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为国接盘的散户
2023-03-21 18:13:45
华为MetaERP
ZT:任老板讲的MetaERP是有背景原因的,当初美国制裁华为的时候, 对于华为最为要命的不是所谓的芯片,能够立马要华为命的是ORACAL公司的数据库,以及上面的所有的ERP管理软件;因为数据库软件一被冻结,华为立马就死了,因为公司的帐有多少,给员工发工资、应收、应付、生产计划、库存全完了,所以华为大约用了三年时间,把甲骨文的数据库改成自研高斯数据库,相当于一个汽车的发动机,变速箱和地盘全换了,但是 上层的应 用还不能变(相当汽车的外观,功能还不能变),是不是特别难!华为在做这个项 目的时候,请
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为国接盘的散户
2023-03-02 23:35:42
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工具的应用更新 事件:晚间有新闻称,基于内容担忧,苹果暂停ChatGPT工具的应用更新。但这一表述具有误导性: 首先,苹果并非暂停所有基于ChatGPT开发的应用更新,而是仅仅暂停审批BlueMail这一款APP的更新。第二,苹果并非无限期暂停BlueMail的更新,而是要求BlueMail将用户年龄门槛从4岁提高至17岁,若BlueMail接受这一条件,则可以恢复更新。第三,苹果并非首次提出年龄分级要求,此前已有先例,比如结合了Chat
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为国接盘的散户
2023-03-02 17:16:06
[信达家电]特斯拉发布会首提热泵,看好行业中长期渗透率提升
今日特斯拉发布会首次提到热泵在家庭、企业、工业中的高效率节能作用,目前10%的增速不足以满足可持续经济的发展,未来需要加速推进热泵渗透率提升。 坚定看好热泵渗透率提升的长期逻辑。2022年欧洲热泵销售同比+38%,销售量约300万台。 22年我国热泵出口规模同比+38%,对欧洲/ 美国出口规模分别同比+64/+4%。在22年欧洲暖冬、天然气限价、泳池热泵高基数等多重压力下,行业表现出较强的增长韧性。 推荐大元泵业,23年新增突破海尔、Q2预计开始向美的开始小批量,热泵行业增长、屏蔽泵国产替代份额
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2023-03-02 08:57:46
[东方机械]中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展
[东方机械]中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展 半挂车全球领先企业:中集车辆是全球领先的半挂车企业,专用车.上装以及厢体高 端制造领导者。《Global Trailer》 公布2021年全球半挂车企业产量排名,中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%,专用车收入占比达到33%。 海外半挂车大幅增长:公司连续3年位列全国第一;北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车,北美半挂车 市场需求旺盛,2022 年1-9月,北
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为国接盘的散户
2023-02-24 09:17:37
[浙商TMT]乡村医疗和公立医院改革相关政策发布
[浙商TMT]乡村医疗和公立医院改革相关政策发布,助推医疗IT市场加速发展 近日,中Z共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,意见指出,大力推进“互联网+医疗健康”,构建乡村远程医疗服务体系,加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。 财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定,每个项目中央财政补助5亿元,主要用于
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2023-02-22 08:41:27
[财通电新]川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策
[财通电新]川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策 2月13日,国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1)对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内
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2023-02-21 09:06:37
[天风商社|小商品城]正式亮相发布“义支付”
[天风商社|小商品城]正式亮相发布“义支付”,发挥第三方支付牌照与市场贸易场景融合优势 #明天我们组织了小商品城“义支付”战略发布线下调研活动,届时会有数币支付体验以及经营户交流,诚邀各位领导参加~(详细流程如下) 2月20日.上午,由商城集团全力打造的支付平台“YiwuPay义支付”正式亮相发布。 义支付创立于2012年,是小商品城全资控股的持牌第三方支付机构。公司过去一直积极争取互联网支付牌照,并于去年收购并获批持有海尔100%股权,将品牌升级 为“Yiwu Pay义支付”,从而形成互联网支
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2023-02-21 08:35:09
[德邦电子] 4D毫米波雷达,汽车电子下一城
外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波 (FMCW), 利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集 (长/宽/速度) 。常规毫米波雷达3T4R 天线配置,[华为] 4D 毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天 线组从而形成(长/宽/高/速度) 4D数据集。 2、
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2023-02-20 12:01:29
[长江建材]水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
[长江建材]水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220 1、整体来看,短期行情支撑来自需求预期复苏+基本面偏超预期+估值显著优势;板块赔率较低,向上机会大于向下风险。进一步判断,板块向上仍有可能,更大机会需来自需求预期强度。 2、自上而下看,当下2-3月是数据真空期,地产产业链修复预期叠加基建稳增长升温,水泥作为资源投资品,基本是最受益大宗品种。 3、自下而上看,微观节后开工复工需求反馈比预期要好,螺纹钢、水泥均有类似 特征(水泥的出货、价格均得到体现) ;同时,水泥有别于其他周期品,市
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2023-02-20 10:42:24
[中信公用环保]虚拟电厂——能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
[中信公用环保]虚拟电厂——能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起 虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统,其利用软件及通讯技术整合分布式能源资源,形成可调度单元参与电力市场与电网运行的能力,具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性; 在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现; 虚拟电厂具有电厂模式和负荷模式两种业务模式,短期内我国虚拟电厂仍将以参与电网调度为主要盈利
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2023-02-20 09:37:20
[中金有色]再次强烈推荐电解铝
[中金有色]再次强烈推荐电解铝:云南第二轮加码限产落地,供需有望进一步抽 一、云南省因能源紧张,实施第二轮负荷管理,验证我们对供给侧脆弱性的判断 根据阿拉丁报道,云南省对电解铝进行新一轮限产,限产规模扩大至约40%,预计新增减产85万吨,约占国内运行产能2%,计划2月18日开始压减负荷,2月27日压减到位。2022年9月云南省进行第一轮减产,执行减产产能约为105万吨,以530万吨在产产能为基准,减产规模为20%,本次减产后,合计减产产能达到190万吨,云南地区运行产能进一步下降至340万吨。
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2023-02-20 09:27:35
[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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2023-02-17 11:14:15
戴维医疗调研更新
①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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戴维医疗
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2023-02-17 10:59:05
[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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贵州茅台
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2023-02-16 11:08:40
[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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海康威视
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华为MetaERP
ZT:任老板讲的MetaERP是有背景原因的,当初美国制裁华为的时候, 对于华为最为要命的不是所谓的芯片,能够立马要华为命的是ORACAL公司的数据库,以及上面的所有的ERP管理软件;因为数据库软件一被冻结,华为立马就死了,因为公司的帐有多少,给员工发工资、应收、应付、生产计划、库存全完了,所以华为大约用了三年时间,把甲骨文的数据库改成自研高斯数据库,相当于一个汽车的发动机,变速箱和地盘全换了,但是 上层的应 用还不能变(相当汽车的外观,功能还不能变),是不是特别难!华为在做这个项 目的时候,请
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【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工具的应用更新 事件:晚间有新闻称,基于内容担忧,苹果暂停ChatGPT工具的应用更新。但这一表述具有误导性: 首先,苹果并非暂停所有基于ChatGPT开发的应用更新,而是仅仅暂停审批BlueMail这一款APP的更新。第二,苹果并非无限期暂停BlueMail的更新,而是要求BlueMail将用户年龄门槛从4岁提高至17岁,若BlueMail接受这一条件,则可以恢复更新。第三,苹果并非首次提出年龄分级要求,此前已有先例,比如结合了Chat
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[信达家电]特斯拉发布会首提热泵,看好行业中长期渗透率提升
今日特斯拉发布会首次提到热泵在家庭、企业、工业中的高效率节能作用,目前10%的增速不足以满足可持续经济的发展,未来需要加速推进热泵渗透率提升。 坚定看好热泵渗透率提升的长期逻辑。2022年欧洲热泵销售同比+38%,销售量约300万台。 22年我国热泵出口规模同比+38%,对欧洲/ 美国出口规模分别同比+64/+4%。在22年欧洲暖冬、天然气限价、泳池热泵高基数等多重压力下,行业表现出较强的增长韧性。 推荐大元泵业,23年新增突破海尔、Q2预计开始向美的开始小批量,热泵行业增长、屏蔽泵国产替代份额
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[东方机械]中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展
[东方机械]中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展 半挂车全球领先企业:中集车辆是全球领先的半挂车企业,专用车.上装以及厢体高 端制造领导者。《Global Trailer》 公布2021年全球半挂车企业产量排名,中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%,专用车收入占比达到33%。 海外半挂车大幅增长:公司连续3年位列全国第一;北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车,北美半挂车 市场需求旺盛,2022 年1-9月,北
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[浙商TMT]乡村医疗和公立医院改革相关政策发布
[浙商TMT]乡村医疗和公立医院改革相关政策发布,助推医疗IT市场加速发展 近日,中Z共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,意见指出,大力推进“互联网+医疗健康”,构建乡村远程医疗服务体系,加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。 财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定,每个项目中央财政补助5亿元,主要用于
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[财通电新]川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策
[财通电新]川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策 2月13日,国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1)对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内
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[天风商社|小商品城]正式亮相发布“义支付”
[天风商社|小商品城]正式亮相发布“义支付”,发挥第三方支付牌照与市场贸易场景融合优势 #明天我们组织了小商品城“义支付”战略发布线下调研活动,届时会有数币支付体验以及经营户交流,诚邀各位领导参加~(详细流程如下) 2月20日.上午,由商城集团全力打造的支付平台“YiwuPay义支付”正式亮相发布。 义支付创立于2012年,是小商品城全资控股的持牌第三方支付机构。公司过去一直积极争取互联网支付牌照,并于去年收购并获批持有海尔100%股权,将品牌升级 为“Yiwu Pay义支付”,从而形成互联网支
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[德邦电子] 4D毫米波雷达,汽车电子下一城
外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波 (FMCW), 利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集 (长/宽/速度) 。常规毫米波雷达3T4R 天线配置,[华为] 4D 毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天 线组从而形成(长/宽/高/速度) 4D数据集。 2、
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[长江建材]水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
[长江建材]水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220 1、整体来看,短期行情支撑来自需求预期复苏+基本面偏超预期+估值显著优势;板块赔率较低,向上机会大于向下风险。进一步判断,板块向上仍有可能,更大机会需来自需求预期强度。 2、自上而下看,当下2-3月是数据真空期,地产产业链修复预期叠加基建稳增长升温,水泥作为资源投资品,基本是最受益大宗品种。 3、自下而上看,微观节后开工复工需求反馈比预期要好,螺纹钢、水泥均有类似 特征(水泥的出货、价格均得到体现) ;同时,水泥有别于其他周期品,市
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[中信公用环保]虚拟电厂——能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
[中信公用环保]虚拟电厂——能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起 虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统,其利用软件及通讯技术整合分布式能源资源,形成可调度单元参与电力市场与电网运行的能力,具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性; 在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现; 虚拟电厂具有电厂模式和负荷模式两种业务模式,短期内我国虚拟电厂仍将以参与电网调度为主要盈利
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[中金有色]再次强烈推荐电解铝
[中金有色]再次强烈推荐电解铝:云南第二轮加码限产落地,供需有望进一步抽 一、云南省因能源紧张,实施第二轮负荷管理,验证我们对供给侧脆弱性的判断 根据阿拉丁报道,云南省对电解铝进行新一轮限产,限产规模扩大至约40%,预计新增减产85万吨,约占国内运行产能2%,计划2月18日开始压减负荷,2月27日压减到位。2022年9月云南省进行第一轮减产,执行减产产能约为105万吨,以530万吨在产产能为基准,减产规模为20%,本次减产后,合计减产产能达到190万吨,云南地区运行产能进一步下降至340万吨。
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[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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2023-02-17 11:14:15
戴维医疗调研更新
①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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2023-03-21 18:13:45
华为MetaERP
ZT:任老板讲的MetaERP是有背景原因的,当初美国制裁华为的时候, 对于华为最为要命的不是所谓的芯片,能够立马要华为命的是ORACAL公司的数据库,以及上面的所有的ERP管理软件;因为数据库软件一被冻结,华为立马就死了,因为公司的帐有多少,给员工发工资、应收、应付、生产计划、库存全完了,所以华为大约用了三年时间,把甲骨文的数据库改成自研高斯数据库,相当于一个汽车的发动机,变速箱和地盘全换了,但是 上层的应 用还不能变(相当汽车的外观,功能还不能变),是不是特别难!华为在做这个项 目的时候,请
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【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工具的应用更新 事件:晚间有新闻称,基于内容担忧,苹果暂停ChatGPT工具的应用更新。但这一表述具有误导性: 首先,苹果并非暂停所有基于ChatGPT开发的应用更新,而是仅仅暂停审批BlueMail这一款APP的更新。第二,苹果并非无限期暂停BlueMail的更新,而是要求BlueMail将用户年龄门槛从4岁提高至17岁,若BlueMail接受这一条件,则可以恢复更新。第三,苹果并非首次提出年龄分级要求,此前已有先例,比如结合了Chat
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2023-03-02 17:16:06
[信达家电]特斯拉发布会首提热泵,看好行业中长期渗透率提升
今日特斯拉发布会首次提到热泵在家庭、企业、工业中的高效率节能作用,目前10%的增速不足以满足可持续经济的发展,未来需要加速推进热泵渗透率提升。 坚定看好热泵渗透率提升的长期逻辑。2022年欧洲热泵销售同比+38%,销售量约300万台。 22年我国热泵出口规模同比+38%,对欧洲/ 美国出口规模分别同比+64/+4%。在22年欧洲暖冬、天然气限价、泳池热泵高基数等多重压力下,行业表现出较强的增长韧性。 推荐大元泵业,23年新增突破海尔、Q2预计开始向美的开始小批量,热泵行业增长、屏蔽泵国产替代份额
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[东方机械]中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展
[东方机械]中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展 半挂车全球领先企业:中集车辆是全球领先的半挂车企业,专用车.上装以及厢体高 端制造领导者。《Global Trailer》 公布2021年全球半挂车企业产量排名,中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%,专用车收入占比达到33%。 海外半挂车大幅增长:公司连续3年位列全国第一;北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车,北美半挂车 市场需求旺盛,2022 年1-9月,北
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2023-02-24 09:17:37
[浙商TMT]乡村医疗和公立医院改革相关政策发布
[浙商TMT]乡村医疗和公立医院改革相关政策发布,助推医疗IT市场加速发展 近日,中Z共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,意见指出,大力推进“互联网+医疗健康”,构建乡村远程医疗服务体系,加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。 财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定,每个项目中央财政补助5亿元,主要用于
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[财通电新]川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策
[财通电新]川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策 2月13日,国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1)对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内
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[天风商社|小商品城]正式亮相发布“义支付”
[天风商社|小商品城]正式亮相发布“义支付”,发挥第三方支付牌照与市场贸易场景融合优势 #明天我们组织了小商品城“义支付”战略发布线下调研活动,届时会有数币支付体验以及经营户交流,诚邀各位领导参加~(详细流程如下) 2月20日.上午,由商城集团全力打造的支付平台“YiwuPay义支付”正式亮相发布。 义支付创立于2012年,是小商品城全资控股的持牌第三方支付机构。公司过去一直积极争取互联网支付牌照,并于去年收购并获批持有海尔100%股权,将品牌升级 为“Yiwu Pay义支付”,从而形成互联网支
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[德邦电子] 4D毫米波雷达,汽车电子下一城
外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波 (FMCW), 利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集 (长/宽/速度) 。常规毫米波雷达3T4R 天线配置,[华为] 4D 毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天 线组从而形成(长/宽/高/速度) 4D数据集。 2、
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[长江建材]水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
[长江建材]水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220 1、整体来看,短期行情支撑来自需求预期复苏+基本面偏超预期+估值显著优势;板块赔率较低,向上机会大于向下风险。进一步判断,板块向上仍有可能,更大机会需来自需求预期强度。 2、自上而下看,当下2-3月是数据真空期,地产产业链修复预期叠加基建稳增长升温,水泥作为资源投资品,基本是最受益大宗品种。 3、自下而上看,微观节后开工复工需求反馈比预期要好,螺纹钢、水泥均有类似 特征(水泥的出货、价格均得到体现) ;同时,水泥有别于其他周期品,市
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[中信公用环保]虚拟电厂——能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
[中信公用环保]虚拟电厂——能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起 虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统,其利用软件及通讯技术整合分布式能源资源,形成可调度单元参与电力市场与电网运行的能力,具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性; 在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现; 虚拟电厂具有电厂模式和负荷模式两种业务模式,短期内我国虚拟电厂仍将以参与电网调度为主要盈利
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[中金有色]再次强烈推荐电解铝
[中金有色]再次强烈推荐电解铝:云南第二轮加码限产落地,供需有望进一步抽 一、云南省因能源紧张,实施第二轮负荷管理,验证我们对供给侧脆弱性的判断 根据阿拉丁报道,云南省对电解铝进行新一轮限产,限产规模扩大至约40%,预计新增减产85万吨,约占国内运行产能2%,计划2月18日开始压减负荷,2月27日压减到位。2022年9月云南省进行第一轮减产,执行减产产能约为105万吨,以530万吨在产产能为基准,减产规模为20%,本次减产后,合计减产产能达到190万吨,云南地区运行产能进一步下降至340万吨。
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[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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2023-02-17 11:14:15
戴维医疗调研更新
①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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戴维医疗
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2023-02-17 10:59:05
[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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贵州茅台
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2023-02-16 11:08:40
[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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华为MetaERP
ZT:任老板讲的MetaERP是有背景原因的,当初美国制裁华为的时候, 对于华为最为要命的不是所谓的芯片,能够立马要华为命的是ORACAL公司的数据库,以及上面的所有的ERP管理软件;因为数据库软件一被冻结,华为立马就死了,因为公司的帐有多少,给员工发工资、应收、应付、生产计划、库存全完了,所以华为大约用了三年时间,把甲骨文的数据库改成自研高斯数据库,相当于一个汽车的发动机,变速箱和地盘全换了,但是 上层的应 用还不能变(相当汽车的外观,功能还不能变),是不是特别难!华为在做这个项 目的时候,请
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【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工具的应用更新 事件:晚间有新闻称,基于内容担忧,苹果暂停ChatGPT工具的应用更新。但这一表述具有误导性: 首先,苹果并非暂停所有基于ChatGPT开发的应用更新,而是仅仅暂停审批BlueMail这一款APP的更新。第二,苹果并非无限期暂停BlueMail的更新,而是要求BlueMail将用户年龄门槛从4岁提高至17岁,若BlueMail接受这一条件,则可以恢复更新。第三,苹果并非首次提出年龄分级要求,此前已有先例,比如结合了Chat
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[信达家电]特斯拉发布会首提热泵,看好行业中长期渗透率提升
今日特斯拉发布会首次提到热泵在家庭、企业、工业中的高效率节能作用,目前10%的增速不足以满足可持续经济的发展,未来需要加速推进热泵渗透率提升。 坚定看好热泵渗透率提升的长期逻辑。2022年欧洲热泵销售同比+38%,销售量约300万台。 22年我国热泵出口规模同比+38%,对欧洲/ 美国出口规模分别同比+64/+4%。在22年欧洲暖冬、天然气限价、泳池热泵高基数等多重压力下,行业表现出较强的增长韧性。 推荐大元泵业,23年新增突破海尔、Q2预计开始向美的开始小批量,热泵行业增长、屏蔽泵国产替代份额
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[东方机械]中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展
[东方机械]中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展 半挂车全球领先企业:中集车辆是全球领先的半挂车企业,专用车.上装以及厢体高 端制造领导者。《Global Trailer》 公布2021年全球半挂车企业产量排名,中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%,专用车收入占比达到33%。 海外半挂车大幅增长:公司连续3年位列全国第一;北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车,北美半挂车 市场需求旺盛,2022 年1-9月,北
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[浙商TMT]乡村医疗和公立医院改革相关政策发布
[浙商TMT]乡村医疗和公立医院改革相关政策发布,助推医疗IT市场加速发展 近日,中Z共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,意见指出,大力推进“互联网+医疗健康”,构建乡村远程医疗服务体系,加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。 财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定,每个项目中央财政补助5亿元,主要用于
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[财通电新]川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策
[财通电新]川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策 2月13日,国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1)对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内
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[天风商社|小商品城]正式亮相发布“义支付”
[天风商社|小商品城]正式亮相发布“义支付”,发挥第三方支付牌照与市场贸易场景融合优势 #明天我们组织了小商品城“义支付”战略发布线下调研活动,届时会有数币支付体验以及经营户交流,诚邀各位领导参加~(详细流程如下) 2月20日.上午,由商城集团全力打造的支付平台“YiwuPay义支付”正式亮相发布。 义支付创立于2012年,是小商品城全资控股的持牌第三方支付机构。公司过去一直积极争取互联网支付牌照,并于去年收购并获批持有海尔100%股权,将品牌升级 为“Yiwu Pay义支付”,从而形成互联网支
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[德邦电子] 4D毫米波雷达,汽车电子下一城
外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波 (FMCW), 利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集 (长/宽/速度) 。常规毫米波雷达3T4R 天线配置,[华为] 4D 毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天 线组从而形成(长/宽/高/速度) 4D数据集。 2、
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[长江建材]水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
[长江建材]水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220 1、整体来看,短期行情支撑来自需求预期复苏+基本面偏超预期+估值显著优势;板块赔率较低,向上机会大于向下风险。进一步判断,板块向上仍有可能,更大机会需来自需求预期强度。 2、自上而下看,当下2-3月是数据真空期,地产产业链修复预期叠加基建稳增长升温,水泥作为资源投资品,基本是最受益大宗品种。 3、自下而上看,微观节后开工复工需求反馈比预期要好,螺纹钢、水泥均有类似 特征(水泥的出货、价格均得到体现) ;同时,水泥有别于其他周期品,市
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[中信公用环保]虚拟电厂——能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
[中信公用环保]虚拟电厂——能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起 虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统,其利用软件及通讯技术整合分布式能源资源,形成可调度单元参与电力市场与电网运行的能力,具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性; 在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现; 虚拟电厂具有电厂模式和负荷模式两种业务模式,短期内我国虚拟电厂仍将以参与电网调度为主要盈利
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[中金有色]再次强烈推荐电解铝
[中金有色]再次强烈推荐电解铝:云南第二轮加码限产落地,供需有望进一步抽 一、云南省因能源紧张,实施第二轮负荷管理,验证我们对供给侧脆弱性的判断 根据阿拉丁报道,云南省对电解铝进行新一轮限产,限产规模扩大至约40%,预计新增减产85万吨,约占国内运行产能2%,计划2月18日开始压减负荷,2月27日压减到位。2022年9月云南省进行第一轮减产,执行减产产能约为105万吨,以530万吨在产产能为基准,减产规模为20%,本次减产后,合计减产产能达到190万吨,云南地区运行产能进一步下降至340万吨。
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[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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戴维医疗调研更新
①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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2023-02-17 10:59:05
[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-16 11:08:40
[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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海康威视
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