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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2024-01-20 15:57:06
马应龙-600993-肛肠品牌老字号,打造“医+药+养”结合新模式
医药工业:深耕厚植治痔类产品,品牌力居首:1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长,保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局,多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著,具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品,以及“械食卫妆消”大健康产业,有望成为业绩增长新驱动力。 医疗服务:医院+诊疗+平台,打造肛肠健康生态圈:1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领
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马应龙
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中线波段的散户
2024-01-20 15:56:25
水羊股份-300740-发布2023业绩预告,盈利实现强劲增长
事件:水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升,预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元,同比增长124%-156%,实现扣非归母2.6-3.0亿元,同比增长169%-210%。单Q4来看,预计实现归母净利润1.0-1.4亿元,同比增长1567%-2233%,实现扣非归母0.7-1.1亿元,同比扭亏为盈。 自有+代理业务优化带动毛利提升,精细化运营强化控费能力。1)收入&毛利端:自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善,品牌资产持续沉淀,代理品牌业务进入良性轨道,整体业务
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水羊股份
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中线波段的散户
2024-01-20 15:55:23
荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份,彰显长期发展信心
公司公告:根据2024年1月18日公司公告披露,公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持,本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内,具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,公司将及时披露是否顺延实施。 国信化工观点:1)荣盛控股集团增持公司股份,彰显了对上市公司
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荣盛石化
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2024-01-20 15:54:23
帝科股份-300842-深度报告:N型银浆先行者,充分享受N型迭代红利
全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头,2023年,受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快,前三季度公司实现收入60.97亿元,同比+133.49%,实现归母净利2.93亿元,同比+1968.41%,收入和净利润高增长。 N型迭代加速,银浆环节有望量利齐升。1)量增:N型电池银耗更高,N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA,相较PERC的正银耗量,TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%,HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍,因此银浆需求有望随N型放量而提升。2)利增:N型电池银浆加
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帝科股份
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2024-01-20 15:49:30
丸美股份-603983-首次覆盖报告:主品牌蓄力调整可期,恋火打开彩妆第二增长曲线
丸美股份:眼部护理龙头,多品牌战略促成长。公司成立于2002年,旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌,其中1)丸美:定位中高端,聚焦眼部抗衰,贡献公司主要收入,22年营收占比~80.8%;2)恋火:17年控股品牌,19年完成并购,21年品牌焕新定位新锐彩妆,主营底妆类产品,22年营收占比~16.5%;3)春纪:大众护肤品牌,以“天然食材养肤”为理念,22年营收占比~2.7%。股权结构方面,公司整体股权结构高度集中,实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%,董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业
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2024-01-20 15:48:43
晶盛机电-300316-业绩符合预期,光伏&半导体、设备&材料双轮驱动
业绩符合预期,装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元,同比增长50%-70%,中值为46.8亿元,同比增长60%,扣非归母净利润41.2-47.1亿元,同比增长50.4%-71.7%;2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元,中值为11.7亿元,同比增长28%。 光伏设备:实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉,随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。(1)第五代低氧单晶炉:2023上半年下游普遍要求氧含量12P
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晶盛机电
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2024-01-20 15:47:40
道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微,加码复合集流体&泛半导体领域设备
事件:(1)拟现金出资1500万元,对苏州达牛进行增资,获得达牛15%股权;(2)拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司(道森持股75%,瑞视微投入核心技术,以无形资产作价持股25%)。 增资苏州达牛,延伸布局复合集流体滚焊设备。 苏州达牛成立于2015年,客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等,主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机,目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛,能够丰富洪田在复合集流体领域产品线,实现从材料到电芯端设备的布局。
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道森股份
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2024-01-20 15:46:51
华勤技术-603296-深度报告:全球智能硬件领先者,AI赋能打开成长空间
核心要点:公司为全球领先ODM大厂,受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动,迎来量价齐升。 一、全球智能硬件平台型企业,构建ODMM核心竞争力 公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业,构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据,以“智能硬件三大件”出货量计算(包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机),2021年,公司整体出货量超2亿台,位居全球智能硬件O
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华勤技术
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2024-01-20 15:45:52
长江电力-600900-2023年业绩快报点评:4Q23业绩高增,抽蓄转型再进一步
事件概述:1月19日,公司发布2023年业绩快报,实现营业收入780.62亿元,同比增长13.4%(经重述);归母净利润273.89亿元,同比增长15.4%(经重述);扣非归母净利润276.40亿元,同比增长29.2%(经重述)。第四季度公司实现营业收入202.07亿元(经重述),同比增长27.9%;归母净利润58.65亿元,同比增长91.9%(经重述);扣非归母净利润61.84亿元,同比增长160.1%(经重述)。 4Q23来水上下游分化,电量延续修复趋势:4Q23三峡水库来水总量约
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长江电力
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2024-01-20 15:44:55
三峡能源-600905-2023年业绩快报点评:业绩符合预期,静待24年重回成长快车道
事件概述:1月19日,公司发布2023年业绩快报,实现营业收入264.51亿元,同比增长11.1%(经重述);归母净利润73.46亿元,同比增长4.5%(经重述);扣非归母净利润71.45亿元,同比增长0.7%(经重述)。第四季度公司实现营业收入71.62亿元(经重述),同比增长11.8%;归母净利润19.10亿元,同比增长116.5%(经重述);扣非归母净利润17.94亿元,同比增长91.7%(经重述)。 新增项目或贡献增量:2023年度公司累计完成总发电量551.79亿千瓦时,同比增
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2024-01-20 15:44:05
招商银行-600036-2023年业绩快报点评:盈利增速稳,资产质量优
1月19日,招商银行发布2023年业绩快报,2023年实现营业收入3391亿,同比-1.6%;实现归母净利润1466亿,同比+6.2%。归属普通股股东加权平均净资产收益率16.22%,同比-0.84pct。 点评: 经营保持稳健,营收盈利增速较前三季度大体持平。2023年招行营收、归母净利润同比增速分别为-1.6%、6.2%,相较前三季度,营收降幅略收窄0.1pct,盈利增幅小幅下降0.3pct。营收构成上看,(1)净利息收入同比下降1.6%至2147亿,增速较1-3Q下降1.7pc
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招商银行
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2024-01-20 15:43:07
萤石网络-688475-公司简评报告:精益管理、结构优化,盈利能力显著向好
事件:公司发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归母净利润5.40-5.80亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加61.92%-73.92%;预计实现扣非归母净利润5.25-5.65亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加77.33%-90.84%。据此测算,单四季度,预计实现归母净利润1.39-1.79亿元,同比增加21.06%-56.02%;预计实现扣非归母净利润1.36-1.76亿元,同比增加63.06%到111.01%。业绩预告符合预期。 产品端,公司智能家居摄像
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萤石网络
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2024-01-13 16:01:41
全年主线紧抓“中药+创新药械”,兼顾出海标的
本周医药生物指数下跌3.14%,跑输沪深300指数0.16个百分点,跑输上证综指1.60个百分点,行业涨跌幅排名第24。1月5日(本周五),医药生物行业PE(TTM,剔除负值)为25X,位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间,较12月29日PE下跌0.9,比2012年以来均值(34X)低9个单位。本周,13个医药III级子行业中,2个子行业上涨,11个子行业下跌。其中,线下药店为涨幅最大的子行业,上涨2.72%;医院为跌幅最大的子行业,下跌6.56%。1月5日(本周
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泽璟制药
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华东医药
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信达生物
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海翔药业
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2024-01-13 15:49:15
光伏行业2024年度策略:霁月光风,青云万里
中国市场:近年来中国光伏装机量全球领先,2023年随着产业链价格回落,集中式迎来爆发;2024年,成本降低加速装机落地,终端需求热度不减,看好新技术迭代为行业发展注入新动能。 海外市场:全球主要市场光伏建设积极性显著提升,加息周期结束有望进一步刺激需求释放。光伏产业资本在全球主要光伏制造业布局区域间加速流动,受市场内生需求、制造业激励和贸易壁垒政策共同驱动,产业格局加速重构。 竞争形势:一体化扩产提速,N型电池技术迭代引领行业变革 经济性驱动我国光伏产能快速扩张,截至2023年1
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通润装备
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欧晶科技
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石英股份
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钧达股份
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2024-01-13 15:45:47
小细胞肺癌靶向疗法谁能胜出?
2023年12月FDA对安进靶向CD3/DLL3的双抗AMG757晚期小细胞肺癌(SCLC)申请给予优先审评,打破晚期SCLC末线有效疗法欠缺的现状。与此同时,2023年海外其他大药企通过“License-in”方式布局SCLC,从而补齐肺癌适应症领域的管线缺口,转让方主要包括第一三共、翰森制药和金斯瑞生物科技子公司传奇生物。 临床需求缺口下靶向新药疗法谁能胜出? 小细胞肺癌增殖率高、早期转移倾向强烈且预后不良,2024年预计中国新发病例数约18万人,美国新发病例数约3.8万人,由于
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恒瑞医药
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泽璟制药
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金斯瑞生物科技
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百济神州
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翰森制药
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2024-01-20 15:57:06
马应龙-600993-肛肠品牌老字号,打造“医+药+养”结合新模式
医药工业:深耕厚植治痔类产品,品牌力居首:1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长,保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局,多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著,具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品,以及“械食卫妆消”大健康产业,有望成为业绩增长新驱动力。 医疗服务:医院+诊疗+平台,打造肛肠健康生态圈:1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领
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2024-01-20 15:56:25
水羊股份-300740-发布2023业绩预告,盈利实现强劲增长
事件:水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升,预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元,同比增长124%-156%,实现扣非归母2.6-3.0亿元,同比增长169%-210%。单Q4来看,预计实现归母净利润1.0-1.4亿元,同比增长1567%-2233%,实现扣非归母0.7-1.1亿元,同比扭亏为盈。 自有+代理业务优化带动毛利提升,精细化运营强化控费能力。1)收入&毛利端:自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善,品牌资产持续沉淀,代理品牌业务进入良性轨道,整体业务
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2024-01-20 15:55:23
荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份,彰显长期发展信心
公司公告:根据2024年1月18日公司公告披露,公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持,本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内,具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,公司将及时披露是否顺延实施。 国信化工观点:1)荣盛控股集团增持公司股份,彰显了对上市公司
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2024-01-20 15:54:23
帝科股份-300842-深度报告:N型银浆先行者,充分享受N型迭代红利
全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头,2023年,受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快,前三季度公司实现收入60.97亿元,同比+133.49%,实现归母净利2.93亿元,同比+1968.41%,收入和净利润高增长。 N型迭代加速,银浆环节有望量利齐升。1)量增:N型电池银耗更高,N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA,相较PERC的正银耗量,TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%,HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍,因此银浆需求有望随N型放量而提升。2)利增:N型电池银浆加
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2024-01-20 15:49:30
丸美股份-603983-首次覆盖报告:主品牌蓄力调整可期,恋火打开彩妆第二增长曲线
丸美股份:眼部护理龙头,多品牌战略促成长。公司成立于2002年,旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌,其中1)丸美:定位中高端,聚焦眼部抗衰,贡献公司主要收入,22年营收占比~80.8%;2)恋火:17年控股品牌,19年完成并购,21年品牌焕新定位新锐彩妆,主营底妆类产品,22年营收占比~16.5%;3)春纪:大众护肤品牌,以“天然食材养肤”为理念,22年营收占比~2.7%。股权结构方面,公司整体股权结构高度集中,实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%,董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业
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2024-01-20 15:48:43
晶盛机电-300316-业绩符合预期,光伏&半导体、设备&材料双轮驱动
业绩符合预期,装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元,同比增长50%-70%,中值为46.8亿元,同比增长60%,扣非归母净利润41.2-47.1亿元,同比增长50.4%-71.7%;2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元,中值为11.7亿元,同比增长28%。 光伏设备:实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉,随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。(1)第五代低氧单晶炉:2023上半年下游普遍要求氧含量12P
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道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微,加码复合集流体&泛半导体领域设备
事件:(1)拟现金出资1500万元,对苏州达牛进行增资,获得达牛15%股权;(2)拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司(道森持股75%,瑞视微投入核心技术,以无形资产作价持股25%)。 增资苏州达牛,延伸布局复合集流体滚焊设备。 苏州达牛成立于2015年,客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等,主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机,目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛,能够丰富洪田在复合集流体领域产品线,实现从材料到电芯端设备的布局。
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2024-01-20 15:46:51
华勤技术-603296-深度报告:全球智能硬件领先者,AI赋能打开成长空间
核心要点:公司为全球领先ODM大厂,受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动,迎来量价齐升。 一、全球智能硬件平台型企业,构建ODMM核心竞争力 公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业,构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据,以“智能硬件三大件”出货量计算(包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机),2021年,公司整体出货量超2亿台,位居全球智能硬件O
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华勤技术
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2024-01-20 15:45:52
长江电力-600900-2023年业绩快报点评:4Q23业绩高增,抽蓄转型再进一步
事件概述:1月19日,公司发布2023年业绩快报,实现营业收入780.62亿元,同比增长13.4%(经重述);归母净利润273.89亿元,同比增长15.4%(经重述);扣非归母净利润276.40亿元,同比增长29.2%(经重述)。第四季度公司实现营业收入202.07亿元(经重述),同比增长27.9%;归母净利润58.65亿元,同比增长91.9%(经重述);扣非归母净利润61.84亿元,同比增长160.1%(经重述)。 4Q23来水上下游分化,电量延续修复趋势:4Q23三峡水库来水总量约
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长江电力
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2024-01-20 15:44:55
三峡能源-600905-2023年业绩快报点评:业绩符合预期,静待24年重回成长快车道
事件概述:1月19日,公司发布2023年业绩快报,实现营业收入264.51亿元,同比增长11.1%(经重述);归母净利润73.46亿元,同比增长4.5%(经重述);扣非归母净利润71.45亿元,同比增长0.7%(经重述)。第四季度公司实现营业收入71.62亿元(经重述),同比增长11.8%;归母净利润19.10亿元,同比增长116.5%(经重述);扣非归母净利润17.94亿元,同比增长91.7%(经重述)。 新增项目或贡献增量:2023年度公司累计完成总发电量551.79亿千瓦时,同比增
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2024-01-20 15:44:05
招商银行-600036-2023年业绩快报点评:盈利增速稳,资产质量优
1月19日,招商银行发布2023年业绩快报,2023年实现营业收入3391亿,同比-1.6%;实现归母净利润1466亿,同比+6.2%。归属普通股股东加权平均净资产收益率16.22%,同比-0.84pct。 点评: 经营保持稳健,营收盈利增速较前三季度大体持平。2023年招行营收、归母净利润同比增速分别为-1.6%、6.2%,相较前三季度,营收降幅略收窄0.1pct,盈利增幅小幅下降0.3pct。营收构成上看,(1)净利息收入同比下降1.6%至2147亿,增速较1-3Q下降1.7pc
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2024-01-20 15:43:07
萤石网络-688475-公司简评报告:精益管理、结构优化,盈利能力显著向好
事件:公司发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归母净利润5.40-5.80亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加61.92%-73.92%;预计实现扣非归母净利润5.25-5.65亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加77.33%-90.84%。据此测算,单四季度,预计实现归母净利润1.39-1.79亿元,同比增加21.06%-56.02%;预计实现扣非归母净利润1.36-1.76亿元,同比增加63.06%到111.01%。业绩预告符合预期。 产品端,公司智能家居摄像
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2024-01-13 16:01:41
全年主线紧抓“中药+创新药械”,兼顾出海标的
本周医药生物指数下跌3.14%,跑输沪深300指数0.16个百分点,跑输上证综指1.60个百分点,行业涨跌幅排名第24。1月5日(本周五),医药生物行业PE(TTM,剔除负值)为25X,位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间,较12月29日PE下跌0.9,比2012年以来均值(34X)低9个单位。本周,13个医药III级子行业中,2个子行业上涨,11个子行业下跌。其中,线下药店为涨幅最大的子行业,上涨2.72%;医院为跌幅最大的子行业,下跌6.56%。1月5日(本周
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2024-01-13 15:49:15
光伏行业2024年度策略:霁月光风,青云万里
中国市场:近年来中国光伏装机量全球领先,2023年随着产业链价格回落,集中式迎来爆发;2024年,成本降低加速装机落地,终端需求热度不减,看好新技术迭代为行业发展注入新动能。 海外市场:全球主要市场光伏建设积极性显著提升,加息周期结束有望进一步刺激需求释放。光伏产业资本在全球主要光伏制造业布局区域间加速流动,受市场内生需求、制造业激励和贸易壁垒政策共同驱动,产业格局加速重构。 竞争形势:一体化扩产提速,N型电池技术迭代引领行业变革 经济性驱动我国光伏产能快速扩张,截至2023年1
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2024-01-13 15:45:47
小细胞肺癌靶向疗法谁能胜出?
2023年12月FDA对安进靶向CD3/DLL3的双抗AMG757晚期小细胞肺癌(SCLC)申请给予优先审评,打破晚期SCLC末线有效疗法欠缺的现状。与此同时,2023年海外其他大药企通过“License-in”方式布局SCLC,从而补齐肺癌适应症领域的管线缺口,转让方主要包括第一三共、翰森制药和金斯瑞生物科技子公司传奇生物。 临床需求缺口下靶向新药疗法谁能胜出? 小细胞肺癌增殖率高、早期转移倾向强烈且预后不良,2024年预计中国新发病例数约18万人,美国新发病例数约3.8万人,由于
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2024-01-20 15:57:06
马应龙-600993-肛肠品牌老字号,打造“医+药+养”结合新模式
医药工业:深耕厚植治痔类产品,品牌力居首:1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长,保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局,多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著,具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品,以及“械食卫妆消”大健康产业,有望成为业绩增长新驱动力。 医疗服务:医院+诊疗+平台,打造肛肠健康生态圈:1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领
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2024-01-20 15:56:25
水羊股份-300740-发布2023业绩预告,盈利实现强劲增长
事件:水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升,预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元,同比增长124%-156%,实现扣非归母2.6-3.0亿元,同比增长169%-210%。单Q4来看,预计实现归母净利润1.0-1.4亿元,同比增长1567%-2233%,实现扣非归母0.7-1.1亿元,同比扭亏为盈。 自有+代理业务优化带动毛利提升,精细化运营强化控费能力。1)收入&毛利端:自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善,品牌资产持续沉淀,代理品牌业务进入良性轨道,整体业务
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2024-01-20 15:55:23
荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份,彰显长期发展信心
公司公告:根据2024年1月18日公司公告披露,公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持,本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内,具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,公司将及时披露是否顺延实施。 国信化工观点:1)荣盛控股集团增持公司股份,彰显了对上市公司
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帝科股份-300842-深度报告:N型银浆先行者,充分享受N型迭代红利
全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头,2023年,受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快,前三季度公司实现收入60.97亿元,同比+133.49%,实现归母净利2.93亿元,同比+1968.41%,收入和净利润高增长。 N型迭代加速,银浆环节有望量利齐升。1)量增:N型电池银耗更高,N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA,相较PERC的正银耗量,TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%,HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍,因此银浆需求有望随N型放量而提升。2)利增:N型电池银浆加
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丸美股份-603983-首次覆盖报告:主品牌蓄力调整可期,恋火打开彩妆第二增长曲线
丸美股份:眼部护理龙头,多品牌战略促成长。公司成立于2002年,旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌,其中1)丸美:定位中高端,聚焦眼部抗衰,贡献公司主要收入,22年营收占比~80.8%;2)恋火:17年控股品牌,19年完成并购,21年品牌焕新定位新锐彩妆,主营底妆类产品,22年营收占比~16.5%;3)春纪:大众护肤品牌,以“天然食材养肤”为理念,22年营收占比~2.7%。股权结构方面,公司整体股权结构高度集中,实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%,董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业
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晶盛机电-300316-业绩符合预期,光伏&半导体、设备&材料双轮驱动
业绩符合预期,装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元,同比增长50%-70%,中值为46.8亿元,同比增长60%,扣非归母净利润41.2-47.1亿元,同比增长50.4%-71.7%;2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元,中值为11.7亿元,同比增长28%。 光伏设备:实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉,随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。(1)第五代低氧单晶炉:2023上半年下游普遍要求氧含量12P
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道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微,加码复合集流体&泛半导体领域设备
事件:(1)拟现金出资1500万元,对苏州达牛进行增资,获得达牛15%股权;(2)拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司(道森持股75%,瑞视微投入核心技术,以无形资产作价持股25%)。 增资苏州达牛,延伸布局复合集流体滚焊设备。 苏州达牛成立于2015年,客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等,主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机,目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛,能够丰富洪田在复合集流体领域产品线,实现从材料到电芯端设备的布局。
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华勤技术-603296-深度报告:全球智能硬件领先者,AI赋能打开成长空间
核心要点:公司为全球领先ODM大厂,受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动,迎来量价齐升。 一、全球智能硬件平台型企业,构建ODMM核心竞争力 公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业,构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据,以“智能硬件三大件”出货量计算(包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机),2021年,公司整体出货量超2亿台,位居全球智能硬件O
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长江电力-600900-2023年业绩快报点评:4Q23业绩高增,抽蓄转型再进一步
事件概述:1月19日,公司发布2023年业绩快报,实现营业收入780.62亿元,同比增长13.4%(经重述);归母净利润273.89亿元,同比增长15.4%(经重述);扣非归母净利润276.40亿元,同比增长29.2%(经重述)。第四季度公司实现营业收入202.07亿元(经重述),同比增长27.9%;归母净利润58.65亿元,同比增长91.9%(经重述);扣非归母净利润61.84亿元,同比增长160.1%(经重述)。 4Q23来水上下游分化,电量延续修复趋势:4Q23三峡水库来水总量约
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2024-01-20 15:44:55
三峡能源-600905-2023年业绩快报点评:业绩符合预期,静待24年重回成长快车道
事件概述:1月19日,公司发布2023年业绩快报,实现营业收入264.51亿元,同比增长11.1%(经重述);归母净利润73.46亿元,同比增长4.5%(经重述);扣非归母净利润71.45亿元,同比增长0.7%(经重述)。第四季度公司实现营业收入71.62亿元(经重述),同比增长11.8%;归母净利润19.10亿元,同比增长116.5%(经重述);扣非归母净利润17.94亿元,同比增长91.7%(经重述)。 新增项目或贡献增量:2023年度公司累计完成总发电量551.79亿千瓦时,同比增
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2024-01-20 15:44:05
招商银行-600036-2023年业绩快报点评:盈利增速稳,资产质量优
1月19日,招商银行发布2023年业绩快报,2023年实现营业收入3391亿,同比-1.6%;实现归母净利润1466亿,同比+6.2%。归属普通股股东加权平均净资产收益率16.22%,同比-0.84pct。 点评: 经营保持稳健,营收盈利增速较前三季度大体持平。2023年招行营收、归母净利润同比增速分别为-1.6%、6.2%,相较前三季度,营收降幅略收窄0.1pct,盈利增幅小幅下降0.3pct。营收构成上看,(1)净利息收入同比下降1.6%至2147亿,增速较1-3Q下降1.7pc
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招商银行
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2024-01-20 15:43:07
萤石网络-688475-公司简评报告:精益管理、结构优化,盈利能力显著向好
事件:公司发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归母净利润5.40-5.80亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加61.92%-73.92%;预计实现扣非归母净利润5.25-5.65亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加77.33%-90.84%。据此测算,单四季度,预计实现归母净利润1.39-1.79亿元,同比增加21.06%-56.02%;预计实现扣非归母净利润1.36-1.76亿元,同比增加63.06%到111.01%。业绩预告符合预期。 产品端,公司智能家居摄像
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2024-01-13 16:01:41
全年主线紧抓“中药+创新药械”,兼顾出海标的
本周医药生物指数下跌3.14%,跑输沪深300指数0.16个百分点,跑输上证综指1.60个百分点,行业涨跌幅排名第24。1月5日(本周五),医药生物行业PE(TTM,剔除负值)为25X,位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间,较12月29日PE下跌0.9,比2012年以来均值(34X)低9个单位。本周,13个医药III级子行业中,2个子行业上涨,11个子行业下跌。其中,线下药店为涨幅最大的子行业,上涨2.72%;医院为跌幅最大的子行业,下跌6.56%。1月5日(本周
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光伏行业2024年度策略:霁月光风,青云万里
中国市场:近年来中国光伏装机量全球领先,2023年随着产业链价格回落,集中式迎来爆发;2024年,成本降低加速装机落地,终端需求热度不减,看好新技术迭代为行业发展注入新动能。 海外市场:全球主要市场光伏建设积极性显著提升,加息周期结束有望进一步刺激需求释放。光伏产业资本在全球主要光伏制造业布局区域间加速流动,受市场内生需求、制造业激励和贸易壁垒政策共同驱动,产业格局加速重构。 竞争形势:一体化扩产提速,N型电池技术迭代引领行业变革 经济性驱动我国光伏产能快速扩张,截至2023年1
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小细胞肺癌靶向疗法谁能胜出?
2023年12月FDA对安进靶向CD3/DLL3的双抗AMG757晚期小细胞肺癌(SCLC)申请给予优先审评,打破晚期SCLC末线有效疗法欠缺的现状。与此同时,2023年海外其他大药企通过“License-in”方式布局SCLC,从而补齐肺癌适应症领域的管线缺口,转让方主要包括第一三共、翰森制药和金斯瑞生物科技子公司传奇生物。 临床需求缺口下靶向新药疗法谁能胜出? 小细胞肺癌增殖率高、早期转移倾向强烈且预后不良,2024年预计中国新发病例数约18万人,美国新发病例数约3.8万人,由于
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马应龙-600993-肛肠品牌老字号,打造“医+药+养”结合新模式
医药工业:深耕厚植治痔类产品,品牌力居首:1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长,保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局,多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著,具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品,以及“械食卫妆消”大健康产业,有望成为业绩增长新驱动力。 医疗服务:医院+诊疗+平台,打造肛肠健康生态圈:1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领
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水羊股份-300740-发布2023业绩预告,盈利实现强劲增长
事件:水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升,预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元,同比增长124%-156%,实现扣非归母2.6-3.0亿元,同比增长169%-210%。单Q4来看,预计实现归母净利润1.0-1.4亿元,同比增长1567%-2233%,实现扣非归母0.7-1.1亿元,同比扭亏为盈。 自有+代理业务优化带动毛利提升,精细化运营强化控费能力。1)收入&毛利端:自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善,品牌资产持续沉淀,代理品牌业务进入良性轨道,整体业务
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荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份,彰显长期发展信心
公司公告:根据2024年1月18日公司公告披露,公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持,本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内,具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,公司将及时披露是否顺延实施。 国信化工观点:1)荣盛控股集团增持公司股份,彰显了对上市公司
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帝科股份-300842-深度报告:N型银浆先行者,充分享受N型迭代红利
全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头,2023年,受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快,前三季度公司实现收入60.97亿元,同比+133.49%,实现归母净利2.93亿元,同比+1968.41%,收入和净利润高增长。 N型迭代加速,银浆环节有望量利齐升。1)量增:N型电池银耗更高,N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA,相较PERC的正银耗量,TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%,HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍,因此银浆需求有望随N型放量而提升。2)利增:N型电池银浆加
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丸美股份-603983-首次覆盖报告:主品牌蓄力调整可期,恋火打开彩妆第二增长曲线
丸美股份:眼部护理龙头,多品牌战略促成长。公司成立于2002年,旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌,其中1)丸美:定位中高端,聚焦眼部抗衰,贡献公司主要收入,22年营收占比~80.8%;2)恋火:17年控股品牌,19年完成并购,21年品牌焕新定位新锐彩妆,主营底妆类产品,22年营收占比~16.5%;3)春纪:大众护肤品牌,以“天然食材养肤”为理念,22年营收占比~2.7%。股权结构方面,公司整体股权结构高度集中,实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%,董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业
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晶盛机电-300316-业绩符合预期,光伏&半导体、设备&材料双轮驱动
业绩符合预期,装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元,同比增长50%-70%,中值为46.8亿元,同比增长60%,扣非归母净利润41.2-47.1亿元,同比增长50.4%-71.7%;2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元,中值为11.7亿元,同比增长28%。 光伏设备:实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉,随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。(1)第五代低氧单晶炉:2023上半年下游普遍要求氧含量12P
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道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微,加码复合集流体&泛半导体领域设备
事件:(1)拟现金出资1500万元,对苏州达牛进行增资,获得达牛15%股权;(2)拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司(道森持股75%,瑞视微投入核心技术,以无形资产作价持股25%)。 增资苏州达牛,延伸布局复合集流体滚焊设备。 苏州达牛成立于2015年,客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等,主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机,目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛,能够丰富洪田在复合集流体领域产品线,实现从材料到电芯端设备的布局。
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华勤技术-603296-深度报告:全球智能硬件领先者,AI赋能打开成长空间
核心要点:公司为全球领先ODM大厂,受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动,迎来量价齐升。 一、全球智能硬件平台型企业,构建ODMM核心竞争力 公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业,构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据,以“智能硬件三大件”出货量计算(包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机),2021年,公司整体出货量超2亿台,位居全球智能硬件O
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长江电力-600900-2023年业绩快报点评:4Q23业绩高增,抽蓄转型再进一步
事件概述:1月19日,公司发布2023年业绩快报,实现营业收入780.62亿元,同比增长13.4%(经重述);归母净利润273.89亿元,同比增长15.4%(经重述);扣非归母净利润276.40亿元,同比增长29.2%(经重述)。第四季度公司实现营业收入202.07亿元(经重述),同比增长27.9%;归母净利润58.65亿元,同比增长91.9%(经重述);扣非归母净利润61.84亿元,同比增长160.1%(经重述)。 4Q23来水上下游分化,电量延续修复趋势:4Q23三峡水库来水总量约
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三峡能源-600905-2023年业绩快报点评:业绩符合预期,静待24年重回成长快车道
事件概述:1月19日,公司发布2023年业绩快报,实现营业收入264.51亿元,同比增长11.1%(经重述);归母净利润73.46亿元,同比增长4.5%(经重述);扣非归母净利润71.45亿元,同比增长0.7%(经重述)。第四季度公司实现营业收入71.62亿元(经重述),同比增长11.8%;归母净利润19.10亿元,同比增长116.5%(经重述);扣非归母净利润17.94亿元,同比增长91.7%(经重述)。 新增项目或贡献增量:2023年度公司累计完成总发电量551.79亿千瓦时,同比增
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招商银行-600036-2023年业绩快报点评:盈利增速稳,资产质量优
1月19日,招商银行发布2023年业绩快报,2023年实现营业收入3391亿,同比-1.6%;实现归母净利润1466亿,同比+6.2%。归属普通股股东加权平均净资产收益率16.22%,同比-0.84pct。 点评: 经营保持稳健,营收盈利增速较前三季度大体持平。2023年招行营收、归母净利润同比增速分别为-1.6%、6.2%,相较前三季度,营收降幅略收窄0.1pct,盈利增幅小幅下降0.3pct。营收构成上看,(1)净利息收入同比下降1.6%至2147亿,增速较1-3Q下降1.7pc
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中线波段的散户
2024-01-20 15:43:07
萤石网络-688475-公司简评报告:精益管理、结构优化,盈利能力显著向好
事件:公司发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归母净利润5.40-5.80亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加61.92%-73.92%;预计实现扣非归母净利润5.25-5.65亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加77.33%-90.84%。据此测算,单四季度,预计实现归母净利润1.39-1.79亿元,同比增加21.06%-56.02%;预计实现扣非归母净利润1.36-1.76亿元,同比增加63.06%到111.01%。业绩预告符合预期。 产品端,公司智能家居摄像
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萤石网络
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中线波段的散户
2024-01-13 16:01:41
全年主线紧抓“中药+创新药械”,兼顾出海标的
本周医药生物指数下跌3.14%,跑输沪深300指数0.16个百分点,跑输上证综指1.60个百分点,行业涨跌幅排名第24。1月5日(本周五),医药生物行业PE(TTM,剔除负值)为25X,位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间,较12月29日PE下跌0.9,比2012年以来均值(34X)低9个单位。本周,13个医药III级子行业中,2个子行业上涨,11个子行业下跌。其中,线下药店为涨幅最大的子行业,上涨2.72%;医院为跌幅最大的子行业,下跌6.56%。1月5日(本周
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泽璟制药
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亿帆医药
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华东医药
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信达生物
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海翔药业
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中线波段的散户
2024-01-13 15:49:15
光伏行业2024年度策略:霁月光风,青云万里
中国市场:近年来中国光伏装机量全球领先,2023年随着产业链价格回落,集中式迎来爆发;2024年,成本降低加速装机落地,终端需求热度不减,看好新技术迭代为行业发展注入新动能。 海外市场:全球主要市场光伏建设积极性显著提升,加息周期结束有望进一步刺激需求释放。光伏产业资本在全球主要光伏制造业布局区域间加速流动,受市场内生需求、制造业激励和贸易壁垒政策共同驱动,产业格局加速重构。 竞争形势:一体化扩产提速,N型电池技术迭代引领行业变革 经济性驱动我国光伏产能快速扩张,截至2023年1
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通润装备
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欧晶科技
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石英股份
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爱旭股份
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中线波段的散户
2024-01-13 15:45:47
小细胞肺癌靶向疗法谁能胜出?
2023年12月FDA对安进靶向CD3/DLL3的双抗AMG757晚期小细胞肺癌(SCLC)申请给予优先审评,打破晚期SCLC末线有效疗法欠缺的现状。与此同时,2023年海外其他大药企通过“License-in”方式布局SCLC,从而补齐肺癌适应症领域的管线缺口,转让方主要包括第一三共、翰森制药和金斯瑞生物科技子公司传奇生物。 临床需求缺口下靶向新药疗法谁能胜出? 小细胞肺癌增殖率高、早期转移倾向强烈且预后不良,2024年预计中国新发病例数约18万人,美国新发病例数约3.8万人,由于
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恒瑞医药
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泽璟制药
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金斯瑞生物科技
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百济神州
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翰森制药
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