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村头那头公牛
2021-12-01 22:12:59
海利得
@铜锣湾陈浩南:海利得——光伏颠覆性产品,反射膜唯一龙头,从0到1的沙漠之光
技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:(1)隆基股份,上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突
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村头那头公牛
2021-11-30 08:45:13
211128 锂专家交流纪要:目前来看,供应缺口很大
211128 锂专家交流纪要:目前来看,供应缺口很大 SEVEN调研纪要 2021-11-30 07:30 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价,这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号,春节备货期开始,价格还会进一步往上走。 市场库存:现
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赣锋锂业
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2021-11-30 08:22:24
电子烟
@练心一剑:2022电子烟新纪元——龙头股汇总
行业政策逐渐明朗化,优选行业龙头此次将电子烟等新型烟草产品纳入专卖法管理,是就“3.22征求意见稿”的正式修例和落地。首先确认了电子烟等新型烟草在国内可合法合规生产、销售的地位;此外,11.12日召开的电子烟国家标准征求意见稿会议,参加单位包括雾化品牌企业(如雾芯科技、铂德)、低温本草企业等,会议对
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2021-11-24 09:09:52
受限
211117 迈为股份 交流纪要
211117 迈为股份 交流纪要 SEVEN调研纪要 昨天 Q:HJT电池片市场规模预期? A:明年20-30GW,看到25+GW。2019年市场约500MW订单,迈为拿250MW;2020年市场约1.85GW订单,迈为拿1.05GW;2021年至今市场约6.31GW订单(丢了1.3GW)。期望2021年能到10GW。市场总订单量预计到年底会有五倍增长。和海源复材合作,暂无时间表。 Q:2022年单GW设备投资额? A:8亿元/GW降至5.6亿元/GW靠设备国产化,5.6亿元/GW降至4亿元/G
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迈为股份
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2021-11-23 08:45:19
汽车电子
@练心一剑:新能源汽车电子行业20个分龙头汇总
1、电机电控/电驱动系统(欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等) 2、车用高压线束(沪光股份等) 3、车用高速、高压连接器 (合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等) 4、汽车/电池热管理(松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等) 5、车载音响(上声电子等
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2021-11-22 13:24:49
德赛电池
@价值投机之路:德赛电池:下一个珠海冠宇
德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的
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2021-11-18 14:52:18
海星股份
@皮蛋哥:海星股份——突发大火!全球供给缺口翻倍!光伏电动车唯一认证商
最近有一个消息,估计大家都还没看到但是这个消息,我多方求证了一下,发现了一个巨大的预期差,海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。这个事情其实没有多少媒体报道,就是16号晚上,四川雅安一个县城烧了一把大火,跟着华锋股份两天就涨了15%,17号新疆众和还拉了一个涨停板 我今天把这个事情研究清楚
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2021-11-18 09:01:57
受限
激光雷达
一、激光雷达专家交流纪要 各位线上的朋友大家好,非常高兴收到平安证券研究所的邀请,能够有机会跟大家在线分享一些关于激光雷达的一些思考。 激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用
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德赛西威
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2021-11-16 08:37:13
800V充电
@好奇号123:浅谈800v构架的增量配件
在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中,800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企,还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、
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2021-11-15 22:32:11
Rivian
@黑桃A117:“特斯拉杀手” Rivian 开启滑板式底盘新时代(附股)
美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市,IPO首日高开约37%,截止目前市值1108亿美元(7070亿人民币),一举超越拥有百年历史的通用(860亿美元)、福特(773亿美元)、本田(495亿)以及当前蔚来、理想、小鹏的市值,创下了自2014年以来美股最大IPO纪录
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2021-11-15 22:28:48
海星股份
@天天老师:海星股份——PE仅6倍的电极箔龙头,3倍空间,ALL in!
转自网络,辣条哥1、公司主要做电极箔,国内唯一能做车载型,下游电极客户江海股份已经进入宁德时代储能供应链,全球前十电容器企业均为海星客户,国内龙头 2、参与起草《铝电解电容器用电极箔》国家标准。下游光伏和新能源爆发,供需失衡,新增产能极少,客户导入需要2年时间,产品建成需要2年
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2021-11-12 07:11:59
建业股份
@SST金狐狸:一篇研报测算谬误带来的超级预期差:三乙胺。
1、巨大预期差:三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺:锂电驱动,价格大涨!》写到:“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下,产能和产量或持续增加,带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算,从2020年到2025年,三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关
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2021-11-11 07:02:02
PVDF
@安静的发狂者:4680电池PDVF用量翻倍,LiFSI用量翻5倍
昨天公社发文 4680电池大咖深度讲解的会议纪要摘录几个问题Q:正极采用PVDF涂层之后,行业需求会增加到一个多少比例?A:PVDF用量提升到8%,LiFSI添加剂提升至15%,极我们以后基本上都会用硅碳负极。如果我们P85产量、销量能够超预期的Q:你感觉4680电池对除了硅碳负极、结构件、碳纳米管
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2021-11-10 07:03:45
泰和新材
@高潮后注意风险:芳纶极可能部分替代PVDF,成为4680动力电池用隔膜涂覆材
芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2
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2021-11-10 06:56:17
4680
@法老之鹰:高镍:特斯拉4680电池适配,高镍三元份额提升
关注原因:短线,亿纬锂能董事长透露将率先量产4680电池并供货给行业头部公司;中长线,特斯拉4680电池即将量产,将于22年年初装车,采取高镍+硅基负极体系。1、事件驱动:11月5日,计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工。亿纬锂能董事长刘金成在视频中表示:“建设的动力产业园有可能是全
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海利得
@铜锣湾陈浩南:海利得——光伏颠覆性产品,反射膜唯一龙头,从0到1的沙漠之光
技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:(1)隆基股份,上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突
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211128 锂专家交流纪要:目前来看,供应缺口很大
211128 锂专家交流纪要:目前来看,供应缺口很大 SEVEN调研纪要 2021-11-30 07:30 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价,这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号,春节备货期开始,价格还会进一步往上走。 市场库存:现
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行业政策逐渐明朗化,优选行业龙头此次将电子烟等新型烟草产品纳入专卖法管理,是就“3.22征求意见稿”的正式修例和落地。首先确认了电子烟等新型烟草在国内可合法合规生产、销售的地位;此外,11.12日召开的电子烟国家标准征求意见稿会议,参加单位包括雾化品牌企业(如雾芯科技、铂德)、低温本草企业等,会议对
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211117 迈为股份 交流纪要
211117 迈为股份 交流纪要 SEVEN调研纪要 昨天 Q:HJT电池片市场规模预期? A:明年20-30GW,看到25+GW。2019年市场约500MW订单,迈为拿250MW;2020年市场约1.85GW订单,迈为拿1.05GW;2021年至今市场约6.31GW订单(丢了1.3GW)。期望2021年能到10GW。市场总订单量预计到年底会有五倍增长。和海源复材合作,暂无时间表。 Q:2022年单GW设备投资额? A:8亿元/GW降至5.6亿元/GW靠设备国产化,5.6亿元/GW降至4亿元/G
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1、电机电控/电驱动系统(欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等) 2、车用高压线束(沪光股份等) 3、车用高速、高压连接器 (合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等) 4、汽车/电池热管理(松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等) 5、车载音响(上声电子等
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德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的
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最近有一个消息,估计大家都还没看到但是这个消息,我多方求证了一下,发现了一个巨大的预期差,海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。这个事情其实没有多少媒体报道,就是16号晚上,四川雅安一个县城烧了一把大火,跟着华锋股份两天就涨了15%,17号新疆众和还拉了一个涨停板 我今天把这个事情研究清楚
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一、激光雷达专家交流纪要 各位线上的朋友大家好,非常高兴收到平安证券研究所的邀请,能够有机会跟大家在线分享一些关于激光雷达的一些思考。 激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用
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美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市,IPO首日高开约37%,截止目前市值1108亿美元(7070亿人民币),一举超越拥有百年历史的通用(860亿美元)、福特(773亿美元)、本田(495亿)以及当前蔚来、理想、小鹏的市值,创下了自2014年以来美股最大IPO纪录
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转自网络,辣条哥1、公司主要做电极箔,国内唯一能做车载型,下游电极客户江海股份已经进入宁德时代储能供应链,全球前十电容器企业均为海星客户,国内龙头 2、参与起草《铝电解电容器用电极箔》国家标准。下游光伏和新能源爆发,供需失衡,新增产能极少,客户导入需要2年时间,产品建成需要2年
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1、巨大预期差:三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺:锂电驱动,价格大涨!》写到:“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下,产能和产量或持续增加,带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算,从2020年到2025年,三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关
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昨天公社发文 4680电池大咖深度讲解的会议纪要摘录几个问题Q:正极采用PVDF涂层之后,行业需求会增加到一个多少比例?A:PVDF用量提升到8%,LiFSI添加剂提升至15%,极我们以后基本上都会用硅碳负极。如果我们P85产量、销量能够超预期的Q:你感觉4680电池对除了硅碳负极、结构件、碳纳米管
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芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2
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关注原因:短线,亿纬锂能董事长透露将率先量产4680电池并供货给行业头部公司;中长线,特斯拉4680电池即将量产,将于22年年初装车,采取高镍+硅基负极体系。1、事件驱动:11月5日,计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工。亿纬锂能董事长刘金成在视频中表示:“建设的动力产业园有可能是全
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技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:(1)隆基股份,上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突
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211128 锂专家交流纪要:目前来看,供应缺口很大 SEVEN调研纪要 2021-11-30 07:30 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价,这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号,春节备货期开始,价格还会进一步往上走。 市场库存:现
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德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的
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海星股份
@皮蛋哥:海星股份——突发大火!全球供给缺口翻倍!光伏电动车唯一认证商
最近有一个消息,估计大家都还没看到但是这个消息,我多方求证了一下,发现了一个巨大的预期差,海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。这个事情其实没有多少媒体报道,就是16号晚上,四川雅安一个县城烧了一把大火,跟着华锋股份两天就涨了15%,17号新疆众和还拉了一个涨停板 我今天把这个事情研究清楚
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一、激光雷达专家交流纪要 各位线上的朋友大家好,非常高兴收到平安证券研究所的邀请,能够有机会跟大家在线分享一些关于激光雷达的一些思考。 激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用
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村头那头公牛
2021-11-16 08:37:13
800V充电
@好奇号123:浅谈800v构架的增量配件
在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中,800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企,还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、
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村头那头公牛
2021-11-15 22:32:11
Rivian
@黑桃A117:“特斯拉杀手” Rivian 开启滑板式底盘新时代(附股)
美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市,IPO首日高开约37%,截止目前市值1108亿美元(7070亿人民币),一举超越拥有百年历史的通用(860亿美元)、福特(773亿美元)、本田(495亿)以及当前蔚来、理想、小鹏的市值,创下了自2014年以来美股最大IPO纪录
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2021-11-15 22:28:48
海星股份
@天天老师:海星股份——PE仅6倍的电极箔龙头,3倍空间,ALL in!
转自网络,辣条哥1、公司主要做电极箔,国内唯一能做车载型,下游电极客户江海股份已经进入宁德时代储能供应链,全球前十电容器企业均为海星客户,国内龙头 2、参与起草《铝电解电容器用电极箔》国家标准。下游光伏和新能源爆发,供需失衡,新增产能极少,客户导入需要2年时间,产品建成需要2年
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2021-11-12 07:11:59
建业股份
@SST金狐狸:一篇研报测算谬误带来的超级预期差:三乙胺。
1、巨大预期差:三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺:锂电驱动,价格大涨!》写到:“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下,产能和产量或持续增加,带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算,从2020年到2025年,三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关
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2021-11-11 07:02:02
PVDF
@安静的发狂者:4680电池PDVF用量翻倍,LiFSI用量翻5倍
昨天公社发文 4680电池大咖深度讲解的会议纪要摘录几个问题Q:正极采用PVDF涂层之后,行业需求会增加到一个多少比例?A:PVDF用量提升到8%,LiFSI添加剂提升至15%,极我们以后基本上都会用硅碳负极。如果我们P85产量、销量能够超预期的Q:你感觉4680电池对除了硅碳负极、结构件、碳纳米管
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2021-11-10 07:03:45
泰和新材
@高潮后注意风险:芳纶极可能部分替代PVDF,成为4680动力电池用隔膜涂覆材
芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2
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2021-11-10 06:56:17
4680
@法老之鹰:高镍:特斯拉4680电池适配,高镍三元份额提升
关注原因:短线,亿纬锂能董事长透露将率先量产4680电池并供货给行业头部公司;中长线,特斯拉4680电池即将量产,将于22年年初装车,采取高镍+硅基负极体系。1、事件驱动:11月5日,计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工。亿纬锂能董事长刘金成在视频中表示:“建设的动力产业园有可能是全
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2021-12-01 22:12:59
海利得
@铜锣湾陈浩南:海利得——光伏颠覆性产品,反射膜唯一龙头,从0到1的沙漠之光
技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:(1)隆基股份,上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突
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2021-11-30 08:45:13
211128 锂专家交流纪要:目前来看,供应缺口很大
211128 锂专家交流纪要:目前来看,供应缺口很大 SEVEN调研纪要 2021-11-30 07:30 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价,这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号,春节备货期开始,价格还会进一步往上走。 市场库存:现
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赣锋锂业
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2021-11-30 08:22:24
电子烟
@练心一剑:2022电子烟新纪元——龙头股汇总
行业政策逐渐明朗化,优选行业龙头此次将电子烟等新型烟草产品纳入专卖法管理,是就“3.22征求意见稿”的正式修例和落地。首先确认了电子烟等新型烟草在国内可合法合规生产、销售的地位;此外,11.12日召开的电子烟国家标准征求意见稿会议,参加单位包括雾化品牌企业(如雾芯科技、铂德)、低温本草企业等,会议对
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2021-11-24 09:09:52
受限
211117 迈为股份 交流纪要
211117 迈为股份 交流纪要 SEVEN调研纪要 昨天 Q:HJT电池片市场规模预期? A:明年20-30GW,看到25+GW。2019年市场约500MW订单,迈为拿250MW;2020年市场约1.85GW订单,迈为拿1.05GW;2021年至今市场约6.31GW订单(丢了1.3GW)。期望2021年能到10GW。市场总订单量预计到年底会有五倍增长。和海源复材合作,暂无时间表。 Q:2022年单GW设备投资额? A:8亿元/GW降至5.6亿元/GW靠设备国产化,5.6亿元/GW降至4亿元/G
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迈为股份
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2021-11-23 08:45:19
汽车电子
@练心一剑:新能源汽车电子行业20个分龙头汇总
1、电机电控/电驱动系统(欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等) 2、车用高压线束(沪光股份等) 3、车用高速、高压连接器 (合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等) 4、汽车/电池热管理(松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等) 5、车载音响(上声电子等
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2021-11-22 13:24:49
德赛电池
@价值投机之路:德赛电池:下一个珠海冠宇
德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的
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2021-11-18 14:52:18
海星股份
@皮蛋哥:海星股份——突发大火!全球供给缺口翻倍!光伏电动车唯一认证商
最近有一个消息,估计大家都还没看到但是这个消息,我多方求证了一下,发现了一个巨大的预期差,海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。这个事情其实没有多少媒体报道,就是16号晚上,四川雅安一个县城烧了一把大火,跟着华锋股份两天就涨了15%,17号新疆众和还拉了一个涨停板 我今天把这个事情研究清楚
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2021-11-18 09:01:57
受限
激光雷达
一、激光雷达专家交流纪要 各位线上的朋友大家好,非常高兴收到平安证券研究所的邀请,能够有机会跟大家在线分享一些关于激光雷达的一些思考。 激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用
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德赛西威
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2021-11-16 08:37:13
800V充电
@好奇号123:浅谈800v构架的增量配件
在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中,800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企,还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、
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2021-11-15 22:32:11
Rivian
@黑桃A117:“特斯拉杀手” Rivian 开启滑板式底盘新时代(附股)
美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市,IPO首日高开约37%,截止目前市值1108亿美元(7070亿人民币),一举超越拥有百年历史的通用(860亿美元)、福特(773亿美元)、本田(495亿)以及当前蔚来、理想、小鹏的市值,创下了自2014年以来美股最大IPO纪录
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2021-11-15 22:28:48
海星股份
@天天老师:海星股份——PE仅6倍的电极箔龙头,3倍空间,ALL in!
转自网络,辣条哥1、公司主要做电极箔,国内唯一能做车载型,下游电极客户江海股份已经进入宁德时代储能供应链,全球前十电容器企业均为海星客户,国内龙头 2、参与起草《铝电解电容器用电极箔》国家标准。下游光伏和新能源爆发,供需失衡,新增产能极少,客户导入需要2年时间,产品建成需要2年
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2021-11-12 07:11:59
建业股份
@SST金狐狸:一篇研报测算谬误带来的超级预期差:三乙胺。
1、巨大预期差:三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺:锂电驱动,价格大涨!》写到:“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下,产能和产量或持续增加,带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算,从2020年到2025年,三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关
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2021-11-11 07:02:02
PVDF
@安静的发狂者:4680电池PDVF用量翻倍,LiFSI用量翻5倍
昨天公社发文 4680电池大咖深度讲解的会议纪要摘录几个问题Q:正极采用PVDF涂层之后,行业需求会增加到一个多少比例?A:PVDF用量提升到8%,LiFSI添加剂提升至15%,极我们以后基本上都会用硅碳负极。如果我们P85产量、销量能够超预期的Q:你感觉4680电池对除了硅碳负极、结构件、碳纳米管
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2021-11-10 07:03:45
泰和新材
@高潮后注意风险:芳纶极可能部分替代PVDF,成为4680动力电池用隔膜涂覆材
芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2
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2021-11-10 06:56:17
4680
@法老之鹰:高镍:特斯拉4680电池适配,高镍三元份额提升
关注原因:短线,亿纬锂能董事长透露将率先量产4680电池并供货给行业头部公司;中长线,特斯拉4680电池即将量产,将于22年年初装车,采取高镍+硅基负极体系。1、事件驱动:11月5日,计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工。亿纬锂能董事长刘金成在视频中表示:“建设的动力产业园有可能是全
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