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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-10-09 08:12:50
新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固
公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商,主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件,应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元,其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代,收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续,伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。 ◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转 据SEM
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新莱应材
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中线波段的散户
2023-10-09 08:12:08
中科曙光-603019-点评报告:Q3业绩有望持续增长,AI和信创驱动力将增强
2023年9月27日,公司发布2023年前三季度业绩预增公告:经公司财务部门初步测算,预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元~7.52亿元,较上年同期增加0.32亿元~0.98亿元,同比增长5%~15%。 投资要点 Q3归母净利润有望持续实现逆势增长,经营成效显著 根据快报披露数据测算:2023Q3,公司实现归母净利润1.41-2.07亿元,同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务,通过加大研发投入,深化营销服务等促进业绩持续增长。 我们认为,公司前
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中科曙光
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中线波段的散户
2023-10-09 08:11:25
中国中免-601888-归母净利润符合预期,年内业绩低值已现
事件:2023年10月8日下午,公司发布2023年前三季度业绩快报,2023Q1-Q3,公司实现营收508.4亿元,yoy+29.1%,归母净利润52.0亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利润51.8亿元,yoy+13.1%。 Q3为海南旅游市场淡季,归母净利润符合预期。公司预告Q3单季度实现营业收入149.79亿元,同比+27.9%,较2021年同期+7%;Q3归母净利润为13.33亿元,同比+93.2%,较2021年同期-57%;扣非归母净利润13.29亿元,同比+102.9%,
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中国中免
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发现牛股
中线波段的散户
2023-10-06 09:26:57
AI应用逐步落地,关注算力基础设施投资机会
市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情:本周(2023.09.23-2023.09.29)上证综指回调0.70%,深证成指回调0.68%,创业板指回调0.47%。本周申万通信上涨0.15%。考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。 细分行业方面:本周(2023.09.23-2023.09.29)通信板块三级子行业中,通信工程及服务上涨幅度最高,涨幅为5.16%;通信应用增值服务回调幅度最大,跌幅为0.88%,本周各细分板块主
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源杰科技
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2023-10-06 09:25:18
博实股份-002698-受益新型工业化推进,智慧工厂+人形机器人打开成长天花板
近日,全国新型工业化推进大会在京召开,会上传达重要指示,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。要完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹发展和安全,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 核心观点: 新型工业化强调制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,博实
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博实股份
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2023-10-06 09:24:18
诺德股份-600110-动态点评:加工费下行盈利承压,加码布局复合集流体
公司营收同比稳定增长,盈利能力有所下滑:2023H1公司实现营收22.4亿元,同增9.11%;归母净利润0.86亿元,同降58%,扣非净利润-0.18亿元,同降110%,非经损益1亿元主要为政府补助;其中23Q2实现营收10.89亿元,同比增长16%,环比下降5%,归母净利0.36亿,同环比-53%/-29%,扣非-0.27亿元,同环比-139%/-409%,毛利率11%,同环比-0.12pct/-3.2pct,归母净利率3.3%,同环比下降4.8/1.1pct。 Q2出货环比基本持平,加
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诺德股份
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2023-10-06 09:23:29
索辰科技-688507-首次覆盖报告:专注于CAE核心技术,长期成长空间广阔
深耕CAE领域多年,为实现我国工业软件自主研发贡献力量 公司成立于2006年,是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年,公司营业收入快速增长,CAGR达32.27%,毛利率一直保持在60%以上。2022年,公司实现营业收入2.68亿元,同比增长39.11%
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索辰科技
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2023-10-03 09:35:03
聚“胶”新生,焕活肌“原”力
行业:抗衰、高阶护肤,供需共振打造增长曲线,胶原蛋白植入针剂增长可期。 轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点,备受消费者青睐,根据弗若斯特沙利文报告,2021年轻医美市场规模为977亿元,17~21年CAGR为24.94%,预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元,预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起,2020年受疫情影响,行业增速有所回落,龙头公司业绩韧性彰显,随着消费回暖,行业逐步恢复,抗衰年轻化、高阶护肤,医美生物材料的多样
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2023-10-03 09:30:35
硅片电池片大幅降价,行业再融资节奏放缓
【产业链价格】 主链方面,本周硅片、电池片价格均价下跌约7%,组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下:硅料0.09元/W,环比上周持平;硅片0.07元/W,环比下降0.03元/W;电池片0.08元/W,环比下降0.02元/W;组件-0.003元/W,环比上涨0.03元/W;一体化0.14元/W,环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈,硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格,电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑,组件端毛利承压有所缓解;硅料由于存量
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2023-10-03 09:19:14
万华化学MDI一体化等装置复产,萤石、氢氟酸价格上涨
本周(2023/9/25-2023/9/29)化工板块整体涨跌幅表现排名第24位,跌幅为-1.02%,走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%,创业板指跌幅为-0.47%,申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点,跑输创业板指0.55个百分点。 2023年化工行业景气度将延续分化趋势,推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业: (1)合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下,化石基材料或在局部面临颠覆性冲击,低耗能的产品或
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2023-10-03 09:15:47
曼恩斯特-301325-首次覆盖报告:国产涂布模头领军者,横向拓展第二增长空间
国产锂电涂布模头龙头企业,业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年,致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下,公司业绩保持高速增长,2023H1实现营业收入3.47亿元,同比+77.21%,实现归母净利润1.59亿元,同比+97.09%。 存量替换需求释放,国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长,推动锂电设备产业化快速发展,我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元,22-25年复合增长率35.86%;其中,涂布模头产品属于易
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2023-10-03 09:14:45
伊戈尔-002922-点评报告:新能源变压器领军企业,品类拓展打造新增长极
公司围绕“2+X”战略布局,聚焦能源与照明两大业务,同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础,其中能源产品包括新能源变压器(光伏升压变压器+光伏电感)和工业控制用变压器;照明产品包括照明电源和照明灯具;同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元,同比+13.38%;实现归母净利润9023万元,同比+6.59%;其中Q2实现营业收入9.35亿元,同比+24.28%,环比+46.20%,实现归母净利润7120万元,同比
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伊戈尔
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2023-10-03 09:13:58
威高骨科-688161-公司事件点评报告:业绩符合预期,产线布局日益齐备
威高骨科发布2023年半年度公告:2023年上半年,实现营业收入8.05亿元,同比下降33.42%;归母净利润1.12亿元,同比下降74.25%;扣非归母净利润1.07亿元,同比下降74.94%。 投资要点 ▌集采影响逐步出清,业绩有望企稳回升 2023年上半年,公司实现营收8.05亿元,同比下降33.42%,归母净利润1.12亿元,同比下降74.25%,主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地,产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长;公司凭借产线全、品牌多的优势,市
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威高骨科
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2023-10-03 09:13:15
双杰电气-300444-深度报告:配网主业迎修复,光储充业务高增可期
电网投资复苏,输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年,目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元,再创历史新高,新型电力系统建设趋势下,配电网的运行特征更加复杂,配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活,卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单,突破南网市场,同时网外拓展轨交、工业等市场,22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7
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双杰电气
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2023-10-03 09:11:35
华光新材-688379-公司深度:中温钎料小巨人蓄势聚力,新赛道高成长未来可期
国内中温钎料领先企业,营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军,18年国内硬钎料市占率超14%,先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品,下游应用领域由制冷暖通,电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定,营收增长稳健,19-22年复合增速达16.72%,23年上半年公司实现营收7.03亿元,同比增长13.08%。 客户优质叠加产能释放,制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向,格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯
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华光新材
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新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固
公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商,主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件,应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元,其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代,收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续,伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。 ◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转 据SEM
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中科曙光-603019-点评报告:Q3业绩有望持续增长,AI和信创驱动力将增强
2023年9月27日,公司发布2023年前三季度业绩预增公告:经公司财务部门初步测算,预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元~7.52亿元,较上年同期增加0.32亿元~0.98亿元,同比增长5%~15%。 投资要点 Q3归母净利润有望持续实现逆势增长,经营成效显著 根据快报披露数据测算:2023Q3,公司实现归母净利润1.41-2.07亿元,同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务,通过加大研发投入,深化营销服务等促进业绩持续增长。 我们认为,公司前
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中国中免-601888-归母净利润符合预期,年内业绩低值已现
事件:2023年10月8日下午,公司发布2023年前三季度业绩快报,2023Q1-Q3,公司实现营收508.4亿元,yoy+29.1%,归母净利润52.0亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利润51.8亿元,yoy+13.1%。 Q3为海南旅游市场淡季,归母净利润符合预期。公司预告Q3单季度实现营业收入149.79亿元,同比+27.9%,较2021年同期+7%;Q3归母净利润为13.33亿元,同比+93.2%,较2021年同期-57%;扣非归母净利润13.29亿元,同比+102.9%,
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AI应用逐步落地,关注算力基础设施投资机会
市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情:本周(2023.09.23-2023.09.29)上证综指回调0.70%,深证成指回调0.68%,创业板指回调0.47%。本周申万通信上涨0.15%。考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。 细分行业方面:本周(2023.09.23-2023.09.29)通信板块三级子行业中,通信工程及服务上涨幅度最高,涨幅为5.16%;通信应用增值服务回调幅度最大,跌幅为0.88%,本周各细分板块主
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博实股份-002698-受益新型工业化推进,智慧工厂+人形机器人打开成长天花板
近日,全国新型工业化推进大会在京召开,会上传达重要指示,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。要完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹发展和安全,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 核心观点: 新型工业化强调制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,博实
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2023-10-06 09:24:18
诺德股份-600110-动态点评:加工费下行盈利承压,加码布局复合集流体
公司营收同比稳定增长,盈利能力有所下滑:2023H1公司实现营收22.4亿元,同增9.11%;归母净利润0.86亿元,同降58%,扣非净利润-0.18亿元,同降110%,非经损益1亿元主要为政府补助;其中23Q2实现营收10.89亿元,同比增长16%,环比下降5%,归母净利0.36亿,同环比-53%/-29%,扣非-0.27亿元,同环比-139%/-409%,毛利率11%,同环比-0.12pct/-3.2pct,归母净利率3.3%,同环比下降4.8/1.1pct。 Q2出货环比基本持平,加
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索辰科技-688507-首次覆盖报告:专注于CAE核心技术,长期成长空间广阔
深耕CAE领域多年,为实现我国工业软件自主研发贡献力量 公司成立于2006年,是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年,公司营业收入快速增长,CAGR达32.27%,毛利率一直保持在60%以上。2022年,公司实现营业收入2.68亿元,同比增长39.11%
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2023-10-03 09:35:03
聚“胶”新生,焕活肌“原”力
行业:抗衰、高阶护肤,供需共振打造增长曲线,胶原蛋白植入针剂增长可期。 轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点,备受消费者青睐,根据弗若斯特沙利文报告,2021年轻医美市场规模为977亿元,17~21年CAGR为24.94%,预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元,预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起,2020年受疫情影响,行业增速有所回落,龙头公司业绩韧性彰显,随着消费回暖,行业逐步恢复,抗衰年轻化、高阶护肤,医美生物材料的多样
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硅片电池片大幅降价,行业再融资节奏放缓
【产业链价格】 主链方面,本周硅片、电池片价格均价下跌约7%,组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下:硅料0.09元/W,环比上周持平;硅片0.07元/W,环比下降0.03元/W;电池片0.08元/W,环比下降0.02元/W;组件-0.003元/W,环比上涨0.03元/W;一体化0.14元/W,环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈,硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格,电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑,组件端毛利承压有所缓解;硅料由于存量
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2023-10-03 09:19:14
万华化学MDI一体化等装置复产,萤石、氢氟酸价格上涨
本周(2023/9/25-2023/9/29)化工板块整体涨跌幅表现排名第24位,跌幅为-1.02%,走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%,创业板指跌幅为-0.47%,申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点,跑输创业板指0.55个百分点。 2023年化工行业景气度将延续分化趋势,推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业: (1)合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下,化石基材料或在局部面临颠覆性冲击,低耗能的产品或
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曼恩斯特-301325-首次覆盖报告:国产涂布模头领军者,横向拓展第二增长空间
国产锂电涂布模头龙头企业,业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年,致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下,公司业绩保持高速增长,2023H1实现营业收入3.47亿元,同比+77.21%,实现归母净利润1.59亿元,同比+97.09%。 存量替换需求释放,国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长,推动锂电设备产业化快速发展,我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元,22-25年复合增长率35.86%;其中,涂布模头产品属于易
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伊戈尔-002922-点评报告:新能源变压器领军企业,品类拓展打造新增长极
公司围绕“2+X”战略布局,聚焦能源与照明两大业务,同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础,其中能源产品包括新能源变压器(光伏升压变压器+光伏电感)和工业控制用变压器;照明产品包括照明电源和照明灯具;同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元,同比+13.38%;实现归母净利润9023万元,同比+6.59%;其中Q2实现营业收入9.35亿元,同比+24.28%,环比+46.20%,实现归母净利润7120万元,同比
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威高骨科-688161-公司事件点评报告:业绩符合预期,产线布局日益齐备
威高骨科发布2023年半年度公告:2023年上半年,实现营业收入8.05亿元,同比下降33.42%;归母净利润1.12亿元,同比下降74.25%;扣非归母净利润1.07亿元,同比下降74.94%。 投资要点 ▌集采影响逐步出清,业绩有望企稳回升 2023年上半年,公司实现营收8.05亿元,同比下降33.42%,归母净利润1.12亿元,同比下降74.25%,主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地,产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长;公司凭借产线全、品牌多的优势,市
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威高骨科
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2023-10-03 09:13:15
双杰电气-300444-深度报告:配网主业迎修复,光储充业务高增可期
电网投资复苏,输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年,目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元,再创历史新高,新型电力系统建设趋势下,配电网的运行特征更加复杂,配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活,卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单,突破南网市场,同时网外拓展轨交、工业等市场,22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7
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双杰电气
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2023-10-03 09:11:35
华光新材-688379-公司深度:中温钎料小巨人蓄势聚力,新赛道高成长未来可期
国内中温钎料领先企业,营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军,18年国内硬钎料市占率超14%,先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品,下游应用领域由制冷暖通,电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定,营收增长稳健,19-22年复合增速达16.72%,23年上半年公司实现营收7.03亿元,同比增长13.08%。 客户优质叠加产能释放,制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向,格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯
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华光新材
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2023-10-09 08:12:50
新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固
公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商,主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件,应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元,其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代,收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续,伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。 ◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转 据SEM
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新莱应材
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2023-10-09 08:12:08
中科曙光-603019-点评报告:Q3业绩有望持续增长,AI和信创驱动力将增强
2023年9月27日,公司发布2023年前三季度业绩预增公告:经公司财务部门初步测算,预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元~7.52亿元,较上年同期增加0.32亿元~0.98亿元,同比增长5%~15%。 投资要点 Q3归母净利润有望持续实现逆势增长,经营成效显著 根据快报披露数据测算:2023Q3,公司实现归母净利润1.41-2.07亿元,同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务,通过加大研发投入,深化营销服务等促进业绩持续增长。 我们认为,公司前
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中科曙光
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2023-10-09 08:11:25
中国中免-601888-归母净利润符合预期,年内业绩低值已现
事件:2023年10月8日下午,公司发布2023年前三季度业绩快报,2023Q1-Q3,公司实现营收508.4亿元,yoy+29.1%,归母净利润52.0亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利润51.8亿元,yoy+13.1%。 Q3为海南旅游市场淡季,归母净利润符合预期。公司预告Q3单季度实现营业收入149.79亿元,同比+27.9%,较2021年同期+7%;Q3归母净利润为13.33亿元,同比+93.2%,较2021年同期-57%;扣非归母净利润13.29亿元,同比+102.9%,
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中国中免
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2023-10-06 09:26:57
AI应用逐步落地,关注算力基础设施投资机会
市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情:本周(2023.09.23-2023.09.29)上证综指回调0.70%,深证成指回调0.68%,创业板指回调0.47%。本周申万通信上涨0.15%。考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。 细分行业方面:本周(2023.09.23-2023.09.29)通信板块三级子行业中,通信工程及服务上涨幅度最高,涨幅为5.16%;通信应用增值服务回调幅度最大,跌幅为0.88%,本周各细分板块主
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源杰科技
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复旦微电
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2023-10-06 09:25:18
博实股份-002698-受益新型工业化推进,智慧工厂+人形机器人打开成长天花板
近日,全国新型工业化推进大会在京召开,会上传达重要指示,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。要完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹发展和安全,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 核心观点: 新型工业化强调制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,博实
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博实股份
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2023-10-06 09:24:18
诺德股份-600110-动态点评:加工费下行盈利承压,加码布局复合集流体
公司营收同比稳定增长,盈利能力有所下滑:2023H1公司实现营收22.4亿元,同增9.11%;归母净利润0.86亿元,同降58%,扣非净利润-0.18亿元,同降110%,非经损益1亿元主要为政府补助;其中23Q2实现营收10.89亿元,同比增长16%,环比下降5%,归母净利0.36亿,同环比-53%/-29%,扣非-0.27亿元,同环比-139%/-409%,毛利率11%,同环比-0.12pct/-3.2pct,归母净利率3.3%,同环比下降4.8/1.1pct。 Q2出货环比基本持平,加
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诺德股份
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2023-10-06 09:23:29
索辰科技-688507-首次覆盖报告:专注于CAE核心技术,长期成长空间广阔
深耕CAE领域多年,为实现我国工业软件自主研发贡献力量 公司成立于2006年,是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年,公司营业收入快速增长,CAGR达32.27%,毛利率一直保持在60%以上。2022年,公司实现营业收入2.68亿元,同比增长39.11%
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索辰科技
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聚“胶”新生,焕活肌“原”力
行业:抗衰、高阶护肤,供需共振打造增长曲线,胶原蛋白植入针剂增长可期。 轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点,备受消费者青睐,根据弗若斯特沙利文报告,2021年轻医美市场规模为977亿元,17~21年CAGR为24.94%,预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元,预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起,2020年受疫情影响,行业增速有所回落,龙头公司业绩韧性彰显,随着消费回暖,行业逐步恢复,抗衰年轻化、高阶护肤,医美生物材料的多样
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2023-10-03 09:30:35
硅片电池片大幅降价,行业再融资节奏放缓
【产业链价格】 主链方面,本周硅片、电池片价格均价下跌约7%,组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下:硅料0.09元/W,环比上周持平;硅片0.07元/W,环比下降0.03元/W;电池片0.08元/W,环比下降0.02元/W;组件-0.003元/W,环比上涨0.03元/W;一体化0.14元/W,环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈,硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格,电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑,组件端毛利承压有所缓解;硅料由于存量
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2023-10-03 09:19:14
万华化学MDI一体化等装置复产,萤石、氢氟酸价格上涨
本周(2023/9/25-2023/9/29)化工板块整体涨跌幅表现排名第24位,跌幅为-1.02%,走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%,创业板指跌幅为-0.47%,申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点,跑输创业板指0.55个百分点。 2023年化工行业景气度将延续分化趋势,推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业: (1)合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下,化石基材料或在局部面临颠覆性冲击,低耗能的产品或
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华恒生物
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龙佰集团
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2023-10-03 09:15:47
曼恩斯特-301325-首次覆盖报告:国产涂布模头领军者,横向拓展第二增长空间
国产锂电涂布模头龙头企业,业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年,致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下,公司业绩保持高速增长,2023H1实现营业收入3.47亿元,同比+77.21%,实现归母净利润1.59亿元,同比+97.09%。 存量替换需求释放,国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长,推动锂电设备产业化快速发展,我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元,22-25年复合增长率35.86%;其中,涂布模头产品属于易
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曼恩斯特
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2023-10-03 09:14:45
伊戈尔-002922-点评报告:新能源变压器领军企业,品类拓展打造新增长极
公司围绕“2+X”战略布局,聚焦能源与照明两大业务,同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础,其中能源产品包括新能源变压器(光伏升压变压器+光伏电感)和工业控制用变压器;照明产品包括照明电源和照明灯具;同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元,同比+13.38%;实现归母净利润9023万元,同比+6.59%;其中Q2实现营业收入9.35亿元,同比+24.28%,环比+46.20%,实现归母净利润7120万元,同比
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伊戈尔
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威高骨科-688161-公司事件点评报告:业绩符合预期,产线布局日益齐备
威高骨科发布2023年半年度公告:2023年上半年,实现营业收入8.05亿元,同比下降33.42%;归母净利润1.12亿元,同比下降74.25%;扣非归母净利润1.07亿元,同比下降74.94%。 投资要点 ▌集采影响逐步出清,业绩有望企稳回升 2023年上半年,公司实现营收8.05亿元,同比下降33.42%,归母净利润1.12亿元,同比下降74.25%,主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地,产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长;公司凭借产线全、品牌多的优势,市
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威高骨科
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2023-10-03 09:13:15
双杰电气-300444-深度报告:配网主业迎修复,光储充业务高增可期
电网投资复苏,输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年,目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元,再创历史新高,新型电力系统建设趋势下,配电网的运行特征更加复杂,配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活,卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单,突破南网市场,同时网外拓展轨交、工业等市场,22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7
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华光新材-688379-公司深度:中温钎料小巨人蓄势聚力,新赛道高成长未来可期
国内中温钎料领先企业,营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军,18年国内硬钎料市占率超14%,先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品,下游应用领域由制冷暖通,电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定,营收增长稳健,19-22年复合增速达16.72%,23年上半年公司实现营收7.03亿元,同比增长13.08%。 客户优质叠加产能释放,制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向,格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯
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新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长,食品医药基本盘稳固
公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商,主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件,应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元,其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代,收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续,伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。 ◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转 据SEM
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新莱应材
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2023-10-09 08:12:08
中科曙光-603019-点评报告:Q3业绩有望持续增长,AI和信创驱动力将增强
2023年9月27日,公司发布2023年前三季度业绩预增公告:经公司财务部门初步测算,预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元~7.52亿元,较上年同期增加0.32亿元~0.98亿元,同比增长5%~15%。 投资要点 Q3归母净利润有望持续实现逆势增长,经营成效显著 根据快报披露数据测算:2023Q3,公司实现归母净利润1.41-2.07亿元,同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务,通过加大研发投入,深化营销服务等促进业绩持续增长。 我们认为,公司前
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2023-10-09 08:11:25
中国中免-601888-归母净利润符合预期,年内业绩低值已现
事件:2023年10月8日下午,公司发布2023年前三季度业绩快报,2023Q1-Q3,公司实现营收508.4亿元,yoy+29.1%,归母净利润52.0亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利润51.8亿元,yoy+13.1%。 Q3为海南旅游市场淡季,归母净利润符合预期。公司预告Q3单季度实现营业收入149.79亿元,同比+27.9%,较2021年同期+7%;Q3归母净利润为13.33亿元,同比+93.2%,较2021年同期-57%;扣非归母净利润13.29亿元,同比+102.9%,
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2023-10-06 09:26:57
AI应用逐步落地,关注算力基础设施投资机会
市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情:本周(2023.09.23-2023.09.29)上证综指回调0.70%,深证成指回调0.68%,创业板指回调0.47%。本周申万通信上涨0.15%。考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。 细分行业方面:本周(2023.09.23-2023.09.29)通信板块三级子行业中,通信工程及服务上涨幅度最高,涨幅为5.16%;通信应用增值服务回调幅度最大,跌幅为0.88%,本周各细分板块主
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博实股份-002698-受益新型工业化推进,智慧工厂+人形机器人打开成长天花板
近日,全国新型工业化推进大会在京召开,会上传达重要指示,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。要完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹发展和安全,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 核心观点: 新型工业化强调制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,博实
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2023-10-06 09:24:18
诺德股份-600110-动态点评:加工费下行盈利承压,加码布局复合集流体
公司营收同比稳定增长,盈利能力有所下滑:2023H1公司实现营收22.4亿元,同增9.11%;归母净利润0.86亿元,同降58%,扣非净利润-0.18亿元,同降110%,非经损益1亿元主要为政府补助;其中23Q2实现营收10.89亿元,同比增长16%,环比下降5%,归母净利0.36亿,同环比-53%/-29%,扣非-0.27亿元,同环比-139%/-409%,毛利率11%,同环比-0.12pct/-3.2pct,归母净利率3.3%,同环比下降4.8/1.1pct。 Q2出货环比基本持平,加
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索辰科技-688507-首次覆盖报告:专注于CAE核心技术,长期成长空间广阔
深耕CAE领域多年,为实现我国工业软件自主研发贡献力量 公司成立于2006年,是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年,公司营业收入快速增长,CAGR达32.27%,毛利率一直保持在60%以上。2022年,公司实现营业收入2.68亿元,同比增长39.11%
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2023-10-03 09:35:03
聚“胶”新生,焕活肌“原”力
行业:抗衰、高阶护肤,供需共振打造增长曲线,胶原蛋白植入针剂增长可期。 轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点,备受消费者青睐,根据弗若斯特沙利文报告,2021年轻医美市场规模为977亿元,17~21年CAGR为24.94%,预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元,预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起,2020年受疫情影响,行业增速有所回落,龙头公司业绩韧性彰显,随着消费回暖,行业逐步恢复,抗衰年轻化、高阶护肤,医美生物材料的多样
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硅片电池片大幅降价,行业再融资节奏放缓
【产业链价格】 主链方面,本周硅片、电池片价格均价下跌约7%,组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下:硅料0.09元/W,环比上周持平;硅片0.07元/W,环比下降0.03元/W;电池片0.08元/W,环比下降0.02元/W;组件-0.003元/W,环比上涨0.03元/W;一体化0.14元/W,环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈,硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格,电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑,组件端毛利承压有所缓解;硅料由于存量
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2023-10-03 09:19:14
万华化学MDI一体化等装置复产,萤石、氢氟酸价格上涨
本周(2023/9/25-2023/9/29)化工板块整体涨跌幅表现排名第24位,跌幅为-1.02%,走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%,创业板指跌幅为-0.47%,申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点,跑输创业板指0.55个百分点。 2023年化工行业景气度将延续分化趋势,推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业: (1)合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下,化石基材料或在局部面临颠覆性冲击,低耗能的产品或
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2023-10-03 09:15:47
曼恩斯特-301325-首次覆盖报告:国产涂布模头领军者,横向拓展第二增长空间
国产锂电涂布模头龙头企业,业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年,致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下,公司业绩保持高速增长,2023H1实现营业收入3.47亿元,同比+77.21%,实现归母净利润1.59亿元,同比+97.09%。 存量替换需求释放,国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长,推动锂电设备产业化快速发展,我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元,22-25年复合增长率35.86%;其中,涂布模头产品属于易
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伊戈尔-002922-点评报告:新能源变压器领军企业,品类拓展打造新增长极
公司围绕“2+X”战略布局,聚焦能源与照明两大业务,同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础,其中能源产品包括新能源变压器(光伏升压变压器+光伏电感)和工业控制用变压器;照明产品包括照明电源和照明灯具;同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元,同比+13.38%;实现归母净利润9023万元,同比+6.59%;其中Q2实现营业收入9.35亿元,同比+24.28%,环比+46.20%,实现归母净利润7120万元,同比
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2023-10-03 09:13:58
威高骨科-688161-公司事件点评报告:业绩符合预期,产线布局日益齐备
威高骨科发布2023年半年度公告:2023年上半年,实现营业收入8.05亿元,同比下降33.42%;归母净利润1.12亿元,同比下降74.25%;扣非归母净利润1.07亿元,同比下降74.94%。 投资要点 ▌集采影响逐步出清,业绩有望企稳回升 2023年上半年,公司实现营收8.05亿元,同比下降33.42%,归母净利润1.12亿元,同比下降74.25%,主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地,产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长;公司凭借产线全、品牌多的优势,市
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2023-10-03 09:13:15
双杰电气-300444-深度报告:配网主业迎修复,光储充业务高增可期
电网投资复苏,输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年,目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元,再创历史新高,新型电力系统建设趋势下,配电网的运行特征更加复杂,配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活,卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单,突破南网市场,同时网外拓展轨交、工业等市场,22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7
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2023-10-03 09:11:35
华光新材-688379-公司深度:中温钎料小巨人蓄势聚力,新赛道高成长未来可期
国内中温钎料领先企业,营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军,18年国内硬钎料市占率超14%,先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品,下游应用领域由制冷暖通,电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定,营收增长稳健,19-22年复合增速达16.72%,23年上半年公司实现营收7.03亿元,同比增长13.08%。 客户优质叠加产能释放,制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向,格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯
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