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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-10-11 17:30:28
龙芯中科-688047-公司简评报告:美国或制裁RISC~V,利好全自主架构的龙芯中科
美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道,美国多名政客以“国家安全”为由,敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。 RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构,该架构由加州大学伯克利分校的研究人员于2010年创立。开源的RISC-V打破了x86架构、ARM架构高价授权费、定制化困难的惯例。截至2022年底,RISCVInternational在70个国家/地区拥有超过3180名会员,市场上有超过100亿个RISC-V核心,全球有数万名工程
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龙芯中科
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发现牛股
中线波段的散户
2023-10-11 17:29:05
瑞联新材-688550-景气环比改善,度过至暗时刻
事件:瑞联新材公布2023年半年度报告,上半年实现营业收入6.16亿元,同比-31.3%,实现归母净利润5829万元,同比-63.8%;其中Q2单季度实现营业收入3.42亿元,同比-27.6%,环比+24.9%,实现归母净利润4423万元,同比-45.6%,环比+214.6%。 景气收入利润环比改善,盈利能力有所恢复 瑞联新材2023上半年实现营业收入6.16亿元,同比-31.3%,环比22H2增长5.6%,销售毛利率为32.6%,同比22H1减少4.6PCT,销售净利率9.5%,同
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2023-10-11 17:27:30
南大光电-300346-国产先进电材引领者,含氟特气构筑新空间
MO源起家,电子特气打开第二增长曲线。公司孵化自国家863计划的MO源研究课题组,2000年实现相关技术突破(同年公司成立),是国内首家MO源自主生产商;2013年承国家“02-专项”,对高纯磷烷和砷烷电子特气进行研发,2016-2017年实现技术和产业化突破,现已是国内该领域龙头;2019年收购飞源气体进军氟类特气,目前已是国内三氟化氮、六氟化硫头部供应商;此外,2016-2023年间,公司自主研发生产的高壁垒半导体前驱体和ArF光刻胶产品陆续落地。 特气业务增厚利润,业绩环比有所改善
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南大光电
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发现牛股
中线波段的散户
2023-10-10 15:58:00
半导体自主可控仍为主旋律,华为产业链迎来重要机遇
实体清单再增42家中国公司,半导体产业链国产化加速: 10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)以“存在违反了美国的国家安全或外交政策利益的可能性”将42家中国公司列入出口管制“实体清单”。根据《出口管制条例》,BIS在已有的52个条目下再增加49个实体,其中包含42家中国实体以及爱沙尼亚、芬兰、德国、印度、土耳其、阿联酋、英国的7家公司。此前,美国已多次对华就半导体进行出口管制,将数十家中国企业列入实体清单或未经核实清单。2023年9月22日,BIS宣布就《2022年芯片和科学法案》
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2023-10-10 15:56:12
华为全液冷超充站落地,加速高压快充液冷新技术趋势
国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线,超充进展加速。据华为数字能源微信公众号,国庆期间,华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)沿线多地正式上线,运用华为全液冷超充技术,海拔最高、充电更快,可为新能源车主提供“一杯咖啡,满电出发”的充电体验。 全液冷超充终端具备如下特性: 1、充电更快,“一秒一公里”:最大输出功率600kW,最大电流600A,在海拔最高的区域可提供最大的充电功率。 2、设备高可靠:全液冷技术,可耐高温、高湿,且能防灰尘、防腐蚀,适应高原
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2023-10-10 15:52:56
医药底部反弹逻辑维持,积极布局景气赛道
医药行业指数表现较好,跑赢大盘。本周申万医药指数上涨2.63%,跑赢沪深300指数3.95pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第1位。从子板块来看,医疗研发外包、原料药、其他生物制品涨幅靠前,本周变动分别为7.04%、3.77%、3.59%;线下药店、医疗设备、疫苗表现靠后,本周变动分别为-0.51%、0.14%、0.33%。从个股来看,本周涨幅前五的公司为常山药业、博瑞医药、双鹭药业、键凯科技、一品红;跌幅前五的公司为康为世纪、ST中珠、和元生物、翰宇药业、ST吉药。本周股价涨跌幅
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2023-10-10 15:47:54
消费电子产业链需求提振,存储芯片有望进入新一轮涨价周期
电子板块观点:华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖,产业链上游供应商订单饱满,有望迎来需求复苏;美国制裁进一步升级,国产化替代进程有望加速;存储芯片价格持续复苏,主要存储制造商的持续减产涨价形势下,有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段,建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。 消费电子品牌新品集中发布,产业链上游厂商或将迎来需求复苏。9月以来,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商相继推出新品,华为Mate 60系列手机、MatePad Pro平板、Fr
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2023-10-10 15:45:47
5.5G行业深度报告:5.5G重组联接,共建智能世界底座
5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB(增强移动宽带)/uRLLC(高可靠低延时通信)/mMTC(海量机器类通信)等能力不断增强,同时新增UCBC(上行超宽带)、RTBC(宽带实时交互)和HCS(通信感知融合)三大革命性能力。其中,超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键;上下行解耦持续创新,多频融合实现上行1Gbps;RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。 5.5G拉动产业链受益,升级应用场景 5.5G需要10倍于5G的传输速率
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2023-10-10 15:40:58
上海机场-600009-公司简评报告:客流复苏驱动营收高增,23Q2扭亏为盈
事件:公司发布2023半年报。公司2023H1实现营业总收入48.69亿元,同比+92.69%;实现归母净利润1.32亿元,同比+108.70%;扣非后归母净利润1.08亿元,同比+107.81%。其中,公司2023Q2实现营业总收入27.14亿元,同比+280.72%;实现归母净利润2.32亿元,同比+122.77%;扣非后归母净利润2.08亿元,同比+123.90%。 市场复苏态势良好,主要业务量快速恢复。得益于航空客运市场持续稳定恢复,境内市场迅速恢复疫情前水平,出入境旅客量逐步复
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上海机场
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2023-10-10 15:39:46
云赛智联-600602-全面布局数字经济的上海国资核心力量
1)近日,云赛智联发布公告,拟以1.57亿元协议受让公司实际控制人上海仪电(集团)所持上海科技网络通信有限公司(数据中心服务提供商)20%股权。受让完成后,公司将持有科技网100%股权,进一步强化算力基础设施供给能力。 2)近日,云赛智联发布2023年1-9月主要经营数据公告:经初步测算,预计公司2023年1-9月营业收入约为37亿元,较上年同期增长约19%;归属于上市公司股东的净利润约为1.56亿元,较上年同期增长约2%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为0.98亿元,较
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云赛智联
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马应龙-600993-八宝名方,历久弥新
肛肠治痔领域龙头。公司深耕肛肠下消领域,系列专业产品在消费者和医药行业中均享有极高的认可度和品牌影响力,主导产品可靠性、安全性和有效性均名列前茅,终端销量在相关品类中均居于领先地位,马应龙麝香痔疮膏/栓入选中国非处方药协会发布的2020年度中国非处方药黄金品种名单。根据中康资讯数据,公司在国内零售终端痔疮用药市场连续多年占据绝对龙头地位。 眼部产品逐步发力。公司依托历史悠久的眼药名方,大力拓展眼霜等护肤产品,推动老字号企业开拓创新。其明星产品八宝眼霜主攻200元以下的中低端眼霜市场,定位
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2023-10-10 15:37:27
晶盛机电-300316-成立控股子公司,硅片~电池片~组件设备一体化布局
事件:10月8日,晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司(晶盛机电持股80%,杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%),主要负责光伏电池片设备业务。 电池片环节取得突破,开发多种TOPCon工艺设备:晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火,以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备,在验证过程中获得客户的广泛认可,设备性能已达到或超过行业同款产品,有望受益于TOPCon扩产大潮,如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备,
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晶盛机电
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2023-10-10 15:36:03
敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业,品类渠道拓展全力共振
贴片类皮肤护理市场增长迅猛,深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文,国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元,CAGR(17-21)为42.5%。预计到2026年,贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中,贴片类年复合增长率达36.1%,快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品,多年来探索产品类型转化,在医用敷料的基
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敷尔佳
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2023-10-10 15:35:09
中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评:毛利率逐季修复,看好旺季业绩改善
2023Q3营收环比持平。2023年前三季度,公司实现营业总收入508.37亿元,同比上升29.14%;公司归母净利润为51.99亿元,同比提高12.33%;扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元,同比增长13.10%。其中,2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元,同比增长27.87%,环比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元,同比增长93.19%,主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。 毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的
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中国中免
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2023-10-10 15:34:01
芯朋微-688508-H1营收稳中向好,新能源光储业绩逐渐兑现
事件:公司发布2023年半年度报告,2023年H1公司实现营收3.84亿元,同比+2.36%;实现归母净利润0.48亿元,同比-17.59%;实现扣非净利润0.33亿元,同比-26.81%。分季度看,公司2023年Q2实现营收1.97亿元,同比+3.66%,环比+5.40%;实现归母净利润0.28亿元,同比+11.69%,环比+34.77%;实现扣非净利润0.22亿元,同比+41.23%,环比+94.14%。 家电工控芯片逆势增长,H1营收稳中向好:受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响
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龙芯中科-688047-公司简评报告:美国或制裁RISC~V,利好全自主架构的龙芯中科
美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道,美国多名政客以“国家安全”为由,敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。 RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构,该架构由加州大学伯克利分校的研究人员于2010年创立。开源的RISC-V打破了x86架构、ARM架构高价授权费、定制化困难的惯例。截至2022年底,RISCVInternational在70个国家/地区拥有超过3180名会员,市场上有超过100亿个RISC-V核心,全球有数万名工程
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瑞联新材-688550-景气环比改善,度过至暗时刻
事件:瑞联新材公布2023年半年度报告,上半年实现营业收入6.16亿元,同比-31.3%,实现归母净利润5829万元,同比-63.8%;其中Q2单季度实现营业收入3.42亿元,同比-27.6%,环比+24.9%,实现归母净利润4423万元,同比-45.6%,环比+214.6%。 景气收入利润环比改善,盈利能力有所恢复 瑞联新材2023上半年实现营业收入6.16亿元,同比-31.3%,环比22H2增长5.6%,销售毛利率为32.6%,同比22H1减少4.6PCT,销售净利率9.5%,同
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南大光电-300346-国产先进电材引领者,含氟特气构筑新空间
MO源起家,电子特气打开第二增长曲线。公司孵化自国家863计划的MO源研究课题组,2000年实现相关技术突破(同年公司成立),是国内首家MO源自主生产商;2013年承国家“02-专项”,对高纯磷烷和砷烷电子特气进行研发,2016-2017年实现技术和产业化突破,现已是国内该领域龙头;2019年收购飞源气体进军氟类特气,目前已是国内三氟化氮、六氟化硫头部供应商;此外,2016-2023年间,公司自主研发生产的高壁垒半导体前驱体和ArF光刻胶产品陆续落地。 特气业务增厚利润,业绩环比有所改善
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半导体自主可控仍为主旋律,华为产业链迎来重要机遇
实体清单再增42家中国公司,半导体产业链国产化加速: 10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)以“存在违反了美国的国家安全或外交政策利益的可能性”将42家中国公司列入出口管制“实体清单”。根据《出口管制条例》,BIS在已有的52个条目下再增加49个实体,其中包含42家中国实体以及爱沙尼亚、芬兰、德国、印度、土耳其、阿联酋、英国的7家公司。此前,美国已多次对华就半导体进行出口管制,将数十家中国企业列入实体清单或未经核实清单。2023年9月22日,BIS宣布就《2022年芯片和科学法案》
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华为全液冷超充站落地,加速高压快充液冷新技术趋势
国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线,超充进展加速。据华为数字能源微信公众号,国庆期间,华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)沿线多地正式上线,运用华为全液冷超充技术,海拔最高、充电更快,可为新能源车主提供“一杯咖啡,满电出发”的充电体验。 全液冷超充终端具备如下特性: 1、充电更快,“一秒一公里”:最大输出功率600kW,最大电流600A,在海拔最高的区域可提供最大的充电功率。 2、设备高可靠:全液冷技术,可耐高温、高湿,且能防灰尘、防腐蚀,适应高原
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医药底部反弹逻辑维持,积极布局景气赛道
医药行业指数表现较好,跑赢大盘。本周申万医药指数上涨2.63%,跑赢沪深300指数3.95pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第1位。从子板块来看,医疗研发外包、原料药、其他生物制品涨幅靠前,本周变动分别为7.04%、3.77%、3.59%;线下药店、医疗设备、疫苗表现靠后,本周变动分别为-0.51%、0.14%、0.33%。从个股来看,本周涨幅前五的公司为常山药业、博瑞医药、双鹭药业、键凯科技、一品红;跌幅前五的公司为康为世纪、ST中珠、和元生物、翰宇药业、ST吉药。本周股价涨跌幅
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消费电子产业链需求提振,存储芯片有望进入新一轮涨价周期
电子板块观点:华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖,产业链上游供应商订单饱满,有望迎来需求复苏;美国制裁进一步升级,国产化替代进程有望加速;存储芯片价格持续复苏,主要存储制造商的持续减产涨价形势下,有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段,建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。 消费电子品牌新品集中发布,产业链上游厂商或将迎来需求复苏。9月以来,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商相继推出新品,华为Mate 60系列手机、MatePad Pro平板、Fr
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5.5G行业深度报告:5.5G重组联接,共建智能世界底座
5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB(增强移动宽带)/uRLLC(高可靠低延时通信)/mMTC(海量机器类通信)等能力不断增强,同时新增UCBC(上行超宽带)、RTBC(宽带实时交互)和HCS(通信感知融合)三大革命性能力。其中,超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键;上下行解耦持续创新,多频融合实现上行1Gbps;RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。 5.5G拉动产业链受益,升级应用场景 5.5G需要10倍于5G的传输速率
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上海机场-600009-公司简评报告:客流复苏驱动营收高增,23Q2扭亏为盈
事件:公司发布2023半年报。公司2023H1实现营业总收入48.69亿元,同比+92.69%;实现归母净利润1.32亿元,同比+108.70%;扣非后归母净利润1.08亿元,同比+107.81%。其中,公司2023Q2实现营业总收入27.14亿元,同比+280.72%;实现归母净利润2.32亿元,同比+122.77%;扣非后归母净利润2.08亿元,同比+123.90%。 市场复苏态势良好,主要业务量快速恢复。得益于航空客运市场持续稳定恢复,境内市场迅速恢复疫情前水平,出入境旅客量逐步复
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云赛智联-600602-全面布局数字经济的上海国资核心力量
1)近日,云赛智联发布公告,拟以1.57亿元协议受让公司实际控制人上海仪电(集团)所持上海科技网络通信有限公司(数据中心服务提供商)20%股权。受让完成后,公司将持有科技网100%股权,进一步强化算力基础设施供给能力。 2)近日,云赛智联发布2023年1-9月主要经营数据公告:经初步测算,预计公司2023年1-9月营业收入约为37亿元,较上年同期增长约19%;归属于上市公司股东的净利润约为1.56亿元,较上年同期增长约2%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为0.98亿元,较
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马应龙-600993-八宝名方,历久弥新
肛肠治痔领域龙头。公司深耕肛肠下消领域,系列专业产品在消费者和医药行业中均享有极高的认可度和品牌影响力,主导产品可靠性、安全性和有效性均名列前茅,终端销量在相关品类中均居于领先地位,马应龙麝香痔疮膏/栓入选中国非处方药协会发布的2020年度中国非处方药黄金品种名单。根据中康资讯数据,公司在国内零售终端痔疮用药市场连续多年占据绝对龙头地位。 眼部产品逐步发力。公司依托历史悠久的眼药名方,大力拓展眼霜等护肤产品,推动老字号企业开拓创新。其明星产品八宝眼霜主攻200元以下的中低端眼霜市场,定位
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晶盛机电-300316-成立控股子公司,硅片~电池片~组件设备一体化布局
事件:10月8日,晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司(晶盛机电持股80%,杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%),主要负责光伏电池片设备业务。 电池片环节取得突破,开发多种TOPCon工艺设备:晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火,以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备,在验证过程中获得客户的广泛认可,设备性能已达到或超过行业同款产品,有望受益于TOPCon扩产大潮,如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备,
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敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业,品类渠道拓展全力共振
贴片类皮肤护理市场增长迅猛,深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文,国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元,CAGR(17-21)为42.5%。预计到2026年,贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中,贴片类年复合增长率达36.1%,快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品,多年来探索产品类型转化,在医用敷料的基
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2023-10-10 15:35:09
中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评:毛利率逐季修复,看好旺季业绩改善
2023Q3营收环比持平。2023年前三季度,公司实现营业总收入508.37亿元,同比上升29.14%;公司归母净利润为51.99亿元,同比提高12.33%;扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元,同比增长13.10%。其中,2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元,同比增长27.87%,环比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元,同比增长93.19%,主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。 毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的
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中国中免
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中线波段的散户
2023-10-10 15:34:01
芯朋微-688508-H1营收稳中向好,新能源光储业绩逐渐兑现
事件:公司发布2023年半年度报告,2023年H1公司实现营收3.84亿元,同比+2.36%;实现归母净利润0.48亿元,同比-17.59%;实现扣非净利润0.33亿元,同比-26.81%。分季度看,公司2023年Q2实现营收1.97亿元,同比+3.66%,环比+5.40%;实现归母净利润0.28亿元,同比+11.69%,环比+34.77%;实现扣非净利润0.22亿元,同比+41.23%,环比+94.14%。 家电工控芯片逆势增长,H1营收稳中向好:受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响
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2023-10-11 17:30:28
龙芯中科-688047-公司简评报告:美国或制裁RISC~V,利好全自主架构的龙芯中科
美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道,美国多名政客以“国家安全”为由,敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。 RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构,该架构由加州大学伯克利分校的研究人员于2010年创立。开源的RISC-V打破了x86架构、ARM架构高价授权费、定制化困难的惯例。截至2022年底,RISCVInternational在70个国家/地区拥有超过3180名会员,市场上有超过100亿个RISC-V核心,全球有数万名工程
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龙芯中科
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瑞联新材-688550-景气环比改善,度过至暗时刻
事件:瑞联新材公布2023年半年度报告,上半年实现营业收入6.16亿元,同比-31.3%,实现归母净利润5829万元,同比-63.8%;其中Q2单季度实现营业收入3.42亿元,同比-27.6%,环比+24.9%,实现归母净利润4423万元,同比-45.6%,环比+214.6%。 景气收入利润环比改善,盈利能力有所恢复 瑞联新材2023上半年实现营业收入6.16亿元,同比-31.3%,环比22H2增长5.6%,销售毛利率为32.6%,同比22H1减少4.6PCT,销售净利率9.5%,同
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瑞联新材
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2023-10-11 17:27:30
南大光电-300346-国产先进电材引领者,含氟特气构筑新空间
MO源起家,电子特气打开第二增长曲线。公司孵化自国家863计划的MO源研究课题组,2000年实现相关技术突破(同年公司成立),是国内首家MO源自主生产商;2013年承国家“02-专项”,对高纯磷烷和砷烷电子特气进行研发,2016-2017年实现技术和产业化突破,现已是国内该领域龙头;2019年收购飞源气体进军氟类特气,目前已是国内三氟化氮、六氟化硫头部供应商;此外,2016-2023年间,公司自主研发生产的高壁垒半导体前驱体和ArF光刻胶产品陆续落地。 特气业务增厚利润,业绩环比有所改善
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南大光电
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2023-10-10 15:58:00
半导体自主可控仍为主旋律,华为产业链迎来重要机遇
实体清单再增42家中国公司,半导体产业链国产化加速: 10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)以“存在违反了美国的国家安全或外交政策利益的可能性”将42家中国公司列入出口管制“实体清单”。根据《出口管制条例》,BIS在已有的52个条目下再增加49个实体,其中包含42家中国实体以及爱沙尼亚、芬兰、德国、印度、土耳其、阿联酋、英国的7家公司。此前,美国已多次对华就半导体进行出口管制,将数十家中国企业列入实体清单或未经核实清单。2023年9月22日,BIS宣布就《2022年芯片和科学法案》
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2023-10-10 15:56:12
华为全液冷超充站落地,加速高压快充液冷新技术趋势
国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线,超充进展加速。据华为数字能源微信公众号,国庆期间,华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)沿线多地正式上线,运用华为全液冷超充技术,海拔最高、充电更快,可为新能源车主提供“一杯咖啡,满电出发”的充电体验。 全液冷超充终端具备如下特性: 1、充电更快,“一秒一公里”:最大输出功率600kW,最大电流600A,在海拔最高的区域可提供最大的充电功率。 2、设备高可靠:全液冷技术,可耐高温、高湿,且能防灰尘、防腐蚀,适应高原
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医药底部反弹逻辑维持,积极布局景气赛道
医药行业指数表现较好,跑赢大盘。本周申万医药指数上涨2.63%,跑赢沪深300指数3.95pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第1位。从子板块来看,医疗研发外包、原料药、其他生物制品涨幅靠前,本周变动分别为7.04%、3.77%、3.59%;线下药店、医疗设备、疫苗表现靠后,本周变动分别为-0.51%、0.14%、0.33%。从个股来看,本周涨幅前五的公司为常山药业、博瑞医药、双鹭药业、键凯科技、一品红;跌幅前五的公司为康为世纪、ST中珠、和元生物、翰宇药业、ST吉药。本周股价涨跌幅
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2023-10-10 15:47:54
消费电子产业链需求提振,存储芯片有望进入新一轮涨价周期
电子板块观点:华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖,产业链上游供应商订单饱满,有望迎来需求复苏;美国制裁进一步升级,国产化替代进程有望加速;存储芯片价格持续复苏,主要存储制造商的持续减产涨价形势下,有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段,建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。 消费电子品牌新品集中发布,产业链上游厂商或将迎来需求复苏。9月以来,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商相继推出新品,华为Mate 60系列手机、MatePad Pro平板、Fr
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2023-10-10 15:45:47
5.5G行业深度报告:5.5G重组联接,共建智能世界底座
5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB(增强移动宽带)/uRLLC(高可靠低延时通信)/mMTC(海量机器类通信)等能力不断增强,同时新增UCBC(上行超宽带)、RTBC(宽带实时交互)和HCS(通信感知融合)三大革命性能力。其中,超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键;上下行解耦持续创新,多频融合实现上行1Gbps;RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。 5.5G拉动产业链受益,升级应用场景 5.5G需要10倍于5G的传输速率
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上海机场-600009-公司简评报告:客流复苏驱动营收高增,23Q2扭亏为盈
事件:公司发布2023半年报。公司2023H1实现营业总收入48.69亿元,同比+92.69%;实现归母净利润1.32亿元,同比+108.70%;扣非后归母净利润1.08亿元,同比+107.81%。其中,公司2023Q2实现营业总收入27.14亿元,同比+280.72%;实现归母净利润2.32亿元,同比+122.77%;扣非后归母净利润2.08亿元,同比+123.90%。 市场复苏态势良好,主要业务量快速恢复。得益于航空客运市场持续稳定恢复,境内市场迅速恢复疫情前水平,出入境旅客量逐步复
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上海机场
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2023-10-10 15:39:46
云赛智联-600602-全面布局数字经济的上海国资核心力量
1)近日,云赛智联发布公告,拟以1.57亿元协议受让公司实际控制人上海仪电(集团)所持上海科技网络通信有限公司(数据中心服务提供商)20%股权。受让完成后,公司将持有科技网100%股权,进一步强化算力基础设施供给能力。 2)近日,云赛智联发布2023年1-9月主要经营数据公告:经初步测算,预计公司2023年1-9月营业收入约为37亿元,较上年同期增长约19%;归属于上市公司股东的净利润约为1.56亿元,较上年同期增长约2%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为0.98亿元,较
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云赛智联
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马应龙-600993-八宝名方,历久弥新
肛肠治痔领域龙头。公司深耕肛肠下消领域,系列专业产品在消费者和医药行业中均享有极高的认可度和品牌影响力,主导产品可靠性、安全性和有效性均名列前茅,终端销量在相关品类中均居于领先地位,马应龙麝香痔疮膏/栓入选中国非处方药协会发布的2020年度中国非处方药黄金品种名单。根据中康资讯数据,公司在国内零售终端痔疮用药市场连续多年占据绝对龙头地位。 眼部产品逐步发力。公司依托历史悠久的眼药名方,大力拓展眼霜等护肤产品,推动老字号企业开拓创新。其明星产品八宝眼霜主攻200元以下的中低端眼霜市场,定位
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马应龙
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2023-10-10 15:37:27
晶盛机电-300316-成立控股子公司,硅片~电池片~组件设备一体化布局
事件:10月8日,晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司(晶盛机电持股80%,杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%),主要负责光伏电池片设备业务。 电池片环节取得突破,开发多种TOPCon工艺设备:晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火,以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备,在验证过程中获得客户的广泛认可,设备性能已达到或超过行业同款产品,有望受益于TOPCon扩产大潮,如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备,
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晶盛机电
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2023-10-10 15:36:03
敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业,品类渠道拓展全力共振
贴片类皮肤护理市场增长迅猛,深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文,国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元,CAGR(17-21)为42.5%。预计到2026年,贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中,贴片类年复合增长率达36.1%,快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品,多年来探索产品类型转化,在医用敷料的基
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敷尔佳
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2023-10-10 15:35:09
中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评:毛利率逐季修复,看好旺季业绩改善
2023Q3营收环比持平。2023年前三季度,公司实现营业总收入508.37亿元,同比上升29.14%;公司归母净利润为51.99亿元,同比提高12.33%;扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元,同比增长13.10%。其中,2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元,同比增长27.87%,环比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元,同比增长93.19%,主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。 毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的
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芯朋微-688508-H1营收稳中向好,新能源光储业绩逐渐兑现
事件:公司发布2023年半年度报告,2023年H1公司实现营收3.84亿元,同比+2.36%;实现归母净利润0.48亿元,同比-17.59%;实现扣非净利润0.33亿元,同比-26.81%。分季度看,公司2023年Q2实现营收1.97亿元,同比+3.66%,环比+5.40%;实现归母净利润0.28亿元,同比+11.69%,环比+34.77%;实现扣非净利润0.22亿元,同比+41.23%,环比+94.14%。 家电工控芯片逆势增长,H1营收稳中向好:受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响
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龙芯中科-688047-公司简评报告:美国或制裁RISC~V,利好全自主架构的龙芯中科
美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道,美国多名政客以“国家安全”为由,敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。 RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构,该架构由加州大学伯克利分校的研究人员于2010年创立。开源的RISC-V打破了x86架构、ARM架构高价授权费、定制化困难的惯例。截至2022年底,RISCVInternational在70个国家/地区拥有超过3180名会员,市场上有超过100亿个RISC-V核心,全球有数万名工程
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瑞联新材-688550-景气环比改善,度过至暗时刻
事件:瑞联新材公布2023年半年度报告,上半年实现营业收入6.16亿元,同比-31.3%,实现归母净利润5829万元,同比-63.8%;其中Q2单季度实现营业收入3.42亿元,同比-27.6%,环比+24.9%,实现归母净利润4423万元,同比-45.6%,环比+214.6%。 景气收入利润环比改善,盈利能力有所恢复 瑞联新材2023上半年实现营业收入6.16亿元,同比-31.3%,环比22H2增长5.6%,销售毛利率为32.6%,同比22H1减少4.6PCT,销售净利率9.5%,同
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南大光电-300346-国产先进电材引领者,含氟特气构筑新空间
MO源起家,电子特气打开第二增长曲线。公司孵化自国家863计划的MO源研究课题组,2000年实现相关技术突破(同年公司成立),是国内首家MO源自主生产商;2013年承国家“02-专项”,对高纯磷烷和砷烷电子特气进行研发,2016-2017年实现技术和产业化突破,现已是国内该领域龙头;2019年收购飞源气体进军氟类特气,目前已是国内三氟化氮、六氟化硫头部供应商;此外,2016-2023年间,公司自主研发生产的高壁垒半导体前驱体和ArF光刻胶产品陆续落地。 特气业务增厚利润,业绩环比有所改善
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半导体自主可控仍为主旋律,华为产业链迎来重要机遇
实体清单再增42家中国公司,半导体产业链国产化加速: 10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)以“存在违反了美国的国家安全或外交政策利益的可能性”将42家中国公司列入出口管制“实体清单”。根据《出口管制条例》,BIS在已有的52个条目下再增加49个实体,其中包含42家中国实体以及爱沙尼亚、芬兰、德国、印度、土耳其、阿联酋、英国的7家公司。此前,美国已多次对华就半导体进行出口管制,将数十家中国企业列入实体清单或未经核实清单。2023年9月22日,BIS宣布就《2022年芯片和科学法案》
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华为全液冷超充站落地,加速高压快充液冷新技术趋势
国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线,超充进展加速。据华为数字能源微信公众号,国庆期间,华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)沿线多地正式上线,运用华为全液冷超充技术,海拔最高、充电更快,可为新能源车主提供“一杯咖啡,满电出发”的充电体验。 全液冷超充终端具备如下特性: 1、充电更快,“一秒一公里”:最大输出功率600kW,最大电流600A,在海拔最高的区域可提供最大的充电功率。 2、设备高可靠:全液冷技术,可耐高温、高湿,且能防灰尘、防腐蚀,适应高原
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医药底部反弹逻辑维持,积极布局景气赛道
医药行业指数表现较好,跑赢大盘。本周申万医药指数上涨2.63%,跑赢沪深300指数3.95pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第1位。从子板块来看,医疗研发外包、原料药、其他生物制品涨幅靠前,本周变动分别为7.04%、3.77%、3.59%;线下药店、医疗设备、疫苗表现靠后,本周变动分别为-0.51%、0.14%、0.33%。从个股来看,本周涨幅前五的公司为常山药业、博瑞医药、双鹭药业、键凯科技、一品红;跌幅前五的公司为康为世纪、ST中珠、和元生物、翰宇药业、ST吉药。本周股价涨跌幅
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消费电子产业链需求提振,存储芯片有望进入新一轮涨价周期
电子板块观点:华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖,产业链上游供应商订单饱满,有望迎来需求复苏;美国制裁进一步升级,国产化替代进程有望加速;存储芯片价格持续复苏,主要存储制造商的持续减产涨价形势下,有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段,建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。 消费电子品牌新品集中发布,产业链上游厂商或将迎来需求复苏。9月以来,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商相继推出新品,华为Mate 60系列手机、MatePad Pro平板、Fr
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5.5G行业深度报告:5.5G重组联接,共建智能世界底座
5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB(增强移动宽带)/uRLLC(高可靠低延时通信)/mMTC(海量机器类通信)等能力不断增强,同时新增UCBC(上行超宽带)、RTBC(宽带实时交互)和HCS(通信感知融合)三大革命性能力。其中,超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键;上下行解耦持续创新,多频融合实现上行1Gbps;RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。 5.5G拉动产业链受益,升级应用场景 5.5G需要10倍于5G的传输速率
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上海机场-600009-公司简评报告:客流复苏驱动营收高增,23Q2扭亏为盈
事件:公司发布2023半年报。公司2023H1实现营业总收入48.69亿元,同比+92.69%;实现归母净利润1.32亿元,同比+108.70%;扣非后归母净利润1.08亿元,同比+107.81%。其中,公司2023Q2实现营业总收入27.14亿元,同比+280.72%;实现归母净利润2.32亿元,同比+122.77%;扣非后归母净利润2.08亿元,同比+123.90%。 市场复苏态势良好,主要业务量快速恢复。得益于航空客运市场持续稳定恢复,境内市场迅速恢复疫情前水平,出入境旅客量逐步复
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云赛智联-600602-全面布局数字经济的上海国资核心力量
1)近日,云赛智联发布公告,拟以1.57亿元协议受让公司实际控制人上海仪电(集团)所持上海科技网络通信有限公司(数据中心服务提供商)20%股权。受让完成后,公司将持有科技网100%股权,进一步强化算力基础设施供给能力。 2)近日,云赛智联发布2023年1-9月主要经营数据公告:经初步测算,预计公司2023年1-9月营业收入约为37亿元,较上年同期增长约19%;归属于上市公司股东的净利润约为1.56亿元,较上年同期增长约2%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为0.98亿元,较
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马应龙-600993-八宝名方,历久弥新
肛肠治痔领域龙头。公司深耕肛肠下消领域,系列专业产品在消费者和医药行业中均享有极高的认可度和品牌影响力,主导产品可靠性、安全性和有效性均名列前茅,终端销量在相关品类中均居于领先地位,马应龙麝香痔疮膏/栓入选中国非处方药协会发布的2020年度中国非处方药黄金品种名单。根据中康资讯数据,公司在国内零售终端痔疮用药市场连续多年占据绝对龙头地位。 眼部产品逐步发力。公司依托历史悠久的眼药名方,大力拓展眼霜等护肤产品,推动老字号企业开拓创新。其明星产品八宝眼霜主攻200元以下的中低端眼霜市场,定位
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2023-10-10 15:37:27
晶盛机电-300316-成立控股子公司,硅片~电池片~组件设备一体化布局
事件:10月8日,晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司(晶盛机电持股80%,杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%),主要负责光伏电池片设备业务。 电池片环节取得突破,开发多种TOPCon工艺设备:晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火,以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备,在验证过程中获得客户的广泛认可,设备性能已达到或超过行业同款产品,有望受益于TOPCon扩产大潮,如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备,
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2023-10-10 15:36:03
敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业,品类渠道拓展全力共振
贴片类皮肤护理市场增长迅猛,深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文,国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元,CAGR(17-21)为42.5%。预计到2026年,贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中,贴片类年复合增长率达36.1%,快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品,多年来探索产品类型转化,在医用敷料的基
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2023-10-10 15:35:09
中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评:毛利率逐季修复,看好旺季业绩改善
2023Q3营收环比持平。2023年前三季度,公司实现营业总收入508.37亿元,同比上升29.14%;公司归母净利润为51.99亿元,同比提高12.33%;扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元,同比增长13.10%。其中,2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元,同比增长27.87%,环比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元,同比增长93.19%,主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。 毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的
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2023-10-10 15:34:01
芯朋微-688508-H1营收稳中向好,新能源光储业绩逐渐兑现
事件:公司发布2023年半年度报告,2023年H1公司实现营收3.84亿元,同比+2.36%;实现归母净利润0.48亿元,同比-17.59%;实现扣非净利润0.33亿元,同比-26.81%。分季度看,公司2023年Q2实现营收1.97亿元,同比+3.66%,环比+5.40%;实现归母净利润0.28亿元,同比+11.69%,环比+34.77%;实现扣非净利润0.22亿元,同比+41.23%,环比+94.14%。 家电工控芯片逆势增长,H1营收稳中向好:受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响
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