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灯盏糕
我为庄家扛大旗
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:10:43
[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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欣锐科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:07:47
[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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旭升集团
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 11:43:51
[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中公教育
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传智教育
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-18 11:16:21
中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 22:15:30
【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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大参林
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老百姓
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药明康德
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 22:13:43
【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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九安医疗
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 21:32:39
北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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毅昌科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 15:53:32
[对话产业链大佬]碳化硅切片机交流精华[东吴机械]
8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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东尼电子
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 15:44:37
【中金快评】中央经济工作会议务实求真,十大看点
备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 17:14:16
一表梳理国内新冠治疗药物研发进展
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众生药业
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中国医药
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美诺华
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亚宝药业
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雅本化学
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 15:17:36
关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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宁德时代
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 14:25:26
[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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天坛生物
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派林生物
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博雅生物
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上海莱士
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 14:20:03
政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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牧原股份
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温氏股份
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巨星农牧
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 10:50:47
[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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寒武纪
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 08:48:50
PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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新东方教育科技集团
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[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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旭升集团
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2022-12-19 11:43:51
[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中公教育
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中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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贵州茅台
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【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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[对话产业链大佬]碳化硅切片机交流精华[东吴机械]
8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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【中金快评】中央经济工作会议务实求真,十大看点
备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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一表梳理国内新冠治疗药物研发进展
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关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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天坛生物
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政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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为国接盘的散户
2022-12-19 18:07:47
[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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旭升集团
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灯盏糕
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2022-12-19 11:43:51
[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中公教育
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传智教育
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灯盏糕
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2022-12-18 11:16:21
中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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贵州茅台
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灯盏糕
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2022-12-17 22:15:30
【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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大参林
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老百姓
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药明康德
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2022-12-17 22:13:43
【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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九安医疗
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灯盏糕
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2022-12-17 21:32:39
北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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毅昌科技
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2022-12-17 15:53:32
[对话产业链大佬]碳化硅切片机交流精华[东吴机械]
8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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东尼电子
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灯盏糕
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2022-12-17 15:44:37
【中金快评】中央经济工作会议务实求真,十大看点
备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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贵州茅台
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灯盏糕
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2022-12-16 17:14:16
一表梳理国内新冠治疗药物研发进展
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众生药业
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中国医药
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美诺华
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亚宝药业
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雅本化学
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灯盏糕
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2022-12-16 15:17:36
关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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宁德时代
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灯盏糕
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2022-12-16 14:25:26
[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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天坛生物
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派林生物
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博雅生物
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上海莱士
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灯盏糕
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2022-12-16 14:20:03
政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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牧原股份
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温氏股份
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巨星农牧
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灯盏糕
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2022-12-16 10:50:47
[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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寒武纪
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灯盏糕
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2022-12-16 08:48:50
PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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新东方教育科技集团
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灯盏糕
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2022-12-19 18:10:43
[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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欣锐科技
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[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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贵州茅台
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【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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【中金快评】中央经济工作会议务实求真,十大看点
备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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