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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-16 09:11:34
[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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华发股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-15 22:30:25
【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-15 15:07:30
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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灯盏糕
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2023-02-15 15:05:24
[中金科技硬件]面板赛道股价上涨点评
根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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为国接盘的散户
2023-02-15 15:02:35
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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2023-02-15 13:17:17
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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2023-02-15 11:20:31
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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2023-02-15 11:13:02
[安靠智电]基本面更新
1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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安靠智电
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2023-02-15 09:19:58
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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灯盏糕
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2023-02-15 08:44:41
隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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金通灵
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2023-02-14 09:14:42
[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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2023-02-14 09:10:31
[天风农业]一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些?
[天风农业]一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些? 2023年2月13日中央一号文件发布,今年的一号文件名为《中z共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。全文共9个部分,包括:抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。 1、农业农村地位显著,“粮食安全”是底线 今年
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中粮科工
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敦煌种业
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灯盏糕
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2023-02-14 09:07:06
美国发生危化品事故,重点关注危化品物流赛道! [国信交运姜明]
事件:23年2月3日,一列运载危险化学物质氯乙烯的诺福克南方列车,在美国俄亥俄州脱轨后引发火灾。火车脱轨向空中释放了有毒化学物质,事故现场周边的动物正在生病或死亡。 危化品物流为特殊监管行业,本次事故若引发国内危化品物流监管从严,则有可能促使行业集中度向头部物流企业集中。危化品物流市场的特殊性在于牌照壁垒,该壁垒使得行业历年供给扩张有限、外部参与者难以进入市场,叠加强有力的事后监管与各类检查,行业内不符合规范、存在安全隐患的仓储与运输产能都在逐步淘汰,份额朝头部企业集中。若本次海外事故引发国内监
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密尔克卫
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盛航股份
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灯盏糕
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2023-02-14 08:44:01
[天风建筑鲍荣富]第三届高峰论坛在即,重视“一带一路”板块
1) 23年重视“一-带-路”新变化: a-2023年为“一带一路”倡议提出十周年,前期习主席宣布考虑在中国召开第三届一带一路国际合作高峰论坛。b-党的二e十大两次提及“一带一路”,特别强调,要推动共建“一带一路”高质量发展。c-柬埔寨首相于02/09-02/11应邀访华,双方同意落实《关于中柬发展合作规划(2023一2025)的谅解备忘录》,推进公路、水库、污水处理、海底光缆等基础设施建设,实施好柬乡村道路、供水、学校、医疗等项目,支持柬方改善民生。 2)复盘历史上三轮“一带一路”行情,事 件
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北方国际
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中钢国际
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上海港湾
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2023-02-14 08:41:11
[浙商电新张雷]南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
[浙商电新张雷]电网设备&工控: 南方电网股东正式变更,建议关注电改领域 [南方电网股东正式变更] 2月6日,南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出,新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股,其中国务院国资委持股51%,为第一大股东,注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致,股权结构更加完善。 [德力西低压配电产品涨价] 2月6日消息,德力西电气发布部分产品价格调整通知,产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域,涨幅1%-11%,新价格生效日期2月10日。向前追
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汇川技术
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三星医疗
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[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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[中金科技硬件]面板赛道股价上涨点评
根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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[安靠智电]基本面更新
1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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[天风农业]一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些?
[天风农业]一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些? 2023年2月13日中央一号文件发布,今年的一号文件名为《中z共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。全文共9个部分,包括:抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。 1、农业农村地位显著,“粮食安全”是底线 今年
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美国发生危化品事故,重点关注危化品物流赛道! [国信交运姜明]
事件:23年2月3日,一列运载危险化学物质氯乙烯的诺福克南方列车,在美国俄亥俄州脱轨后引发火灾。火车脱轨向空中释放了有毒化学物质,事故现场周边的动物正在生病或死亡。 危化品物流为特殊监管行业,本次事故若引发国内危化品物流监管从严,则有可能促使行业集中度向头部物流企业集中。危化品物流市场的特殊性在于牌照壁垒,该壁垒使得行业历年供给扩张有限、外部参与者难以进入市场,叠加强有力的事后监管与各类检查,行业内不符合规范、存在安全隐患的仓储与运输产能都在逐步淘汰,份额朝头部企业集中。若本次海外事故引发国内监
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2023-02-14 08:44:01
[天风建筑鲍荣富]第三届高峰论坛在即,重视“一带一路”板块
1) 23年重视“一-带-路”新变化: a-2023年为“一带一路”倡议提出十周年,前期习主席宣布考虑在中国召开第三届一带一路国际合作高峰论坛。b-党的二e十大两次提及“一带一路”,特别强调,要推动共建“一带一路”高质量发展。c-柬埔寨首相于02/09-02/11应邀访华,双方同意落实《关于中柬发展合作规划(2023一2025)的谅解备忘录》,推进公路、水库、污水处理、海底光缆等基础设施建设,实施好柬乡村道路、供水、学校、医疗等项目,支持柬方改善民生。 2)复盘历史上三轮“一带一路”行情,事 件
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2023-02-14 08:41:11
[浙商电新张雷]南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
[浙商电新张雷]电网设备&工控: 南方电网股东正式变更,建议关注电改领域 [南方电网股东正式变更] 2月6日,南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出,新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股,其中国务院国资委持股51%,为第一大股东,注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致,股权结构更加完善。 [德力西低压配电产品涨价] 2月6日消息,德力西电气发布部分产品价格调整通知,产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域,涨幅1%-11%,新价格生效日期2月10日。向前追
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2023-02-16 09:11:34
[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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2023-02-15 22:30:25
【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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2023-02-15 15:07:30
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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TCL科技
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[中金科技硬件]面板赛道股价上涨点评
根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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2023-02-15 15:02:35
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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[安靠智电]基本面更新
1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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安靠智电
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2023-02-15 09:19:58
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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2023-02-15 08:44:41
隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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金通灵
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2023-02-14 09:14:42
[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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金陵饭店
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同庆楼
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广州酒家
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2023-02-14 09:10:31
[天风农业]一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些?
[天风农业]一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些? 2023年2月13日中央一号文件发布,今年的一号文件名为《中z共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。全文共9个部分,包括:抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。 1、农业农村地位显著,“粮食安全”是底线 今年
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中粮科工
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智慧农业
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敦煌种业
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美国发生危化品事故,重点关注危化品物流赛道! [国信交运姜明]
事件:23年2月3日,一列运载危险化学物质氯乙烯的诺福克南方列车,在美国俄亥俄州脱轨后引发火灾。火车脱轨向空中释放了有毒化学物质,事故现场周边的动物正在生病或死亡。 危化品物流为特殊监管行业,本次事故若引发国内危化品物流监管从严,则有可能促使行业集中度向头部物流企业集中。危化品物流市场的特殊性在于牌照壁垒,该壁垒使得行业历年供给扩张有限、外部参与者难以进入市场,叠加强有力的事后监管与各类检查,行业内不符合规范、存在安全隐患的仓储与运输产能都在逐步淘汰,份额朝头部企业集中。若本次海外事故引发国内监
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[天风建筑鲍荣富]第三届高峰论坛在即,重视“一带一路”板块
1) 23年重视“一-带-路”新变化: a-2023年为“一带一路”倡议提出十周年,前期习主席宣布考虑在中国召开第三届一带一路国际合作高峰论坛。b-党的二e十大两次提及“一带一路”,特别强调,要推动共建“一带一路”高质量发展。c-柬埔寨首相于02/09-02/11应邀访华,双方同意落实《关于中柬发展合作规划(2023一2025)的谅解备忘录》,推进公路、水库、污水处理、海底光缆等基础设施建设,实施好柬乡村道路、供水、学校、医疗等项目,支持柬方改善民生。 2)复盘历史上三轮“一带一路”行情,事 件
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[浙商电新张雷]南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
[浙商电新张雷]电网设备&工控: 南方电网股东正式变更,建议关注电改领域 [南方电网股东正式变更] 2月6日,南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出,新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股,其中国务院国资委持股51%,为第一大股东,注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致,股权结构更加完善。 [德力西低压配电产品涨价] 2月6日消息,德力西电气发布部分产品价格调整通知,产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域,涨幅1%-11%,新价格生效日期2月10日。向前追
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[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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[中金科技硬件]面板赛道股价上涨点评
根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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2023-02-15 08:44:41
隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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金通灵
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2023-02-14 09:14:42
[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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2023-02-14 09:10:31
[天风农业]一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些?
[天风农业]一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些? 2023年2月13日中央一号文件发布,今年的一号文件名为《中z共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。全文共9个部分,包括:抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。 1、农业农村地位显著,“粮食安全”是底线 今年
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中粮科工
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2023-02-14 09:07:06
美国发生危化品事故,重点关注危化品物流赛道! [国信交运姜明]
事件:23年2月3日,一列运载危险化学物质氯乙烯的诺福克南方列车,在美国俄亥俄州脱轨后引发火灾。火车脱轨向空中释放了有毒化学物质,事故现场周边的动物正在生病或死亡。 危化品物流为特殊监管行业,本次事故若引发国内危化品物流监管从严,则有可能促使行业集中度向头部物流企业集中。危化品物流市场的特殊性在于牌照壁垒,该壁垒使得行业历年供给扩张有限、外部参与者难以进入市场,叠加强有力的事后监管与各类检查,行业内不符合规范、存在安全隐患的仓储与运输产能都在逐步淘汰,份额朝头部企业集中。若本次海外事故引发国内监
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2023-02-14 08:44:01
[天风建筑鲍荣富]第三届高峰论坛在即,重视“一带一路”板块
1) 23年重视“一-带-路”新变化: a-2023年为“一带一路”倡议提出十周年,前期习主席宣布考虑在中国召开第三届一带一路国际合作高峰论坛。b-党的二e十大两次提及“一带一路”,特别强调,要推动共建“一带一路”高质量发展。c-柬埔寨首相于02/09-02/11应邀访华,双方同意落实《关于中柬发展合作规划(2023一2025)的谅解备忘录》,推进公路、水库、污水处理、海底光缆等基础设施建设,实施好柬乡村道路、供水、学校、医疗等项目,支持柬方改善民生。 2)复盘历史上三轮“一带一路”行情,事 件
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2023-02-14 08:41:11
[浙商电新张雷]南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
[浙商电新张雷]电网设备&工控: 南方电网股东正式变更,建议关注电改领域 [南方电网股东正式变更] 2月6日,南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出,新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股,其中国务院国资委持股51%,为第一大股东,注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致,股权结构更加完善。 [德力西低压配电产品涨价] 2月6日消息,德力西电气发布部分产品价格调整通知,产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域,涨幅1%-11%,新价格生效日期2月10日。向前追
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