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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-09-25 21:29:00
河钢资源-000923-深度报告:低成本铁矿石龙头,铜二期打造第二增长极
实控人为河北国资委:公司实控人为河北国资委,控股股东为河钢集团,主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务,PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。 磁铁矿经营稳健,铜二期投产贡献增量:2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元,占比89.34%/-0.58%/11.09%,公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨,品位高,成本低,产销量较为稳定;铜业务方面,铜一期基本维持盈亏平衡,铜二期预计2023年3季度可以部分投产,进入边生产边施工状态,2024年
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中线波段的散户
2023-09-25 21:28:07
斯莱克-300382-易拉罐设备龙头,切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线
斯莱克:易拉罐/盖生产设备龙头,布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备,2018-2022年的营收占比均超过80%,公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%,在欧美市场累计市场占有率已经接近10%;2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件,已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳,大圆柱钢壳小批量试生产中,2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。 易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新,斯莱克稳居龙头地位:相较于传统三片罐,两片罐工序简单、生产效率
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中线波段的散户
2023-09-25 15:50:36
光伏硅料价格小幅上行,海风建设有望提速
新能源汽车:本周,科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA(以下简称为“Morrow”)签署了供应协议,科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商,自协议签订日起至2026年,向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品,在此次签订的供应协议履行完成后,Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产,最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上,装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供,只有特斯拉
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中线波段的散户
2023-09-25 15:43:21
自主可控深水区,半导体零部件亟待突破
近年来,美国对华始终保持尖端技术封锁政策,且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势,这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈,补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环,也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环,零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产,是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征,故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮,在中美科技对抗愈演愈烈的
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风华高科
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2023-09-25 15:38:19
华为作为国产算力中坚力量,有望深度参与国内算力建设
持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压,但华为仍在加紧推进算力领域的布局,自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来,目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系,涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条,能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。 “硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广,华为提出“硬件开放、软件开源”的策略,在硬件领域,开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件,伙伴
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2023-09-25 15:36:47
卫星互联网加速推进,算力大时代已至,持续看好相关板块投资机会
1.算力大时代工业革命,华为全连接大会召开。1)任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断,称第四次工业革命已拉开序幕,其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛,以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大,催生技术突破以打破美国制裁。2)华为全联接大会9月20-22日在上海召开,发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化(All Intelligence)战略,将在持续深耕AI根技术的基础上,打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——
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2023-09-25 15:25:34
伊之密-300415-首次覆盖报告:高成长性的模压设备龙头,注塑与压铸双赛道成长
深耕模压设备领域的龙头企业,穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机,产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂,产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长,2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元,归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元,毛利率保持在30%以上。 注塑机市场有望景气回升,公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域,在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻
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2023-09-25 15:22:31
复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长,助力收入、毛利率创半年度新高
◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元,+5.52%),归母净利润(4.49亿元,-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6,-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元,同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元,同比-12.30%,环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2
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2023-09-25 15:19:10
光威复材-300699-十年磨一剑,一朝试锋芒
事件:9月20日,公司发布公告,全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。 项目拨款计入当期损益,助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元,公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”,本次验收通过后,项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元,23H1公司实现归母净利润4.13亿元,考虑到9,053万元的当期损益,为完成股权激励目标,公司23H2需完成
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中研股份-688716-国内PEEK领先企业,立足特塑腾飞时代
国内PEEK领先企业,技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛;公司是目前国内PEEK领先企业,拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨,其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累,公司产品优势显著,与国际PEEK龙头企业对比,公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势,进而转化为价格优势,并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户,PEEK产销规模国内领先。 半导体、新能源、医疗三
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2023-09-25 15:14:43
赛意信息-300687-公司信息更新报告:收购北京思诺博,央国企业务有望加速成长
智能制造领军,维持“买入”评级 公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业,为华为MetaERP核心合作伙伴,有望受益华为MetaERP推广机遇,我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元,EPS为0.65、0.79、0.98元/股,当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍,维持“买入”评级。 事件:公司全资子公司收购思诺博100%股权 9月24日,公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议,上
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润泽科技-300442-收入继续环比提升,AI将拉动IDC需求边际改善
上半年,公司实现营收16.8亿元,同比增长32.3%;实现归母净利润7.0亿元,同比增长47.8%,扣非后实现7.0亿元,同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期,已交付数据中心保持饱满上架率,整体毛利率为51.6%,净利率为41.7%。 单Q2来看,公司实现营收8.7亿元,同比增长33.0%,环比增长7.4%,连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%,环比下降4.4pct,我们认为主要由于平湖一期启动交付(公司Q2固定资产67.7亿,环比增长12.5%)。 廊坊数
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协鑫能科-002015-移动能源+AI算力,奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲
公司全力进军换电赛道,致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长,而我国新能源车补能仍存在较大缺口,公共车桩比高达7.29:1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑,未来换电需求广阔,到2025年我国换电站数量有望突破3万座,运营市场规模有望突破600亿元。目前,协鑫已积极发力换电业务,并取得一定独特优势:公司车、电池、港全场景匹配,覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围,并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系;公司善
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光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩,有望迎来400G OTN和AI数通新机遇
事件一:公司发布2023年中报。 2023上半年公司实现营收28.2亿,同比下降20.5%,实现归母净利润2.4亿,同比下降23.2%,扣非后2.1亿,同比下降29.4%;其中公司Q2实现营收15.5亿,归母净利润1.4亿,分别同比下降15.5%、18.7%,但环比分别提升22.1%、34.3%。 事件二:公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。 公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP,EML+PINTX方案,经测试可实现10km传输链路
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光迅科技
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2023-09-25 15:09:30
盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率,积极拓展液压产品打造新增长极
风电润滑系统龙头,持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立,主要产品为风机润滑系统,应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位,单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发,2015年即成为金风的供应商,后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商,目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%,且毛利率稳定在50%以上。在此基础上,公司积极进行国际化布局,海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户,凭借质量及性价比优势
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河钢资源-000923-深度报告:低成本铁矿石龙头,铜二期打造第二增长极
实控人为河北国资委:公司实控人为河北国资委,控股股东为河钢集团,主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务,PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。 磁铁矿经营稳健,铜二期投产贡献增量:2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元,占比89.34%/-0.58%/11.09%,公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨,品位高,成本低,产销量较为稳定;铜业务方面,铜一期基本维持盈亏平衡,铜二期预计2023年3季度可以部分投产,进入边生产边施工状态,2024年
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斯莱克-300382-易拉罐设备龙头,切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线
斯莱克:易拉罐/盖生产设备龙头,布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备,2018-2022年的营收占比均超过80%,公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%,在欧美市场累计市场占有率已经接近10%;2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件,已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳,大圆柱钢壳小批量试生产中,2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。 易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新,斯莱克稳居龙头地位:相较于传统三片罐,两片罐工序简单、生产效率
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光伏硅料价格小幅上行,海风建设有望提速
新能源汽车:本周,科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA(以下简称为“Morrow”)签署了供应协议,科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商,自协议签订日起至2026年,向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品,在此次签订的供应协议履行完成后,Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产,最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上,装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供,只有特斯拉
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自主可控深水区,半导体零部件亟待突破
近年来,美国对华始终保持尖端技术封锁政策,且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势,这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈,补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环,也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环,零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产,是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征,故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮,在中美科技对抗愈演愈烈的
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华为作为国产算力中坚力量,有望深度参与国内算力建设
持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压,但华为仍在加紧推进算力领域的布局,自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来,目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系,涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条,能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。 “硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广,华为提出“硬件开放、软件开源”的策略,在硬件领域,开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件,伙伴
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卫星互联网加速推进,算力大时代已至,持续看好相关板块投资机会
1.算力大时代工业革命,华为全连接大会召开。1)任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断,称第四次工业革命已拉开序幕,其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛,以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大,催生技术突破以打破美国制裁。2)华为全联接大会9月20-22日在上海召开,发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化(All Intelligence)战略,将在持续深耕AI根技术的基础上,打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——
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伊之密-300415-首次覆盖报告:高成长性的模压设备龙头,注塑与压铸双赛道成长
深耕模压设备领域的龙头企业,穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机,产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂,产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长,2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元,归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元,毛利率保持在30%以上。 注塑机市场有望景气回升,公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域,在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻
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复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长,助力收入、毛利率创半年度新高
◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元,+5.52%),归母净利润(4.49亿元,-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6,-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元,同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元,同比-12.30%,环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2
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光威复材-300699-十年磨一剑,一朝试锋芒
事件:9月20日,公司发布公告,全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。 项目拨款计入当期损益,助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元,公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”,本次验收通过后,项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元,23H1公司实现归母净利润4.13亿元,考虑到9,053万元的当期损益,为完成股权激励目标,公司23H2需完成
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中研股份-688716-国内PEEK领先企业,立足特塑腾飞时代
国内PEEK领先企业,技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛;公司是目前国内PEEK领先企业,拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨,其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累,公司产品优势显著,与国际PEEK龙头企业对比,公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势,进而转化为价格优势,并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户,PEEK产销规模国内领先。 半导体、新能源、医疗三
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赛意信息-300687-公司信息更新报告:收购北京思诺博,央国企业务有望加速成长
智能制造领军,维持“买入”评级 公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业,为华为MetaERP核心合作伙伴,有望受益华为MetaERP推广机遇,我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元,EPS为0.65、0.79、0.98元/股,当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍,维持“买入”评级。 事件:公司全资子公司收购思诺博100%股权 9月24日,公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议,上
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润泽科技-300442-收入继续环比提升,AI将拉动IDC需求边际改善
上半年,公司实现营收16.8亿元,同比增长32.3%;实现归母净利润7.0亿元,同比增长47.8%,扣非后实现7.0亿元,同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期,已交付数据中心保持饱满上架率,整体毛利率为51.6%,净利率为41.7%。 单Q2来看,公司实现营收8.7亿元,同比增长33.0%,环比增长7.4%,连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%,环比下降4.4pct,我们认为主要由于平湖一期启动交付(公司Q2固定资产67.7亿,环比增长12.5%)。 廊坊数
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协鑫能科-002015-移动能源+AI算力,奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲
公司全力进军换电赛道,致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长,而我国新能源车补能仍存在较大缺口,公共车桩比高达7.29:1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑,未来换电需求广阔,到2025年我国换电站数量有望突破3万座,运营市场规模有望突破600亿元。目前,协鑫已积极发力换电业务,并取得一定独特优势:公司车、电池、港全场景匹配,覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围,并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系;公司善
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光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩,有望迎来400G OTN和AI数通新机遇
事件一:公司发布2023年中报。 2023上半年公司实现营收28.2亿,同比下降20.5%,实现归母净利润2.4亿,同比下降23.2%,扣非后2.1亿,同比下降29.4%;其中公司Q2实现营收15.5亿,归母净利润1.4亿,分别同比下降15.5%、18.7%,但环比分别提升22.1%、34.3%。 事件二:公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。 公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP,EML+PINTX方案,经测试可实现10km传输链路
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光迅科技
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2023-09-25 15:09:30
盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率,积极拓展液压产品打造新增长极
风电润滑系统龙头,持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立,主要产品为风机润滑系统,应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位,单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发,2015年即成为金风的供应商,后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商,目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%,且毛利率稳定在50%以上。在此基础上,公司积极进行国际化布局,海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户,凭借质量及性价比优势
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2023-09-25 21:29:00
河钢资源-000923-深度报告:低成本铁矿石龙头,铜二期打造第二增长极
实控人为河北国资委:公司实控人为河北国资委,控股股东为河钢集团,主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务,PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。 磁铁矿经营稳健,铜二期投产贡献增量:2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元,占比89.34%/-0.58%/11.09%,公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨,品位高,成本低,产销量较为稳定;铜业务方面,铜一期基本维持盈亏平衡,铜二期预计2023年3季度可以部分投产,进入边生产边施工状态,2024年
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河钢资源
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2023-09-25 21:28:07
斯莱克-300382-易拉罐设备龙头,切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线
斯莱克:易拉罐/盖生产设备龙头,布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备,2018-2022年的营收占比均超过80%,公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%,在欧美市场累计市场占有率已经接近10%;2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件,已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳,大圆柱钢壳小批量试生产中,2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。 易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新,斯莱克稳居龙头地位:相较于传统三片罐,两片罐工序简单、生产效率
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2023-09-25 15:50:36
光伏硅料价格小幅上行,海风建设有望提速
新能源汽车:本周,科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA(以下简称为“Morrow”)签署了供应协议,科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商,自协议签订日起至2026年,向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品,在此次签订的供应协议履行完成后,Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产,最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上,装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供,只有特斯拉
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2023-09-25 15:43:21
自主可控深水区,半导体零部件亟待突破
近年来,美国对华始终保持尖端技术封锁政策,且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势,这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈,补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环,也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环,零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产,是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征,故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮,在中美科技对抗愈演愈烈的
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风华高科
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2023-09-25 15:38:19
华为作为国产算力中坚力量,有望深度参与国内算力建设
持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压,但华为仍在加紧推进算力领域的布局,自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来,目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系,涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条,能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。 “硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广,华为提出“硬件开放、软件开源”的策略,在硬件领域,开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件,伙伴
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卫星互联网加速推进,算力大时代已至,持续看好相关板块投资机会
1.算力大时代工业革命,华为全连接大会召开。1)任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断,称第四次工业革命已拉开序幕,其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛,以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大,催生技术突破以打破美国制裁。2)华为全联接大会9月20-22日在上海召开,发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化(All Intelligence)战略,将在持续深耕AI根技术的基础上,打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——
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2023-09-25 15:25:34
伊之密-300415-首次覆盖报告:高成长性的模压设备龙头,注塑与压铸双赛道成长
深耕模压设备领域的龙头企业,穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机,产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂,产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长,2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元,归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元,毛利率保持在30%以上。 注塑机市场有望景气回升,公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域,在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻
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伊之密
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2023-09-25 15:22:31
复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长,助力收入、毛利率创半年度新高
◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元,+5.52%),归母净利润(4.49亿元,-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6,-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元,同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元,同比-12.30%,环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2
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光威复材-300699-十年磨一剑,一朝试锋芒
事件:9月20日,公司发布公告,全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。 项目拨款计入当期损益,助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元,公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”,本次验收通过后,项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元,23H1公司实现归母净利润4.13亿元,考虑到9,053万元的当期损益,为完成股权激励目标,公司23H2需完成
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2023-09-25 15:15:33
中研股份-688716-国内PEEK领先企业,立足特塑腾飞时代
国内PEEK领先企业,技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛;公司是目前国内PEEK领先企业,拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨,其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累,公司产品优势显著,与国际PEEK龙头企业对比,公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势,进而转化为价格优势,并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户,PEEK产销规模国内领先。 半导体、新能源、医疗三
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2023-09-25 15:14:43
赛意信息-300687-公司信息更新报告:收购北京思诺博,央国企业务有望加速成长
智能制造领军,维持“买入”评级 公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业,为华为MetaERP核心合作伙伴,有望受益华为MetaERP推广机遇,我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元,EPS为0.65、0.79、0.98元/股,当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍,维持“买入”评级。 事件:公司全资子公司收购思诺博100%股权 9月24日,公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议,上
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2023-09-25 15:13:31
润泽科技-300442-收入继续环比提升,AI将拉动IDC需求边际改善
上半年,公司实现营收16.8亿元,同比增长32.3%;实现归母净利润7.0亿元,同比增长47.8%,扣非后实现7.0亿元,同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期,已交付数据中心保持饱满上架率,整体毛利率为51.6%,净利率为41.7%。 单Q2来看,公司实现营收8.7亿元,同比增长33.0%,环比增长7.4%,连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%,环比下降4.4pct,我们认为主要由于平湖一期启动交付(公司Q2固定资产67.7亿,环比增长12.5%)。 廊坊数
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润泽科技
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2023-09-25 15:11:53
协鑫能科-002015-移动能源+AI算力,奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲
公司全力进军换电赛道,致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长,而我国新能源车补能仍存在较大缺口,公共车桩比高达7.29:1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑,未来换电需求广阔,到2025年我国换电站数量有望突破3万座,运营市场规模有望突破600亿元。目前,协鑫已积极发力换电业务,并取得一定独特优势:公司车、电池、港全场景匹配,覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围,并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系;公司善
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协鑫能科
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2023-09-25 15:10:27
光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩,有望迎来400G OTN和AI数通新机遇
事件一:公司发布2023年中报。 2023上半年公司实现营收28.2亿,同比下降20.5%,实现归母净利润2.4亿,同比下降23.2%,扣非后2.1亿,同比下降29.4%;其中公司Q2实现营收15.5亿,归母净利润1.4亿,分别同比下降15.5%、18.7%,但环比分别提升22.1%、34.3%。 事件二:公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。 公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP,EML+PINTX方案,经测试可实现10km传输链路
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盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率,积极拓展液压产品打造新增长极
风电润滑系统龙头,持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立,主要产品为风机润滑系统,应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位,单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发,2015年即成为金风的供应商,后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商,目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%,且毛利率稳定在50%以上。在此基础上,公司积极进行国际化布局,海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户,凭借质量及性价比优势
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河钢资源-000923-深度报告:低成本铁矿石龙头,铜二期打造第二增长极
实控人为河北国资委:公司实控人为河北国资委,控股股东为河钢集团,主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务,PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。 磁铁矿经营稳健,铜二期投产贡献增量:2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元,占比89.34%/-0.58%/11.09%,公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨,品位高,成本低,产销量较为稳定;铜业务方面,铜一期基本维持盈亏平衡,铜二期预计2023年3季度可以部分投产,进入边生产边施工状态,2024年
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斯莱克-300382-易拉罐设备龙头,切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线
斯莱克:易拉罐/盖生产设备龙头,布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备,2018-2022年的营收占比均超过80%,公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%,在欧美市场累计市场占有率已经接近10%;2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件,已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳,大圆柱钢壳小批量试生产中,2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。 易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新,斯莱克稳居龙头地位:相较于传统三片罐,两片罐工序简单、生产效率
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光伏硅料价格小幅上行,海风建设有望提速
新能源汽车:本周,科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA(以下简称为“Morrow”)签署了供应协议,科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商,自协议签订日起至2026年,向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品,在此次签订的供应协议履行完成后,Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产,最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上,装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供,只有特斯拉
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自主可控深水区,半导体零部件亟待突破
近年来,美国对华始终保持尖端技术封锁政策,且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势,这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈,补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环,也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环,零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产,是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征,故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮,在中美科技对抗愈演愈烈的
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华为作为国产算力中坚力量,有望深度参与国内算力建设
持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压,但华为仍在加紧推进算力领域的布局,自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来,目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系,涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条,能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。 “硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广,华为提出“硬件开放、软件开源”的策略,在硬件领域,开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件,伙伴
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卫星互联网加速推进,算力大时代已至,持续看好相关板块投资机会
1.算力大时代工业革命,华为全连接大会召开。1)任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断,称第四次工业革命已拉开序幕,其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛,以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大,催生技术突破以打破美国制裁。2)华为全联接大会9月20-22日在上海召开,发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化(All Intelligence)战略,将在持续深耕AI根技术的基础上,打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——
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伊之密-300415-首次覆盖报告:高成长性的模压设备龙头,注塑与压铸双赛道成长
深耕模压设备领域的龙头企业,穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机,产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂,产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长,2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元,归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元,毛利率保持在30%以上。 注塑机市场有望景气回升,公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域,在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻
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复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长,助力收入、毛利率创半年度新高
◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元,+5.52%),归母净利润(4.49亿元,-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6,-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元,同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元,同比-12.30%,环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2
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光威复材-300699-十年磨一剑,一朝试锋芒
事件:9月20日,公司发布公告,全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。 项目拨款计入当期损益,助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元,公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”,本次验收通过后,项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元,23H1公司实现归母净利润4.13亿元,考虑到9,053万元的当期损益,为完成股权激励目标,公司23H2需完成
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中研股份-688716-国内PEEK领先企业,立足特塑腾飞时代
国内PEEK领先企业,技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛;公司是目前国内PEEK领先企业,拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨,其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累,公司产品优势显著,与国际PEEK龙头企业对比,公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势,进而转化为价格优势,并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户,PEEK产销规模国内领先。 半导体、新能源、医疗三
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智能制造领军,维持“买入”评级 公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业,为华为MetaERP核心合作伙伴,有望受益华为MetaERP推广机遇,我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元,EPS为0.65、0.79、0.98元/股,当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍,维持“买入”评级。 事件:公司全资子公司收购思诺博100%股权 9月24日,公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议,上
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润泽科技-300442-收入继续环比提升,AI将拉动IDC需求边际改善
上半年,公司实现营收16.8亿元,同比增长32.3%;实现归母净利润7.0亿元,同比增长47.8%,扣非后实现7.0亿元,同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期,已交付数据中心保持饱满上架率,整体毛利率为51.6%,净利率为41.7%。 单Q2来看,公司实现营收8.7亿元,同比增长33.0%,环比增长7.4%,连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%,环比下降4.4pct,我们认为主要由于平湖一期启动交付(公司Q2固定资产67.7亿,环比增长12.5%)。 廊坊数
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2023-09-25 15:11:53
协鑫能科-002015-移动能源+AI算力,奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲
公司全力进军换电赛道,致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长,而我国新能源车补能仍存在较大缺口,公共车桩比高达7.29:1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑,未来换电需求广阔,到2025年我国换电站数量有望突破3万座,运营市场规模有望突破600亿元。目前,协鑫已积极发力换电业务,并取得一定独特优势:公司车、电池、港全场景匹配,覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围,并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系;公司善
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2023-09-25 15:10:27
光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩,有望迎来400G OTN和AI数通新机遇
事件一:公司发布2023年中报。 2023上半年公司实现营收28.2亿,同比下降20.5%,实现归母净利润2.4亿,同比下降23.2%,扣非后2.1亿,同比下降29.4%;其中公司Q2实现营收15.5亿,归母净利润1.4亿,分别同比下降15.5%、18.7%,但环比分别提升22.1%、34.3%。 事件二:公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。 公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP,EML+PINTX方案,经测试可实现10km传输链路
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2023-09-25 15:09:30
盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率,积极拓展液压产品打造新增长极
风电润滑系统龙头,持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立,主要产品为风机润滑系统,应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位,单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发,2015年即成为金风的供应商,后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商,目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%,且毛利率稳定在50%以上。在此基础上,公司积极进行国际化布局,海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户,凭借质量及性价比优势
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