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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 09:19:51
[中金固收]日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整
昨天日本央行把10年国债YCC的,上限从0.25%_上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 .上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了-波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中 国债券利率上升太快,carry 也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-21 08:50:55
蓝焰控股:公司煤层气储量翻倍,产量有望加快成长
【三区块新增煤层气探明储量228.66亿立方米】 和顺横岭、武乡南和柳林石西区块是山西省第一批公开出让的煤层气勘查区块,公司于2017年 公开招标取得其探矿权,目前储量报告已通过评审备案,合计新增探明含气面积188.7平方千 米,煤层气探明储量228.66亿立方米。 其中,和顺横岭区块地处晋中市和顺县、榆社县,探明含气面积为47.1平方千米、新增探明储 量77.07亿立方米;武乡南区块位于长治市武乡县、榆社县、沁县,探明含气面积为94.8平方 千米、新增探明储量98.56亿立方米;柳林石西区块位
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蓝焰控股
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-20 18:45:59
[巴拿马政府命令关停Cobre铜矿,或将影响30万吨铜年产能
浙商[金属+汽车] [玫瑰]据SMM消息,由于巴拿马政府与第 一量子未能就新合同的条款达成- -直,巴拿马政府命令关停其Cobre巴拿马铜矿的运营,Cobre铜矿满产年产能为30万吨铜,约占全球铜产量1.5%。 [玫瑰]起因: 2022年1月,第一量子与巴拿马政府达成协议,)承诺提高对该矿的 特许权使用费; 2)同意给予巴拿马12%至16%的毛利润,以取代之前2%的收入 提成; 3)同意支付25%的公司税,直至收回投资。 但协议迟迟没有签署,本周三(12月 14日)为签署新合同的最后期限,但双方
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天齐锂业
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-20 18:44:14
日本央行货币政策会议快评
野村东方国际证券:日本央行货币政策会议快评:长期利率波动范围扩大,调整基于YCC副作用考虑,而非货币政策向紧缩转变(报告内容主要翻译自野村证券经济学家Kyohei Morita 于2022年12月20日发布的研究报告) 日本央行12月19至20日召开议息会议,维持政策利率不变。但是长期政策利率(10年期国债收益率)波动幅度由原来的 “+/-0.25%”扩大至“+/-0.5%”。 这一调整是市场所未预料到的,甚至在19日发布的彭博社调查中,接受调查的47位经济学家也都预测了货币政策将保持不变,所以
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2022-12-20 14:39:41
[财通电新]风电板块大涨快评:箭在弦上,一触即发
事件:今日风电板块尤其海风涨幅明显,其中海风管桩环节天顺风能、大金重工、海力风电涨幅居前。海缆环节及,上游零部件均有一定涨幅。主要催化因素系海风龙头大金重工定增落地,同时三峡江苏大丰800MW海风项目启动前期专题总承包招标。 #限制因素解除 21年国内风电招标量(含前期EPC)不完全统计已超100GW,然而截至11月能源局官方风电装机量仅22.52GW。风电装机量较少主要系:①前期yq管控大幅限制风电前期准备手续及后期交付。②江苏海风2.65GW竞配项目因js原因延后。③广东海风因施工船台风事故
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大金重工
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天顺风能
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日月股份
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2022-12-20 14:35:07
海上风电盈利能力最强的环节——海缆
财联社资讯获悉,海底电缆占海风总投资规模的11%左右,是海上风电的重要一环,在海风新增装机持续增长的背景下,海缆行业有望迎来高速增长。同时,伴随海风发展深远。海化和规模化,拉动高电压等级以及柔性直流海缆产品需求增长,进而带来海缆产品单位价值量提高。机构根据“一四五”期间海风新增装机的测算,相应的海缆系统市场空间至2025年可达385亿元,发展空间广活。 一、海缆环节盈利能力最强 《“十四五”可再生能源发展规划》提出,积极推动近海海上风电规模化发展,开展深远海海上风电平价示范。加快推动海上风电集群
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亨通光电
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2022-12-20 14:23:20
中金海外:日本是否会成为潜在“黑天鹅”?
日本央行今天上调收益率曲线控制目标上限到0.5%,引发日元走强、美元走弱,美债利率骤升 我们在10月底的报告中提示关注日本是否会成为全球市场的一个“黑天鹅”,其中一个主要原因就是日本央行持续YCC,与日元大幅贬值以及货物贸易巨幅逆差“左右互博”,是一个不稳定的“脆弱平衡” 因此,如果货币政策边际变化,哪怕是YCC.上限调整也会引发波动,其传导逻辑是基于日元“便宜钱”流动性供给的套息交易逆转,导致一部分资金回流,进而造成全球流动性供给收缩,抛掉部分海外资产。后续进一步传导和流动性影响规模,需要密切
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2022-12-20 14:04:01
预制菜正处蓝海,行业集中度亟待提升
口罩事件的催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。华鑫证券指出,我国预制菜渗透率仍较低,仅为10%-15%,预计2030年增至 15%-20%,而速冻食品发展较早的日本预制菜渗透率已达60%以上。 人均消费看,2021年我国预制菜人均预制菜消费量仅为8.9KG,远低于日本23.59KG;规模占比看,2020年我压预制菜规模占餐饮行业规模比仅为1.11%,远低于日本14.61%,美国9.44%。另一方面,我国预制菜行业参与者众多,集中度较低,尚未出现行业龙头。我国预制菜行
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中水渔业
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海欣食品
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国联水产
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2022-12-20 13:37:02
浙商国防邱世梁|王华君[中国船舶]上涨点评:量价齐升,进入中
预计公司2022-2024年归母净利润17.3/26.0/69.0亿,同比增长709%/50%|167%,复合增速100%,持续推荐! 1、船舶行业订单进入上行周期,箱船、油轮交替上行;供求紧张,驱动船价趋势向上。 2、民船:箱船订单开启、油轮干散接力,置换为主、新增及环保共同驱动行业进入.上行的景气周期 需求复苏显著: 1)箱船爆发。集装箱运价_上涨--箱船船东大幅盈利--箱船船东资 债表改善---上游造船业大幅下单; 2)油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速促油轮需求提升;运价上涨,船东盈利
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中国船舶
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中国海防
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亚星锚链
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中船防务
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2022-12-20 12:15:32
[天风商社|免税] 海南客流跟踪1220
机场客流维持高修复,两大机场航班量恢复至去年同期8-9成 海口美兰机场本周客流有所 下滑,航班数恢复情况稳定。2022年第48周/第49周/第50周/51周/52周(即11月14日-12月19日)日均旅客运送量分别为20717/16725/23444/37529/32150人次,分别同比变动-49%/-61%/-46%/-18%/-39%;日均进出港航班数分别为220/182/256/362/342架次分别同比变动-40%/-54%/-36%/-12%/-16%。美兰机场客流量和航班数上周明显修
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海南机场
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2022-12-20 12:10:50
[太平洋新能源-钠电新技术系列]钠电池产业链最新进展跟踪(2
圣泉集团:规划10万吨生物基硬碳项目,有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。1)项目产能:硬碳负极材料10万吨/年,纤维素浆15万吨/年,纳米纤维素浆1万吨/年,纳米纤维素4万吨/年等。 2)投资金额: 24.80亿元 (16.37 亿元来自银行贷款)。 3)建设周期: 18个月。 美联新材:隔膜签订1,000 万m2销售合同,钠电正极加速推进。 1)隔膜:与南木纳米签订了《销售合同》,销售1,000万m2锂电池隔膜,合 同金额(含税) 1,200 万元。 2)普鲁士蓝(白) :辽宁美彩已正式启动组
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美联新材
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丰山集团
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 21:15:48
【海通计算机】信创数据库电话会纪要
信创数据库
有道云笔记
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为国接盘的散户
2022-12-19 18:50:54
市场看法
本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:36:32
[国金策略市场快评]交易主线从二阶拐点逐步过渡至一阶拐点
事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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为国接盘的散户
2022-12-19 18:12:55
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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可靠股份
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[中金固收]日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整
昨天日本央行把10年国债YCC的,上限从0.25%_上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 .上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了-波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中 国债券利率上升太快,carry 也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回
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蓝焰控股:公司煤层气储量翻倍,产量有望加快成长
【三区块新增煤层气探明储量228.66亿立方米】 和顺横岭、武乡南和柳林石西区块是山西省第一批公开出让的煤层气勘查区块,公司于2017年 公开招标取得其探矿权,目前储量报告已通过评审备案,合计新增探明含气面积188.7平方千 米,煤层气探明储量228.66亿立方米。 其中,和顺横岭区块地处晋中市和顺县、榆社县,探明含气面积为47.1平方千米、新增探明储 量77.07亿立方米;武乡南区块位于长治市武乡县、榆社县、沁县,探明含气面积为94.8平方 千米、新增探明储量98.56亿立方米;柳林石西区块位
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[巴拿马政府命令关停Cobre铜矿,或将影响30万吨铜年产能
浙商[金属+汽车] [玫瑰]据SMM消息,由于巴拿马政府与第 一量子未能就新合同的条款达成- -直,巴拿马政府命令关停其Cobre巴拿马铜矿的运营,Cobre铜矿满产年产能为30万吨铜,约占全球铜产量1.5%。 [玫瑰]起因: 2022年1月,第一量子与巴拿马政府达成协议,)承诺提高对该矿的 特许权使用费; 2)同意给予巴拿马12%至16%的毛利润,以取代之前2%的收入 提成; 3)同意支付25%的公司税,直至收回投资。 但协议迟迟没有签署,本周三(12月 14日)为签署新合同的最后期限,但双方
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野村东方国际证券:日本央行货币政策会议快评:长期利率波动范围扩大,调整基于YCC副作用考虑,而非货币政策向紧缩转变(报告内容主要翻译自野村证券经济学家Kyohei Morita 于2022年12月20日发布的研究报告) 日本央行12月19至20日召开议息会议,维持政策利率不变。但是长期政策利率(10年期国债收益率)波动幅度由原来的 “+/-0.25%”扩大至“+/-0.5%”。 这一调整是市场所未预料到的,甚至在19日发布的彭博社调查中,接受调查的47位经济学家也都预测了货币政策将保持不变,所以
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[财通电新]风电板块大涨快评:箭在弦上,一触即发
事件:今日风电板块尤其海风涨幅明显,其中海风管桩环节天顺风能、大金重工、海力风电涨幅居前。海缆环节及,上游零部件均有一定涨幅。主要催化因素系海风龙头大金重工定增落地,同时三峡江苏大丰800MW海风项目启动前期专题总承包招标。 #限制因素解除 21年国内风电招标量(含前期EPC)不完全统计已超100GW,然而截至11月能源局官方风电装机量仅22.52GW。风电装机量较少主要系:①前期yq管控大幅限制风电前期准备手续及后期交付。②江苏海风2.65GW竞配项目因js原因延后。③广东海风因施工船台风事故
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海上风电盈利能力最强的环节——海缆
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中金海外:日本是否会成为潜在“黑天鹅”?
日本央行今天上调收益率曲线控制目标上限到0.5%,引发日元走强、美元走弱,美债利率骤升 我们在10月底的报告中提示关注日本是否会成为全球市场的一个“黑天鹅”,其中一个主要原因就是日本央行持续YCC,与日元大幅贬值以及货物贸易巨幅逆差“左右互博”,是一个不稳定的“脆弱平衡” 因此,如果货币政策边际变化,哪怕是YCC.上限调整也会引发波动,其传导逻辑是基于日元“便宜钱”流动性供给的套息交易逆转,导致一部分资金回流,进而造成全球流动性供给收缩,抛掉部分海外资产。后续进一步传导和流动性影响规模,需要密切
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口罩事件的催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。华鑫证券指出,我国预制菜渗透率仍较低,仅为10%-15%,预计2030年增至 15%-20%,而速冻食品发展较早的日本预制菜渗透率已达60%以上。 人均消费看,2021年我国预制菜人均预制菜消费量仅为8.9KG,远低于日本23.59KG;规模占比看,2020年我压预制菜规模占餐饮行业规模比仅为1.11%,远低于日本14.61%,美国9.44%。另一方面,我国预制菜行业参与者众多,集中度较低,尚未出现行业龙头。我国预制菜行
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预计公司2022-2024年归母净利润17.3/26.0/69.0亿,同比增长709%/50%|167%,复合增速100%,持续推荐! 1、船舶行业订单进入上行周期,箱船、油轮交替上行;供求紧张,驱动船价趋势向上。 2、民船:箱船订单开启、油轮干散接力,置换为主、新增及环保共同驱动行业进入.上行的景气周期 需求复苏显著: 1)箱船爆发。集装箱运价_上涨--箱船船东大幅盈利--箱船船东资 债表改善---上游造船业大幅下单; 2)油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速促油轮需求提升;运价上涨,船东盈利
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[天风商社|免税] 海南客流跟踪1220
机场客流维持高修复,两大机场航班量恢复至去年同期8-9成 海口美兰机场本周客流有所 下滑,航班数恢复情况稳定。2022年第48周/第49周/第50周/51周/52周(即11月14日-12月19日)日均旅客运送量分别为20717/16725/23444/37529/32150人次,分别同比变动-49%/-61%/-46%/-18%/-39%;日均进出港航班数分别为220/182/256/362/342架次分别同比变动-40%/-54%/-36%/-12%/-16%。美兰机场客流量和航班数上周明显修
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圣泉集团:规划10万吨生物基硬碳项目,有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。1)项目产能:硬碳负极材料10万吨/年,纤维素浆15万吨/年,纳米纤维素浆1万吨/年,纳米纤维素4万吨/年等。 2)投资金额: 24.80亿元 (16.37 亿元来自银行贷款)。 3)建设周期: 18个月。 美联新材:隔膜签订1,000 万m2销售合同,钠电正极加速推进。 1)隔膜:与南木纳米签订了《销售合同》,销售1,000万m2锂电池隔膜,合 同金额(含税) 1,200 万元。 2)普鲁士蓝(白) :辽宁美彩已正式启动组
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本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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[国金策略市场快评]交易主线从二阶拐点逐步过渡至一阶拐点
事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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灯盏糕
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2022-12-21 09:19:51
[中金固收]日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整
昨天日本央行把10年国债YCC的,上限从0.25%_上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 .上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了-波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中 国债券利率上升太快,carry 也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回
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2022-12-21 08:50:55
蓝焰控股:公司煤层气储量翻倍,产量有望加快成长
【三区块新增煤层气探明储量228.66亿立方米】 和顺横岭、武乡南和柳林石西区块是山西省第一批公开出让的煤层气勘查区块,公司于2017年 公开招标取得其探矿权,目前储量报告已通过评审备案,合计新增探明含气面积188.7平方千 米,煤层气探明储量228.66亿立方米。 其中,和顺横岭区块地处晋中市和顺县、榆社县,探明含气面积为47.1平方千米、新增探明储 量77.07亿立方米;武乡南区块位于长治市武乡县、榆社县、沁县,探明含气面积为94.8平方 千米、新增探明储量98.56亿立方米;柳林石西区块位
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蓝焰控股
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2022-12-20 18:45:59
[巴拿马政府命令关停Cobre铜矿,或将影响30万吨铜年产能
浙商[金属+汽车] [玫瑰]据SMM消息,由于巴拿马政府与第 一量子未能就新合同的条款达成- -直,巴拿马政府命令关停其Cobre巴拿马铜矿的运营,Cobre铜矿满产年产能为30万吨铜,约占全球铜产量1.5%。 [玫瑰]起因: 2022年1月,第一量子与巴拿马政府达成协议,)承诺提高对该矿的 特许权使用费; 2)同意给予巴拿马12%至16%的毛利润,以取代之前2%的收入 提成; 3)同意支付25%的公司税,直至收回投资。 但协议迟迟没有签署,本周三(12月 14日)为签署新合同的最后期限,但双方
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天齐锂业
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2022-12-20 18:44:14
日本央行货币政策会议快评
野村东方国际证券:日本央行货币政策会议快评:长期利率波动范围扩大,调整基于YCC副作用考虑,而非货币政策向紧缩转变(报告内容主要翻译自野村证券经济学家Kyohei Morita 于2022年12月20日发布的研究报告) 日本央行12月19至20日召开议息会议,维持政策利率不变。但是长期政策利率(10年期国债收益率)波动幅度由原来的 “+/-0.25%”扩大至“+/-0.5%”。 这一调整是市场所未预料到的,甚至在19日发布的彭博社调查中,接受调查的47位经济学家也都预测了货币政策将保持不变,所以
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2022-12-20 14:39:41
[财通电新]风电板块大涨快评:箭在弦上,一触即发
事件:今日风电板块尤其海风涨幅明显,其中海风管桩环节天顺风能、大金重工、海力风电涨幅居前。海缆环节及,上游零部件均有一定涨幅。主要催化因素系海风龙头大金重工定增落地,同时三峡江苏大丰800MW海风项目启动前期专题总承包招标。 #限制因素解除 21年国内风电招标量(含前期EPC)不完全统计已超100GW,然而截至11月能源局官方风电装机量仅22.52GW。风电装机量较少主要系:①前期yq管控大幅限制风电前期准备手续及后期交付。②江苏海风2.65GW竞配项目因js原因延后。③广东海风因施工船台风事故
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大金重工
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天顺风能
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日月股份
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2022-12-20 14:35:07
海上风电盈利能力最强的环节——海缆
财联社资讯获悉,海底电缆占海风总投资规模的11%左右,是海上风电的重要一环,在海风新增装机持续增长的背景下,海缆行业有望迎来高速增长。同时,伴随海风发展深远。海化和规模化,拉动高电压等级以及柔性直流海缆产品需求增长,进而带来海缆产品单位价值量提高。机构根据“一四五”期间海风新增装机的测算,相应的海缆系统市场空间至2025年可达385亿元,发展空间广活。 一、海缆环节盈利能力最强 《“十四五”可再生能源发展规划》提出,积极推动近海海上风电规模化发展,开展深远海海上风电平价示范。加快推动海上风电集群
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汉缆股份
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亨通光电
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2022-12-20 14:23:20
中金海外:日本是否会成为潜在“黑天鹅”?
日本央行今天上调收益率曲线控制目标上限到0.5%,引发日元走强、美元走弱,美债利率骤升 我们在10月底的报告中提示关注日本是否会成为全球市场的一个“黑天鹅”,其中一个主要原因就是日本央行持续YCC,与日元大幅贬值以及货物贸易巨幅逆差“左右互博”,是一个不稳定的“脆弱平衡” 因此,如果货币政策边际变化,哪怕是YCC.上限调整也会引发波动,其传导逻辑是基于日元“便宜钱”流动性供给的套息交易逆转,导致一部分资金回流,进而造成全球流动性供给收缩,抛掉部分海外资产。后续进一步传导和流动性影响规模,需要密切
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2022-12-20 14:04:01
预制菜正处蓝海,行业集中度亟待提升
口罩事件的催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。华鑫证券指出,我国预制菜渗透率仍较低,仅为10%-15%,预计2030年增至 15%-20%,而速冻食品发展较早的日本预制菜渗透率已达60%以上。 人均消费看,2021年我国预制菜人均预制菜消费量仅为8.9KG,远低于日本23.59KG;规模占比看,2020年我压预制菜规模占餐饮行业规模比仅为1.11%,远低于日本14.61%,美国9.44%。另一方面,我国预制菜行业参与者众多,集中度较低,尚未出现行业龙头。我国预制菜行
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得利斯
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中水渔业
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海欣食品
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国联水产
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2022-12-20 13:37:02
浙商国防邱世梁|王华君[中国船舶]上涨点评:量价齐升,进入中
预计公司2022-2024年归母净利润17.3/26.0/69.0亿,同比增长709%/50%|167%,复合增速100%,持续推荐! 1、船舶行业订单进入上行周期,箱船、油轮交替上行;供求紧张,驱动船价趋势向上。 2、民船:箱船订单开启、油轮干散接力,置换为主、新增及环保共同驱动行业进入.上行的景气周期 需求复苏显著: 1)箱船爆发。集装箱运价_上涨--箱船船东大幅盈利--箱船船东资 债表改善---上游造船业大幅下单; 2)油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速促油轮需求提升;运价上涨,船东盈利
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中国船舶
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中国海防
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亚星锚链
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中船防务
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2022-12-20 12:15:32
[天风商社|免税] 海南客流跟踪1220
机场客流维持高修复,两大机场航班量恢复至去年同期8-9成 海口美兰机场本周客流有所 下滑,航班数恢复情况稳定。2022年第48周/第49周/第50周/51周/52周(即11月14日-12月19日)日均旅客运送量分别为20717/16725/23444/37529/32150人次,分别同比变动-49%/-61%/-46%/-18%/-39%;日均进出港航班数分别为220/182/256/362/342架次分别同比变动-40%/-54%/-36%/-12%/-16%。美兰机场客流量和航班数上周明显修
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海南机场
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2022-12-20 12:10:50
[太平洋新能源-钠电新技术系列]钠电池产业链最新进展跟踪(2
圣泉集团:规划10万吨生物基硬碳项目,有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。1)项目产能:硬碳负极材料10万吨/年,纤维素浆15万吨/年,纳米纤维素浆1万吨/年,纳米纤维素4万吨/年等。 2)投资金额: 24.80亿元 (16.37 亿元来自银行贷款)。 3)建设周期: 18个月。 美联新材:隔膜签订1,000 万m2销售合同,钠电正极加速推进。 1)隔膜:与南木纳米签订了《销售合同》,销售1,000万m2锂电池隔膜,合 同金额(含税) 1,200 万元。 2)普鲁士蓝(白) :辽宁美彩已正式启动组
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美联新材
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丰山集团
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2022-12-19 21:15:48
【海通计算机】信创数据库电话会纪要
信创数据库
有道云笔记
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阿里巴巴-SW
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2022-12-19 18:50:54
市场看法
本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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2022-12-19 18:36:32
[国金策略市场快评]交易主线从二阶拐点逐步过渡至一阶拐点
事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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2022-12-19 18:12:55
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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可靠股份
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[中金固收]日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整
昨天日本央行把10年国债YCC的,上限从0.25%_上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 .上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了-波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中 国债券利率上升太快,carry 也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回
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蓝焰控股:公司煤层气储量翻倍,产量有望加快成长
【三区块新增煤层气探明储量228.66亿立方米】 和顺横岭、武乡南和柳林石西区块是山西省第一批公开出让的煤层气勘查区块,公司于2017年 公开招标取得其探矿权,目前储量报告已通过评审备案,合计新增探明含气面积188.7平方千 米,煤层气探明储量228.66亿立方米。 其中,和顺横岭区块地处晋中市和顺县、榆社县,探明含气面积为47.1平方千米、新增探明储 量77.07亿立方米;武乡南区块位于长治市武乡县、榆社县、沁县,探明含气面积为94.8平方 千米、新增探明储量98.56亿立方米;柳林石西区块位
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[巴拿马政府命令关停Cobre铜矿,或将影响30万吨铜年产能
浙商[金属+汽车] [玫瑰]据SMM消息,由于巴拿马政府与第 一量子未能就新合同的条款达成- -直,巴拿马政府命令关停其Cobre巴拿马铜矿的运营,Cobre铜矿满产年产能为30万吨铜,约占全球铜产量1.5%。 [玫瑰]起因: 2022年1月,第一量子与巴拿马政府达成协议,)承诺提高对该矿的 特许权使用费; 2)同意给予巴拿马12%至16%的毛利润,以取代之前2%的收入 提成; 3)同意支付25%的公司税,直至收回投资。 但协议迟迟没有签署,本周三(12月 14日)为签署新合同的最后期限,但双方
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日本央行货币政策会议快评
野村东方国际证券:日本央行货币政策会议快评:长期利率波动范围扩大,调整基于YCC副作用考虑,而非货币政策向紧缩转变(报告内容主要翻译自野村证券经济学家Kyohei Morita 于2022年12月20日发布的研究报告) 日本央行12月19至20日召开议息会议,维持政策利率不变。但是长期政策利率(10年期国债收益率)波动幅度由原来的 “+/-0.25%”扩大至“+/-0.5%”。 这一调整是市场所未预料到的,甚至在19日发布的彭博社调查中,接受调查的47位经济学家也都预测了货币政策将保持不变,所以
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事件:今日风电板块尤其海风涨幅明显,其中海风管桩环节天顺风能、大金重工、海力风电涨幅居前。海缆环节及,上游零部件均有一定涨幅。主要催化因素系海风龙头大金重工定增落地,同时三峡江苏大丰800MW海风项目启动前期专题总承包招标。 #限制因素解除 21年国内风电招标量(含前期EPC)不完全统计已超100GW,然而截至11月能源局官方风电装机量仅22.52GW。风电装机量较少主要系:①前期yq管控大幅限制风电前期准备手续及后期交付。②江苏海风2.65GW竞配项目因js原因延后。③广东海风因施工船台风事故
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海上风电盈利能力最强的环节——海缆
财联社资讯获悉,海底电缆占海风总投资规模的11%左右,是海上风电的重要一环,在海风新增装机持续增长的背景下,海缆行业有望迎来高速增长。同时,伴随海风发展深远。海化和规模化,拉动高电压等级以及柔性直流海缆产品需求增长,进而带来海缆产品单位价值量提高。机构根据“一四五”期间海风新增装机的测算,相应的海缆系统市场空间至2025年可达385亿元,发展空间广活。 一、海缆环节盈利能力最强 《“十四五”可再生能源发展规划》提出,积极推动近海海上风电规模化发展,开展深远海海上风电平价示范。加快推动海上风电集群
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中金海外:日本是否会成为潜在“黑天鹅”?
日本央行今天上调收益率曲线控制目标上限到0.5%,引发日元走强、美元走弱,美债利率骤升 我们在10月底的报告中提示关注日本是否会成为全球市场的一个“黑天鹅”,其中一个主要原因就是日本央行持续YCC,与日元大幅贬值以及货物贸易巨幅逆差“左右互博”,是一个不稳定的“脆弱平衡” 因此,如果货币政策边际变化,哪怕是YCC.上限调整也会引发波动,其传导逻辑是基于日元“便宜钱”流动性供给的套息交易逆转,导致一部分资金回流,进而造成全球流动性供给收缩,抛掉部分海外资产。后续进一步传导和流动性影响规模,需要密切
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口罩事件的催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。华鑫证券指出,我国预制菜渗透率仍较低,仅为10%-15%,预计2030年增至 15%-20%,而速冻食品发展较早的日本预制菜渗透率已达60%以上。 人均消费看,2021年我国预制菜人均预制菜消费量仅为8.9KG,远低于日本23.59KG;规模占比看,2020年我压预制菜规模占餐饮行业规模比仅为1.11%,远低于日本14.61%,美国9.44%。另一方面,我国预制菜行业参与者众多,集中度较低,尚未出现行业龙头。我国预制菜行
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预计公司2022-2024年归母净利润17.3/26.0/69.0亿,同比增长709%/50%|167%,复合增速100%,持续推荐! 1、船舶行业订单进入上行周期,箱船、油轮交替上行;供求紧张,驱动船价趋势向上。 2、民船:箱船订单开启、油轮干散接力,置换为主、新增及环保共同驱动行业进入.上行的景气周期 需求复苏显著: 1)箱船爆发。集装箱运价_上涨--箱船船东大幅盈利--箱船船东资 债表改善---上游造船业大幅下单; 2)油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速促油轮需求提升;运价上涨,船东盈利
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机场客流维持高修复,两大机场航班量恢复至去年同期8-9成 海口美兰机场本周客流有所 下滑,航班数恢复情况稳定。2022年第48周/第49周/第50周/51周/52周(即11月14日-12月19日)日均旅客运送量分别为20717/16725/23444/37529/32150人次,分别同比变动-49%/-61%/-46%/-18%/-39%;日均进出港航班数分别为220/182/256/362/342架次分别同比变动-40%/-54%/-36%/-12%/-16%。美兰机场客流量和航班数上周明显修
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圣泉集团:规划10万吨生物基硬碳项目,有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。1)项目产能:硬碳负极材料10万吨/年,纤维素浆15万吨/年,纳米纤维素浆1万吨/年,纳米纤维素4万吨/年等。 2)投资金额: 24.80亿元 (16.37 亿元来自银行贷款)。 3)建设周期: 18个月。 美联新材:隔膜签订1,000 万m2销售合同,钠电正极加速推进。 1)隔膜:与南木纳米签订了《销售合同》,销售1,000万m2锂电池隔膜,合 同金额(含税) 1,200 万元。 2)普鲁士蓝(白) :辽宁美彩已正式启动组
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本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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