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2023-02-27 14:16:48
菲利华 20230226
1. 2014 年底上市之后到现在,创造了 25 倍的收益的价值的。短期看一倍。 2. 公司非常特殊。主要做材料,石英、石英纤维。往下游也做一定的延伸,比如做一些半导体的制件等等。还有军工也在往下游做结构件。总体是一个做上游的公司。 3. 在整个的军工行业里面,是为数不多的竞争格局,没有什么太大变化的公司,基本上都是独家供应,而且未来 3 年, 10 年,基本上竞争格局不会有任何变化。 4. 近期的回调来看,本周的周三到周五,这里面有一部分原因是石英莎等等这些的涨价所带来的。 5. 公司对自己未
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2023-02-17 14:10:16
宇信科技20230215
22年业绩: 收入有百分之十几的增长,收入主要是三块,软件收入(+10%),信创相关基础软硬件销售(+30%左右)和纯粹的系统集成销售服务。22年收入有一点增长,但是利润端净利率有30-40%的下降。23年有望在毛利改善,除此之外在管理上22年下半年已经开始了人员的优化,以提升员工的使用效率,这样人员增速就不超3-5个点。 关于百度的新闻: 公司作为首批合作伙伴,预计在3月上线,上线之后内测,可能会首批接入,把金融生态场景和他一起去做,共同打磨解决方案,面向银行的客户去推出更加基于 chat G
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2023-02-07 16:17:12
志特新材业绩预告电话会 20230201
2022年实现收入终值 19. 1亿,实现归属净利润终值 1. 99 亿,实现扣非净利润的终值 1. 63 亿。 问答环节 Q:业绩增长的主要的动力或者主要原因是哪些 A:铝膜本身基数大,收入占比在 70% 左右,增速会相对慢;爬架和PC基数相对较小一些,增速会相对来说更快。去年实现订单翻倍的收入,主要国际需求比较高,但是国际市场的销售,要到发货的时候才可以确认收入,所以从确认收入角度来看,可能没有那么多。 Q:单看国内铝模板租赁的增速 A:大概10%-20%,主要基数大 Q:从国内区域来看,哪
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志特新材
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2023-02-07 16:14:56
桥水中国分享观点总结
1. 从2020年疫情开始,很多发达国家都开始强劲防水,导致一个很强劲的经济复苏。 2. 从去年开始很多发达国家央行开始加息,短期利率加息是正常反应,但是长期利率也有缩表过程,从量化宽松转向量化收紧 3. 目前认为整个通胀会比大家想象的更加顽固,2022年中国经济疲软的状态,给全球通胀有一个下行压力,但是今年国内经济的复苏对全球商品价格会有上行的压力 4. 目前就是顽固的通胀和疲软的经济增长导致的滞涨,股票,债券和房地产在滞涨的环境表现都是不好的,表现好的就是黄金,大宗商品。但是这个滞涨的周期都
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万丰奥威业绩交流会 20230131
22年业绩:预计全年归属净利润 7. 8 亿-8. 8 亿,同比增长133%-163%,扣非净利润 7. 05 亿- 8. 05 亿,同比增长 259% - 310%。 业绩恢复性增长原因: 1. 各业务板块经营质量整体提升,制造业务订单良好,经营较稳健。 2. 汽车业务上和新能源车企建立了长久的合作关系,尤其是在新能源领域的配套供应,公司积极推动镁合金一体化压铸的场景应用。 3. 是公司不断优化产品价格管控,从工艺改进,物资采购,技术创新来降本增效。 问答环节: Q:利润端有很大增速,想问一下
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2023-02-02 11:25:24
2023年个人投资策略分享
l 2023年会是一个小牛市 宏观环境主要从盈利、流动性、风险偏好三方面会有改善。 1. 盈利上,估计今年整个中国 GDP 的增速应该能够做到 5% 甚至是以上,企业盈利很可能更高一些,做到5%到10%以上。 2. 流动性上,今年有明显改善,像外资的流入,今年1月份的流入已经非常可观,超1000 亿。预计后续内资通过保险和基金的发行,也会带来增量的资金。同时a股的估值本身也是处在历史估值区间以下,具有估值扩张的基础。 3. 风险上,从去年底以来一系列政策的变化对市场的风险变化也是显著的。 l 但
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普源精电业绩交流会 20230130
1. 高端产品上直销的部署,是为了更好匹配客户需求,目前公司直销比例以达到30%以上,直销的以大客户和终端销售模式为例,销售增长率已经达到73%,这里不包括电商客户。 2. 关于电商板块的发展迅猛,未来公司面向的也是战略客户和高端产品 3. 关于国产替代的助力,是政策上的,不是长期成长性逻辑,公司的发展还是靠技术的突破。当前的趋势下国内的厂商还有很长的路要走。且国产替代的根本逻辑是技术替代,而不是情怀。 4. 除此之外,公司在国外的市场也表现优异,除去欧美市场,在东南亚以及其他国家,公司的业绩增
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澜起科技业绩交流会 20230131
l 22年净利润区间12. 44 - 13. 68 亿元,同比增长 50% - 65%,扣非后净利润区间8. 33 - 9. 26 亿元,同比增长 35%- 50%。增长的原因主要是两个方面: 1,DDR5 的内存接口芯片出货量全年稳步提升,助推互联类芯片收入较21年实现大幅增长。 2,公司在22年因投资产生的投资收益及公允价值变动收益较21年实现大幅增长。 l Q4 经营情况 1,Q4 的后非后净利润环比下滑。原因主要是 Q4 公司的研发费用环比增加比较多,(主要包括职工薪酬、与研发有关的工程
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1. 2014 年底上市之后到现在,创造了 25 倍的收益的价值的。短期看一倍。 2. 公司非常特殊。主要做材料,石英、石英纤维。往下游也做一定的延伸,比如做一些半导体的制件等等。还有军工也在往下游做结构件。总体是一个做上游的公司。 3. 在整个的军工行业里面,是为数不多的竞争格局,没有什么太大变化的公司,基本上都是独家供应,而且未来 3 年, 10 年,基本上竞争格局不会有任何变化。 4. 近期的回调来看,本周的周三到周五,这里面有一部分原因是石英莎等等这些的涨价所带来的。 5. 公司对自己未
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22年业绩: 收入有百分之十几的增长,收入主要是三块,软件收入(+10%),信创相关基础软硬件销售(+30%左右)和纯粹的系统集成销售服务。22年收入有一点增长,但是利润端净利率有30-40%的下降。23年有望在毛利改善,除此之外在管理上22年下半年已经开始了人员的优化,以提升员工的使用效率,这样人员增速就不超3-5个点。 关于百度的新闻: 公司作为首批合作伙伴,预计在3月上线,上线之后内测,可能会首批接入,把金融生态场景和他一起去做,共同打磨解决方案,面向银行的客户去推出更加基于 chat G
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2022年实现收入终值 19. 1亿,实现归属净利润终值 1. 99 亿,实现扣非净利润的终值 1. 63 亿。 问答环节 Q:业绩增长的主要的动力或者主要原因是哪些 A:铝膜本身基数大,收入占比在 70% 左右,增速会相对慢;爬架和PC基数相对较小一些,增速会相对来说更快。去年实现订单翻倍的收入,主要国际需求比较高,但是国际市场的销售,要到发货的时候才可以确认收入,所以从确认收入角度来看,可能没有那么多。 Q:单看国内铝模板租赁的增速 A:大概10%-20%,主要基数大 Q:从国内区域来看,哪
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1. 从2020年疫情开始,很多发达国家都开始强劲防水,导致一个很强劲的经济复苏。 2. 从去年开始很多发达国家央行开始加息,短期利率加息是正常反应,但是长期利率也有缩表过程,从量化宽松转向量化收紧 3. 目前认为整个通胀会比大家想象的更加顽固,2022年中国经济疲软的状态,给全球通胀有一个下行压力,但是今年国内经济的复苏对全球商品价格会有上行的压力 4. 目前就是顽固的通胀和疲软的经济增长导致的滞涨,股票,债券和房地产在滞涨的环境表现都是不好的,表现好的就是黄金,大宗商品。但是这个滞涨的周期都
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22年业绩:预计全年归属净利润 7. 8 亿-8. 8 亿,同比增长133%-163%,扣非净利润 7. 05 亿- 8. 05 亿,同比增长 259% - 310%。 业绩恢复性增长原因: 1. 各业务板块经营质量整体提升,制造业务订单良好,经营较稳健。 2. 汽车业务上和新能源车企建立了长久的合作关系,尤其是在新能源领域的配套供应,公司积极推动镁合金一体化压铸的场景应用。 3. 是公司不断优化产品价格管控,从工艺改进,物资采购,技术创新来降本增效。 问答环节: Q:利润端有很大增速,想问一下
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l 2023年会是一个小牛市 宏观环境主要从盈利、流动性、风险偏好三方面会有改善。 1. 盈利上,估计今年整个中国 GDP 的增速应该能够做到 5% 甚至是以上,企业盈利很可能更高一些,做到5%到10%以上。 2. 流动性上,今年有明显改善,像外资的流入,今年1月份的流入已经非常可观,超1000 亿。预计后续内资通过保险和基金的发行,也会带来增量的资金。同时a股的估值本身也是处在历史估值区间以下,具有估值扩张的基础。 3. 风险上,从去年底以来一系列政策的变化对市场的风险变化也是显著的。 l 但
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1. 高端产品上直销的部署,是为了更好匹配客户需求,目前公司直销比例以达到30%以上,直销的以大客户和终端销售模式为例,销售增长率已经达到73%,这里不包括电商客户。 2. 关于电商板块的发展迅猛,未来公司面向的也是战略客户和高端产品 3. 关于国产替代的助力,是政策上的,不是长期成长性逻辑,公司的发展还是靠技术的突破。当前的趋势下国内的厂商还有很长的路要走。且国产替代的根本逻辑是技术替代,而不是情怀。 4. 除此之外,公司在国外的市场也表现优异,除去欧美市场,在东南亚以及其他国家,公司的业绩增
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22年业绩: 收入有百分之十几的增长,收入主要是三块,软件收入(+10%),信创相关基础软硬件销售(+30%左右)和纯粹的系统集成销售服务。22年收入有一点增长,但是利润端净利率有30-40%的下降。23年有望在毛利改善,除此之外在管理上22年下半年已经开始了人员的优化,以提升员工的使用效率,这样人员增速就不超3-5个点。 关于百度的新闻: 公司作为首批合作伙伴,预计在3月上线,上线之后内测,可能会首批接入,把金融生态场景和他一起去做,共同打磨解决方案,面向银行的客户去推出更加基于 chat G
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2022年实现收入终值 19. 1亿,实现归属净利润终值 1. 99 亿,实现扣非净利润的终值 1. 63 亿。 问答环节 Q:业绩增长的主要的动力或者主要原因是哪些 A:铝膜本身基数大,收入占比在 70% 左右,增速会相对慢;爬架和PC基数相对较小一些,增速会相对来说更快。去年实现订单翻倍的收入,主要国际需求比较高,但是国际市场的销售,要到发货的时候才可以确认收入,所以从确认收入角度来看,可能没有那么多。 Q:单看国内铝模板租赁的增速 A:大概10%-20%,主要基数大 Q:从国内区域来看,哪
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22年业绩:预计全年归属净利润 7. 8 亿-8. 8 亿,同比增长133%-163%,扣非净利润 7. 05 亿- 8. 05 亿,同比增长 259% - 310%。 业绩恢复性增长原因: 1. 各业务板块经营质量整体提升,制造业务订单良好,经营较稳健。 2. 汽车业务上和新能源车企建立了长久的合作关系,尤其是在新能源领域的配套供应,公司积极推动镁合金一体化压铸的场景应用。 3. 是公司不断优化产品价格管控,从工艺改进,物资采购,技术创新来降本增效。 问答环节: Q:利润端有很大增速,想问一下
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l 2023年会是一个小牛市 宏观环境主要从盈利、流动性、风险偏好三方面会有改善。 1. 盈利上,估计今年整个中国 GDP 的增速应该能够做到 5% 甚至是以上,企业盈利很可能更高一些,做到5%到10%以上。 2. 流动性上,今年有明显改善,像外资的流入,今年1月份的流入已经非常可观,超1000 亿。预计后续内资通过保险和基金的发行,也会带来增量的资金。同时a股的估值本身也是处在历史估值区间以下,具有估值扩张的基础。 3. 风险上,从去年底以来一系列政策的变化对市场的风险变化也是显著的。 l 但
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l 22年净利润区间12. 44 - 13. 68 亿元,同比增长 50% - 65%,扣非后净利润区间8. 33 - 9. 26 亿元,同比增长 35%- 50%。增长的原因主要是两个方面: 1,DDR5 的内存接口芯片出货量全年稳步提升,助推互联类芯片收入较21年实现大幅增长。 2,公司在22年因投资产生的投资收益及公允价值变动收益较21年实现大幅增长。 l Q4 经营情况 1,Q4 的后非后净利润环比下滑。原因主要是 Q4 公司的研发费用环比增加比较多,(主要包括职工薪酬、与研发有关的工程
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2022年实现收入终值 19. 1亿,实现归属净利润终值 1. 99 亿,实现扣非净利润的终值 1. 63 亿。 问答环节 Q:业绩增长的主要的动力或者主要原因是哪些 A:铝膜本身基数大,收入占比在 70% 左右,增速会相对慢;爬架和PC基数相对较小一些,增速会相对来说更快。去年实现订单翻倍的收入,主要国际需求比较高,但是国际市场的销售,要到发货的时候才可以确认收入,所以从确认收入角度来看,可能没有那么多。 Q:单看国内铝模板租赁的增速 A:大概10%-20%,主要基数大 Q:从国内区域来看,哪
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1. 从2020年疫情开始,很多发达国家都开始强劲防水,导致一个很强劲的经济复苏。 2. 从去年开始很多发达国家央行开始加息,短期利率加息是正常反应,但是长期利率也有缩表过程,从量化宽松转向量化收紧 3. 目前认为整个通胀会比大家想象的更加顽固,2022年中国经济疲软的状态,给全球通胀有一个下行压力,但是今年国内经济的复苏对全球商品价格会有上行的压力 4. 目前就是顽固的通胀和疲软的经济增长导致的滞涨,股票,债券和房地产在滞涨的环境表现都是不好的,表现好的就是黄金,大宗商品。但是这个滞涨的周期都
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22年业绩:预计全年归属净利润 7. 8 亿-8. 8 亿,同比增长133%-163%,扣非净利润 7. 05 亿- 8. 05 亿,同比增长 259% - 310%。 业绩恢复性增长原因: 1. 各业务板块经营质量整体提升,制造业务订单良好,经营较稳健。 2. 汽车业务上和新能源车企建立了长久的合作关系,尤其是在新能源领域的配套供应,公司积极推动镁合金一体化压铸的场景应用。 3. 是公司不断优化产品价格管控,从工艺改进,物资采购,技术创新来降本增效。 问答环节: Q:利润端有很大增速,想问一下
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2023-02-01 11:55:32
澜起科技业绩交流会 20230131
l 22年净利润区间12. 44 - 13. 68 亿元,同比增长 50% - 65%,扣非后净利润区间8. 33 - 9. 26 亿元,同比增长 35%- 50%。增长的原因主要是两个方面: 1,DDR5 的内存接口芯片出货量全年稳步提升,助推互联类芯片收入较21年实现大幅增长。 2,公司在22年因投资产生的投资收益及公允价值变动收益较21年实现大幅增长。 l Q4 经营情况 1,Q4 的后非后净利润环比下滑。原因主要是 Q4 公司的研发费用环比增加比较多,(主要包括职工薪酬、与研发有关的工程
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