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励志成为补涨秒板的男人
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补涨挖掘机
全梭哈的游资
2025-06-07 20:32:49
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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招标股份
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全梭哈的游资
2025-05-29 13:33:11
robotaxi 3倍空间标的!极度稀缺!
robotaxi迎来重磅催化! #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日,据彭博社援引知情人士的消息称,特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称,该日期已在公司内部讨论,但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候,埃隆·马斯克表示,特斯拉将按计划于6月底前,在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi,初期部署车辆将从约10辆汽车起步,若初期
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大众交通
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全梭哈的游资
2025-05-29 08:45:31
【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气
【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季,前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束,行业催化较少。H2仍有大量招标,山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动(年内预计增量几百台),快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标(规模均在百台以上),且Q3末~Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60~70亿元预计上修至80~90亿元、2026年预计增幅在40%;H2重启大厂&非大厂密集招标。 国产化趋势愈发明晰,外资扩产
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泰豪科技
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全梭哈的游资
2025-05-26 18:58:58
新题材:网络身份证!类比当年ETC行情
催化: 5月23日,6部门联合对外发布《网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。 G安部、国家网X办等6部门5月23日联合对外发布《国家网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础,以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式,既能证明身份,又能避免个人信息泄露。管理办法明确,根据法律、行政法规规定,在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的,可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、
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数字认证
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全梭哈的游资
2025-05-12 16:27:42
#咖啡涨价王炸逻辑
#咖啡涨价王炸逻辑 #未知来源,注意吹票风险 巴西/越南减产超预期!USDA最新数据:巴西24/25年产量再砍5%至6640万袋,越南仅3010万袋远低于巅峰期,全球库存创20年新低!咖啡期货一年暴涨70%,明年缺口850万袋。Volcafe警告:未来3年持续短缺! 涨价传导链已启动! 云南生豆历史新高。雀巢/LAVAZZA/日本UCC全线涨价20-35%,国内终端涨价在即!瑞幸美式已涨至29元,古茗咖啡豆提价25%。 (划重点:佳禾食品是瑞幸/古茗核心供应商。博闻科技深度绑定云南咖啡产业链)
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佳禾食品
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博闻科技
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全梭哈的游资
2025-05-06 15:54:13
鸿蒙PC带来的最大增量——星闪鼠标
鸿蒙pc完美配适用星闪设备,既然都是PC了,配个星闪鼠标不过分吧? 别急,我来讲讲为什么星闪鼠标会是最大的增量。 回想23年8月,mate60横空出世,当时炒作华力创通的卫星通信模组短短一个多月涨了3倍。 这个逻辑很简单,相比前一代产品,卫星通信模组是纯纯的0-1,从无到有,那么也就是真正意义上的纯增量。 那么这次鸿蒙pc有什么是之前没有,现在却有了的呢? 我认为,什么封装,背板,结构件,组装方案或者代工,并不能称为真正意义上的增量。 因为道理很简答, 难道前一代产品就不需要封装,背板,结构件,
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雷柏科技
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全梭哈的游资
2025-04-23 08:59:22
登顶!文生视频领域的deepseek时刻!
据报道,AI视频生成创企生数科技最新上线的全新Vidu Q1视频大模型,同时登上多个权威文生视频、图生视频基准测试榜单的第一。该模型可支持生成1080p分辨率5秒视频,生成效果清晰稳定,已在网页端(Vidu.cn)、手机端上线。 重现Deepseek时刻,更好的效果,更低的价格,相较2.0版本,Vidu Q1进一步提升了语义理解、画质、动作、美学、逼真和丝滑程度,首尾帧衔接更加流畅,上传两张图就能生成一镜到底的自然运镜。 S视觉中国(sz000681)S 与VIDU Q1实控公司共同开展视觉产业
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视觉中国
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新易盛
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全梭哈的游资
2025-04-17 16:14:50
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。 1,据SemiAnalysis报告,华为超节点创新性的采用0铜方案,全部模块通过全光连接。以整体浮点运算新能计算,超节点运算能力是GB200(NVL72)的1.7倍,是目前国产最强算力也远超目前英伟达量产方案。在英伟达受限加剧的情况下,是下一代大模型训练的唯一选择。 2,超节点单GPU配套7个光模块,带宽速率远超铜缆方案,全节点一共需要使用6912个光模块,所带来的代价是整体光模块功耗是英伟达方案的10倍,必然带来光模块散热需求的爆发
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富信科技
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全梭哈的游资
2025-04-07 21:13:07
聚光科技:贸易战关税下最佳受益品种!
【华西电子】继续强推$聚光科技(SZ300203)$ :国产分析仪器平台型厂商,质谱仪、色谱仪、光谱仪、流式细胞仪、气体分析仪等全品类覆盖,收入基本来自国内。中国每年对美进口仪器910亿元,美国厂商垄断国内高端分析仪器80%以上份额。中美贸易冲突,长期对美替代趋势确定;短期看,对美加征34%对等关税及3年设备更新政策,国产替代加速,带动营收加速增长。费用方面,公司23年底开始收缩人员,提高研发、管理及销售人效,并推进精品战略、大客户战略、可视化战略,带动毛利率、净利率水平快速提升。综合看:25Q
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聚光科技
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全梭哈的游资
2025-02-24 22:50:09
#华为春季新品专家纪要要点:
#华为春季新品专家纪要要点: 华为三月中下旬春季发布会,预计发布包括 Pocket3 和超低端畅享系列新品,千元机档位,全自研的,包括手机芯片以及国产系统全部国产化。P80 系列基本敲定在 5 月份。同时还会发布华为的首款折叠平板,此次新品中变化最大的是折叠平板和千元机。 折叠平板核心卖点是比 PC 轻薄,更加便捷;展开面积比现在市面上三折屏手机会大很多。之前发布的两折折叠屏手机有点折叠平板的形态。这一代特点有多角度悬停,平板也可以呈现出 PC 的感觉,上面是显示下面是键盘那种状态。 手机铰链考
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全梭哈的游资
2025-02-24 18:45:25
重磅《华为新形态手机》引爆三月市场!
今天的最新消息,余承东官宣了华为三月份会上一个《新形态》的手机,全国人民都买的起但是想不到的产品,大嘴自述该产品人人抢购,都能买得起,这妥妥的走量爆款机型,对于产业上下游来说是明显的增量! 随后,多位大V爆料如下: 消息面从来没miss的定焦数码大佬也确认该产品为pocket3 总结一下就是3月份发布的pocket3,有两个版本,一个是常规版本,这里会多一个版本,是向外折叠的版本类似下列产品。(网传有旋转功能,但是这部分没找到大V确认的消息)新产品大概长下图这个手机(大V与数码闲聊站描述非常贴合
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全梭哈的游资
2024-12-19 09:12:20
联赢激光:宁德时代换电一供,弹性巨大
事件:宁德时代大幅加速换电战略规划,预计25年建成超1000站,远期建成3万站换电站,长安、广汽、上汽、一汽等多家车企入局,商业模式更加清晰。 单个换电站设备投入在200万左右,远期3万站对应600亿设备市场空间,保守预期按15%的净利率估算,对应90亿利润空间,假设3万站在10年内投成,设备端的年化利润在9亿。此外,随着换电站保有量增加,换电运维服务也会贡献较大利润弹性,按单站年化10万的运维服务,50%净利率,3万站保有量对应远期年化15亿运维服务利润空间。 联赢激光是宁德时代三代换电设备一
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联赢激光
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全梭哈的游资
2024-11-04 11:13:02
乐创技术——川渝线北交所唯一机器人
今天赛力斯的超强走势带动了机器人板块的反攻。 虽然赛力斯周末做出澄清,但是澄清的是会议本身 赛力斯坚持做人形机器人的决心是强烈的 从子公司业务进展和近期招聘可以开出来 上周五先知先觉的资金布局乐川渝线的机器人个股 比如蓝黛科技,瑞迪智驱,豪能股份 这三个大前排开板就表面的资金态度,研报重点提及乐川渝sls机器人产业链 今天补充一个北交所唯一川渝机器人概念股——乐创技术 短期高度重视华为链!机器人产业生态可能更类似手机:特斯拉fsd算法-dojo芯片- Optimus全打通,有一套自己完整的供应链
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全梭哈的游资
2024-10-16 11:50:45
基建的下一个分支:浙赣粤运河建设启动
老题材哑火后,新题材接力诞生。 西部大开发概念成为今天最强热点,涨停了一片基建股。 这里颇有炒地图的意思,后面也会存在发散和轮转。 这里与其买四川的后排,不如积极布局其他有预期方向的前排。 今年的重大工程较多,比如上半年就一直在炒作的**水电站,已经多次炒作。 这两天有一条运河也在悄然推进,未经爆炒,位置也是非常的低。 浙赣粤运河建设启动,江西水利工程发力,关注区域水泥和民爆 1、10月14日,华设集团官微显示,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠
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全梭哈的游资
2024-09-20 12:52:18
梦网科技——纯血鸿蒙最强逻辑
梦 网 科 技股票代码MONTNETS002123.52 开启华为鸿蒙新合作梦网科技5G元信正式发布 2024年7月12日,梦网科技基于华为终端云打造的元服务分发产品“5G元信”正式发布。 如今,各式各样的APP应用服务在数字海洋中邀游,已经成为几十亿人的日常。随着信息服务的数量持续激增,用户们每天要调用的数字服务变得更加繁多,用户越来越渴望获得更加流畅、便捷、安全的体验。元服务,凭借极简的产品体验,成为用户和服务之间最高效的触点,它是一种HarmonyOS轻量程序形态,具备轻量化、随处可及、即
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梦网科技
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常山北明
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【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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robotaxi 3倍空间标的!极度稀缺!
robotaxi迎来重磅催化! #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日,据彭博社援引知情人士的消息称,特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称,该日期已在公司内部讨论,但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候,埃隆·马斯克表示,特斯拉将按计划于6月底前,在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi,初期部署车辆将从约10辆汽车起步,若初期
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【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气
【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季,前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束,行业催化较少。H2仍有大量招标,山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动(年内预计增量几百台),快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标(规模均在百台以上),且Q3末~Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60~70亿元预计上修至80~90亿元、2026年预计增幅在40%;H2重启大厂&非大厂密集招标。 国产化趋势愈发明晰,外资扩产
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新题材:网络身份证!类比当年ETC行情
催化: 5月23日,6部门联合对外发布《网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。 G安部、国家网X办等6部门5月23日联合对外发布《国家网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础,以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式,既能证明身份,又能避免个人信息泄露。管理办法明确,根据法律、行政法规规定,在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的,可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、
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#咖啡涨价王炸逻辑
#咖啡涨价王炸逻辑 #未知来源,注意吹票风险 巴西/越南减产超预期!USDA最新数据:巴西24/25年产量再砍5%至6640万袋,越南仅3010万袋远低于巅峰期,全球库存创20年新低!咖啡期货一年暴涨70%,明年缺口850万袋。Volcafe警告:未来3年持续短缺! 涨价传导链已启动! 云南生豆历史新高。雀巢/LAVAZZA/日本UCC全线涨价20-35%,国内终端涨价在即!瑞幸美式已涨至29元,古茗咖啡豆提价25%。 (划重点:佳禾食品是瑞幸/古茗核心供应商。博闻科技深度绑定云南咖啡产业链)
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佳禾食品
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鸿蒙PC带来的最大增量——星闪鼠标
鸿蒙pc完美配适用星闪设备,既然都是PC了,配个星闪鼠标不过分吧? 别急,我来讲讲为什么星闪鼠标会是最大的增量。 回想23年8月,mate60横空出世,当时炒作华力创通的卫星通信模组短短一个多月涨了3倍。 这个逻辑很简单,相比前一代产品,卫星通信模组是纯纯的0-1,从无到有,那么也就是真正意义上的纯增量。 那么这次鸿蒙pc有什么是之前没有,现在却有了的呢? 我认为,什么封装,背板,结构件,组装方案或者代工,并不能称为真正意义上的增量。 因为道理很简答, 难道前一代产品就不需要封装,背板,结构件,
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登顶!文生视频领域的deepseek时刻!
据报道,AI视频生成创企生数科技最新上线的全新Vidu Q1视频大模型,同时登上多个权威文生视频、图生视频基准测试榜单的第一。该模型可支持生成1080p分辨率5秒视频,生成效果清晰稳定,已在网页端(Vidu.cn)、手机端上线。 重现Deepseek时刻,更好的效果,更低的价格,相较2.0版本,Vidu Q1进一步提升了语义理解、画质、动作、美学、逼真和丝滑程度,首尾帧衔接更加流畅,上传两张图就能生成一镜到底的自然运镜。 S视觉中国(sz000681)S 与VIDU Q1实控公司共同开展视觉产业
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2025-04-17 16:14:50
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。 1,据SemiAnalysis报告,华为超节点创新性的采用0铜方案,全部模块通过全光连接。以整体浮点运算新能计算,超节点运算能力是GB200(NVL72)的1.7倍,是目前国产最强算力也远超目前英伟达量产方案。在英伟达受限加剧的情况下,是下一代大模型训练的唯一选择。 2,超节点单GPU配套7个光模块,带宽速率远超铜缆方案,全节点一共需要使用6912个光模块,所带来的代价是整体光模块功耗是英伟达方案的10倍,必然带来光模块散热需求的爆发
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聚光科技:贸易战关税下最佳受益品种!
【华西电子】继续强推$聚光科技(SZ300203)$ :国产分析仪器平台型厂商,质谱仪、色谱仪、光谱仪、流式细胞仪、气体分析仪等全品类覆盖,收入基本来自国内。中国每年对美进口仪器910亿元,美国厂商垄断国内高端分析仪器80%以上份额。中美贸易冲突,长期对美替代趋势确定;短期看,对美加征34%对等关税及3年设备更新政策,国产替代加速,带动营收加速增长。费用方面,公司23年底开始收缩人员,提高研发、管理及销售人效,并推进精品战略、大客户战略、可视化战略,带动毛利率、净利率水平快速提升。综合看:25Q
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#华为春季新品专家纪要要点:
#华为春季新品专家纪要要点: 华为三月中下旬春季发布会,预计发布包括 Pocket3 和超低端畅享系列新品,千元机档位,全自研的,包括手机芯片以及国产系统全部国产化。P80 系列基本敲定在 5 月份。同时还会发布华为的首款折叠平板,此次新品中变化最大的是折叠平板和千元机。 折叠平板核心卖点是比 PC 轻薄,更加便捷;展开面积比现在市面上三折屏手机会大很多。之前发布的两折折叠屏手机有点折叠平板的形态。这一代特点有多角度悬停,平板也可以呈现出 PC 的感觉,上面是显示下面是键盘那种状态。 手机铰链考
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2025-02-24 18:45:25
重磅《华为新形态手机》引爆三月市场!
今天的最新消息,余承东官宣了华为三月份会上一个《新形态》的手机,全国人民都买的起但是想不到的产品,大嘴自述该产品人人抢购,都能买得起,这妥妥的走量爆款机型,对于产业上下游来说是明显的增量! 随后,多位大V爆料如下: 消息面从来没miss的定焦数码大佬也确认该产品为pocket3 总结一下就是3月份发布的pocket3,有两个版本,一个是常规版本,这里会多一个版本,是向外折叠的版本类似下列产品。(网传有旋转功能,但是这部分没找到大V确认的消息)新产品大概长下图这个手机(大V与数码闲聊站描述非常贴合
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2024-12-19 09:12:20
联赢激光:宁德时代换电一供,弹性巨大
事件:宁德时代大幅加速换电战略规划,预计25年建成超1000站,远期建成3万站换电站,长安、广汽、上汽、一汽等多家车企入局,商业模式更加清晰。 单个换电站设备投入在200万左右,远期3万站对应600亿设备市场空间,保守预期按15%的净利率估算,对应90亿利润空间,假设3万站在10年内投成,设备端的年化利润在9亿。此外,随着换电站保有量增加,换电运维服务也会贡献较大利润弹性,按单站年化10万的运维服务,50%净利率,3万站保有量对应远期年化15亿运维服务利润空间。 联赢激光是宁德时代三代换电设备一
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乐创技术——川渝线北交所唯一机器人
今天赛力斯的超强走势带动了机器人板块的反攻。 虽然赛力斯周末做出澄清,但是澄清的是会议本身 赛力斯坚持做人形机器人的决心是强烈的 从子公司业务进展和近期招聘可以开出来 上周五先知先觉的资金布局乐川渝线的机器人个股 比如蓝黛科技,瑞迪智驱,豪能股份 这三个大前排开板就表面的资金态度,研报重点提及乐川渝sls机器人产业链 今天补充一个北交所唯一川渝机器人概念股——乐创技术 短期高度重视华为链!机器人产业生态可能更类似手机:特斯拉fsd算法-dojo芯片- Optimus全打通,有一套自己完整的供应链
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基建的下一个分支:浙赣粤运河建设启动
老题材哑火后,新题材接力诞生。 西部大开发概念成为今天最强热点,涨停了一片基建股。 这里颇有炒地图的意思,后面也会存在发散和轮转。 这里与其买四川的后排,不如积极布局其他有预期方向的前排。 今年的重大工程较多,比如上半年就一直在炒作的**水电站,已经多次炒作。 这两天有一条运河也在悄然推进,未经爆炒,位置也是非常的低。 浙赣粤运河建设启动,江西水利工程发力,关注区域水泥和民爆 1、10月14日,华设集团官微显示,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠
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2024-09-20 12:52:18
梦网科技——纯血鸿蒙最强逻辑
梦 网 科 技股票代码MONTNETS002123.52 开启华为鸿蒙新合作梦网科技5G元信正式发布 2024年7月12日,梦网科技基于华为终端云打造的元服务分发产品“5G元信”正式发布。 如今,各式各样的APP应用服务在数字海洋中邀游,已经成为几十亿人的日常。随着信息服务的数量持续激增,用户们每天要调用的数字服务变得更加繁多,用户越来越渴望获得更加流畅、便捷、安全的体验。元服务,凭借极简的产品体验,成为用户和服务之间最高效的触点,它是一种HarmonyOS轻量程序形态,具备轻量化、随处可及、即
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梦网科技
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常山北明
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全梭哈的游资
2025-06-07 20:32:49
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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2025-05-29 13:33:11
robotaxi 3倍空间标的!极度稀缺!
robotaxi迎来重磅催化! #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日,据彭博社援引知情人士的消息称,特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称,该日期已在公司内部讨论,但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候,埃隆·马斯克表示,特斯拉将按计划于6月底前,在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi,初期部署车辆将从约10辆汽车起步,若初期
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2025-05-29 08:45:31
【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气
【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季,前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束,行业催化较少。H2仍有大量招标,山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动(年内预计增量几百台),快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标(规模均在百台以上),且Q3末~Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60~70亿元预计上修至80~90亿元、2026年预计增幅在40%;H2重启大厂&非大厂密集招标。 国产化趋势愈发明晰,外资扩产
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2025-05-26 18:58:58
新题材:网络身份证!类比当年ETC行情
催化: 5月23日,6部门联合对外发布《网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。 G安部、国家网X办等6部门5月23日联合对外发布《国家网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础,以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式,既能证明身份,又能避免个人信息泄露。管理办法明确,根据法律、行政法规规定,在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的,可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、
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数字认证
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2025-05-12 16:27:42
#咖啡涨价王炸逻辑
#咖啡涨价王炸逻辑 #未知来源,注意吹票风险 巴西/越南减产超预期!USDA最新数据:巴西24/25年产量再砍5%至6640万袋,越南仅3010万袋远低于巅峰期,全球库存创20年新低!咖啡期货一年暴涨70%,明年缺口850万袋。Volcafe警告:未来3年持续短缺! 涨价传导链已启动! 云南生豆历史新高。雀巢/LAVAZZA/日本UCC全线涨价20-35%,国内终端涨价在即!瑞幸美式已涨至29元,古茗咖啡豆提价25%。 (划重点:佳禾食品是瑞幸/古茗核心供应商。博闻科技深度绑定云南咖啡产业链)
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佳禾食品
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博闻科技
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2025-05-06 15:54:13
鸿蒙PC带来的最大增量——星闪鼠标
鸿蒙pc完美配适用星闪设备,既然都是PC了,配个星闪鼠标不过分吧? 别急,我来讲讲为什么星闪鼠标会是最大的增量。 回想23年8月,mate60横空出世,当时炒作华力创通的卫星通信模组短短一个多月涨了3倍。 这个逻辑很简单,相比前一代产品,卫星通信模组是纯纯的0-1,从无到有,那么也就是真正意义上的纯增量。 那么这次鸿蒙pc有什么是之前没有,现在却有了的呢? 我认为,什么封装,背板,结构件,组装方案或者代工,并不能称为真正意义上的增量。 因为道理很简答, 难道前一代产品就不需要封装,背板,结构件,
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雷柏科技
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2025-04-23 08:59:22
登顶!文生视频领域的deepseek时刻!
据报道,AI视频生成创企生数科技最新上线的全新Vidu Q1视频大模型,同时登上多个权威文生视频、图生视频基准测试榜单的第一。该模型可支持生成1080p分辨率5秒视频,生成效果清晰稳定,已在网页端(Vidu.cn)、手机端上线。 重现Deepseek时刻,更好的效果,更低的价格,相较2.0版本,Vidu Q1进一步提升了语义理解、画质、动作、美学、逼真和丝滑程度,首尾帧衔接更加流畅,上传两张图就能生成一镜到底的自然运镜。 S视觉中国(sz000681)S 与VIDU Q1实控公司共同开展视觉产业
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视觉中国
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2025-04-17 16:14:50
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。 1,据SemiAnalysis报告,华为超节点创新性的采用0铜方案,全部模块通过全光连接。以整体浮点运算新能计算,超节点运算能力是GB200(NVL72)的1.7倍,是目前国产最强算力也远超目前英伟达量产方案。在英伟达受限加剧的情况下,是下一代大模型训练的唯一选择。 2,超节点单GPU配套7个光模块,带宽速率远超铜缆方案,全节点一共需要使用6912个光模块,所带来的代价是整体光模块功耗是英伟达方案的10倍,必然带来光模块散热需求的爆发
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富信科技
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拓维信息
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2025-04-07 21:13:07
聚光科技:贸易战关税下最佳受益品种!
【华西电子】继续强推$聚光科技(SZ300203)$ :国产分析仪器平台型厂商,质谱仪、色谱仪、光谱仪、流式细胞仪、气体分析仪等全品类覆盖,收入基本来自国内。中国每年对美进口仪器910亿元,美国厂商垄断国内高端分析仪器80%以上份额。中美贸易冲突,长期对美替代趋势确定;短期看,对美加征34%对等关税及3年设备更新政策,国产替代加速,带动营收加速增长。费用方面,公司23年底开始收缩人员,提高研发、管理及销售人效,并推进精品战略、大客户战略、可视化战略,带动毛利率、净利率水平快速提升。综合看:25Q
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聚光科技
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2025-02-24 22:50:09
#华为春季新品专家纪要要点:
#华为春季新品专家纪要要点: 华为三月中下旬春季发布会,预计发布包括 Pocket3 和超低端畅享系列新品,千元机档位,全自研的,包括手机芯片以及国产系统全部国产化。P80 系列基本敲定在 5 月份。同时还会发布华为的首款折叠平板,此次新品中变化最大的是折叠平板和千元机。 折叠平板核心卖点是比 PC 轻薄,更加便捷;展开面积比现在市面上三折屏手机会大很多。之前发布的两折折叠屏手机有点折叠平板的形态。这一代特点有多角度悬停,平板也可以呈现出 PC 的感觉,上面是显示下面是键盘那种状态。 手机铰链考
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2025-02-24 18:45:25
重磅《华为新形态手机》引爆三月市场!
今天的最新消息,余承东官宣了华为三月份会上一个《新形态》的手机,全国人民都买的起但是想不到的产品,大嘴自述该产品人人抢购,都能买得起,这妥妥的走量爆款机型,对于产业上下游来说是明显的增量! 随后,多位大V爆料如下: 消息面从来没miss的定焦数码大佬也确认该产品为pocket3 总结一下就是3月份发布的pocket3,有两个版本,一个是常规版本,这里会多一个版本,是向外折叠的版本类似下列产品。(网传有旋转功能,但是这部分没找到大V确认的消息)新产品大概长下图这个手机(大V与数码闲聊站描述非常贴合
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福日电子
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2024-12-19 09:12:20
联赢激光:宁德时代换电一供,弹性巨大
事件:宁德时代大幅加速换电战略规划,预计25年建成超1000站,远期建成3万站换电站,长安、广汽、上汽、一汽等多家车企入局,商业模式更加清晰。 单个换电站设备投入在200万左右,远期3万站对应600亿设备市场空间,保守预期按15%的净利率估算,对应90亿利润空间,假设3万站在10年内投成,设备端的年化利润在9亿。此外,随着换电站保有量增加,换电运维服务也会贡献较大利润弹性,按单站年化10万的运维服务,50%净利率,3万站保有量对应远期年化15亿运维服务利润空间。 联赢激光是宁德时代三代换电设备一
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联赢激光
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2024-11-04 11:13:02
乐创技术——川渝线北交所唯一机器人
今天赛力斯的超强走势带动了机器人板块的反攻。 虽然赛力斯周末做出澄清,但是澄清的是会议本身 赛力斯坚持做人形机器人的决心是强烈的 从子公司业务进展和近期招聘可以开出来 上周五先知先觉的资金布局乐川渝线的机器人个股 比如蓝黛科技,瑞迪智驱,豪能股份 这三个大前排开板就表面的资金态度,研报重点提及乐川渝sls机器人产业链 今天补充一个北交所唯一川渝机器人概念股——乐创技术 短期高度重视华为链!机器人产业生态可能更类似手机:特斯拉fsd算法-dojo芯片- Optimus全打通,有一套自己完整的供应链
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赛力斯
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乐创技术
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2024-10-16 11:50:45
基建的下一个分支:浙赣粤运河建设启动
老题材哑火后,新题材接力诞生。 西部大开发概念成为今天最强热点,涨停了一片基建股。 这里颇有炒地图的意思,后面也会存在发散和轮转。 这里与其买四川的后排,不如积极布局其他有预期方向的前排。 今年的重大工程较多,比如上半年就一直在炒作的**水电站,已经多次炒作。 这两天有一条运河也在悄然推进,未经爆炒,位置也是非常的低。 浙赣粤运河建设启动,江西水利工程发力,关注区域水泥和民爆 1、10月14日,华设集团官微显示,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠
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华设集团
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2024-09-20 12:52:18
梦网科技——纯血鸿蒙最强逻辑
梦 网 科 技股票代码MONTNETS002123.52 开启华为鸿蒙新合作梦网科技5G元信正式发布 2024年7月12日,梦网科技基于华为终端云打造的元服务分发产品“5G元信”正式发布。 如今,各式各样的APP应用服务在数字海洋中邀游,已经成为几十亿人的日常。随着信息服务的数量持续激增,用户们每天要调用的数字服务变得更加繁多,用户越来越渴望获得更加流畅、便捷、安全的体验。元服务,凭借极简的产品体验,成为用户和服务之间最高效的触点,它是一种HarmonyOS轻量程序形态,具备轻量化、随处可及、即
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【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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2025-05-29 13:33:11
robotaxi 3倍空间标的!极度稀缺!
robotaxi迎来重磅催化! #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日,据彭博社援引知情人士的消息称,特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称,该日期已在公司内部讨论,但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候,埃隆·马斯克表示,特斯拉将按计划于6月底前,在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi,初期部署车辆将从约10辆汽车起步,若初期
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【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气
【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季,前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束,行业催化较少。H2仍有大量招标,山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动(年内预计增量几百台),快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标(规模均在百台以上),且Q3末~Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60~70亿元预计上修至80~90亿元、2026年预计增幅在40%;H2重启大厂&非大厂密集招标。 国产化趋势愈发明晰,外资扩产
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新题材:网络身份证!类比当年ETC行情
催化: 5月23日,6部门联合对外发布《网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。 G安部、国家网X办等6部门5月23日联合对外发布《国家网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础,以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式,既能证明身份,又能避免个人信息泄露。管理办法明确,根据法律、行政法规规定,在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的,可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、
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#咖啡涨价王炸逻辑
#咖啡涨价王炸逻辑 #未知来源,注意吹票风险 巴西/越南减产超预期!USDA最新数据:巴西24/25年产量再砍5%至6640万袋,越南仅3010万袋远低于巅峰期,全球库存创20年新低!咖啡期货一年暴涨70%,明年缺口850万袋。Volcafe警告:未来3年持续短缺! 涨价传导链已启动! 云南生豆历史新高。雀巢/LAVAZZA/日本UCC全线涨价20-35%,国内终端涨价在即!瑞幸美式已涨至29元,古茗咖啡豆提价25%。 (划重点:佳禾食品是瑞幸/古茗核心供应商。博闻科技深度绑定云南咖啡产业链)
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2025-05-06 15:54:13
鸿蒙PC带来的最大增量——星闪鼠标
鸿蒙pc完美配适用星闪设备,既然都是PC了,配个星闪鼠标不过分吧? 别急,我来讲讲为什么星闪鼠标会是最大的增量。 回想23年8月,mate60横空出世,当时炒作华力创通的卫星通信模组短短一个多月涨了3倍。 这个逻辑很简单,相比前一代产品,卫星通信模组是纯纯的0-1,从无到有,那么也就是真正意义上的纯增量。 那么这次鸿蒙pc有什么是之前没有,现在却有了的呢? 我认为,什么封装,背板,结构件,组装方案或者代工,并不能称为真正意义上的增量。 因为道理很简答, 难道前一代产品就不需要封装,背板,结构件,
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2025-04-23 08:59:22
登顶!文生视频领域的deepseek时刻!
据报道,AI视频生成创企生数科技最新上线的全新Vidu Q1视频大模型,同时登上多个权威文生视频、图生视频基准测试榜单的第一。该模型可支持生成1080p分辨率5秒视频,生成效果清晰稳定,已在网页端(Vidu.cn)、手机端上线。 重现Deepseek时刻,更好的效果,更低的价格,相较2.0版本,Vidu Q1进一步提升了语义理解、画质、动作、美学、逼真和丝滑程度,首尾帧衔接更加流畅,上传两张图就能生成一镜到底的自然运镜。 S视觉中国(sz000681)S 与VIDU Q1实控公司共同开展视觉产业
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2025-04-17 16:14:50
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。 1,据SemiAnalysis报告,华为超节点创新性的采用0铜方案,全部模块通过全光连接。以整体浮点运算新能计算,超节点运算能力是GB200(NVL72)的1.7倍,是目前国产最强算力也远超目前英伟达量产方案。在英伟达受限加剧的情况下,是下一代大模型训练的唯一选择。 2,超节点单GPU配套7个光模块,带宽速率远超铜缆方案,全节点一共需要使用6912个光模块,所带来的代价是整体光模块功耗是英伟达方案的10倍,必然带来光模块散热需求的爆发
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2025-04-07 21:13:07
聚光科技:贸易战关税下最佳受益品种!
【华西电子】继续强推$聚光科技(SZ300203)$ :国产分析仪器平台型厂商,质谱仪、色谱仪、光谱仪、流式细胞仪、气体分析仪等全品类覆盖,收入基本来自国内。中国每年对美进口仪器910亿元,美国厂商垄断国内高端分析仪器80%以上份额。中美贸易冲突,长期对美替代趋势确定;短期看,对美加征34%对等关税及3年设备更新政策,国产替代加速,带动营收加速增长。费用方面,公司23年底开始收缩人员,提高研发、管理及销售人效,并推进精品战略、大客户战略、可视化战略,带动毛利率、净利率水平快速提升。综合看:25Q
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2025-02-24 22:50:09
#华为春季新品专家纪要要点:
#华为春季新品专家纪要要点: 华为三月中下旬春季发布会,预计发布包括 Pocket3 和超低端畅享系列新品,千元机档位,全自研的,包括手机芯片以及国产系统全部国产化。P80 系列基本敲定在 5 月份。同时还会发布华为的首款折叠平板,此次新品中变化最大的是折叠平板和千元机。 折叠平板核心卖点是比 PC 轻薄,更加便捷;展开面积比现在市面上三折屏手机会大很多。之前发布的两折折叠屏手机有点折叠平板的形态。这一代特点有多角度悬停,平板也可以呈现出 PC 的感觉,上面是显示下面是键盘那种状态。 手机铰链考
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重磅《华为新形态手机》引爆三月市场!
今天的最新消息,余承东官宣了华为三月份会上一个《新形态》的手机,全国人民都买的起但是想不到的产品,大嘴自述该产品人人抢购,都能买得起,这妥妥的走量爆款机型,对于产业上下游来说是明显的增量! 随后,多位大V爆料如下: 消息面从来没miss的定焦数码大佬也确认该产品为pocket3 总结一下就是3月份发布的pocket3,有两个版本,一个是常规版本,这里会多一个版本,是向外折叠的版本类似下列产品。(网传有旋转功能,但是这部分没找到大V确认的消息)新产品大概长下图这个手机(大V与数码闲聊站描述非常贴合
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2024-12-19 09:12:20
联赢激光:宁德时代换电一供,弹性巨大
事件:宁德时代大幅加速换电战略规划,预计25年建成超1000站,远期建成3万站换电站,长安、广汽、上汽、一汽等多家车企入局,商业模式更加清晰。 单个换电站设备投入在200万左右,远期3万站对应600亿设备市场空间,保守预期按15%的净利率估算,对应90亿利润空间,假设3万站在10年内投成,设备端的年化利润在9亿。此外,随着换电站保有量增加,换电运维服务也会贡献较大利润弹性,按单站年化10万的运维服务,50%净利率,3万站保有量对应远期年化15亿运维服务利润空间。 联赢激光是宁德时代三代换电设备一
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乐创技术——川渝线北交所唯一机器人
今天赛力斯的超强走势带动了机器人板块的反攻。 虽然赛力斯周末做出澄清,但是澄清的是会议本身 赛力斯坚持做人形机器人的决心是强烈的 从子公司业务进展和近期招聘可以开出来 上周五先知先觉的资金布局乐川渝线的机器人个股 比如蓝黛科技,瑞迪智驱,豪能股份 这三个大前排开板就表面的资金态度,研报重点提及乐川渝sls机器人产业链 今天补充一个北交所唯一川渝机器人概念股——乐创技术 短期高度重视华为链!机器人产业生态可能更类似手机:特斯拉fsd算法-dojo芯片- Optimus全打通,有一套自己完整的供应链
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2024-10-16 11:50:45
基建的下一个分支:浙赣粤运河建设启动
老题材哑火后,新题材接力诞生。 西部大开发概念成为今天最强热点,涨停了一片基建股。 这里颇有炒地图的意思,后面也会存在发散和轮转。 这里与其买四川的后排,不如积极布局其他有预期方向的前排。 今年的重大工程较多,比如上半年就一直在炒作的**水电站,已经多次炒作。 这两天有一条运河也在悄然推进,未经爆炒,位置也是非常的低。 浙赣粤运河建设启动,江西水利工程发力,关注区域水泥和民爆 1、10月14日,华设集团官微显示,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠
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2024-09-20 12:52:18
梦网科技——纯血鸿蒙最强逻辑
梦 网 科 技股票代码MONTNETS002123.52 开启华为鸿蒙新合作梦网科技5G元信正式发布 2024年7月12日,梦网科技基于华为终端云打造的元服务分发产品“5G元信”正式发布。 如今,各式各样的APP应用服务在数字海洋中邀游,已经成为几十亿人的日常。随着信息服务的数量持续激增,用户们每天要调用的数字服务变得更加繁多,用户越来越渴望获得更加流畅、便捷、安全的体验。元服务,凭借极简的产品体验,成为用户和服务之间最高效的触点,它是一种HarmonyOS轻量程序形态,具备轻量化、随处可及、即
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梦网科技
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常山北明
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2025-06-07 20:32:49
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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星图测控
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长江通信
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招标股份
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2025-05-29 13:33:11
robotaxi 3倍空间标的!极度稀缺!
robotaxi迎来重磅催化! #特斯拉或于6月12日在奥斯汀启动robotaxi服务【财通大制造团队】 #特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动出租车服务。5月29日,据彭博社援引知情人士的消息称,特斯拉计划于6月12日在奥斯汀启动其机器人出租车服务。报道称,该日期已在公司内部讨论,但仍有可能发生变化。 #特斯拉robotaxi亮相在即、持续关注产业进展。本月早些时候,埃隆·马斯克表示,特斯拉将按计划于6月底前,在德克萨斯州奥斯汀开始测试其robotaxi,初期部署车辆将从约10辆汽车起步,若初期
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大众交通
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2025-05-29 08:45:31
【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气
【国金电新】柴发环节更新0528:从近期潍柴在腾讯谈判超预期看柴发景气 Q2淡季,前期市场交流反馈数据中心柴发主要招标在Q1结束,行业催化较少。H2仍有大量招标,山东、宁夏、贵州等省地合作运营商算力建设H2开始启动(年内预计增量几百台),快手、华为、字节欧洲等CSP H2新增招标(规模均在百台以上),且Q3末~Q4大厂开启2026年招标。#年初测算2025年主要柴发招标60~70亿元预计上修至80~90亿元、2026年预计增幅在40%;H2重启大厂&非大厂密集招标。 国产化趋势愈发明晰,外资扩产
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潍柴重机
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泰豪科技
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2025-05-26 18:58:58
新题材:网络身份证!类比当年ETC行情
催化: 5月23日,6部门联合对外发布《网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。 G安部、国家网X办等6部门5月23日联合对外发布《国家网络身份认证公共服务管理办法》,自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础,以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式,既能证明身份,又能避免个人信息泄露。管理办法明确,根据法律、行政法规规定,在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的,可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、
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数字认证
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新大陆
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三未信安
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2025-05-12 16:27:42
#咖啡涨价王炸逻辑
#咖啡涨价王炸逻辑 #未知来源,注意吹票风险 巴西/越南减产超预期!USDA最新数据:巴西24/25年产量再砍5%至6640万袋,越南仅3010万袋远低于巅峰期,全球库存创20年新低!咖啡期货一年暴涨70%,明年缺口850万袋。Volcafe警告:未来3年持续短缺! 涨价传导链已启动! 云南生豆历史新高。雀巢/LAVAZZA/日本UCC全线涨价20-35%,国内终端涨价在即!瑞幸美式已涨至29元,古茗咖啡豆提价25%。 (划重点:佳禾食品是瑞幸/古茗核心供应商。博闻科技深度绑定云南咖啡产业链)
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佳禾食品
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博闻科技
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2025-05-06 15:54:13
鸿蒙PC带来的最大增量——星闪鼠标
鸿蒙pc完美配适用星闪设备,既然都是PC了,配个星闪鼠标不过分吧? 别急,我来讲讲为什么星闪鼠标会是最大的增量。 回想23年8月,mate60横空出世,当时炒作华力创通的卫星通信模组短短一个多月涨了3倍。 这个逻辑很简单,相比前一代产品,卫星通信模组是纯纯的0-1,从无到有,那么也就是真正意义上的纯增量。 那么这次鸿蒙pc有什么是之前没有,现在却有了的呢? 我认为,什么封装,背板,结构件,组装方案或者代工,并不能称为真正意义上的增量。 因为道理很简答, 难道前一代产品就不需要封装,背板,结构件,
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雷柏科技
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荣联科技
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2025-04-23 08:59:22
登顶!文生视频领域的deepseek时刻!
据报道,AI视频生成创企生数科技最新上线的全新Vidu Q1视频大模型,同时登上多个权威文生视频、图生视频基准测试榜单的第一。该模型可支持生成1080p分辨率5秒视频,生成效果清晰稳定,已在网页端(Vidu.cn)、手机端上线。 重现Deepseek时刻,更好的效果,更低的价格,相较2.0版本,Vidu Q1进一步提升了语义理解、画质、动作、美学、逼真和丝滑程度,首尾帧衔接更加流畅,上传两张图就能生成一镜到底的自然运镜。 S视觉中国(sz000681)S 与VIDU Q1实控公司共同开展视觉产业
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视觉中国
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新易盛
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2025-04-17 16:14:50
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。
富信科技:光模块散热龙头,华为超节点最大弹性标的,重点推荐。 1,据SemiAnalysis报告,华为超节点创新性的采用0铜方案,全部模块通过全光连接。以整体浮点运算新能计算,超节点运算能力是GB200(NVL72)的1.7倍,是目前国产最强算力也远超目前英伟达量产方案。在英伟达受限加剧的情况下,是下一代大模型训练的唯一选择。 2,超节点单GPU配套7个光模块,带宽速率远超铜缆方案,全节点一共需要使用6912个光模块,所带来的代价是整体光模块功耗是英伟达方案的10倍,必然带来光模块散热需求的爆发
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富信科技
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拓维信息
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2025-04-07 21:13:07
聚光科技:贸易战关税下最佳受益品种!
【华西电子】继续强推$聚光科技(SZ300203)$ :国产分析仪器平台型厂商,质谱仪、色谱仪、光谱仪、流式细胞仪、气体分析仪等全品类覆盖,收入基本来自国内。中国每年对美进口仪器910亿元,美国厂商垄断国内高端分析仪器80%以上份额。中美贸易冲突,长期对美替代趋势确定;短期看,对美加征34%对等关税及3年设备更新政策,国产替代加速,带动营收加速增长。费用方面,公司23年底开始收缩人员,提高研发、管理及销售人效,并推进精品战略、大客户战略、可视化战略,带动毛利率、净利率水平快速提升。综合看:25Q
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聚光科技
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2025-02-24 22:50:09
#华为春季新品专家纪要要点:
#华为春季新品专家纪要要点: 华为三月中下旬春季发布会,预计发布包括 Pocket3 和超低端畅享系列新品,千元机档位,全自研的,包括手机芯片以及国产系统全部国产化。P80 系列基本敲定在 5 月份。同时还会发布华为的首款折叠平板,此次新品中变化最大的是折叠平板和千元机。 折叠平板核心卖点是比 PC 轻薄,更加便捷;展开面积比现在市面上三折屏手机会大很多。之前发布的两折折叠屏手机有点折叠平板的形态。这一代特点有多角度悬停,平板也可以呈现出 PC 的感觉,上面是显示下面是键盘那种状态。 手机铰链考
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光弘科技
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维信诺
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2025-02-24 18:45:25
重磅《华为新形态手机》引爆三月市场!
今天的最新消息,余承东官宣了华为三月份会上一个《新形态》的手机,全国人民都买的起但是想不到的产品,大嘴自述该产品人人抢购,都能买得起,这妥妥的走量爆款机型,对于产业上下游来说是明显的增量! 随后,多位大V爆料如下: 消息面从来没miss的定焦数码大佬也确认该产品为pocket3 总结一下就是3月份发布的pocket3,有两个版本,一个是常规版本,这里会多一个版本,是向外折叠的版本类似下列产品。(网传有旋转功能,但是这部分没找到大V确认的消息)新产品大概长下图这个手机(大V与数码闲聊站描述非常贴合
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福日电子
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凯盛科技
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2024-12-19 09:12:20
联赢激光:宁德时代换电一供,弹性巨大
事件:宁德时代大幅加速换电战略规划,预计25年建成超1000站,远期建成3万站换电站,长安、广汽、上汽、一汽等多家车企入局,商业模式更加清晰。 单个换电站设备投入在200万左右,远期3万站对应600亿设备市场空间,保守预期按15%的净利率估算,对应90亿利润空间,假设3万站在10年内投成,设备端的年化利润在9亿。此外,随着换电站保有量增加,换电运维服务也会贡献较大利润弹性,按单站年化10万的运维服务,50%净利率,3万站保有量对应远期年化15亿运维服务利润空间。 联赢激光是宁德时代三代换电设备一
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联赢激光
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2024-11-04 11:13:02
乐创技术——川渝线北交所唯一机器人
今天赛力斯的超强走势带动了机器人板块的反攻。 虽然赛力斯周末做出澄清,但是澄清的是会议本身 赛力斯坚持做人形机器人的决心是强烈的 从子公司业务进展和近期招聘可以开出来 上周五先知先觉的资金布局乐川渝线的机器人个股 比如蓝黛科技,瑞迪智驱,豪能股份 这三个大前排开板就表面的资金态度,研报重点提及乐川渝sls机器人产业链 今天补充一个北交所唯一川渝机器人概念股——乐创技术 短期高度重视华为链!机器人产业生态可能更类似手机:特斯拉fsd算法-dojo芯片- Optimus全打通,有一套自己完整的供应链
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赛力斯
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蓝黛科技
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乐创技术
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基建的下一个分支:浙赣粤运河建设启动
老题材哑火后,新题材接力诞生。 西部大开发概念成为今天最强热点,涨停了一片基建股。 这里颇有炒地图的意思,后面也会存在发散和轮转。 这里与其买四川的后排,不如积极布局其他有预期方向的前排。 今年的重大工程较多,比如上半年就一直在炒作的**水电站,已经多次炒作。 这两天有一条运河也在悄然推进,未经爆炒,位置也是非常的低。 浙赣粤运河建设启动,江西水利工程发力,关注区域水泥和民爆 1、10月14日,华设集团官微显示,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠
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2024-09-20 12:52:18
梦网科技——纯血鸿蒙最强逻辑
梦 网 科 技股票代码MONTNETS002123.52 开启华为鸿蒙新合作梦网科技5G元信正式发布 2024年7月12日,梦网科技基于华为终端云打造的元服务分发产品“5G元信”正式发布。 如今,各式各样的APP应用服务在数字海洋中邀游,已经成为几十亿人的日常。随着信息服务的数量持续激增,用户们每天要调用的数字服务变得更加繁多,用户越来越渴望获得更加流畅、便捷、安全的体验。元服务,凭借极简的产品体验,成为用户和服务之间最高效的触点,它是一种HarmonyOS轻量程序形态,具备轻量化、随处可及、即
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