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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-11-20 12:30:13
计算机行业AI主题演绎复盘&下阶段展望:英伟达H200强力升级,为AI行业进化潜能再加码
微软加入定制芯片赛道,Bing Chat改名:北京时间11月16日凌晨,微软的Microsoft Ignite全球技术大会在西雅图举行。微软发布了自己的定制AI芯片Maia 100,可用于训练大型语言模型,并可能与英伟达备受追捧的人工智能GPU竞争。微软还为云端服务构建了自己的基于Arm的CPU芯片Cobalt 100 Arm,主要针对一般计算任务,可与英特尔处理器竞争。这两款定制硅芯片旨在为其Azure数据中心提供动力,并为公司及其企业客户做好准备,迎接AI时代的未来。此外,微软宣布Bing
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中际旭创
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中线波段的散户
2023-11-20 11:42:28
亿帆医药-002019-创新药成功出海,自有制剂业务步入收获期
推荐逻辑:1)亿立舒 (F-627)成功出海,创新管线梯队已成。2023年11月17日,全球首款第三代长效升白药亿立舒FDA获批上市;EMA/巴西原液现场核查,出海在即;创新管线聚焦肿瘤、炎症性疾病和代谢性疾病等类型,即将迎来收获期;2)国内独家中药+小尖特化药差异化布局,海外市场深度拓展。国内:截至2023H1公司拥有108个中药品种,是独家产品尤其是医保或基药独家产品数量较多的国内药企之一;围绕小、尖、特化药差异化布局,2023H1化药自有(含进口)营收3.9亿元(+39.4%),增长态
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亿帆医药
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2023-11-20 11:35:42
海尔生物-688139-聚焦生命科学及医疗创新,拓展产业新布局
推荐逻辑:1)非存储类业务快速拓品,预计 2023-2025年将维持30%以上的高年复合增速;2)深化海外布局,2022年海外市场增速高达到56.5%(同期国内市场增速27.5%)。产品太阳能疫苗冷藏箱优势突出,助力海外市场实现高速增长;3)公司以“内生+外延”方式加速新产业布局落地。主动式航空温控集装箱续航时间延长近50%,未来可期。 低温存储类业务稳健增长,非存储类业务打开成长天花板。1)2016年我国生物医疗低温存储设备市场规模为22亿元,2021年已增长至49亿元,年复合增长率高
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海尔生物
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2023-11-20 11:34:44
君实生物-688180-加速后期管线研发,强化核心产品持续发力
近日,公司发布了2023年第三季度报告。前三季度营业收入为9.86亿元,同比下降19.04%;归母净利润为-14.07亿元,同比减亏11.78%;扣非归母净利润为-13.59亿元,同比减亏17.46%。单三季度公司实现营业收入3.17亿元,同比增长16.31%;归母净利润为-4.09亿元,同比减亏39.998%;扣非归母净利润-3.88亿元,同比减亏44.62%。 药品销售收入持续增长,公司造血能力进一步强化 公司的主要营业收入来源于药品销售,截至2023年前三季度,特瑞普利单抗实现
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君实生物
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发现牛股
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2023-11-20 11:33:43
五粮液-000858-历史价格调整复盘:本次是否会跟随茅台提价?
事件:2023/11/1,时隔近6年,茅台公告上调53度贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价价格,平均上调幅度约为20%。五粮液出厂价格距离上一次价格调整近2年,跟还是不跟?五粮液是否调价成为市场的关注焦点。当下消费环境疲弱,酒类批发市场价格低迷,五粮液经销商面临价格倒挂,提价对五粮液而言并非无阻力;但现有行业格局之下,茅台提价也为五粮液提价提供难得的契机。酒厂决策并非易事。我们复盘了过去20年五粮液价格调整的历史,作为判断本次五粮液是否会提价的参考。 历史的经验:1)五粮液的调价追随行业景气
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五粮液
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2023-11-20 11:33:03
海泰新光-688677-荧光硬镜头部引领者,光学技术外延拓品增量
全球内窥镜龙头核心供应商,内生整机业务打开成长空间。公司2008年成为史赛克核心零部件供应商,主要提供内窥镜零部件镜体、光源和摄像适配器等,内窥镜技术壁垒较高,公司凭借深厚光学技术和图像技术优势与其深度绑定。史赛克系全球荧光内窥镜龙头之一,未来随着荧光内窥镜技术发展,公司有望受益于史塞克产品迭代和新品上市,推动营收持续增长。随着史赛克1788系统上市推广,公司合作新产品订单有望逐步落地。公司深耕光学领域多年,底层技术积累深厚,代工生产业务中持续优化工艺,从零部件代工切入数倍规模的整机市场,打
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海泰新光
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2023-11-20 11:32:08
鹏辉能源-300438-储能行业整体承压,公司逆势维持产能扩张
事件:10月27日,公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度,公司实现营业收入573,944万元,同比减少11.73%,归母净利润27,465万元,同比减少38.02%。2023年第三季度,公司单季度实现营业收入136,485万元,同比减少43.99%,归母净利润2,335万元,同比减少88.28%。 储能市场出货预期下调,企业盈利水平承压。2023年公司前三季度,公司销售净利率4.97%,较上年同期减少2.0pct,销售毛利率18.58%,同比减少0.3pct。根据GGII的数
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鹏辉能源
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2023-11-20 11:30:29
普元信息-688118-公司动态研究报告:积极拥抱云数智,数据要素业务应势而发
公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商,重点面向金融、通信、政务、能源、先进制造等行业客户建设自主可控软件基础设施的需求,通过自主研发的云原生低代码平台、智能化数据中台、全栈式信创中间件等系列产品及解决方案,助力客户实现IT架构重塑,建立安全可信的信息技术应用底座与智能化数据中台体系,提升数字化转型能力。前三季度公司进一步加强了原有优势行业覆盖深度以及拓展了新行业覆盖广度,金融、能源、通信、先进制造等优势行业收入持续增长,新客户数量同比增长超过30%;1-9月公司营业收入为2.
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普元信息
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2023-11-20 11:28:45
太极集团-600129-改革助力提质增效,大单品高增长可期
公司产业链完整,业绩高增长。公司是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一,战略方向上以现代中药智造为主、麻精特色化药和区域医疗商业为辅。2023年前三季度,公司收入121.83亿元,同比+14.58%;归母净利润7.58亿元,同比+197.57%。由于产品营收结构变化提升了整体毛利率,公司利润增速高于收入增速。按板块看,2023年前三季度,公司医药工业板块收入83.81亿元,同比+24.62%;医药商业板块收入66.59亿元,同比+7.95%。医药工业板块毛利率更高且增速更高,随着板块
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太极集团
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2023-11-19 10:24:44
重视国产AI算力投资机会
周观点:重视国产AI算力投资机会 (1)AI向低成本低门槛方向发展,必然带动算力需求的持续增长 北京时间11月7日,OpenAI在首次开发者大会上推出定制GPT功能--GPTS,大幅降低了AI应用开发的门槛,引发开发热潮。11月15日上午,OpenAI首席执行Sam Altman在社交平台上宣布,将暂停新的ChatGPTPlus账号注册,表示自从首届开发者日过后,ChatGPT的使用量的大幅激增,超出承受能力,因此不得不暂停新付费用户注册,从而确保每位用户都能有良好的使用体验。我们判
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2023-11-19 10:21:23
益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即,KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作
益方生物科技股份发布2023年三季报:2023年前三季度实现营收1.27亿元;实现归母净利润-2.41亿元;扣非归母净利润-2.48亿元。 2023年三季度单季实现营收0.47亿元;实现归母净利润0.74亿元;扣非归母净利润-0.75亿元。 投资要点 ▌贝福替尼商业化贡献收入,医保谈判在即,未来营收持续增长可期 2023年前三季度公司实现营收1.27亿元,Q3单季度实现营收0.47亿元,主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI(表皮生长因子
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益方生物
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2023-11-19 10:19:54
仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速,公司24年有望迎来触底回暖之际
受主要制剂品种集采影响,同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响,公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为:2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元(YOY +0.52%)、7.49亿元(YOY +21%);2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元(YOY-6.24%)、4.72亿元(YOY10.89%)。但展望24年及以后,我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清,其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种;同时,制剂端新品放量也将带来动能
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仙琚制药
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2023-11-19 10:18:39
北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长,合同负债支撑业绩持续性
公司发布2023三季报,2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元,YoY+45.7%;实现归母净利润28.84亿元,YoY+71.06%;扣非净利润26.4亿元,YoY+78.82%;毛利率39.83%,YoY-4.14pcts;其中2023Q3实现营收61.62亿元,YoY+34.88%,QoQ+35.26%;实现归母净利润10.85亿元,YoY+16.48%,QoQ-10.15%;扣非净利润10.31亿元,YoY+24.05%,QoQ-4.12%;毛利率36.37%,YoY-4.
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北方华创
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2023-11-19 10:17:42
药明康德-603259-公司简评报告:常规业务稳健增长,TIDES业务进入加速期
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现营业收入293.95亿元,同比增长4.0%;实现归母净利润80.76亿元,同比增长9.5%;实现扣非归母净利润77.09亿元,同比增长23.7%。 点评: 常规业务稳健增长,早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式,一体化的赋能平台持续带来产出成果:2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长,其中单Q3实现15.7%增长,受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继
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药明康德
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2023-11-19 10:17:02
神州泰岳-300002-公司简评报告:核心产品流水仍在爬坡,计算机业务有望减亏
事件:神州泰岳披露2023年三季报,2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元(yoy+21.04%);归母净利润1.59亿元(yoy-1.57%);2023年前三季度,公司实现营业收入40.51亿元(yoy+25.22%);归母净利润5.63亿元(yoy+46.78%)。 核心产品流水仍处于爬坡期,两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元,同比增长21.04%,主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升,其中:上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水
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神州泰岳
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计算机行业AI主题演绎复盘&下阶段展望:英伟达H200强力升级,为AI行业进化潜能再加码
微软加入定制芯片赛道,Bing Chat改名:北京时间11月16日凌晨,微软的Microsoft Ignite全球技术大会在西雅图举行。微软发布了自己的定制AI芯片Maia 100,可用于训练大型语言模型,并可能与英伟达备受追捧的人工智能GPU竞争。微软还为云端服务构建了自己的基于Arm的CPU芯片Cobalt 100 Arm,主要针对一般计算任务,可与英特尔处理器竞争。这两款定制硅芯片旨在为其Azure数据中心提供动力,并为公司及其企业客户做好准备,迎接AI时代的未来。此外,微软宣布Bing
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亿帆医药-002019-创新药成功出海,自有制剂业务步入收获期
推荐逻辑:1)亿立舒 (F-627)成功出海,创新管线梯队已成。2023年11月17日,全球首款第三代长效升白药亿立舒FDA获批上市;EMA/巴西原液现场核查,出海在即;创新管线聚焦肿瘤、炎症性疾病和代谢性疾病等类型,即将迎来收获期;2)国内独家中药+小尖特化药差异化布局,海外市场深度拓展。国内:截至2023H1公司拥有108个中药品种,是独家产品尤其是医保或基药独家产品数量较多的国内药企之一;围绕小、尖、特化药差异化布局,2023H1化药自有(含进口)营收3.9亿元(+39.4%),增长态
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海尔生物-688139-聚焦生命科学及医疗创新,拓展产业新布局
推荐逻辑:1)非存储类业务快速拓品,预计 2023-2025年将维持30%以上的高年复合增速;2)深化海外布局,2022年海外市场增速高达到56.5%(同期国内市场增速27.5%)。产品太阳能疫苗冷藏箱优势突出,助力海外市场实现高速增长;3)公司以“内生+外延”方式加速新产业布局落地。主动式航空温控集装箱续航时间延长近50%,未来可期。 低温存储类业务稳健增长,非存储类业务打开成长天花板。1)2016年我国生物医疗低温存储设备市场规模为22亿元,2021年已增长至49亿元,年复合增长率高
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海尔生物
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君实生物-688180-加速后期管线研发,强化核心产品持续发力
近日,公司发布了2023年第三季度报告。前三季度营业收入为9.86亿元,同比下降19.04%;归母净利润为-14.07亿元,同比减亏11.78%;扣非归母净利润为-13.59亿元,同比减亏17.46%。单三季度公司实现营业收入3.17亿元,同比增长16.31%;归母净利润为-4.09亿元,同比减亏39.998%;扣非归母净利润-3.88亿元,同比减亏44.62%。 药品销售收入持续增长,公司造血能力进一步强化 公司的主要营业收入来源于药品销售,截至2023年前三季度,特瑞普利单抗实现
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五粮液-000858-历史价格调整复盘:本次是否会跟随茅台提价?
事件:2023/11/1,时隔近6年,茅台公告上调53度贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价价格,平均上调幅度约为20%。五粮液出厂价格距离上一次价格调整近2年,跟还是不跟?五粮液是否调价成为市场的关注焦点。当下消费环境疲弱,酒类批发市场价格低迷,五粮液经销商面临价格倒挂,提价对五粮液而言并非无阻力;但现有行业格局之下,茅台提价也为五粮液提价提供难得的契机。酒厂决策并非易事。我们复盘了过去20年五粮液价格调整的历史,作为判断本次五粮液是否会提价的参考。 历史的经验:1)五粮液的调价追随行业景气
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海泰新光-688677-荧光硬镜头部引领者,光学技术外延拓品增量
全球内窥镜龙头核心供应商,内生整机业务打开成长空间。公司2008年成为史赛克核心零部件供应商,主要提供内窥镜零部件镜体、光源和摄像适配器等,内窥镜技术壁垒较高,公司凭借深厚光学技术和图像技术优势与其深度绑定。史赛克系全球荧光内窥镜龙头之一,未来随着荧光内窥镜技术发展,公司有望受益于史塞克产品迭代和新品上市,推动营收持续增长。随着史赛克1788系统上市推广,公司合作新产品订单有望逐步落地。公司深耕光学领域多年,底层技术积累深厚,代工生产业务中持续优化工艺,从零部件代工切入数倍规模的整机市场,打
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海泰新光
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2023-11-20 11:32:08
鹏辉能源-300438-储能行业整体承压,公司逆势维持产能扩张
事件:10月27日,公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度,公司实现营业收入573,944万元,同比减少11.73%,归母净利润27,465万元,同比减少38.02%。2023年第三季度,公司单季度实现营业收入136,485万元,同比减少43.99%,归母净利润2,335万元,同比减少88.28%。 储能市场出货预期下调,企业盈利水平承压。2023年公司前三季度,公司销售净利率4.97%,较上年同期减少2.0pct,销售毛利率18.58%,同比减少0.3pct。根据GGII的数
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鹏辉能源
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普元信息-688118-公司动态研究报告:积极拥抱云数智,数据要素业务应势而发
公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商,重点面向金融、通信、政务、能源、先进制造等行业客户建设自主可控软件基础设施的需求,通过自主研发的云原生低代码平台、智能化数据中台、全栈式信创中间件等系列产品及解决方案,助力客户实现IT架构重塑,建立安全可信的信息技术应用底座与智能化数据中台体系,提升数字化转型能力。前三季度公司进一步加强了原有优势行业覆盖深度以及拓展了新行业覆盖广度,金融、能源、通信、先进制造等优势行业收入持续增长,新客户数量同比增长超过30%;1-9月公司营业收入为2.
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太极集团-600129-改革助力提质增效,大单品高增长可期
公司产业链完整,业绩高增长。公司是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一,战略方向上以现代中药智造为主、麻精特色化药和区域医疗商业为辅。2023年前三季度,公司收入121.83亿元,同比+14.58%;归母净利润7.58亿元,同比+197.57%。由于产品营收结构变化提升了整体毛利率,公司利润增速高于收入增速。按板块看,2023年前三季度,公司医药工业板块收入83.81亿元,同比+24.62%;医药商业板块收入66.59亿元,同比+7.95%。医药工业板块毛利率更高且增速更高,随着板块
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重视国产AI算力投资机会
周观点:重视国产AI算力投资机会 (1)AI向低成本低门槛方向发展,必然带动算力需求的持续增长 北京时间11月7日,OpenAI在首次开发者大会上推出定制GPT功能--GPTS,大幅降低了AI应用开发的门槛,引发开发热潮。11月15日上午,OpenAI首席执行Sam Altman在社交平台上宣布,将暂停新的ChatGPTPlus账号注册,表示自从首届开发者日过后,ChatGPT的使用量的大幅激增,超出承受能力,因此不得不暂停新付费用户注册,从而确保每位用户都能有良好的使用体验。我们判
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益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即,KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作
益方生物科技股份发布2023年三季报:2023年前三季度实现营收1.27亿元;实现归母净利润-2.41亿元;扣非归母净利润-2.48亿元。 2023年三季度单季实现营收0.47亿元;实现归母净利润0.74亿元;扣非归母净利润-0.75亿元。 投资要点 ▌贝福替尼商业化贡献收入,医保谈判在即,未来营收持续增长可期 2023年前三季度公司实现营收1.27亿元,Q3单季度实现营收0.47亿元,主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI(表皮生长因子
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益方生物
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仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速,公司24年有望迎来触底回暖之际
受主要制剂品种集采影响,同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响,公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为:2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元(YOY +0.52%)、7.49亿元(YOY +21%);2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元(YOY-6.24%)、4.72亿元(YOY10.89%)。但展望24年及以后,我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清,其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种;同时,制剂端新品放量也将带来动能
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仙琚制药
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北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长,合同负债支撑业绩持续性
公司发布2023三季报,2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元,YoY+45.7%;实现归母净利润28.84亿元,YoY+71.06%;扣非净利润26.4亿元,YoY+78.82%;毛利率39.83%,YoY-4.14pcts;其中2023Q3实现营收61.62亿元,YoY+34.88%,QoQ+35.26%;实现归母净利润10.85亿元,YoY+16.48%,QoQ-10.15%;扣非净利润10.31亿元,YoY+24.05%,QoQ-4.12%;毛利率36.37%,YoY-4.
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药明康德-603259-公司简评报告:常规业务稳健增长,TIDES业务进入加速期
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现营业收入293.95亿元,同比增长4.0%;实现归母净利润80.76亿元,同比增长9.5%;实现扣非归母净利润77.09亿元,同比增长23.7%。 点评: 常规业务稳健增长,早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式,一体化的赋能平台持续带来产出成果:2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长,其中单Q3实现15.7%增长,受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继
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药明康德
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中线波段的散户
2023-11-19 10:17:02
神州泰岳-300002-公司简评报告:核心产品流水仍在爬坡,计算机业务有望减亏
事件:神州泰岳披露2023年三季报,2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元(yoy+21.04%);归母净利润1.59亿元(yoy-1.57%);2023年前三季度,公司实现营业收入40.51亿元(yoy+25.22%);归母净利润5.63亿元(yoy+46.78%)。 核心产品流水仍处于爬坡期,两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元,同比增长21.04%,主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升,其中:上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水
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神州泰岳
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2023-11-20 12:30:13
计算机行业AI主题演绎复盘&下阶段展望:英伟达H200强力升级,为AI行业进化潜能再加码
微软加入定制芯片赛道,Bing Chat改名:北京时间11月16日凌晨,微软的Microsoft Ignite全球技术大会在西雅图举行。微软发布了自己的定制AI芯片Maia 100,可用于训练大型语言模型,并可能与英伟达备受追捧的人工智能GPU竞争。微软还为云端服务构建了自己的基于Arm的CPU芯片Cobalt 100 Arm,主要针对一般计算任务,可与英特尔处理器竞争。这两款定制硅芯片旨在为其Azure数据中心提供动力,并为公司及其企业客户做好准备,迎接AI时代的未来。此外,微软宣布Bing
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华工科技
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中际旭创
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2023-11-20 11:42:28
亿帆医药-002019-创新药成功出海,自有制剂业务步入收获期
推荐逻辑:1)亿立舒 (F-627)成功出海,创新管线梯队已成。2023年11月17日,全球首款第三代长效升白药亿立舒FDA获批上市;EMA/巴西原液现场核查,出海在即;创新管线聚焦肿瘤、炎症性疾病和代谢性疾病等类型,即将迎来收获期;2)国内独家中药+小尖特化药差异化布局,海外市场深度拓展。国内:截至2023H1公司拥有108个中药品种,是独家产品尤其是医保或基药独家产品数量较多的国内药企之一;围绕小、尖、特化药差异化布局,2023H1化药自有(含进口)营收3.9亿元(+39.4%),增长态
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亿帆医药
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2023-11-20 11:35:42
海尔生物-688139-聚焦生命科学及医疗创新,拓展产业新布局
推荐逻辑:1)非存储类业务快速拓品,预计 2023-2025年将维持30%以上的高年复合增速;2)深化海外布局,2022年海外市场增速高达到56.5%(同期国内市场增速27.5%)。产品太阳能疫苗冷藏箱优势突出,助力海外市场实现高速增长;3)公司以“内生+外延”方式加速新产业布局落地。主动式航空温控集装箱续航时间延长近50%,未来可期。 低温存储类业务稳健增长,非存储类业务打开成长天花板。1)2016年我国生物医疗低温存储设备市场规模为22亿元,2021年已增长至49亿元,年复合增长率高
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海尔生物
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2023-11-20 11:34:44
君实生物-688180-加速后期管线研发,强化核心产品持续发力
近日,公司发布了2023年第三季度报告。前三季度营业收入为9.86亿元,同比下降19.04%;归母净利润为-14.07亿元,同比减亏11.78%;扣非归母净利润为-13.59亿元,同比减亏17.46%。单三季度公司实现营业收入3.17亿元,同比增长16.31%;归母净利润为-4.09亿元,同比减亏39.998%;扣非归母净利润-3.88亿元,同比减亏44.62%。 药品销售收入持续增长,公司造血能力进一步强化 公司的主要营业收入来源于药品销售,截至2023年前三季度,特瑞普利单抗实现
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君实生物
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2023-11-20 11:33:43
五粮液-000858-历史价格调整复盘:本次是否会跟随茅台提价?
事件:2023/11/1,时隔近6年,茅台公告上调53度贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价价格,平均上调幅度约为20%。五粮液出厂价格距离上一次价格调整近2年,跟还是不跟?五粮液是否调价成为市场的关注焦点。当下消费环境疲弱,酒类批发市场价格低迷,五粮液经销商面临价格倒挂,提价对五粮液而言并非无阻力;但现有行业格局之下,茅台提价也为五粮液提价提供难得的契机。酒厂决策并非易事。我们复盘了过去20年五粮液价格调整的历史,作为判断本次五粮液是否会提价的参考。 历史的经验:1)五粮液的调价追随行业景气
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五粮液
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海泰新光-688677-荧光硬镜头部引领者,光学技术外延拓品增量
全球内窥镜龙头核心供应商,内生整机业务打开成长空间。公司2008年成为史赛克核心零部件供应商,主要提供内窥镜零部件镜体、光源和摄像适配器等,内窥镜技术壁垒较高,公司凭借深厚光学技术和图像技术优势与其深度绑定。史赛克系全球荧光内窥镜龙头之一,未来随着荧光内窥镜技术发展,公司有望受益于史塞克产品迭代和新品上市,推动营收持续增长。随着史赛克1788系统上市推广,公司合作新产品订单有望逐步落地。公司深耕光学领域多年,底层技术积累深厚,代工生产业务中持续优化工艺,从零部件代工切入数倍规模的整机市场,打
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海泰新光
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鹏辉能源-300438-储能行业整体承压,公司逆势维持产能扩张
事件:10月27日,公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度,公司实现营业收入573,944万元,同比减少11.73%,归母净利润27,465万元,同比减少38.02%。2023年第三季度,公司单季度实现营业收入136,485万元,同比减少43.99%,归母净利润2,335万元,同比减少88.28%。 储能市场出货预期下调,企业盈利水平承压。2023年公司前三季度,公司销售净利率4.97%,较上年同期减少2.0pct,销售毛利率18.58%,同比减少0.3pct。根据GGII的数
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鹏辉能源
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2023-11-20 11:30:29
普元信息-688118-公司动态研究报告:积极拥抱云数智,数据要素业务应势而发
公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商,重点面向金融、通信、政务、能源、先进制造等行业客户建设自主可控软件基础设施的需求,通过自主研发的云原生低代码平台、智能化数据中台、全栈式信创中间件等系列产品及解决方案,助力客户实现IT架构重塑,建立安全可信的信息技术应用底座与智能化数据中台体系,提升数字化转型能力。前三季度公司进一步加强了原有优势行业覆盖深度以及拓展了新行业覆盖广度,金融、能源、通信、先进制造等优势行业收入持续增长,新客户数量同比增长超过30%;1-9月公司营业收入为2.
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普元信息
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2023-11-20 11:28:45
太极集团-600129-改革助力提质增效,大单品高增长可期
公司产业链完整,业绩高增长。公司是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一,战略方向上以现代中药智造为主、麻精特色化药和区域医疗商业为辅。2023年前三季度,公司收入121.83亿元,同比+14.58%;归母净利润7.58亿元,同比+197.57%。由于产品营收结构变化提升了整体毛利率,公司利润增速高于收入增速。按板块看,2023年前三季度,公司医药工业板块收入83.81亿元,同比+24.62%;医药商业板块收入66.59亿元,同比+7.95%。医药工业板块毛利率更高且增速更高,随着板块
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太极集团
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2023-11-19 10:24:44
重视国产AI算力投资机会
周观点:重视国产AI算力投资机会 (1)AI向低成本低门槛方向发展,必然带动算力需求的持续增长 北京时间11月7日,OpenAI在首次开发者大会上推出定制GPT功能--GPTS,大幅降低了AI应用开发的门槛,引发开发热潮。11月15日上午,OpenAI首席执行Sam Altman在社交平台上宣布,将暂停新的ChatGPTPlus账号注册,表示自从首届开发者日过后,ChatGPT的使用量的大幅激增,超出承受能力,因此不得不暂停新付费用户注册,从而确保每位用户都能有良好的使用体验。我们判
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2023-11-19 10:21:23
益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即,KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作
益方生物科技股份发布2023年三季报:2023年前三季度实现营收1.27亿元;实现归母净利润-2.41亿元;扣非归母净利润-2.48亿元。 2023年三季度单季实现营收0.47亿元;实现归母净利润0.74亿元;扣非归母净利润-0.75亿元。 投资要点 ▌贝福替尼商业化贡献收入,医保谈判在即,未来营收持续增长可期 2023年前三季度公司实现营收1.27亿元,Q3单季度实现营收0.47亿元,主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI(表皮生长因子
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益方生物
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2023-11-19 10:19:54
仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速,公司24年有望迎来触底回暖之际
受主要制剂品种集采影响,同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响,公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为:2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元(YOY +0.52%)、7.49亿元(YOY +21%);2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元(YOY-6.24%)、4.72亿元(YOY10.89%)。但展望24年及以后,我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清,其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种;同时,制剂端新品放量也将带来动能
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仙琚制药
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2023-11-19 10:18:39
北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长,合同负债支撑业绩持续性
公司发布2023三季报,2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元,YoY+45.7%;实现归母净利润28.84亿元,YoY+71.06%;扣非净利润26.4亿元,YoY+78.82%;毛利率39.83%,YoY-4.14pcts;其中2023Q3实现营收61.62亿元,YoY+34.88%,QoQ+35.26%;实现归母净利润10.85亿元,YoY+16.48%,QoQ-10.15%;扣非净利润10.31亿元,YoY+24.05%,QoQ-4.12%;毛利率36.37%,YoY-4.
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北方华创
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2023-11-19 10:17:42
药明康德-603259-公司简评报告:常规业务稳健增长,TIDES业务进入加速期
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现营业收入293.95亿元,同比增长4.0%;实现归母净利润80.76亿元,同比增长9.5%;实现扣非归母净利润77.09亿元,同比增长23.7%。 点评: 常规业务稳健增长,早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式,一体化的赋能平台持续带来产出成果:2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长,其中单Q3实现15.7%增长,受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继
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药明康德
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神州泰岳-300002-公司简评报告:核心产品流水仍在爬坡,计算机业务有望减亏
事件:神州泰岳披露2023年三季报,2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元(yoy+21.04%);归母净利润1.59亿元(yoy-1.57%);2023年前三季度,公司实现营业收入40.51亿元(yoy+25.22%);归母净利润5.63亿元(yoy+46.78%)。 核心产品流水仍处于爬坡期,两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元,同比增长21.04%,主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升,其中:上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水
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计算机行业AI主题演绎复盘&下阶段展望:英伟达H200强力升级,为AI行业进化潜能再加码
微软加入定制芯片赛道,Bing Chat改名:北京时间11月16日凌晨,微软的Microsoft Ignite全球技术大会在西雅图举行。微软发布了自己的定制AI芯片Maia 100,可用于训练大型语言模型,并可能与英伟达备受追捧的人工智能GPU竞争。微软还为云端服务构建了自己的基于Arm的CPU芯片Cobalt 100 Arm,主要针对一般计算任务,可与英特尔处理器竞争。这两款定制硅芯片旨在为其Azure数据中心提供动力,并为公司及其企业客户做好准备,迎接AI时代的未来。此外,微软宣布Bing
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亿帆医药-002019-创新药成功出海,自有制剂业务步入收获期
推荐逻辑:1)亿立舒 (F-627)成功出海,创新管线梯队已成。2023年11月17日,全球首款第三代长效升白药亿立舒FDA获批上市;EMA/巴西原液现场核查,出海在即;创新管线聚焦肿瘤、炎症性疾病和代谢性疾病等类型,即将迎来收获期;2)国内独家中药+小尖特化药差异化布局,海外市场深度拓展。国内:截至2023H1公司拥有108个中药品种,是独家产品尤其是医保或基药独家产品数量较多的国内药企之一;围绕小、尖、特化药差异化布局,2023H1化药自有(含进口)营收3.9亿元(+39.4%),增长态
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海尔生物-688139-聚焦生命科学及医疗创新,拓展产业新布局
推荐逻辑:1)非存储类业务快速拓品,预计 2023-2025年将维持30%以上的高年复合增速;2)深化海外布局,2022年海外市场增速高达到56.5%(同期国内市场增速27.5%)。产品太阳能疫苗冷藏箱优势突出,助力海外市场实现高速增长;3)公司以“内生+外延”方式加速新产业布局落地。主动式航空温控集装箱续航时间延长近50%,未来可期。 低温存储类业务稳健增长,非存储类业务打开成长天花板。1)2016年我国生物医疗低温存储设备市场规模为22亿元,2021年已增长至49亿元,年复合增长率高
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海尔生物
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君实生物-688180-加速后期管线研发,强化核心产品持续发力
近日,公司发布了2023年第三季度报告。前三季度营业收入为9.86亿元,同比下降19.04%;归母净利润为-14.07亿元,同比减亏11.78%;扣非归母净利润为-13.59亿元,同比减亏17.46%。单三季度公司实现营业收入3.17亿元,同比增长16.31%;归母净利润为-4.09亿元,同比减亏39.998%;扣非归母净利润-3.88亿元,同比减亏44.62%。 药品销售收入持续增长,公司造血能力进一步强化 公司的主要营业收入来源于药品销售,截至2023年前三季度,特瑞普利单抗实现
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五粮液-000858-历史价格调整复盘:本次是否会跟随茅台提价?
事件:2023/11/1,时隔近6年,茅台公告上调53度贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价价格,平均上调幅度约为20%。五粮液出厂价格距离上一次价格调整近2年,跟还是不跟?五粮液是否调价成为市场的关注焦点。当下消费环境疲弱,酒类批发市场价格低迷,五粮液经销商面临价格倒挂,提价对五粮液而言并非无阻力;但现有行业格局之下,茅台提价也为五粮液提价提供难得的契机。酒厂决策并非易事。我们复盘了过去20年五粮液价格调整的历史,作为判断本次五粮液是否会提价的参考。 历史的经验:1)五粮液的调价追随行业景气
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海泰新光-688677-荧光硬镜头部引领者,光学技术外延拓品增量
全球内窥镜龙头核心供应商,内生整机业务打开成长空间。公司2008年成为史赛克核心零部件供应商,主要提供内窥镜零部件镜体、光源和摄像适配器等,内窥镜技术壁垒较高,公司凭借深厚光学技术和图像技术优势与其深度绑定。史赛克系全球荧光内窥镜龙头之一,未来随着荧光内窥镜技术发展,公司有望受益于史塞克产品迭代和新品上市,推动营收持续增长。随着史赛克1788系统上市推广,公司合作新产品订单有望逐步落地。公司深耕光学领域多年,底层技术积累深厚,代工生产业务中持续优化工艺,从零部件代工切入数倍规模的整机市场,打
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海泰新光
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鹏辉能源-300438-储能行业整体承压,公司逆势维持产能扩张
事件:10月27日,公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度,公司实现营业收入573,944万元,同比减少11.73%,归母净利润27,465万元,同比减少38.02%。2023年第三季度,公司单季度实现营业收入136,485万元,同比减少43.99%,归母净利润2,335万元,同比减少88.28%。 储能市场出货预期下调,企业盈利水平承压。2023年公司前三季度,公司销售净利率4.97%,较上年同期减少2.0pct,销售毛利率18.58%,同比减少0.3pct。根据GGII的数
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鹏辉能源
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普元信息-688118-公司动态研究报告:积极拥抱云数智,数据要素业务应势而发
公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商,重点面向金融、通信、政务、能源、先进制造等行业客户建设自主可控软件基础设施的需求,通过自主研发的云原生低代码平台、智能化数据中台、全栈式信创中间件等系列产品及解决方案,助力客户实现IT架构重塑,建立安全可信的信息技术应用底座与智能化数据中台体系,提升数字化转型能力。前三季度公司进一步加强了原有优势行业覆盖深度以及拓展了新行业覆盖广度,金融、能源、通信、先进制造等优势行业收入持续增长,新客户数量同比增长超过30%;1-9月公司营业收入为2.
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太极集团-600129-改革助力提质增效,大单品高增长可期
公司产业链完整,业绩高增长。公司是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一,战略方向上以现代中药智造为主、麻精特色化药和区域医疗商业为辅。2023年前三季度,公司收入121.83亿元,同比+14.58%;归母净利润7.58亿元,同比+197.57%。由于产品营收结构变化提升了整体毛利率,公司利润增速高于收入增速。按板块看,2023年前三季度,公司医药工业板块收入83.81亿元,同比+24.62%;医药商业板块收入66.59亿元,同比+7.95%。医药工业板块毛利率更高且增速更高,随着板块
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重视国产AI算力投资机会
周观点:重视国产AI算力投资机会 (1)AI向低成本低门槛方向发展,必然带动算力需求的持续增长 北京时间11月7日,OpenAI在首次开发者大会上推出定制GPT功能--GPTS,大幅降低了AI应用开发的门槛,引发开发热潮。11月15日上午,OpenAI首席执行Sam Altman在社交平台上宣布,将暂停新的ChatGPTPlus账号注册,表示自从首届开发者日过后,ChatGPT的使用量的大幅激增,超出承受能力,因此不得不暂停新付费用户注册,从而确保每位用户都能有良好的使用体验。我们判
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益方生物-688382-贝福替尼医保谈判在即,KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作
益方生物科技股份发布2023年三季报:2023年前三季度实现营收1.27亿元;实现归母净利润-2.41亿元;扣非归母净利润-2.48亿元。 2023年三季度单季实现营收0.47亿元;实现归母净利润0.74亿元;扣非归母净利润-0.75亿元。 投资要点 ▌贝福替尼商业化贡献收入,医保谈判在即,未来营收持续增长可期 2023年前三季度公司实现营收1.27亿元,Q3单季度实现营收0.47亿元,主要系确认技术许可及合作收入。贝福替尼是公司自主研发的第三代EGFR-TKI(表皮生长因子
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仙琚制药-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速,公司24年有望迎来触底回暖之际
受主要制剂品种集采影响,同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响,公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为:2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元(YOY +0.52%)、7.49亿元(YOY +21%);2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元(YOY-6.24%)、4.72亿元(YOY10.89%)。但展望24年及以后,我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清,其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种;同时,制剂端新品放量也将带来动能
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北方华创-002371-2023Q3营收维持高增长,合同负债支撑业绩持续性
公司发布2023三季报,2023Q1-3公司实现营业收入145.88亿元,YoY+45.7%;实现归母净利润28.84亿元,YoY+71.06%;扣非净利润26.4亿元,YoY+78.82%;毛利率39.83%,YoY-4.14pcts;其中2023Q3实现营收61.62亿元,YoY+34.88%,QoQ+35.26%;实现归母净利润10.85亿元,YoY+16.48%,QoQ-10.15%;扣非净利润10.31亿元,YoY+24.05%,QoQ-4.12%;毛利率36.37%,YoY-4.
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中线波段的散户
2023-11-19 10:17:42
药明康德-603259-公司简评报告:常规业务稳健增长,TIDES业务进入加速期
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现营业收入293.95亿元,同比增长4.0%;实现归母净利润80.76亿元,同比增长9.5%;实现扣非归母净利润77.09亿元,同比增长23.7%。 点评: 常规业务稳健增长,早期研发需求静待回暖。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式,一体化的赋能平台持续带来产出成果:2023年前三季度剔除掉新冠商业化项目收入实现23.4%增长,其中单Q3实现15.7%增长,受生物医药投融资和研发投入减少影响有所降速。公司欧美地区业务继
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药明康德
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中线波段的散户
2023-11-19 10:17:02
神州泰岳-300002-公司简评报告:核心产品流水仍在爬坡,计算机业务有望减亏
事件:神州泰岳披露2023年三季报,2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元(yoy+21.04%);归母净利润1.59亿元(yoy-1.57%);2023年前三季度,公司实现营业收入40.51亿元(yoy+25.22%);归母净利润5.63亿元(yoy+46.78%)。 核心产品流水仍处于爬坡期,两款“SLG+模拟经营”新品蓄势待发。2022年Q3公司实现营业收入13.98亿元,同比增长21.04%,主因公司两款主力游戏流水环比稳中有升,其中:上线5年的《旭日之城》在上半年月均流水
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