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为国接盘的散户
2023-07-18 10:50:57
【德邦有色】:【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头
【德邦有色】:【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头 公司是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%; GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块); 行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。 1.公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头; 2.公司发布
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悦安新材
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2023-07-12 12:29:40
博世科——线控底盘+无人驾驶环卫车+国资委+小盘低价
前两天写过博世科的分享,今天主要是更新,因为有看到开始讲无人驾驶的落地,而无人驾驶环卫车大概率是最快落地的场景。 前两天的文章可以看:博世科——无人驾驶+污水处理+国资委+小盘+低价 2023年7月5日互动易回复:公司自主研发的小型线控底盘,搭载智能控制系统和作业模块,基于5G通讯实现远程驾驶,用于封闭场景下的智能化作业。公司在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控制等方面形成技术突破。公司陆续研发了数十款产品,涵盖不同吨位的道路清扫、清洗、垃圾收转运及小型智能环卫装备。 布局无人
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博世科
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2023-07-12 09:10:09
【天风电新】ADAS专家交流要点-0711
【天风电新】ADAS专家交流要点-0711 ——————————— 1、视觉-雷达技术路线:国内5年内还会是多感知融合,但不是简单堆叠,FSD的成功让国内厂商也愈发重视,未来是视觉为主,激光/4D毫米波雷达提供点云为辅。高精地图会减配。雷达的优势是直接测距,可信度好,算力需求少。 2、4D毫米波雷达:特斯拉用来配合视觉感知增强占用网络精度,级联芯片是德州仪器的,控制芯片是赛灵思,国内只能做模组代工(Tier 1都能做),单车价值量1500,代工毛利率不超过15%。 3、30万以上车型传感器配置:
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2023-07-11 11:05:20
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱 Optimus未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中: 空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超1000,内置3-5级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径5mm以内,齿轮数12-20之间。 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实
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东睦股份
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海昌新材
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精研科技
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2023-07-11 11:01:31
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量! #惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代,公司
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华依科技
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2023-07-11 08:04:56
锦富技术:新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道
锦富技术高管交流要点: 24年5亿利润,不到10倍PE,新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道 公司光伏胶粘剂取得重大突破,替代EVA和POE胶膜,公司全贴合的新型胶粘剂在光通量上高达99%,提升光伏组件光电转化效率,在耐候性、耐黄变等性能上显著高于 EVA、POE,解决光伏组件中电池及线路的寿命短的问题。 #客户全面接洽验证,预计24年放量。公司的材料、设备研发团队已与通威、爱旭等头部企业接预计23年完成导入,24年有望实现5亿利润。 气凝胶业务23年高增长。公司是宁德气凝胶一供,预计23
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2023-07-10 13:50:14
博世科——无人驾驶+污水处理+国资委+小盘+低价
2023年7月5日互动易回复:公司自主研发的小型线控底盘,搭载智能控制系统和作业模块,基于5G通讯实现远程驾驶,用于封闭场景下的智能化作业。公司在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控制等方面形成技术突破。公司陆续研发了数十款产品,涵盖不同吨位的道路清扫、清洗、垃圾收转运及小型智能环卫装备。 布局无人驾驶,预期差巨大 公司自主研发的小型线控底盘,已经可以通过5G通讯实现远程驾驶。而线控底盘是无人驾驶的核心部分,公司技术实力雄厚,在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控
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错过了大航海时代,决不能再错过卫星互联网的星辰大海(出处未知)
【重要】【错过了大航海时代,决不能再错过卫星互联网的星辰大海】 【前言】:卫星互联网拉开三体时代序幕 #1、这是一场不亚于AI的新技术革命 #2、这是一场决不能落后的军备竞赛 #3、这是一个拥有星辰大海万亿市场 【正文】:我们正处于爆发的前夕,产业链正发生翻天覆地的变化 #1、全球火箭和卫星突飞猛进 SpaceX的猎鹰9火箭近地轨道运力达到22.8吨,能够一箭50-60颗星,目前已经做到16手回收,下半年Staship将第二次发射,运力达到惊人的140吨,成本拟降至200美元/公斤。国内的蓝箭、
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公募基金费率改革+蚂蚁集团罚过整改完 金融科技
☎️各级市场主体: 迎接大财富管理时代,数字化金融IT迎来广阔新天地!公募基金费率改革+蚂蚁集团罚过整改完成为标志,金融科技迎来系统性建设升级! [烟花]证监会发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。让利投资者与加大引入中长期资金为核心目标,看好管理规模扩大推动证券资管IT持续发展。本次改革强调,后续渠道费用有望进一步规范,进一步引入中长期资金等举措,持续让利投资者与加大中长期资金
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2023-07-10 07:42:45
【国君汽车】自动驾驶行业事件点评:政策绿灯助力上海北京开启无
【国君汽车】自动驾驶行业事件点评:政策绿灯助力上海北京开启无人驾驶新征程 [太阳]北京:7月7日北京市智能网联汽车政策先行区宣布,正式开放智能网联汽车乘用车“车内无人”商业化试点,符合要求的企业可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。北京智能网联政策先行区成立于2021年4月,前期主要聚焦对无人驾驶技术能力的验证,而本次开放“车内无人”商业化试点后将更加注重对自动驾驶服务能力的考核,能帮助自动驾驶试点企业加速商业化落地经验的积累。截止目前,在北京经开区道路示范区,共有百度Apollo
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2023-07-08 23:37:54
【人工智能第一团队|民生计算机】蚂蚁整改尘埃落定开启健康合
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程 [太阳]据央行消息,金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务,并依法补偿消费者利益。 [太阳]建议关注两大方向:【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会: 1)金融管理从平台整改步入常态化监管:金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集
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【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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首药控股
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2023-07-04 11:17:44
自动驾驶系统产业链
自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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【德邦有色】:【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头
【德邦有色】:【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头 公司是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%; GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块); 行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。 1.公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头; 2.公司发布
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博世科——线控底盘+无人驾驶环卫车+国资委+小盘低价
前两天写过博世科的分享,今天主要是更新,因为有看到开始讲无人驾驶的落地,而无人驾驶环卫车大概率是最快落地的场景。 前两天的文章可以看:博世科——无人驾驶+污水处理+国资委+小盘+低价 2023年7月5日互动易回复:公司自主研发的小型线控底盘,搭载智能控制系统和作业模块,基于5G通讯实现远程驾驶,用于封闭场景下的智能化作业。公司在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控制等方面形成技术突破。公司陆续研发了数十款产品,涵盖不同吨位的道路清扫、清洗、垃圾收转运及小型智能环卫装备。 布局无人
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【天风电新】ADAS专家交流要点-0711
【天风电新】ADAS专家交流要点-0711 ——————————— 1、视觉-雷达技术路线:国内5年内还会是多感知融合,但不是简单堆叠,FSD的成功让国内厂商也愈发重视,未来是视觉为主,激光/4D毫米波雷达提供点云为辅。高精地图会减配。雷达的优势是直接测距,可信度好,算力需求少。 2、4D毫米波雷达:特斯拉用来配合视觉感知增强占用网络精度,级联芯片是德州仪器的,控制芯片是赛灵思,国内只能做模组代工(Tier 1都能做),单车价值量1500,代工毛利率不超过15%。 3、30万以上车型传感器配置:
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未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱 Optimus未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中: 空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超1000,内置3-5级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径5mm以内,齿轮数12-20之间。 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实
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【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量! #惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代,公司
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锦富技术:新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道
锦富技术高管交流要点: 24年5亿利润,不到10倍PE,新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道 公司光伏胶粘剂取得重大突破,替代EVA和POE胶膜,公司全贴合的新型胶粘剂在光通量上高达99%,提升光伏组件光电转化效率,在耐候性、耐黄变等性能上显著高于 EVA、POE,解决光伏组件中电池及线路的寿命短的问题。 #客户全面接洽验证,预计24年放量。公司的材料、设备研发团队已与通威、爱旭等头部企业接预计23年完成导入,24年有望实现5亿利润。 气凝胶业务23年高增长。公司是宁德气凝胶一供,预计23
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博世科——无人驾驶+污水处理+国资委+小盘+低价
2023年7月5日互动易回复:公司自主研发的小型线控底盘,搭载智能控制系统和作业模块,基于5G通讯实现远程驾驶,用于封闭场景下的智能化作业。公司在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控制等方面形成技术突破。公司陆续研发了数十款产品,涵盖不同吨位的道路清扫、清洗、垃圾收转运及小型智能环卫装备。 布局无人驾驶,预期差巨大 公司自主研发的小型线控底盘,已经可以通过5G通讯实现远程驾驶。而线控底盘是无人驾驶的核心部分,公司技术实力雄厚,在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控
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错过了大航海时代,决不能再错过卫星互联网的星辰大海(出处未知)
【重要】【错过了大航海时代,决不能再错过卫星互联网的星辰大海】 【前言】:卫星互联网拉开三体时代序幕 #1、这是一场不亚于AI的新技术革命 #2、这是一场决不能落后的军备竞赛 #3、这是一个拥有星辰大海万亿市场 【正文】:我们正处于爆发的前夕,产业链正发生翻天覆地的变化 #1、全球火箭和卫星突飞猛进 SpaceX的猎鹰9火箭近地轨道运力达到22.8吨,能够一箭50-60颗星,目前已经做到16手回收,下半年Staship将第二次发射,运力达到惊人的140吨,成本拟降至200美元/公斤。国内的蓝箭、
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公募基金费率改革+蚂蚁集团罚过整改完 金融科技
☎️各级市场主体: 迎接大财富管理时代,数字化金融IT迎来广阔新天地!公募基金费率改革+蚂蚁集团罚过整改完成为标志,金融科技迎来系统性建设升级! [烟花]证监会发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。让利投资者与加大引入中长期资金为核心目标,看好管理规模扩大推动证券资管IT持续发展。本次改革强调,后续渠道费用有望进一步规范,进一步引入中长期资金等举措,持续让利投资者与加大中长期资金
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【国君汽车】自动驾驶行业事件点评:政策绿灯助力上海北京开启无
【国君汽车】自动驾驶行业事件点评:政策绿灯助力上海北京开启无人驾驶新征程 [太阳]北京:7月7日北京市智能网联汽车政策先行区宣布,正式开放智能网联汽车乘用车“车内无人”商业化试点,符合要求的企业可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。北京智能网联政策先行区成立于2021年4月,前期主要聚焦对无人驾驶技术能力的验证,而本次开放“车内无人”商业化试点后将更加注重对自动驾驶服务能力的考核,能帮助自动驾驶试点企业加速商业化落地经验的积累。截止目前,在北京经开区道路示范区,共有百度Apollo
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【人工智能第一团队|民生计算机】蚂蚁整改尘埃落定开启健康合
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程 [太阳]据央行消息,金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务,并依法补偿消费者利益。 [太阳]建议关注两大方向:【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会: 1)金融管理从平台整改步入常态化监管:金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集
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【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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自动驾驶系统产业链
自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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2023-07-18 10:50:57
【德邦有色】:【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头
【德邦有色】:【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头 公司是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%; GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块); 行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。 1.公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头; 2.公司发布
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博世科——线控底盘+无人驾驶环卫车+国资委+小盘低价
前两天写过博世科的分享,今天主要是更新,因为有看到开始讲无人驾驶的落地,而无人驾驶环卫车大概率是最快落地的场景。 前两天的文章可以看:博世科——无人驾驶+污水处理+国资委+小盘+低价 2023年7月5日互动易回复:公司自主研发的小型线控底盘,搭载智能控制系统和作业模块,基于5G通讯实现远程驾驶,用于封闭场景下的智能化作业。公司在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控制等方面形成技术突破。公司陆续研发了数十款产品,涵盖不同吨位的道路清扫、清洗、垃圾收转运及小型智能环卫装备。 布局无人
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博世科
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【天风电新】ADAS专家交流要点-0711
【天风电新】ADAS专家交流要点-0711 ——————————— 1、视觉-雷达技术路线:国内5年内还会是多感知融合,但不是简单堆叠,FSD的成功让国内厂商也愈发重视,未来是视觉为主,激光/4D毫米波雷达提供点云为辅。高精地图会减配。雷达的优势是直接测距,可信度好,算力需求少。 2、4D毫米波雷达:特斯拉用来配合视觉感知增强占用网络精度,级联芯片是德州仪器的,控制芯片是赛灵思,国内只能做模组代工(Tier 1都能做),单车价值量1500,代工毛利率不超过15%。 3、30万以上车型传感器配置:
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未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱 Optimus未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中: 空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超1000,内置3-5级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径5mm以内,齿轮数12-20之间。 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实
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【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量! #惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代,公司
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锦富技术:新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道
锦富技术高管交流要点: 24年5亿利润,不到10倍PE,新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道 公司光伏胶粘剂取得重大突破,替代EVA和POE胶膜,公司全贴合的新型胶粘剂在光通量上高达99%,提升光伏组件光电转化效率,在耐候性、耐黄变等性能上显著高于 EVA、POE,解决光伏组件中电池及线路的寿命短的问题。 #客户全面接洽验证,预计24年放量。公司的材料、设备研发团队已与通威、爱旭等头部企业接预计23年完成导入,24年有望实现5亿利润。 气凝胶业务23年高增长。公司是宁德气凝胶一供,预计23
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博世科——无人驾驶+污水处理+国资委+小盘+低价
2023年7月5日互动易回复:公司自主研发的小型线控底盘,搭载智能控制系统和作业模块,基于5G通讯实现远程驾驶,用于封闭场景下的智能化作业。公司在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控制等方面形成技术突破。公司陆续研发了数十款产品,涵盖不同吨位的道路清扫、清洗、垃圾收转运及小型智能环卫装备。 布局无人驾驶,预期差巨大 公司自主研发的小型线控底盘,已经可以通过5G通讯实现远程驾驶。而线控底盘是无人驾驶的核心部分,公司技术实力雄厚,在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控
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错过了大航海时代,决不能再错过卫星互联网的星辰大海(出处未知)
【重要】【错过了大航海时代,决不能再错过卫星互联网的星辰大海】 【前言】:卫星互联网拉开三体时代序幕 #1、这是一场不亚于AI的新技术革命 #2、这是一场决不能落后的军备竞赛 #3、这是一个拥有星辰大海万亿市场 【正文】:我们正处于爆发的前夕,产业链正发生翻天覆地的变化 #1、全球火箭和卫星突飞猛进 SpaceX的猎鹰9火箭近地轨道运力达到22.8吨,能够一箭50-60颗星,目前已经做到16手回收,下半年Staship将第二次发射,运力达到惊人的140吨,成本拟降至200美元/公斤。国内的蓝箭、
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公募基金费率改革+蚂蚁集团罚过整改完 金融科技
☎️各级市场主体: 迎接大财富管理时代,数字化金融IT迎来广阔新天地!公募基金费率改革+蚂蚁集团罚过整改完成为标志,金融科技迎来系统性建设升级! [烟花]证监会发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。让利投资者与加大引入中长期资金为核心目标,看好管理规模扩大推动证券资管IT持续发展。本次改革强调,后续渠道费用有望进一步规范,进一步引入中长期资金等举措,持续让利投资者与加大中长期资金
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财富趋势
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【国君汽车】自动驾驶行业事件点评:政策绿灯助力上海北京开启无
【国君汽车】自动驾驶行业事件点评:政策绿灯助力上海北京开启无人驾驶新征程 [太阳]北京:7月7日北京市智能网联汽车政策先行区宣布,正式开放智能网联汽车乘用车“车内无人”商业化试点,符合要求的企业可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。北京智能网联政策先行区成立于2021年4月,前期主要聚焦对无人驾驶技术能力的验证,而本次开放“车内无人”商业化试点后将更加注重对自动驾驶服务能力的考核,能帮助自动驾驶试点企业加速商业化落地经验的积累。截止目前,在北京经开区道路示范区,共有百度Apollo
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【人工智能第一团队|民生计算机】蚂蚁整改尘埃落定开启健康合
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程 [太阳]据央行消息,金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务,并依法补偿消费者利益。 [太阳]建议关注两大方向:【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会: 1)金融管理从平台整改步入常态化监管:金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集
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【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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首药控股
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自动驾驶系统产业链
自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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【德邦有色】:【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头
【德邦有色】:【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头 公司是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%; GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块); 行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。 1.公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头; 2.公司发布
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博世科——线控底盘+无人驾驶环卫车+国资委+小盘低价
前两天写过博世科的分享,今天主要是更新,因为有看到开始讲无人驾驶的落地,而无人驾驶环卫车大概率是最快落地的场景。 前两天的文章可以看:博世科——无人驾驶+污水处理+国资委+小盘+低价 2023年7月5日互动易回复:公司自主研发的小型线控底盘,搭载智能控制系统和作业模块,基于5G通讯实现远程驾驶,用于封闭场景下的智能化作业。公司在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控制等方面形成技术突破。公司陆续研发了数十款产品,涵盖不同吨位的道路清扫、清洗、垃圾收转运及小型智能环卫装备。 布局无人
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【天风电新】ADAS专家交流要点-0711
【天风电新】ADAS专家交流要点-0711 ——————————— 1、视觉-雷达技术路线:国内5年内还会是多感知融合,但不是简单堆叠,FSD的成功让国内厂商也愈发重视,未来是视觉为主,激光/4D毫米波雷达提供点云为辅。高精地图会减配。雷达的优势是直接测距,可信度好,算力需求少。 2、4D毫米波雷达:特斯拉用来配合视觉感知增强占用网络精度,级联芯片是德州仪器的,控制芯片是赛灵思,国内只能做模组代工(Tier 1都能做),单车价值量1500,代工毛利率不超过15%。 3、30万以上车型传感器配置:
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未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱 Optimus未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中: 空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超1000,内置3-5级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径5mm以内,齿轮数12-20之间。 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实
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【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量! #惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代,公司
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锦富技术:新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道
锦富技术高管交流要点: 24年5亿利润,不到10倍PE,新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道 公司光伏胶粘剂取得重大突破,替代EVA和POE胶膜,公司全贴合的新型胶粘剂在光通量上高达99%,提升光伏组件光电转化效率,在耐候性、耐黄变等性能上显著高于 EVA、POE,解决光伏组件中电池及线路的寿命短的问题。 #客户全面接洽验证,预计24年放量。公司的材料、设备研发团队已与通威、爱旭等头部企业接预计23年完成导入,24年有望实现5亿利润。 气凝胶业务23年高增长。公司是宁德气凝胶一供,预计23
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博世科——无人驾驶+污水处理+国资委+小盘+低价
2023年7月5日互动易回复:公司自主研发的小型线控底盘,搭载智能控制系统和作业模块,基于5G通讯实现远程驾驶,用于封闭场景下的智能化作业。公司在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控制等方面形成技术突破。公司陆续研发了数十款产品,涵盖不同吨位的道路清扫、清洗、垃圾收转运及小型智能环卫装备。 布局无人驾驶,预期差巨大 公司自主研发的小型线控底盘,已经可以通过5G通讯实现远程驾驶。而线控底盘是无人驾驶的核心部分,公司技术实力雄厚,在新能源三电系统集成开发、线控底盘开发、自动驾驶底盘控
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错过了大航海时代,决不能再错过卫星互联网的星辰大海(出处未知)
【重要】【错过了大航海时代,决不能再错过卫星互联网的星辰大海】 【前言】:卫星互联网拉开三体时代序幕 #1、这是一场不亚于AI的新技术革命 #2、这是一场决不能落后的军备竞赛 #3、这是一个拥有星辰大海万亿市场 【正文】:我们正处于爆发的前夕,产业链正发生翻天覆地的变化 #1、全球火箭和卫星突飞猛进 SpaceX的猎鹰9火箭近地轨道运力达到22.8吨,能够一箭50-60颗星,目前已经做到16手回收,下半年Staship将第二次发射,运力达到惊人的140吨,成本拟降至200美元/公斤。国内的蓝箭、
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公募基金费率改革+蚂蚁集团罚过整改完 金融科技
☎️各级市场主体: 迎接大财富管理时代,数字化金融IT迎来广阔新天地!公募基金费率改革+蚂蚁集团罚过整改完成为标志,金融科技迎来系统性建设升级! [烟花]证监会发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。让利投资者与加大引入中长期资金为核心目标,看好管理规模扩大推动证券资管IT持续发展。本次改革强调,后续渠道费用有望进一步规范,进一步引入中长期资金等举措,持续让利投资者与加大中长期资金
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【国君汽车】自动驾驶行业事件点评:政策绿灯助力上海北京开启无
【国君汽车】自动驾驶行业事件点评:政策绿灯助力上海北京开启无人驾驶新征程 [太阳]北京:7月7日北京市智能网联汽车政策先行区宣布,正式开放智能网联汽车乘用车“车内无人”商业化试点,符合要求的企业可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。北京智能网联政策先行区成立于2021年4月,前期主要聚焦对无人驾驶技术能力的验证,而本次开放“车内无人”商业化试点后将更加注重对自动驾驶服务能力的考核,能帮助自动驾驶试点企业加速商业化落地经验的积累。截止目前,在北京经开区道路示范区,共有百度Apollo
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【人工智能第一团队|民生计算机】蚂蚁整改尘埃落定开启健康合
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程 [太阳]据央行消息,金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务,并依法补偿消费者利益。 [太阳]建议关注两大方向:【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会: 1)金融管理从平台整改步入常态化监管:金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集
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【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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自动驾驶系统产业链
自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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