作量层面,受益于原材料价格回调,有助于企业形成更多的实物工作量。此外,涉房企业融资新规出台带动央国企再融资诉求提升,国企改革亦在积极推进,叠加“一
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[天风电新] 美国特斯拉、A股宁德领跌板块简评
昨晚特斯拉暴跌带动板块下挫,需求是底层逻辑,市场最担心的仍是特斯拉需求,其次是降价刺激需求后是否整个供应链价格压力都比较大。据此,我们点评如下: 1、 以全球视角来看特斯拉,明年年初看美国,往后看新品 从需求(非产能地)看,预计中、欧、美、其他地区特斯拉明年销量预测70、 30、80-100、 10万辆,明年弹性大的是美国市场。从IRA角度看,美国四季度几个月销量都是8万+/月,意图比较明显等待明年Q1单车3750/7500的补贴。而市场对明年美国的需求判断相对线性,超预期的可能性较大。 M3和
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[国海中小盘]重点推荐[喜悦智行]
喜悦智行是可循环塑料包装龙头,主要下游是汽车零部件行业,特斯拉是公司第一大客户,主要为特斯拉提供零部件包装。22年3Q净利润0.54亿,同比+17% 看点1:跟随新能源汽车高速增长。可循环包装具备经济、高效和ESG的特点,22年汽车零部件可循环包装市场规模估计140亿,公司客户均处于行业头部,存量客户特斯拉、大众,未来增量客户比亚迪、宁德时代、蜂巢动力、蔚小李、长城等,未来有望随着新能源汽车产能和车型增长而快速增长; 看点2:行业拓展打开成长边界。除汽车外,公司正在拓展家电、白酒、服装等行业,依
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[12/28电力大涨快评]
[12/28电力大涨快评] 1、光伏产业链上游快速降价是导火索:近期以通威等为代表的光伏设备价格快速下降,前期被持续压制的绿电、火/核/水转绿的预期成长空间开始释放。 2、电价上行是内因:广东、江苏23年度长协交易结果出炉,均顶格上涨。尤其是广东,22年度长协被压制在8%以下的上浮幅度在今年终于得到彻底解放。后续可以期待23年顶层政策对于电价浮动范围的进一步放松。 3、煤价弱势运行锦上添花:虽然冬季寒潮猛烈,但放开后疫情高峰冲击了短期需求,旺季价格不旺。火电企业盈利边际修复进程持续。 4、建议关
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[国金医药年度策略]医药板块底部三重共振向上,看好修复与创新双主线
医药板块底部三重共振向上:①医药政策预期见底回升,医保谈判是2023年的重 要催化;②常规医药业绩底部,2023 年开启底部反转周期;③估值历史底部,持仓底部低配,多类优质医药资产已极具长期配置价值。看好常规医药修复与创新双主线。 疫情防控进入新阶段,看好常规医药板块复苏大方向。前期由于疫情封控,药械销售和临床试验均受影响,伴随医院端业务回归常态化,相关业务进入持续恢复的上升通道,预计医院端业务修复是一个波动向上的过程。 药品板块持续关注具备商业化推广能力的创新Pharma龙头、具备业绩兑现能力
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[西部传媒]从票房TOP2城市近期票房表现看疫后电影行业复苏
上海和北京是全国前二大票仓城市,疫后复苏进度具有代表性。据猫眼专业版,上 海和北京分别位列全国票房第一、第二 的城市,以没有疫情扰动的正常年份2019 年为例,上 海和北京票房(含服务费,下同)分别占全国票房的5.98%和5.63%,合计占全国票房比重的11.62%。上海和北京疫后票房的表现对全国票房具有一定的代表性。 北京比上海更早达峰,达峰后迎来拐点。据猫眼专业版统计,2021年12月16日-25日北京和上海每日票房数据基本持平。据城市数据库小程序,北京首轮疫情达峰时间为22年12月17日,
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剥离传统热电业务,全面拥抱新能源充电及储能 公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,6月变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满 国内外充电桩景气共振:国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加
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[德邦电新]通威电池片价格下降,产业链利润再分配格局注定
事件:.通威太阳能12月27日发布最新电 池片价格公示,182 电池片报价1.07元/ 瓦,210 电池片报价1.06元/瓦,整体降价幅度约为20%。 ①从具体报价看,和10月25日通威182/210电池片价格均为1.33元/W,本次报价182/210电池片价格为1.07/1.06元|W,分别降价0.26/0.27元/W,降幅为19.5%/20.3%。 ②电池片环节虽降价,但和10月高点相比盈利能力仍可提高约7%。根据PV InfoLink硅片报价,182/210硅 片从10月26日高点7.52
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【财通商社】 国机精工:定增助力CVD项目二期建设,产业化进
◈ 事件:公司公告《2022年度非公开发行股票预案》,拟募集不超2.84亿元用于CVD产能建设及补充流动资金。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过2.84亿元,本次非公开发行股票数量上限为2836.50万股,其中1.99亿元拟用于“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目(二期)”、0.85亿元拟用于“补充上市公司流动资金项目”。 ◈ 二期项目设计总产能为65万片/年,打造国内领先金刚石产研基地:截至2022年6月底,公司CVD项目(一期)已经实施完毕,已具备MPCVD法大单晶金刚石30万片/
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【浙商电新张雷】索通发展深度报告:国内独立预
国内独立预焙阳极龙头,战略布局锂电负极 公司是国内独立预焙阳极龙头,2021年国内产量市占率达10%,2022年,拟收购负极企业欣源股份并自建一体化负极产能,进军锂电负极材料,贯彻执行“C+(carbon)战略”,公司2018-2021共3年营收CAGR达41%,归母净利润CAGR达45%,主要系公司产能的持续扩张。2022年上半年,公司实现收入79.63亿元(+103%),归母净利润5.68亿元(+95%)。 人造石墨负极前景广阔,石油焦供需紧张影响负极竞争格局 电动车&储能驱动下预计25年全
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2022-12-27 20:55:23
【长江汽车】新能源车渗透率30%以后如何发展?
新能源渗透率步入“30%+”新阶段 2022.1-10新能源乘用车渗透率达26.2%,10月首次实现突破30%。本文从分价格带视角,分析新能源渗透率30%后的提升空间与快速增长点。 8万以下低端市场:市场空间有限,纯电微车驱动下新能源渗透率领先 1)市场空间:(2022.1-10,下同)8万以下乘用车销量202.3万辆,同比+4.2%,增速偏低且呈放缓态势。 2)新能源渗透率:8万以下已达50.1%,大幅领先于行业整体。 3)车型供给:8万以下集中度高,新能源车型数量占燃油车的比例达到65.6%
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拓普集团
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宇通客车
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2022-12-27 19:01:53
[天风电新]光伏需求:巴西23年分布式光伏政策更新-1227
巴西众议院于12月6日批准了PL2703/22,该法案规定延长今年批准的14.300号法律生效的时间由23年1月延后至23年7月。 14.300法律: 23 年后装机的光伏要收取一定比例的配电费(23年需要收取15%的配电费用,而后每年+15%至29年100%),考虑巴西电价中配电费用占20%,即23年15%的比例对应电价约3%,售电价约退坡为购电价的97%,至.29年售电价约退坡为购电价的80%。 PL2703/22草案:要求14.300法律的生效时间由23年1月7日延期至23年7月7日。 下
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晶科能源
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2022-12-27 18:52:28
[招商电新]光伏:硅料降价带动降价加速,契机到来(11.27
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅 料降15.84% (303 元/kg到255元/kg); 电池片降14.81%,组件降3.5% (2元 /w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前
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钧达股份
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2022-12-27 18:49:05
[天风电新] POE胶膜板块再推荐-1227
在经历了本月上旬的价格暴跌后,本周EVA粒子和胶膜价格均有所企稳,根据SMM的数据,本周光伏级EVA粒子维持在13000-13600元/吨的价格区间;以克重为460的胶膜为例,透明EVA胶膜成交均价9.66元/平米,白色EVA胶膜成交均价10.66元/平米,环比.上周均持平。光伏级POE粒子价格25000-26000元/吨区间,POE胶膜价格维持在16元/平米。 随着近期主产业链价格持续下行,辅材环节的成本压力将有所减缓,产业链排产博弈有望减少,EVA胶膜需求有望平稳回升;在23年POE粒子供给
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海优新材
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福斯特
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赛伍技术
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