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为国接盘的散户
2023-05-31 14:14:11
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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2023-05-31 09:54:21
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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新国都
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2023-05-30 10:29:49
【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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2023-05-30 09:58:37
海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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2023-05-30 09:18:39
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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2023-05-30 09:17:32
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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2023-04-24 12:08:31
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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2023-04-11 18:02:34
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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2023-04-10 13:45:21
【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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2023-04-07 13:46:50
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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2023-04-06 20:03:57
【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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2023-04-06 16:18:54
🔥【东北电子】#关注碳化硅高景气投资机遇!
[红包]#关注赛道高景气基本面优质估值充分消化的碳化硅赛道投资机会。在高压快充、续航里程提升的背景下,碳化硅市场空间将快速增长。我们预计随着新能源车渗透率持续提升、碳化硅渗透率快速提升、以及单车含量的增加,国内新能源车用碳化硅市场规模将从2022年的36亿元快速增长至2025年的153亿元,仅行业CAGR就高达60%! [红包]#国内领军企业已进入车规客户量产MOS产品。以天岳先进、天科合达、东尼电子、三安光电为代表的国内衬底领军企业,均已量产SiC MOS产品。并且其产品已导入车规客户。当前碳
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【海通医药】中药再发政策利好,重视板块投资机会
国务院颁布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,明确将继续加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度。《方案统筹部署了中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程、中药质量提升及产业促进工程等8项重点工程,安排了26个建设项目,全方位推动中药行业振兴。近期全国中成药集采文件公布,设有40%降价兜底+增设机制,我们预计降幅温和,体现了支付端对整体中药的支持。我们认为当前中药板块估值仍具有性价比,叠加部分企业启动国企改革、股权激励、营销改革,业绩有望持续改善,板块攻守兼备。 中药创新药:中药
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2023-04-06 10:50:03
荣科科技-----华为AI深度合作伙伴。盘古模型发布在即
【华为盘古深度合作】华为AI深度合作伙伴。盘古模型发布在即。 【医疗AI 弹性大】AI+医疗,久远银海已经打开了空间。错过久远银海,我们看好300开头的荣科科技!公司营收和净利润稳步向好。股价还在低位但是在年线之上蓄势! 【网络安获得国家安全审查技术认证】公司供结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护等服务。目前已通过国家信息安全服务资质复评,并获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质(安全运维、安全集成、软件安全开发)证书 1,2021年初,辽宁荣科
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2023-03-29 11:49:52
氢能源大涨【天风电新】欧盟加氢站发展提速
氢能源大涨【天风电新】欧盟加氢站发展提速,步入快车道迎千亿蓝海-0328 ——————————— 🌼事件:据财联社3月28日消息,欧洲议会和成员国达成一项协议,到2031年,在主要道路至少每200公里安装一个加氢站。 🌼【事件点评】 欧洲加氢站建设力度提升,2031年增量空间超500亿美元。 截至22年底,欧洲共有254座在营加氢站,约占全球31%。其中,德国加氢站推进最快,共有105座在营加氢站,占比41%;法国、英国、荷兰占比17%/7%/7%。 按照此次谈判,欧洲还将在2031年新增约
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2023-05-31 14:14:11
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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🔥【东北电子】#关注碳化硅高景气投资机遇!
[红包]#关注赛道高景气基本面优质估值充分消化的碳化硅赛道投资机会。在高压快充、续航里程提升的背景下,碳化硅市场空间将快速增长。我们预计随着新能源车渗透率持续提升、碳化硅渗透率快速提升、以及单车含量的增加,国内新能源车用碳化硅市场规模将从2022年的36亿元快速增长至2025年的153亿元,仅行业CAGR就高达60%! [红包]#国内领军企业已进入车规客户量产MOS产品。以天岳先进、天科合达、东尼电子、三安光电为代表的国内衬底领军企业,均已量产SiC MOS产品。并且其产品已导入车规客户。当前碳
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【海通医药】中药再发政策利好,重视板块投资机会
国务院颁布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,明确将继续加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度。《方案统筹部署了中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程、中药质量提升及产业促进工程等8项重点工程,安排了26个建设项目,全方位推动中药行业振兴。近期全国中成药集采文件公布,设有40%降价兜底+增设机制,我们预计降幅温和,体现了支付端对整体中药的支持。我们认为当前中药板块估值仍具有性价比,叠加部分企业启动国企改革、股权激励、营销改革,业绩有望持续改善,板块攻守兼备。 中药创新药:中药
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荣科科技-----华为AI深度合作伙伴。盘古模型发布在即
【华为盘古深度合作】华为AI深度合作伙伴。盘古模型发布在即。 【医疗AI 弹性大】AI+医疗,久远银海已经打开了空间。错过久远银海,我们看好300开头的荣科科技!公司营收和净利润稳步向好。股价还在低位但是在年线之上蓄势! 【网络安获得国家安全审查技术认证】公司供结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护等服务。目前已通过国家信息安全服务资质复评,并获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质(安全运维、安全集成、软件安全开发)证书 1,2021年初,辽宁荣科
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氢能源大涨【天风电新】欧盟加氢站发展提速
氢能源大涨【天风电新】欧盟加氢站发展提速,步入快车道迎千亿蓝海-0328 ——————————— 🌼事件:据财联社3月28日消息,欧洲议会和成员国达成一项协议,到2031年,在主要道路至少每200公里安装一个加氢站。 🌼【事件点评】 欧洲加氢站建设力度提升,2031年增量空间超500亿美元。 截至22年底,欧洲共有254座在营加氢站,约占全球31%。其中,德国加氢站推进最快,共有105座在营加氢站,占比41%;法国、英国、荷兰占比17%/7%/7%。 按照此次谈判,欧洲还将在2031年新增约
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2023-05-31 14:14:11
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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2023-05-30 10:29:49
【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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2023-05-30 09:58:37
海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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🔥【东北电子】#关注碳化硅高景气投资机遇!
[红包]#关注赛道高景气基本面优质估值充分消化的碳化硅赛道投资机会。在高压快充、续航里程提升的背景下,碳化硅市场空间将快速增长。我们预计随着新能源车渗透率持续提升、碳化硅渗透率快速提升、以及单车含量的增加,国内新能源车用碳化硅市场规模将从2022年的36亿元快速增长至2025年的153亿元,仅行业CAGR就高达60%! [红包]#国内领军企业已进入车规客户量产MOS产品。以天岳先进、天科合达、东尼电子、三安光电为代表的国内衬底领军企业,均已量产SiC MOS产品。并且其产品已导入车规客户。当前碳
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【海通医药】中药再发政策利好,重视板块投资机会
国务院颁布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,明确将继续加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度。《方案统筹部署了中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程、中药质量提升及产业促进工程等8项重点工程,安排了26个建设项目,全方位推动中药行业振兴。近期全国中成药集采文件公布,设有40%降价兜底+增设机制,我们预计降幅温和,体现了支付端对整体中药的支持。我们认为当前中药板块估值仍具有性价比,叠加部分企业启动国企改革、股权激励、营销改革,业绩有望持续改善,板块攻守兼备。 中药创新药:中药
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荣科科技-----华为AI深度合作伙伴。盘古模型发布在即
【华为盘古深度合作】华为AI深度合作伙伴。盘古模型发布在即。 【医疗AI 弹性大】AI+医疗,久远银海已经打开了空间。错过久远银海,我们看好300开头的荣科科技!公司营收和净利润稳步向好。股价还在低位但是在年线之上蓄势! 【网络安获得国家安全审查技术认证】公司供结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护等服务。目前已通过国家信息安全服务资质复评,并获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质(安全运维、安全集成、软件安全开发)证书 1,2021年初,辽宁荣科
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氢能源大涨【天风电新】欧盟加氢站发展提速
氢能源大涨【天风电新】欧盟加氢站发展提速,步入快车道迎千亿蓝海-0328 ——————————— 🌼事件:据财联社3月28日消息,欧洲议会和成员国达成一项协议,到2031年,在主要道路至少每200公里安装一个加氢站。 🌼【事件点评】 欧洲加氢站建设力度提升,2031年增量空间超500亿美元。 截至22年底,欧洲共有254座在营加氢站,约占全球31%。其中,德国加氢站推进最快,共有105座在营加氢站,占比41%;法国、英国、荷兰占比17%/7%/7%。 按照此次谈判,欧洲还将在2031年新增约
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【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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🔥【东北电子】#关注碳化硅高景气投资机遇!
[红包]#关注赛道高景气基本面优质估值充分消化的碳化硅赛道投资机会。在高压快充、续航里程提升的背景下,碳化硅市场空间将快速增长。我们预计随着新能源车渗透率持续提升、碳化硅渗透率快速提升、以及单车含量的增加,国内新能源车用碳化硅市场规模将从2022年的36亿元快速增长至2025年的153亿元,仅行业CAGR就高达60%! [红包]#国内领军企业已进入车规客户量产MOS产品。以天岳先进、天科合达、东尼电子、三安光电为代表的国内衬底领军企业,均已量产SiC MOS产品。并且其产品已导入车规客户。当前碳
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【海通医药】中药再发政策利好,重视板块投资机会
国务院颁布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,明确将继续加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度。《方案统筹部署了中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程、中药质量提升及产业促进工程等8项重点工程,安排了26个建设项目,全方位推动中药行业振兴。近期全国中成药集采文件公布,设有40%降价兜底+增设机制,我们预计降幅温和,体现了支付端对整体中药的支持。我们认为当前中药板块估值仍具有性价比,叠加部分企业启动国企改革、股权激励、营销改革,业绩有望持续改善,板块攻守兼备。 中药创新药:中药
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荣科科技-----华为AI深度合作伙伴。盘古模型发布在即
【华为盘古深度合作】华为AI深度合作伙伴。盘古模型发布在即。 【医疗AI 弹性大】AI+医疗,久远银海已经打开了空间。错过久远银海,我们看好300开头的荣科科技!公司营收和净利润稳步向好。股价还在低位但是在年线之上蓄势! 【网络安获得国家安全审查技术认证】公司供结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护等服务。目前已通过国家信息安全服务资质复评,并获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质(安全运维、安全集成、软件安全开发)证书 1,2021年初,辽宁荣科
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-03-29 11:49:52
氢能源大涨【天风电新】欧盟加氢站发展提速
氢能源大涨【天风电新】欧盟加氢站发展提速,步入快车道迎千亿蓝海-0328 ——————————— 🌼事件:据财联社3月28日消息,欧洲议会和成员国达成一项协议,到2031年,在主要道路至少每200公里安装一个加氢站。 🌼【事件点评】 欧洲加氢站建设力度提升,2031年增量空间超500亿美元。 截至22年底,欧洲共有254座在营加氢站,约占全球31%。其中,德国加氢站推进最快,共有105座在营加氢站,占比41%;法国、英国、荷兰占比17%/7%/7%。 按照此次谈判,欧洲还将在2031年新增约
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