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灯盏糕
我为庄家扛大旗
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-22 17:05:51
[中信建投策略]疫情冲击高频数据跟踪
近日全国爆发新一轮疫情,我们采用高频数据对全国尤其是重点城市的交通和物流情况进行跟踪。 1) 35城拥堵延时指数:我们以近5年平均GDP为权重对35城的拥堵延时指数(7天移动平均)进行加权处理,可以发现35城拥堵延时指数12月12日以来加速下行,目前尚未见底。11月以来拥堵延时指数明显低于今年3-5月长三角疫情期间。2)地铁客运流量指数:计算4个一线城 市地铁客运量(7天移动平均) 占2019年同期的百分比。可以以此跟踪一线城市当前疫情影响。可以看到近期广州地铁客流在短暂恢复后再次回落,北京仍处
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-22 13:19:55
[国海电新]东方电缆大跌点评(2022年 12月22日
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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东方电缆
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-22 12:31:24
[方正食饮|酒研院] 持续坚定看好白酒复苏,低预期下值得期待
当前位置持续看好白酒板块。9月26日我们观点出现较大变化,建议积极布局白酒,主要是看到了餐饮数据的边际向好,而我们认为餐饮是其他消费品的“晴雨表”。 当前预期仍处于低水平,仍旧建议积极布局白酒板块,后续基本面验证的关键节点即使出现不及预期的情况,可能出现短期波动,但边际改善趋势确立,回调可加仓。 近期对五粮液、泸州老窖、洋河股份等渠道展开线_上调研,春节开门红打款正在进行中,进度及完成度符合预期,渠道对春节真实动销预期不一致,大部分经销商认为春节聚饮场景仍将受到疫情的影响,认为春节真实动销或整体
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水井坊
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-22 12:28:51
我们近期相继和广州餐饮专家、海底捞管理层沟通交流,核心结论如
我们近期相继和广州餐饮专家、海底捞管理层沟通交流,核心结论如下: (1) 当前餐饮行业整体仍然处于弱复苏环境中,居民外出就餐意愿较低,率先开放的广州,目前餐饮恢复度约为6成水.平。各区域正经历疫情感染快速传播周期中,预计周期将是在1个季度左右,整体预计明年3月份餐饮或有望迎来实质性恢复。 (2) 当前餐饮部分门店员工也面临群体感染的现象,企业采取外卖+少数员工值班(其他门店调配)的方式应对挑战,由于目前高发地区消费者外出堂食的意愿也比较低,所以门店目前并未出现人手不足的情况,短期并未出现显著用工
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西安饮食
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-22 12:27:08
[中金不动产与空间服务]中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-22 12:17:54
[中信建投陈果]
第一个A股市场从整体的中期预期来看,市场的环境已经出现了明显好转。当然因为短期的基本面会有一些反复,有时候市场的预期会过快,所以它会体现出震荡特征。但总体来说市场目前还是处在震荡上行或者逐浪上行的趋势。 第二个就是因为经济会有一定的恢复,所以价值股还是会有阶段性的表现,包括整个稳增长的加码、基本面的兑现。但总体来说,明年应该是一个温和的修复,而政策从中期的重心还是转向高质量发展。所以从全年来看,成长股的机会应该还是占优的。 从主题来看,我觉得三条线索也值得关注:渗透率、替代率和国企改革。 最后从
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-22 10:33:36
[天风电新]青洲四项目海缆订单更新-1222
日前有关于青洲四海缆订单变动的传言,我们通过调研更新如下: 关于青洲四的海缆订单,东方电缆经过和业主沟通,有可能调整部分合同金额给其他海缆厂商。 变动的原因:青洲四项目由于疫情影响有所延期,[海缆交付期从22年延期到23年,而公司23年的产能本身比较饱满,导致青洲四项目的排产可能与其他项目存在矛盾。] 对于东方电缆的影响:虽然交付项目内部发生调整,但是公司业绩基本可以按照产能排满预测,基本不会发生变动。 同时,公司与业主的技术合同尚未签订,不存在违约金问题。 后续青洲五、七合计2GW项目预计年前
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东方电缆
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 22:34:34
【海通计算机】中钢集团划入宝武集团,宝信软件充分受益
中钢集团整体划入宝武集团。根据国务院国资委官网,中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组,中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司。重组前,中钢集团是国务院国资委管理的中央企业。所属二级单位86家,其中:境内63家,境外23家。2010年中钢集团实现主营业务收入1831亿元,位列美国《财富》杂志发布的2011年全球500强排行榜第354位。中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工;冶金原料、产品贸易与物流;相关工程技术服务与设备制造。 宝信软件有望全方位助力中钢集团信息化
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宝信软件
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 21:58:36
各地电力交易电话会总结
广东电力交易电话会总结: 1)广东年度价格会高于去年,. 上浮20%左右,高耗能用电价格低于非高耗能无法超20%.上浮 2)广东风光原则上也可以参与现货,但是比例不大而且今年已经作为现货出清的边际条件了,所以对明年出清价格影响不会很大 3)广东独立储能可以参与电力交易,但是收入主要来自于调频辅助服务,所以参与积极性很低;火储联合项目不能参与4)广东绿电交易分年度和月度长协,结算优先于一般的电力交易,去年因为用户侧套餐里面没有环境溢价所以月度绿电交易价格没有超过火电,但是今年用户侧套餐修改了,绿电
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华能国际
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 18:58:59
[天风商社轻纺]教育行情持续释放!政策信号明确,板块信心注入
上周三我国扩内需纲要出台,我们第-时间点评对教育行业影响;本周观点再次强化。当前时间继续坚定看好,信心来自上层明确肯定,空间来自于超低估值水位。 政策出台以来,市场关心有什么新东西,未来可能有何新变化。 第一,本次纲要其实并无过多新增内容,对于营利性分类管理工作也已于2021年明确规定。但政策不代表市场信心,大家始终纠结营利性何时落地,教育能不能赚钱等问题。当前时点我国刚进行重大政策调整及面临经济下行压力,此时纲要重提教育,且明确提出鼓励社会力量,推进分类管理,直击估值压制核心要素,打入强心针,
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中公教育
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 16:25:55
[财通商社-零售]百货板块今日大涨快评221221
今日百货板块涨幅明显,其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。 底部已现,困境反转: 1)近期疫情冲 击加速见顶,预计在最后一轮阵痛期过后,消费有望呈现出较强的修复态势。2)近期国务院明确提出扩大内需,扩内需促消费提升至国家战略高度。3)近期各地消费券刺激频出,线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券,部分省市全年发放金额超过10亿元,对消费的撬动杠杆率4倍左右,推动消费潜力释放。4)考虑到22年的低基数 (1-11月社零增速-0.1%) ,以及目前超过13万亿新增
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天虹股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 16:05:21
[中信证券金属]印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口
据路透社和彭博12月21日消息,印尼总统佐科.维多多周三表示,印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口,旨在提高本国对这一矿产资源加工的投资力度。 印尼是我国铝土矿第三大供应国,仅此于几内亚和澳大利亚。据海关总署数据,2022年1-11月,我国从印尼进口铝土矿1798万吨,占我国铝土矿总进口量的15.6%。 若禁矿政策顺利实施,潜在影响如下: (1) 我国由几内亚等国进口铝土矿的数量或将提升; (2)我国企业对海外氧化铝项目的投资力度料将加大。 近年来,已有不少中资企业在印尼建设氧化铝厂。魏桥集团
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南山铝业
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 15:31:51
纪要|新冠是大号感冒吗?专家交流纪要
一、数据来源于北京、广州最先放开的城市消息,现在判断有几大误区: 1. 新冠绝对不是大号感冒,它有其特殊性: 1) 对于有基础疾病的人,容易有急性进展; 2) 感染以后的感染屏障不会太长,感染后 3 个月内一般不复阳,或者比较轻,但 3 个月后复阳会加重。(抗疫是比较漫长的过程,不是速战速决,而是需要做好长期预防) 2. 重症率、死亡率确实低。 此次南北重症、死亡差异大的区别,主要在于治疗方式不同: 北方早期当温热型风热感冒治疗,以清热解毒治疗为主(连花清瘟+板蓝根),治疗反了。实则:这三年,病
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华盛昌
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 12:40:12
国君银行张宇团队|苏州银行领涨,银行股正向期权价值凸显
1.银行板块在近期快速反弹之后,股价表现仍然十分坚挺,显示投资者对银行股筹码的持有意愿强。这是因为,当前银行股具备显著的正向期权价值,具备多个潜在的行情催化剂,包括宽信用落地、经济持续复苏、财务景气度上行等,板块行情可持续。全面看多今年底到明年银行板块的投资机会。 2.苏州银行今日领涨板块。我们认为当前传统龙头和优质小行的性价比相当,二者有望轮番领涨。优质小行中,苏州银行财务刚进入上行周期,明年的a逻辑最强,且现价仅对应2023年0.7倍PB,估值性价比突出。传统龙头中,宁波银行纠偏基础最大、最
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苏州银行
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江苏银行
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 09:23:14
[亚玛顿]获晶澳60亿元大单,超薄玻璃领军者再下一城
公司与晶澳科技签订销售光伏玻璃合同,销售量合计2.76亿平米,预估总金额约60亿元。履约期为2023年至2025年。 本次合同产品规格以双玻为主,含一定比例浮法背板玻璃,有利于公司≤2.00mm超薄光伏玻璃产品的市场推广(我们判断 大概率以1.6mm超薄玻璃为主), 提升公司在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力。 公司此前与天合光能签订74亿1.6mm超薄光伏玻璃大单,引领行业迈向1.6mm时代。 光伏玻璃:轻量化为大趋势,1.6mm 超薄光伏玻璃市场份额有望获得大幅提升。 公司光伏玻璃原片资产
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亚玛顿
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[中信建投策略]疫情冲击高频数据跟踪
近日全国爆发新一轮疫情,我们采用高频数据对全国尤其是重点城市的交通和物流情况进行跟踪。 1) 35城拥堵延时指数:我们以近5年平均GDP为权重对35城的拥堵延时指数(7天移动平均)进行加权处理,可以发现35城拥堵延时指数12月12日以来加速下行,目前尚未见底。11月以来拥堵延时指数明显低于今年3-5月长三角疫情期间。2)地铁客运流量指数:计算4个一线城 市地铁客运量(7天移动平均) 占2019年同期的百分比。可以以此跟踪一线城市当前疫情影响。可以看到近期广州地铁客流在短暂恢复后再次回落,北京仍处
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[国海电新]东方电缆大跌点评(2022年 12月22日
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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[方正食饮|酒研院] 持续坚定看好白酒复苏,低预期下值得期待
当前位置持续看好白酒板块。9月26日我们观点出现较大变化,建议积极布局白酒,主要是看到了餐饮数据的边际向好,而我们认为餐饮是其他消费品的“晴雨表”。 当前预期仍处于低水平,仍旧建议积极布局白酒板块,后续基本面验证的关键节点即使出现不及预期的情况,可能出现短期波动,但边际改善趋势确立,回调可加仓。 近期对五粮液、泸州老窖、洋河股份等渠道展开线_上调研,春节开门红打款正在进行中,进度及完成度符合预期,渠道对春节真实动销预期不一致,大部分经销商认为春节聚饮场景仍将受到疫情的影响,认为春节真实动销或整体
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我们近期相继和广州餐饮专家、海底捞管理层沟通交流,核心结论如
我们近期相继和广州餐饮专家、海底捞管理层沟通交流,核心结论如下: (1) 当前餐饮行业整体仍然处于弱复苏环境中,居民外出就餐意愿较低,率先开放的广州,目前餐饮恢复度约为6成水.平。各区域正经历疫情感染快速传播周期中,预计周期将是在1个季度左右,整体预计明年3月份餐饮或有望迎来实质性恢复。 (2) 当前餐饮部分门店员工也面临群体感染的现象,企业采取外卖+少数员工值班(其他门店调配)的方式应对挑战,由于目前高发地区消费者外出堂食的意愿也比较低,所以门店目前并未出现人手不足的情况,短期并未出现显著用工
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[中金不动产与空间服务]中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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第一个A股市场从整体的中期预期来看,市场的环境已经出现了明显好转。当然因为短期的基本面会有一些反复,有时候市场的预期会过快,所以它会体现出震荡特征。但总体来说市场目前还是处在震荡上行或者逐浪上行的趋势。 第二个就是因为经济会有一定的恢复,所以价值股还是会有阶段性的表现,包括整个稳增长的加码、基本面的兑现。但总体来说,明年应该是一个温和的修复,而政策从中期的重心还是转向高质量发展。所以从全年来看,成长股的机会应该还是占优的。 从主题来看,我觉得三条线索也值得关注:渗透率、替代率和国企改革。 最后从
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日前有关于青洲四海缆订单变动的传言,我们通过调研更新如下: 关于青洲四的海缆订单,东方电缆经过和业主沟通,有可能调整部分合同金额给其他海缆厂商。 变动的原因:青洲四项目由于疫情影响有所延期,[海缆交付期从22年延期到23年,而公司23年的产能本身比较饱满,导致青洲四项目的排产可能与其他项目存在矛盾。] 对于东方电缆的影响:虽然交付项目内部发生调整,但是公司业绩基本可以按照产能排满预测,基本不会发生变动。 同时,公司与业主的技术合同尚未签订,不存在违约金问题。 后续青洲五、七合计2GW项目预计年前
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【海通计算机】中钢集团划入宝武集团,宝信软件充分受益
中钢集团整体划入宝武集团。根据国务院国资委官网,中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组,中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司。重组前,中钢集团是国务院国资委管理的中央企业。所属二级单位86家,其中:境内63家,境外23家。2010年中钢集团实现主营业务收入1831亿元,位列美国《财富》杂志发布的2011年全球500强排行榜第354位。中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工;冶金原料、产品贸易与物流;相关工程技术服务与设备制造。 宝信软件有望全方位助力中钢集团信息化
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各地电力交易电话会总结
广东电力交易电话会总结: 1)广东年度价格会高于去年,. 上浮20%左右,高耗能用电价格低于非高耗能无法超20%.上浮 2)广东风光原则上也可以参与现货,但是比例不大而且今年已经作为现货出清的边际条件了,所以对明年出清价格影响不会很大 3)广东独立储能可以参与电力交易,但是收入主要来自于调频辅助服务,所以参与积极性很低;火储联合项目不能参与4)广东绿电交易分年度和月度长协,结算优先于一般的电力交易,去年因为用户侧套餐里面没有环境溢价所以月度绿电交易价格没有超过火电,但是今年用户侧套餐修改了,绿电
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上周三我国扩内需纲要出台,我们第-时间点评对教育行业影响;本周观点再次强化。当前时间继续坚定看好,信心来自上层明确肯定,空间来自于超低估值水位。 政策出台以来,市场关心有什么新东西,未来可能有何新变化。 第一,本次纲要其实并无过多新增内容,对于营利性分类管理工作也已于2021年明确规定。但政策不代表市场信心,大家始终纠结营利性何时落地,教育能不能赚钱等问题。当前时点我国刚进行重大政策调整及面临经济下行压力,此时纲要重提教育,且明确提出鼓励社会力量,推进分类管理,直击估值压制核心要素,打入强心针,
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[财通商社-零售]百货板块今日大涨快评221221
今日百货板块涨幅明显,其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。 底部已现,困境反转: 1)近期疫情冲 击加速见顶,预计在最后一轮阵痛期过后,消费有望呈现出较强的修复态势。2)近期国务院明确提出扩大内需,扩内需促消费提升至国家战略高度。3)近期各地消费券刺激频出,线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券,部分省市全年发放金额超过10亿元,对消费的撬动杠杆率4倍左右,推动消费潜力释放。4)考虑到22年的低基数 (1-11月社零增速-0.1%) ,以及目前超过13万亿新增
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[中信证券金属]印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口
据路透社和彭博12月21日消息,印尼总统佐科.维多多周三表示,印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口,旨在提高本国对这一矿产资源加工的投资力度。 印尼是我国铝土矿第三大供应国,仅此于几内亚和澳大利亚。据海关总署数据,2022年1-11月,我国从印尼进口铝土矿1798万吨,占我国铝土矿总进口量的15.6%。 若禁矿政策顺利实施,潜在影响如下: (1) 我国由几内亚等国进口铝土矿的数量或将提升; (2)我国企业对海外氧化铝项目的投资力度料将加大。 近年来,已有不少中资企业在印尼建设氧化铝厂。魏桥集团
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纪要|新冠是大号感冒吗?专家交流纪要
一、数据来源于北京、广州最先放开的城市消息,现在判断有几大误区: 1. 新冠绝对不是大号感冒,它有其特殊性: 1) 对于有基础疾病的人,容易有急性进展; 2) 感染以后的感染屏障不会太长,感染后 3 个月内一般不复阳,或者比较轻,但 3 个月后复阳会加重。(抗疫是比较漫长的过程,不是速战速决,而是需要做好长期预防) 2. 重症率、死亡率确实低。 此次南北重症、死亡差异大的区别,主要在于治疗方式不同: 北方早期当温热型风热感冒治疗,以清热解毒治疗为主(连花清瘟+板蓝根),治疗反了。实则:这三年,病
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国君银行张宇团队|苏州银行领涨,银行股正向期权价值凸显
1.银行板块在近期快速反弹之后,股价表现仍然十分坚挺,显示投资者对银行股筹码的持有意愿强。这是因为,当前银行股具备显著的正向期权价值,具备多个潜在的行情催化剂,包括宽信用落地、经济持续复苏、财务景气度上行等,板块行情可持续。全面看多今年底到明年银行板块的投资机会。 2.苏州银行今日领涨板块。我们认为当前传统龙头和优质小行的性价比相当,二者有望轮番领涨。优质小行中,苏州银行财务刚进入上行周期,明年的a逻辑最强,且现价仅对应2023年0.7倍PB,估值性价比突出。传统龙头中,宁波银行纠偏基础最大、最
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[亚玛顿]获晶澳60亿元大单,超薄玻璃领军者再下一城
公司与晶澳科技签订销售光伏玻璃合同,销售量合计2.76亿平米,预估总金额约60亿元。履约期为2023年至2025年。 本次合同产品规格以双玻为主,含一定比例浮法背板玻璃,有利于公司≤2.00mm超薄光伏玻璃产品的市场推广(我们判断 大概率以1.6mm超薄玻璃为主), 提升公司在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力。 公司此前与天合光能签订74亿1.6mm超薄光伏玻璃大单,引领行业迈向1.6mm时代。 光伏玻璃:轻量化为大趋势,1.6mm 超薄光伏玻璃市场份额有望获得大幅提升。 公司光伏玻璃原片资产
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2022-12-22 17:05:51
[中信建投策略]疫情冲击高频数据跟踪
近日全国爆发新一轮疫情,我们采用高频数据对全国尤其是重点城市的交通和物流情况进行跟踪。 1) 35城拥堵延时指数:我们以近5年平均GDP为权重对35城的拥堵延时指数(7天移动平均)进行加权处理,可以发现35城拥堵延时指数12月12日以来加速下行,目前尚未见底。11月以来拥堵延时指数明显低于今年3-5月长三角疫情期间。2)地铁客运流量指数:计算4个一线城 市地铁客运量(7天移动平均) 占2019年同期的百分比。可以以此跟踪一线城市当前疫情影响。可以看到近期广州地铁客流在短暂恢复后再次回落,北京仍处
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贵州茅台
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灯盏糕
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2022-12-22 13:19:55
[国海电新]东方电缆大跌点评(2022年 12月22日
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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东方电缆
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宝胜股份
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2022-12-22 12:31:24
[方正食饮|酒研院] 持续坚定看好白酒复苏,低预期下值得期待
当前位置持续看好白酒板块。9月26日我们观点出现较大变化,建议积极布局白酒,主要是看到了餐饮数据的边际向好,而我们认为餐饮是其他消费品的“晴雨表”。 当前预期仍处于低水平,仍旧建议积极布局白酒板块,后续基本面验证的关键节点即使出现不及预期的情况,可能出现短期波动,但边际改善趋势确立,回调可加仓。 近期对五粮液、泸州老窖、洋河股份等渠道展开线_上调研,春节开门红打款正在进行中,进度及完成度符合预期,渠道对春节真实动销预期不一致,大部分经销商认为春节聚饮场景仍将受到疫情的影响,认为春节真实动销或整体
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水井坊
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泸州老窖
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2022-12-22 12:28:51
我们近期相继和广州餐饮专家、海底捞管理层沟通交流,核心结论如
我们近期相继和广州餐饮专家、海底捞管理层沟通交流,核心结论如下: (1) 当前餐饮行业整体仍然处于弱复苏环境中,居民外出就餐意愿较低,率先开放的广州,目前餐饮恢复度约为6成水.平。各区域正经历疫情感染快速传播周期中,预计周期将是在1个季度左右,整体预计明年3月份餐饮或有望迎来实质性恢复。 (2) 当前餐饮部分门店员工也面临群体感染的现象,企业采取外卖+少数员工值班(其他门店调配)的方式应对挑战,由于目前高发地区消费者外出堂食的意愿也比较低,所以门店目前并未出现人手不足的情况,短期并未出现显著用工
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西安饮食
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2022-12-22 12:27:08
[中金不动产与空间服务]中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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2022-12-22 12:17:54
[中信建投陈果]
第一个A股市场从整体的中期预期来看,市场的环境已经出现了明显好转。当然因为短期的基本面会有一些反复,有时候市场的预期会过快,所以它会体现出震荡特征。但总体来说市场目前还是处在震荡上行或者逐浪上行的趋势。 第二个就是因为经济会有一定的恢复,所以价值股还是会有阶段性的表现,包括整个稳增长的加码、基本面的兑现。但总体来说,明年应该是一个温和的修复,而政策从中期的重心还是转向高质量发展。所以从全年来看,成长股的机会应该还是占优的。 从主题来看,我觉得三条线索也值得关注:渗透率、替代率和国企改革。 最后从
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贵州茅台
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2022-12-22 10:33:36
[天风电新]青洲四项目海缆订单更新-1222
日前有关于青洲四海缆订单变动的传言,我们通过调研更新如下: 关于青洲四的海缆订单,东方电缆经过和业主沟通,有可能调整部分合同金额给其他海缆厂商。 变动的原因:青洲四项目由于疫情影响有所延期,[海缆交付期从22年延期到23年,而公司23年的产能本身比较饱满,导致青洲四项目的排产可能与其他项目存在矛盾。] 对于东方电缆的影响:虽然交付项目内部发生调整,但是公司业绩基本可以按照产能排满预测,基本不会发生变动。 同时,公司与业主的技术合同尚未签订,不存在违约金问题。 后续青洲五、七合计2GW项目预计年前
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东方电缆
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2022-12-21 22:34:34
【海通计算机】中钢集团划入宝武集团,宝信软件充分受益
中钢集团整体划入宝武集团。根据国务院国资委官网,中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组,中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司。重组前,中钢集团是国务院国资委管理的中央企业。所属二级单位86家,其中:境内63家,境外23家。2010年中钢集团实现主营业务收入1831亿元,位列美国《财富》杂志发布的2011年全球500强排行榜第354位。中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工;冶金原料、产品贸易与物流;相关工程技术服务与设备制造。 宝信软件有望全方位助力中钢集团信息化
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宝信软件
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2022-12-21 21:58:36
各地电力交易电话会总结
广东电力交易电话会总结: 1)广东年度价格会高于去年,. 上浮20%左右,高耗能用电价格低于非高耗能无法超20%.上浮 2)广东风光原则上也可以参与现货,但是比例不大而且今年已经作为现货出清的边际条件了,所以对明年出清价格影响不会很大 3)广东独立储能可以参与电力交易,但是收入主要来自于调频辅助服务,所以参与积极性很低;火储联合项目不能参与4)广东绿电交易分年度和月度长协,结算优先于一般的电力交易,去年因为用户侧套餐里面没有环境溢价所以月度绿电交易价格没有超过火电,但是今年用户侧套餐修改了,绿电
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华能国际
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2022-12-21 18:58:59
[天风商社轻纺]教育行情持续释放!政策信号明确,板块信心注入
上周三我国扩内需纲要出台,我们第-时间点评对教育行业影响;本周观点再次强化。当前时间继续坚定看好,信心来自上层明确肯定,空间来自于超低估值水位。 政策出台以来,市场关心有什么新东西,未来可能有何新变化。 第一,本次纲要其实并无过多新增内容,对于营利性分类管理工作也已于2021年明确规定。但政策不代表市场信心,大家始终纠结营利性何时落地,教育能不能赚钱等问题。当前时点我国刚进行重大政策调整及面临经济下行压力,此时纲要重提教育,且明确提出鼓励社会力量,推进分类管理,直击估值压制核心要素,打入强心针,
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中公教育
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昂立教育
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2022-12-21 16:25:55
[财通商社-零售]百货板块今日大涨快评221221
今日百货板块涨幅明显,其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。 底部已现,困境反转: 1)近期疫情冲 击加速见顶,预计在最后一轮阵痛期过后,消费有望呈现出较强的修复态势。2)近期国务院明确提出扩大内需,扩内需促消费提升至国家战略高度。3)近期各地消费券刺激频出,线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券,部分省市全年发放金额超过10亿元,对消费的撬动杠杆率4倍左右,推动消费潜力释放。4)考虑到22年的低基数 (1-11月社零增速-0.1%) ,以及目前超过13万亿新增
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天虹股份
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徐家汇
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2022-12-21 16:05:21
[中信证券金属]印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口
据路透社和彭博12月21日消息,印尼总统佐科.维多多周三表示,印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口,旨在提高本国对这一矿产资源加工的投资力度。 印尼是我国铝土矿第三大供应国,仅此于几内亚和澳大利亚。据海关总署数据,2022年1-11月,我国从印尼进口铝土矿1798万吨,占我国铝土矿总进口量的15.6%。 若禁矿政策顺利实施,潜在影响如下: (1) 我国由几内亚等国进口铝土矿的数量或将提升; (2)我国企业对海外氧化铝项目的投资力度料将加大。 近年来,已有不少中资企业在印尼建设氧化铝厂。魏桥集团
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南山铝业
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2022-12-21 15:31:51
纪要|新冠是大号感冒吗?专家交流纪要
一、数据来源于北京、广州最先放开的城市消息,现在判断有几大误区: 1. 新冠绝对不是大号感冒,它有其特殊性: 1) 对于有基础疾病的人,容易有急性进展; 2) 感染以后的感染屏障不会太长,感染后 3 个月内一般不复阳,或者比较轻,但 3 个月后复阳会加重。(抗疫是比较漫长的过程,不是速战速决,而是需要做好长期预防) 2. 重症率、死亡率确实低。 此次南北重症、死亡差异大的区别,主要在于治疗方式不同: 北方早期当温热型风热感冒治疗,以清热解毒治疗为主(连花清瘟+板蓝根),治疗反了。实则:这三年,病
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华盛昌
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2022-12-21 12:40:12
国君银行张宇团队|苏州银行领涨,银行股正向期权价值凸显
1.银行板块在近期快速反弹之后,股价表现仍然十分坚挺,显示投资者对银行股筹码的持有意愿强。这是因为,当前银行股具备显著的正向期权价值,具备多个潜在的行情催化剂,包括宽信用落地、经济持续复苏、财务景气度上行等,板块行情可持续。全面看多今年底到明年银行板块的投资机会。 2.苏州银行今日领涨板块。我们认为当前传统龙头和优质小行的性价比相当,二者有望轮番领涨。优质小行中,苏州银行财务刚进入上行周期,明年的a逻辑最强,且现价仅对应2023年0.7倍PB,估值性价比突出。传统龙头中,宁波银行纠偏基础最大、最
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苏州银行
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江苏银行
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2022-12-21 09:23:14
[亚玛顿]获晶澳60亿元大单,超薄玻璃领军者再下一城
公司与晶澳科技签订销售光伏玻璃合同,销售量合计2.76亿平米,预估总金额约60亿元。履约期为2023年至2025年。 本次合同产品规格以双玻为主,含一定比例浮法背板玻璃,有利于公司≤2.00mm超薄光伏玻璃产品的市场推广(我们判断 大概率以1.6mm超薄玻璃为主), 提升公司在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力。 公司此前与天合光能签订74亿1.6mm超薄光伏玻璃大单,引领行业迈向1.6mm时代。 光伏玻璃:轻量化为大趋势,1.6mm 超薄光伏玻璃市场份额有望获得大幅提升。 公司光伏玻璃原片资产
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亚玛顿
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[中信建投策略]疫情冲击高频数据跟踪
近日全国爆发新一轮疫情,我们采用高频数据对全国尤其是重点城市的交通和物流情况进行跟踪。 1) 35城拥堵延时指数:我们以近5年平均GDP为权重对35城的拥堵延时指数(7天移动平均)进行加权处理,可以发现35城拥堵延时指数12月12日以来加速下行,目前尚未见底。11月以来拥堵延时指数明显低于今年3-5月长三角疫情期间。2)地铁客运流量指数:计算4个一线城 市地铁客运量(7天移动平均) 占2019年同期的百分比。可以以此跟踪一线城市当前疫情影响。可以看到近期广州地铁客流在短暂恢复后再次回落,北京仍处
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[国海电新]东方电缆大跌点评(2022年 12月22日
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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[方正食饮|酒研院] 持续坚定看好白酒复苏,低预期下值得期待
当前位置持续看好白酒板块。9月26日我们观点出现较大变化,建议积极布局白酒,主要是看到了餐饮数据的边际向好,而我们认为餐饮是其他消费品的“晴雨表”。 当前预期仍处于低水平,仍旧建议积极布局白酒板块,后续基本面验证的关键节点即使出现不及预期的情况,可能出现短期波动,但边际改善趋势确立,回调可加仓。 近期对五粮液、泸州老窖、洋河股份等渠道展开线_上调研,春节开门红打款正在进行中,进度及完成度符合预期,渠道对春节真实动销预期不一致,大部分经销商认为春节聚饮场景仍将受到疫情的影响,认为春节真实动销或整体
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我们近期相继和广州餐饮专家、海底捞管理层沟通交流,核心结论如
我们近期相继和广州餐饮专家、海底捞管理层沟通交流,核心结论如下: (1) 当前餐饮行业整体仍然处于弱复苏环境中,居民外出就餐意愿较低,率先开放的广州,目前餐饮恢复度约为6成水.平。各区域正经历疫情感染快速传播周期中,预计周期将是在1个季度左右,整体预计明年3月份餐饮或有望迎来实质性恢复。 (2) 当前餐饮部分门店员工也面临群体感染的现象,企业采取外卖+少数员工值班(其他门店调配)的方式应对挑战,由于目前高发地区消费者外出堂食的意愿也比较低,所以门店目前并未出现人手不足的情况,短期并未出现显著用工
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[中金不动产与空间服务]中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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第一个A股市场从整体的中期预期来看,市场的环境已经出现了明显好转。当然因为短期的基本面会有一些反复,有时候市场的预期会过快,所以它会体现出震荡特征。但总体来说市场目前还是处在震荡上行或者逐浪上行的趋势。 第二个就是因为经济会有一定的恢复,所以价值股还是会有阶段性的表现,包括整个稳增长的加码、基本面的兑现。但总体来说,明年应该是一个温和的修复,而政策从中期的重心还是转向高质量发展。所以从全年来看,成长股的机会应该还是占优的。 从主题来看,我觉得三条线索也值得关注:渗透率、替代率和国企改革。 最后从
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日前有关于青洲四海缆订单变动的传言,我们通过调研更新如下: 关于青洲四的海缆订单,东方电缆经过和业主沟通,有可能调整部分合同金额给其他海缆厂商。 变动的原因:青洲四项目由于疫情影响有所延期,[海缆交付期从22年延期到23年,而公司23年的产能本身比较饱满,导致青洲四项目的排产可能与其他项目存在矛盾。] 对于东方电缆的影响:虽然交付项目内部发生调整,但是公司业绩基本可以按照产能排满预测,基本不会发生变动。 同时,公司与业主的技术合同尚未签订,不存在违约金问题。 后续青洲五、七合计2GW项目预计年前
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【海通计算机】中钢集团划入宝武集团,宝信软件充分受益
中钢集团整体划入宝武集团。根据国务院国资委官网,中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组,中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司。重组前,中钢集团是国务院国资委管理的中央企业。所属二级单位86家,其中:境内63家,境外23家。2010年中钢集团实现主营业务收入1831亿元,位列美国《财富》杂志发布的2011年全球500强排行榜第354位。中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工;冶金原料、产品贸易与物流;相关工程技术服务与设备制造。 宝信软件有望全方位助力中钢集团信息化
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各地电力交易电话会总结
广东电力交易电话会总结: 1)广东年度价格会高于去年,. 上浮20%左右,高耗能用电价格低于非高耗能无法超20%.上浮 2)广东风光原则上也可以参与现货,但是比例不大而且今年已经作为现货出清的边际条件了,所以对明年出清价格影响不会很大 3)广东独立储能可以参与电力交易,但是收入主要来自于调频辅助服务,所以参与积极性很低;火储联合项目不能参与4)广东绿电交易分年度和月度长协,结算优先于一般的电力交易,去年因为用户侧套餐里面没有环境溢价所以月度绿电交易价格没有超过火电,但是今年用户侧套餐修改了,绿电
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上周三我国扩内需纲要出台,我们第-时间点评对教育行业影响;本周观点再次强化。当前时间继续坚定看好,信心来自上层明确肯定,空间来自于超低估值水位。 政策出台以来,市场关心有什么新东西,未来可能有何新变化。 第一,本次纲要其实并无过多新增内容,对于营利性分类管理工作也已于2021年明确规定。但政策不代表市场信心,大家始终纠结营利性何时落地,教育能不能赚钱等问题。当前时点我国刚进行重大政策调整及面临经济下行压力,此时纲要重提教育,且明确提出鼓励社会力量,推进分类管理,直击估值压制核心要素,打入强心针,
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[财通商社-零售]百货板块今日大涨快评221221
今日百货板块涨幅明显,其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。 底部已现,困境反转: 1)近期疫情冲 击加速见顶,预计在最后一轮阵痛期过后,消费有望呈现出较强的修复态势。2)近期国务院明确提出扩大内需,扩内需促消费提升至国家战略高度。3)近期各地消费券刺激频出,线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券,部分省市全年发放金额超过10亿元,对消费的撬动杠杆率4倍左右,推动消费潜力释放。4)考虑到22年的低基数 (1-11月社零增速-0.1%) ,以及目前超过13万亿新增
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[中信证券金属]印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口
据路透社和彭博12月21日消息,印尼总统佐科.维多多周三表示,印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口,旨在提高本国对这一矿产资源加工的投资力度。 印尼是我国铝土矿第三大供应国,仅此于几内亚和澳大利亚。据海关总署数据,2022年1-11月,我国从印尼进口铝土矿1798万吨,占我国铝土矿总进口量的15.6%。 若禁矿政策顺利实施,潜在影响如下: (1) 我国由几内亚等国进口铝土矿的数量或将提升; (2)我国企业对海外氧化铝项目的投资力度料将加大。 近年来,已有不少中资企业在印尼建设氧化铝厂。魏桥集团
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纪要|新冠是大号感冒吗?专家交流纪要
一、数据来源于北京、广州最先放开的城市消息,现在判断有几大误区: 1. 新冠绝对不是大号感冒,它有其特殊性: 1) 对于有基础疾病的人,容易有急性进展; 2) 感染以后的感染屏障不会太长,感染后 3 个月内一般不复阳,或者比较轻,但 3 个月后复阳会加重。(抗疫是比较漫长的过程,不是速战速决,而是需要做好长期预防) 2. 重症率、死亡率确实低。 此次南北重症、死亡差异大的区别,主要在于治疗方式不同: 北方早期当温热型风热感冒治疗,以清热解毒治疗为主(连花清瘟+板蓝根),治疗反了。实则:这三年,病
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国君银行张宇团队|苏州银行领涨,银行股正向期权价值凸显
1.银行板块在近期快速反弹之后,股价表现仍然十分坚挺,显示投资者对银行股筹码的持有意愿强。这是因为,当前银行股具备显著的正向期权价值,具备多个潜在的行情催化剂,包括宽信用落地、经济持续复苏、财务景气度上行等,板块行情可持续。全面看多今年底到明年银行板块的投资机会。 2.苏州银行今日领涨板块。我们认为当前传统龙头和优质小行的性价比相当,二者有望轮番领涨。优质小行中,苏州银行财务刚进入上行周期,明年的a逻辑最强,且现价仅对应2023年0.7倍PB,估值性价比突出。传统龙头中,宁波银行纠偏基础最大、最
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[亚玛顿]获晶澳60亿元大单,超薄玻璃领军者再下一城
公司与晶澳科技签订销售光伏玻璃合同,销售量合计2.76亿平米,预估总金额约60亿元。履约期为2023年至2025年。 本次合同产品规格以双玻为主,含一定比例浮法背板玻璃,有利于公司≤2.00mm超薄光伏玻璃产品的市场推广(我们判断 大概率以1.6mm超薄玻璃为主), 提升公司在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力。 公司此前与天合光能签订74亿1.6mm超薄光伏玻璃大单,引领行业迈向1.6mm时代。 光伏玻璃:轻量化为大趋势,1.6mm 超薄光伏玻璃市场份额有望获得大幅提升。 公司光伏玻璃原片资产
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