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信仰是人生边上的栏杆，悟者由心生律·护生资本董事长

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航行五百年的机构

2021-11-16 03:58:57

民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二

民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二：风电行业成长逻辑再梳理报告摘要：　　国内：政策端，风电装机战略地位提升，“十四五”装机中枢有望达50GW以上；资源端，可开发项目及资源量充足，有力支撑装机增长　　海外：减碳共识逐步落到实处，海陆风电稳定向上　　大型化降本节奏加快，风电经济性增强　　2021年初至今国内风机价格降幅和招标量超预期，主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着技术进步、产业链成熟等，风电度电成本在

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2021-11-16 03:58:24

华西证券-帝尔激光-300776-光伏激光设备龙头

公司成立于2008年，在微纳级激光精密加工领域深耕多年，已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT等新型高效太阳能电池及组件领域，公司推出的PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额，是全球光伏激光设备龙头。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2015-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别高达94.16%和111.36%，2021年前三季度，公司实现营业收入9.35亿元，同比增长31

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兴业证券-电子行业2022年度策略：国产化是行业主线

兴业证券-电子行业2022年度策略：国产化是行业主线，汽车电子持续景气投资要点　　　半导体：坚定看好设备材料国产化趋势，同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】半导体仍然是最受益于国产化的行业，我们看到在国产化比例较低的硬科技领域，比如半导体设备材料、关键元器件等环节，国产化进度大幅加速。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力，细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受

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民生证券-四维图新-002405-动态报告

民生证券-四维图新-002405-动态报告：汽车数据安全“国家队” 报告摘要：　　“数据黑箱”下的安全困局　　继“车顶维权事件”后，“滴滴事件”敲响汽车数据安全警钟。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由于目前国内对车辆数据权属、界定、管理都未作出详细具体的规定，这也导致车载数据在不同厂商下形成“孤岛化”，即数据分析主动权均掌握在主机厂手中，并逐渐演化为垄断的“数据黑箱”。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但在“滴滴事件”后，我们认为，车

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32.1元国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道

国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道，多品类+全渠道驱动成长投资逻辑　　早期立足于海外宠物零食代工，当前重点发展国内自主品牌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2018-2020年美国/中国宠物食品规模复合增速+7%/+18%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司早期主营宠物肉干零食，凭借产品、供应链优势立足海外，当前全面发力国内市场，1H21海外/国内应营收占比72%/28%，增速+22%/+33%。　　海外业务:受

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信达证券-东方电热-300217-公司深度报告

信达证券-东方电热-300217-公司深度报告：新能源车+光伏设备放量，电加热器龙头价值重估国内PTC电加热器龙头，市场份额持续提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】东方电热是国内民用、工业电加热器龙头企业，公司空调PTC电加热器市场占有率达到25.59%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在保持传统业务优势的同时，从2013年起开始通过收购、增资等方式，进一步拓展公司业务版图。公司是国内唯一拥有铲片式PTC电加热器专利的公司，其产品特

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天风证券-电气设备行业：颗粒硅

　天风证券-电气设备行业：颗粒硅，低成本+渗透率提升的细分硅料赛道为什么我们认为当下是颗粒硅行业的拐点？（1）应用端来看，颗粒硅已达国标性能；21年硅料紧缺背景下，硅片企业倾向于与上游沟通改善颗粒硅应用工艺、同时更多使用颗粒硅，目前下游反馈可实现30-40%比例掺杂，前期的应用问题已经基本解决；（2）成本端来看，预计规模量产后，颗粒硅较优秀西门子法成本低约22%，具备成本优势；（3）供给端来看，保利协鑫徐州、乐山、包头项目将于近2年投产，专利壁垒将使行业中期维持良好竞争格局。http://w

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新大正39.75

　华泰证券-房地产行业周报（第四十五周）：边际宽松已在进行，终局思维加配地产-211114 新大正的这种线，我见过无数次了，涨停是缓慢而又稳定优雅的，下跌是像是庄股一样受到控制的，后续要看涨。本周观点：边际宽松已在进行，终局思维加配地产　　近期部分地产民企陷入危机，金融机构信心持续下降，地产风险有蔓延之势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但与此同时，我们认为市场所面临的问题也在时刻传达给监管层，过度放任风险并不利于行业平稳健康发展，按揭贷款和开发贷额度的释放、

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我的文章

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2021-11-15 01:30:29

《武士道》关于投资的心性

我认为投资必然要结合做人，某前辈说：做股如做人，每一张单反映出人性的贵贱。时间和金钱，是投资当中无法绕开的两环，再高明的研究水平，也需直面人性的挑战，而做足心理建设，摆正心态研究学习，是我们唯一的办法。我写的一系列文章，都是为了自己的修炼前行。当然，研究的勤奋也是必不可少的。在大海捞针的过程当中，去伪存真，也是对经验的一种增加。持续不断去学吧，感谢投资之路，让我收获了很多除了金钱，意料之外的东西。

《武士道》阅后

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海兰信&中天科技

目前就持有这两只股票。华泰科技研究这个团队，研究得很深入。奇安信也有参与部分。目前一些地市已经禁止水冷降温，禁止大数据企业继续用水冷。那么他们仍然有降温的需求，怎么办呢？只能用海兰信。目前处于一个高景气度的赛道，然后又具有高稀缺性，伴随着巨大的需求，以及产能的良好扩张，从设计到布置只需要90天。一系列的事情来临，趋势也即将开始。感谢辣条哥的提示，让我深入研究，这也是我想要长期持有一段时间的好股票。中天科技也十分不错。让我们一起静待花开吧。

2021年11月15日丁苒纨前瞻.pdf

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2021-11-11 02:06:54

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一些关于地产的信息

三百字这个要求有点多了，都在图里。不宜公开讨论。 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888

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中信证券-电力设备及新能源行业光伏板块2022年投资策略

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光

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天风证券-汽车零部件行业：800V高压平台SiC应用

2022年预计为国内800V电压平台发展元年，车企纷纷布局：目前小鹏汽车、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术，并有望在2021年底后陆续实现量产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】车载电源已经开始大规模的应用SiC器件，同时汉车型已经搭载SiC电机控制器、蔚来ET7也将搭载SiC电机控制器，我们预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　 8

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中信证券-智能电动汽车行业2022年投资策略

汽车行业正经历“电动化、智能化、无人化、网联化”的变革，智能汽车时代已经到来。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国务院近期发布《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2030年我国新能源、清洁能源动力交通工具渗透率为40%的规划目标。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们预计2022年我国新能源汽车销量为480万辆（渗透率18%）。展望未来：我们认为智能电动汽车将成汽车产品竞争主战场，更是下一代移动互联网AIoT最重要的产品平台。随着智能电动

20211105-中信证券-智能电动汽车行业2022年投资策略：电动汽车普及，智能化加速.pdf

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民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二

民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二：风电行业成长逻辑再梳理报告摘要：　　国内：政策端，风电装机战略地位提升，“十四五”装机中枢有望达50GW以上；资源端，可开发项目及资源量充足，有力支撑装机增长　　海外：减碳共识逐步落到实处，海陆风电稳定向上　　大型化降本节奏加快，风电经济性增强　　2021年初至今国内风机价格降幅和招标量超预期，主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着技术进步、产业链成熟等，风电度电成本在

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华西证券-帝尔激光-300776-光伏激光设备龙头

公司成立于2008年，在微纳级激光精密加工领域深耕多年，已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT等新型高效太阳能电池及组件领域，公司推出的PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额，是全球光伏激光设备龙头。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2015-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别高达94.16%和111.36%，2021年前三季度，公司实现营业收入9.35亿元，同比增长31

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兴业证券-电子行业2022年度策略：国产化是行业主线

兴业证券-电子行业2022年度策略：国产化是行业主线，汽车电子持续景气投资要点　　　半导体：坚定看好设备材料国产化趋势，同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】半导体仍然是最受益于国产化的行业，我们看到在国产化比例较低的硬科技领域，比如半导体设备材料、关键元器件等环节，国产化进度大幅加速。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力，细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受

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民生证券-四维图新-002405-动态报告

民生证券-四维图新-002405-动态报告：汽车数据安全“国家队” 报告摘要：　　“数据黑箱”下的安全困局　　继“车顶维权事件”后，“滴滴事件”敲响汽车数据安全警钟。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由于目前国内对车辆数据权属、界定、管理都未作出详细具体的规定，这也导致车载数据在不同厂商下形成“孤岛化”，即数据分析主动权均掌握在主机厂手中，并逐渐演化为垄断的“数据黑箱”。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但在“滴滴事件”后，我们认为，车

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32.1元国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道

国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道，多品类+全渠道驱动成长投资逻辑　　早期立足于海外宠物零食代工，当前重点发展国内自主品牌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2018-2020年美国/中国宠物食品规模复合增速+7%/+18%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司早期主营宠物肉干零食，凭借产品、供应链优势立足海外，当前全面发力国内市场，1H21海外/国内应营收占比72%/28%，增速+22%/+33%。　　海外业务:受

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信达证券-东方电热-300217-公司深度报告

信达证券-东方电热-300217-公司深度报告：新能源车+光伏设备放量，电加热器龙头价值重估国内PTC电加热器龙头，市场份额持续提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】东方电热是国内民用、工业电加热器龙头企业，公司空调PTC电加热器市场占有率达到25.59%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在保持传统业务优势的同时，从2013年起开始通过收购、增资等方式，进一步拓展公司业务版图。公司是国内唯一拥有铲片式PTC电加热器专利的公司，其产品特

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天风证券-电气设备行业：颗粒硅

　天风证券-电气设备行业：颗粒硅，低成本+渗透率提升的细分硅料赛道为什么我们认为当下是颗粒硅行业的拐点？（1）应用端来看，颗粒硅已达国标性能；21年硅料紧缺背景下，硅片企业倾向于与上游沟通改善颗粒硅应用工艺、同时更多使用颗粒硅，目前下游反馈可实现30-40%比例掺杂，前期的应用问题已经基本解决；（2）成本端来看，预计规模量产后，颗粒硅较优秀西门子法成本低约22%，具备成本优势；（3）供给端来看，保利协鑫徐州、乐山、包头项目将于近2年投产，专利壁垒将使行业中期维持良好竞争格局。http://w

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《武士道》关于投资的心性

我认为投资必然要结合做人，某前辈说：做股如做人，每一张单反映出人性的贵贱。时间和金钱，是投资当中无法绕开的两环，再高明的研究水平，也需直面人性的挑战，而做足心理建设，摆正心态研究学习，是我们唯一的办法。我写的一系列文章，都是为了自己的修炼前行。当然，研究的勤奋也是必不可少的。在大海捞针的过程当中，去伪存真，也是对经验的一种增加。持续不断去学吧，感谢投资之路，让我收获了很多除了金钱，意料之外的东西。

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目前就持有这两只股票。华泰科技研究这个团队，研究得很深入。奇安信也有参与部分。目前一些地市已经禁止水冷降温，禁止大数据企业继续用水冷。那么他们仍然有降温的需求，怎么办呢？只能用海兰信。目前处于一个高景气度的赛道，然后又具有高稀缺性，伴随着巨大的需求，以及产能的良好扩张，从设计到布置只需要90天。一系列的事情来临，趋势也即将开始。感谢辣条哥的提示，让我深入研究，这也是我想要长期持有一段时间的好股票。中天科技也十分不错。让我们一起静待花开吧。

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中信证券-电力设备及新能源行业光伏板块2022年投资策略

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光

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天风证券-汽车零部件行业：800V高压平台SiC应用

2022年预计为国内800V电压平台发展元年，车企纷纷布局：目前小鹏汽车、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术，并有望在2021年底后陆续实现量产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】车载电源已经开始大规模的应用SiC器件，同时汉车型已经搭载SiC电机控制器、蔚来ET7也将搭载SiC电机控制器，我们预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　 8

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中信证券-智能电动汽车行业2022年投资策略

汽车行业正经历“电动化、智能化、无人化、网联化”的变革，智能汽车时代已经到来。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国务院近期发布《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2030年我国新能源、清洁能源动力交通工具渗透率为40%的规划目标。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们预计2022年我国新能源汽车销量为480万辆（渗透率18%）。展望未来：我们认为智能电动汽车将成汽车产品竞争主战场，更是下一代移动互联网AIoT最重要的产品平台。随着智能电动

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民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二

民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二：风电行业成长逻辑再梳理报告摘要：　　国内：政策端，风电装机战略地位提升，“十四五”装机中枢有望达50GW以上；资源端，可开发项目及资源量充足，有力支撑装机增长　　海外：减碳共识逐步落到实处，海陆风电稳定向上　　大型化降本节奏加快，风电经济性增强　　2021年初至今国内风机价格降幅和招标量超预期，主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着技术进步、产业链成熟等，风电度电成本在

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华西证券-帝尔激光-300776-光伏激光设备龙头

公司成立于2008年，在微纳级激光精密加工领域深耕多年，已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT等新型高效太阳能电池及组件领域，公司推出的PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额，是全球光伏激光设备龙头。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2015-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别高达94.16%和111.36%，2021年前三季度，公司实现营业收入9.35亿元，同比增长31

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兴业证券-电子行业2022年度策略：国产化是行业主线

兴业证券-电子行业2022年度策略：国产化是行业主线，汽车电子持续景气投资要点　　　半导体：坚定看好设备材料国产化趋势，同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】半导体仍然是最受益于国产化的行业，我们看到在国产化比例较低的硬科技领域，比如半导体设备材料、关键元器件等环节，国产化进度大幅加速。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力，细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受

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民生证券-四维图新-002405-动态报告

民生证券-四维图新-002405-动态报告：汽车数据安全“国家队” 报告摘要：　　“数据黑箱”下的安全困局　　继“车顶维权事件”后，“滴滴事件”敲响汽车数据安全警钟。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由于目前国内对车辆数据权属、界定、管理都未作出详细具体的规定，这也导致车载数据在不同厂商下形成“孤岛化”，即数据分析主动权均掌握在主机厂手中，并逐渐演化为垄断的“数据黑箱”。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但在“滴滴事件”后，我们认为，车

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32.1元国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道

国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道，多品类+全渠道驱动成长投资逻辑　　早期立足于海外宠物零食代工，当前重点发展国内自主品牌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2018-2020年美国/中国宠物食品规模复合增速+7%/+18%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司早期主营宠物肉干零食，凭借产品、供应链优势立足海外，当前全面发力国内市场，1H21海外/国内应营收占比72%/28%，增速+22%/+33%。　　海外业务:受

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信达证券-东方电热-300217-公司深度报告

信达证券-东方电热-300217-公司深度报告：新能源车+光伏设备放量，电加热器龙头价值重估国内PTC电加热器龙头，市场份额持续提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】东方电热是国内民用、工业电加热器龙头企业，公司空调PTC电加热器市场占有率达到25.59%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在保持传统业务优势的同时，从2013年起开始通过收购、增资等方式，进一步拓展公司业务版图。公司是国内唯一拥有铲片式PTC电加热器专利的公司，其产品特

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天风证券-电气设备行业：颗粒硅

　天风证券-电气设备行业：颗粒硅，低成本+渗透率提升的细分硅料赛道为什么我们认为当下是颗粒硅行业的拐点？（1）应用端来看，颗粒硅已达国标性能；21年硅料紧缺背景下，硅片企业倾向于与上游沟通改善颗粒硅应用工艺、同时更多使用颗粒硅，目前下游反馈可实现30-40%比例掺杂，前期的应用问题已经基本解决；（2）成本端来看，预计规模量产后，颗粒硅较优秀西门子法成本低约22%，具备成本优势；（3）供给端来看，保利协鑫徐州、乐山、包头项目将于近2年投产，专利壁垒将使行业中期维持良好竞争格局。http://w

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新大正39.75

　华泰证券-房地产行业周报（第四十五周）：边际宽松已在进行，终局思维加配地产-211114 新大正的这种线，我见过无数次了，涨停是缓慢而又稳定优雅的，下跌是像是庄股一样受到控制的，后续要看涨。本周观点：边际宽松已在进行，终局思维加配地产　　近期部分地产民企陷入危机，金融机构信心持续下降，地产风险有蔓延之势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但与此同时，我们认为市场所面临的问题也在时刻传达给监管层，过度放任风险并不利于行业平稳健康发展，按揭贷款和开发贷额度的释放、

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我的文章

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《武士道》关于投资的心性

我认为投资必然要结合做人，某前辈说：做股如做人，每一张单反映出人性的贵贱。时间和金钱，是投资当中无法绕开的两环，再高明的研究水平，也需直面人性的挑战，而做足心理建设，摆正心态研究学习，是我们唯一的办法。我写的一系列文章，都是为了自己的修炼前行。当然，研究的勤奋也是必不可少的。在大海捞针的过程当中，去伪存真，也是对经验的一种增加。持续不断去学吧，感谢投资之路，让我收获了很多除了金钱，意料之外的东西。

《武士道》阅后

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海兰信&中天科技

目前就持有这两只股票。华泰科技研究这个团队，研究得很深入。奇安信也有参与部分。目前一些地市已经禁止水冷降温，禁止大数据企业继续用水冷。那么他们仍然有降温的需求，怎么办呢？只能用海兰信。目前处于一个高景气度的赛道，然后又具有高稀缺性，伴随着巨大的需求，以及产能的良好扩张，从设计到布置只需要90天。一系列的事情来临，趋势也即将开始。感谢辣条哥的提示，让我深入研究，这也是我想要长期持有一段时间的好股票。中天科技也十分不错。让我们一起静待花开吧。

2021年11月15日丁苒纨前瞻.pdf

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一些关于地产的信息

三百字这个要求有点多了，都在图里。不宜公开讨论。 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888

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中信证券-电力设备及新能源行业光伏板块2022年投资策略

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光

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天风证券-汽车零部件行业：800V高压平台SiC应用

2022年预计为国内800V电压平台发展元年，车企纷纷布局：目前小鹏汽车、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术，并有望在2021年底后陆续实现量产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】车载电源已经开始大规模的应用SiC器件，同时汉车型已经搭载SiC电机控制器、蔚来ET7也将搭载SiC电机控制器，我们预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　 8

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中信证券-智能电动汽车行业2022年投资策略

汽车行业正经历“电动化、智能化、无人化、网联化”的变革，智能汽车时代已经到来。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国务院近期发布《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2030年我国新能源、清洁能源动力交通工具渗透率为40%的规划目标。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们预计2022年我国新能源汽车销量为480万辆（渗透率18%）。展望未来：我们认为智能电动汽车将成汽车产品竞争主战场，更是下一代移动互联网AIoT最重要的产品平台。随着智能电动

20211105-中信证券-智能电动汽车行业2022年投资策略：电动汽车普及，智能化加速.pdf

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民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二

民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二：风电行业成长逻辑再梳理报告摘要：　　国内：政策端，风电装机战略地位提升，“十四五”装机中枢有望达50GW以上；资源端，可开发项目及资源量充足，有力支撑装机增长　　海外：减碳共识逐步落到实处，海陆风电稳定向上　　大型化降本节奏加快，风电经济性增强　　2021年初至今国内风机价格降幅和招标量超预期，主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着技术进步、产业链成熟等，风电度电成本在

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华西证券-帝尔激光-300776-光伏激光设备龙头

公司成立于2008年，在微纳级激光精密加工领域深耕多年，已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT等新型高效太阳能电池及组件领域，公司推出的PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额，是全球光伏激光设备龙头。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2015-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别高达94.16%和111.36%，2021年前三季度，公司实现营业收入9.35亿元，同比增长31

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兴业证券-电子行业2022年度策略：国产化是行业主线

兴业证券-电子行业2022年度策略：国产化是行业主线，汽车电子持续景气投资要点　　　半导体：坚定看好设备材料国产化趋势，同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】半导体仍然是最受益于国产化的行业，我们看到在国产化比例较低的硬科技领域，比如半导体设备材料、关键元器件等环节，国产化进度大幅加速。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力，细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受

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民生证券-四维图新-002405-动态报告

民生证券-四维图新-002405-动态报告：汽车数据安全“国家队” 报告摘要：　　“数据黑箱”下的安全困局　　继“车顶维权事件”后，“滴滴事件”敲响汽车数据安全警钟。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由于目前国内对车辆数据权属、界定、管理都未作出详细具体的规定，这也导致车载数据在不同厂商下形成“孤岛化”，即数据分析主动权均掌握在主机厂手中，并逐渐演化为垄断的“数据黑箱”。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但在“滴滴事件”后，我们认为，车

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32.1元国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道

国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道，多品类+全渠道驱动成长投资逻辑　　早期立足于海外宠物零食代工，当前重点发展国内自主品牌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2018-2020年美国/中国宠物食品规模复合增速+7%/+18%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司早期主营宠物肉干零食，凭借产品、供应链优势立足海外，当前全面发力国内市场，1H21海外/国内应营收占比72%/28%，增速+22%/+33%。　　海外业务:受

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信达证券-东方电热-300217-公司深度报告

信达证券-东方电热-300217-公司深度报告：新能源车+光伏设备放量，电加热器龙头价值重估国内PTC电加热器龙头，市场份额持续提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】东方电热是国内民用、工业电加热器龙头企业，公司空调PTC电加热器市场占有率达到25.59%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在保持传统业务优势的同时，从2013年起开始通过收购、增资等方式，进一步拓展公司业务版图。公司是国内唯一拥有铲片式PTC电加热器专利的公司，其产品特

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天风证券-电气设备行业：颗粒硅

　天风证券-电气设备行业：颗粒硅，低成本+渗透率提升的细分硅料赛道为什么我们认为当下是颗粒硅行业的拐点？（1）应用端来看，颗粒硅已达国标性能；21年硅料紧缺背景下，硅片企业倾向于与上游沟通改善颗粒硅应用工艺、同时更多使用颗粒硅，目前下游反馈可实现30-40%比例掺杂，前期的应用问题已经基本解决；（2）成本端来看，预计规模量产后，颗粒硅较优秀西门子法成本低约22%，具备成本优势；（3）供给端来看，保利协鑫徐州、乐山、包头项目将于近2年投产，专利壁垒将使行业中期维持良好竞争格局。http://w

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《武士道》关于投资的心性

我认为投资必然要结合做人，某前辈说：做股如做人，每一张单反映出人性的贵贱。时间和金钱，是投资当中无法绕开的两环，再高明的研究水平，也需直面人性的挑战，而做足心理建设，摆正心态研究学习，是我们唯一的办法。我写的一系列文章，都是为了自己的修炼前行。当然，研究的勤奋也是必不可少的。在大海捞针的过程当中，去伪存真，也是对经验的一种增加。持续不断去学吧，感谢投资之路，让我收获了很多除了金钱，意料之外的东西。

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目前就持有这两只股票。华泰科技研究这个团队，研究得很深入。奇安信也有参与部分。目前一些地市已经禁止水冷降温，禁止大数据企业继续用水冷。那么他们仍然有降温的需求，怎么办呢？只能用海兰信。目前处于一个高景气度的赛道，然后又具有高稀缺性，伴随着巨大的需求，以及产能的良好扩张，从设计到布置只需要90天。一系列的事情来临，趋势也即将开始。感谢辣条哥的提示，让我深入研究，这也是我想要长期持有一段时间的好股票。中天科技也十分不错。让我们一起静待花开吧。

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三百字这个要求有点多了，都在图里。不宜公开讨论。 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888

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中信证券-电力设备及新能源行业光伏板块2022年投资策略

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光

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天风证券-汽车零部件行业：800V高压平台SiC应用

2022年预计为国内800V电压平台发展元年，车企纷纷布局：目前小鹏汽车、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术，并有望在2021年底后陆续实现量产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】车载电源已经开始大规模的应用SiC器件，同时汉车型已经搭载SiC电机控制器、蔚来ET7也将搭载SiC电机控制器，我们预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　 8

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中信证券-智能电动汽车行业2022年投资策略

汽车行业正经历“电动化、智能化、无人化、网联化”的变革，智能汽车时代已经到来。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国务院近期发布《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2030年我国新能源、清洁能源动力交通工具渗透率为40%的规划目标。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们预计2022年我国新能源汽车销量为480万辆（渗透率18%）。展望未来：我们认为智能电动汽车将成汽车产品竞争主战场，更是下一代移动互联网AIoT最重要的产品平台。随着智能电动

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民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二

民生证券-电力设备及新能源行业“驭风”系列报告之二：风电行业成长逻辑再梳理报告摘要：　　国内：政策端，风电装机战略地位提升，“十四五”装机中枢有望达50GW以上；资源端，可开发项目及资源量充足，有力支撑装机增长　　海外：减碳共识逐步落到实处，海陆风电稳定向上　　大型化降本节奏加快，风电经济性增强　　2021年初至今国内风机价格降幅和招标量超预期，主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着技术进步、产业链成熟等，风电度电成本在

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华西证券-帝尔激光-300776-光伏激光设备龙头

公司成立于2008年，在微纳级激光精密加工领域深耕多年，已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT等新型高效太阳能电池及组件领域，公司推出的PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额，是全球光伏激光设备龙头。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2015-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别高达94.16%和111.36%，2021年前三季度，公司实现营业收入9.35亿元，同比增长31

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32.1元国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道

国金证券-中宠股份-002891-掘金千亿宠食赛道，多品类+全渠道驱动成长投资逻辑　　早期立足于海外宠物零食代工，当前重点发展国内自主品牌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2018-2020年美国/中国宠物食品规模复合增速+7%/+18%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司早期主营宠物肉干零食，凭借产品、供应链优势立足海外，当前全面发力国内市场，1H21海外/国内应营收占比72%/28%，增速+22%/+33%。　　海外业务:受

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中宠股份

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老丁·护生资本

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2021-11-16 03:45:10

信达证券-东方电热-300217-公司深度报告

信达证券-东方电热-300217-公司深度报告：新能源车+光伏设备放量，电加热器龙头价值重估国内PTC电加热器龙头，市场份额持续提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】东方电热是国内民用、工业电加热器龙头企业，公司空调PTC电加热器市场占有率达到25.59%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在保持传统业务优势的同时，从2013年起开始通过收购、增资等方式，进一步拓展公司业务版图。公司是国内唯一拥有铲片式PTC电加热器专利的公司，其产品特

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东方电热

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2021-11-16 03:44:16

天风证券-电气设备行业：颗粒硅

　天风证券-电气设备行业：颗粒硅，低成本+渗透率提升的细分硅料赛道为什么我们认为当下是颗粒硅行业的拐点？（1）应用端来看，颗粒硅已达国标性能；21年硅料紧缺背景下，硅片企业倾向于与上游沟通改善颗粒硅应用工艺、同时更多使用颗粒硅，目前下游反馈可实现30-40%比例掺杂，前期的应用问题已经基本解决；（2）成本端来看，预计规模量产后，颗粒硅较优秀西门子法成本低约22%，具备成本优势；（3）供给端来看，保利协鑫徐州、乐山、包头项目将于近2年投产，专利壁垒将使行业中期维持良好竞争格局。http://w

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协鑫能科
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协鑫科技

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老丁·护生资本

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2021-11-16 02:42:10

新大正39.75

　华泰证券-房地产行业周报（第四十五周）：边际宽松已在进行，终局思维加配地产-211114 新大正的这种线，我见过无数次了，涨停是缓慢而又稳定优雅的，下跌是像是庄股一样受到控制的，后续要看涨。本周观点：边际宽松已在进行，终局思维加配地产　　近期部分地产民企陷入危机，金融机构信心持续下降，地产风险有蔓延之势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但与此同时，我们认为市场所面临的问题也在时刻传达给监管层，过度放任风险并不利于行业平稳健康发展，按揭贷款和开发贷额度的释放、

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新大正

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老丁·护生资本

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2021-11-16 02:38:29

韧性

我的文章

韧性

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海兰信

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老丁·护生资本

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2021-11-15 01:30:29

《武士道》关于投资的心性

我认为投资必然要结合做人，某前辈说：做股如做人，每一张单反映出人性的贵贱。时间和金钱，是投资当中无法绕开的两环，再高明的研究水平，也需直面人性的挑战，而做足心理建设，摆正心态研究学习，是我们唯一的办法。我写的一系列文章，都是为了自己的修炼前行。当然，研究的勤奋也是必不可少的。在大海捞针的过程当中，去伪存真，也是对经验的一种增加。持续不断去学吧，感谢投资之路，让我收获了很多除了金钱，意料之外的东西。

《武士道》阅后

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海兰信

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老丁·护生资本

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2021-11-15 01:27:42

海兰信&中天科技

目前就持有这两只股票。华泰科技研究这个团队，研究得很深入。奇安信也有参与部分。目前一些地市已经禁止水冷降温，禁止大数据企业继续用水冷。那么他们仍然有降温的需求，怎么办呢？只能用海兰信。目前处于一个高景气度的赛道，然后又具有高稀缺性，伴随着巨大的需求，以及产能的良好扩张，从设计到布置只需要90天。一系列的事情来临，趋势也即将开始。感谢辣条哥的提示，让我深入研究，这也是我想要长期持有一段时间的好股票。中天科技也十分不错。让我们一起静待花开吧。

2021年11月15日丁苒纨前瞻.pdf

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海兰信
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中天科技

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老丁·护生资本

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2021-11-11 02:06:54

私密

一些关于地产的信息

三百字这个要求有点多了，都在图里。不宜公开讨论。 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888

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工商银行

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2021-11-11 01:44:07

中信证券-电力设备及新能源行业光伏板块2022年投资策略

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光

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大全能源
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通威股份
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晶盛机电

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老丁·护生资本

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2021-11-11 01:42:33

天风证券-汽车零部件行业：800V高压平台SiC应用

2022年预计为国内800V电压平台发展元年，车企纷纷布局：目前小鹏汽车、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术，并有望在2021年底后陆续实现量产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】车载电源已经开始大规模的应用SiC器件，同时汉车型已经搭载SiC电机控制器、蔚来ET7也将搭载SiC电机控制器，我们预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　 8

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斯达半导
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时代电气
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欣锐科技

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2021-11-11 01:39:41

中信证券-智能电动汽车行业2022年投资策略

汽车行业正经历“电动化、智能化、无人化、网联化”的变革，智能汽车时代已经到来。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国务院近期发布《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2030年我国新能源、清洁能源动力交通工具渗透率为40%的规划目标。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们预计2022年我国新能源汽车销量为480万辆（渗透率18%）。展望未来：我们认为智能电动汽车将成汽车产品竞争主战场，更是下一代移动互联网AIoT最重要的产品平台。随着智能电动

20211105-中信证券-智能电动汽车行业2022年投资策略：电动汽车普及，智能化加速.pdf

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特斯拉

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