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第四届【长韭杯】05.13实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭75150315

2025-05-13 22:20:58

春秋电子:春秋电子PE仅15倍的华为鸿蒙PC股，至少翻倍空间，华为订单占比超40%

春秋电子:春秋电子PE仅15倍的华为鸿蒙PC股，至少翻倍空间，华为订单占比超40%+金属结构件龙头华为将于2025年5月19日正式发布首款搭载纯血版鸿蒙操作系统（HarmonyOS Next）的PC产品，标志着国产操作系统在个人电脑领域实现重大突破，并推动鸿蒙PC产业链发展。鸿蒙PC打破Windows与macOS垄断，初期聚焦政企市场（2025年预计渗透率30%），中长期瞄准消费端，推动国产软硬件全栈自主可控。技术优势包括分布式生态、AI深度融合及政策红利（信创替代需求超2000万台） 🌹

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春秋电子

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小蜜蜂

2025-05-14 07:37:43

【GJJX】再 call 可控核聚变！催化不断+订单加速

🔥近期板块催化持续 ⭐️ 4月底ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏” ⭐️ 五一期间BEST总装时间提前 ⭐️ 今日央视新闻“全释硬科技”用 2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展 🔥星火一号项目总投资预计200e，继 BEST 之后有望成为又一个为上市公司提供较大订单弹性的可控聚变项目。 🔥美国成立五大湖聚变产业联盟，机器人底层逻辑在于国家人力成本的竞争，核聚变为国家电力成本对抗，不容有失的科技之战。 🔥我们持续看好“十五五”期间

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精达股份

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财闻私享

2025-05-13 22:20:49

晚间 A股值得关注的资讯

今天盘面走势不及预期，个股普跌。受关税下降消息刺激，航运、港口板块成了市场最强风口。此外，光伏和化工板块也有异动。航运: 对美海运“爆舱” 航运物流公司称昨晚订舱和咨询量就是近期的3～4倍对美航线迅速“爆舱”并将大概率持续火爆数月军工： 5月15日至17日北京军博会将举办展品涵盖新一代指挥信息系统、无人机等领域第十届中国（北京）军事智能技术装备博览会（简称：CMITE 2025 北京军博会），将于 2025年5月15-17日在北京国家会议中心全馆举办，同期还将举行第十三届中国指挥控

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-14 05:02:53

民生电子：美国BIS正式发布文件废除AI扩散条例，我们如何看待？

今日，#美国BIS正式发布文件废除AI扩散条例，该条例将全球国家分为三档等级，限制绝大多数国家的芯片采购数量。自去年12月，美政府推出 AI扩散条例以来，以NV为代表的全球科技龙头均表示强烈反对。#当下该条例的正式废除对NV产业链将形成正向推动。但与此同时： 1）BIS称，计划发布联邦公报，#将于未来发布替代规则； 2）#认定采用昇T芯片会违反美方的出口管制； 3）发布指导意见，警告公众允许美国AI芯片训练中国大模型可能产生的后果。可见，#国产算力自主可控仍为必然趋势。我们于周末发布《国产算

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寒武纪
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华勤技术
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禾望电气
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长光华芯

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小虫

2025-05-14 08:06:51

英伟达大涨，国之重器核聚变！双叠加的东方精工有望涨停！

据美国CNBC新闻报道，英伟达首席执行官黄仁勋周二宣布，将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片。英伟达大涨，国之重器核聚变，东方精工：英伟达+核聚变东方精工英伟达辨识度，涨停可否！ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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东方精工

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阿轲

老司机

2025-05-13 21:06:00

【乐凯胶片】最爆涨价题材！撕拉片暴涨40倍+，拍立得相纸涨上热搜！乐凯胶片重大利好唯一受益

核心观点： 1、撕拉片频频登上热搜！明星同款使得这种撕拉片供不应求！微信指数显示，撕拉片的关注度日环比以指数级上升，4月中旬以来，关注度暴增150倍！ 2、撕拉片属于“拍一张少一张”，所以其价格开始水涨船高，目前价格已经暴涨40倍+，并且带动拍立得相纸涨价！ 3、需求大增、相纸涨价必然带来行业繁荣！乐凯胶片是A 股唯一拥有打印相纸在售的企业，并且有生产拍立得相纸。目前，公司在在中国胶片市场占据超过60%的市场份额！ 4、乐凯胶片5月13日盘后重大利好：扩产，相纸项目完成验收！项目内容为生产彩照纸

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乐凯胶片

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-05-14 07:26:07

5月14日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点纺织：苏州龙杰、迎丰股份港口航运：宁波海运化工涨价：红墙股份、中毅达军工：成飞集成光伏产能整合：宝馨科技、欧晶科技二、英伟达向沙特出口1.8万块AI芯片美国商务部废除拜登签署的《AI扩散规则》。英伟达首席执行官黄仁勋周二宣布，将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片。沙特阿拉伯与英伟达将合作建设人工智能工厂，推动推理时代下一波智

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英伟达公司

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-05-14 06:16:34

5月14日：数字乡村、港口航运、军工数据链、化工涨价等概念梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、数字乡村：四部门联合印发《2025年数字乡村发展工作要点》，锚定强农惠农富农任务目标，部署9个方面重点任务，着力推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。《工作要点》明确2025年数字乡村发展工作目标为，到2025年底全国行政村5G通达率超过90% ，农业生产信息化率进一步提升；概念股：天源迪科、武汉凡谷、通宇通讯、硕贝德、中兴通讯、长飞光纤、一拖股份、新大陆、太极股份、达华智能、软通动力、恒信东方、广西广电、湖北广电、神州信息、亨通光电、怡亚通、新希望、数字政通、

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红墙股份

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-05-13 21:22:39

机器人轻量化新材料：MXD6

上月底写过一篇关于PEEK的文章：机器人增量材料之王：PEEK 文中提到的中欣氟材，一波翻倍，今天又创出新高。今天盘中看见一篇小作文，吹另一种类似PEEK的机器人轻量化材料，MXD6：百度核实了一下上图的数据，例如MXD6的密度： peek材料密度： MXD6材料的挠曲强度： peek材料的抗压强度：显然，上边截图小作文的数据是可信的。从数据看，MXD6是一种密度跟peek类似（甚至略微更轻），强度更高的材料。按小作文的说法，这种性能类似的材料，居然成本仅peek三分之一左右？！很

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七彩化学
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中化国际
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泰禾股份
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万朗磁塑

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小蜜蜂

2025-05-14 07:32:43

【民生电子】BIS正式废除AI扩散条例，我们如何看待？

今日，美国BIS正式发布文件废除AI扩散条例，该条例将全球国家分为三档等级，限制绝大多数国家的芯片采购数量。自去年12月，美政府推出 AI扩散条例以来，以NV为代表的全球科技龙头均表示强烈反对。当下该条例的正式废除，对NV产业链将形成正向推动。但与此同时： 1）BIS称，计划发布联邦公报，将于未来发布替代规则； 2）认定采用昇腾芯片会违反美方的出口管制； 3）发布指导意见，警告公众允许美国AI芯片训练中国大模型可能产生的后果。可见，国产算力自主可控仍为必然趋势。我们于周末发布，并于周一召开电

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芯原股份

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-13 16:07:08

MXD6 对决 PEEK：高性能塑料性价比之王，成本仅为 1/5

在高端工程塑料领域，PEEK（聚醚醚酮）因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位，但其每吨超 30 万元的价格（进口级）严重限制了大规模应用。而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势，正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”，开启对高价进口材料的替代浪潮。一、MXD6：轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）作为特种尼龙的代表，凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势，成为汽车轻量化、无人机结构件、高

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七彩化学
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中化国际
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开滦股份
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万朗磁塑
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神马股份

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顾久季

2025-05-13 20:09:30

科隆股份：有羟基酯产能，主营同样是减水剂，完美对标红墙股份

一．羟基酯涨价前几日红墙股份发布涨价通知函，将羟基酯产品价格上调。科隆股份拥有丙烯酸羟基酯的自主知识产权技术，在2024年丙烯酸羟基酯系列产品开拓国内外市场，导致销售量和生产量增长。除此之外科隆股份和红墙股份的主营都是聚羧酸系减水剂。（图1是科隆股份年报，图2是红墙股份年报）羟基酯是减水剂的主要合成原料之一，红墙股份的减水剂加羟基酯产能是24.5万吨，科隆股份的两项产品产能是19.3万吨。科隆股份和红墙股份都是主营减水剂并且能够供应羟基酯的公司。二．减水剂涨价减水剂供应端因为节日

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科隆股份

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-05-14 06:46:59

5月14日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国务院关税税则委员会：调整对原产于美国的进口商品加征关税措施（央视） 5月13日，国务院关税税则委员会发布公告称，为落实中美经贸高层会谈的重要共识，根据相关法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年5月14日12时01分起，调整对原产于

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宁波海运
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聚合顺
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欧晶科技
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百达精工

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2025-05-14 03:51:01

美不准全球使用华为昇腾AI芯片，芯片战再次升级！

关税美国退让不代表真的怕了，而是为了6月份6.5万亿美债能如期置换！！！7月就将再次露出獠牙。今天晚间消息科技封锁已经开始了！！！美国限制全球国家使用华为昇腾AI芯片，否则违反美国禁令！！！国产替代刻不容缓，科技战芯片战再次升级！！！深圳新凯莱，上海微电子，长春光机所你们到底能不能行？只有突破了，赶超了，才是中国反制霸权唯一出道路。美国商务部BIS今天发布新规，称加强对海外AI芯片的出口管制，美国不准全球使用华为昇腾AI芯片等。原文: 5月13日就在刚刚，美国商务部正式发布文件，启动

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新莱应材
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至纯科技
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奥普光电

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谁与争锋

蜜汁自信

2025-05-13 16:15:22

阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整

阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整根据当前信息综合分析，2025年6月巴黎航展因阵风战机失利而取消的概率极低(预计低于10%)。以下为具体判断依据： ·一、巴黎航展的战略定位与法国军工利益： →1.国际军贸核心平台地位。巴黎航展自1909年创办以来，始终是法国乃至欧洲展示航空工业实力的核心窗口。2023年航展中，法国通过阵风战机的飞行表演巩固了其

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贵航股份
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成飞集成
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利君股份
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中航成飞
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天箭科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-14 07:20:18

从智驾到具身智能——感官(东北电子)

作者：李玖报告摘要：如所有智能体那样，决定机器人“智能化”水平的主要是数据、算法和算力，其中，数据又可进一步拆分为“模态”和“场景”。本系列将重点放在“模态”上，即传感器。感知子系统是智能化的“起点”。现代机器人系统从算法上可以划分为以下六大子系统：1）感知子系统，2）定位与建图子系统，3）决策与规划子系统，4）运动控制子系统，5）执行器/驱动子系统，6）人机交互与通信子系统。每个子系统各司其职、紧密协作，共同完成“感知—决策—执行”的闭环控制。传感器可分为内部传感器和外部传感器，“多

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豪恩汽电
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长光华芯
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浙江世宝
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万集科技
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宜通世纪

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逻辑88

2025-05-13 18:45:38

人形机器人新材料--MXD6

由于MXDA单体中引入了芳香环结构，MXD6不仅保留了脂肪族尼龙的可加工性，还显著提升了材料的气体阻隔性和刚性。与尼龙6、尼龙66及PET相比，MXD6具有更低的吸水率、更优异的氧气阻隔能力、更高的热变形温度和玻璃化温度，拉伸和弯曲强度也更高。 MXD6 具有较高的强度和刚性，能够承受机器人在运动过程中所产生的各种力和应力，保证机器人结构的稳定性和可靠性。同时，它还具有良好的耐磨性和抗疲劳性，有助于延长机器人零部件的使用寿命，减少维护和更换成本。在机器人的关节部位，使用 MXD6 材料可以承受频

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中化国际
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七彩化学
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泰禾股份
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神马股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-14 07:36:07

芯片巨头助力沙特建AI工厂：英伟达供1.8万芯片，AMD也参与

摘要：英伟达和AMD将向沙特阿拉伯人工智能公司Humain供应半导体产品，用于其大型数据中心项目。英伟达将向Humain出售超过18000块其最新的人工智能芯片。Humain也正在与AMD合作，AMD表示，将为“从沙特阿拉伯王国延伸到美国”的数据中心提供芯片和软件，该项目耗资100亿美元。周二美股盘中，英伟达涨超6%，最近五天迄今累计涨幅超过14%。AMD盘中涨超4%。消息面上，芯片巨头英伟达和AMD将向沙特阿拉伯人工智能公司Humain供应半导体产品，用于其大型数据中心项目。沙特与英伟达建

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新易盛
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高澜股份
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麦格米特

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游资之路

全梭哈的游资

2025-05-14 06:53:38

俄乌谈判，停战实现和平，乌克兰重建概念

5-15日俄乌谈判，预期停战实现最终和平，乌克兰战后重建预期俄乌重建概念股是指在俄乌冲突后的重建过程中，可能会受益的相关上市公司股票。以下是一些常见的俄乌重建概念股：工程建设类 • 北方国际：海外营收占比高，以电力工程为主，已在乌克兰有所布局，有望参与乌克兰电力系统重建，包括电网改造和新能源项目等。 • 中工国际：海外营收占比达57%，凭借中白工业园邻近乌克兰的地缘优势，可快速辐射乌克兰重建需求，可能在乌克兰的水务基础设施建设中发挥重要作用。 • 北新路桥：曾作为国企唯一进入乌克兰修路，被视

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北新路桥
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浦东建设
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苏交科

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小蜜蜂

2025-05-14 07:34:06

【中金海外】4月CPI：既没滞，也不胀

4月CPI 同环比都低于预期。 1️⃣ 整体CPI环比0.22%，我们预测0.26%，一致预期0.3%，前值-0.05%；同比2.31%，我们预测2.37%，一致预期2.4%，前值2.39%。 2️⃣ 核心CPI：环比0.24%，我们预测0.27%，一致预期0.3%，前值0.06%；同比2.78%，我们预测2.82%，一致预期2.8%，前值2.79% ✍4月CPI低于预期，是因为： 1）关税尚未大幅传导，对核心商品价格推升并不显著，服饰（-0.2%）和新车（-0.01%）环比转负，医疗商品抬升

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中信证券

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求同存异

2025-05-13 20:20:57

Robotaxi未来已来，5月下旬最大的机会！

还记得去年被爆炒过的Robotaxi吗？现在产业落地的大机会真的要来了！ 5-6月份Robotaxi迎来密集催化，产业落地0-1元年来了！！特斯拉将于6月在美国得克萨斯州奥斯汀推出“无人监督、无人驾驶”的 Robotaxi 出租车服务。国内这边的发展也不甘落后，文远知行、小马智行与Uber达成合作，Robotaxi服务开始出海，两家公司的股价已经涨爆了！文远知行单日涨幅27.47%，5月份涨幅57.32%！小马智行单日涨幅11.94%，底部涨幅近5倍！二级市场火的一塌糊涂，产业资本也

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大众交通
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锦江在线
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中海达

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小蜜蜂

2025-05-14 07:31:41

【金沃股份】绝缘轴承突破，准备迎接技术革新带来的丰厚利润回报！

经过4年努力，公司绝缘套圈正式定点。此次定点轴承为电车主轴轴承占比最大的单品，占整体份额为50%-70%，厂商预计为吉利。预计q3量产，大致在60~70万套年，对应大致20万台车，2000万左右收入，50%左右净利率。预计小批量到26q1结束，26q2继续加单，后续目标全车型全系列。绝缘套圈项目落地，轴承行业重大技术突破。随着电机静态电压或瞬时电压不断提升，以及输出功率不断提高，电机主轴轴承电腐蚀问题日益严重，已经成为困扰行业的大痛点。传统解决方案为陶瓷球方案，成本过高，无法规模推广。以电车为

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中信证券

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小蜜蜂

2025-05-14 07:30:25

【上证机器人】看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地

人形机器人行业观点更新 👊1、仿生机器人模拟人类行为和表情方面能力日益增强，应用广泛仿生机器人是指通过模仿生物形态、运动机理或感知方式，结合机械、电子、人工智能等技术开发的智能设备，涵盖人形机器人、仿生四足机器人、软体机器人及仿生昆虫机器人等细分品类。其核心价值在于突破传统机械结构限制，通过生物融合设计实现复杂环境下的自适应作业，例如人形机器人通过双足平衡控制适应工业产线，软体机器人以柔性抓取技术处理精密仪器，成为人工智能与高端制造的交叉创新载体。从技术架构看，仿生机器人以“硬件+软件+生态

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风语筑

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追牛寻金

2025-05-13 17:10:19

中美谈判对化工行业的几点思考

来源天风化工事件：美国对中国的税率由165% （20%（2018年）+ 145%（20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%）调整至当前50%（20%（2018年）+ 30%（20%芬太尼+10%对等关税）中国化学品出口情况欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据，2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元，其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元，三国合计占比46%；主要进口国为欧盟、美国、中国，金额额分别为7411、3674、2357

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万华化学
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金禾实业
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无风不起浪

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英伟达、联发科合作打造的 AI 超级计算机即将发布

英伟达、联发科合作打造的 AI 超级计算机 NVIDIA Project DIGITS 获客户追单。即将在5月23日发布，搭载GB10 Grace Blackwell超级芯片。 #星宸科技：联发科参与设计英伟达AI超级计算机GB10芯片。星宸科技的控股股东是 SigmaStar Technology Inc.，而 SigmaStar Technology Inc. 由联发科间接持股 100%，联发科对星宸科技间接控股。星宸科技的多名管理层及核心人员也出自联发科系统。 IT之家 5 月 10 日消

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星宸科技
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中电港

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小蜜蜂

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【国海电新】嵘泰股份更新

树牢主业、开拓进取、机器人第二主业布局正当时-0513 #全球压铸龙头，树牢主业基本盘，再谈机器人星辰大海公司为全球压铸龙头，市占率近30%，仍在稳步提升。25年主业有望实现收入30%+、利润50%+增速，解构看收入增量8个亿+来源： 1）主打产品转向2亿+，主要系全球不同区域扩张带来份额的提升； 2）5个新项目贡献6亿+，25年陆续投入生产，已充分考量终端指引需打折扣利润端正面因素推动净利率提升，核心亮点在于墨西哥工厂24年12月已扭亏、收入提升带来80%以上产能利用率 #机器人规划清晰，

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【H&H国际控股 | 重点推荐】

中长期看多保健品全年龄段布局，短期奶粉业务修复或超预期我们于去年11月跟踪到公司奶粉业务回暖，1月初提示市场关注公司基本面变化，3月初重点提示上车机会。#当前我们再次重申重点推荐逻辑。(1)奶粉新国标产品落地后动销超预期（2）Swisse国内稳健增长继续享受跨境电商红利且线下渠道亦存在会员制商超等增量+东南亚业务积极布局存在极大空间（3）蓝海市场宠物保健品#已发行业深度值得关注，公司产品2024调整后逐步理顺，当前ZP及SG增长符合预期。细节跟踪更新 1、奶粉业务迄今暂时出现缺货现象，若顺

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中信证券

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